美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據該條例第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期): 2021年7月12日
收購ALTC公司
Corp.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 001-40583 | 85-2292473 |
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (佣金) 文件號) |
(税務局僱主 標識號) |
第五大道640號,12號 樓層 紐約州紐約市 |
10019 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(212) 380-7500
(註冊人電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
如果表格8-K旨在同時 滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
¨ | 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
¨ | 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 |
¨ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13E-4(C)開始前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券 :
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 | ALCC | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司x
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
項目8.01 | 其他事件。 |
2021年7月12日,ALTC Acquisition Corp.(“本公司”) 完成其首次公開發行(“首次公開發行”),發行5000萬股本公司 A類普通股(每股面值0.0001美元)(“A類普通股”),包括根據本公司的表格 登記聲明,因承銷商充分行使其超額配售選擇權而發行5,000,000股股票(以下簡稱“A類普通股”)。(“本公司”於2021年7月12日) 完成其首次公開發行(“首次公開發行”),發行面值為每股0.0001美元的A類普通股(“A類普通股”),包括因承銷商充分行使其超額配售選擇權而發行的5,000,000股股票。2021年(第333-254263號文件)。 這些股票以每股10美元的價格出售,為公司帶來了5億美元的毛收入。
在首次公開招股結束的同時, 公司完成了以每股1.00美元的收購價向公司的 保薦人ALTC保薦人有限責任公司(“保薦人”)非公開出售(“定向增發”)總計1,450,000股A類普通股 股票(“定向增發股份”),為公司帶來了14,500,000美元的總收益。定向增發 股票與IPO中出售的股份相同,不同之處在於保薦人同意在公司初始業務合併完成後30天前不轉讓、轉讓或出售任何定向增發 股份(向某些許可受讓人除外)。 保薦人同意在公司初始業務合併完成後30天內不轉讓、轉讓或出售任何定向增發股份(允許受讓人除外)。
總共有5億美元被存入大陸股票轉讓與信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)的美國 信託賬户,作為受託人。本公司已出具一份截至2021年7月12日的經審核資產負債表,反映完成IPO和定向增發後收到的收益,並作為附件 99.1列於本報告的8-K表格中。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品。以下展品用此表格8-K歸檔 :
展品 |
展品説明 |
| |
99.1 | 截至2021年7月12日經審計的資產負債表 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
ALTC收購公司 | |||
日期:2021年7月16日 | 由以下人員提供: | /s/Jay Taragin | |
姓名: | 傑伊·塔拉金 | ||
標題: | 首席財務官 |