| | ||||||||||||||||
每個班級的標題
擬註冊的證券 |
| | |
金額為
已註冊 |
| | |
建議
最大 提供服務 價格 每個 個 單元 |
| | |
建議
最大 聚合 提供服務 價格 |
| | |
金額
註冊 費用 |
|
5.70%系列I累計可贖回優先股,每股面值0.01美元
|
| | |
4,000,000
|
| | |
$25.00
|
| | |
$100,000,000
|
| | |
$10,910.00(1)
|
|
普通股,每股面值0.01美元
|
| | |
16,570,000(2)
|
| | |
—
|
| | |
—
|
| | |
—
|
|
| | |
每股
|
| |
合計
|
| ||||||
公開發行價(1)
|
| | | $ | 25.0000 | | | | | $ | 100,000,000 | | |
承保折扣和佣金由我們支付
|
| | | $ | 0.7875 | | | | | $ | 3,150,000 | | |
支付給我們,未計費用
|
| | | $ | 24.2125 | | | | | $ | 96,850,000 | | |
| | | |
聯合賬簿管理經理
|
| | | |
| 富國銀行證券 | | |
摩根大通
|
| |
雷蒙德·詹姆斯
|
|
| | | |
聯合領導經理
|
| | | |
|
PNC Capital Markets LLC
|
| | | | |
US Bancorp
|
|
| | | |
聯席經理
|
| | | |
| | | |
貝爾德
|
| | | |
| | |
第
頁
|
| |||
關於本招股説明書副刊
|
| | | | S-1 | | |
關於前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | S-2 | | |
摘要
|
| | | | S-4 | | |
產品
|
| | | | S-5 | | |
風險因素
|
| | | | S-10 | | |
收益使用情況
|
| | | | S-12 | | |
我喜歡的系列説明
|
| | | | S-13 | | |
承銷
|
| | | | S-21 | | |
法律事務
|
| | | | S-24 | | |
專家
|
| | | | S-24 | | |
通過引用合併某些信息
|
| | | | S-24 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
可用信息
|
| | | | 2 | | |
通過引用合併某些信息
|
| | | | 3 | | |
風險因素
|
| | | | 4 | | |
收益使用情況
|
| | | | 5 | | |
我們可以提供的證券説明
|
| | | | 6 | | |
我們的股本説明
|
| | | | 11 | | |
環球證券
|
| | | | 22 | | |
所有權和轉讓限制
|
| | | | 26 | | |
馬裏蘭州法律以及我們的憲章和章程的某些條款
|
| | | | 30 | | |
美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 36 | | |
配送計劃
|
| | | | 61 | | |
法律事務
|
| | | | 62 | | |
專家
|
| | | | 63 | | |
承銷商
|
| |
數量
個共享 |
| |||
富國證券有限責任公司
|
| | | | 1,600,000 | | |
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | | 840,000 | | |
Raymond James&Associates,Inc.
|
| | | | 760,000 | | |
PNC資本市場有限責任公司
|
| | | | 320,000 | | |
U.S.Bancorp Investments,Inc.
|
| | | | 320,000 | | |
羅伯特·W·貝爾德公司
|
| | | | 160,000 | | |
合計
|
| | | | 4,000,000 | | |
| | |
每股
|
| |
合計
|
| ||||||
公開發行價
|
| | | $ | 25.0000 | | | | | $ | 100,000,000 | | |
承保折扣和佣金由我們支付
|
| | | $ | 0.7875 | | | | | $ | 3,150,000 | | |
支付給我們,未計費用
|
| | | $ | 24.2125 | | | | | $ | 96,850,000 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
可用信息
|
| | | | 2 | | |
通過引用合併某些信息
|
| | | | 3 | | |
風險因素
|
| | | | 4 | | |
收益使用情況
|
| | | | 5 | | |
我們可以提供的證券説明
|
| | | | 6 | | |
我們的股本説明
|
| | | | 11 | | |
環球證券
|
| | | | 22 | | |
所有權和轉讓限制
|
| | | | 26 | | |
馬裏蘭州法律以及我們的憲章和章程的某些條款
|
| | | | 30 | | |
美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 36 | | |
配送計劃
|
| | | | 61 | | |
法律事務
|
| | | | 62 | | |
專家
|
| | | | 63 | | |
|
富國銀行證券
|
| |
摩根大通
|
| |
雷蒙德·詹姆斯
|
|
|
PNC Capital Markets LLC
|
| |
US Bancorp
|
|