Draft Registration Statement on Form F-3


新加坡		不適用
(述明或其他司法管轄權公司或組織)		(税務局僱主識別號碼)

邁克森太陽能技術有限公司(Maxeon Solar Technologies，Ltd.) 8濱海大道#05-02 濱海灣金融中心 018981，新加坡 +65 6338 1888		企業服務公司美洲大道1180號，套房210 紐約，郵編：11036-8401 800-927-9800
(註冊人主要執行辦公室的地址和電話)		(服務代理人的姓名、地址和電話號碼)

複製到：

蘭迪·C·萊斯尼克(Randi C. Lesnick，Esq.

布拉德利·C·布拉澤(Bradley C.Brasser)，Esq.

瓊斯日

維西街250號

紐約，紐約10281

電話：(212)326-3452

建議向公眾銷售的大約開始日期：根據市場狀況和其他因素確定的本註冊聲明生效後的不定期日期。

如果本表格中唯一註冊的證券是根據股息或利息再投資計劃發行的，請勾選下面的複選框。☐

如果根據1933年證券法第415條的規定，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，請選中以下複選框。

如果根據證券法下的規則462(B)，本表格是為了註冊發行的其他證券而提交的，請選中以下框，並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《一般指示I.C.》或其生效後修正案提交給證監會並根據證券法第462(E)條備案後生效的註冊聲明，請勾選以下框。☐

如果此表格是根據《證券法》第413(B)條註冊附加證券或附加類別證券的一般指示I.C.提交的註冊聲明的生效後修訂，請選中以下複選框。☐

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法第405條規定的新興成長型公司。

如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制其財務報表，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

？新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。

註冊費的計算



每一級的標題證券須予註冊	金額成為已註冊(1)	建議每單位發行價	建議的最大值集料發行價	數量註冊費(2)
普通股，無面值(3)				$
優先股，無面值(3)				$
手令(3)				$
權利(3)				$
採購合同(3)				$
債務證券(3)				$
單元(3)				$
總計			$	$

(1)	根據修訂後的1933年證券法第416條規定，在此登記的普通股和優先股包括因股票拆分、股票分紅或類似交易而可發行的不確定數量的股票。

(2)	根據1933年證券法第457(O)條和表格F-3的一般指令II.C計算，在首次發行的情況下，允許根據所有擬發行證券的最高發行價計算註冊費。

(3)	註冊人可能不時以不確定價格發行和出售不確定數量的普通股、優先股、認股權證、權利、債務證券、購買合同和由上述證券組成的單位或其其他組合，所有該等證券的首次公開發行價格不得超過200,000,000美元。註冊人首次發行的證券數量和每種證券的建議最高發行價將由註冊人根據根據本註冊聲明註冊的證券的發行而不時確定。

註冊人特此修訂本註冊聲明所需的一個或多個日期，以推遲其生效日期，直至註冊人提交進一步的修正案，明確規定本註冊聲明此後將根據修訂後的1933年證券法第8(A)條生效，或直至註冊聲明於證券交易委員會根據上述第8(A)條決定的日期生效。

Maxeon Solar Technologies，Ltd.(以下簡稱公司)目前是SunPower Corporation(SunPower)的全資子公司，根據美國證券交易委員會(SEC)於2020年8月4日宣佈生效的Form 20-F(文件號：001-39368) ，是1934年《證券交易法》第12(B)節的註冊人。20-F表格涉及一項剝離交易，根據該交易，SunPower預計將於2020年8月26日左右(分配日期)按比例向SunPower登記在冊的股東按比例分配公司普通股。公司以保密的方式提交此F-3表格的註冊聲明草案，並預計在分銷日期之後以 F-3表格公開提交註冊聲明，屆時公司的普通股將在納斯達克全球精選市場上市。

本招股説明書中的信息不完整，可能會更改。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求買賣這些證券的要約。在提交給證券交易委員會的註冊聲明生效之前，這些證券不得出售。

完成日期為2020年8月4日

招股説明書

LOGO

$200,000,000

普通股

優先股

認股權證

權利

採購合同

債務證券

單位

本招股説明書涉及不時在一次或多次發行中出售Maxeon Solar Technologies，Ltd.(本公司)總金額高達200,000,000美元的普通股、無面值普通股(無面值普通股)、公司優先股、無面值優先股(無面值優先股)、購買公司普通股(定義見下文)的認股權證(認股權證)、證明有權購買普通股、優先股和債務的認購權。以及包括任何此類證券的單位 (單位與普通股、優先股、認股權證、權利、購買合同和債務證券統稱為證券)。

我們將在本招股説明書的一份或多份附錄中提供證券的具體條款。在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄。本招股説明書不得用於發售和出售我們的證券，除非附有招股説明書附錄，説明發售該等證券的方法和條款。

我們可以直接或通過承銷商或交易商出售證券，也可以出售給其他購買者或通過代理商。向您出售證券時包括的任何承銷商或代理人的姓名，以及任何適用的佣金或折扣，將在隨附的招股説明書附錄中説明。有關銷售方法的其他信息，請參閲本招股説明書中題為分銷計劃的部分。

普通股預計將在納斯達克全球精選市場交易，交易代碼為？MAXN。

投資這些證券涉及風險。請參閲本招股説明書第7頁標題為風險因素的章節，以及任何適用的招股説明書附錄和通過引用併入本文和此處的文檔中包含的其他風險因素。

美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2020年。


	頁面
關於這份招股説明書		1
有關前瞻性陳述的警示説明		2
在那裏您可以找到更多信息		4
危險因素		7
收益的使用		7
大寫		7
普通股的説明		7
優先股的説明		8
手令的説明		8
對權利的描述		9
採購合同説明		11
債務證券説明		12
單位説明		20
税收		20
配送計劃		21
法律事務		23
專家		23
美國證券法規定的民事責任的強制執行		23
費用		23

如前所述，SunPower Corporation(SunPower)打算向本公司貢獻若干資產，然後根據本公司與SunPower於2019年11月8日簽訂的《分離與分配協議》(日期為 )以及日期為2019年11月8日的相關投資協議(經修訂)，通過按比例將SunPower在本公司的權益分派給SunPower的股東，將本公司分拆為一家獨立的上市公司。Total Solar INTL SAS，道達爾公司(Total S.A.)的附屬公司(現在是道達爾SE，統稱為道達爾)。

本招股説明書是該公司使用擱置註冊流程向證券交易委員會(The Commission)提交的表格F-3註冊聲明的一部分。根據此擱置登記程序，本公司可根據本登記聲明，不時以一項或多項發售方式出售本招股説明書所述證券，或出售本招股説明書所述證券的任何組合。該公司可以使用貨架登記聲明出售總額高達200,000,000美元的證券。

本公司將支付與根據本招股説明書出售證券相關的費用(承銷折扣和佣金除外) 。我們將在本招股説明書的一份或多份附錄中提供證券的具體條款。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該產品的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書副刊有任何不一致之處，應以招股説明書副刊為準。您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄，以及下面標題下描述的其他信息，您可以在其中找到更多信息。

您應僅依賴本招股説明書及任何招股説明書附錄中包含或通過引用併入的信息。公司未授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。本公司不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區提出出售這些證券的要約。除非另有説明，否則您應假定本招股説明書以及本招股説明書的附錄(如果適用)中的信息在其各自封面上的日期是準確的，並且通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期為止是準確的，除非另有説明。自這些日期以來，公司的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

市場信息

本招股説明書和通過引用合併的文件包含從第三方來源獲得的某些行業和市場數據，例如行業調查和行業出版物，包括但不限於Wood MacKenzie、電氣和電子工程師協會、PV Infolink和彭博新能源財經的出版物。本招股説明書和通過引用合併的文件還包含其他行業和市場數據，包括市場規模估計、增長和其他預測以及關於我們競爭地位的信息，這些數據由我們的管理層根據這些行業消息來源和我們管理層對我們所在行業和市場的知識和經驗(包括管理層基於這些知識對該行業和市場的估計和假設)準備。我們的管理層通過對這些市場的經驗和參與，積累了對這些行業和市場的瞭解。

此外，行業調查和行業出版物通常聲明，它們包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的，但不能保證此類信息的準確性和完整性，並且它們包含的任何預測都基於許多重要假設。從這些來源獲得的預測、預測和其他前瞻性信息涉及風險和不確定性，可能會根據各種因素髮生變化，包括下面關於前瞻性陳述的特別説明部分中討論的那些因素。你不應該過分依賴這些陳述。

功率單位

當提及我們的太陽能系統、我們的設施製造能力和總銷售額時，在本招股説明書和通過引用併入的文件中，以千瓦、兆瓦和千兆瓦為單位的電力單位為直流電(？直流)，除非另有説明為交流電 (？交流電)，否則單位為千瓦(？千瓦)、兆瓦(？兆瓦)和千瓦(？吉瓦)。

新加坡潛在投資者須知

本招股説明書並未向新加坡金融管理局遞交或登記為招股説明書。因此，本招股説明書以及與我們證券的要約或出售、認購或購買邀請有關的任何其他文件或材料不得直接或間接向新加坡任何人發行、傳閲或分發，也不得直接或間接向新加坡任何人提供、出售或邀請認購或購買，但下列情況除外：(I)向機構投資者(如新加坡證券和期貨法第289章第4A節所界定)發行、傳閲或分發本招股説明書和任何其他文件或材料；以及(I)向機構投資者(如新加坡證券及期貨法第289章所界定)發行、傳閲或分發本招股説明書和任何其他與我們證券的要約或出售、認購或購買邀請書相關的文件或材料。(Ii)根據SFA第275(1)條及根據SFA第275(1)條及(如適用)2018年證券及期貨(投資者類別)規例第3條(如適用)所指明的條件，向有關人士(定義見SFA第275(2)條)，或(Iii)以其他方式依據及按照SFA的任何其他適用條文，向有關人士支付任何其他適用的條款。(Ii)根據SFA第275(1)條及 SFA第275(1)條及(如適用)2018年證券及期貨(投資者類別)規例第3條所指明的條件，或(Iii)以其他方式依據及按照SFA的任何其他適用條文。

豁免新加坡收購及合併守則

2020年1月30日，新加坡證券業委員會在符合某些條件的情況下，放棄了《新加坡收購與合併守則》(The Singapore Takeover Code Of Singapore) (The Singapore Takeover Code)對我們的適用。根據豁免，只要我們不是在新加坡的證券交易所上市，並且除非是收購要約(符合美國證券法的含義)，在1934年《證券交易法》(The Securities Exchange Act)下的第14d-1(C)規則中規定的第一級豁免(第一級豁免)是可用的，並且要約人依賴第一級豁免來避免完全遵守根據交易法頒佈的收購要約規定，新加坡關於獲得豁免一事， SunPower董事會向新加坡證券業議會提交了一份書面確認，表明獲得新加坡收購守則條款的豁免符合SunPower股東的利益，這些股東將因分拆而成為Maxeon Solar股票的持有者。

有關前瞻性陳述的注意事項

本招股説明書包含涉及風險和不確定性的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述是指不代表歷史事實和此類陳述背後的假設的陳述。我們使用以下詞語來識別前瞻性陳述：？預期、？相信、？繼續、？？可以、？估計、？潛在、？預期、？意向、？可能、？將、？將、？應該、？計劃、？預測、？項目、？Outlook和類似的表達方式來識別前瞻性陳述的內容，例如：？預計？本招股説明書中的前瞻性陳述包括但不限於

至：(A)我們對定價趨勢、需求和增長預測的預期；(B)預期的產品發佈時間以及我們對坡道、客户接受度、追加銷售和擴張機會的預期；(C)我們對短期和長期戰略的預期和計劃，包括我們預期的重點和投資領域、市場擴張、產品和技術重點以及預計的增長和盈利能力； (D)我們的上游技術展望，包括我們的Maxeon 5和6、下一代Maxeon 7和Performance Line太陽能電池板的預期製造廠利用率和預期的坡道和生產時間表，預期的成本降低，以及未來的性能；(E)我們的戰略目標和計劃，包括與我們的下一代技術有關的合作伙伴討論，以及我們實現這些目標的能力；(F)我們的財務計劃；(G)我們希望剝離按預期進行或完全按計劃進行；以及(H)我們對剝離的潛在結果、對我們或我們的任何業務的財務或其他影響的預期，或對我們或我們的任何業務的潛在未來銷售或收益或潛在股東回報的預期。你不應該過分依賴這些陳述。

此類前瞻性陳述基於管理層對未來事件的當前信念和預期，可能會受到重大已知和未知風險和不確定性的影響。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者潛在的假設被證明是不正確的，實際結果可能與前瞻性陳述中陳述的結果大不相同。不能保證：(I)任何新產品將被批准在任何市場銷售，或任何獲得的批准將在任何特定時間獲得，或任何此類產品將達到特定的收入水平；(Ii)我們將能夠實現剝離帶來的任何潛在戰略利益或機會；(Iii)股東將獲得任何特定水平的股東回報；(Iv)我們或我們的任何業務未來將在商業上取得成功，或實現任何或者(V)剝離將成功。

特別是，我們的期望值可能會受到以下因素的影響：

有關全球經濟狀況的影響的不確定性，特別是經濟放緩、經濟衰退、經濟不穩定、政治動盪、武裝衝突、自然災害或疾病爆發，如現有的新冠肺炎大流行，以及由此對製造和銷售的影響；

太陽能和通用能源行業的競爭以及銷售價格和批發能源價格的下行壓力；

我們的流動性和鉅額債務；

政治和經濟條件以及公共政策的變化，包括徵收和適用關税；

法規變化，包括税法和其他適用於我們業務的地方、州和聯邦法律法規的變化，以及促進使用太陽能的經濟激勵措施的可用性；

我們正在進行的研發工作的成功，以及我們將新產品和服務商業化的能力，包括通過戰略合作伙伴關係開發的產品和服務；

我們經營業績的波動；

適當調整我們的製造能力，並遏制可能出現的製造和物流困難；

管理我們的收購、合資企業和合作夥伴關係的挑戰，包括我們成功管理收購的資產和供應商關係的能力；

潛在的產品召回；

執行對我們的戰略計劃至關重要的交易方面的挑戰；

我們股票價格的潛在波動性；以及

有關未來出售或處置我們股票的不確定性。

其中一些因素在我們的Form 20-F(定義如下)中進行了更詳細的討論，包括在項目3.關鍵信息3.D.風險因素下，通過引用將其併入本招股説明書中。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者如果基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與本招股説明書中所描述的預期、相信、估計或預期的結果大不相同。我們在此招股説明書中提供截至其封面頁日期的信息。我們不打算也不承擔任何義務，因新信息、未來事件或其他原因而更新本招股説明書中所載的任何信息或前瞻性陳述。

在那裏您可以找到更多信息

根據1933年證券法(證券法)的要求，我們向委員會提交了與本招股説明書提供的證券相關的註冊聲明。本招股説明書是註冊説明書的一部分，其中包括更多信息。完整的註冊聲明可以從委員會或我們那裏獲得，如下所示。確定發售證券條款的文件作為或可能作為註冊説明書的證物存檔，本招股説明書是其中的一部分。本招股説明書或任何招股説明書附錄中有關這些文件的陳述均為摘要，每一陳述均參照其所指的文件進行各方面的限定。有關相關事項的更完整描述，請參考實際文件。您可以在委員會的網站上查看註冊聲明的副本，如下所示。

委員會備案文件

我們向委員會提交年度報告和特別報告。證監會維護一個網站(http://www.sec.gov))，其中包含以電子方式向證監會提交的報告、代理和信息聲明以及其他有關發行人的信息。

通過引用合併的信息

委員會允許我們通過引用納入我們向其提交的信息。這意味着我們可以通過向您推薦這些歸檔文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後在本次發行終止之前向委員會提交的信息也將被視為本招股説明書的一部分，並將自動更新和取代之前提交的信息，包括本文檔中包含的信息。

我們在此引用我們於2020年7月31日提交給證交會並於2020年8月4日由證交會宣佈生效的20-F表格註冊聲明，以及根據《交易所法案》第13(A)、13(C)或15(D)節向證交會提交的任何未來備案文件。

我們還通過引用合併了我們在本招股説明書日期之後向委員會提交的所有後續20-F表格年度報告和6-K表格報告(如果它們聲明它們通過引用併入本招股説明書中)，包括在20-F表格日期之後提交的所有此類報告，直到我們提交一份表明本招股説明書所提供證券的要約已終止的生效後修正案為止。在任何情況下，您都應依賴於本招股説明書或適用的招股説明書附錄中包含的不同信息中的較新信息。

除非明確以引用方式併入，否則本招股説明書中的任何內容均不得視為通過引用方式併入向證監會提供但未提交給證監會的信息。您應僅依賴本招股説明書及隨附的任何招股説明書附錄中參考所包含或併入的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴這些信息。我們不會提供出售這些證券的要約

在不允許提供或銷售的任何司法管轄區。您應假定，本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中的信息，以及我們之前向證監會提交併通過引用併入的信息，僅在這些文件的封面上的日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能已發生變化。

您可以通過寫信或致電以下地址索取上述文件或我們通過引用併入本招股説明書的任何後續文件的免費副本：

邁克森太陽能技術有限公司(Maxeon Solar Technologies，Ltd.)

收件人：總法律顧問

8碼頭大道#05-02

濱海灣金融中心

018981，新加坡

+65 6338 1888

本公司提供的資料

我們有一個互聯網網站，網址是https://www.maxeon.com/.。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息並非以引用方式併入，也不是本招股説明書的一部分。

我們將向我們普通股和任何優先股的持有者提供包含經審計財務報表的年度報告和我們獨立註冊會計師事務所的報告。作為一家外國私人發行人，我們不受交易法中規定向證券持有人提供委託書和內容的規則的約束。雖然我們根據納斯達克上市規則向證券持有人提供委託書，但這些委託書可能不符合根據交易所法案頒佈的委託書規則的附表14A。此外，作為外國私人發行人，我們的高級管理人員和董事不受交易法中有關短期週轉利潤報告和責任的規定的約束。

SunPower打算向Maxeon Solar Technologies，Ltd.(Maxeon Solar Technologies，Ltd.)貢獻某些資產，然後根據SunPower與本公司於2019年11月8日簽訂的《分離與分配協議》和日期為11月8日的相關投資協議，通過按比例將SunPower在本公司的權益分配給SunPower的股東，將本公司剝離為一家獨立的上市公司。

我們是全球領先的高端太陽能技術製造商和營銷商之一。我們通過數十年的技術創新和投資，以及在六大洲發展銷售和分銷渠道，發展並保持了這一領先地位。我們總部設在新加坡，在馬來西亞和菲律賓生產太陽能電池，在法國、墨西哥和中國組裝太陽能電池(通過我們的合資企業環生)，並將我們的產品銷往100多個國家。

我們的主要運營辦事處位於新加坡濱海灣金融中心05-02號濱海灣大道8號，郵編：018981，我們的電話號碼是+6563381888。我們的網站是http://www.maxeon.com.我們網站上包含的信息不會以引用方式併入本招股説明書，您不應認為我們網站上包含的信息是本招股説明書的一部分。

納斯達克上市

普通股預計將在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)上市，代碼為MAXN。我們目前不打算申請在任何國家證券交易所上市任何其他證券。

公司可能提供的證券

本公司可根據本招股説明書及適用的招股説明書副刊，分一次或多次發售本招股説明書封面所列普通股、優先股、認股權證、供股、購買合約、債務證券及單位，總金額最高可達200,000,000美元。

投資我們的證券有很高的風險。在對我們的證券進行投資之前，您應仔細考慮本招股説明書中包含的所有信息、第3項.關鍵信息3.D.表格20-F中的風險因素(通過引用併入本文)，以及本招股説明書和任何招股説明書附錄中以及我們提交給證券交易委員會的其他文件中以引用方式併入的任何招股説明書和其他文件中包含的所有其他信息。請參閲本招股説明書的第節《關於前瞻性陳述的告誡説明》和第節，您可以在其中找到更多信息，供參考。？上述一個或多個風險因素的發生可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。

收益的使用

除非隨附的招股説明書附錄另有説明，否則我們根據本招股説明書出售證券所得的淨收益將用於一般公司用途。在發行證券時，有關的招股説明書補充資料將列明我們出售該等證券所得的淨收益的預期用途。

大寫

我們的資本將在本招股説明書附錄或隨後提交給證監會的表格 6-K報告中闡明，並通過引用具體併入本文。

普通股説明

於完成分拆及根據投資協議預期進行TZS 投資後，我們將擁有29,880,724股普通股，無面值，已發行及已發行。該金額並不影響(I)根據本公司總計2億美元將於2025年到期的6.50%綠色可轉換優先票據(該等票據)本金髮行的任何股份，(Ii)就發售票據訂立或將訂立的實物交割遠期交易及攤薄保障協議，或(Iii)根據我們的股權激勵計劃不時發行的任何股份。

就本節而言，對股東的引用是指其名稱和股份數量已登記在我們的成員名冊中的股東。根據新加坡法律，只有在我們的會員名冊中註冊的人才能被承認為我們公司的股東。因此，只有註冊股東才有法律地位對我們提起股東訴訟或以其他方式尋求強制執行他們作為股東的權利。

我們將只有一類已發行和已發行普通股，它們將在所有方面擁有相同的權利，並與彼此平等排名。我們的普通股沒有面值，根據新加坡法律也沒有法定股本的概念。我們的憲法中有一項條款，允許我們在特定情況下發行優先、延期或Maxeon Solar董事會可能決定的其他特殊權利或限制的股票，前提是我們的股東事先在股東大會上批准，符合新加坡公司法第50章( +新加坡公司法)和我們的憲法的規定。

目前發行的所有普通股均已繳足股款，現有股東不受任何股份催繳。雖然新加坡法律不承認不可評税的概念，但對於新的

對於已發行股票，我們注意到，根據新加坡法律，任何已全額支付與該股票相關的到期金額的股票購買者，將不承擔任何個人責任，僅以該購買者作為該股票持有人的身份向我公司的資產或債務出資，除非在非常有限和特殊的情況下，新加坡法院可能認為適合揭開公司的面紗。我們認為，這種解釋在大多數情況下(如果不是這樣的話)實質上符合免評税的概念。我們相信，這一解釋與新加坡法院認為適合揭開公司面紗的情況基本一致。我們認為，在大多數情況下(如果不是這樣的話)，這種解釋基本上符合不可評税的概念，即在大多數情況下(如果不是這樣)，新加坡法院可能會認為適合揭開公司的面紗。我們所有的股票都是註冊形式的。除新加坡公司法允許的情況外，我們不能為收購或建議收購我們的股份提供任何財務援助。

優先股的説明

根據新加坡公司法，只有在(A)上市公司章程規定發行該類別或類別股份，以及(B)上市公司章程就每類股份列明該類別股份所附帶的權利的情況下，該上市公司才可發行不同類別的股份。我們的章程規定，只要我們的股東大會通過特別決議，我們可以發行不同類別的股票，並享有Maxeon Solar董事會可能不時決定的優先、遞延、限定或其他特殊權利、特權、條件或限制。

我們可以根據新加坡公司法和我們股東大會的事先批准，根據我們章程中規定的條款發行優先股，這些優先股可以贖回，也可以根據我們的選擇進行贖回，條件是此類優先股不得從資本中贖回，除非：

所有董事已就該項贖回作出償付能力聲明；及

我們已向新加坡會計和公司監管局提交了償付能力説明書的副本。

此外，在贖回股票之前，必須將其全部繳足股款。

手令的説明

我們正在登記購買債務證券、普通股和優先股或其任何組合的認股權證。我們可以獨立發行權證，也可以與招股説明書附錄提供的任何其他證券一起發行。認股權證可以附在該等證券上或與該等證券分開，可以轉讓，也可以不轉讓。每一系列認股權證將根據單獨的認股權證協議發行，我們將與適用招股説明書附錄中指定的認股權證代理簽訂協議。認股權證代理人將僅作為我們與特定系列認股權證相關的代理，不會為任何認股權證持有人或實益擁有人承擔任何義務或與任何認股權證持有人或實益擁有人建立代理或信託關係。對於任何認股權證，吾等可與一家或多家承銷商訂立備用承銷協議，根據該協議，承銷商將同意購買該等認股權證到期後仍未購買的任何證券。

在適當的範圍內，適用的招股説明書附錄將描述招股説明書附錄的具體條款，招股説明書附錄將描述由此提供的認股權證的具體條款，包括以下內容：

認股權證的名稱；

認股權證的總數；

權證的發行價(如果有的話)；

權證不可轉讓的程度；

我們可以向我們的股東發行購買我們的普通股、優先股或債務證券的權利。以下説明闡述了我們根據本招股説明書可能提供的權利的某些一般條款和條款。權利的特定條款以及一般條款和規定可適用於如此提供的權利的範圍(如有)將在適用的招股説明書附錄中説明。

權利可以獨立發行，也可以與本招股説明書提供的任何其他證券一起發行，接受供股中權利的股東可以轉讓，也可以不轉讓。對於任何配股發行，吾等可能與一家或多家承銷商簽訂備用承銷協議，根據該協議，承銷商將購買配股發行完成後仍未認購的任何證券，或將這些證券提供給非我方股東的其他方。我們每次頒發權利時，都會向委員會提交一份權利證書的複印件，您應該閲讀該文檔，瞭解可能對您很重要的條款。

適用的與任何權利相關的招股説明書附錄將描述要約權利的條款，包括(如果適用)以下內容：

權利的行使價格；

向每位股東配股的數量；

權利可轉讓的程度；

權利的任何其他條款，包括與權利的交換和行使有關的條款、程序和限制；

我們可以簽訂購買合同，包括要求持有者向我們購買，並要求我們在未來的一個或多個日期向持有者出售指定數量的普通股或其他證券的合同。證券的每份證券價格和證券數量可以在購買合同發佈時確定，也可以參照購買合同中規定的具體公式確定。購買合同還可能要求我們定期向購買合同的持有人付款，反之亦然，這些付款可能是無擔保的或在某種程度上退款。購買合同可要求持有人以特定方式擔保其義務，並可規定預付持有人根據購買合同購買標的證券或其他財產所應支付的全部或部分代價。購買合同可要求持有人以特定方式擔保其義務，並可規定預付持有人根據購買合同購買標的擔保或其他財產所應支付的全部或部分代價。

受新加坡公司法的任何限制，購買合同可能要求我們向持有人購買特定數量或可變數量的普通股、優先股、認股權證、權利、債務證券或其他財產，或上述各項的任意組合，並要求持有人向我們出售。

與任何特定採購合同發佈相關的招股説明書附錄將描述採購合同的條款。招股説明書附錄中的描述不一定完整，我們將參考與採購合同相關的採購合同，以及(如果適用)與採購合同相關的抵押品或存託安排，這些合同將在我們每次發佈採購合同時提交給委員會。適用於購買合同的美國聯邦所得税考慮因素也將在招股説明書附錄中討論。

本招股説明書描述了我們債務證券的一般條款和規定。當我們提出出售特定系列債券證券時，我們將在本招股説明書的附錄中介紹該系列的具體條款。我們還將在附錄中説明本招股説明書中描述的一般條款和規定是否適用於特定系列債務證券。

債務證券將根據我們與招股説明書附錄中指定的受託人之間的契約發行。我們通過引用併入了契約的形式(在此稱為契約)，該契約是本招股説明書所屬的註冊説明書的一部分。如果我們發行從屬於其他債務證券的債務證券，它們將在與通過引用合併為證物的契約相同的契約下發行，不同之處在於該契約將由我們和稍後指定的受託人籤立。我們已將以下縮進的精選部分彙總。摘要並不完整，其全部內容僅限於本招股説明書所附註冊説明書所附契據的一份表格，而該契據是本招股説明書的一部分。您應該閲讀可能對您很重要的條款的契約。摘要中使用的大寫術語具有契約中指定的含義。

一般信息

除非本招股説明書附錄另有規定，否則債務證券將為吾等的優先、直接、無擔保債務，因此將與吾等所有現有及未來的優先無擔保債務享有同等的償付權，並享有對吾等所有次級債務的優先償付權。債務證券實際上將從屬於 (I)我們子公司的所有現有和未來債務或其他債務，以及(Ii)我們所有現有和未來的有擔保債務，以擔保該債務的抵押品價值為限。

該契約不限制根據該契約可發行的債務證券的本金總額，並規定債務證券可不時在該契約下以一個或多個系列發行。我們可以為任何系列的債務證券指定最高本金總額。

除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則該契約不向債務證券持有人提供在發生高槓杆交易時要求我們回購或贖回債務證券的權利。

我們沒有義務同時發行一個系列的所有債務證券，除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則我們可以無需該系列未償還債務證券持有人的同意而重新開放該系列，以發行該系列的額外債務證券。特定系列的其他債務證券將與該系列的未償還債務證券具有相同的條款和條件，但發行日期以及在某些情況下的公開發行價格和首次付息日期除外，並且將與該等未償還債務證券合併並形成一個單一系列；但是，如果出於美國聯邦所得税的目的，該等額外債務證券不能與該系列的未償還債務證券互換，則該額外債務證券將有一個單獨的CUSIP編號。

除其他事項外，招股説明書附錄將闡述以下內容：

債務證券名稱；

我們將出售債務證券的一個或多個價格(以本金的百分比表示) 證券；

債務證券是優先債務證券還是次級債務證券，如果是次級債務證券，從屬條件；

用於確定債務證券將計息的一個或多個年利率(可能是固定的或可變的)或方法 (包括任何商品、商品指數、股票交易所指數或金融指數)、產生利息的一個或多個日期、開始和支付利息的一個或多個日期以及在任何付息日期應付利息的任何定期記錄日期；

延長利息期限和延長期限的權利(如有)；

債務證券的本金、溢價和利息的支付地點；

我們可以贖回債務證券的條款和條件；

根據任何償債基金或類似的條款或根據債務證券持有人的選擇，我們必須贖回或購買債務證券的任何義務；

我們將根據債務證券持有人的選擇回購債務證券的日期和價格，以及這些回購義務的其他詳細條款和規定；

債務證券的發行面額，如果不是最低面值2,000美元和超過1,000美元的整數倍；

債務證券是以憑證式債務證券的形式發行，還是以全球債務證券的形式發行；

申報提早到期日應付的債務證券本金部分除本金以外的部分；

指定用於支付債務證券本金、溢價和利息的貨幣(如果不是美元)；

與為債務證券提供的任何擔保有關的任何規定；

對本招股説明書或關於債務證券的契約中描述的違約事件的任何增加或變更，以及對本招股説明書或關於債務證券的契約中描述的加速條款的任何變更；

對本招股説明書或與債務證券有關的契約的任何補充或更改；

債務證券的任何其他條款，該條款可在適用於該系列時修改或刪除債券的任何條款；

如果適用，任何將系列的債務證券交換或轉換為我們的普通股或其他證券或其他人的股份的權利的條款和條件；以及

與債務證券有關的任何存款人、利率計算代理、匯率計算代理或其他代理。

以上內容並不是適用於任何已發行債務證券的條款的排他性列表。

我們可以發行低於其聲明本金的債務證券，並根據契約條款在宣佈加速到期時支付。我們將在適用的招股説明書附錄中向您提供適用於任何這些債務的聯邦所得税考慮事項和其他特殊考慮事項證券。

如果我們以外幣或貨幣計價任何債務證券的購買價格，或者任何系列債務證券的本金和任何溢價和利息是以一個或多個外幣支付的，我們將在適用的招股説明書附錄中向您提供有關發行債務證券和該等外幣的限制、選舉、一般税務考慮、具體條款和其他信息。

交換和轉讓

債務證券可以在我們指定的登記員或副登記員辦公室轉讓或交換。

我們不會對任何轉賬或兑換收取服務費，但我們可能會要求持有者支付與任何轉賬或兑換相關的任何税款或其他政府費用。

如果發生任何系列債務證券的潛在贖回，我們將不需要：

發行、登記轉讓或交換該系列的任何債務證券的期間，自發出贖回通知之日前15個營業日開盤起至該通知發出之日起至營業結束之日止；或

登記轉讓或交換所選、被贖回或被贖回的該系列債務證券全部或部分，但部分贖回的未贖回部分除外。

我們最初可以指定受託人為註冊人。除我們最初指定的註冊人外，任何轉讓代理人都將在招股説明書副刊中註明。我們可以指定其他轉接代理或更改轉接代理，或更改轉接代理的辦公室。然而，我們將被要求在每個系列的債務證券的每個付款地點都有一個轉讓代理。

全球證券

任何系列的債務證券可以全部或部分由一個或多個全球證券代表。每個全球安全性將：

以我們將在招股説明書附錄中指明的託管機構的名義登記；

存放於寄存人或其代名人；及

有任何必要的傳説。

全球證券不得全部或部分交換以除託管人或任何被指定人以外的任何人的名義登記的債務證券，除非：

託管機構已通知我們，它不願意或無法繼續作為託管機構或已不再有資格擔任託管機構，在這兩種情況下，我們均未在事件發生後90天內指定根據《交易法》註冊為結算機構的繼任託管機構；

我們簽署並向受託人交付一份高級人員證書，表明該等全球證券應可如此交換；或

此類全球證券所代表的債務證券的違約事件應已發生並將繼續發生。

只要託管人或其代名人是全球證券的註冊所有人，託管人或代名人將被視為全球證券所代表的債務證券的唯一所有者和持有人

在存託機構或其被指定人處有賬户的機構稱為參與者。全球證券中受益權益的所有權將僅限於參與者以及可能通過參與者持有實益權益的個人。託管人將在其簿記登記和轉讓系統上將以全球證券為代表的債務證券的各自本金金額貸記到其參與者的賬户中。在全球擔保中擁有實益權益的每個人必須依靠保管人的程序(如果該人不是參與者，則依靠該人擁有其權益的參與者的程序)來行使持有人在契約項下的任何權利。

全球擔保中實益權益的所有權將顯示在保管人保存的記錄上並通過其生效，關於參與人的利益，或由任何參與人對參與人代表其持有的人的利益的所有權。與全球證券中的實益權益相關的付款、轉賬和交換將受託管機構的政策和程序管轄。存託政策和程序可能會不時改變。我們和受託人都不會對存託機構或任何參與者與全球證券中的實益權益有關的記錄承擔任何責任或責任。

付款和付款代理

除非招股説明書附錄另有説明，本款規定適用於債務證券。在任何付息日期支付債務證券的利息將支付給在正常記錄日期營業結束時以其名義登記債務證券的人。特定系列債務證券的付款將在我們指定的一家或多家付款代理的辦公室支付。然而，根據我們的選擇，我們可以通過郵寄支票給記錄持有人來支付利息。

我們也可能在招股説明書附錄中提到任何其他付費代理商的名字。我們可以指定其他付款代理、更換付款代理或更換任何付款代理的辦公室。然而，我們將被要求為特定系列的債務證券在每個付款地點維持一個付款代理。

我們向付款代理支付的任何債務擔保付款，如果在到期兩年後仍無人認領，我們將退還給我們。此後，持票人只能向我們索要此類款項。

合併、合併和支付代理

除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則在我們不是倖存公司的交易中，我們不得與任何其他人合併或合併，或將我們的財產和資產實質上作為整體轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非：

繼承人(如果有)是美國公司、有限責任公司、合夥企業、信託或其他實體；

繼承人根據補充的契約或其他協議，以合理令受託人滿意的形式承擔我們對債務證券和契約項下的義務；

吾等在契約中違約或違反任何其他契約或保證( 僅為該系列以外的一系列債務證券的利益而包括在契約中的契約或保證除外)，該違約在我們收到受託人的書面通知或我們和受託人收到持有人的書面通知後90天內仍未治癒，該等債務證券的未償還債務證券的本金總額不低於該系列的未償還債務證券的本金總額；

本公司破產、資不抵債或重組的某些事件；

適用的招股説明書附錄中描述的與該系列債務證券相關的任何其他違約事件。

與特定系列債務證券有關的違約事件(除某些破產、資不抵債或重組事件外)不一定構成對任何其他系列債務證券的違約事件。根據我行不時存在的信貸協議，違約事件的發生可能構成違約事件。此外，發生某些違約事件或契約項下的加速可能會構成違約事件，因為我們的某些其他未償債務可能會持續到時間。

如果任何系列的債務證券在未償還時發生並持續發生違約事件(破產、破產或重組事件導致的違約事件除外) ，則受託人或持有該系列未償還債務證券本金總額不低於25%的持有人可以書面通知我們(如果持有人發出通知，則向受託人發出通知)，宣佈本金立即到期並支付(或者，如果該系列的債務證券是貼現證券，則可向受託人發出通知，如果該系列的債務證券是貼現證券，則該系列的債務證券的本金總額不低於25%。如果該系列的債務證券是貼現證券，則可向受託人發出書面通知)宣佈本金立即到期並支付。在該系列的條款中指定的本金部分)，以及該系列所有債務證券的應計和未付利息(如果有)。在某些破產、無力償債或重組事件導致違約事件的情況下，所有未償還債務證券的本金(或指定的金額)以及所有未償還債務證券的應計和未付利息(如有)將成為並立即到期和支付，而無需受託人或未償還債務證券的任何持有人作出任何聲明或其他行為。在對任何系列的債務證券作出加速聲明後的任何時候，如果除未支付該系列債務證券的加速本金和利息(如果有)以外的所有違約事件均已治癒或免除，並且受託人支付或預支的所有款項以及受託人及其代理人和律師的合理補償費用和支出，該系列未償還債務證券的合計本金過半數的持有人可以撤銷和撤銷加速。

契約規定，受託人將沒有義務應任何未償還債務證券持有人的要求行使其在契約下的任何權利或權力，除非受託人就任何損失、責任或費用獲得令其滿意的賠償。在受託人的某些權利的規限下，

該系列未償債務證券本金總額至少25%的持有人已以受託人身份向受託人提出書面請求並提供令受託人滿意的賠償，受託人未從過半數持有人處收到與該請求不一致的未償債務A類證券本金總額，且未在60天內提起訴訟。該系列未償債務證券本金總額至少25%的持有人已向受託人提出書面請求，並提供令受託人滿意的賠償，以受託人身份提起訴訟，受託人未從多數持有人處收到與該請求不一致的未償債務A類證券本金總額。

儘管如上所述，任何債務擔保的持有人將有絕對和無條件的權利在該債務擔保所述的到期日或之後收到該債務擔保的本金、保費和任何利息的付款，並有權就強制執行該等款項提起訴訟。

契約要求我們在財政年度結束後120天內向受託人提交一份關於遵守契約的聲明。該契約規定，如果受託人真誠地確定扣留通知符合債務證券持有人的利益，則受託人可以不向債務證券持有人發出關於該系列債務證券的任何違約或違約事件的通知(該系列的任何債務證券的付款除外)。如果受託人真誠地確定扣發通知符合該系列債務證券持有人的利益，則受託人可以不向該系列的債務證券持有人發出任何違約或違約事件的通知(支付該系列債務證券的任何違約或違約事件除外)。

修改和放棄

未經受修改或修改影響的系列債務證券的任何持有人同意，我們可以修改或修改契約，以便：

糾正任何歧義、缺陷或不一致之處，前提是持有者的利益不受不利影響；

使契約或債務證券的文本符合本債務證券描述的任何相應規定，並由高級管理人員的證書證明；

規定增發債務證券；

規定在合併或合併的情況下承擔我們的義務，並在此類假設的基礎上履行我們的義務，前提是遵守了契約的合併、合併或出售資產條款；

添加契約或進行任何更改，以向債務持有人提供任何額外的權利或利益證券；

增加對債務證券的擔保；

提供無證明的債務證券，以補充或取代有證明的債務證券；

擔保債務證券；

增加或者指定繼任人或者單獨的受託人；

做出不會對任何債務證券持有人的利益造成不利影響的任何變更；或

根據修訂後的1939年《信託契約法》獲得或保持契約的資格。

對債券或發行的債務證券的其他修訂和修改可以在至少持有受影響系列未償還債務證券本金總額的大多數持有人的同意下進行，而我們對債務證券的任何契約條款的遵守可以由持有受影響系列未償還債務證券本金總額過半數的持有人書面通知受託人而免除。但是，未經受影響系列的每個未償債務證券持有人同意，不得進行任何修改或修改：

降低任何債務證券的本金、任何溢價或改變其固定到期日，或者更改或免除任何有關贖回或回購債務證券的規定。

更改支付本金、任何保費或利息的地點或幣種；

損害就債務證券的任何付款提起訴訟的權利；

免除債務證券的付款違約；

降低利率或延長債務證券利息支付期限；

對契約中的修訂和修改條款進行任何更改；或

降低債務證券未償還本金的百分比，該債務證券的任何上述修改或以其他方式需要修改、補充或修訂契約或放棄過去的任何違約都需要得到其持有人的同意。

除某些特定規定外，受影響系列的未償還債務證券本金至少超過半數的持有人可代表該系列所有債務證券的持有人放棄遵守本契約的規定。持有該系列未償還債務證券本金總額的多數的持有人可代表該系列所有債務證券的持有人，放棄該債務證券過去在該契約下的任何違約及其後果，但在支付任何債務證券的本金、溢價或利息方面的違約，或就未經受影響系列未償還債務證券的所有持有人同意不得修改或修訂的契諾或條款而言，則不在此限；(b r}) 該系列未償還債務證券的總本金佔多數的持有人可代表該系列未償還債務證券的所有持有人放棄過去根據該契約對該債務證券及其後果的任何違約，除非該債務證券的本金、溢價或利息未經受影響系列未償還債務證券的所有持有人同意而不能修改或修訂；然而，只要持有該系列未償還債務證券本金總額為多數的持有者可以撤銷和撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關付款違約。

債務證券及某些契諾在某些情況下無效

法律上的失敗。契約規定，在某些情況下，我們可以解除與任何系列的債務證券有關的任何和所有義務(登記債務證券的轉讓或交換、替換被盜、丟失或殘缺不全的債務證券以及維持支付機構和與支付代理持有的資金的處理有關的某些條款的義務除外)。我們將以信託形式向受託人存入資金和/或美國政府債務，並根據其條款通過支付利息和本金，將提供國家認可的獨立公共會計師事務所認為足以根據該系列的契約條款和債務證券支付和清償每一期本金、溢價和利息的資金。

僅當我們已向受託人提交律師的意見，聲明我們已收到美國國税局的裁決或已由美國國税局公佈裁決，或自契約簽署之日起，適用的美國聯邦所得税法發生變化，在任何一種情況下，該意見應確認適用系列債務證券的實益所有人將不確認收入，由於存款、失敗和解聘而產生的美國聯邦所得税的收益或損失，將按照與存款、失敗和解聘沒有發生的情況相同的金額、方式和時間繳納美國聯邦所得税。

向受託人提交律師意見，大意是適用系列債務證券的實益所有人將不會確認存款和相關契諾失效導致的美國聯邦所得税的收入、收益或損失，並將按照存款和相關契諾失效的情況，以相同的金額和相同的方式和時間繳納美國聯邦所得税。

轉換和交換權限

如果在適用的招股説明書附錄中指定，一系列的債務證券可以轉換為普通股或我們或其他實體的其他證券，或可以與普通股或其他證券交換。除其他事項外，我們將在適用的招股説明書附錄中説明轉換或匯率或價格及其任何調整、轉換或一個或多個兑換期、有關轉換或交換是強制性的條款(由吾等選擇還是由該系列債務證券的持有人選擇)，以及在贖回該系列債務證券的情況下影響轉換或交換的條款。

治國理政法

契約和債務證券，以及因契約或債務證券而引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議，將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋。

我們可以發行由本招股説明書中描述的一種或多種證券組成的任意組合的單位。以下説明闡述了我們根據本招股説明書可能提供的單位的某些一般條款和規定。該等單位的特定條款及一般條款及條文可適用於如此提供的單位的範圍(如有)將於適用的招股説明書附錄中説明。

將發行每個單位，以便單位持有人也是單位包含的每個證券的持有人。因此，該股將擁有每種所包括擔保持有人的權利和義務。單位將根據單位協議的條款發行，該協議可能規定，單位中包含的證券不得在任何時間或在指定日期之前的任何時間單獨持有或轉讓。我們每次發放單位時，都會向委員會提交一份與任何特定單位問題相關的單位協議表格和單位證書的副本，您應該閲讀這些文件，瞭解可能對您很重要的條款。

與任何特定單位發行相關的招股説明書附錄將描述這些單位的條款，在適用範圍內包括以下內容：

單位和組成單位的證券的名稱和條款，包括這些證券是否以及在什麼情況下可以單獨持有或轉讓；

發行、支付、結算、轉讓或交換單位或組成單位的證券的任何撥備；以及

這些單位是以完全註冊的形式發行還是以全球形式發行。

税收

任何證券發行的重大税收後果將在適用的招股説明書附錄中説明。

我們可以不時出售、轉讓或以其他方式處置任何或全部證券，包括在證券上市或交易的任何證券交易所、報價服務、市場或其他交易設施上出售、轉讓或以其他方式處置。非處方藥通過承銷商、代理商、經銷商或私下交易，以固定價格、銷售時的市價、與當時的市價相關的價格、不同的價格(可能高於或低於銷售時的市價)、談判價格或其他方式，向交易商、或私下交易。

在處置證券或其中的權益時，我們可以使用以下任何一種或多種方法：

普通經紀交易和經紀自營商招攬買家的交易；

大宗交易，經紀交易商將試圖作為代理出售證券，但可能會將大宗證券的部分作為委託人進行頭寸和轉售，以促進交易；

經紀自營商作為本金買入，由經紀自營商代為轉售；

根據適用交易所的規則進行的交易所分配；

私下協商的交易；

賣空；

通過買入或結算期權或其他套期保值交易，無論是否通過期權交易所或其他方式；

經紀自營商可以與本公司達成協議，以每股股的約定價格出售一定數量的證券；

以股息或其他方式分配給公司現有證券持有人；

任何該等銷售方法的組合；及

依照適用法律允許的任何其他方法。

如果適用的招股説明書附錄中有此説明，吾等將授權承銷商或作為吾等代理人的其他人士邀請某些機構根據延遲交付合同向吾等購買證券，延遲交付合同規定在招股説明書附錄規定的日期付款和交付。每份合同的金額不少於招股説明書附錄中所列的金額，根據該等合同出售的證券的總金額不得低於或超過招股説明書附錄中所述的金額。經授權可以與之簽訂合同的機構包括商業銀行和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和慈善機構以及其他機構，但在任何情況下都應得到我們的批准。延遲交貨合同不受任何條件的約束，但以下情況除外：

機構購買該合約所涵蓋的證券，在交割時不應受到該機構所屬司法管轄區法律的禁止；及

如果證券還出售給作為自己賬户本金的承銷商，承銷商應購買了未出售以延遲交割的此類證券。承銷商和作為我方代理的其他人員對延遲交貨合同的有效性或履行不承擔任何責任。

在出售證券或其中的權益時，參與發行的某些人士可能從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括超額配售或賣空證券，這涉及參與發售證券的人員出售的證券比出售給他們的證券更多。在這種情況下，這些人會涵蓋-

在公開市場購買或行使其超額配售選擇權(如果有)的配售或空頭頭寸。此外，這些人可以通過在公開市場競購或購買證券或實施懲罰性出價來穩定或維持證券的價格，因此，如果他們出售的證券在與穩定交易有關的中被回購，則可以收回允許參與發售的經紀自營商的出售特許權。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。這些交易可能會在任何時候停止。

本公司出售該等證券所得款項合計(視情況而定)將為該等證券的購買價格減去折扣或佣金(如有)。我們保留接受並與其代理人一起不時拒絕直接或通過代理人購買證券的全部或部分建議的權利。

參與出售證券或其中權益的任何承銷商、經紀自營商或代理人可被視為證券法第2(A)(11)條所指的承銷商。根據證券法，它在轉售證券時獲得的任何折扣、佣金、優惠或利潤可能被視為承銷折扣和佣金。任何被認為是《證券法》第2(A)(11)節所指的承銷商的人，都可能根據《證券法》承擔作為承銷商的某些法定責任。

為了遵守某些州的證券法(如果適用)，證券只能通過註冊或許可的經紀人或交易商在這些司法管轄區銷售。此外，在某些州，證券可能不會出售，除非它們已經註冊或獲得出售資格，或者獲得註冊或資格要求的豁免並符合。

根據《交易法》規定的規則M的反操縱規則可能適用於市場上的證券銷售和我們的活動以及我們附屬公司的活動和活動。我們可能會向參與證券銷售交易的任何經紀自營商賠償某些責任，包括根據證券法產生的責任。

不能保證我們會出售本招股説明書所涵蓋的任何或全部證券。

Maxeon Solar Technologies，PT.的合併財務報表。有限公司(現名為Maxeon Solar Technologies，Ltd.)於Maxeon Solar Technologies，Ltd.截至2019年12月29日止年度的註冊報表(20-F表格)內所載資料，已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審核，載於其報告內，並以引用方式併入本文。此類財務報表是根據安永有限責任公司(Ernst&Young LLP)根據該公司作為會計和審計專家的授權提交的有關此類財務報表(在提交給委員會的同意範圍內)的報告，並將包括在隨後提交的文件中的經審計的財務報表。

美國證券法規定的民事責任的強制執行

我們是根據新加坡法律註冊成立的，我們的某些高級管理人員和董事現在或將是美國以外的居民。此外，我們的大部分資產都位於美國以外。雖然我們是在美國境外註冊成立的，但我們已同意通過我們為該特定目的指定的代理接受在美國的處理服務。

美國和新加坡之間沒有條約規定相互承認和執行民事和商事判決，因此，美國任何聯邦或州法院基於民事責任支付款項的最終判決，無論是否僅以聯邦證券法為依據，因此不會自動在新加坡強制執行。因此，美國和新加坡之間沒有條約規定相互承認和執行判決，因此，美國任何聯邦或州法院基於民事責任支付款項的最終判決，無論是否完全基於聯邦證券法，都不會自動在新加坡強制執行。此外，新加坡法院是否可以就完全違反美國聯邦證券法向我們或我們居住在新加坡的董事和高級管理人員提起訴訟，要求我們或我們居住在新加坡的董事和高級管理人員承擔民事責任，這是值得懷疑的，除非根據新加坡法律，圍繞此類違規行為的事實將構成或引起訴訟理由。因此，投資者可能很難針對我們、我們的董事或我們在新加坡的管理人員執行在美國獲得的判決，這些判決基於美國聯邦證券法的民事責任條款。

費用

以下是根據本招股説明書登記的證券發行和分銷的預計費用，全部費用將由我們支付。


佣金註冊費	$	25,960
FINRA備案費用	$	30,500
律師費及開支	$	(1	)
會計費用和費用	$	(1	)
印刷費	$	(1	)
雜類	$	(1	)
總計	$	(1	)

(1)	證券金額和發行數量無法確定，目前無法估計費用為。與出售和分銷正在發售的證券有關的總費用的估計將包括在適用的招股説明書補編中。

我們的憲法規定，根據《公司法》、《新加坡公司法》第50章(《新加坡公司法》)和任何其他適用法律的規定，我公司的每一位董事、首席執行官、審計師、祕書或其他高級管理人員都有權就他或她在執行和履行職責時發生或將要發生的所有費用、費用、損失、費用和債務獲得公司的賠償(如果他應我們的要求擔任董事、高級管理人員、本公司的任何董事、祕書或其他高級管理人員不對以下行為、收據或其他高級管理人員承擔責任：我們的任何子公司或附屬公司的任何員工或代理人)或與此相關的，在不損害前述一般性的情況下，尤其是，本公司的任何董事、祕書或其他高級管理人員均不對上述行為、收據、疏忽或不履行任何其他董事或高級管理人員的責任，或參與任何符合規定的收據或其他行為，或因董事命令為或代表我公司取得的任何財產的所有權不足或不足，或因本公司任何款項應投資於或投資於其上的擔保不足或不足，或因任何人的破產、無力償債或侵權行為而對我公司造成的任何損失或損害，或因董事命令為我公司或代表我公司取得的任何財產的所有權不足或不足而對我公司發生的任何損失或開支，或因任何人的破產、無力償債或侵權行為而造成的任何損失或損害我公司在履行職責過程中或與之相關的任何損害或不幸，除非該損害或不幸是由於其本人的疏忽、故意違約、失職或失信而發生的。(B)本公司在履行職責過程中或與此相關的任何損害或不幸，除非該損害或不幸是由於其本人的疏忽、故意違約、失職或失信所致。

在董事被公司起訴的情況下，新加坡《公司法》賦予法院全部或部分免除董事疏忽、失職、失職或違反信託責任的權力。為了獲得救濟，必須證明(I)該董事的行為是合理和誠實的；以及(Ii)在考慮到案件的所有情況(包括與該董事的任命相關的情況)後，免除該董事的責任是公平的。然而，新加坡判例法已表明不會向因違反信託而受益的董事給予此類救濟。

根據《新加坡公司法》(Singapore Companies Act)第172條，任何免除或保障公司高管(包括董事)承擔法律責任的條款都是無效的，否則法律會規定他們因與公司相關的任何疏忽、過失、失職或背信而承擔責任。然而，“新加坡公司法”允許一家公司(A)為任何高級管理人員購買和維護保險，以防範法律規定該高級管理人員因與公司有關的任何疏忽、過失、失職或背信而承擔的任何責任；及(B)就其對公司以外的人所招致的任何法律責任向該人員作出彌償，但如該項彌償是針對該人員在刑事訴訟中支付罰款、(Ii)該人員因不遵守任何規管規定而繳付罰款、(Iii)該人員為其被定罪的刑事訴訟辯護而招致的法律責任、(Iv)該人員為該公司或判決所在的相關公司提起的民事法律程序進行抗辯而招致的法律責任，則屬例外。或 (V)該人員因根據新加坡公司法第76A(13)條或第391條申請救濟而招致的費用，而法院在該申請中拒絕給予他或她的救濟。

我國憲法中的責任限制和賠償條款可能會阻止股東以違反受託責任為由對董事提起訴訟。它們還可能減少針對董事和高級管理人員的衍生品訴訟的可能性，即使一項訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。如果我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解費用和損害賠償金，股東的投資可能會受到損害。鑑於根據證券法產生的責任的賠償可能被允許我們的董事、高級管理人員和控制人根據前述條款或其他規定進行賠償，我們已被告知，委員會認為此類賠償違反證券法中表達的公共政策，因此不可執行。

II-1

(Ii)在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或註冊説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或總體上代表註冊説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定，發行證券數量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不超過登記的金額)，以及與估計最高發行範圍的低端或高端的任何偏離，均可通過根據規則424(B)提交給證券交易委員會(The Commission)的招股説明書的形式反映出來，前提是總量和價格的變化合計不超過 }計算中規定的最高總髮行價的20%的變動率，則可通過招股説明書的形式反映在證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)根據規則424(B)提交的招股説明書中，前提是交易量和價格的變化合計不超過計算中規定的最高總髮行價的20%

(Iii)在登記説明書中包括與以前未披露的分配計劃有關的任何重大信息，或在登記説明書中對該等信息進行任何重大更改。

但是，前提是，第(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(Iii)段不適用，如果(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(Iii)段要求包括在生效後的修正案中的信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第13條或第15(D)條提交或提交給證監會的報告中，而這些報告通過引用併入本註冊聲明中，或包含在根據第(Br)款提交的招股説明書中，則第(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(Iii)段不適用。

(2)就確定證券法規定的任何責任而言，每次該等生效後的修訂均應被視為與其中提供的證券有關的新的登記聲明，屆時該等證券的發售應被視為其首次真誠發售。

(3)通過生效後的修訂，將終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除。(三)通過生效後的修訂，將終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中除名。

(4)在任何延遲發售開始時或在整個連續發售期間，提交註冊説明書的生效後修正案，以包括表格20-F第8.A項所要求的任何財務報表。只要註冊人在招股説明書中包含根據第(A)(4)款要求的財務報表以及確保招股説明書中的所有其他信息至少與該財務報表的日期相同的其他必要信息，則無需提供財務報表和證券法第10(A)(3)節另有要求的信息。儘管如上所述，關於表格F-3中的註冊聲明，如果該等財務報表和信息包含在註冊人根據交易法第13條或第15(D)條提交或提交給委員會的定期報告中(通過引用併入表格 F-3)，則無需提交生效後的修正案以包括證券法第10(A)(3)節或表格20-F第8.A.項所要求的財務報表和信息。

II-2

(B)依據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定提交的每份招股章程，作為依據第430B條而與依據第415(A)(1)(I)、(Vii)條作出的要約有關的註冊陳述書的一部分，或(X)為了提供《證券法》第10(A)條要求的信息，自招股説明書首次使用之日起，或招股説明書中所述的第一份證券銷售合同生效之日起，應被視為註冊説明書的一部分幷包括在註冊説明書中，以較早的日期為準。根據規則第430B條的規定，為了發行人和在該日期為承銷商的任何人的責任，該日期應被視為招股説明書中與該證券有關的註冊説明書中與該證券有關的註冊説明書的新的生效日期，屆時發行該等證券應被視為其首次真誠發行。但是，作為登記聲明一部分的登記聲明或招股章程中所作的任何陳述，或在以引用方式併入或被視為併入作為登記聲明或招股説明書一部分的登記聲明或招股説明書中所作的任何陳述，對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方而言，不得取代或修改在緊接該生效日期之前作為登記聲明一部分的登記聲明或招股説明書中所作的任何陳述或在緊接該生效日期之前在任何該等文件中所作的任何陳述；或

(Ii)如果註冊人受規則430C的約束，根據規則424(B)提交的每份招股説明書作為與發售有關的註冊説明書的一部分，但依據規則430B提交的註冊説明書或依據規則430A提交的招股説明書除外，應被視為註冊説明書的一部分，並自生效後首次使用之日起包括。但是，對於在首次使用之前簽訂了銷售合同的買方而言，在屬於登記聲明一部分的登記聲明或招股説明書中所作的任何陳述，或在通過引用而併入或視為併入該登記聲明或招股説明書中的文件中所作的任何陳述，均不能取代或修改在緊接該首次使用日期之前在該登記聲明或招股説明書中所作的在該註冊聲明或招股説明書中所作的任何陳述或在緊接該首次使用日期之前在任何該等文件中所作的任何陳述。

(6)為了確定根據《證券法》在證券初次分銷中對任何買方的責任，下面簽署的註冊人承諾，在根據本註冊聲明向下面簽署的註冊人首次發售證券時，無論用於向買方出售證券的承銷方式是什麼，如果證券是通過下列任何通信方式向買方提供或出售的，則下面簽署的註冊人將是買方的賣方，並將被視為要約或

(I)下述註冊人的任何初步招股章程或招股章程，而該初步招股章程或招股章程與根據第424條規定須提交的發售有關；

(Ii)任何與以下籤署的註冊人或其代表擬備的發售有關的免費書面招股章程，或由下文簽署的註冊人使用或提述的任何免費書面招股説明書；

(Iii)任何其他免費撰寫的招股説明書中與發售有關的部分，其中載有以下籤署的註冊人或其代表提供的關於下文簽署的註冊人或其證券的重要信息；及

(Iv)任何以下籤署的登記人向買方提出的要約中的要約的任何其他通信。

II-3

(B)以下籤署的註冊人特此承諾，為了確定證券法項下的任何責任，根據交易法第13(A)或15(D)節提交註冊人年度報告的每一次(以及在適用情況下，根據交易法第15(D)節提交員工福利計劃年度報告的每一次提交)，通過引用納入註冊説明書中的每一份註冊人年報應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，並且該等證券的發售應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明。

(C)根據證券法案規定，註冊人的董事、高級管理人員和控制人可根據前述條款或其他規定獲得賠償，但註冊人已被告知，證監會認為此類賠償違反證券法所表達的公共政策，因此不能強制執行。(C)根據證券法案，註冊人的董事、高級管理人員和控制人員可根據前述條款或其他規定獲得賠償，但委員會認為此類賠償違反證券法規定的公共政策，因此不能強制執行。如果註冊人的董事、高級人員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求(註冊人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外)，除非註冊人的律師認為該問題已通過控制先例解決，否則註冊人將向具有適當管轄權的法院提交是否通過以下方式進行賠償的問題：(br}如果註冊人的律師認為該問題已通過控制先例解決，則註冊人將向具有適當司法管轄權的法院提出是否通過以下方式進行賠償的問題：註冊人的律師認為這一問題已通過控制先例解決)，否則註冊人將向具有適當管轄權的法院提出賠償要求，該等費用由註冊人的董事、高級人員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外。

(D)以下籤署的註冊人特此承諾提交申請，以確定受託人是否有資格按照委員會根據信託契約法第305(B)(2)條規定的規則和條例，根據信託契約法(信託契約法)第310條(A)款行事。(D)以下籤署的註冊人承諾提交申請，以確定受託人是否有資格根據信託契約法(信託契約法)第310條(A)款行事，並按照委員會根據信託契約法第305(B)(2)條規定的規則和規定行事。

II-4

以下簽名的每個人都授權Jeffrey W.Walters和Joanne Solomon或他們中的任何一個為其真實和合法的事實律師本註冊人登記聲明以其名義並以任何和所有身份以其名義和代表籤立，該註冊人登記聲明採用表格F-3，涉及本次發行及其任何修訂(以及根據1933年證券法頒佈的規則462(B) 所允許的與此相關的任何附加註冊聲明，以及所有其他修訂，包括生效後的修訂)，對於使註冊人能夠遵守1933年證券法以及任何其他修訂是必要或可取的。關於作為該註冊聲明標的的證券的註冊，這些修訂可對該註冊聲明作出該受權人認為適當的更改，並有全權和授權執行和作出任何該等受權人或代理人認為必要或適宜進行或作出的與上述任何或全部事項有關的任何和所有行為和事情，在此批准和批准任何該等受權人或其代理人的所有行為，一如每名簽署人親自出席並行事時所能做的那樣，並在此批准和批准任何該等受權人或其代理人的所有行為。

根據證券法的要求，本註冊聲明已由以下人員以2020年指定的身份簽署。


簽名				標題

傑弗裏·W·沃爾特斯				首席執行官兼董事(首席執行官)

喬安妮·所羅門				首席財務官 (首席財務官和首席會計官)

馬納文德拉·S·西爾				導演

林嘉偉·羅伊				導演


證物編號：		描述

1.1**		承銷協議的格式

3.1		Maxeon Solar Technologies，Ltd.(參考Maxeon Solar Technologies，Ltd.於2020年7月31日提交的20-F表格註冊説明書附件1.1合併)

4.1**		認股權證協議格式

4.2**		授權書格式

4.3**		權利協議的格式

4.4*		義齒的形式

4.5**		採購合同協議格式

4.6**		單位協議格式

5.1*		註冊人的新加坡法律顧問Jones Day的意見

5.2*		註冊人的美國法律顧問瓊斯·戴的意見

23.1*		獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意

23.2*		瓊斯·戴同意(見附件5.1和5.2)

須以修訂方式提交。

**	作為本註冊聲明生效後修正案的證物，或作為根據《交易法》以表格6-K提交的報告的證物提交，並通過引用併入本文。

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄


邁克森太陽能技術有限公司(Maxeon Solar Technologies，Ltd.)

由以下人員提供：
		喬安妮·所羅門
		首席財務官


由以下人員提供：
		姓名：馬納文德拉·S·西爾
		頭銜：導演