根據1933年證券法第433條提交
日期為2021年7月12日的發行者自由寫作説明書
第333-257843號註冊聲明

Gatos Silver宣佈啟動擬議的公開募股

2021年7月12日

丹佛--(美國商業資訊)--Gatos Silver，Inc.(紐約證券交易所/多倫多證券交易所代碼：GATO)(以下簡稱“Gatos Silver”)今天宣佈，該公司已開始公開發售650萬股普通股和某些出售股東發售182萬股普通股的路演。此外，Gatos Silver和出售股東打算給予承銷商30天的選擇權，分別以公開發行價、減去承銷折扣和佣金的價格購買最多975,000股和273,000股普通股。此外，Gatos Silver和出售股東打算給予承銷商30天的選擇權，分別以公開發行價購買最多975,000股和273,000股普通股。Gatos Silver 不會從出售股東出售普通股中獲得任何收益。此次發售受市場和其他條件的影響，不能保證是否或何時可以完成發售。

此次發行的主要目的是為了實現更具成本效益的資本結構，包括可能清償Los Gatos合資公司的定期貸款，併為Gatos Silver的普通股創造額外的流動性。

發售完成後，Electrum Group LLC(及其附屬公司“Electrum”)預計仍將是Gatos Silver最大的實益所有者，並繼續在Gatos Silver董事會擁有代表權。Electrum 作為出售股東參與此次發行的目的是使公司的股東基礎多樣化，並增加公司的公眾流通股。Electrum對白銀領域的承諾是投資界最全面的承諾之一。Electrum打算將交易所得重新配置到其白銀開發階段的資產中。對於Gatos Silver的其他證券，Electrum目前沒有其他計劃或意向。

作為長期股東， Electrum將繼續積極參與Gatos Silver的價值創造戰略，並致力於支持其最高管理層團隊擴大公司的資源基礎和金屬生產。Gatos Silver是Electrum廣泛的銀礦投資組合中的核心持股。在Gatos Silver從Los Gatos最初發現到全面投產的過程中，Electrum起到了重要作用。由於Gatos Silver在一個龐大且有前景的土地組合中具有有機增長的潛力，預計仍將是Electrum的旗艦白銀持有量。

蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets)、高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)和加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets)將擔任擬議發行的聯合牽頭簿記行和承銷商代表。Canaccel Genuity Corp.和加拿大帝國商業銀行資本市場公司(CIBC Capital Markets)將擔任擬議中的IPO的聯席管理人。

擬在加拿大和美國發售的證券將僅通過招股説明書進行。建議的發售擬於加拿大所有省份(魁北克省除外)以招股説明書副刊(“招股説明書副刊”)的形式以簡短的基礎架子招股説明書(“最終基礎架子招股説明書”)的形式在加拿大所有省份(魁北克省除外)進行。本公司已向加拿大各省(魁北克省除外)的證券監管機構提交了初步簡短的基礎架子招股説明書(“初步基礎架子招股説明書”)和最終基礎架子招股説明書，並正在向加拿大各省(魁北克省除外)的證券監管機構提交初步招股説明書補充材料(“初步補充材料”)。與這些證券相關的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會(SEC)，但尚未生效。在註冊聲明生效之前或根據適用證券法獲得資格之前，這些證券不得出售，也不得接受購買要約。

初步招股説明書、初步基礎架子招股説明書、最終基礎架子招股説明書以及初步補充説明書(如果有)的副本可從蒙特利爾銀行資本市場公司獲得，注意：股權辛迪加部門，地址：紐約時報廣場3號，紐約25樓，郵編：10036，電話：(800)4143627，或電子郵件：bmoproprotus@bmo.com；注意：招股説明書部門，郵編：10282，電話：(866)471-2526，電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，注意：股權資本市場，200Vesey Street，New York，NY 10281，或電話：(877)822-4089，電子郵件：equityprospectus@equityprospectus@在SEDAR網站www.sedar.com上可以找到《初步基礎架招股説明書》、《最終基礎架招股説明書》、《初步補充説明書》和《招股説明書補充説明書》的副本。潛在投資者在投資股票之前，應閲讀《最終基礎架説明書》、《招股説明書補充説明書》以及通過引用納入其中的文件。初步招股説明書的副本可以在Edgar網站上找到，網址是www.sec.gov。潛在投資者在做出投資決定之前應閲讀初步招股説明書。

任何證券監管機構均未批准或不批准本新聞稿的內容。本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，也不得在任何省、州或司法管轄區的任何省、州或司法管轄區進行此類要約、徵求或出售在根據任何此類省、州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前被視為非法的任何出售。

關於Gatos Silver

Gatos Silver是一家以銀為主的勘探、開發和生產公司，在墨西哥奇瓦瓦州南部發現了一個新的富銀和富鋅礦區。到目前為止，該區共圈定了14個礦化帶，均以銀-鋅-鉛為特徵的淺成熱液成礦。約103,087公頃的礦業權組合中有超過85%尚未鑽探，這代表着一個極具前景和勘探不足的地區。作為洛斯加託斯合資企業(“LGJV”)的70%股東，公司最近在LGJV的Cerro Los Gatos礦藏建造並投產了其第一個運營的礦山和選礦廠。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成美國和加拿大證券法所指的“前瞻性信息”和“前瞻性聲明”的陳述，包括證券法律規定的證券發行完成、註冊聲明的有效性和資格。本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述基於管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息。此類聲明會受到風險和不確定性的影響，由於註冊聲明、初步招股説明書、初步基礎架招股説明書、最終基礎架招股説明書和初步補充材料(如果有)、招股説明書補充以及提交給美國證券交易委員會和加拿大各省(魁北克省除外)的證券委員會或類似證券監管機構的其他文件中描述的各種因素，實際結果可能與前瞻性聲明中表達或暗示的情況存在實質性差異。除非適用法律要求，否則Gatos Silver明確不承擔任何義務或承諾更新本新聞稿中包含的前瞻性聲明，以反映其預期的任何變化或此類聲明所依據的事件、條件或環境的任何變化。不能保證將來會取得這樣的結果。前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。

投資者和媒體聯繫方式

亞當·杜巴斯(Adam Dubas)

首席行政官

郵箱：Investors@gatossilver.com

(303) 784-5350

本公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括初步招股説明書) 。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的初步招股説明書以及公司提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您提出要求，本公司、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，方法是聯繫蒙特利爾銀行資本市場公司，注意：股票辛迪加部門，地址：紐約時報廣場3號，25樓，郵編：10036，電話：(800)4143627，電子郵件：bmoprospectus@bmo.com；高盛有限責任公司，注意：招股説明書部門，地址：紐約州紐約州西街200號或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，請注意：股權資本市場公司，地址：紐約維西街200號，郵編：10281，電話：(8778224089)，電子郵件：equityprospectus@rbccm.com.本免費撰寫招股説明書中的信息在一定程度上取代了初步招股説明書中的信息，但與初步招股説明書中的信息不一致。在所有其他方面，本免費撰寫的招股説明書的全部內容都是通過參考註冊説明書中包含的初步招股説明書進行整體限定的，並且應與註冊説明書中包含的初步招股説明書一起閲讀。