根據第433條登記聲明文件第333-238919號和第333-238919-01號提交的條款説明書Assured Guaranty US Holdings Inc.3.150%高級票據2031年到期，由Assured Guaranty Ltd.全面無條件擔保。條款説明書日期：5月19日，2021年發行人：Assured Guaranty美國控股公司(“發行人”)擔保人：Assured Guaranty Ltd.(“擔保人”)本金髮行金額：$5億，000,000證券：3.150%2031年到期的優先票據(“證券”)預期評級*：A(標準普爾)/Baa2(穆迪)/A+(Kroll)最終到期日：2031年6月15日票面利率：3.150%利息支付日期：每年6月15日和12月15日，從2021年(長首次息票)記錄日期：每年6月1日和12月1日交易日期：2021年5月19日結算日期：2021年5月26日(T+5)**基準國庫券：1.625釐UST於5月15日到期，2031年國庫券價格：99-15年國庫券收益率：1.683%對財政部的再發行利差：150個基點再發行收益率：3.183%向投資者發行價格：99.717%面額：2,000美元和超出1,000美元的整數倍可選贖回：發行人可以在2031年3月15日(證券到期前三個月的日期(“平價贖回日”)之前的任何時間或不時贖回全部或部分證券)，贖回價格為(I)被贖回證券本金的100%，以較大者為準；和(Ii)剩餘資產的現值之和

-2-正在贖回的證券的本金和利息(不包括贖回日的應計利息)每半年支付一次(假設360天的一年由12個30天的月組成)，從贖回日到面值贖回日的貼現(假設一年由12個30天月組成)，貼現率等於國庫利率加25個基點；在每種情況下，另加贖回日(但不包括贖回日)的證券的應計和未付利息。發行人可隨時或不時於票面贖回日期當日及之後按其選擇權贖回全部或部分證券，贖回價格相等於正在贖回的證券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。欲瞭解更多信息，請參見日期為2021年5月19日的初步招股説明書附錄中的“票據説明-可選贖回”。聯合簿記管理人：高盛公司、有限責任公司、美國銀行證券公司聯席管理人：Siebert Williams Shank&Co.，LLC CUSIP/ISIN 04621WAD2/US04621WAD2/US04621WAD20*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會修改或撤回。*發行人預計在2021年5月26日左右交割證券，這將是證券交易日期後的第五個工作日。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於證券最初預計以T+5結算，希望在交易日或隨後兩個工作日交易證券的購買者將被要求進行交易, 本條例旨在指定其他和解安排，以防止失敗的和解。發行人和擔保人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行登記聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人和擔保人提交給美國證券交易委員會的其他文件(包括髮行人為此次發行提交的招股説明書附錄)，以瞭解有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，發行人、擔保人、任何承銷商或參與發行的任何交易商也可以安排在您要求的情況下向您發送招股説明書，方法是致電1-866-471-2526的高盛公司或致電1-800-294-1322的美國銀行證券公司。