Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom
夥伴 克里斯托弗·W·貝茨 傑弗裏·陳* 舒度* 安德魯·L·福斯特* 郭志強* 愛德華·H·P·林?* 李海平** 羅裏·麥克阿爾卑斯? 喬納森·B·斯通* 王帕洛瑪(Paloma P.Wang)
?(英格蘭和威爾士也承認) *(也被紐約錄取)
註冊外國律師 Z.Julie Gao(加利福尼亞州)
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地標性建築愛丁堡大廈42樓 香港皇后S道中15號
電話:(852)3740-4700 傳真:(852)3740-4727 Www.skadden.com |
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2020年11月27日
機密
註冊説明書草案
證券交易委員會
東北F街100號
華盛頓特區,20549
Re:中國汽車工業集團有限公司,中國汽車工業股份有限公司,中國汽車工業股份有限公司。
機密提交表格F-1的註冊説明書草稿
尊敬的先生/女士:
我們謹代表我們的客户,一家根據開曼羣島法律組織的外國私人發行人李車股份有限公司(該公司),向美國證券交易委員會(SEC)提交一份採用表格F-1的註冊聲明草案(註冊聲明草案),內容涉及本公司擬在美國註冊的A類普通股公開發行(擬發行),每股面值0.0001美元,由美國存托股份(ADS)通過埃德加代表(the Securities and Exchange Commission,簡稱:美國存托股份(ADS))。在此,我們向美國證券交易委員會(SEC)提交一份表格F-1的註冊聲明草案(註冊聲明草案),內容涉及擬在美國註冊的A類普通股(面值為每股0.0001美元),由美國存托股票(ADS)通過埃德加代表。與美國存託憑證有關的表格F-6的登記聲明已單獨提交給委員會,並於2020年7月29日由委員會宣佈生效。
本公司根據修訂後的1933年證券法(證券法)就其首次公開發行美國存託憑證(ADS)所作的註冊聲明於2020年7月29日生效。自那時以來,該公司的業務、流動資金和財務狀況沒有發生重大不利變化。本公司確認,將就建議發售公開提交其註冊聲明及非公開草稿,以便在任何要求的生效時間及日期前至少48小時在EDGAR系統公開提供。
註冊説明書草案
證券交易委員會
2020年11月27日
第2頁
該公司預計在收到歐盟委員會工作人員(工作人員)的意見後不久就會推出這項服務,並感謝工作人員的及時反饋。
財務報表
本公司已在本文件中包括截至2018年和2019年12月31日的經審計綜合財務報表,以及截至2019年9月30日和2020年9月30日的九個月以及截至2020年9月30日的未經審計的中期簡明綜合財務報表。
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註冊説明書草案
證券交易委員會
2020年11月27日
第3頁
如果您對註冊聲明草案有任何疑問,請通過電話+852 3740-4863或通過電子郵件julie.gao@skadden.com或通過普華永道中天有限責任公司合夥人Walter Zhang通過電話+86(10)6533-2955或通過電子郵件walter.zang@cn.pwc.com與以下簽字人聯繫。普華永道中天會計師事務所是本公司的獨立註冊會計師事務所。
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非常真誠地屬於你, |
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/s/Z.朱莉·高(Julie Gao) |
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朱莉·高(Z.Julie Gao) |
抄送: |
李翔,李汽車公司董事長兼首席執行官。 |
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沈亞楠,李車公司董事兼總裁。 |
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李鐵,李汽車公司董事兼首席財務官。 |
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李海平,Esq.,合夥人,Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP |
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張華德(Walter Zhang),普華永道中天律師事務所(Pricewaterhouse Coopers忠天LLP)合夥人 |
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David T.Zhang,Esq.,Kirkland&Ellis International LLP合夥人 |
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Steve Lin,Esq.,Kirkland&Ellis International LLP合夥人 |