東方文化控股有限公司根據2019年11月12日關於初步招股説明書的第433條規則提交的2019年12月9日的發行者自由寫作招股説明書第333-234654號唯一圖書運行經理

東方文化控股有限公司前瞻性陳述本陳述包括屬於或可能被視為“前瞻性陳述”的陳述。在某些情況下，可以通過使用前瞻性術語來識別這些前瞻性表述，包括術語“相信”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“可能”、“將會”、“應該”、“大約”、“潛在”，或者在每種情況下，它們在這些術語上的負面或其他變體或類似術語，儘管並不是所有的前瞻性表述都包含這些詞語。它們出現在整個演示文稿的多個地方，包括關於我們的意圖、信念、預測、展望、分析或當前預期的陳述，這些陳述涉及中國的藝術品交易和在線收藏品市場，以及我們收藏品和藝術品的掛牌服務、交易服務和營銷服務業務的前景。從本質上講，前瞻性陳述包含風險和不確定性，因為它們與事件、競爭動態和監管發展有關，並取決於未來可能發生或可能不發生的經濟環境，或者可能發生的時間比預期的更長或更短。雖然我們相信本演示文稿中包含的每個前瞻性陳述都有合理的基礎，但我們提醒您，前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，我們的實際運營結果、財務狀況和流動性，以及我們所經營的行業的發展，可能會由於其他因素而與本演示文稿中包含的前瞻性陳述大不相同。, 招股説明書中“風險因素”部分提到的因素，這些因素包含在F-1表格的註冊説明書(文件編號：F-1)中。333-234654)最初於2019年11月12日向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交(經其後修訂)，用於我們建議的首次公開募股(“註冊聲明”)。此外，即使我們的經營業績、財務狀況和流動性，以及我們經營的行業的發展與本陳述中包含的前瞻性陳述一致，它們也可能不能預測未來的結果或發展。我們在本演示文稿中所作的任何前瞻性聲明僅限於該聲明發表之日，除非適用法律要求，否則我們沒有義務在此之後公開更新或修改任何前瞻性聲明，以使其符合實際結果或變化的預期。本投資者演示文稿提供了有關該公司和此次發行的基本信息。由於這只是一份摘要，本文檔並未涵蓋投資前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀註冊聲明中招股説明書的“風險因素”部分所描述的因素，以便更好地瞭解我們的業務和任何前瞻性聲明中固有的風險和不確定性。

東方文化控股有限公司免費撰寫招股説明書本免費撰寫招股説明書涉及擬首次公開發行東方文化控股有限公司(“貴公司”)普通股，該普通股正在註冊説明書上註冊，應與本公司提交給證券交易委員會的與本演示文稿相關的發行註冊説明書中日期為2019年11月12日的初步招股説明書一併閲讀，並可通過以下網頁鏈接訪問：https：//www。秒。GOV/檔案/EDGAR/DATA/1776067/000121390019022984/0001213900-19-022984-索引。HTM。該公司已向證券交易委員會提交了與本通信相關的建議發行的註冊説明書(包括初步招股説明書)。註冊聲明尚未生效。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書(包括其中描述的風險因素)中的招股説明書以及我們已提交給證券交易委員會的其他完整文件，以獲得有關我們和建議發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站http：//www上的Edgar免費獲取這些文件。秒。政府。或者，如果您聯繫ViewTrade Securities，Inc.，我們或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書。，通過電子郵件：ib@ViewTrade。Com或ViewTrade Securities，Inc.的標準郵件。、7280W。Palmetto Park Road，Suite310，Boca Raton，佛羅裏達州33433，收信人：招股説明書部門，或通過電子郵件聯繫東方文化控股有限公司：ir@dfwhgroup。COM。

01 02 03 04 05公司概述內容06公司服務業概述投資重點關鍵指標和財務重點建議產品條款*數字和金額反映近似值

東方文化控股有限公司·我們是一家在線收藏品和藝術品電子商務服務提供商，允許收藏家、藝術家和藝術品交易商和所有者與更廣泛的收藏品和藝術品投資者進入更大的藝術品交易市場·我們於2018年3月開始運營。我們目前促進個人和機構客户在我們子公司擁有的領先在線平臺上進行各種收藏品、藝術品和商品的交易，即中國國際藝術品資產與股權交易所有限公司和HKDAEx有限公司·我們為我們的客户提供線上和線下一體化的營銷、存儲和技術維護服務公司概述-1

東方文化控股有限公司公司概述-2 38,000 61,000 FY2018 1HFY2019活躍交易者數量15 33 2018 1HFY2019促進和完成的交易數量(百萬)400 981 FY2018 1HFY2019總交易額(百萬美元)0.01 0.02 2018 1HFY2019交易者平均交易額(百萬美元)·作為一家專注於文化藝術品收藏市場運營和營銷的綜合服務公司，我們提供線上線下服務·我們平臺上的綜合服務包括開户、藝術品投資教育、市場信息、研究、實時客户支持和藝術品倉儲服務。大多數服務都是通過我們專有的客户端軟件和呼叫中心在線提供的。自2018年3月開始運營以來，我們取得了長足發展。1HFY2019：截至2019年6月30日的2019財年上半年2018財年：截至2018年12月31日的2018財年

東方文化控股有限公司在我們平臺上列出的收藏品和藝術品·繪畫·郵票·硬幣·郵戳·收藏卡在截至2019年6月30日的6個月裏，共有45種收藏品和藝術品在我們的平臺上上市。

東方文化控股有限公司法人結構

東方文化控股有限公司高層領導

東方文化控股有限公司獨立董事

東方文化控股有限公司在我們的平臺上提供和交易收藏品和藝術品的服務我們的交易平臺技術基礎設施市場信息提供投資者教育客户支持

東方文化控股有限公司上市程序鑑定與評估入庫上市申請公司對申請及相關文件進行初步審核。上市產品通過公司審核後，由第三方公司進行審核和評估。客户提交收藏品和藝術品在我平臺掛牌申請，經評審後，客户簽署相關掛牌文件，符合掛牌條件，公司將在本平臺發佈公告，並將產品在我平臺掛牌。

東方文化控股有限公司客户交易流程(存取款)客户可以將他/她的個人銀行賬户與他/她的交易存款賬户聯繫起來，交易存款賬户是他/她的交易賬户下的一個獨立的存款賬户。我們可以通過交易所的信息系統實時監控他們的交易活動和賬户餘額。存款客户通過官方網站提交相關信息，並在我們審核後開立交易賬户。開户交易客户只要滿足其交易頭寸的最低存款要求，就可以自由地從他們的賬户中提取資金。退出

東方文化控股有限公司客户交易流程(實物結算)會員客户可申請發貨或自願將收款存入合作的第三方倉儲公司系統申請倉庫發貨結算從相關倉儲公司提貨

東方文化控股有限公司我們的增長戰略加強了我們的品牌和市場地位，推出了新的收藏品和藝術品產品，有選擇地探索小型和微型客户業務，探索收購機會，繼續吸引、培養和留住人才。我們計劃進一步加強品牌推廣工作，讓更多的人瞭解在線收藏品和藝術品交易，以及我們的服務和聲譽。我們還致力於成為在研究、服務和員工專業資格認證方面提高行業標準的主要推動力。我們相信這將擴大我們行業的客户基礎，並鞏固我們的市場領先地位。我們計劃進一步將我們的產品範圍擴大到其他收藏品和藝術品交易產品，如書法、雕刻(玉石除外)、工藝品、珠寶、金屬製品、陶瓷和古董傢俱。我們還可能尋求多元化，在未來從以交易為導向的產品轉向財富管理諮詢服務。這些賬户的最低存款要求低至人民幣10元，有時投資總額有上限(如人民幣1000元)。我們打算利用流動互聯網，以較低的成本吸納大量“長尾”客户，並以自動化方式提供大部分服務，從而達致規模效益。我們可以考慮收購與我們優勢互補的同行公司，以鞏固我們的市場地位。我們將有選擇和謹慎地探索收購機會，以期實現多元化和提升我們的整體業務形象，並創造協同效應和產生財務回報。我們計劃繼續吸引和留住高技能人才，特別是技術和研究專業人員。, 並通過繼續投資於員工培訓和其他職業發展計劃，進一步強化我們的企業文化。

東方文化控股有限公司市場營銷

東方文化控股有限公司·藝術電商市場競爭激烈-截至2019年6月30日，中國全國活躍的藝術品電商平臺超過60家，香港活躍的交易服務商超過20家·許多傳統美術館和拍賣行可能提供收藏品交易平臺或藝術品大賽·我們的平臺主要專注於郵票和硬幣等普羅大眾接受程度更高的收藏品，而我們競爭對手的一些平臺提供更專業的欣賞藝術品，這限制了客户羣體·我們的某些競爭對手雖然我們運營專有技術平臺並提供全面的客户服務·我們的一些競爭對手可能不能保證收藏品或藝術品的真實性，而我們平臺上出售的所有收藏品或藝術品都經過第三方評估公司的權威認證，以確保我們的收藏品質量交易模式使我們有別於競爭對手

東方文化控股有限公司行業概述-1·2018年中國電子商務持續增長，居全球網絡零售市場首位。2018年全國電子商務交易額達到31.63萬億元人民幣(約合4.62萬億美元)，同比增長8.5%。在眾多主流電商平臺上，工藝美術等文化產品交易活躍，藝術品電商不斷壯大。網上交易已經成為全球收藏品和藝術品交易的大趨勢。作為一家專注於文化藝術收藏市場運營和營銷的綜合性服務公司，我們抓住當前的發展機遇，通過我們的電子商務平臺為國內外客户提供線上線下的配套服務。資料來源：中華人民共和國商務部發布的《中國電子商務2018》；中國國家統計局

東方文化控股有限公司行業概況-2 2008-2018年主要藝術品市場銷售資料來源：中國郵政集團公司1990-2019年新郵票平均發行量來源：巴塞爾藝術展和瑞銀集團於2019年3月發佈的《2019年藝術市場》資料來源：巴塞爾藝術展和瑞銀集團於2019年3月發佈的《2019年藝術市場》資料來源：中國郵政集團公司1990-2019年新郵票平均發行量

東方文化控股有限公司投資亮點投資亮點成為具有強大品牌認知度的市場領導者我們的總交易額在2018財年達到約4億美元，2019年上半年達到9.81億美元通過我們的CRM系統獲得的各種客户數據，我們的團隊能夠為客户提供量身定製的信息服務並增強他們的體驗大幅增長我們的淨收入從截至2018年3月的0美元增加到截至2018年12月31日的540萬美元和截至2019年6月30日的6個月的790萬美元(在收藏品和藝術品交易服務方面擁有寶貴的技術訣竅我們的使命是建立一個完整的藝術品商務電子商務服務鏈，為行業服務1HFY2019：截至2019年6月30日的2019財年上半年：截至2018年12月31日的2018財年

東方文化控股有限公司關鍵指標10%37%52%1%1HFY2019*營業收入細分0.28 0.77 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 2018財年1HFY2019財年上市服務費(百萬美元)1.26 2.94 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.00 3.00 3.50 2018財年1HFY2019財年交易費(百萬美元)3.76 4.11 3.50 3.60 3.70 3.803.90 4.00 4.10 4.20 2018財年1HFY2019營銷服務費(百萬美元)5%23%70%2%2018財年**營業收入細分上市服務費交易服務費營銷服務費其他收入*截至6月30日的2019財年上半年，2019年(未經審計)**截至2018年12月31日的2018年財年0.092 0.091 0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100財年2018年1HFY2019其他收入(百萬美元)

東方文化控股有限公司財務亮點·2018財年：截至2018年12月31日的2018財年·1HFY2019：截至2019年6月30日的2019財年上半年(未經審計)0.15 0.33 2018財年1HFY2019美元790萬美元·2018財年和2019財年1HFY2019財年收入分別為540萬美元和790萬美元；·2018財年和2019財年上半年運營收入分別為270萬美元和640萬美元；·每股收益為0.15美元和640萬美元2019年第一季度收入$0.33 1HFY2019每股收益運營收入(百萬美元)5.35 7.85 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 2018財年1HFY2019 2.67 6.41 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2018財年1HFY2019財年運營收入(百萬美元)

東方文化控股有限公司建議發售條款發行者東方文化控股有限公司證券公司發行前普通股未發行2,170萬股*發行後未發行股份2,500,000股*每股發行價4,000,000元*總收益4,000萬元*估計淨收益用途1.投資於資訊科技基礎設施及專有軟件(400萬元)2.發展我們的新業務，包括港交所有限公司旗下的網上平臺交易服務業務(300萬元)3.推廣我們的品牌、服務及一般企業用途*假設不行使承銷商的超額配售選擇權，購買最多375,000股額外普通股。

東方文化控股有限公司承銷商：Douglas Aguilla ViewTrade證券公司Dougagui@Viewtrade.com投資者關係：Janice Wang Evergreen CQ Consulting Inc.IR@changqingconsulting.com電話：+1-949-468-7078+86 13811768559公司：東方文化控股有限公司首席財務官李佳妮，IR@dfwhgroup.com