|
特拉華州
(州或其他司法管轄區 成立公司或組織) |
| |
7372
(主要標準行業 分類代碼號) |
| |
20-0375811
(税務局僱主 識別碼) |
|
|
Ryan J.Dzierniejko
大衞·J·戈德施密特 Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP 曼哈頓西區一號 紐約,NY 10001 (212) 735-3000 |
| |
Courtenay O‘Connor
總法律顧問 Squaspace,Inc. 瓦里克街225號12樓 紐約,紐約10014 (646) 580-3456 |
| |
馬克·D·賈菲
格雷戈裏·P·羅傑斯 本傑明·J·科恩 Latham&Watkins LLP 第三大道885號 紐約,NY 10022 (212) 906-1200 |
|
| 大型加速文件服務器 | | | ☐ | | | | | | 加速文件管理器 | | | ☐ | |
| 非加速文件管理器 | | | | | | | | 較小的報告公司 | | | ☐ | | |
| | | | | | | | | | 新興成長型公司 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題
擬註冊的證券 |
| | |
金額為
已註冊 |
| | |
建議
最大 發行價 每股 |
| | |
建議
最大 聚合 發行價(1) |
| | |
金額
註冊費(2) |
| ||||||
A類普通股,每股面值0.0001美元
|
| | | | | | |
不適用
|
| | | | $ | | | | | | $ | | |
| | |
第
頁
|
| |||
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
招股説明書摘要
|
| | | | 2 | | |
風險因素
|
| | | | 11 | | |
有關前瞻性陳述的告誡
|
| | | | 42 | | |
市場和行業數據
|
| | | | 44 | | |
商標、服務標記、版權和商號
|
| | | | 44 | | |
收益使用情況
|
| | | | 45 | | |
股利政策
|
| | | | 46 | | |
大寫
|
| | | | 47 | | |
選定的合併財務和經營信息
|
| | | | 48 | | |
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 51 | | |
業務
|
| | | | 67 | | |
管理
|
| | | | 77 | | |
高管薪酬
|
| | | | 82 | | |
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 87 | | |
主要股東和註冊股東
|
| | | | 89 | | |
股本説明
|
| | | | 91 | | |
有資格未來出售的股票
|
| | | | 96 | | |
我們A類普通股的售價歷史
|
| | | | 98 | | |
針對非美國持有者的美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 99 | | |
配送計劃
|
| | | | 103 | | |
法律事務
|
| | | | 105 | | |
專家
|
| | | | 105 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 105 | | |
合併財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
(千美元,不包括每股和每股數據)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
合併報表信息: | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 484,751 | | | | | $ | | | |
收入成本(1)
|
| | | | 81,910 | | | | | | | | |
毛利
|
| | | | 402,841 | | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
研究和產品開發(1)
|
| | | | 107,645 | | | | | | | | |
市場營銷和銷售(1)
|
| | | | 184,278 | | | | | | | | |
一般和行政(1)
|
| | | | 49,578 | | | | | | | | |
總運營費用
|
| | | | 341,501 | | | | | | | | |
營業收入
|
| | | | 61,340 | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (1,080) | | | | | | | | |
其他收入,淨額
|
| | | | 3,815 | | | | | | | | |
所得税撥備前收入
|
| | | | 64,075 | | | | | | | | |
所得税撥備
|
| | | | (5,923) | | | | | | | | |
淨收入
|
| | | $ | 58,152 | | | | | $ | | | |
可歸因於A類和B類普通股股東的每股淨收益/(虧損),基本和稀釋(2)
|
| | | $ | (14.91) | | | | | | | | |
計算每股淨收益/(虧損)時使用的加權平均股份
歸因於A類和B類普通股股東,基本股和 稀釋(2) |
| | | | 17,354,458 | | | | | | | | |
預計A類和B類普通股股東每股預計淨收益/(虧損),基本和攤薄(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | |
形式加權-計算淨收益/(虧損)時使用的平均份額
A類和B類普通股股東每股收益, 基本和稀釋(未經審計) |
| | | | | | | | | | | | |
(千美元) | | | | | | | | | | | | | |
現金流量合併報表信息: | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金
|
| | | $ | 102,333 | | | | | $ | | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (75,323) | | | | | | | | |
融資活動使用的淨現金
|
| | | | (45,827) | | | | | | | | |
| | |
截至2020年12月31日
|
| |||||||||
(千美元)
|
| |
實際
|
| |
調整後(3)
|
| ||||||
合併資產負債表信息: | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
有價證券投資
|
| | | | | | | | | | | | |
總資產
|
| | | | | | | | | | | | |
總負債
|
| | | | | | | | | | | | |
可贖回可轉換優先股
|
| | | | | | | | | | | | |
股東權益總額/(虧損)
|
| | | | | | | | | | | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
(千美元)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
收入成本
|
| | | $ | 532 | | | | | $ | | | |
研究和產品開發
|
| | | | 12,087 | | | | | | | | |
市場營銷和銷售
|
| | | | 1,737 | | | | | | | | |
一般和行政
|
| | | | 3,619 | | | | | | | | |
股票薪酬總額
|
| | | $ | 17,975 | | | | | $ | | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
($,以千為單位的唯一訂閲)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
唯一訂閲(1)
|
| | | | | | | | | | | | |
總預訂量(2)
|
| | | $ | | | | | | $ | | | |
年運行率收入(ARRR)(3)
|
| | | $ | | | | | | $ | | | |
每個唯一訂閲的平均收入(ARPU)(4)
|
| | | $ | | | | | | $ | | | |
調整後的EBITDA(5)
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
未加槓桿的自由現金流(6)
|
| | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
截至2020年12月31日
|
| |||||||||
(千美元,股票編號除外)
|
| |
實際
|
| |
調整後的
|
| ||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
有價證券投資
|
| | | | | | | | | | | | |
債務: | | | | $ | | | | | $ | | | ||
債務,當前部分
|
| | | | | | | | | | | | |
債務,非流動部分
|
| | | | | | | | | | | | |
總債務
|
| | | | | | | | | | | | |
A-1系列可贖回可轉換優先股,每股面值0.0001美元;授權 股票,實際;未授權股份,經調整;已發行和已發行股票,實際;調整後無已發行和已發行股票
|
| | | | | | | | | | | | |
A-2系列可贖回可轉換優先股,每股面值0.0001美元;授權 股票,實際;未授權股份,經調整;已發行和已發行股票,實際;調整後無已發行和已發行股票
|
| | | | | | | | | | | | |
B系列可贖回可轉換優先股,每股面值0.0001美元;授權 股票,實際;未授權股份,經調整;已發行和已發行股票,實際;調整後無已發行和已發行股票
|
| | | | | | | | | | | | |
股東權益/(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
可贖回可轉換優先股,每股票面價值0.0001美元;無
授權股份,實際; 授權股份,調整後;無股份 已發行並已發行的實際股票;以及已發行並已發行的 股票,截至 調整後 |
| | | | | | | | | | | | |
A類普通股,每股票面價值0.0001美元;授權 股份,
實際;經調整的 授權股份;已發行 股份和 發行的A類普通股已發行流通股、實際股和 股 調整後的未償還金額 |
| | | | | | | | | | | | |
B類普通股,每股票面價值0.0001美元;授權 股份,
實際;經調整的 授權股份;已發行 股份和 發行的已發行B類普通股的流通股、實際股和 股,以及 調整後的未償還金額 |
| | | | | | | | | | | | |
新增實收資本
|
| | | | | | | | | | | | |
累計其他綜合收益/(虧損)
|
| | | | | | | | | | | | |
累計虧損
|
| | | | | | | | | | | | |
股東權益總額/(虧損)
|
| | | | | | | | | | | | |
總市值
|
| | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
年終
12月31日 |
| ||||||
(千美元,每股數據除外)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |||
合併報表信息: | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 484,751 | | | |
|
|
收入成本
|
| | | | 81,910 | | | | | |
毛利
|
| | | | 402,841 | | | |
|
|
運營費用: | | | | | | | | | | |
研究和產品開發(1)
|
| | | | 107,645 | | | | | |
市場營銷和銷售(1)
|
| | | | 184,278 | | | | | |
一般和行政(1)
|
| | | | 49,578 | | | | | |
總運營費用
|
| | | | 341,501 | | | | | |
營業收入
|
| | | | 61,340 | | | | | |
利息支出
|
| | | | (1,080) | | | | | |
其他收入,淨額
|
| | | | 3,815 | | | | | |
所得税撥備前收入
|
| | | | 64,075 | | | | | |
所得税撥備
|
| | | | (5,923) | | | | | |
淨收入
|
| | | $ | 58,152 | | | | | |
可歸因於A類和B類普通股股東的每股淨虧損,基本和稀釋(2)
|
| | | $ | (14.91) | | | | | |
用於計算A類和B類普通股股東應佔基本和稀釋每股淨虧損的加權平均股份(2)
|
| | | | 17,354,458 | | | | | |
(千美元) | | | | | | | | | | |
現金流量合併報表信息: | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金
|
| | | $ | 102,333 | | | | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (75,323) | | | | | |
融資活動使用的淨現金
|
| | | | (45,827) | | | | | |
| | |
截至12月31日
|
| ||||||
(千美元)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |||
合併資產負債表信息: | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 43,649 | | | | | |
有價證券投資
|
| | | | 76,784 | | | | | |
| | |
截至12月31日
|
| ||||||
(千美元)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |||
總負債
|
| | | | 587,275 | | | | | |
可贖回可轉換優先股
|
| | | | 126,546 | | | | | |
股東權益總額/(虧損)
|
| | | | (377,092) | | | | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千美元)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
收入成本
|
| | | $ | 532 | | | | | $ | | | |
研究和產品開發
|
| | | | 12,087 | | | | | | | | |
市場營銷和銷售
|
| | | | 1,737 | | | | | | | | |
一般和行政
|
| | | | 3,619 | | | | | | | | |
股票薪酬總額
|
| | | $ | 17,975 | | | | | $ | | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
(千美元)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
調整後的EBITDA
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
未加槓桿的自由現金流
|
| | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
(千美元)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
淨收入
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
利息支出
|
| | | | | | | | | | | | |
其他收入,淨額
|
| | | | | | | | | | | | |
所得税撥備
|
| | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | | | | | | | | | |
股票薪酬費用
|
| | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
(千美元)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
經營活動現金流
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
資本支出支付的現金
|
| | | | | | | | | | | | |
自由現金流
|
| | | | | | | | | | | | |
扣除相關税收優惠後的利息支出淨額支付的現金
|
| | | | | | | | | | | | |
未加槓桿的自由現金流
|
| | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
($,以千為單位的唯一訂閲)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
唯一訂閲
|
| | | | | | | | | | | | |
總預訂量
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
年運行率收入
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
每個唯一訂閲的平均收入
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
調整後的EBITDA
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
未加槓桿的自由現金流
|
| | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千美元)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
收入
|
| | | $ | 484,751 | | | | | $ | | | |
收入成本(1)
|
| | | | 81,910 | | | | | | | | |
毛利
|
| | | | 402,841 | | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
研究和產品開發(1)
|
| | | | 107,645 | | | | | | | | |
市場營銷和銷售(1)
|
| | | | 184,278 | | | | | | | | |
一般和行政(1)
|
| | | | 49,578 | | | | | | | | |
總運營費用
|
| | | | 341,501 | | | | | | | | |
營業收入
|
| | | | 61,340 | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (1,080) | | | | | | | | |
其他收入,淨額
|
| | | | 3,815 | | | | | | | | |
所得税撥備前收入
|
| | | | 64,075 | | | | | | | | |
所得税撥備
|
| | | | (5,923) | | | | | | | | |
淨收入
|
| | | $ | 58,152 | | | | | $ | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千美元)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
收入成本
|
| | | $ | 532 | | | | | $ | | | |
研究和產品開發
|
| | | | 12,087 | | | | | | | | |
市場營銷和銷售
|
| | | | 1,737 | | | | | | | | |
一般和行政
|
| | | | 3,619 | | | | | | | | |
股票薪酬總額
|
| | | $ | 17,975 | | | | | $ | | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
收入
|
| | | | 100% | | | | | | % | | |
收入成本
|
| | | | 16.9 | | | | | | | | |
毛利
|
| | | | 83.1 | | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
研究和產品開發
|
| | | | 22.2 | | | | | | | | |
市場營銷和銷售
|
| | | | 38.0 | | | | | | | | |
一般和行政
|
| | | | 10.2 | | | | | | | | |
總運營費用
|
| | | | 70.4 | | | | | | | | |
營業收入
|
| | | | 12.7 | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (0.2) | | | | | | | | |
| | |
年終
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
其他收入,淨額
|
| | | | 0.8 | | | | | | | | |
所得税撥備前收入
|
| | | | 13.3 | | | | | | | | |
所得税撥備
|
| | | | (1.3) | | | | | | | | |
淨收入
|
| | | | 12.0% | | | | | | % | | |
|
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千美元,百分比除外)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
金額
|
| |
%
|
| ||||||||||||
美國
|
| | | $ | 343,051 | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | % | | | ||
國際
|
| | | | 141,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | |
總收入
|
| | | $ | 484,751 | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | % | | | ||
總收入百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國
|
| | | | 70.8% | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | |
國際
|
| | | | 29.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入
|
| | | | 100% | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千美元,百分比除外)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
金額
|
| |
%
|
| ||||||||||||
在線狀態
|
| | | $ | 404,156 | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | % | | | ||
商務
|
| | | | 80,595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | |
總收入
|
| | | $ | 484,751 | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | % | | | ||
總收入百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在線狀態
|
| | | | 83.4% | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | |
商務
|
| | | | 16.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入
|
| | | | 100% | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千美元,百分比除外)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
金額
|
| |
%
|
| ||||||||||||
收入成本
|
| | | $ | 81,910 | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | % | | | ||
毛利
|
| | | $ | 402,841 | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | % | | | ||
總收入百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | 16.9% | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | |
毛利
|
| | | | 83.1% | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千美元,百分比除外)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
金額
|
| |
%
|
| ||||||||||||
研究和產品開發
|
| | | $ | 107,645 | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | % | | | ||
總收入的百分比
|
| | | | 22.2% | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千美元,百分比除外)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
金額
|
| |
%
|
| ||||||||||||
市場營銷和銷售
|
| | | $ | 184,278 | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | % | | | ||
總收入的百分比
|
| | | | 38.0% | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千美元,百分比除外)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
金額
|
| |
%
|
| ||||||||||||
一般和行政
|
| | | $ | 49,578 | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | % | | | ||
總收入的百分比
|
| | | | 10.2% | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千美元,百分比除外)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
金額
|
| |
%
|
| ||||||||||||
利息支出
|
| | | $ | (1,080) | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | % | | | ||
總收入的百分比
|
| | | | (0.2)% | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
(千美元,百分比除外)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
金額
|
| |
%
|
| ||||||||||||
其他收入,淨額
|
| | | $ | 3,815 | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | % | | | ||
總收入的百分比
|
| | | | 0.8% | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
(千美元)
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
淨現金提供人(使用於): | | | | | | | | | | | | | |
經營活動
|
| | | $ | 102,333 | | | | | $ | | | |
投資活動
|
| | | $ | (75,323) | | | | | $ | | | |
融資活動
|
| | | $ | (45,827) | | | | | $ | | | |
| | |
按期限到期付款
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元)
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
此後
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
信貸協議義務
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||||||
經營租賃付款
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合同總義務
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
|
安東尼·卡薩萊納 | | |
38
|
| | 創始人、首席執行官兼董事會主席 | |
保羅·古貝 | | |
53
|
| | 首席產品官 | |
馬塞拉·馬丁 | | |
49
|
| | 首席財務官 | |
Courtenay O‘Connor | | |
41
|
| | 總法律顧問兼祕書 | |
安德魯·布拉西亞 | | |
45
|
| | 導演 | |
邁克爾·弗萊舍 | | |
56
|
| | 導演 | |
喬納森·克萊因 | | |
60
|
| | 導演 | |
莉莎·蘭德曼 | | |
51
|
| | 導演 | |
安東·列維 | | |
46
|
| | 導演 | |
多米尼克·維達爾 | | |
56
|
| | 導演 | |
名稱和負責人
職位 |
| |
年
|
| |
工資
($)(1) |
| |
獎金
($)(2) |
| |
庫存
獎項 ($)(3) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合計
($) |
| ||||||||||||||||||
安東尼·卡薩萊納
首席執行官 |
| | | | 2020 | | | | | | 650,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 475,336(4) | | | | | | 1,125,336 | | |
馬塞拉·馬丁
首席財務官 |
| | | | 2020 | | | | | | 104,167 | | | | | | 200,000 | | | | | | 2,900,012 | | | | | | 157,668(5) | | | | | | 3,361,847 | | |
保羅·古貝
首席產品官 |
| | | | 2020 | | | | | | 260,417 | | | | | | 525,000 | | | | | | 2,700,017 | | | | | | 2,768(6) | | | | | | 3,488,202 | | |
| | |
股票獎勵
|
| |||||||||
名稱
|
| |
股數或股數
未歸屬的 |
| |
股票或單位市值
未歸屬的股票($)(1) |
| ||||||
安東尼·卡薩萊納
|
| | | | 4,460,858(2) | | | | | | 218,582,042 | | |
馬塞拉·馬丁
|
| | | | 61,480(3) | | | | | | 3,012,520 | | |
保羅·古貝
|
| | | | 55,797(4) | | | | | | 2,734,053 | | |
名稱(1)
|
| |
賺取的費用或
現金支付 ($)(2) |
| |
庫存
獎項 ($)(3)(4) |
| |
合計
($) |
| |||||||||
喬納森·克萊因
|
| | | | 40,000 | | | | | | 169,987 | | | | | | 209,987 | | |
莉莎·蘭德曼
|
| | | | 40,000 | | | | | | 169,987 | | | | | | 209,987 | | |
邁克爾·弗萊舍
|
| | | | 60,000 | | | | | | 169,987 | | | | | | 229,987 | | |
股東
|
| |
聚合
購價($) |
| |||
安東尼·卡薩萊納
|
| | | | 96,810,428 | | |
喬納森·克萊因
|
| | | | 4,145,940 | | |
與Accel關聯的實體
|
| | | | 60,505,503 | | |
隸屬於大西洋總公司的實體
|
| | | | 108,348,829 | | |
隸屬於Index Ventures的實體
|
| | | | 78,474,249 | | |
| | |
實益擁有的股份
|
| | | | ||||||||||||
| | |
A類
|
| |
B類+
|
| |
合計
投票 % |
| |
A類股份
普通股 正在註冊 |
| ||||||
| | |
個共享
|
| |
%
|
| |
個共享
|
| |
%
|
| ||||||
董事和高管: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
安東尼·卡薩萊納
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
保羅·古貝
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
馬塞拉·馬丁
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
安德魯·布拉西亞
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
邁克爾·弗萊舍
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
喬納森·克萊因
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
莉莎·蘭德曼
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
安東·列維
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
多米尼克·維達爾
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全體高管和董事(10人)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他5%股東: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與Accel關聯的實體
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
隸屬於大西洋總公司的實體
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
隸屬於Index Ventures的實體
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他註冊股東: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持有普通股的非執行董事
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所有其他註冊股東
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
第
頁
|
| |||
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
合併財務報表: | | | | | | | |
合併資產負債表
|
| | | | F-3 | | |
合併業務報表
|
| | | | F-4 | | |
綜合全面收益/(虧損)表
|
| | | | F-5 | | |
可贖回可轉換優先股和股東變更合併報表
股權/(赤字) |
| | | | F-6 | | |
現金流量合併報表
|
| | | | F-7 | | |
合併財務報表附註
|
| | | | F-8 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||
資產 | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 43,649 | | |
有價證券投資
|
| | | | 76,784 | | |
應收賬款
|
| | | | 4,573 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 36,745 | | |
流動資產總額
|
| | | | 161,751 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 60,137 | | |
遞延所得税
|
| | | | 2,896 | | |
商譽
|
| | | | 83,171 | | |
無形資產淨值
|
| | | | 26,185 | | |
其他資產
|
| | | | 2,589 | | |
總資產
|
| | | $ | 336,729 | | |
負債、可贖回可轉換優先股和股東權益/(虧損) | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 3,204 | | |
應計負債
|
| | | | 46,392 | | |
遞延收入
|
| | | | 164,428 | | |
債務,當前部分
|
| | | | 8,750 | | |
延期租金和租賃獎勵,當前部分
|
| | | | 939 | | |
流動負債總額
|
| | | | 223,713 | | |
債務,非流動部分
|
| | | | 339,429 | | |
遞延租金和租賃獎勵,非當期部分
|
| | | | 23,909 | | |
其他負債
|
| | | | 224 | | |
總負債
|
| | | | 587,275 | | |
承付款和或有事項(見附註13) | | | | | | | |
可贖回可轉換優先股,面值0.0001美元;截至2019年12月31日授權發行的118,117,738股;截至2019年12月31日發行和發行的104,446,332股
|
| | | | 126,546 | | |
股東權益/(虧損): | | | | | | | |
A類普通股,面值0.0001美元;授權股份1.59億股;8185,625股
截至2019年12月31日發行和發行的股票 |
| | | | 1 | | |
B類普通股,面值0.0001美元;授權發行93,782,222股;13,470,755股
截至2019年12月31日發行和發行的股票 |
| | | | 1 | | |
追加實收資本
|
| | | | 1,196 | | |
累計其他綜合收益/(虧損)
|
| | | | (108) | | |
累計虧損
|
| | | | (378,182) | | |
股東虧損總額
|
| | | | (377,092) | | |
總負債、可贖回可轉換優先股和股東權益
權益/(赤字) |
| | | $ | 336,729 | | |
|
| | |
年終
12月31日 2019 |
| |||
收入
|
| | | $ | 484,751 | | |
收入成本
|
| | | | 81,910 | | |
毛利
|
| | | | 402,841 | | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和產品開發
|
| | | | 107,645 | | |
市場營銷和銷售
|
| | | | 184,278 | | |
一般和行政
|
| | | | 49,578 | | |
總運營費用
|
| | | | 341,501 | | |
營業收入
|
| | | | 61,340 | | |
利息支出
|
| | | | (1,080) | | |
其他收入,淨額
|
| | | | 3,815 | | |
所得税撥備前收入
|
| | | | 64,075 | | |
所得税撥備
|
| | | | (5,923) | | |
淨收入
|
| | | $ | 58,152 | | |
可贖回可轉換優先股增加到贖回價值
|
| | | | (5,340) | | |
回購可贖回可轉換優先股時視為股息
|
| | | | (311,610) | | |
A類和B類普通股股東應佔淨虧損
|
| | | $ | (258,798) | | |
可歸因於A類和B類普通股股東的每股淨虧損,基本和攤薄
|
| | | $ | (14.91) | | |
用於計算A類和B類普通股股東應佔每股淨虧損的加權平均股份,基本和稀釋
|
| | | | 17,354,458 | | |
| | |
年終
12月31日 2019 |
| |||
淨收入
|
| | | $ | 58,152 | | |
其他綜合收益/(虧損): | | | | | | | |
扣除税收影響的外幣折算調整
|
| | | | (86) | | |
扣除税收影響的有價證券未實現收益
|
| | | | 134 | | |
其他綜合收益/(虧損)合計
|
| | | | 48 | | |
綜合總收入/(虧損)
|
| | | $ | 58,200 | | |
| | |
可贖回
可兑換 優先股 |
| | |
A類
普通股 |
| |
B類
普通股 |
| |
其他
實收金額 大寫 |
| |
累計
其他 綜合 收入/(虧損) |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 股權/ (赤字) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年1月1日的餘額
|
| | | | 118,117,738 | | | | | $ | 144,819 | | | | | | | 8,030,251 | | | | | $ | 1 | | | | | | 13,359,956 | | | | | $ | 1 | | | | | $ | 3,187 | | | | | $ | (156) | | | | | $ | (81,098) | | | | | $ | (78,065) | | |
股票薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 18,321 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 18,321 | | |
股票期權練習
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,481,266 | | | | | | — | | | | | | 3,982 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,982 | | |
已授予的RSU轉換為普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | 385,735 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
A類普通股回購及停用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | (184,779) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (3,340) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (3,340) | | |
要約回購和股份報廢
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | (34,104) | | | | | | — | | | | | | (1,779,290) | | | | | | — | | | | | | (15,614) | | | | | | — | | | | | | (28,849) | | | | | | (44,463) | | |
投資者回購和分享
退休 |
| | | | (13,671,406) | | | | | | (23,613) | | | | | | | (11,478) | | | | | | — | | | | | | (591,177) | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (326,387) | | | | | | (326,387) | | |
可贖回可轉換優先股的增值
|
| | | | — | | | | | | 5,340 | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,340) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,340) | | |
淨收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 58,152 | | | | | | 58,152 | | |
扣除税金後的其他綜合收入總額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 48 | | | | | | — | | | | | | 48 | | |
12月31日的餘額
2019 |
| | | | 104,446,332 | | | | | $ | 126,546 | | | | | | | 8,185,625 | | | | | $ | 1 | | | | | | 13,470,755 | | | | | $ | 1 | | | | | $ | 1,196 | | | | | $ | (108) | | | | | $ | (378,182) | | | | | $ | (377,092) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
年終
12月31日 2019 |
| |||
經營活動: | | | | | | | |
淨收入
|
| | | $ | 58,152 | | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 18,309 | | |
股票薪酬
|
| | | | 17,975 | | |
有價證券(折價)/溢價攤銷
|
| | | | (998) | | |
非現金利息支出
|
| | | | 452 | | |
遞延所得税
|
| | | | (4,018) | | |
其他
|
| | | | 236 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | |
應收賬款
|
| | | | (133) | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | (17,910) | | |
應付賬款和應計負債
|
| | | | 987 | | |
遞延收入
|
| | | | 30,347 | | |
遞延租金和租賃獎勵
|
| | | | 200 | | |
其他經營性資產和負債
|
| | | | (1,266) | | |
經營活動提供的淨現金
|
| | | | 102,333 | | |
投資活動: | | | | | | | |
購買有價證券
|
| | | | (145,850) | | |
出售有價證券的收益和到期日
|
| | | | 174,583 | | |
購置物業和設備
|
| | | | (8,217) | | |
收購支付的現金,扣除收購現金
|
| | | | (95,744) | | |
其他
|
| | | | (95) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (75,323) | | |
融資活動: | | | | | | | |
定期貸款借款
|
| | | | 349,100 | | |
發債成本支付
|
| | | | (938) | | |
債務本金支付
|
| | | | (556) | | |
為所得税目的交出A類普通股
|
| | | | (3,340) | | |
股票期權行權收益
|
| | | | 4,370 | | |
投標報價付款
|
| | | | (44,463) | | |
投資者回購付款
|
| | | | (350,000) | | |
融資活動使用的淨現金
|
| | | | (45,827) | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響
|
| | | | (171) | | |
現金和現金等價物淨減少
|
| | | | (18,988) | | |
期初現金和現金等價物
|
| | | | 62,637 | | |
期末現金和現金等價物
|
| | | $ | 43,649 | | |
補充披露現金流信息 | | | | | | | |
年內支付的利息現金
|
| | | $ | 603 | | |
年內繳税現金
|
| | | $ | 13,265 | | |
補充披露非現金投融資活動
|
| | | | | | |
應付賬款和應計負債中包括的財產和設備的購置
|
| | | $ | 293 | | |
資本化股票薪酬
|
| | | $ | 346 | | |
採購時扣繳的付款
|
| | | $ | 14,376 | | |
| | |
截至2019年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
在線狀態
|
| |
商務
|
| |
合計
|
| |||||||||
訂閲收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
隨時間轉移
|
| | | $ | 395,721 | | | | | $ | 64,388 | | | | | $ | 460,109 | | |
在某個時間點傳輸
|
| | | | 7,347 | | | | | | — | | | | | | 7,347 | | |
非訂閲收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
隨時間轉移
|
| | | | 609 | | | | | | 19 | | | | | | 628 | | |
在某個時間點傳輸
|
| | | | 479 | | | | | | 16,188 | | | | | | 16,667 | | |
總收入
|
| | | $ | 404,156 | | | | | $ | 80,595 | | | | | $ | 484,751 | | |
| | |
年終
12月31日 2019 |
| |||
美國
|
| | | $ | 343,051 | | |
國際
|
| | | | 141,700 | | |
總收入
|
| | | $ | 484,751 | | |
| | |
12月31日
2019 |
| |||
預付推薦費,當前
|
| | | $ | 1,370 | | |
預付推薦費,非流動
|
| | | | 2,484 | | |
合計
|
| | | $ | 3,854 | | |
已確認無形資產
|
| |
使用壽命
|
|
技術 | | |
5年
|
|
商號 | | |
3年
|
|
客户關係 | | |
3年
|
|
已確認無形資產
|
| |
使用壽命
|
|
技術 | | |
5年
|
|
商號 | | |
3年
|
|
客户關係 | | |
8年
|
|
已確認無形資產
|
| |
使用壽命
|
|
技術 | | |
5年
|
|
商號 | | |
3年
|
|
客户關係 | | |
兩年
|
|
| | |
敏鋭度
|
| |
視頻精美
|
| |
展開
|
| |
合計
|
| ||||||||||||
收購的有形資產(負債)淨額
|
| | | $ | (349) | | | | | $ | (1,546) | | | | | $ | (138) | | | | | $ | (2,033) | | |
技術
|
| | | | 12,700 | | | | | | 1,200 | | | | | | 633 | | | | | | 14,533 | | |
客户關係
|
| | | | 3,700 | | | | | | 4,300 | | | | | | 830 | | | | | | 8,830 | | |
商號
|
| | | | 1,100 | | | | | | 210 | | | | | | 5,186 | | | | | | 6,496 | | |
|
| | |
敏鋭度
|
| |
視頻精美
|
| |
展開
|
| |
合計
|
| ||||||||||||
獲取的淨資產
|
| | | $ | 17,151 | | | | | $ | 4,164 | | | | | $ | 6,511 | | | | | $ | 27,826 | | |
已轉移對價
|
| | | | 49,311 | | | | | | 11,670 | | | | | | 50,016 | | | | | | 110,997 | | |
商譽
|
| | | $ | 32,160 | | | | | $ | 7,506 | | | | | $ | 43,505 | | | | | $ | 83,171 | | |
|
| | |
金額
|
| |||
已轉移對價
|
| | | $ | 110,997 | | |
減少:收購責任
|
| | | | (14,376) | | |
少:現金獲得量
|
| | | | (877) | | |
收購支付的現金,扣除收購現金
|
| | | $ | 95,744 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
攤銷
成本 |
| |
毛收入
未實現 收益 |
| |
毛收入
未實現 虧損 |
| |
聚合
公允價值 |
| ||||||||||||
公司債券和商業票據
|
| | | $ | 38,696 | | | | | $ | 67 | | | | | $ | — | | | | | $ | 38,763 | | |
資產支持證券
|
| | | | 20,924 | | | | | | 25 | | | | | | (4) | | | | | | 20,945 | | |
美國國債
|
| | | | 17,059 | | | | | | 18 | | | | | | (1) | | | | | | 17,076 | | |
有價證券投資總額
|
| | | $ | 76,679 | | | | | $ | 110 | | | | | $ | (5) | | | | | $ | 76,784 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
不到12個月
|
| |
12個月或以上
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
公允價值
|
| |
毛收入
未實現 虧損 |
| |
公允價值
|
| |
毛收入
未實現 虧損 |
| |
公允價值
|
| |
毛收入
未實現 虧損 |
| ||||||||||||||||||
資產支持證券
|
| | | $ | 3,017 | | | | | $ | (4) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,017 | | | | | $ | (4) | | |
美國國債
|
| | | | 4,009 | | | | | | (1) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,009 | | | | | | (1) | | |
合計
|
| | | $ | 7,026 | | | | | $ | (5) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 7,026 | | | | | $ | (5) | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||
1年內到期
|
| | | $ | 68,906 | | |
1年至5年內到期
|
| | | | 7,878 | | |
有價證券投資總額
|
| | | $ | 76,784 | | |
| | |
年終
2019年12月31日 |
| |||
利息收入
|
| | | $ | 1,919 | | |
增值收入
|
| | | | 998 | | |
總投資收益
|
| | | $ | 2,917 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
一級
|
| |
二級
|
| |
第三級
|
| |
合計
|
| ||||||||||||
現金等價物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金
|
| | | $ | 564 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 564 | | |
可供出售的債務證券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券和商業票據
|
| | | | — | | | | | | 38,763 | | | | | | — | | | | | | 38,763 | | |
資產支持證券
|
| | | | — | | | | | | 20,945 | | | | | | — | | | | | | 20,945 | | |
美國國債
|
| | | | 17,076 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 17,076 | | |
合計
|
| | | $ | 17,640 | | | | | $ | 59,708 | | | | | $ | — | | | | | $ | 77,348 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||
預付廣告費
|
| | | $ | 18,565 | | |
預繳所得税
|
| | | | 7,152 | | |
預付運營費用
|
| | | | 4,870 | | |
其他流動資產
|
| | | | 6,158 | | |
預付費用和其他流動資產合計
|
| | | $ | 36,745 | | |
| | |
預計
使用年限(年) |
| |
2019年12月31日
|
| |||
計算機硬件
|
| |
3
|
| | | $ | 24,803 | | |
傢俱和固定裝置
|
| |
7
|
| | | | 4,515 | | |
租賃改進
|
| |
比預計有用時間短
壽命或剩餘租賃期 |
| | | | 65,660 | | |
軟件開發成本
|
| |
3
|
| | | | 10,857 | | |
全部物業和設備
|
| | | | | | | 105,835 | | |
減去:累計折舊
|
| | | | | | | (45,698) | | |
總財產和設備,淨額
|
| | | | | | $ | 60,137 | | |
| | |
年終
2019年12月31日 |
| |||
收入成本
|
| | | $ | 7,681 | | |
研究和產品開發
|
| | | | 3,847 | | |
市場營銷和銷售
|
| | | | 1,241 | | |
一般和行政
|
| | | | 1,866 | | |
折舊和攤銷費用合計
|
| | | $ | 14,635 | | |
| | |
年終
2019年12月31日 |
| |||
收入成本
|
| | | $ | 1,161 | | |
一般和行政費用
|
| | | | 342 | | |
資本化軟件開發成本攤銷總額
|
| | | $ | 1,503 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| ||||||||||||||||||
| | |
有用
生活 (單位:年) |
| |
毛收入
攜帶 值 |
| |
累計
攤銷 |
| |
淨額
攜帶 值 |
| |||||||||
技術
|
| |
5
|
| | | $ | 14,533 | | | | | $ | (1,905) | | | | | $ | 12,628 | | |
客户關係
|
| |
2到8
|
| | | | 8,830 | | | | | | (1,116) | | | | | | 7,714 | | |
商號
|
| |
3
|
| | | | 6,496 | | | | | | (653) | | | | | | 5,843 | | |
無形資產總額,淨額
|
| | | | | | $ | 29,859 | | | | | $ | (3,674) | | | | | $ | 26,185 | | |
截至2013年12月31日的一年
|
| |
金額
|
| |||
2020
|
| | | $ | 7,317 | | |
2021
|
| | | | 7,168 | | |
2022
|
| | | | 5,311 | | |
2023
|
| | | | 3,444 | | |
2024
|
| | | | 1,533 | | |
此後
|
| | | | 1,412 | | |
合計
|
| | | $ | 26,185 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||
應計營銷費用
|
| | | $ | 14,042 | | |
應計間接税
|
| | | | 11,239 | | |
應計收購負債
|
| | | | 14,812 | | |
其他應計費用
|
| | | | 6,299 | | |
應計負債總額
|
| | | $ | 46,392 | | |
|
| | |
2019年12月31日
|
| |||
2019年定期貸款
|
| | | $ | 350,000 | | |
減去:未攤銷的原始發行折扣
|
| | | | (892) | | |
減去:未攤銷遞延融資成本
|
| | | | (929) | | |
少:負債,流動
|
| | | | (8,750) | | |
總債務,非流動債務
|
| | | $ | 339,429 | | |
截至2013年12月31日的一年
|
| |
金額
|
| |||
2020
|
| | | $ | 8,750 | | |
2021
|
| | | | 8,750 | | |
2022
|
| | | | 26,250 | | |
2023
|
| | | | 26,250 | | |
2024
|
| | | | 280,000 | | |
合計
|
| | | $ | 350,000 | | |
| | |
年終
2019年12月31日 |
| |||
美國
|
| | | $ | 55,896 | | |
外來
|
| | | | 8,179 | | |
扣除所得税撥備前的總收入
|
| | | $ | 64,075 | | |
| | |
12月31日
2019 |
| |||
電流: | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | 7,663 | | |
狀態
|
| | | | 975 | | |
外來
|
| | | | 1,303 | | |
總電流
|
| | | | 9,941 | | |
延期: | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | | (3,243) | | |
狀態
|
| | | | (646) | | |
外來
|
| | | | (129) | | |
合計延期
|
| | | | (4,018) | | |
所得税總額撥備
|
| | | $ | 5,923 | | |
| | |
年終
2019年12月31日 |
| |||
按聯邦法定税率計算的預期所得税(福利)費用(21%)。
|
| | | $ | 13,456 | | |
效果: | | | | | | | |
州和地方所得税,扣除聯邦福利
|
| | | | 651 | | |
不可抵扣費用
|
| | | | 791 | | |
股票薪酬
|
| | | | (7,722) | | |
國外業務的影響
|
| | | | (477) | | |
涉外無形收入扣除
|
| | | | (610) | | |
其他調整
|
| | | | (166) | | |
所得税總額撥備
|
| | | $ | 5,923 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||
遞延税金資產: | | | | | | | |
應計費用
|
| | | $ | 1,206 | | |
延期租賃獎勵
|
| | | | 2,341 | | |
延期租金
|
| | | | 3,614 | | |
淨營業虧損結轉
|
| | | | 4,532 | | |
遞延税金資產總額
|
| | | | 11,693 | | |
遞延納税義務: | | | | | | | |
延期費用
|
| | | | (925) | | |
軟件開發成本
|
| | | | (2,171) | | |
折舊攤銷
|
| | | | (3,065) | | |
股票薪酬
|
| | | | (2,433) | | |
其他
|
| | | | (203) | | |
遞延納税負債總額
|
| | | | (8,797) | | |
遞延税金淨資產
|
| | | $ | 2,896 | | |
位置
|
| |
主要用途
|
| |
租賃到期
|
|
紐約瓦里克街,紐約州 | | |
總部辦公室
|
| |
2030年10月
|
|
愛爾蘭都柏林 | | |
辦公室
|
| |
2030年3月
|
|
俄勒岡州波特蘭 | | |
辦公室
|
| |
2031年1月
|
|
紐約百老匯,紐約 | | |
辦公室(1)
|
| |
2020年6月
|
|
| | |
操作中
租賃 付款 |
| |
轉租
收入 |
| ||||||
截止年份: | | | | | | | | | | | | | |
2020
|
| | | $ | 11,880 | | | | | $ | 878 | | |
2021
|
| | | | 12,367 | | | | | | 377 | | |
2022
|
| | | | 12,653 | | | | | | 377 | | |
2023
|
| | | | 12,903 | | | | | | 377 | | |
2024
|
| | | | 13,401 | | | | | | 188 | | |
此後
|
| | | | 86,096 | | | | | | — | | |
合計
|
| | | $ | 149,300 | | | | | $ | 2,197 | | |
| | |
授權和
原文 已發行股票 |
| |
2019年12月31日
|
| ||||||||||||
| | |
出色的
個共享 |
| |
淨載貨
值 |
| ||||||||||||
系列A-1
|
| | | | 57,999,960 | | | | | | 54,431,446 | | | | | $ | 6 | | |
系列A-2
|
| | | | 47,483,380 | | | | | | 39,134,868 | | | | | | 62,368 | | |
系列B
|
| | | | 12,634,398 | | | | | | 10,880,018 | | | | | | 64,172 | | |
合計
|
| | | | 118,117,738 | | | | | | 104,446,332 | | | | | $ | 126,546 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||||||||
| | |
清算
首選項 |
| |
發放
價格/清算 首選項 每股 |
| ||||||
系列A-2
|
| | | $ | 31,699 | | | | | $ | 0.81 | | |
系列B
|
| | | | 34,490 | | | | | | 3.17 | | |
合計
|
| | | $ | 66,189 | | | | | | | | |
| | |
贖回價值
|
| |||
系列A-2
|
| | | $ | 63,462 | | |
系列B
|
| | | | 68,891 | | |
總贖回價值
|
| | | $ | 132,353 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||
已發行的可贖回可轉換優先股預留股份
|
| | | | 104,446,332 | | |
已發行和未償還的期權
|
| | | | 6,602,149 | | |
限制性股票銷售單位
|
| | | | 5,723,783 | | |
高管限制性股票
|
| | | | 4,460,858 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||
可供將來授予的股票
|
| | | | 1,787,435 | | |
合計
|
| | | | 123,020,557 | | |
|
| | |
1月1日
2019 |
| |
添加
|
| |
重新分類
|
| |
12月31日
2019 |
| ||||||||||||
外幣兑換損失
|
| | | $ | (101) | | | | | | (86) | | | | | | — | | | | | $ | (187) | | |
有價證券未實現收益/(虧損)
|
| | | | (55) | | | | | | 104 | | | | | | 30 | | | | | | 79 | | |
累計其他綜合收益/(虧損)
|
| | | $ | (156) | | | | | | 18 | | | | | | 30 | | | | | $ | (108) | | |
| | |
數量
選項 |
| |
加權-
平均 練習 價格 |
| |
加權-
平均 剩餘 壽命(年) |
| |
聚合
內在 值 |
| ||||||||||||
截至2019年1月1日
|
| | | | 9,334,493 | | | | | $ | 2.08 | | | | | | 5.46 | | | | | $ | 115,122 | | |
授予期權
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
行使的選項
|
| | | | (2,481,266) | | | | | | 1.61 | | | | | | | | | | | | | | |
選項被沒收和取消
|
| | | | (251,078) | | | | | | 4.15 | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年12月31日
|
| | | | 6,602,149 | | | | | $ | 2.18 | | | | | | 4.69 | | | | | $ | 147,482 | | |
2019年12月31日授予的期權
|
| | | | 5,584,262 | | | | | $ | 1.64 | | | | | | 4.20 | | | | | $ | 127,788 | | |
預計將於2019年12月31日授予的期權
|
| | | | 1,017,887 | | | | | $ | 5.17 | | | | | | 7.36 | | | | | $ | 19,694 | | |
2019年12月31日可行使的期權
|
| | | | 5,584,262 | | | | | $ | 1.64 | | | | | | 4.20 | | | | | $ | 127,788 | | |
| | |
否RSU的數量
|
| |
加權平均
授予日期交易會 每個RSU的值 |
| ||||||
未償還的RSU - 於2019年1月1日
|
| | | | 2,012,399 | | | | | $ | 13.65 | | |
個已批准的RSU
|
| | | | 4,465,569 | | | | | | 17.55 | | |
歸屬的RSU
|
| | | | (385,735) | | | | | | 13.58 | | |
被沒收和取消的RSU
|
| | | | (368,450) | | | | | | 13.86 | | |
未償還的RSU - 於2019年12月31日
|
| | | | 5,723,783 | | | | | $ | 16.70 | | |
| | |
個共享
適用於 未來撥款 |
| |||
2019年1月1日餘額
|
| | | | 5,448,697 | | |
已批准
|
| | | | (4,465,569) | | |
被沒收並取消
|
| | | | 619,528 | | |
重新收購以履行員工代扣税款義務
|
| | | | 184,779 | | |
2019年12月31日的餘額
|
| | | | 1,787,435 | | |
| | |
年終
2019年12月31日 |
| |||
收入成本
|
| | | $ | 532 | | |
研究和產品開發
|
| | | | 12,087 | | |
市場營銷和銷售
|
| | | | 1,737 | | |
一般和行政
|
| | | | 3,619 | | |
股票薪酬總額
|
| | | $ | 17,975 | | |
| | |
年終
12月31日 2019 |
| |||
分子: | | | | | | | |
淨收入
|
| | | $ | 58,152 | | |
減去:可贖回可轉換優先股增加到贖回價值
|
| | | | (5,340) | | |
減去:可贖回可轉換優先股贖回時的等值股息
|
| | | | (311,610) | | |
可歸因於A類和B類普通股股東的基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (258,798) | | |
分母: | | | | | | | |
用於計算A類和B類普通股股東應佔每股淨虧損的加權平均股份,基本和稀釋
|
| | | | 17,354,458 | | |
可歸因於A類和B類普通股股東的每股淨虧損,基本和攤薄
|
| | | $ | (14.91) | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||
可贖回可轉換優先股
|
| | | | 104,446,332 | | |
未償還股票期權
|
| | | | 6,602,149 | | |
限制性股票銷售單位
|
| | | | 5,723,783 | | |
高管限制性股票
|
| | | | 4,460,858 | | |
合計
|
| | | | 121,233,122 | | |
| | |
金額
已支付或 待付款 |
| |||
SEC註冊費
|
| | | $ | * | | |
交易所掛牌費
|
| | | | * | | |
印刷費和雕刻費
|
| | | | * | | |
律師費和開支
|
| | | | * | | |
會計費和費用
|
| | | | * | | |
託管費、轉讓費和登記費
|
| | | | * | | |
其他顧問費
|
| | | | * | | |
雜費
|
| | | | * | | |
合計
|
| | | $ | * | | |
展品編號:
|
| | | |
3.1*
|
| | 修改並重新簽發了現行有效的註冊人註冊證書。 | |
3.2*
|
| | 經修改並重新註冊的註冊人註冊證書格式,與本招股説明書所包含的註冊説明書的效力相關。 | |
3.3*
|
| | 註冊人現行有效的章程。 | |
3.4*
|
| | 註冊人經修訂和重新修訂的章程格式,與本招股説明書所包含的註冊説明書的效力相關。 | |
4.1*
|
| | A類普通股股票證明樣本。 | |
5.1*
|
| | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的意見。 | |
10.1*
|
| | 股東協議格式。 | |
10.2*
|
| | 註冊權協議格式。 | |
10.3†*
|
| | 註冊人與其每位董事和高級管理人員之間的賠償協議格式。 | |
10.4†*
|
| | Squaspace,Inc.2021年股權激勵計劃。 | |
10.5†*
|
| | 與Paul Gubbay的僱傭協議。 | |
10.6†*
|
| | 與馬塞拉·馬丁的僱傭協議。 | |
21.1*
|
| | 子公司列表。 | |
23.1*
|
| | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP同意(包含在附件5.1中)。 | |
23.2*
|
| | 安永律師事務所同意。 | |
24.1*
|
| | 授權書(包括在本註冊聲明的簽名頁中)。 | |
| | | | Squaspace,Inc. | | |||
| | | | 發件人: | | |
安東尼·卡薩萊納
首席執行官 |
|
|
簽名
|
| |
標題
|
| |
日期
|
|
|
安東尼·卡薩萊納
|
| |
首席執行官兼董事
(首席執行官) |
| | , 2021 | |
|
馬塞拉·馬丁
|
| |
首席財務官
(首席財務官和首席會計官) |
| | , 2021 | |
|
安德魯·布拉西亞
|
| |
導演
|
| | , 2021 | |
|
邁克爾·弗萊舍
|
| |
導演
|
| | , 2021 | |
|
莉莎·蘭德曼
|
| |
導演
|
| | , 2021 | |
|
安東·列維
|
| |
導演
|
| | , 2021 | |
|
喬納森·克萊因
|
| |
導演
|
| | , 2021 | |
|
多米尼克·維達爾
|
| |
導演
|
| | , 2021 | |