發行人自由寫作 招股説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-257166
定價條款説明書
2021年7月8日
$30,000,000
Ramaco Resources，Inc.
$30,000,000 9.00%優先債券，2026年到期
本定價條款説明書中的信息與Ramaco Resources，Inc.將於2026年到期的9.00%高級債券的發售 有關(“發售”)，應與日期為2021年7月2日的有關發售的 初步招股説明書(“初步招股説明書”)一起閲讀，其中包括通過引用納入其中的與第333-257166號註冊聲明相關的文件 。本定價條款表 中的信息在一定程度上取代了初步招股説明書中的信息，與初步招股説明書中的信息不一致。 此處使用但未定義的術語與初步招股説明書中給出的含義相同。
| 發行人 | Ramaco Resources，Inc. |
| 發行的證券 | 2026年到期的9.00釐優先債券(下稱“債券”) |
| 本金金額 | $30,000,000 |
| 超額配售 選項 |
最高本金為4,500,000美元 |
| 成熟性 | 2026年7月30日 |
| 息票 | 9.00% |
| 付息 個日期 |
每年1月30日、4月30日、7月30日和10月30日，從2021年7月30日開始 |
| 記錄日期 | 每年1月15日、4月15日、7月15日或10月15日(不論是否營業日)，在緊接有關付息日之前 |
| 交易日期 | 2021年7月9日 |
| 結算日 | 2021年7月13日 |
| 公開發行價格 | 每張鈔票$25.00 |
| 承銷商折扣 | 每張鈔票$1.00 |
| 承銷商的 採購價格從 發行商 |
每張24元紙幣 |
| 淨收益為 出庫方(之前 費用) |
2,8800,000元(假設承銷商沒有行使購買額外債券的選擇權) |
| 面額 | $25.00及其超出$25.00的整數倍 |
| 可選的贖回 |
我們可以選擇在2023年7月30日或之後贖回全部或部分債券 ，在債券到期前隨時贖回，贖回價格相當於債券本金的100% ，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。有關更多詳細信息，請參閲初步招股説明書中的“備註説明-可選的 贖回”。
此外，在發生某些控制權變更事件時，我們可以選擇在任何時間贖回全部(但不是部分)票據，贖回價格相當於本金的100%，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。有關更多詳細信息，請參閲初步招股説明書中的“備註説明-控制權變更時的可選贖回 ”。 |
| 收視率 | 債券將不會由任何國家認可的統計評級機構進行評級 |
| 上市 | 發行人已經提交了在納斯達克證券市場上市的申請，代碼為“METCL”。如果獲準上市，預計將在債券首次發行後30天內在納斯達克證券市場開始交易。 |
| CUSIP/ISIN | 75134P 402/US75134P4028 |
| 聯合辦書 |
B.萊利證券公司(B.Riley Securities，Inc.)拉登堡·塔爾曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.) |
| 聯席經理 |
宙斯盾資本公司(The Benchmark Company，LLC)
The Benchmark Company，LLC |
| 某些契諾 | 管理票據的契約將包括初步招股章程中“票據説明-契約”項下所述的契約。 |
本通信僅供我們向其提供該通信的人員 使用。本通信不構成出售票據的要約，也不在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買票據的要約 。
Ramaco Resources，Inc.(下稱“Ramaco”)已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了與此 通信相關的發行註冊 聲明(包括招股説明書)。美國證券交易委員會(SEC)已宣佈註冊聲明生效。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書 以及Ramaco提交給SEC的其他文件，以獲取有關Ramaco和此次發行的更完整信息。 您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，Ramaco、任何參與發行的承銷商或任何 交易商將安排在您提出要求時向您發送招股説明書，方法是致電B.Riley Securities，Inc.，電話：(703)312-9580或發送電子郵件至prospectuss@brileyfin.com。