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JAMF控股公司要求保密處理
根據第17 C.F.R.200.83節
保密草案提交
根據2012年Jumpstart Our Business Startups Act於2021年3月5日以保密方式提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。本註冊聲明草案尚未向美國證券交易委員會公開提交，本聲明中的所有信息均嚴格保密。
註冊號333- ​
​
​
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表S-1
註冊聲明
下的
1933年​證券法
JAMF控股公司
(註冊人的確切名稱見其章程)
​
特拉華州
(州或其他司法管轄區
公司或組織)​
​ ​
7372
(主要標準行業
分類代碼號)​
​ ​
82-3031543
(税務局僱主
標識號)
​
華盛頓大道S 100號1100套房
明尼阿波利斯，明尼蘇達州55401
電話：(612)605-6625
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
Dean Hager
首席執行官
華盛頓大道S 100號1100套房
明尼阿波利斯，明尼蘇達州55401
電話：(612)605-6625
(服務代理商的名稱、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
所有通信的副本，包括髮送給代理進行服務的通信，應發送至：
​
羅伯特·M·海沃德，P.C.
羅伯特·E·戈德特(Robert E.Goedert)，P.C.
亞歷山大·M·施瓦茨
Kirkland&Ellis LLP
300北拉薩爾
伊利諾伊州芝加哥60654
(312) 862-2000
​ ​
邁克爾·卡普蘭
馬塞爾·R·福斯滕
Davis Polk&Wardwell LLP
列剋星敦大道450號
紐約，紐約10017
(212) 450-4000
​
​
建議向公眾銷售的大約開始日期：在本註冊聲明生效後在切實可行的範圍內儘快開始。
如果根據1933年證券法第3415條規則，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，請選中以下複選框：☐
如果本表格是根據證券法下的第462(B)條向註冊的附加證券提交的，請選中以下框，並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據證券法下的第462(C)條規則提交的生效後修訂，請選中以下框，並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據證券法下的第462(D)條規則提交的生效後修訂，請選中以下框，並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見《交易法》規則第312B-2條中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
​ 大型加速文件服務器 ☐ ​ ​ 加速文件管理器 ☐ ​ ​ 非加速文件服務器  ​ ​
較小的報告公司 ☐
新興成長型公司 
​
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
​ ​
各類證券名稱
待註冊
​ ​ ​
金額為
已註冊(1)
​ ​ ​
建議的最大值
每件產品的發行價
分享(2)
​ ​ ​
建議的最大值
聚合產品
價格(1)(2)
​ ​ ​
金額
註冊費
​
普通股，每股票面價值0.001美元
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $      ​ ​ ​ ​ ​ $      ​ ​ ​ ​ ​ $      ​ ​
​
(1)
包括普通股的總髮行價，但承銷商有權從某些出售股東手中購買額外股份。
​
(2)
根據《納斯達克全球精選市場》(The NASDAQ Global Select Market)報道的2021年納斯達克全球精選市場( )上註冊人普通股的平均最高和最低銷售價格，根據1933年《證券法》(經修訂)下的第457(C)條規則，估計僅用於計算註冊費金額。
​
註冊人特此修改本註冊聲明的生效日期，以推遲其生效日期，直至註冊人提交進一步的修正案，明確規定本註冊聲明此後將根據1933年證券法第(8)(A)節生效，或直至本註冊聲明將於證券交易委員會(SEC)根據上述第(8(A)節採取行動)確定的日期生效。
​
​
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這份初步招股説明書中的信息不完整，可能會被更改。在提交給美國證券交易委員會(SEC)的登記聲明生效之前，出售股東不得出售這些證券。這份初步招股説明書既不是出售要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區尋求購買這些證券的要約。
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根據第17 C.F.R.200.83節
以完成為準。日期為2021年的 
 共享
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1721947/000110465921032835/lg_jamf-4c.jpg]
普通股
此處點名的出售股東正在發售我們普通股的 股票。根據本招股説明書，我們不會出售任何股份，我們也不會從出售股份的股東出售股份中獲得任何收益。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)上市，代碼為“JAMF”。在納斯達克( )，2021年，我們普通股在納斯達克(NASDAQ)的最新銷售價格為每股 美元。最終公開發行價格將通過出售股東和本次發行的主承銷商之間的談判確定，本招股説明書中使用的最近市場價格可能不代表實際發行價格。
根據聯邦證券法的定義，我們是一家“新興成長型公司”，因此，我們已選擇遵守本招股説明書的某些降低的報告要求，並可能選擇在未來的備案文件中這樣做。
請參閲第13頁開始的“風險因素”，瞭解在購買我們普通股之前應考慮的因素。
本次發行後，假設發行規模如上所述，由我們的主要股東Vista Equity Partners控制的基金將擁有我們已發行普通股的大約    %(如果承銷商全面行使從某些出售股東手中購買額外股份的選擇權，則將擁有我們已發行普通股的    %)。因此，我們預計仍將是納斯達克公司治理標準所指的“受控公司”。請參閲管理 - 公司治理 - 受控公司狀態。
美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)或任何其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書的準確性或充分性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
​ ​ ​
每股
​ ​
合計
​
公開發行價
​ ​ ​ $        ​ ​ ​ ​ $        ​ ​
承保折扣(1)
​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ $ ​ ​
出售股東未計費用的收益
​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ $ ​ ​ ​
​
(1)
有關向承保人支付的賠償説明，請參閲“承保”。
​
如果承銷商出售的普通股超過 股票，承銷商有權以公開發行價減去承銷折扣從某些出售股東手中購買至多多一股我們普通股的 股票。
承銷商預計將於2021年在紐約 交割普通股。
高盛有限責任公司摩根大通
日期為2021年      的招股説明書
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​ ​ ​
第 頁
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招股説明書摘要
​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
風險因素
​ ​ ​ ​ 13 ​ ​
前瞻性陳述
​ ​ ​ ​ 20 ​ ​
市場和行業數據
​ ​ ​ ​ 21 ​ ​
收益使用情況
​ ​ ​ ​ 22 ​ ​
股利政策
​ ​ ​ ​ 23 ​ ​
管理
​ ​ ​ ​ 24 ​ ​
高管薪酬
​ ​ ​ ​ 31 ​ ​
主要股東和銷售股東
​ ​ ​ ​ 35 ​ ​
某些關係和關聯方交易
​ ​ ​ ​ 37 ​ ​
股本説明
​ ​ ​ ​ 40 ​ ​
有資格未來出售的股票
​ ​ ​ ​ 46 ​ ​
美國聯邦所得税和遺產税對非美國持有者的重大影響
​ ​ ​ ​ 48 ​ ​
承銷
​ ​ ​ ​ 53 ​ ​
法律事務
​ ​ ​ ​ 61 ​ ​
專家
​ ​ ​ ​ 61 ​ ​
在哪裏可以找到更多信息
​ ​ ​ ​ 61 ​ ​
通過引用合併某些信息
​ ​ ​ ​ 61 ​ ​
我們、出售股東或任何承銷商均未授權任何人提供本招股説明書或提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的任何免費書面招股説明書中的信息或陳述以外的任何信息或陳述，這些信息或陳述不包括在本招股説明書或提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的任何免費書面招股説明書中。我們、銷售股東和任何承銷商都不對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。出售股東僅在允許要約和出售的司法管轄區出售普通股，並尋求購買普通股的要約。本招股説明書中包含或引用的信息只有在本招股説明書發佈之日才是準確的，無論本招股説明書的交付時間或普通股的任何出售時間。自此日起，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能會發生變化。
對於美國以外的投資者，我們、出售股東或任何承銷商都沒有采取任何措施，允許在除美國以外的任何司法管轄區進行此次發行或擁有或分發本招股説明書。您必須告知自己此次發行以及在美國以外地區分發本招股説明書的相關限制。
 
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招股説明書摘要
本摘要重點介紹了本招股説明書中包含或引用的精選信息。此摘要並不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。為更全面瞭解本公司及本次發售，貴公司應閲讀及仔細考慮整份招股説明書，包括本招股説明書中“風險因素”及“風險因素”及“管理層對財務狀況及經營結果的討論及分析”項下所載的更詳細資料，以及本公司的綜合財務報表及本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年度報告中的相關附註，該等附註以供參考的方式併入本招股説明書。本招股説明書中的一些陳述是前瞻性陳述。請參閲“前瞻性陳述”。
除文意另有所指外，本招股説明書中的術語“JAMF”、“公司”、“本公司”和“本公司”均指JAMF控股公司及其合併子公司(在適當情況下)。術語“Vista”是指我們的主要股東Vista Equity Partners，術語“Vista Funds”是指Vista Equity Partners Fund，VI，L.P.，Vista Equity Partners Fund，VI-A，L.P.，VEPF，VI Faf，L.P.，Vista Co-Invest Fund 2017-1，L.P.和VEPF VI Co-Invest 1，L.P.
我們的使命
我們的使命是幫助組織與Apple合作取得成功。
概述
我們是蘋果企業管理的標配，我們的雲軟件平臺是全球唯一垂直聚焦的蘋果基礎設施和規模化安全平臺。我們幫助企業、醫院、學校和政府機構等組織連接、管理和保護雲中的蘋果產品、應用程序和企業資源，而無需觸摸設備。有了JAMF的軟件，蘋果設備可以被部署到收縮包裝盒中全新的員工手中，在第一次開機時進行自動設置和個性化設置，並在設備的整個生命週期內持續管理。
JAMF成立於2002年，大約在同一時間，蘋果正在引領一場行業變革。蘋果通過專注於創造卓越的消費者體驗，改變了人們獲取和利用技術的方式。隨着Mac、iPod、iPhone和iPad等革命性產品的發佈，蘋果打造了世界上最有價值的品牌，並在日常生活中變得無處不在。
我們相信員工已經開始期待在工作中獲得與在個人生活中一樣的高質量蘋果用户體驗。這通常是不可能的，因為許多組織依賴傳統解決方案來管理蘋果設備，或者不讓員工選擇設備。JAMF的軟件解決方案保留並擴展了原生的Apple體驗，使員工可以像在個人生活中一樣使用Apple設備，同時保護他們的隱私並滿足IT在部署、訪問和安全方面的企業需求。
我們通過專注於成為蘋果在企業中的主要解決方案來打造我們的公司。通過與蘋果的長期合作關係，我們積累了豐富的蘋果技術經驗和專業知識，使我們有能力充分、快速地利用和擴展蘋果產品、操作系統和服務的功能。這些專業知識使我們能夠在蘋果提供新的創新和操作系統發佈的那一刻就為它們提供全面的支持。這一重點使我們能夠為蘋果在企業中創造一流的用户體驗，截至2020年12月31日，我們在100多個國家和地區部署了2040萬台蘋果設備的客户超過4.7萬人。
我們通過訂閲模式、直銷團隊、在線和間接渠道合作伙伴(包括Apple)銷售我們的軟件即服務(SaaS)解決方案。我們的多維入市模式和雲部署產品使我們能夠通過我們的軟件解決方案接觸到世界各地的大大小小的所有組織。因此，隨着蘋果在企業中的勢頭不斷增強，我們的客户羣繼續快速增長和擴大。我們的客户包括許多高知名度的品牌和組織，包括蘋果本身，財富500強中的8家，財富500強中的7家，最有價值的25個品牌中的23個(根據福布斯最有價值品牌排行榜)，以及截至2020年12月31日的美國10家最大銀行中的10家(根據Bankrate.com的總資產)。此外，我們看到有機會將我們軟件平臺上的附加產品銷售到我們當前的客户羣中，以便為我們的 提供更大的價值。
 
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客户。截至2020年12月31日，我們對客户成功和創新的關注導致淨Promoter得分為54.6，遠遠超過行業平均水平。有關我們的Net Promotor得分的進一步討論，請參閲“市場和行業數據”。
與我們的軟件平臺相輔相成的是JAMF Nation，這是世界上最大的IT專業人員在線社區，專門針對企業中的Apple。這個擁有100,000多名成員的活躍的草根社區為任何對蘋果部署有疑問的人提供了一個高度合格和高效的眾包問答引擎。這個社區無私地充當現有和潛在客户的資源，也是為我們的產品路線圖提供功能反饋和想法的重要資產。
截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日，我們的年度經常性收入(ARR)分別為285.3美元、208.9美元和142.3美元，分別增長37%和47%。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的三個年度，我們的總收入分別為269.5美元、204.0美元和146.6美元，分別同比增長32%和39%。截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的三個年度，我們的運營虧損分別為(1450萬美元)、(2030萬美元)和(3000萬美元)。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日止的三個年度，我們的淨虧損分別為(2,280萬美元)、(3,260萬美元)和(3,630萬美元)。截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的三個年度，我們的運營活動提供的淨現金分別為5270萬美元、119萬美元和940萬美元。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的三個年度，我們的非GAAP營業收入分別為3040萬美元、1650萬美元和290萬美元，調整後的EBITDA分別為3540萬美元、2080萬美元和660萬美元。非GAAP營業收入和調整後EBITDA是補充計量，不按照GAAP計算和列報。參見“-​非公認會計原則財務衡量標準”，瞭解每項非公認會計原則營業收入和調整後的EBITDA的定義，以及與其各自最直接可比的公認會計原則財務衡量標準的對賬情況。
最近的發展
當前新冠肺炎大流行的嚴重程度、規模和持續時間都是不確定的，而且變化很快。到目前為止，新冠肺炎還沒有對我們的業務產生實質性的影響；但是，很難確定未來的影響，因為我們無法估計新冠肺炎的持續時間和未來的影響，以及它對我們客户基礎的影響。有關新冠肺炎對我們業務的影響的更多信息，請參閲我們截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中包含的“管理層對新冠肺炎財務狀況和經營結果及影響的討論和分析”，該表格通過引用併入本招股説明書中。
Vista股權合作伙伴
我們與我們的主要股東Vista有着寶貴的關係。2017年，Vista成立了我們的公司，目的是收購JAMF控股公司的全部股本。我們將這筆交易稱為“Vista收購”。我們與Vista簽署了一項董事提名協議，該協議規定Vista有權在一定條件下指定被提名人進入我們的董事會(我們的“董事會”)。有關董事提名協議的更多詳情，請參閲“某些關係和關聯方交易 - 關聯方交易 - 董事提名協議”。
Vista是一家總部位於美國的投資公司，在奧斯汀、舊金山、芝加哥、紐約和奧克蘭設有辦事處，累計資本承諾超過730億美元。Vista專門投資於由世界級管理團隊領導的軟件、數據和技術支持的組織。作為一傢俱有長遠眼光的增值投資者，Vista為企業實現潛力貢獻專業知識和多層次支持。Vista的投資方式以雄厚的長期資本基礎、構建以技術為導向的交易的經驗以及帶來靈活性和機會的成熟管理技術為基礎。
公司一般信息
JAMF成立於2002年。我們於2017年在特拉華州成立了Juno Topco，Inc.，參與Vista收購JAMF。從2020年6月25日起，我們公司的名稱更名為JAMF Holding Corp.。我們的主要執行辦事處位於明尼蘇達州明尼阿波利斯華盛頓大道S 100號1100室。我們的電話號碼是(612)605-6625。我們的網址是www.jamf.com。本招股説明書中包含的或可通過本網站訪問的信息未通過引用併入本招股説明書，您不應將本招股説明書或 中包含或可通過本網站訪問的任何信息視為本招股説明書的一部分。
 
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決定是否購買我們的普通股。我們是一家控股公司，我們所有的業務都是通過我們的子公司進行的。
本招股説明書和通過引用併入本文的文件包括我們的商標和服務標誌，如“JAMF”，它們受適用的知識產權法保護，是我們的財產。本招股説明書和通過引用併入本文的文件還包含其他公司的商標、服務標誌、商標名和版權，例如“Amazon”和“Apple”，這些都是它們各自所有者的財產。僅為方便起見，本招股説明書和本文引用文件中提及的商標和商號可能不帶®或™符號出現，但此類引用並不以任何方式表明，我們不會根據適用法律最大程度地主張我們或適用許可人對這些商標和商號的權利。
作為新興成長型公司的意義
我們符合2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)中定義的“新興成長型公司”的資格。在首次公開募股(Ipo)完成後的前五個財年，我們仍將是一家新興的成長型公司，除非發生以下情況之一：(I)我們的年度總收入至少為10.7億美元，(Ii)我們在前三年期間發行了超過10億美元的不可轉換債務證券，或(Iii)我們被視為大型加速申報公司，這意味着截至年末，我們由非附屬公司持有的普通股市值超過700.0美元。
新興成長型公司可能會利用降低的報告要求，這些要求原本適用於上市公司。這些規定包括但不限於：
•
未被要求遵守經修訂的2002年薩班斯-奧克斯利法案(“薩班斯-奧克斯利法案”)第404節的審計師認證要求；
​
•
減少定期報告、委託書和登記聲明中有關高管薪酬的披露義務；以及
​
•
免除就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。
​
我們已選擇利用本招股説明書中有關財務報表和高管薪酬的某些減少的披露義務，並預計在未來的申報文件中選擇利用其他減少的負擔。因此，我們向股東提供的信息可能與您從您持有股權的其他公開報告公司獲得的信息不同。
《就業法案》還允許像我們這樣的新興成長型公司利用延長的過渡期來遵守適用於上市公司的新會計準則或修訂後的會計準則。我們已選擇“加入”這一延長的過渡期，以遵守新的或修訂的會計準則，因此，我們將不會像其他立即遵守該等新的或修訂的會計準則的公眾公司一樣，遵守相同的新或修訂的會計準則。
產品
出售股東提供的普通股
 共享。
從某些出售股東手中購買額外股份的選擇權
承銷商有權在本招股説明書發佈之日起30天內，以公開發行價減去承銷折扣，從某些出售股東手中額外購買最多一股 股票。
這之後將發行的普通股
提供服務
一百一萬七千四百六十四萬四千四百四十三股。
 
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收益使用情況
出售股東將獲得本次發行的所有淨收益，我們將不會從本次發行中出售普通股獲得任何收益。見“收益的使用”。
受控公司
本次發行後，假設本節規定的發行規模，VISTA基金將擁有我們普通股約    %的股份(如果完全行使承銷商從某些出售股東手中購買額外股份的選擇權，則持有我們普通股的    %)。因此，我們仍將是納斯達克公司治理標準意義上的受控公司。請參閲管理 - 公司治理 - 受控公司狀態。
風險因素
投資我們的普通股風險很高。請參閲本招股説明書和我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中的“風險因素”，該報告以引用方式併入本文，以瞭解您在決定投資我們的普通股之前應仔細考慮的因素的討論。
交易代碼
“JAMF”
本次發行後發行的普通股數量以截至2021年2月28日的已發行普通股117,464,443股為基礎，不包括：
•
截至2021年2月28日，行使期權時可發行的普通股6,762,519股，加權平均行權價為每股6.25美元；
​
•
截至2021年2月28日，限售股單位(“RSU”)歸屬和結算時可發行的普通股1,289,139股；
​
•
截至2021年2月28日，我們根據2017年股票期權計劃(“2017計劃”)為未來發行預留的普通股為128,928股；以及
​
•
截至2021年2月28日，根據我們的2020綜合激勵計劃(以下簡稱2020計劃)，為未來發行預留了18,190,560股普通股。
​
除非另有説明，本招股説明書中的所有信息均假定：
•
2021年2月28日以後，在RSU歸屬和結算時，不行使已發行期權或發行普通股股票；以及
​
•
承銷商沒有行使從某些出售股東手中購買至多 額外普通股的選擇權。
​
彙總合併財務數據
下表彙總了我們的合併財務數據。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日止三個年度的彙總合併經營表數據和彙總合併現金流量表數據以及截至2020年12月31日的彙總合併資產負債表數據來源於我們在截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的經審核合併財務報表，該報表通過引用併入本招股説明書中。我們的歷史業績不一定代表未來可能預期的結果，我們的中期業績也不一定代表整個會計年度可能預期的結果。您應閲讀下面彙總的歷史財務數據，以及本公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的財務報表和相關説明，該部分的標題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，本招股説明書通過引用將其併入本招股説明書中。
 
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​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
合併報表數據： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
收入： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
訂閲
​ ​ ​ $ 249,192 ​ ​ ​ ​ $ 175,189 ​ ​ ​ ​ $ 113,040 ​ ​
服務
​ ​ ​ ​ 14,525 ​ ​ ​ ​ ​ 19,008 ​ ​ ​ ​ ​ 20,206 ​ ​
許可證
​ ​ ​ ​ 5,734 ​ ​ ​ ​ ​ 9,830 ​ ​ ​ ​ ​ 13,316 ​ ​
總收入
​ ​ ​ ​ 269,451 ​ ​ ​ ​ ​ 204,027 ​ ​ ​ ​ ​ 146,562 ​ ​
收入成本： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
認購成本(1)(2)(不包括如下所示的攤銷費用)
​ ​ ​ ​ 39,323 ​ ​ ​ ​ ​ 31,539 ​ ​ ​ ​ ​ 24,088 ​ ​
服務成本(1)(2)(不包括如下所示的攤銷費用)
​ ​ ​ ​ 10,712 ​ ​ ​ ​ ​ 14,224 ​ ​ ​ ​ ​ 16,246 ​ ​
攤銷費用
​ ​ ​ ​ 10,753 ​ ​ ​ ​ ​ 10,266 ​ ​ ​ ​ ​ 8,969 ​ ​
總收入成本
​ ​ ​ ​ 60,788 ​ ​ ​ ​ ​ 56,029 ​ ​ ​ ​ ​ 49,303 ​ ​
毛利
​ ​ ​ ​ 208,663 ​ ​ ​ ​ ​ 147,998 ​ ​ ​ ​ ​ 97,259 ​ ​
運營費用： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
銷售和營銷(1)(2)
​ ​ ​ ​ 96,251 ​ ​ ​ ​ ​ 71,006 ​ ​ ​ ​ ​ 51,976 ​ ​
研發(1)(2)
​ ​ ​ ​ 52,431 ​ ​ ​ ​ ​ 42,829 ​ ​ ​ ​ ​ 31,515 ​ ​
一般和行政(1)(2)(3)
​ ​ ​ ​ 51,904 ​ ​ ​ ​ ​ 32,003 ​ ​ ​ ​ ​ 22,270 ​ ​
攤銷費用
​ ​ ​ ​ 22,575 ​ ​ ​ ​ ​ 22,416 ​ ​ ​ ​ ​ 21,491 ​ ​
總運營費用
​ ​ ​ ​ 223,161 ​ ​ ​ ​ ​ 168,254 ​ ​ ​ ​ ​ 127,252 ​ ​
運營損失
​ ​ ​ ​ (14,498) ​ ​ ​ ​ ​ (20,256) ​ ​ ​ ​ ​ (29,993) ​ ​
利息費用淨額
​ ​ ​ ​ (10,741) ​ ​ ​ ​ ​ (21,423) ​ ​ ​ ​ ​ (18,203) ​ ​
債務清償損失
​ ​ ​ ​ (5,213) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
外幣交易損益
​ ​ ​ ​ (722) ​ ​ ​ ​ ​ (1,252) ​ ​ ​ ​ ​ (418) ​ ​
其他收入，淨額
​ ​ ​ ​ 91 ​ ​ ​ ​ ​ 220 ​ ​ ​ ​ ​ 221 ​ ​
所得税優惠前虧損
​ ​ ​ ​ (31,083) ​ ​ ​ ​ ​ (42,711) ​ ​ ​ ​ ​ (48,393) ​ ​
所得税優惠
​ ​ ​ ​ 8,312 ​ ​ ​ ​ ​ 10,111 ​ ​ ​ ​ ​ 12,137 ​ ​
淨虧損
​ ​ ​ $ (22,771) ​ ​ ​ ​ $ (32,600) ​ ​ ​ ​ $ (36,256) ​ ​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千，不包括每股和每股金額)
​
每股數據：(4) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
每股淨虧損：
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
基礎版
​ ​ ​ $ (0.21) ​ ​ ​ ​ $ (0.32) ​ ​ ​ ​ $ (0.35) ​ ​
稀釋
​ ​ ​ $ (0.21) ​ ​ ​ ​ $ (0.32) ​ ​ ​ ​ $ (0.35) ​ ​
用於計算每股淨虧損的加權平均共享：
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
基礎版
​ ​ ​ ​ 108,908,597 ​ ​ ​ ​ ​ 102,752,092 ​ ​ ​ ​ ​ 102,325,465 ​ ​
稀釋
​ ​ ​ ​ 108,908,597 ​ ​ ​ ​ ​ 102,752,092 ​ ​ ​ ​ ​ 102,325,465 ​ ​
 
5
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根據17 C.F.R.第200.83條​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
現金流量數據合併表： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
經營活動提供的淨現金
​ ​ ​ $ 52,743 ​ ​ ​ ​ $ 11,904 ​ ​ ​ ​ $ 9,360 ​ ​
投資活動使用的淨現金
​ ​ ​ ​ (6,876) ​ ​ ​ ​ ​ (47,363) ​ ​ ​ ​ ​ (5,802) ​ ​
融資活動提供的淨現金
​ ​ ​ ​ 115,964 ​ ​ ​ ​ ​ 28,652 ​ ​ ​ ​ ​ 1,770 ​ ​
非GAAP財務數據(未經審計)： ​ ​ ​ ​
非GAAP毛利(5)
​ ​ ​ $ 220,287 ​ ​ ​ ​ $ 158,458 ​ ​ ​ ​ $ 106,453 ​ ​
非GAAP營業收入(6)
​ ​ ​ ​ 30,443 ​ ​ ​ ​ ​ 16,479 ​ ​ ​ ​ ​ 2,940 ​ ​
調整後的EBITDA(7)
​ ​ ​ ​ 35,374 ​ ​ ​ ​ ​ 20,824 ​ ​ ​ ​ ​ 6,615 ​ ​
​
(1)
包括股票薪酬如下：
​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
收入成本： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
訂閲
​ ​ ​ $ 732 ​ ​ ​ ​ $ 194 ​ ​ ​ ​ $ 225 ​ ​
服務
​ ​ ​ ​ 139 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
銷售和營銷
​ ​ ​ ​ 1,748 ​ ​ ​ ​ ​ 460 ​ ​ ​ ​ ​ 529 ​ ​
研發
​ ​ ​ ​ 1,533 ​ ​ ​ ​ ​ 394 ​ ​ ​ ​ ​ 239 ​ ​
一般和行政
​ ​ ​ ​ 2,591 ​ ​ ​ ​ ​ 1,413 ​ ​ ​ ​ ​ 1,322 ​ ​
​ ​ ​ ​ $ 6,743 ​ ​ ​ ​ $ 2,461 ​ ​ ​ ​ $ 2,315 ​ ​
​
(2)
包括折舊費用如下：
​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
收入成本： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
訂閲
​ ​ ​ $ 917 ​ ​ ​ ​ $ 846 ​ ​ ​ ​ $ 745 ​ ​
服務
​ ​ ​ ​ 193 ​ ​ ​ ​ ​ 232 ​ ​ ​ ​ ​ 285 ​ ​
銷售和營銷
​ ​ ​ ​ 1,829 ​ ​ ​ ​ ​ 1,582 ​ ​ ​ ​ ​ 1,238 ​ ​
研發
​ ​ ​ ​ 1,067 ​ ​ ​ ​ ​ 1,052 ​ ​ ​ ​ ​ 905 ​ ​
一般和行政
​ ​ ​ ​ 834 ​ ​ ​ ​ ​ 413 ​ ​ ​ ​ ​ 281 ​ ​
​ ​ ​ ​ $ 4,840 ​ ​ ​ ​ $ 4,125 ​ ​ ​ ​ $ 3,454 ​ ​
​
(3)
包括收購相關費用如下：
​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
一般和行政
​ ​ ​ $ 5,200 ​ ​ ​ ​ $ 1,392 ​ ​ ​ ​ $ 158 ​ ​
一般和行政部門還包括截至2020年12月31日和2019年12月31日的兩個年度分別為100萬美元和20萬美元的Digita盈利福利(費用)。
(4)
請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表附註10，該報表通過引用併入本招股説明書，以瞭解用於計算基本和稀釋每股淨虧損的方法以及用於計算每股金額的加權平均股數。
​
(5)
我們將非GAAP毛利定義為毛利，經股票薪酬費用和攤銷費用調整後的毛利。有關非公認會計準則毛利與毛利(根據公認會計準則計算和列報的最直接可比計量)的對賬，請參閲“-非公認會計準則財務計量 - 非公認會計準則毛利”。
​
​
 
6
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根據17 C.F.R.第200.83條​
(6)
我們將非GAAP營業收入定義為經攤銷、基於股票的薪酬、收購相關費用、收購相關溢價以及與我們的二次發售相關的成本調整後的營業虧損。非GAAP營業收入是一種補充計量，不按照GAAP計算和列報。有關非公認會計準則營業收入與營業虧損(根據公認會計準則計算和列報的最直接可比計量)的對賬，請參閲“-非公認會計準則財務計量 - 非公認會計準則營業收入”。
​
(7)
我們將調整後的EBITDA定義為淨虧損，經利息支出、淨額、所得税收益、折舊和攤銷、股票薪酬、外幣交易損失、債務清償損失、收購相關費用、收購相關盈利以及與我們的二次發售相關的成本調整後的淨虧損。關於調整後的EBITDA與淨虧損(根據公認會計準則計算和列報的最直接可比指標)的對賬，請參閲“--非公認會計準則財務措施 - 調整後的EBITDA”。
​
​ ​ ​
12月31日
2020
​
​ ​ ​
(千)
​
合併資產負債表數據(期末)： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
現金和現金等價物
​ ​ ​ $ 194,868 ​ ​
營運資金(A)
​ ​ ​ ​ 89,214 ​ ​
總資產
​ ​ ​ ​ 1,078,153 ​ ​
遞延收入
​ ​ ​ ​ 205,950 ​ ​
債務
​ ​ ​ ​ — ​ ​
總負債
​ ​ ​ ​ 262,672 ​ ​
股東權益總額
​ ​ ​ ​ 815,481 ​ ​
​
(a)
我們將營運資本定義為流動資產減去流動負債。
​
​
 
7
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季度運營業績和其他數據
下表列出了截至2020年12月31日的12個財季的精選未經審計的合併季度運營報表數據。這些季度的信息與我們截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中包含的經審計的年度合併財務報表的編制基礎相同，該年度報告通過引用併入本招股説明書，管理層認為包括所有調整，這些調整僅包括公平呈現這些時期的運營結果所需的正常經常性調整。“。這些數據應與我們的合併財務報表和相關注釋一起閲讀，這些合併財務報表和相關注釋包含在我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中，該報告通過引用包含在本招股説明書中。這些季度業績並不一定代表我們未來任何時期的預期經營業績。
​ ​ ​
截至的三個月，
​
​ ​ ​
12月31日
2020
​ ​
09月30日
2020
​ ​
06月30日
2020
​ ​
3月31日
2020
​ ​
12月31日
2019
​ ​
09月30日
2019
​ ​
06月30日
2019
​ ​
3月31日
2019
​ ​
12月31日
2018
​ ​
09月30日
2018
​ ​
06月30日
2018
​ ​
3月31日
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
合併報表數據：
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
收入： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
訂閲
​ ​ ​ $ 70,044 ​ ​ ​ ​ $ 65,782 ​ ​ ​ ​ $ 58,748 ​ ​ ​ ​ $ 54,618 ​ ​ ​ ​ $ 50,093 ​ ​ ​ ​ $ 47,051 ​ ​ ​ ​ $ 41,264 ​ ​ ​ ​ $ 36,781 ​ ​ ​ ​ $ 33,125 ​ ​ ​ ​ $ 31,244 ​ ​ ​ ​ $ 26,454 ​ ​ ​ ​ $ 22,217 ​ ​
服務
​ ​ ​ ​ 4,459 ​ ​ ​ ​ ​ 3,605 ​ ​ ​ ​ ​ 2,451 ​ ​ ​ ​ ​ 4,010 ​ ​ ​ ​ ​ 4,479 ​ ​ ​ ​ ​ 5,234 ​ ​ ​ ​ ​ 4,794 ​ ​ ​ ​ ​ 4,501 ​ ​ ​ ​ ​ 5,332 ​ ​ ​ ​ ​ 5,510 ​ ​ ​ ​ ​ 4,970 ​ ​ ​ ​ ​ 4,394 ​ ​
許可證
​ ​ ​ ​ 1,923 ​ ​ ​ ​ ​ 1,017 ​ ​ ​ ​ ​ 1,032 ​ ​ ​ ​ ​ 1,762 ​ ​ ​ ​ ​ 2,449 ​ ​ ​ ​ ​ 2,283 ​ ​ ​ ​ ​ 2,252 ​ ​ ​ ​ ​ 2,846 ​ ​ ​ ​ ​ 3,440 ​ ​ ​ ​ ​ 2,539 ​ ​ ​ ​ ​ 3,183 ​ ​ ​ ​ ​ 4,154 ​ ​
總收入
​ ​ ​ ​ 76,426 ​ ​ ​ ​ ​ 70,404 ​ ​ ​ ​ ​ 62,231 ​ ​ ​ ​ ​ 60,390 ​ ​ ​ ​ ​ 57,021 ​ ​ ​ ​ ​ 54,568 ​ ​ ​ ​ ​ 48,310 ​ ​ ​ ​ ​ 44,128 ​ ​ ​ ​ ​ 41,897 ​ ​ ​ ​ ​ 39,293 ​ ​ ​ ​ ​ 34,607 ​ ​ ​ ​ ​ 30,765 ​ ​
收入成本： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
訂閲費用(1)(獨家
攤銷費用的 顯示
下面)
​ ​ ​ ​ 11,196 ​ ​ ​ ​ ​ 10,117 ​ ​ ​ ​ ​ 8,762 ​ ​ ​ ​ ​ 9,248 ​ ​ ​ ​ ​ 9,114 ​ ​ ​ ​ ​ 8,045 ​ ​ ​ ​ ​ 7,423 ​ ​ ​ ​ ​ 6,957 ​ ​ ​ ​ ​ 6,519 ​ ​ ​ ​ ​ 6,264 ​ ​ ​ ​ ​ 5,752 ​ ​ ​ ​ ​ 5,553 ​ ​
服務成本(1)(不包括如下所示的攤銷費用)
​ ​ ​ ​ 2,976 ​ ​ ​ ​ ​ 2,443 ​ ​ ​ ​ ​ 2,207 ​ ​ ​ ​ ​ 3,086 ​ ​ ​ ​ ​ 3,635 ​ ​ ​ ​ ​ 3,397 ​ ​ ​ ​ ​ 3,549 ​ ​ ​ ​ ​ 3,643 ​ ​ ​ ​ ​ 3,811 ​ ​ ​ ​ ​ 4,097 ​ ​ ​ ​ ​ 4,110 ​ ​ ​ ​ ​ 4,228 ​ ​
攤銷費用
​ ​ ​ ​ 2,719 ​ ​ ​ ​ ​ 2,679 ​ ​ ​ ​ ​ 2,678 ​ ​ ​ ​ ​ 2,677 ​ ​ ​ ​ ​ 2,678 ​ ​ ​ ​ ​ 2,634 ​ ​ ​ ​ ​ 2,513 ​ ​ ​ ​ ​ 2,441 ​ ​ ​ ​ ​ 2,298 ​ ​ ​ ​ ​ 2,231 ​ ​ ​ ​ ​ 2,220 ​ ​ ​ ​ ​ 2,220 ​ ​
總收入成本
​ ​ ​ ​ 16,891 ​ ​ ​ ​ ​ 15,239 ​ ​ ​ ​ ​ 13,647 ​ ​ ​ ​ ​ 15,011 ​ ​ ​ ​ ​ 15,427 ​ ​ ​ ​ ​ 14,076 ​ ​ ​ ​ ​ 13,485 ​ ​ ​ ​ ​ 13,041 ​ ​ ​ ​ ​ 12,628 ​ ​ ​ ​ ​ 12,592 ​ ​ ​ ​ ​ 12,082 ​ ​ ​ ​ ​ 12,001 ​ ​
毛利
​ ​ ​ ​ 59,535 ​ ​ ​ ​ ​ 55,165 ​ ​ ​ ​ ​ 48,584 ​ ​ ​ ​ ​ 45,379 ​ ​ ​ ​ ​ 41,594 ​ ​ ​ ​ ​ 40,492 ​ ​ ​ ​ ​ 34,825 ​ ​ ​ ​ ​ 31,087 ​ ​ ​ ​ ​ 29,269 ​ ​ ​ ​ ​ 26,701 ​ ​ ​ ​ ​ 22,525 ​ ​ ​ ​ ​ 18,764 ​ ​
運營費用： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
銷售和營銷(1)
​ ​ ​ ​ 30,516 ​ ​ ​ ​ ​ 23,251 ​ ​ ​ ​ ​ 20,202 ​ ​ ​ ​ ​ 22,282 ​ ​ ​ ​ ​ 22,156 ​ ​ ​ ​ ​ 16,962 ​ ​ ​ ​ ​ 16,612 ​ ​ ​ ​ ​ 15,276 ​ ​ ​ ​ ​ 15,500 ​ ​ ​ ​ ​ 13,298 ​ ​ ​ ​ ​ 12,554 ​ ​ ​ ​ ​ 10,624 ​ ​
研發(1)
​ ​ ​ ​ 15,149 ​ ​ ​ ​ ​ 12,736 ​ ​ ​ ​ ​ 11,929 ​ ​ ​ ​ ​ 12,617 ​ ​ ​ ​ ​ 13,376 ​ ​ ​ ​ ​ 10,919 ​ ​ ​ ​ ​ 9,491 ​ ​ ​ ​ ​ 9,043 ​ ​ ​ ​ ​ 8,375 ​ ​ ​ ​ ​ 7,902 ​ ​ ​ ​ ​ 7,540 ​ ​ ​ ​ ​ 7,698 ​ ​
一般和行政(1)
​ ​ ​ ​ 20,091 ​ ​ ​ ​ ​ 13,921 ​ ​ ​ ​ ​ 6,603 ​ ​ ​ ​ ​ 11,289 ​ ​ ​ ​ ​ 10,427 ​ ​ ​ ​ ​ 6,779 ​ ​ ​ ​ ​ 7,534 ​ ​ ​ ​ ​ 7,263 ​ ​ ​ ​ ​ 6,743 ​ ​ ​ ​ ​ 5,164 ​ ​ ​ ​ ​ 5,063 ​ ​ ​ ​ ​ 5,300 ​ ​
攤銷費用
​ ​ ​ ​ 5,634 ​ ​ ​ ​ ​ 5,633 ​ ​ ​ ​ ​ 5,634 ​ ​ ​ ​ ​ 5,674 ​ ​ ​ ​ ​ 5,530 ​ ​ ​ ​ ​ 5,627 ​ ​ ​ ​ ​ 5,626 ​ ​ ​ ​ ​ 5,633 ​ ​ ​ ​ ​ 5,375 ​ ​ ​ ​ ​ 5,372 ​ ​ ​ ​ ​ 5,372 ​ ​ ​ ​ ​ 5,372 ​ ​
總運營費用
​ ​ ​ ​ 71,390 ​ ​ ​ ​ ​ 55,541 ​ ​ ​ ​ ​ 44,368 ​ ​ ​ ​ ​ 51,862 ​ ​ ​ ​ ​ 51,489 ​ ​ ​ ​ ​ 40,287 ​ ​ ​ ​ ​ 39,263 ​ ​ ​ ​ ​ 37,215 ​ ​ ​ ​ ​ 35,993 ​ ​ ​ ​ ​ 31,736 ​ ​ ​ ​ ​ 30,529 ​ ​ ​ ​ ​ 28,994 ​ ​
來自 的收入(虧損)
操作
​ ​ ​ ​ (11,855) ​ ​ ​ ​ ​ (376) ​ ​ ​ ​ ​ 4,216 ​ ​ ​ ​ ​ (6,483) ​ ​ ​ ​ ​ (9,895) ​ ​ ​ ​ ​ 205 ​ ​ ​ ​ ​ (4,438) ​ ​ ​ ​ ​ (6,128) ​ ​ ​ ​ ​ (6,724) ​ ​ ​ ​ ​ (5,035) ​ ​ ​ ​ ​ (8,004) ​ ​ ​ ​ ​ (10,230) ​ ​
利息費用淨額
​ ​ ​ ​ (66) ​ ​ ​ ​ ​ (1,207) ​ ​ ​ ​ ​ (4,690) ​ ​ ​ ​ ​ (4,778) ​ ​ ​ ​ ​ (4,998) ​ ​ ​ ​ ​ (5,473) ​ ​ ​ ​ ​ (5,481) ​ ​ ​ ​ ​ (5,471) ​ ​ ​ ​ ​ (4,285) ​ ​ ​ ​ ​ (4,738) ​ ​ ​ ​ ​ (4,778) ​ ​ ​ ​ ​ (4,402) ​ ​
滅火損失
債務
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (5,213) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
外幣交易收益
(虧損)
​ ​ ​ ​ (251) ​ ​ ​ ​ ​ (154) ​ ​ ​ ​ ​ (13) ​ ​ ​ ​ ​ (304) ​ ​ ​ ​ ​ 59 ​ ​ ​ ​ ​ (861) ​ ​ ​ ​ ​ (197) ​ ​ ​ ​ ​ (253) ​ ​ ​ ​ ​ (79) ​ ​ ​ ​ ​ (94) ​ ​ ​ ​ ​ (183) ​ ​ ​ ​ ​ (62) ​ ​
其他收入，淨額
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 36 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​ ​ ​ ​ 56 ​ ​ ​ ​ ​ 55 ​ ​
所得税前虧損
福利
​ ​ ​ ​ (12,172) ​ ​ ​ ​ ​ (6,950) ​ ​ ​ ​ ​ (451) ​ ​ ​ ​ ​ (11,510) ​ ​ ​ ​ ​ (14,779) ​ ​ ​ ​ ​ (6,074) ​ ​ ​ ​ ​ (10,061) ​ ​ ​ ​ ​ (11,797) ​ ​ ​ ​ ​ (11,033) ​ ​ ​ ​ ​ (9,812) ​ ​ ​ ​ ​ (12,909) ​ ​ ​ ​ ​ (14,639) ​ ​
所得税優惠
​ ​ ​ ​ 3,207 ​ ​ ​ ​ ​ 1,857 ​ ​ ​ ​ ​ 28 ​ ​ ​ ​ ​ 3,220 ​ ​ ​ ​ ​ 3,530 ​ ​ ​ ​ ​ 1,404 ​ ​ ​ ​ ​ 2,390 ​ ​ ​ ​ ​ 2,787 ​ ​ ​ ​ ​ 3,039 ​ ​ ​ ​ ​ 2,352 ​ ​ ​ ​ ​ 3,239 ​ ​ ​ ​ ​ 3,507 ​ ​
淨虧損
​ ​ ​ $ (8,965) ​ ​ ​ ​ $ (5,093) ​ ​ ​ ​ $ (423) ​ ​ ​ ​ $ (8,290) ​ ​ ​ ​ $ (11,249) ​ ​ ​ ​ $ (4,670) ​ ​ ​ ​ $ (7,671) ​ ​ ​ ​ $ (9,010) ​ ​ ​ ​ $ (7,994) ​ ​ ​ ​ $ (7,460) ​ ​ ​ ​ $ (9,670) ​ ​ ​ ​ $ (11,132) ​ ​
​
(1)
包括股票薪酬如下：
​
​ ​ ​
截至的三個月，
​
​ ​ ​
12月31日
2020
​ ​
09月30日
2020
​ ​
06月30日
2020
​ ​
3月31日
2020
​ ​
12月31日
2019
​ ​
09月30日
2019
​ ​
06月30日
2019
​ ​
3月31日
2019
​ ​
12月31日
2018
​ ​
09月30日
2018
​ ​
06月30日
2018
​ ​
3月31日
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
收入成本： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
訂閲
​ ​ ​ $ 342 ​ ​ ​ ​ $ 314 ​ ​ ​ ​ $ 38 ​ ​ ​ ​ $ 38 ​ ​ ​ ​ $ 38 ​ ​ ​ ​ $ 38 ​ ​ ​ ​ $ 55 ​ ​ ​ ​ $ 63 ​ ​ ​ ​ $ 60 ​ ​ ​ ​ $ 62 ​ ​ ​ ​ $ 59 ​ ​ ​ ​ $ 44 ​ ​
服務
​ ​ ​ ​ 77 ​ ​ ​ ​ ​ 62 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
銷售和營銷 ​ ​ ​ ​ 851 ​ ​ ​ ​ ​ 675 ​ ​ ​ ​ ​ 111 ​ ​ ​ ​ ​ 111 ​ ​ ​ ​ ​ 112 ​ ​ ​ ​ ​ 112 ​ ​ ​ ​ ​ 143 ​ ​ ​ ​ ​ 93 ​ ​ ​ ​ ​ 202 ​ ​ ​ ​ ​ 113 ​ ​ ​ ​ ​ 132 ​ ​ ​ ​ ​ 81 ​ ​
研發
​ ​ ​ ​ 712 ​ ​ ​ ​ ​ 523 ​ ​ ​ ​ ​ 141 ​ ​ ​ ​ ​ 157 ​ ​ ​ ​ ​ 110 ​ ​ ​ ​ ​ 99 ​ ​ ​ ​ ​ 95 ​ ​ ​ ​ ​ 90 ​ ​ ​ ​ ​ (20) ​ ​ ​ ​ ​ 84 ​ ​ ​ ​ ​ 86 ​ ​ ​ ​ ​ 89 ​ ​
一般和行政
​ ​ ​ ​ 858 ​ ​ ​ ​ ​ 754 ​ ​ ​ ​ ​ 474 ​ ​ ​ ​ ​ 505 ​ ​ ​ ​ ​ 385 ​ ​ ​ ​ ​ 349 ​ ​ ​ ​ ​ 356 ​ ​ ​ ​ ​ 323 ​ ​ ​ ​ ​ 326 ​ ​ ​ ​ ​ 353 ​ ​ ​ ​ ​ 369 ​ ​ ​ ​ ​ 275 ​ ​
​ ​ ​ ​ $ 2,840 ​ ​ ​ ​ $ 2,328 ​ ​ ​ ​ $ 764 ​ ​ ​ ​ $ 811 ​ ​ ​ ​ $ 645 ​ ​ ​ ​ $ 598 ​ ​ ​ ​ $ 649 ​ ​ ​ ​ $ 569 ​ ​ ​ ​ $ 568 ​ ​ ​ ​ $ 612 ​ ​ ​ ​ $ 646 ​ ​ ​ ​ $ 489 ​ ​
 
8
目錄
JAMF控股公司要求保密處理
根據17 C.F.R.第200.83條​
非GAAP財務指標
除了我們根據GAAP確定的結果外，我們認為非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP營業收入、非GAAP營業收入利潤率、非GAAP淨收入和調整後EBITDA的非GAAP衡量標準在評估我們的運營業績時很有用。我們認為，當非GAAP財務信息綜合起來時，可能會對投資者有所幫助，因為它提供了與過去財務業績的一致性和可比性，並有助於與其他公司進行比較，其中一些公司使用類似的非GAAP信息來補充其GAAP結果。非GAAP財務信息僅供補充信息之用，不應被視為根據GAAP列報的財務信息的替代品，可能不同於其他公司使用的同名非GAAP衡量標準。下面提供了每個非GAAP財務指標與根據GAAP陳述的最直接可比財務指標的對賬。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標，以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的協調情況。
非GAAP毛利
非GAAP毛利和非GAAP毛利率是運營業績的補充指標，不是根據GAAP編制的，不代表也不應被視為根據GAAP確定的毛利或毛利率的替代指標。我們將非GAAP毛利定義為毛利，扣除基於股票的薪酬費用和攤銷費用後進行調整。我們將非GAAP毛利率定義為非GAAP毛利佔總收入的百分比。
我們使用非GAAP毛利和非GAAP毛利率來了解和評估我們的核心運營業績和趨勢，並編制和批准我們的年度預算。我們相信，非GAAP毛利和非GAAP毛利率對我們和我們的投資者來説是幫助評估我們核心經營業績的有用指標，因為它提供了與我們過去的財務業績和會計期間之間的一致性和直接可比性，因為該指標消除了基於股票的薪酬費用的可變性和所收購的開發技術的攤銷的影響，這些非現金支出可能會因為與整體經營業績無關的原因而波動。雖然收購的開發技術的攤銷費用不包括在非GAAP毛利中，但與收購的開發技術相關的收入反映在非GAAP毛利潤中，因為這些資產為我們創造了收入。
非GAAP毛利和非GAAP毛利率作為分析工具存在侷限性，您不應單獨考慮它們，也不應將其作為GAAP報告的我們業績分析的替代品。由於這些限制，非GAAP毛利和非GAAP毛利率不應被視為GAAP確定的毛利或毛利率的替代品，也不應被視為衡量我們盈利能力的指標。我們主要依靠我們的GAAP結果，並僅出於補充目的使用非GAAP衡量標準，從而彌補了這些限制。
非GAAP毛利與毛利(GAAP最直接的可比性指標)的對賬如下：
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
毛利
​ ​ ​ $ 208,663 ​ ​ ​ ​ $ 147,998 ​ ​ ​ ​ $ 97,259 ​ ​
攤銷費用
​ ​ ​ ​ 10,753 ​ ​ ​ ​ ​ 10,266 ​ ​ ​ ​ ​ 8,969 ​ ​
股票薪酬
​ ​ ​ ​ 871 ​ ​ ​ ​ ​ 194 ​ ​ ​ ​ ​ 225 ​ ​
非GAAP毛利
​ ​ ​ $ 220,287 ​ ​ ​ ​ $ 158,458 ​ ​ ​ ​ $ 106,453 ​ ​
非GAAP毛利率
​ ​ ​ ​ 82% ​ ​ ​ ​ ​ 78% ​ ​ ​ ​ ​ 73% ​ ​
非GAAP營業收入
非GAAP營業收入和非GAAP營業收入利潤率是對經營業績的補充衡量，不是根據GAAP編制的，不代表也不應被視為
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
AS，根據公認會計原則確定的營業虧損或營業虧損率的替代方案。我們將非GAAP營業收入定義為經攤銷、基於股票的補償、與收購相關的費用、與收購相關的盈利以及與我們的二次發售相關的成本調整後的營業虧損。我們將非GAAP營業收入利潤率定義為非GAAP營業收入佔總收入的百分比。
我們使用非GAAP營業收入和非GAAP營業收入利潤率來了解和評估我們的核心經營業績和趨勢，編制和批准我們的年度預算，並制定短期和長期經營計劃。我們相信，非GAAP營業收入和非GAAP營業收入利潤率有助於在一致的基礎上比較我們在不同時期的經營業績，當與我們根據GAAP編制的業績相結合時，有助於更廣泛地瞭解影響我們經營業績的因素和趨勢。雖然獲得的商標、客户關係和開發的技術的攤銷費用不包括在非GAAP營業收入中，但與獲得的商標、客户關係和開發的技術相關的收入反映在非GAAP的營業收入中，因為這些資產為我們創造了收入。
非GAAP營業收入和非GAAP營業收入利潤率作為分析工具存在侷限性，您不應單獨考慮它們，也不應將其作為GAAP報告的我們業績分析的替代品。由於這些限制，非GAAP營業收入和非GAAP營業收入利潤率不應被視為GAAP確定的營業虧損或營業虧損利潤率的替代，也不應被視為我們盈利能力的衡量標準。我們主要依靠我們的GAAP結果，並僅出於補充目的使用非GAAP衡量標準，從而彌補了這些限制。
非GAAP營業收入與營業虧損(GAAP最直接的可比性指標)的對賬如下：
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
營業虧損
​ ​ ​ $ (14,498) ​ ​ ​ ​ $ (20,256) ​ ​ ​ ​ $ (29,993) ​ ​
攤銷費用
​ ​ ​ ​ 33,328 ​ ​ ​ ​ ​ 32,682 ​ ​ ​ ​ ​ 30,460 ​ ​
股票薪酬
​ ​ ​ ​ 6,743 ​ ​ ​ ​ ​ 2,461 ​ ​ ​ ​ ​ 2,315 ​ ​
收購相關費用
​ ​ ​ ​ 5,200 ​ ​ ​ ​ ​ 1,392 ​ ​ ​ ​ ​ 158 ​ ​
收購相關溢價
​ ​ ​ ​ (1,000) ​ ​ ​ ​ ​ 200 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
報價成本
​ ​ ​ ​ 670 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
非GAAP營業收入
​ ​ ​ $ 30,443 ​ ​ ​ ​ $ 16,479 ​ ​ ​ ​ $ 2,940 ​ ​
非GAAP營業收入利潤率
​ ​ ​ ​ 11% ​ ​ ​ ​ ​ 8% ​ ​ ​ ​ ​ 2% ​ ​
非GAAP淨收入
非GAAP淨收益(虧損)是對經營業績的補充衡量，不是根據GAAP編制的，不代表也不應被視為根據GAAP確定的淨虧損的替代方案。我們將非GAAP淨收益(虧損)定義為經攤銷、基於股票的補償、外幣交易損失、債務清償損失、收購相關費用、收購相關盈利、與我們二次發售相關的成本、離散税項和所得税收益調整後的淨虧損。
我們使用非GAAP淨收益(虧損)來了解和評估我們的核心運營業績和趨勢，準備和批准我們的年度預算，並制定短期和長期運營計劃。我們相信，非GAAP淨收益(虧損)有助於在一致的基礎上比較我們在不同時期的經營業績，當與我們根據GAAP編制的業績相結合時，有助於更廣泛地瞭解影響我們經營業績的因素和趨勢。雖然獲得的商標、客户關係和開發的技術的攤銷費用不包括在非GAAP淨收益(虧損)中，但與獲得的商標、客户關係和開發的技術相關的收入反映在非GAAP的淨收益(虧損)中，因為這些資產為我們創造了收入。
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
非GAAP淨收益(虧損)作為一種分析工具有其侷限性，您不應孤立地考慮它，也不應將其作為根據GAAP報告的我們結果分析的替代品。由於這些限制，非GAAP淨收益(虧損)不應被視為由GAAP確定的淨虧損的替代，也不應被視為衡量我們盈利能力的指標。我們主要依靠我們的GAAP結果，並僅出於補充目的使用非GAAP衡量標準，從而彌補了這些限制。
非GAAP淨收益(虧損)與淨虧損(GAAP最直接的可比性指標)的對賬如下：
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
淨虧損
​ ​ ​ $ (22,771) ​ ​ ​ ​ $ (32,600) ​ ​ ​ ​ $ (36,256) ​ ​
攤銷費用
​ ​ ​ ​ 33,328 ​ ​ ​ ​ ​ 32,682 ​ ​ ​ ​ ​ 30,460 ​ ​
股票薪酬
​ ​ ​ ​ 6,743 ​ ​ ​ ​ ​ 2,461 ​ ​ ​ ​ ​ 2,315 ​ ​
外幣交易損失
​ ​ ​ ​ 722 ​ ​ ​ ​ ​ 1,252 ​ ​ ​ ​ ​ 418 ​ ​
債務清償損失
​ ​ ​ ​ 5,213 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
收購相關費用
​ ​ ​ ​ 5,200 ​ ​ ​ ​ ​ 1,392 ​ ​ ​ ​ ​ 158 ​ ​
收購相關溢價
​ ​ ​ ​ (1,000) ​ ​ ​ ​ ​ 200 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
報價成本
​ ​ ​ ​ 670 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
離散税目
​ ​ ​ ​ (2,937) ​ ​ ​ ​ ​ 53 ​ ​ ​ ​ ​ (534) ​ ​
所得税優惠(1)
​ ​ ​ ​ (9,793) ​ ​ ​ ​ ​ (9,280) ​ ​ ​ ​ ​ (8,124) ​ ​
非GAAP淨收益(虧損)
​ ​ ​ $ 15,375 ​ ​ ​ ​ $ (3,840) ​ ​ ​ ​ $ (11,563) ​ ​
​
(1)
除2020年第四季度外，對非GAAP淨收益(虧損)調整的相關税收影響是使用適用司法管轄區各自的法定税率計算的，與我們約25%的年度有效税率沒有實質性差異。2020年第四季度，我們的年度有效税率受到估值免税額和外幣變化的影響。因此，我們在2020年第四季度使用了15.4%的年有效税率，因為這與我們的法定税率有很大的不同。
​
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是對經營業績的補充衡量，不是根據GAAP編制的，不代表也不應被視為根據GAAP確定的淨虧損的替代指標。(br}調整後的EBITDA不是根據GAAP編制的經營業績的補充指標，不代表也不應被視為根據GAAP確定的淨虧損的替代指標。)我們將調整後的EBITDA定義為淨虧損，經利息支出、淨額、所得税收益、折舊和攤銷、股票補償、外幣交易損失、債務清償損失、收購相關費用、收購相關收益以及與我們二次發售相關的成本調整後的淨虧損。
我們使用調整後的EBITDA來了解和評估我們的核心運營業績和趨勢，準備和批准我們的年度預算，並制定短期和長期運營計劃。我們相信，調整後的EBITDA有助於在一致的基礎上比較我們在不同時期的經營業績，當與我們根據公認會計原則編制的業績結合起來看時，有助於更廣泛地瞭解影響我們經營業績的因素和趨勢。
調整後的EBITDA作為一種分析工具有其侷限性，您不應單獨考慮它，也不應將其作為GAAP報告的我們結果分析的替代品。由於這些限制，調整後的EBITDA不應被視為GAAP確定的淨虧損的替代，也不應被視為衡量我們盈利能力的指標。我們主要依靠我們的GAAP結果，並僅出於補充目的使用非GAAP衡量標準，從而彌補了這些限制。
調整後EBITDA與淨虧損(GAAP最直接的可比性指標)的對賬如下：
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
​ ​ ​
截至2013年12月31日的年度
​
​ ​ ​
2020
​ ​
2019
​ ​
2018
​
​ ​ ​
(千)
​
淨虧損
​ ​ ​ $ (22,771) ​ ​ ​ ​ $ (32,600) ​ ​ ​ ​ $ (36,256) ​ ​
利息費用淨額
​ ​ ​ ​ 10,741 ​ ​ ​ ​ ​ 21,423 ​ ​ ​ ​ ​ 18,203 ​ ​
所得税優惠
​ ​ ​ ​ (8,312) ​ ​ ​ ​ ​ (10,111) ​ ​ ​ ​ ​ (12,137) ​ ​
折舊費
​ ​ ​ ​ 4,840 ​ ​ ​ ​ ​ 4,125 ​ ​ ​ ​ ​ 3,454 ​ ​
攤銷費用
​ ​ ​ ​ 33,328 ​ ​ ​ ​ ​ 32,682 ​ ​ ​ ​ ​ 30,460 ​ ​
股票薪酬
​ ​ ​ ​ 6,743 ​ ​ ​ ​ ​ 2,461 ​ ​ ​ ​ ​ 2,315 ​ ​
外幣交易損失
​ ​ ​ ​ 722 ​ ​ ​ ​ ​ 1,252 ​ ​ ​ ​ ​ 418 ​ ​
債務清償損失
​ ​ ​ ​ 5,213 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
收購相關費用
​ ​ ​ ​ 5,200 ​ ​ ​ ​ ​ 1,392 ​ ​ ​ ​ ​ 158 ​ ​
收購相關溢價
​ ​ ​ ​ (1,000) ​ ​ ​ ​ ​ 200 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
報價成本
​ ​ ​ ​ 670 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
調整後的EBITDA
​ ​ ​ $ 35,374 ​ ​ ​ ​ $ 20,824 ​ ​ ​ ​ $ 6,615 ​ ​
 
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風險因素
下面介紹與我們的業務相關的風險和不確定性。在決定購買我們的普通股之前，您應仔細考慮以下描述的風險，以及我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中“風險因素”項下列出的風險和不確定因素，該報告通過引用併入本招股説明書，以及本招股説明書中包含的財務和其他信息。如果以下任何風險實際發生，或者如果發生我們目前不知道的或我們目前認為不重要的任何額外風險，我們的業務、財務狀況、經營結果、現金流和前景可能會受到重大不利影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，您在我們普通股上的投資可能會全部或部分損失。
與我們普通股和本次發行相關的風險
Vista控制着我們，未來它的利益可能會與我們或您的利益衝突。
此次發行後，VISTA將立即實益擁有我們約    %的普通股，如果承銷商全面行使其從某些出售股東手中購買額外股份的選擇權，則將實益擁有    %的普通股。這意味着，根據其最大百分比投票權，Vista控制提交我們董事會或股東表決的所有事項的投票權，這使其能夠控制董事會成員的選舉和所有其他公司決策。此外，我們的章程規定，Vista有權指定董事會主席，只要Vista實益擁有當時有權在董事選舉中投票的當時已發行股本至少30%或更多的投票權。即使Vista不再擁有我們的股票(佔總投票權的多數)，只要Vista繼續擁有我們股票的很大一部分，Vista仍將能夠顯著影響我們董事會的組成，包括指定董事會主席的權利，以及需要股東批准的行動的批准。因此，在這段時間內，Vista將對我們的管理、業務計劃和政策產生重大影響，包括任命和罷免我們的高級管理人員，決定是否籌集未來資本，以及修改我們的章程和章程，這些章程和細則管理着我們普通股附帶的權利。特別是，只要Vista繼續擁有我們相當大比例的股票，Vista將能夠導致或阻止我們控制權的改變或董事會組成的改變，包括選擇我們的董事會主席, 並能阻止任何主動收購我們的行為。所有權的集中可能會剝奪您在出售我們時獲得您的普通股溢價的機會，並最終可能影響我們普通股的市場價格。
此外，我們與Vista簽署了一項董事提名協議，該協議規定Vista有權指定：(I)只要Vista在我們首次公開募股(IPO)之日實益擁有其擁有的普通股總數的40%或更多，我們就有權指定：(I)選舉所有被提名人進入我們的董事會；(Ii)只要Vista實益擁有截至本公司首次公開發行(IPO)日其所擁有的普通股股份總數的至少30%至40%，則相當於董事總數40%的董事人數(四捨五入至最接近整數)；(Iii)只要Vista實益擁有其所擁有的普通股股份總數的至少20%且少於30%，則相當於董事總數30%的董事人數(四捨五入至最接近整數)；(Iii)只要Vista實益擁有其所擁有的普通股股份總數的至少20%且少於30%，則為相當於董事總數40%的董事人數(四捨五入至最接近整數)(Iv)只要Vista實益擁有截至吾等首次公開發售日其持有的普通股股份總數的至少10%及少於20%，董事人數(四捨五入至最接近的整數)等於董事總數的20%；及(V)只要Vista於吾等IPO日期實益擁有其持有的普通股股份總數的至少5%及少於10%，則為一名董事。董事提名協議還規定，Vista可以將此類權利轉讓給Vista附屬公司。董事提名協議禁止我們在未經Vista事先書面同意的情況下增加或減少董事會規模。
Vista及其附屬公司從事廣泛的活動，包括一般對信息和商業服務行業的投資。在正常的業務活動過程中，Vista及其附屬公司可能會從事其利益與我們或其他股東的利益衝突的活動，例如投資或為直接或間接競爭的企業提供諮詢
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
與我們業務的某些部分合作，或者是我們的供應商或客户。吾等的註冊證書規定，Vista、其任何聯營公司或任何非受僱於吾等的董事(包括以董事及高級職員身份擔任吾等高級職員之一的任何非僱員董事)或其聯營公司均無責任不直接或間接從事與吾等經營的相同業務活動或類似業務活動或業務範圍。Vista還可能尋求與我們的業務互補的收購機會，因此，我們可能無法獲得這些收購機會。此外，Vista可能有興趣進行收購、資產剝離和其他交易，根據Vista的判斷，這些交易可能會增加其投資，即使這些交易可能會給您帶來風險。
我們是納斯達克規則所指的“受控公司”，因此，我們有資格並目前依賴於某些公司治理要求的豁免。你將不會得到與受到此類治理要求的公司股東相同的保護。
我們的普通股在納斯達克上市後，我們就成了納斯達克規則所指的“控股公司”。附屬於Vista的投資基金繼續控制着我們已發行普通股的大部分投票權。因此，我們仍將是納斯達克公司治理標準所指的“受控公司”。根據這些規則，選舉董事的投票權超過50%由個人、集團或另一家公司持有的公司是“受控公司”，可以選擇不遵守某些公司治理要求，包括：
•
我們董事會的多數成員必須由獨立董事組成的要求；
​
•
要求我們有一個提名和公司治理委員會，該委員會完全由獨立董事組成，並有一份書面章程，説明委員會的目的和職責；
​
•
要求我們有一個完全由獨立董事組成的薪酬委員會，並有一份書面章程，説明該委員會的宗旨和職責；以及
​
•
提名、公司治理和薪酬委員會的年度績效評估要求。
​
我們打算繼續使用這些豁免。因此，我們的董事會可能沒有過半數的獨立董事，我們的薪酬和提名委員會可能不完全由獨立董事組成，我們的薪酬和提名委員會可能不接受年度業績評估。因此，你將不會得到與受納斯達克所有公司治理要求約束的公司股東相同的保護。
我們普通股的活躍、流動性交易市場可能無法發展，這可能會限制您出售股票的能力。
我們的IPO發生在2020年7月。因此，我們的普通股在短時間內一直是公開市場。雖然我們的普通股已經在納斯達克上市，代碼是“JAMF”，但活躍的股票交易市場可能不會持續下去。一個具有深度、流動性和有序性的可取特徵的公開交易市場取決於任何給定時間有意願的買家和賣家的存在，這種存在取決於買家和賣家的個人決定，而我們和任何做市商都無法控制這種決定。如果一個活躍和流動性強的交易市場不能發展和持續下去，可能會對我們普通股的價值產生實質性的不利影響。我們普通股的市場價格可能會跌破公開發行價格，您可能無法以或高於您支付的價格出售您持有的我們普通股，或者根本不能出售。不活躍的市場還可能削弱我們通過發行股票籌集資金繼續為運營提供資金的能力，並可能削弱我們以股票為對價收購其他公司或技術的能力。
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
只要我們是一家“新興成長型公司”，我們就不會被要求遵守某些上市公司的報告要求，這可能會降低我們的普通股對投資者的吸引力。
根據就業法案的定義，我們是一家“新興成長型公司”。只要我們繼續是一家新興的成長型公司，我們就有資格獲得某些豁免，不受各種上市公司報告要求的限制。這些豁免包括但不限於：(I)不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案第2404節的審計師認證要求，(Ii)在我們的定期報告、委託書和登記聲明中減少了關於高管薪酬的披露義務，(Iii)免除了就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何金降落傘付款舉行非約束性諮詢投票的要求，以及(Iv)不需要提供截至2017年12月31日的年度經審計的財務報表，或五個月。在首次公開募股(IPO)中首次出售普通股後，我們可能會在長達五年的時間內成為一家新興的成長型公司，這一天將於2025年舉行。然而，如果某些事件在這五年期限結束之前發生，包括如果我們成為一家“大型加速申報公司”，我們的年度總收入超過10.7億美元，或者我們在任何三年期限內發行超過10億美元的不可轉換債券，我們將在這五年期限結束前不再是一家新興的成長型公司。我們已就本招股説明書中減少的高管薪酬披露義務做出了某些選擇，並可能選擇在未來提交的文件中利用其他減少的披露義務。結果, 我們向普通股持有人提供的信息可能與您從您持有股權的其他公開報告公司獲得的信息不同。我們無法預測投資者是否會因為我們依賴這些豁免而發現我們的普通股吸引力下降。如果一些投資者因為我們減少披露的任何選擇而發現我們的普通股吸引力下降，我們普通股的交易市場可能會變得不那麼活躍，我們普通股的市場價格可能會更加波動。
根據《就業法案》，新興成長型公司還可以選擇推遲採用新的或修訂後的會計準則，直到這些準則適用於私營公司。我們已選擇“加入”這一延長的過渡期，以遵守新的或修訂的會計準則，因此，我們將不會像其他立即遵守該等新的或修訂的會計準則的公眾公司一樣，遵守相同的新或修訂的會計準則。
我們公司治理文件的條款可能會使收購我們變得更加困難，並可能阻止我們的股東試圖更換或撤換我們目前的管理層，即使這對我們的股東有利。
除了Vista在本次發行後實益擁有我們普通股的    %(或    %，如果承銷商全面行使從出售股東手中購買額外股份的選擇權)，我們的公司註冊證書和章程以及特拉華州公司法(“特拉華州公司法”)包含的條款可能會使第三方更難收購我們，即使這樣做可能對我們的股東有利。除其他事項外：
•
這些規定允許我們授權發行非指定優先股，其條款可以確定，其股票可以在不經股東批准的情況下發行，其中可能包括絕對多數表決權、特別批准、股息或其他高於股東權利的權利或優惠；
​
•
本規定設立分類董事會，每屆任期交錯三年；
​
•
這些規定規定，Vista在任何時候實益擁有我們有權在董事選舉中普遍投票的股票的總投票權不到40%時，董事只能出於正當理由被免職，並且只有在當時我公司所有有權投票的已發行股票中至少有662/3%的投票權的持有人投贊成票的情況下，才能作為一個類別一起投票；
​
•
這些規定禁止股東在Vista實益擁有我們有權在董事選舉中普遍投票的股票的總投票權低於35%之日起及之後採取書面同意行動；
​
 
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•
這些條款規定，只要Vista實益擁有我們有權在董事選舉中普遍投票的股票的總投票權至少50%，我們的股東對我們章程的任何修訂、修改、撤銷或廢除都需要我們股票流通股的多數投票權的贊成票，並且在Vista實益擁有我們有權在董事選舉中普遍投票的所有流通股的總投票權少於50%的任何時候，股東撤銷或廢除我們的章程將需要持有當時有權投票的所有已發行股票至少662/3%的持有者投贊成票，作為一個類別一起投票；和
​
•
這些規定規定了提名我們的董事會成員或提出股東可以在股東大會上採取行動的事項的預先通知要求；然而，只要Vista在任何時候實益擁有我們有權在董事選舉中普遍投票的股票至少10%的投票權，則該預先通知程序將不適用於該公司。
​
我們的公司註冊證書包含一項條款，為我們提供類似於DGCL第2203條的保護，並阻止我們與收購至少15%普通股的個人(不包括Vista及其任何直接或間接受讓人以及該等人士為當事人的任何集團)進行商業合併，除非該人在收購前獲得董事會或股東批准，否則期限為三年。這些規定可能會阻礙、推遲或阻止涉及我們公司控制權變更的交易。這些條款還可能阻止委託書競爭，使您和其他股東更難選舉您選擇的董事，並導致我們採取您希望採取的其他公司行動，包括您可能認為有利的行動，或對我們普通股的交易價格產生負面影響的行動。此外，由於我們的董事會負責任命我們管理團隊的成員，這些規定反過來可能會影響我們的股東更換我們管理團隊現有成員的任何嘗試。
我們的公司註冊證書、章程和特拉華州法律中的這些條款和其他條款可能會使股東或潛在收購者更難獲得對我們董事會的控制權，或者發起我們當時的董事會反對的行動，包括推遲或阻礙涉及我們公司的合併、要約收購或代理權競爭。這些條款的存在可能會對我們普通股的價格產生負面影響，並限制您在公司交易中實現價值的機會。
我們的公司證書指定特拉華州衡平法院為我們股東可能發起的某些訴訟的獨家法庭，這可能會限制我們的股東在與我們的糾紛中獲得有利的司法法庭的能力。
根據我們的公司註冊證書，除非我們書面同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院是以下情況的唯一和獨家法院：(1)代表我們提起的任何派生訴訟或法律程序；(2)任何聲稱我們的任何董事、高級管理人員或其他員工違反對我們或我們股東的受託責任的訴訟；(3)根據DGCL的任何規定對我們提出索賠的任何訴訟；我們的公司註冊證書或我們的章程，或(4)對我們提出受內部事務原則管轄的索賠的任何其他行為；但為免生疑問，將特拉華州衡平法院指定為某些訴訟(包括任何“衍生訴訟”)的專屬法院的選擇條款，將不適用於強制執行1933年“證券法”(“證券法”)、1934年“證券交易法”(“交易法”)或聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠所產生的責任或責任的訴訟。我們的公司註冊證書還規定，任何購買或以其他方式收購我們股本股份的任何個人或實體均被視為已知悉並同意上述公司註冊證書的規定。我們公司註冊證書中的法院選擇條款可能會阻止針對我們或我們的董事和高級管理人員的訴訟，並可能限制我們的股東就與我們的糾紛獲得有利的司法論壇的能力。或者，如果法院發現我們修訂和重述的公司註冊證書中包含的法院條款的選擇不適用或不可執行。, 我們可能會產生相關的額外成本
 
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在其他司法管轄區解決此類訴訟，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的經營業績和股價可能會波動，我們普通股的市場價格可能會跌破您支付的價格。
我們的季度運營業績未來可能會波動。此外，全球證券市場已經並可能繼續經歷價格和成交量的大幅波動。這種市場波動，以及一般的經濟、市場或政治條件，都可能使我們股票的市場價格受到廣泛的價格波動，無論我們的經營業績如何。我們的經營業績和股票交易價格可能會因各種因素而波動，包括：
•
我們行業或更廣泛的股市的市場狀況；
​
•
蘋果設備的銷量、蘋果的聲譽和企業對蘋果設備的採用率；
​
•
我們季度財務和經營業績的實際或預期波動；
​
•
我們、蘋果或我們的競爭對手推出新產品或服務；
​
•
發佈新的或更改後的證券分析師報告或建議；
​
•
我們大量庫存的銷售額或預期銷售額；
​
•
關鍵人員增減；
​
•
監管或政治動態；
​
•
訴訟和政府調查；
​
•
不斷變化的經濟狀況，包括新冠肺炎的影響；
​
•
投資者對我們的看法；
​
•
天氣和戰爭等我們無法控制的事件；以及
​
•
我們的債務有任何違約。
​
這些因素和其他因素，其中許多是我們無法控制的，可能會導致我們的經營業績以及對我們股票的市場價格和需求出現大幅波動。我們季度經營業績的波動可能會限制或阻止投資者隨時出售他們的股票，否則可能會對我們股票的市場價格和流動性產生負面影響。此外，在過去，當一隻股票的市場價格波動時，該股票的持有者有時會對發行該股票的公司提起證券集體訴訟。如果我們的任何股東對我們提起訴訟，我們可能會招致鉅額訴訟辯護費用。這樣的訴訟還可能轉移我們管理層對業務的時間和注意力，這可能會嚴重損害我們的盈利能力和聲譽。
我們總流通股的很大一部分可能會在市場上出售。如果我們普通股的股票大量出售，我們普通股的價格可能會下降。
如果我們普通股的股票大量出售，特別是我們的董事、高管和大股東的出售，如果我們的普通股有大量可供出售的股票，或者如果人們認為這些出售可能發生，我們普通股的價格可能會下降。截至2020年12月31日，我們有116,992,472股普通股流通股。我們首次公開募股(IPO)和2020年11月至2020年11月的後續發行中出售的所有普通股股票都可以在公開市場出售。此外，我們還登記了普通股，根據我們的股權補償計劃，我們可能會發行這些普通股。這類股票在發行時可以在公開市場上自由出售。根據證券法第144條和各種歸屬協議，董事、高管和其他關聯公司持有的股份受成交量限制。
關於我們的IPO，我們與Vista簽訂了註冊權協議。根據 的條款和條件，Vista有權要求我們在未來註冊Vista的股票
 
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註冊權協議，我們的高管也可以不時選擇參與此類服務。Vista還有權參與我們的某些已註冊產品，但受註冊權協議的限制。我們將支付與Vista行使這些權利相關的費用。這些註冊權將有助於將這些證券轉售到公開市場，而任何此類轉售都將增加我們可供公開交易的普通股的數量。
除標題為“承銷”一節中所述的某些例外情況外，我們、我們的董事和高管以及Vista基金(如果某慈善機構從Vista基金獲得普通股捐款，也包括該慈善機構)已經或將與本次發行的承銷商簽訂鎖定協議，根據該協議，我們和他們已同意或將同意，除某些例外情況外，我們不會發行，在本招股説明書公佈之日後的 天內，他們不得直接或間接出售或處置任何普通股，或任何可轉換、可交換或可行使的普通股證券。有關更多信息，請參閲“承銷”和“有資格未來出售的股票”。
我們的某些員工，包括我們的高管和/或董事，已經簽訂了書面交易計劃，旨在遵守交易所法案下的規則10b5-1。根據這些交易計劃的條款，包括在與此次發行相關的鎖定協議到期之前，這些交易計劃下的銷售可能是被允許的。
此外，所有這類股票在禁售期結束後，以及根據其慣常例外情況，或在高盛公司和摩根大通證券有限責任公司代表承銷商放棄鎖定協議後，都可以轉售。(br}此外，所有這類股票都可以在禁售期結束後轉售，也可以根據慣例例外情況或在高盛公司和摩根大通證券有限責任公司代表承銷商放棄禁售協議的情況下轉售。)
由於在公開市場上出售大量普通股，或者市場認為持有大量普通股的人打算出售其股票，我們普通股的市場價格可能會下降。(br}我們普通股的市場價格可能會下跌，原因是我們在公開市場出售了大量普通股，或者市場認為大量此類股票的持有者打算出售他們的股票。)
未來，我們還可能發行與投資或收購相關的證券。與投資或收購相關的發行股票數量可能構成我們當時已發行普通股的重要部分。
因為我們目前沒有計劃在可預見的將來定期支付普通股現金股息，除非您以高於您購買價格的價格出售您的普通股，否則您可能不會獲得任何投資回報。
在可預見的未來，我們預計不會對我們的普通股支付任何定期現金股息。未來宣佈和派發股息的任何決定將由董事會酌情決定，並將取決於(其中包括)我們的經營結果、財務狀況、現金需求、合同限制以及董事會可能認為相關的其他因素。此外，我們支付股息的能力受到我們現有債務和我們或我們子公司未來產生的任何未償債務的契約的限制，包括根據我們於2020年7月27日簽訂的新信貸協議(“新信貸協議”)，該協議規定了一項新的循環信貸安排(我們的“新循環信貸安排”)，最初承諾150.0美元用於循環貸款，在特定情況下可能會增加或減少，並提供2,500萬美元的再昇華信用證。截至2020年12月31日，我們在新的循環信貸安排下有100萬美元的未償還信用證。新信貸協議到期日為2025年7月27日。因此，對我們普通股的任何投資回報完全取決於我們普通股在公開市場上的價格升值，而這可能不會發生。有關詳細信息，請參閲“股利政策”。
如果證券或行業分析師沒有發佈有關我們業務的研究或報告，如果他們對我們的股票做出不利的建議，或者如果我們的運營結果與他們的預期不符，我們的股價和交易量可能會下降。
我們股票的交易市場受到行業或證券分析師發佈的有關我們或我們業務的研究和報告的影響。我們對這些分析師沒有任何控制權。如果
 
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這些分析師中有一個或多個停止報道我們或未能定期發佈有關我們的報告，我們可能會失去在金融市場的可見度，進而可能導致我們的股價或交易量下降。此外，如果跟蹤我們的一位或多位分析師下調了我們的股票評級，或者如果我們的運營結果沒有達到他們的預期，我們的股價可能會下跌。
我們未來可能會發行優先股，這可能會使其他公司難以收購我們，或者可能會對我們普通股的持有者造成不利影響，這可能會壓低我們普通股的價格。
我們的公司證書授權我們發行一個或多個系列優先股。本公司董事會有權決定優先股股份的優惠、限制及相對權利，並釐定組成任何系列的股份數目及該等系列的指定，而毋須股東進一步投票或採取任何行動。我們的優先股可以發行，具有投票權、清算權、股息和其他高於普通股權利的權利。優先股的潛在發行可能會推遲或阻止我們控制權的改變，阻礙以高於市場價格的價格收購我們的普通股，並對市場價格和我們普通股持有人的投票權和其他權利產生實質性的不利影響。
 
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前瞻性陳述
本招股説明書包含受風險和不確定性影響的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本招股説明書中包含的所有陳述均為前瞻性陳述(在適用的範圍內，包括通過引用併入本文的文件中的陳述)。前瞻性陳述提供了與我們的財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務有關的當前預期和預測。你可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格相關這一事實來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包括“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“可能有”、“可能”以及與任何關於未來經營或財務業績或其他事件的時間或性質的討論有關的其他類似含義的詞語和術語。例如，我們做出的所有與我們的估計和預計成本、支出、現金流、增長率和財務結果有關的陳述，或者我們對未來運營、增長計劃或戰略的計劃和目標，都是前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們預期的大不相同，包括在“風險因素”和本招股説明書其他部分披露的以及“風險因素”和本招股説明書中披露的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告(通過引用併入本招股説明書)。
我們的許多前瞻性陳述來自我們的運營預算和預測，這些預算和預測基於許多詳細的假設。雖然我們相信我們的假設是合理的，但我們警告説，很難預測已知因素的影響，我們不可能預測所有可能影響我們實際結果的因素。可能導致實際結果與我們的預期大不相同的重要因素或警告性聲明，在本招股説明書中的“風險因素”項下披露，在我們截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”項下披露，該報告通過引用併入本招股説明書中。歸因於我們或代表我們行事的人的所有書面和口頭前瞻性聲明，都明確地受到這些警告性聲明以及我們在提交給證券交易委員會的其他文件和公共通信中不時做出的其他警告性聲明的限制。您應該評估在這些風險和不確定性背景下做出的所有前瞻性陳述。
我們提醒您，上述重要因素可能不包含對您重要的所有因素。此外，我們不能向您保證，我們將實現我們預期或預期的結果或發展，或者即使實質上實現了這些結果或發展，也不能保證它們將以我們預期的方式導致後果或影響我們或我們的運營。本招股説明書或通過引用合併的任何文件中包含的前瞻性陳述僅在本招股説明書或其日期(視情況適用)作出。除非法律另有要求，否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
 
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市場和行業數據
除非另有説明，否則本招股説明書中包含或引用的有關經濟狀況、我們的行業、我們的市場和我們的競爭地位的信息基於各種來源，包括來自獨立行業分析師和出版物的信息，以及我們自己的估計和研究。此信息涉及許多假設和限制，請注意不要過度重視此類估計。雖然我們相信本招股説明書中提供的信息或通過引用納入本招股説明書的文件總體上是可靠的，但預測、假設、預期、信念、估計和項目涉及風險和不確定因素，可能會基於各種因素而發生變化，包括本招股説明書中“前瞻性陳述”和“風險因素”項下描述的那些因素，以及我們在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中描述的“風險因素”，該報告在此引入作為參考。
此招股説明書包括對我們的淨推廣者得分的引用。淨促銷分數是用於衡量客户滿意度和忠誠度的指標。我們通過詢問客户以下問題來計算我們的Net Promoter得分：“您向其他組織推薦JAMF的可能性有多大？”然後給顧客一個從0(標記為“完全不可能”)到10(標記為“極有可能”)的等級。6分或6分以下的客户被認為是“貶低者”，7分或8分的客户被認為是“被動的”，9分或10分的客户被認為是“推動者”。為了計算我們的淨推廣者得分，我們從推廣者的總百分比中減去誹謗者的總百分比。例如，如果50%的受訪者是推動者，10%是詆譭者，則我們的淨推動者得分為40。Net Promoter得分不會考慮拒絕回答調查問題的客户。此方法與企業軟件和其他行業的企業通常計算其Net Promoter分數的方式基本一致。
截至2020年12月31日，我們的產品JAMF Pro、JAMF Now和JAMF Connect在合併基礎上的最新Net Promoter得分為54.6。我們使用我們的Net Promoter評分結果來預測可能屬於誹謗者類別的客户，並向他們提供更多關注，對於那些屬於促銷類別的客户，我們將其作為客户希望長期保持客户身份的預測性指標。
 
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收益使用情況
出售股東出售本次發行中出售的所有普通股，包括在承銷商行使從某些出售股東手中購買額外股份的選擇權後出售的任何股票。見“主要股東和銷售股東”。因此，我們將不會從此次發行中獲得任何收益。除承銷折扣和佣金外，我們將承擔與出售股東在本次發行中出售的股票相關的費用。
 
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股利政策
我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益，為我們業務的發展和增長提供資金，因此，我們預計在可預見的未來不會支付任何現金股息。此外，我們為普通股支付股息的能力受到子公司向我們支付股息或分配能力的限制。未來是否派發股息由我們的董事會酌情決定，這取決於我們當前和未來協議中關於我們和我們子公司債務的契約的遵守情況，並將取決於我們的運營結果、財務狀況、資本要求和我們董事會可能認為相關的其他因素。
 
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管理
以下是擔任我們的高管、董事和其他關鍵員工的姓名、截至2020年12月31日的年齡、職位和個人業務經驗的簡要説明。
名稱
​ ​
年齡
​ ​
職位
​
Dean Hager
​ ​ ​ ​ 53 ​ ​ ​ 首席執行官兼董事 ​
Dave Alampi
​ ​ ​ ​ 57 ​ ​ ​ 首席營銷官 ​
山姆·約翰遜
​ ​ ​ ​ 39 ​ ​ ​ 首席客户官 ​
傑夫·倫迪諾
​ ​ ​ ​ 50 ​ ​ ​ 首席法務官 ​
吉爾·普特曼
​ ​ ​ ​ 53 ​ ​ ​ 首席財務官 ​
John Strosahl
​ ​ ​ ​ 54 ​ ​ ​ 首席運營官 ​
Jason Wudi
​ ​ ​ ​ 42 ​ ​ ​ 首席技術官 ​
Betsy Atkins
​ ​ ​ ​ 67 ​ ​ ​ 導演 ​
David Break
​ ​ ​ ​ 54 ​ ​ ​ 導演 ​
安德烈·杜蘭德
​ ​ ​ ​ 53 ​ ​ ​ 導演 ​
邁克爾·福斯諾
​ ​ ​ ​ 42 ​ ​ ​ 導演 ​
查爾斯·關
​ ​ ​ ​ 34 ​ ​ ​ 導演 ​
凱文·克勞斯邁耶
​ ​ ​ ​ 62 ​ ​ ​ 導演 ​
克里斯蒂娜·萊馬
​ ​ ​ ​ 40 ​ ​ ​ 導演 ​
馬丁·泰勒
​ ​ ​ ​ 51 ​ ​ ​ 導演 ​
Dean Hager自2015年6月以來一直擔任JAMF的首席執行官。陳海格先生亦自2017年11月起擔任本公司董事會成員。在JAMF任職之前，Kroll Hager先生是Kroll OnTrack的首席執行官，該公司在2012年1月至2014年5月期間是提供數據恢復和電子發現解決方案的市場領先者。在此之前，海格先生曾在被Infor收購的上市軟件公司Lawson Software工作，在那裏他擔任過各種高管職務，他還曾在IBM工作。哈格先生擁有聖克勞德州立大學計算機科學與數學學士學位和聖瑪麗大學管理學碩士學位。由於他作為我們首席執行官的經驗，他在其他軟件公司的執行經驗，以及他在上市公司擔任高管的經驗，他是我們董事會的一名寶貴成員。
Dave Alampi自2017年6月起擔任JAMF首席營銷官。Alampi先生於2015年3月加入JAMF，擔任產品管理和營銷副總裁。在加入JAMF之前，Kroll Alampi先生在2012年4月至2015年3月期間擔任Kroll OnTrack營銷和產品管理高級副總裁。在此之前，Alampi先生在2006年7月至2012年4月期間擔任軟件公司Infor營銷策略服務部副總裁。在此之前，Alampi先生曾在其他軟件公司擔任副總裁和董事職務。Alampi先生擁有愛荷華州立大學計算機工程學士學位和明尼蘇達大學工商管理碩士學位。
Sam Johnson自2017年5月起擔任JAMF首席客户官，此前曾在JAMF擔任客服副總裁(2014年12月至2017年5月)、客服總監(2011年10月至2014年12月)和支持經理(2008年2月至2011年10月)。在加入JAMF之前，約翰遜先生擔任過系統和網絡工程師的各種職務。約翰遜先生擁有威斯康星大學Eau Claire分校的管理信息系統學士學位。
Jeff Lendino自2020年10月以來一直擔任JAMF的首席法務官，之前在JAMF擔任總法律顧問的時間為2018年6月至2020年10月。在此之前，李·倫迪諾先生曾在2017年7月至2018年5月期間擔任Vireo Health，Inc.的總法律顧問。在此之前，1999年8月至2017年6月，羅爾·倫迪諾先生擔任各種法律職務，包括在Kroll OnTrack擔任總法律顧問
 
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數據恢復和電子發現行業的先驅。約翰·倫迪諾先生擁有聖約翰大學(明尼蘇達州)西班牙語學士學位和威廉·米切爾法學院法學博士學位。
吉爾·普特曼(Jill Putman)自2014年6月以來一直擔任JAMF的首席財務官。在加入JAMF之前，米歇爾·普特曼女士曾在2011年7月至2014年5月期間擔任Kroll OnTrack的首席財務官。從1997年到2009年，普特曼女士在2008年被McAfee收購的安全計算公司擔任過幾個職位，包括財務副總裁。普特曼女士的職業生涯始於畢馬威會計師事務所(KPMG)，任職於該公司的審計業務。普特曼女士自2021年1月起擔任皇后賭博成長資本董事，自2021年1月起擔任Integral Ad Science總監。普特曼女士擁有路德學院會計學和心理學學士學位，聖託馬斯大學工商管理碩士學位，是註冊會計師，不活躍。
John Strosahl自2020年1月以來一直擔任首席運營官，之前在JAMF擔任首席營收官，從2015年10月到2020年1月。在加入JAMF之前，斯特羅薩爾先生在2013年11月至2015年10月期間擔任eBay副總裁。在此之前，斯特羅薩爾先生曾在全球電商公司Digital River，Inc.擔任過各種高管職務。斯特羅薩爾先生擁有伊利諾伊州衞斯理大學學士學位和伊利諾伊大學芝加哥分校碩士學位。
Jason Wudi曾擔任JAMF首席技術官，曾於2017年6月至2020年1月擔任JAMF首席策略師，2013年10月至2017年6月擔任首席技術官，2011年10月至2013年10月擔任首席文化官，2006年7月至2012年1月擔任服務與支持總監。在加入JAMF之前，吳迪先生曾在威斯康星大學Eau Claire分校信息系統服務系工作。吳迪先生擁有威斯康星大學奧克萊爾分校信息系統學士學位。
Betsy Atkins自2020年7月起在我們的董事會任職。阿特金斯女士是Baja Corporation的首席執行官，這是一家專注於技術、可再生能源和生命科學的獨立風險投資公司，她自1994年以來一直擔任這一職位。阿特金斯女士還曾擔任Clear Standard的董事長兼首席執行官，直到該公司被SAP收購。阿特金斯女士目前在房地產投資信託公司SL Green Realty的上市公司董事會任職，自2015年4月起任職，自2018年4月以來在酒店公司永利度假村(Wynn Resorts)任職，以及私營公司沃爾沃汽車AB(Volvo Car AB)和其他私營公司。阿特金斯女士曾於2017年至2018年在IT服務公司Cognizant Technology Solutions、2011年至2019年在能源公司施耐德電氣(Schneider Electric)、2016年至2019年在Covetrus，Inc.及其前身製藥公司Vets First Choice擔任董事會成員和薪酬委員會主席，並擁有豐富的在其他公司擔任董事會成員和薪酬委員會主席的經驗。阿特金斯女士還曾擔任HD Supply Holdings，Inc.的首席董事，曾是Polycom，Inc.的董事會成員，並曾擔任Darden Restaurants，Inc.的治理主席。阿特金斯女士獲得了馬薩諸塞大學(University Of Massachusetts)的文科學士學位。阿特金斯女士作為董事會成員的豐富經驗和在公司治理、ESG、數字轉型和網絡方面的專業知識使她成為我們董事會的寶貴成員。
David Break自2020年7月起在我們的董事會任職。布拉克是Vista的首席運營官兼首席法務官。在2014年加入Vista之前，Back先生在Kirkland&Ellis LLP擔任高級企業合夥人，在那裏他的業務重點是代表私募股權基金參與其業務的方方面面。布魯克斯是Kirkland&Ellis舊金山辦事處的創始合夥人，在Kirkland&Ellis工作期間獲得了許多專業榮譽。布拉克也是Vista的高級董事總經理，也是Vista私募股權基金投資委員會的成員。布拉克先生還是Ping Identity Holding Corp.和Datto Holding Corp.以及Vista投資組合公司Dealert Socket，Inc.，STATS，LLC(d/b/a STATS Perform)、Solera Holdings Inc.和MediaOcean LLC的董事會成員。Back先生獲得了東密歇根大學市場營銷的工商管理學士學位，並以優異成績獲得了密歇根大學的法學博士學位，並獲得了最高榮譽勛章(Order Of The Coif)。布拉克目前是加利福尼亞州、伊利諾伊州和密歇根州律師協會的成員。布萊克先生在公司戰略、私募股權和公司治理領域的豐富經驗，以及他在其他公司董事會的經驗，使他成為我們董事會中一名有價值的成員。
 
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安德烈·杜蘭德自2017年以來一直在我們的董事會任職。杜蘭德先生現任平安身份公司首席執行官兼創始人，自2001年以來一直擔任該職位。在創立Ping Identity Corporation之前，杜蘭德先生於2000年創立了Jabber，Inc.，這是一個全球企業使用的即時通訊開源平臺。杜蘭德先生是Ping Identity Holding Corp.的董事，杜蘭德先生在加州大學聖巴巴拉分校獲得生物學和經濟學學士學位。杜蘭德先生對科技公司業務和戰略的廣泛瞭解，以及他在科技行業的經驗和擔任Ping Identity Corporation首席執行官的領導角色，使他成為我們董事會的寶貴成員。
Michael Fosnaugh自2017年以來一直在我們的董事會任職。約翰·福斯諾先生是Vista的高級董事總經理。福斯諾是芝加哥辦事處的聯席主管，是Vista旗艦基金的聯席主管，也是旗艦基金的投資委員會成員。福斯諾先生積極參與了Vista對Forcepoint、MRI Software、SirsiDynix、Sunquest Information Systems、Webense和Zywave的投資。在2005年加入Vista之前，Fosnaugh先生在SG Cowen&Co.的技術、媒體和電信部門工作，在那裏他專注於軟件、服務和金融技術領域。在SG Cowen任職期間，Fosnaugh先生曾就買方和賣方交易、公共和私募股權融資以及其他戰略諮詢舉措為客户提供諮詢。福斯諾先生目前在Ping Identity Holding Corp.和Vista的幾家私人投資組合公司的董事會任職，其中包括7ParkData，Inc.，Acquia Inc.，Advicent Solutions Inc.，Alegeus Technologies Holdings Corp.，Placause App Quality，Inc.，EAB Global Inc.，Greenway Health，LLC，Integral Ad Science Inc.，MediaOcean LLC，PlanSource Benefits Administration，Inc.和STATS，LLC(d/b/a STATS Performance)。福斯諾先生獲得哈佛學院經濟學學士學位。Fosnaugh先生在公司戰略、技術、財務、營銷、商業交易和軟件投資領域擁有豐富的經驗，以及與其他技術和軟件公司合作的經驗，使他成為我們董事會的寶貴成員。
Charles Guan自2017年以來一直在我們的董事會任職。陳冠先生是Vista Equity Partners的副總裁。陳冠先生於2009年加入Vista Equity Partners。在這些職位上，陳冠先生幫助領導私募股權投資，並負責推動總統辦公室的戰略舉措。陳冠先生目前在STATS，LLC(d/b/a STATS Performance)董事會任職。陳冠先生獲斯坦福大學生物力學工程學士學位。陳冠先生在Vista旗下多傢俬募股權科技公司工作的經驗使他成為我們董事會中一名有價值的成員。
Kevin Klausmeyer自2019年以來一直在我們的董事會任職。在此之前，Klausmeyer先生從2014年8月至2014年在Hortonworks董事會任職，直到2019年1月至2019年1月與Cloudera，Inc.合併，他目前是Cloudera，Inc.的董事會成員。Klausmeyer先生從2013年4月開始擔任SaaS銷售和營銷自動化解決方案提供商Callidus Software Inc.的董事會成員，直至2018年4月被SAP SE收購。2013年4月至2013年10月，克勞斯邁爾先生在網絡安全解決方案提供商Sourcefire，Inc.(被思科系統公司收購)董事會任職。2003年7月至2012年9月，克勞斯邁爾先生在被戴爾公司收購的軟件公司Quest Software，Inc.的董事會任職。2006年7月至2011年2月，克勞斯邁爾先生擔任基礎設施即服務市場的先驅The Planet，Inc.的首席財務官，該公司被SoftLayer Technologies，Inc.(後來被IBM收購的公司)收購。Klausmeyer先生擁有德克薩斯大學會計學學士學位。Klausmeyer先生在其他公共技術公司董事會的經驗以及他在技術公司擔任的行政領導職務使他成為我們董事會中一名有價值的成員。
Christina Lema自2020年11月起在我們的董事會任職。王樂瑪女士自2012年2月起擔任Vista Equity Partners董事總經理兼總法律顧問。作為Vista的總法律顧問，她將時間分配給公司和交易事務、基金成立、每天的法律事務，以及為Vista的投資組合公司提供諮詢服務，這些公司的規模從大約2000萬美元到超過100億美元的企業價值不等。萊馬女士目前在Datto Holding Corp.和Greenway Health，LLC的董事會任職。米勒馬女士在賓夕法尼亞大學獲得經濟學和西班牙語學士學位，在哥倫比亞大學法學院獲得法學博士學位。米勒馬女士在法律事務方面的專業知識和與類似公司合作的經驗使她成為我們董事會的寶貴成員。
 
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馬丁·泰勒自2017年以來一直在我們的董事會任職。泰勒先生是Vista Equity Partners的運營董事總經理。作為運營董事總經理，他與Vista產品組合中的領導團隊一起工作，創造價值。泰勒先生目前在Ping Identity Holding Corp.董事會任職，目前還在多家Vista投資組合公司的董事會任職。他還從事各種跨投資組合的活動。在2006年加入Vista之前，泰勒先生在微軟擔任過超過13年的各種職務，包括管理公司戰略、銷售、產品營銷以及北美和拉丁美洲的各種細分市場團隊。泰勒先生曾就讀於喬治梅森大學。泰勒先生在公司戰略、技術、財務、營銷、商業交易和併購領域的豐富經驗，以及他在其他科技和軟件公司董事會任職的經驗，使他成為我們董事會中一名有價值的成員。
家庭關係
我們的任何高管和董事之間都沒有家族關係。
公司治理
董事會組成和董事獨立性
我們的業務和事務在董事會的指導下管理。我們的董事會由九名董事組成。我們的公司註冊證書規定，只有經我們的董事會決議，才能更改授權的董事人數。我們的公司註冊證書還規定，我們的董事會分為三個級別的董事，這三個級別的董事數量儘可能相等。根據我們的公司註冊證書和章程的條款，在任何提前辭職或免職的情況下，我們的I類董事是BREACT先生，Fosnaugh和Lema女士將任職到我們的IPO(或我們的2021年年度會議)完成後的第一次年度股東大會，我們的II類董事是Taylor先生，他將任職至我們的首次公開募股(或我們的2022年年度會議)結束後的第二次年度股東大會，我們的III類董事是Atkins女士以及Durand和Klausmeyer先生，並將任職到我們的首次公開募股(或我們的2023年年度會議)完成後的第三次年度股東大會。此外，我們的公司註冊證書規定，只要Vista實益擁有我們當時已發行普通股總數的40%或更多，我們的董事可以通過至少有權就此投票的已發行股票的多數投票權的贊成票，作為一個類別一起投票，無論是否有原因被免職。如果Vista的受益所有權低於我們已發行普通股總數的40%, 那麼，我們的董事只有在我們有權投票的流通股至少662/3%的投票權獲得贊成票的情況下才能被免職。我們的章程規定，Vista有權指定董事會主席，只要Vista實益擁有至少30%或更多當時有權在董事選舉中投票的當時已發行股本的投票權。福斯諾先生是我們的董事會主席。
納斯達克的上市標準要求，除特定的例外情況外，上市公司的審計、薪酬、提名和治理委員會的每一名成員都是獨立的，審計委員會成員也必須滿足交易所法案規則第310A-3條規定的獨立性標準。
董事會認定阿特金斯女士、杜蘭德先生和克勞斯邁耶先生符合納斯達克要求擔任獨立董事。在作出這一決定時，我們的董事會考慮了每位非僱員董事與本公司的關係，以及董事會認為與確定他們的獨立性相關的所有其他事實和情況，包括我們普通股的實益所有權。
受控公司狀態
Vista基金繼續控制着我們已發行普通股的大部分。因此，我們仍將是納斯達克公司治理標準所指的“受控公司”。根據這些規定，在選舉中擁有50%以上投票權的公司
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
%的董事由個人、集團或另一家公司持有，並且可以選擇不遵守某些公司治理要求，包括：
•
我們董事會的多數成員必須由獨立董事組成的要求；
​
•
要求我們有一個提名和公司治理委員會，該委員會完全由獨立董事組成，並有一份書面章程，説明委員會的目的和職責；
​
•
要求我們有一個完全由獨立董事組成的薪酬委員會，並有一份書面章程，説明該委員會的宗旨和職責；以及
​
•
提名、公司治理和薪酬委員會的年度績效評估要求。
​
我們打算繼續使用這些豁免。因此，我們的董事會可能沒有過半數的獨立董事，我們的薪酬和提名委員會可能不完全由獨立董事組成，我們的薪酬和提名委員會可能不接受年度業績評估。因此，你將不會得到與受納斯達克所有公司治理要求約束的公司股東相同的保護。
董事會委員會
我們的董事會有一個審計委員會和一個薪酬和提名委員會。這些委員會的組成、職責和職責如下。未來，我們的董事會可能會在其認為合適的情況下成立其他委員會，以協助其履行職責。
董事會成員
​ ​
審計委員會
​ ​
薪酬和
提名委員會
​
Betsy Atkins
​ ​ ​ ​ ​
X(主席)
​
David Break
​ ​ ​ ​ ​
X
​
安德烈·杜蘭德
​ ​
X
​ ​ ​ ​
邁克爾·福斯諾
​ ​ ​ ​ ​
X
​
查爾斯·關
​ ​
X
​ ​ ​ ​
凱文·克勞斯邁耶
​ ​
X(主席)
​ ​ ​ ​
克里斯蒂娜·萊馬
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
馬丁·泰勒
​ ​ ​ ​ ​
X
​
審計委員會
我們的審計委員會由杜蘭德先生、關先生和克勞斯邁爾先生組成，克勞斯邁耶先生擔任委員會主席。我們遵守美國證券交易委員會(SEC)和納斯達克(NASDAQ)的審計委員會要求，審計委員會必須在IPO結束時至少由一名獨立董事組成，在IPO後90天內由大多數獨立董事組成，以及在IPO後一年內由所有獨立董事組成。本公司董事會認定，Klausmeyer先生和Durand先生符合交易所法案規則第10A-3條的獨立性要求和納斯達克適用的上市標準。本公司董事會還認定Klausmeyer先生是SEC法規和納斯達克適用上市標準所指的“審計委員會財務專家”。審計委員會的職責包括：
•
任命、批准獨立註冊會計師事務所的薪酬，並評估其資質、業績和獨立性；
​
•
由我們的獨立註冊會計師事務所提供的預先批准的審計和允許的非審計服務，以及此類服務的條款；
​
•
審查我們關於風險評估和風險管理的政策；
​
 
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•
與管理層和獨立註冊會計師事務所審查和討論我們的年度和季度財務報表和相關披露，以及我們使用的關鍵會計政策和做法；
​
•
審查財務報告內部控制的充分性；
​
•
建立接收和保留與會計相關的投訴和關切的政策和程序；
​
•
根據審計委員會與管理層和獨立註冊會計師事務所的審查和討論，建議我們的經審計的財務報表是否應包括在我們的Form 10-K年報中；
​
•
監督我們對與財務報表和會計事項相關的法律和法規要求的遵守情況；
​
•
準備SEC規則要求納入我們年度委託書的審計委員會報告；
​
•
審查所有關聯方交易是否存在潛在的利益衝突情況，並批准所有此類交易；以及
​
•
與管理層和我們的獨立註冊會計師事務所審查和討論我們的收益發布和腳本。
​
薪酬和提名委員會
我們的薪酬和提名委員會由阿特金斯女士和福斯諾、Back和Taylor先生組成，阿特金斯女士擔任委員會主席。薪酬和提名委員會的職責包括：
•
每年審查和批准與首席執行官薪酬相關的公司目標和目的；
​
•
根據這樣的公司目標評估我們首席執行官的表現，並確定和批准我們首席執行官的薪酬；
​
•
審核和批准我們其他高管的薪酬；
​
•
任命、補償和監督薪酬委員會聘請的任何薪酬顧問、法律顧問或其他顧問的工作；
​
•
對薪酬委員會聘請的任何薪酬顧問、法律顧問或其他顧問進行納斯達克規則中概述的獨立性評估；
​
•
每年審查和重新評估委員會章程是否符合納斯達克上市要求；
​
•
審查並建立我們的整體管理薪酬、理念和政策；
​
•
監督和管理我們的薪酬和類似計劃；
​
•
審查並向我們的董事會提出有關董事薪酬的建議；
​
•
審核並與管理層討論將包含在我們年度委託書或Form 10-K年度報告中的薪酬討論和分析；
​
•
制定董事會成員標準並向其推薦；
​
•
在符合《某些關係和關聯方交易  -  關聯方交易  -  董事提名協議》中所述的VISTA根據董事提名協議享有的權利的前提下，確定並向本公司董事會推薦擬被提名為董事的人選以及本公司各董事會委員會的成員；
​
•
制定最佳實踐和公司治理原則並向董事會推薦；
​
 
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•
制定並向我們的董事會推薦一套公司治理準則；以及
​
•
審查並向董事會推薦董事會各委員會的職能、職責和組成。
​
薪酬委員會聯動和內部人士參與
如果我們的董事會或薪酬提名委員會有一名或多名高管，我們的高管目前或在上一財年都沒有擔任過任何實體的董事會成員或薪酬委員會成員。
道德規範
我們通過了一項道德準則，適用於我們的所有員工、高級管理人員和董事，包括那些負責財務報告的高級管理人員。我們的道德準則可以在我們的網站ir.jamf.com的“公司治理”下找到。我們打算在我們的網站上披露對我們的道德準則的任何修改，或對其要求的任何豁免。
 
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高管薪酬
以下討論可能包含有關個人和公司未來績效目標和目標的陳述。這些目標和目標是在我們高管薪酬計劃的有限背景下披露的，不應被理解為對管理層預期或對結果的估計或其他指導的聲明。我們特別提醒投資者不要將這些聲明應用於其他情況。此外，本討論可能包含基於我們當前的計劃、考慮因素、預期和對未來薪酬計劃的決定的前瞻性陳述。我們未來採用的實際薪酬計劃可能與本次討論中總結的當前計劃計劃有很大不同。
概述
我們根據SEC規則適用於“新興成長型公司”的按比例披露規則提供薪酬信息。高管薪酬部分討論了我們的首席執行官和另外兩位薪酬最高的高管(我們稱之為“被任命的高管”)的高管薪酬計劃的主要組成部分。截至2020年12月31日的年度，我們任命的高管及其職位如下：
•
首席執行官Dean Hager；
​
•
首席財務官吉爾·普特曼(Jill Putman)；以及
​
•
首席運營官約翰·斯特羅薩爾。
​
薪酬彙總表
下表提供了過去兩個財年授予、賺取或支付給我們每位指定高管的薪酬總額的彙總信息。
姓名和主要職務
​ ​
年
​ ​
工資
​ ​
獎金(1)
​ ​
非股權
獎勵計劃
薪酬(2)
​ ​
合計
​
首席執行官Dean Hager(3) ​ ​ ​ ​ 2020 ​ ​ ​ ​ $ 360,578 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ $ 395,963 ​ ​ ​ ​ $ 756,541 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2019 ​ ​ ​ ​ $ 300,001 ​ ​ ​ ​ $ 11,500 ​ ​ ​ ​ $ 382,124 ​ ​ ​ ​ $ 693,675 ​ ​
首席財務官吉爾·普特曼 ​ ​ ​ ​ 2020 ​ ​ ​ ​ $ 323,939 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ $ 247,168 ​ ​ ​ ​ $ 571,107 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2019 ​ ​ ​ ​ $ 313,899 ​ ​ ​ ​ $ 12,300 ​ ​ ​ ​ $ 210,676 ​ ​ ​ ​ $ 536,875 ​ ​
首席運營官John Strosahl(4)
​ ​ ​ ​ 2020 ​ ​ ​ ​ $ 267,213 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ $ 322,107 ​ ​ ​ ​ $ 589,320 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2019 ​ ​ ​ ​ $ 253,165 ​ ​ ​ ​ $ 9,387 ​ ​ ​ ​ $ 263,138 ​ ​ ​ ​ $ 526,140 ​ ​
​
(1)
金額代表我們指定的每位高管就某些績效和公司運營目標賺取的可自由支配的一次性獎金金額。
​
(2)
代表我們任命的每位高管在績效現金激勵計劃下的實際收入，該計劃在下面的“-非股權激勵薪酬”中介紹。
​
(3)
Hager先生在董事會任職，但不會因此類服務獲得額外補償。
​
(4)
Strosahl先生擔任我們的首席營收官直到2020年1月，當時他被任命為目前的首席運營官。
​
 
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財年年終傑出股權獎
下表彙總了每個被任命的高管截至2020年12月31日持有的普通股相關流通股獎勵的股份數量。
​ ​ ​
選項獎(1)
​ ​
股票獎勵
​
名稱
​ ​
授予日期
​ ​
數量
證券
底層
未鍛鍊
選項(#)
可行使(2)(3)
​ ​
數量
證券
底層
未鍛鍊
選項(#)
不可行使
​ ​
股權
獎勵
計劃
獎項：
數量
證券
底層
未鍛鍊
不勞而獲
選項(#)(3)
​ ​
選項
練習
價格
($)
​ ​
選項
到期
日期
​ ​
數量
個共享或
個單位
庫存
沒有
歸屬
(#)
​ ​
市場
值
股份
個單位
庫存
沒有
歸屬
($)
​ ​
股權
獎勵
計劃
獎項：
數量
不勞而獲
個共享，
個單位或
其他
權利
那個
有
未授予
(#)
​ ​
股權
獎勵
計劃
獎項：
市場或
支出
值
不勞而獲
個共享，
個單位或
其他
權利
那個
沒有
歸屬
($)
​
Dean Hager ​ ​ ​ ​ 11/21/2017 ​ ​ ​ ​ ​ 1,237,500.00 ​ ​ ​ ​ ​ 412,500.00 ​ ​ ​ ​ ​ 825,000.00 ​ ​ ​ ​ ​ 5.49 ​ ​ ​ ​ ​ 11/21/2027 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 12/10/2019 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 284,625.00 ​ ​ ​ ​ ​ 8.70 ​ ​ ​ ​ ​ 12/10/2029 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
吉爾·普特曼 ​ ​ ​ ​ 11/21/2017 ​ ​ ​ ​ ​ 275,000.00 ​ ​ ​ ​ ​ 91,667.00 ​ ​ ​ ​ ​ 183,334.00 ​ ​ ​ ​ ​ 5.49 ​ ​ ​ ​ ​ 11/21/2027 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 10/10/2019 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 63,250.00 ​ ​ ​ ​ ​ 8.21 ​ ​ ​ ​ ​ 10/10/2029 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
John Strosahl ​ ​ ​ ​ 11/21/2017 ​ ​ ​ ​ ​ 121,000.00 ​ ​ ​ ​ ​ 60,500.00 ​ ​ ​ ​ ​ 121,000.00 ​ ​ ​ ​ ​ 5.49 ​ ​ ​ ​ ​ 11/21/2027 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 10/10/2019 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 123,750.00 ​ ​ ​ ​ ​ 8.21 ​ ​ ​ ​ ​ 10/10/2029 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
(1)
每個股票期權都是根據2017年計劃授予的。
​
(2)
服務期權相關股份計劃在4年內歸屬如下：25%的股份在2017年11月至13日服務結束後歸屬，其餘股份分12個連續相等的季度分期付款，以持續服務為準。服務期權相關股份將完全歸屬，並將在本公司控制權變更時通過無現金淨額行使自動全面行使。此外，在某些控制權變更事件下，當Vista在公司的投資實現現金回報等於或超過1.515美元時，服務選擇權將授予並可行使。
​
(3)
當VISTA在本公司的投資實現現金回報等於或超過1.515美元時，回報期權相關的股票將歸屬並可行使。
​
僱傭、離職和控制安排的變更
我們與我們任命的每位高管簽訂了書面協議，規定可以隨意聘用，並規定每位高管的年度基本工資、最大獎金機會和一般參與我們福利計劃的資格。每一位被任命的高管都必須遵守我們的標準保密協議、發明轉讓協議、非邀請性協議、競業禁止協議和仲裁協議。
海格先生截至2020年12月31日的年度基本工資為375,000美元，他的目標績效現金激勵年度獎金相當於243,750美元，他有資格獲得高達131,250美元的額外績效獎金。普特曼女士截至2020年12月31日的年度基本工資為32.5萬美元，績效現金激勵年度獎金相當於基本工資的75%。斯特羅薩爾在截至2020年12月31日的一年中的年度基本工資為27萬美元，他的績效現金激勵年度獎金相當於基本工資的100%，外加與特定年度合同價值指標掛鈎的額外2萬美元。我們任命的每位高管的績效現金獎勵獎金提供與個人目標管理和實現預先設定的目標財務目標相關的獎勵付款。
我們指定的高管信函協議規定，當我們因“原因”以外的任何原因終止合同或該高管因“充分理由”辭職時(每一項均定義為“充分理由”)，在執行並交付以本公司為受益人的全面有效的債權之後，埃裏克·哈格先生、埃裏克·斯特羅薩爾先生和埃裏克·普特曼女士將分別獲得相當於12個月基本工資、6個月基本工資和6個月基本工資的一次性現金付款。(注：本公司指定的高管信函協議規定，在執行並交付以本公司為受益人的完全有效的債權後，我們將分別獲得相當於12個月、6個月和6個月基本工資的一次性現金付款。
 
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非股權激勵薪酬
2020年，我們任命的高管有資格獲得年度績效現金獎勵。根據董事會在2020年第三季度為本財年制定的目標和指標對業績進行評估。每個績效目標都被分配了一個“目標”績效水平。用於確定2020年現金激勵獎勵的業績目標是基於我們截至2020年12月31日的ARR和截至2020年12月31日的年度總收入、銷售目標和個人管理目標的實現情況。
股權激勵 - 2017年股票期權計劃
2017年計劃最初由我們的董事會採納，並由我們的股東批准，與Vista收購相關。根據2017年計劃，我們已預留847萬股普通股供發行。在股票拆分、股票分紅或資本發生其他變化的情況下，預留供發行的普通股數量將自動調整。
2017年計劃允許授予(I)購買普通股的期權，這些普通股旨在符合準則第422節規定的激勵性股票期權，以及(Ii)不符合條件的期權。每種期權的期權行權價格由管理人決定，但不得低於授予日我們普通股公平市值的100%。每個選項的期限將由管理人確定，自授予之日起不得超過10年。
我們的董事會是2017計劃的管理員。管理人完全有權從有資格獲獎的個人中選擇獲獎的個人，並決定每個獎項的具體條款和條件。管理人被授權行使其自由裁量權，以降低未償還股票期權的行權價格，或在未經股東批准的情況下，通過取消和重新授予來實現此類獎勵的重新定價。有資格參與該計劃的人士為管理人酌情不時挑選的本公司及其附屬公司的高級管理人員、僱員、董事、顧問及其他顧問(包括未來僱員，但須視受僱情況而定)。
我們的董事會已決定不再根據2017年計劃進行任何獎勵。
2020年綜合激勵計劃的股權和現金激勵 - 摘要
2020計劃由我們的董事會採納，並由我們的股東批准，與我們的首次公開募股(IPO)相關。根據2020年計劃，我們公司及其附屬公司為我們提供服務的員工、顧問和董事，包括我們的高管，都有資格獲得獎勵。2020年計劃規定授予股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、紅利股票、股息等價物、其他基於股票的獎勵、替代獎勵、年度激勵獎勵和績效獎勵，旨在使參與者的利益與股東的利益保持一致。我們最初預留了1480萬股普通股，用於2020年計劃的發行。根據2020年計劃預留供發行的股份總數於2020年計劃期限內的前10個歷年的每年1月1日增加：(I)相當於上一歷年12月31日已發行普通股總數的4%的我們普通股數量或(Ii)我們董事會確定的該數量的我們普通股股票數量，兩者中以較小的為準增加：(I)本公司普通股的數量相當於上一歷年12月31日已發行普通股總數的4%或(Ii)本公司普通股的數量由本公司董事會決定。
401(K)計劃
我們維護一項旨在符合税務條件的退休計劃，為所有正式員工(包括我們指定的高管)提供在税收優惠的基礎上為退休儲蓄的機會。根據我們的401(K)計劃，參與者可以選擇在税前的基礎上推遲部分薪酬，並根據守則規定的適用年度限制將其貢獻給該計劃。税前繳款被分配到每個參與者的個人賬户，然後根據參與者的指示投資於選定的投資選擇。員工選擇性延期在任何時候都是100%授權的。
 
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非員工董事薪酬
下表列出了2020年內擔任我們董事會非僱員成員的每位人員的總薪酬。除下表所載及下文更全面描述外，吾等於2020年並無向本公司董事會任何其他非僱員成員支付任何補償、償還任何開支、向任何其他非僱員成員支付任何股權獎勵或非股權獎勵或支付任何其他補償。
名稱
​ ​
賺取的費用
或已支付
現金
​ ​
股票獎勵(1)
​ ​
總計($)
​
Betsy Atkins
​ ​ ​ $ 60,000 ​ ​ ​ ​ $ 150,020 ​ ​ ​ ​ $ 210,020 ​ ​
安德烈·杜蘭德
​ ​ ​ $ 100,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ $ 100,000 ​ ​
凱文·克勞斯邁耶
​ ​ ​ $ 110,000 ​ ​ ​ ​ $ 81,249 ​ ​ ​ ​ $ 191,249 ​ ​
​
(1)
金額代表授予董事的限制性股票和單位的授予日期公允價值，根據財務會計準則委員會會計準則彙編718計算。計算購股權於授出日公允價值時所使用的假設載於本公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格年度報告中的綜合財務報表附註2及10，本招股説明書以引用方式併入該表格。本欄報告的金額反映了這些限售股單位的會計成本，與董事可能為這些限售股單位可能收到的實際經濟價值不符。
​
非員工董事薪酬政策
我們根據以下結構對非員工董事進行薪酬：
説明
​ ​
金額
​
年度現金補償
​ ​
$100,000
​
委員會主席額外的年度現金報酬
​ ​
$20,000
​
年度股權薪酬
​ ​
$150,000(RSU)
​
我們與我們的每位高管、某些其他高管和董事簽訂了賠償協議。賠償協議在適用法律允許的最大範圍內，為高管、某些其他高管和董事提供了獲得賠償、墊付費用和報銷的合同權利。
Vista的代表在擔任董事期間不會獲得任何報酬。
 
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主要股東和銷售股東
下表列出了截至2021年2月28日我們普通股的受益所有權信息，並進行了調整以反映本次發售中普通股的出售情況，具體如下：
•
緊接本次發行之前，我們所知的每個實益擁有我們5%以上普通股的個人或團體；
​
•
每位賣出股東；
​
•
我們每一位董事；
​
•
我們任命的每位高管；以及
​
•
我們所有的董事和高管都是一個團隊。
​
每個股東在上市前的持股百分比是基於截至2021年2月28日的已發行普通股。每名股東在本次發行後的持股比例以本次發行完成後緊隨其後發行的普通股為基礎。某些出售股東已經授予承銷商從這些出售股東手中購買至多 額外普通股的選擇權。
下表中的受益所有權是根據SEC的規章制度確定的。這些規則一般規定，任何人如擁有或分享投票或指示投票的權力，或處置或指示處置證券的權力，或有權在60天內獲得該等權力，即為證券的實益擁有人。受期權或RSU限制的普通股，目前可在2021年2月至28日的60天內行使或行使，將被視為未償還的普通股，並由持有期權或RSU的人實益擁有。然而，就計算任何其他人的持股百分比而言，這些股票並不被視為已發行股票。除本表附註所披露的情況外，並在適用社區財產法的規限下，吾等相信表中所指的每名股東對股東實益擁有的所有普通股擁有獨家投票權和投資權。
除非下面另有説明，否則表中列出的每個受益所有人的地址為明尼蘇達州明尼阿波利斯華盛頓大道S號1100室c/o。少於1%的受益所有權用星號(*)表示。
 
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​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
本次發行後實益擁有的股份
​
​ ​ ​
股票受益
之前擁有
此產品
​ ​
不鍛鍊
數量
個共享
​ ​
全面鍛鍊
數量
個共享
​ ​
不鍛鍊
共 個 個
承銷商‘
選項
​ ​
全面鍛鍊
共 個 個
承銷商‘
選項
​
​ ​ ​
數量
個共享
​ ​
百分比
​ ​
百分比
​ ​
百分比
​
5%，出售股東： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Vista基金(1)
​ ​ ​ ​ 72,845,508 ​ ​ ​ ​ ​ 62.0% ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​% ​ ​ ​ ​ ​ ​% ​ ​
其他出售股東： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
董事和指定高管： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Dean Hager(2)
​ ​ ​ ​ 1,281,353 ​ ​ ​ ​ ​ 1.1% ​ ​ ​ ​ ​ 1,281,353 ​ ​ ​ ​ ​ 1,281,353 ​ ​ ​ ​ ​ 1.1% ​ ​ ​ ​ ​ 1.1% ​ ​
吉爾·普特曼(3)
​ ​ ​ ​ 355,589 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ 355,589 ​ ​ ​ ​ ​ 355,589 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​
John Strosahl(4)
​ ​ ​ ​ 208,979 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ 208,979 ​ ​ ​ ​ ​ 208,979 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​
Betsy Atkins
​ ​ ​ ​ 1,923 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ 1,923 ​ ​ ​ ​ ​ 1,923 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​
David Break
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
安德烈·杜蘭德
​ ​ ​ ​ 84,081 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ 84,081 ​ ​ ​ ​ ​ 84,081 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​
邁克爾·福斯諾
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
查爾斯·關
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
凱文·克勞斯邁耶
​ ​ ​ ​ 27,875 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ 27,875 ​ ​ ​ ​ ​ 27,875 ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​ ​ ​ ​ ​* ​ ​
克里斯蒂娜·萊馬
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
馬丁·泰勒
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
作為一個羣體的董事和高管(14名個人)(5)
​ ​ ​ ​ 2,486,832 ​ ​ ​ ​ ​ 2.1% ​ ​ ​ ​ ​ 2,486,832 ​ ​ ​ ​ ​ 2,486,832 ​ ​ ​ ​ ​ 2.1% ​ ​ ​ ​ ​ 2.1% ​ ​
​
(1)
代表(A)由Vista Equity Partners Fund VI，L.P.直接持有的39,045,866股(“VEPF VI”)，(B)由Vista Equity Partners Fund VI-A，L.P.直接持有的23,587,729股(“VEPF VI-A”)，(C)由VEPF VI Faf，L.P.(“Faf”)直接持有的475,138股，(D)7,212股，(E)由VEPF VI Co-Invest 1，L.P.直接持有的2,524,349股股份(“VEPF Co-Invest”，與VEPF VI-A、FAF及Vista Co-Invest共同持有，“Vista基金”)。Vista Equity Partners Fund of VI GP，L.P.(“Fund of VI GP”)是VEPF VI、VEPF VI-A和FAF各自的唯一普通合夥人。基金VI GP的唯一普通合夥人是VEPF VI GP，Ltd.(以下簡稱“基金VI UGP”)。Vista Co-Invest Fund 2017-1 GP，L.P.(“Vista Co-Invest GP”)是Vista Co-Invest的唯一普通合夥人。Vista Co-Invest GP的唯一普通合夥人是Vista Co-Invest Fund 2017-1 GP，Ltd.(“Vista Co-Invest UGP”)。VEPF VI Co-Invest 1 GP，L.P.(“VEPF Co-Invest GP”)是VEPF Co-Invest的唯一普通合夥人。VEPF Co-Invest GP的唯一普通合夥人是VEPF VI Co-Invest 1 GP，Ltd.(“VEPF Co-Invest UGP”)。羅伯特·F·史密斯(Robert F.Smith)是VI UGP基金、Vista Co-Invest UGP基金和VEPF Co-Invest UGP基金各自的唯一董事和11名成員之一。VEPF Management，L.P.(“管理公司”)是Vista各基金的獨家管理公司。管理公司的唯一普通合夥人是VEP Group，LLC(“VEP Group”)，管理公司的唯一有限合夥人是Vista Equity Partners Management，LLC(“VEPM”)。VEP集團是VEPM的高級管理成員。羅伯特·F·史密斯是VEP集團的唯一管理成員。因此，基金VI GP、基金VI UGP、Vista Co-Invest GP、Vista Co-Invest GP、VEPF Co-Invest GP、VEPF Co-Invest UGP、管理公司, VEPM和VEP集團可能被視為Vista基金所持股份的實益所有者。VISTA基金、VI GP基金、VI UGP基金、VISTA Co-Invest GP、Vista Co-Invest GP、VEPF Co-Invest GP、VEPF Co-Invest UGP、The Management Company、VEPM和VEP Group的主要業務地址分別為c/o：Vista Equity Partners，4 Embarcadero Center，20Fl，San Francisco，California 94111。在本次發行完成之前，Vista基金的某些附屬公司可能會將我們普通股的股份捐獻給某個慈善機構。在這種情況下，接受捐贈的慈善機構如果選擇參與此次發行，將成為捐贈股票的出售股東。任何此類出資都不會改變出售股東在此次發行中提供的股份總數。在接受慈善機構選擇不參與發售的情況下，Vista基金的發售股票數量將進行相應調整，以使出售股東在本次發售中發售的股票總數保持不變。史密斯先生的主要業務地址是德克薩斯州奧斯汀3100號套房國會大道401號維斯塔股權合作伙伴公司的c/o，郵編：78701。
​
(2)
包括可能在行使既有期權後60天內收購的1,277,507股。
​
(3)
包括288,917股，可能在行使既有期權後60天內收購。
​
(4)
包括90,750股，可能在行使既有期權後60天內收購。
​
(5)
包括可能在行使既有期權後60天內收購的1,831,661股。
​
 
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某些關係和關聯方交易
關聯方交易審批政策
我們對關聯方交易的審批和批准採取了政策。根據這項政策，我們的審計委員會負責審核和批准關聯人交易。我們的審計委員會在審核和批准關聯方交易的過程中，會考慮相關的事實和情況，以決定是否批准這類交易。特別是，我們的政策要求我們的審計委員會考慮它認為合適的其他因素：
•
關聯人與我們的關係以及對交易的興趣；
​
•
建議交易的重要事實，包括交易的建議合計價值；
​
•
如果相關人士是董事或董事的直系親屬，對董事獨立性的影響；
​
•
擬議交易給我們帶來的好處；
​
•
可比產品或服務的其他來源(如果適用)；以及
​
•
評估建議交易的條款是否可與不相關的第三方或一般員工可用的條款相媲美。
​
審計委員會只能批准符合或不符合我們和股東最大利益的交易，這是審計委員會真誠地決定的。
此外，根據我們的道德準則，我們的員工和董事有明確的責任披露任何合理預期可能導致利益衝突的交易或關係。
下列所有交易均於本公司採納書面關聯方交易政策前進行，但均經本公司董事會考慮上述類似因素而批准。
關聯方交易
除了我們的董事和被點名的高管的薪酬安排(在下面的“高管薪酬”一節中描述)外，我們描述了自2017年1月1日以來我們參與或將參與的交易，其中：
•
涉及金額超過或將超過12萬美元；以及
​
•
我們的任何董事、高管或持有超過5%的股本，或任何直系親屬或與上述人士共住一户的人，曾經或將會擁有直接或間接的重大利益。
​
董事提名協議
我們與Vista簽署了一項董事提名協議，該協議規定Vista有權指定被提名人蔘加我們的董事會選舉，只要Vista在本次發售完成時實益擁有我們普通股總數的5%或更多。Vista還可以根據董事提名協議將其指定權轉讓給附屬公司。
董事提名協議規定Vista有權指定：(I)只要Vista在本次發售完成後實益擁有Vista實益擁有的普通股總股數的40%或更多，並根據任何重組、資本重組、股票股息、股票拆分、反向股票拆分或公司資本的類似變化進行調整，Vista將有權指定：(I)在本次發行完成後，Vista實益擁有我們的普通股總數的40%或更多；(Ii)只要Vista實益擁有至少30%的股份，則至少有相當於總董事40%的董事人數(四捨五入至最接近的整數)
 
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且少於原始金額的40%；(Iii)只要Vista實益擁有至少20%且少於原始金額的30%，則相當於董事總數30%的董事數目(四捨五入至最接近的整數)；(Iv)只要Vista實益擁有原始金額的至少10%且少於20%，則相當於董事總數的20%的董事數目(四捨五入至最接近的整數)；(Iii)只要Vista實益擁有原始金額的至少10%且低於20%，則相當於董事總數30%的董事人數(四捨五入至最接近整數)；及(V)只要Vista實益擁有至少5%且少於原始金額10%的股份，即可委任一名董事。在每種情況下，Vista的被提名者都必須遵守適用的法律和證券交易所規則。此外，無論Vista當時的實益所有權如何，Vista都有權指定董事會任期在董事任期結束前終止的任何董事會指定人的繼任者。在遵守適用法律和證券交易所規則的前提下，Vista還有權讓其指定人員按照其持股比例參加我們董事會的委員會。董事提名協議還禁止我們在未經Vista事先書面同意的情況下增加或減少董事會規模。本協議將在Vista擁有的原始金額不到5%的時候終止。
我們的五位現任董事David Back、Michael Fosnaugh、Charles Guan、Christina Lema和Martin Taylor分別被聘為Vista的首席運營官、首席法務官和首席運營官、高級董事總經理、副總裁、董事總經理和總法律顧問以及運營董事總經理。
註冊權協議
我們與Vista簽訂了註冊權協議。Vista有權在未來一次或多次要求我們在長格式或短格式的註冊聲明中註冊Vista的股票，這些註冊可能是“貨架註冊”。Vista還有權參與我們的某些已註冊產品，但受註冊權協議的限制。我們將支付與Vista行使這些權利相關的費用。本段描述的登記權適用於(I)由Vista及其聯屬公司持有的我們普通股的股份，以及(Ii)我們就第(I)款所述普通股發行或可發行的任何股本(或我們子公司的股本)，涉及任何股息、分配、資本重組、重組或某些其他公司交易，或可註冊證券。這些註冊權也是為了可註冊證券的任何後續持有人的利益；只要任何特定的證券在註冊公開發行中出售、根據證券法第144條出售或由我們或我們的子公司回購時，都將不再是可註冊證券。此外，經本公司及大多數可註冊證券持有人同意，任何非Vista及其聯屬公司人士持有的任何可註冊證券，如可根據證券法第144條不受限制地出售，將不再是可註冊證券。
高級管理人員和董事的賠償
我們是與每位高管和董事簽訂賠償協議的一方。賠償協議在DGCL允許的最大範圍內，為高管和董事提供了獲得賠償、墊付費用和報銷的合同權利。此外，我們可能會與任何新董事或高級管理人員簽訂賠償協議，這些賠償協議的範圍可能比特拉華州法律中包含的具體賠償條款更廣泛。
與VCG的關係
收購Vista後，我們利用Vista的運營和諮詢部門Vista Consulting Group，LLC(“VCG”)提供諮詢服務，並向VCG報銷了JAMF Holdings，Inc.員工參加VCG贊助活動的相關費用，以及向VCG支付的相關費用和開支。在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的三年裏，我們分別向VCG支付了20萬美元、140萬美元和120萬美元。首次公開募股後，我們可能會繼續不時與VCG接洽，但須遵守我們的關聯方交易政策。
與Vista控制的公司的安排
我們每年從Vista控制的某些公司購買超過12萬美元的服務。我們在 期間向這些公司支付了大約60萬美元、70萬美元和60萬美元
 
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截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的三個年度。我們相信，所有這些安排都是以提供給無關第三方的可比條款進行的。
在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的三年中，我們每年從Vista控制的某些公司收到的付款總額分別為20萬美元、10萬美元和零(0美元)。我們相信，所有這些安排都是以提供給無關第三方的可比條款進行的。
優先定期貸款安排
Vista可能會不時從我們、公開市場交易或貸款銀團中獲得我們的貸款。關於我們加入優先定期貸款安排，Vista的關聯公司根據我們的優先定期貸款安排總共獲得了4500萬美元的定期貸款。在截至2020年12月31日的年度內，Vista關聯公司持有的優先定期貸款安排項下最大的債務本金為3490萬美元。連同使用我們首次公開募股所得償還債務，Vista獲得了3490萬美元的收益。在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的三年內，Vista的聯屬公司分別獲得了210萬美元、340萬美元和370萬美元的優先定期貸款安排部分的利息。
租賃安排
本公司與一家實體簽訂了位於威斯康星州Eau Claire的辦公空間持續租賃協議，劉無迪先生是該實體的少數股權所有者。租賃條款被認為與市場價格一致。本公司在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的三個年度向該實體支付了110萬美元。
私募
在本公司於2020年7月進行首次公開招股的同時，本公司以私募方式向其指定的若干高管、若干其他僱員及獨立董事發行及出售85,880股普通股，總代價約為220萬美元。
 
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股本説明
一般
我們的法定股本包括5億股普通股，每股票面價值0.001美元，以及5000萬股非指定優先股，每股票面價值0.001美元。截至2020年12月31日，我們有38名登記在冊的股東持有的已發行普通股116,992,472股，沒有流通股優先股，行使已發行股票期權時可發行的普通股有7,234,490股，已發行RSU歸屬和結算時可發行的普通股有1,293,107股。在這次發行之後，我們預計將有117,464,443股我們的普通股流通股，沒有優先股流通股。以下對本公司股本的描述僅作為摘要，並參考本公司的公司註冊證書和章程以及DGCL的適用條款進行了完整的限定。
普通股
股息權
根據可能適用於當時已發行優先股股份的優惠，普通股流通股持有人有權從本公司董事會不時釐定的時間及金額的合法可得資產中收取股息。
投票權
普通股每股流通股有權就提交股東表決的所有事項投一票。我們普通股的持有者沒有累計投票權。
優先購買權
我們的普通股無權優先認購權或其他類似認購權購買我們的任何證券。
轉換或贖回權
我們的普通股既不能兑換也不能贖回。
清算權
在我們清算時，我們普通股的持有者有權在償還所有債務和其他債務後，按照當時未償還的優先股持有人的優先權利，按比例獲得我們合法可供分配的資產。
優先股
本公司董事會可在股東不採取進一步行動的情況下，不時指示連續發行優先股股票，並可在發行時決定指定、權力、優惠、特權和相對參與權、選擇權或特別權利以及其資格、限制或限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款和清算優惠，其中任何或全部可能大於普通股的權利。滿足優先股流通股的任何股息優惠將減少可用於支付我們普通股股息的資金數額。優先股的持有者可能有權在我們清算的情況下，在向我們普通股的持有者支付任何款項之前獲得優先付款。在某些情況下，發行優先股可能會使合併、要約收購或委託書競爭、由一大批證券持有人接管控制權或撤換現任管理層變得更加困難，或傾向於阻止合併、要約收購或委託書競爭。經在任董事人數過半數通過，我公司董事會無需股東批准，即可發行 股票。br}B
 
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具有投票權和轉換權的優先股，這可能會對我們普通股的持有者和我們普通股的市值產生不利影響。
公司註冊證書和章程的反收購效力
我們的公司註冊證書、章程和DGCL包含一些規定，這些規定在以下段落中進行了總結，旨在提高我們董事會組成的連續性和穩定性的可能性。這些條款旨在避免代價高昂的收購戰，降低我們對控制權敵意變更的脆弱性，並增強我們的董事會在任何主動收購我們的要約中實現股東價值最大化的能力。然而，這些規定可能具有反收購效力，並可能通過要約收購、委託書競爭或股東可能認為符合其最佳利益的其他收購企圖，包括那些可能導致溢價高於股東持有的普通股現行市場價格的企圖，延遲、阻止或阻止對本公司的合併或收購。
這些規定包括：
分類板
我們的公司註冊證書規定，我們的董事會分為三個級別的董事，級別的數量儘可能相等，董事的任期為三年。因此，我們的董事會每年大約有三分之一的成員是由選舉產生的。董事分類的效果是使股東更難改變我們董事會的組成。我們的公司註冊證書還規定，在優先股持有人在特定情況下選舉額外董事的任何權利的規限下，董事人數完全根據我們董事會通過的決議來確定。我們的董事會有九名成員。
股東書面同意訴訟
當Vista實益擁有有權在董事選舉中投票的本公司股票合計少於35%的投票權時，我們的公司註冊證書禁止股東在任何時候通過書面同意採取行動。
股東特別大會
本公司的公司註冊證書及章程規定，除法律另有規定外，本公司的股東特別大會只能在本公司董事會或本公司董事會主席的指示下或在本公司董事會或本公司董事會主席的指示下隨時召開；然而，只要Vista實益擁有本公司股票合計至少35%的投票權，並有權在董事選舉中普遍投票，則本公司的董事會或本公司董事會主席也應Vista的要求召開本公司股東特別大會。我們的附例禁止在特別會議上進行任何事務，但會議通知中規定的除外。這些規定可能會推遲、推遲或阻止敵意收購，或公司控制權或管理層的變更。
提前通知流程
我們的章程為提交股東年度大會的股東提案設立了預先通知程序，包括建議提名人選進入我們的董事會；然而，只要Vista在任何時候實益擁有本公司有權在董事選舉中普遍投票的股份的總投票權至少10%，則該預先通知程序將不適用於Vista。股東在股東周年大會上只能考慮會議通知中指定的建議或提名，或由本公司董事會或在本公司董事會或其指示下在大會前提出的提議或提名，或由在會議記錄日期登記在冊的股東提出的建議或提名，該股東有權在大會上投票，並已及時以適當形式向祕書發出書面通知，説明股東將該業務提交大會的意向。雖然附例沒有賦予董事會批准或不批准股東提名候選人的權力，也沒有賦予董事會批准或不批准關於在特別會議或年度會議上進行的其他業務的提案的權力，但如果適當的 ，附例可能具有阻止在會議上進行某些業務的效果
 
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未遵循程序，或可能阻止或阻止潛在收購者徵集委託書以選舉其自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對本公司的控制權。該等規定不適用於Vista根據董事提名協議作出的提名。有關董事提名協議的更多詳情，請參閲“某些關係和關聯方交易 - 關聯方交易 - 董事提名協議”。
罷免董事；空缺
我們的公司證書規定，有權投票的所有已發行股票的多數投票權投贊成票後，董事可以無緣無故或無緣無故地被免職，作為一個類別一起投票；然而，只要Vista在任何時候實益擁有本公司有權在董事選舉中投票的股份的投票權合計少於40%，則只有在所有當時有權就此投票的已發行本公司股票中至少有662/3%的投票權的持有人以贊成票(作為一個類別一起投票)，才可因此原因罷免董事。此外，本公司的公司註冊證書規定，根據授予當時已發行的一個或多個系列優先股的權利，因增加董事人數和董事會任何空缺而在董事會新設的任何董事職位，只能由剩餘董事中的大多數(即使少於法定人數)的贊成票才能由唯一剩餘的董事填補。
絕對多數批准要求
我們的公司註冊證書和公司章程明確授權我們的董事會就與特拉華州法律和我們的公司註冊證書不相牴觸的任何事項制定、更改、修改、更改、添加、撤銷或廢除我們的全部或部分章程，而無需股東投票。只要Vista合共實益擁有本公司有權在董事選舉中投票的股份合計至少50%的投票權，我們的股東對本公司章程的任何修訂、修改、撤銷或廢除都需要有權就該等修訂、修改、變更、增加、撤銷或廢除投票的本公司已發行股票的多數投票權投贊成票。任何時候，當Vista實益擁有本公司所有有權在董事選舉中投票的流通股的投票權合計少於50%時，我們的股東對我們章程的任何修訂、修改、撤銷或廢除都需要當時有權就此投票的本公司所有流通股中至少662/3%的投票權的持有人投贊成票，並作為一個類別一起投票。
DGCL一般規定，修改公司的公司註冊證書需要有權投票的流通股過半數的贊成票，作為一個類別一起投票，除非公司註冊證書要求更高的百分比。
我們的公司註冊證書規定，當Vista實益擁有在董事選舉中一般有權投票的公司股票的總投票權少於50%的任何時候，我們的公司註冊證書中的下列條款只有在至少662/3%的持股人投贊成票的情況下才能修改、更改、廢除或撤銷(與之相對的是，如果Vista實益擁有總計50%或更多的投票權，則適用的多數門檻將適用)作為一個班級一起投票：
•
要求股東獲得662/3%絕對多數票才能修改我們的章程的條款；
​
•
董事會分類的規定(董事會的選舉和任期)；
​
•
董事辭職、免職規定；
​
•
與有利害關係的股東進行企業合併的規定；
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•
關於股東書面同意訴訟的規定；
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召開股東特別大會的規定；
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•
關於填補本公司董事會空缺和新設董事職位的規定；
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免除董事違反受託責任的金錢損害賠償的規定；以及
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要求僅以662/3%的絕對多數票修改上述規定的修訂條款。
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我們董事會的分類、缺乏累積投票權和絕對多數投票權的要求相結合，將使我們的現有股東更難更換我們的董事會，以及另一方通過更換我們的董事會來獲得對我們的控制權。由於我們的董事會有權保留和解僱我們的高級職員，這些規定也可能使現有股東或另一方更難進行管理層變動。
已授權但未發行的股票
根據證券交易規則，我們授權但未發行的普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准。這些額外的股份可能用於各種公司目的，包括未來公開發行以籌集額外資本、公司收購和員工福利計劃。存在授權但未發行的普通股或優先股的影響之一可能是使我們的董事會能夠向對現任管理層友好的人士發行股票，這種發行可能會使通過合併、投標要約、委託書競爭或其他方式獲得本公司控制權的嘗試變得更加困難或受阻，從而保護我們管理層的連續性，並可能剝奪我們的股東以高於當前市場價格的價格出售其普通股的機會。
業務組合
我們不受DGCL第203節的規定約束。一般而言，第2203條禁止特拉華州一家上市公司在該人成為有利害關係的股東後的三年內與該“有利害關係的股東”進行“業務合併”，除非該業務合併以規定的方式獲得批准。“企業合併”除其他事項外，包括合併、資產或股票出售或其他交易，從而為相關股東帶來經濟利益。“有利害關係的股東”是指在確定有利害關係的股東地位之前的三年內，與關聯公司和聯營公司一起擁有或確實擁有公司15%或更多有表決權股票的人。
根據第203條的規定，公司與利害關係人之間的企業合併，除非符合下列條件之一：(1)股東成為利害關係人之前，董事會批准了導致該股東成為利害關係人的企業合併或交易；(三)公司與利害關係人之間的合併必須符合下列條件之一：(一)在股東成為利害關係人之前，董事會批准了該企業合併或者導致該股東成為利害關係人的交易；(2)在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後，有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%，但不包括為確定已發行有表決權股票的目的，在某些情況下不包括董事和高級管理人員擁有的股份，以及員工股票計劃；(三)在股東成為利害關係股東之時或之後，經董事會批准，並經股東年度會議或股東特別大會以至少三分之二以上非利害關係股東持有的已發行有表決權股票的贊成票通過的方式進行的企業合併。(三)股東成為利害關係股東時或之後，經董事會批准，並經股東年會或股東特別大會以三分之二以上非利害關係股東持有的已發行有表決權股票的贊成票批准的。
特拉華州公司可在其原始公司註冊證書中有明文規定，或在其公司註冊證書或章程中明文規定(由至少過半數已發行有表決權股票批准的股東修正案所致)，“選擇退出”這些條款。(##**${##**$$} ##**$$}
我們已選擇退出第203節；但是，我們的公司註冊證書包含類似的條款，規定在股東成為利益股東後的三年內，我們不得與該“利益股東”進行某些“業務合併”，除非：
•
在此之前，我們的董事會批准了導致股東成為利益股東的企業合併或交易；
​
 
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在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後，有利害關係的股東在交易開始時至少擁有我們已發行有表決權股票的85%，不包括某些股票；或
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在該時間或之後，業務合併由我們的董事會以及持有我們至少662/3%的已發行有表決權股票(並非由感興趣的股東擁有)的持有者投贊成票批准。
​
在某些情況下，這項規定將使可能成為“有利害關係的股東”的人士更難與本公司進行為期三年的各種業務合併。此條文可鼓勵有意收購本公司的公司與本公司董事會預先磋商，因為如本公司董事會批准導致股東成為有利害關係股東的業務合併或交易，則可避免股東批准的要求。該等條文亦可防止我們的董事會作出變動，並可能令股東可能認為符合其最佳利益的交易更難完成。
我們的公司註冊證書規定，就本條款而言，Vista及其任何直接或間接受讓人以及該等人士所屬的任何集團不構成“利益股東”。
持不同政見者的評價權和支付權
根據DGCL，除某些例外情況外，我們的股東將擁有與我們合併或合併相關的評估權。根據DGCL的規定，適當要求和完善與該等合併或合併相關的評估權的股東將有權獲得支付特拉華州衡平法院所確定的其股份的公允價值。
股東派生訴訟
根據DGCL，我們的任何股東都可以以我們的名義提起訴訟，以促成對我們有利的判決(也稱為衍生訴訟)，前提是提起訴訟的股東在與訴訟相關的交易時是我們的股票的持有人，或者該股東的股票在此後因法律的實施而被轉授。
獨家論壇
我們的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇另一個論壇，否則特拉華州衡平法院(或者，如果衡平法院沒有管轄權，則是美國特拉華州地區法院)是(1)代表我們提起的任何派生訴訟或法律程序，(2)任何聲稱我們的任何董事、高級管理人員或其他員工違反對我們或我們股東的受託責任的索賠的唯一和獨家的論壇，(2)我們的公司證書規定，除非我們書面同意選擇另一個論壇，否則特拉華州衡平法院(或者，如果衡平法院沒有管轄權，則是美國特拉華州地區法院)是(1)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟，(2)任何聲稱違反我們任何董事、高級管理人員或其他員工對我們或我們股東的受託責任的訴訟(3)根據DGCL、本公司的公司註冊證書或本公司章程的任何規定對本公司或本公司的任何董事或高級管理人員提出索賠的任何訴訟，或(4)根據內部事務原則對本公司或本公司的任何董事或高級管理人員提出索賠的任何其他訴訟；(3)根據DGCL、本公司的公司註冊證書或本公司附例的任何規定對本公司或本公司的任何董事或高級管理人員提出索賠的任何其他訴訟；但為免生疑問，指定特拉華州衡平法院為某些訴訟(包括任何“衍生訴訟”)的專屬法院的法院選擇條款，將不適用於執行證券法、交易法或聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠所產生的義務或責任的訴訟。任何購買或以其他方式取得本公司股本股份權益的人士或實體，將被視為已知悉並同意本公司上述公司註冊證書的規定。儘管我們相信這些條款對我們有利，因為它們提高了特拉華州法律在特定類型的訴訟和訴訟中的適用一致性，但這些條款可能會起到阻止針對我們或我們的董事和高級管理人員提起訴訟的效果。
利益衝突
特拉華州法律允許公司採用條款，放棄在提供給公司或其高級管理人員、董事或股東的某些機會中的任何利益或預期。我們的
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
公司註冊證書，在特拉華州法律不時允許的最大範圍內，放棄我們在指定商機中的任何權益或預期，或有權參與這些商機，這些商機不時呈現給我們的某些高級管理人員、董事或股東或他們各自的附屬公司，但作為我們或我們子公司員工的高級管理人員、董事、股東或附屬公司除外。我們的公司註冊證書規定，在法律允許的最大範圍內，Vista或未受僱於我們的任何董事(包括同時擔任董事和高級管理人員的任何非僱員董事)或其關聯公司均無責任避免(1)在我們或我們的關聯公司目前從事或建議從事的相同或相似的行業中從事公司機會，或(2)以其他方式與我們或我們的關聯公司競爭。此外，在法律允許的最大範圍內，如果Vista或任何非僱員董事獲悉一項潛在的交易或其他商業機會，而該交易或其他商業機會可能是其自身或其或其聯屬公司或我們或我們的聯屬公司的公司機會，則該人將沒有責任向我們或我們的任何聯屬公司溝通或提供該等交易或商機，他們可以自己把握任何該等機會或將其提供給另一人或實體。我們的公司註冊證書不會放棄我們在任何明確提供給非僱員董事的商業機會中的利益，這些商業機會僅以非僱員董事或公司高級管理人員的身份提供給他或她。在法律允許的最大範圍內, 任何商機都不會被視為我們潛在的公司商機，除非我們根據公司註冊證書被允許從事該商機，我們有足夠的財政資源來承接該商機，並且該商機將與我們的業務相一致。
高級職員和董事的責任和賠償限制
除某些例外情況外，DGCL授權公司限制或免除董事因違反董事受託責任而對公司及其股東造成的金錢損害的個人責任。我們的公司註冊證書包括一項條款，免除董事因違反作為董事的受信責任而對金錢損害承擔的個人責任，但在DGCL不允許的範圍內免除責任或限制的除外。這些規定的作用是消除我們和我們的股東代表我們通過股東派生訴訟向董事追討違反董事受信責任的金錢賠償的權利，包括因嚴重疏忽行為而導致的違規行為。然而，任何董事如曾惡意行事、明知或故意觸犯法律、授權非法派息或贖回，或從其董事行為中獲得不正當利益，則免責不適用於該董事。
我們的章程規定，我們必須在DGCL授權的最大程度上賠償和墊付我們的董事和高級管理人員的費用。我們還被明確授權購買董事和高級管理人員責任保險，為我們的董事、高級管理人員和某些員工提供某些責任的賠償。我們相信，這些賠償和晉升條款以及保險將有助於吸引和留住合格的董事和高級管理人員。
我們的公司證書和章程中包含的責任限制、賠償和晉升條款可能會阻止股東對董事違反受託責任提起訴訟。這些規定還可能降低針對董事和高級管理人員的衍生品訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。此外，如果我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解和損害賠償的費用，您的投資可能會受到不利影響。
目前沒有涉及我們的任何董事、高級管理人員或員工尋求賠償的未決重大訴訟或訴訟。
轉讓代理和註冊處
我們普通股的轉讓代理和登記處是美國股票轉讓信託公司，LLC。轉會代理的地址是紐約布魯克林15大道6201號，郵編是11219，電話號碼是(800)9375449。
列表
我們的普通股在納斯達克上市，代碼為“JAMF”。
 
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有資格未來出售的股票
未來在公開市場上大量出售我們的普通股，或者認為這種出售可能會發生，可能會對我們普通股的現行市場價格產生不利影響。無法預測未來出售股票或可供未來出售的股票對我們不時流行的普通股的市場價格會產生什麼影響(如果有的話)。我們也不能肯定地預測Vista會在什麼時候或者是否會出售其普通股。在公開市場上出售大量我們的普通股，或認為這種出售可能發生的看法，可能會損害我們普通股的現行市場價格。
本次發行完成後，我們將擁有117,464,443股普通股流通股。在這些股票中，我們之前發行的32,764,156股股票和本次發行中將要出售的 股票將可以自由交易，不受限制，也可以根據證券法進行進一步登記，但我們的“關聯方”持有的任何股票(該術語在證券法下的規則第144條中定義)只能在符合規則第2144條的條件下出售。
本次發行後，我們已發行普通股的剩餘 股票將是“受限證券”，該術語在“證券法”第144條中有定義，我們預計基本上所有這些受限證券都將受制於下文所述的鎖定協議。這些受限制的證券只有在註冊或依據豁免註冊的情況下才能在公開市場出售，如證券法第144條或第701條規則，概述如下。
我們已向美國證券交易委員會提交了一份S-8表格的註冊聲明，其中包括根據我們的2017計劃和2020計劃為發行保留的普通股股份。本註冊聲明所涵蓋的普通股股票一般有資格在公開市場出售，但須受以下概述的某些合同和法律限制的約束。
鎖定協議
我們、我們的每位董事和高管以及Vista基金(如果某慈善機構從Vista基金獲得普通股捐款，也包括該慈善機構)已同意或將同意，未經高盛有限責任公司和摩根大通證券有限責任公司代表承銷商事先書面同意，除有限的例外情況外，我們和他們不會：直接或間接出售或處置任何普通股，或在本招股説明書日期後一段 天的時間內，直接或間接出售或處置任何可轉換為普通股或可交換或可行使普通股的證券。Vista基金的某些附屬公司預計將在此次發行之前向某一慈善機構捐贈普通股，而該接受者預計將在此次發行中出售貢獻的股份。鎖定限制和指定的例外情況在“承保”一節中有更詳細的描述。
在本次發行完成之前，我們的某些員工(包括我們的高管和/或董事)已簽訂書面交易計劃，旨在遵守《交易法》(Exchange Act)下的規則10b5-1。根據這些交易計劃的條款，包括在與此次發行相關的鎖定協議到期之前，將允許根據這些交易計劃進行銷售。
在上述協議規定的禁售期之後，假設承銷商代表不以其他方式解除這些協議中的任何一方，則截至招股説明書發佈之日，我們的所有受限制證券或由我們關聯公司持有的普通股股票都有資格在公開市場上出售，符合證券法第2144條的規定。
註冊權協議
根據註冊權協議，我們已授予Vista權利，使我們在某些情況下自費根據證券法提交涉及Vista(或某些受讓人)持有的我們普通股的轉售的註冊聲明，並向Vista和某些高管提供搭載註冊權，但須遵守註冊的某些限制和優先順序
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
其中詳細介紹了我們在某些情況下發起的註冊產品。請參閲“某些關係和關聯方交易 - 關聯方交易 - 註冊權協議”。這些股票在此次發行後將佔我們已發行普通股的    %，如果承銷商行使從某些出售股東手中全額購買額外股票的選擇權，則佔    %。
規則編號144
一般來説，根據規則第144條，任何不是我們關聯公司、在之前三個月內的任何時間都不是我們關聯公司、持有其股票至少六個月(包括除我們的關聯公司之外的任何先前所有人的持股期)的任何人都可以不受限制地出售股票，但須受有關我們的當前公開信息的可用性和適用的鎖定限制的約束。如果這樣的人實益擁有建議出售的股票至少一年，包括我們的附屬公司以外的任何先前所有人的持有期，那麼該人將有權在不遵守規則第144條任何要求的情況下出售這些股票。
在遵守適用的鎖定限制的情況下，任何人如果是我們的聯屬公司或在之前三個月內的任何時間曾是我們的聯屬公司，並且實益擁有受限證券至少六個月，包括我們的聯屬公司以外的任何先前所有人的持有期，則有權在不超過以下較大者的任何三個月內出售一定數量的股票：(1)我們已發行普通股數量的1%，這將相當於緊接本次發行後的大約 股票；以及(2)在提交有關出售的表格144通知之前的四周內，我們普通股在納斯達克的每週平均交易量。
我們關聯公司根據規則第144條進行的銷售也受某些銷售條款、通知要求以及有關我們的最新公開信息可用性的約束。
規則第701條
一般而言，根據規則第701條，我們的任何員工、董事或高級管理人員在首次公開募股(IPO)生效日期之前通過補償性股票或期權計劃或其他補償性書面協議從我們手中獲得股份，在適用的鎖定限制的限制下，有資格根據規則第144條轉售該等股票。如果該人不是聯屬公司，並且在之前三個月內的任何時候都不是我們的聯屬公司，則銷售只能受規則第144條的銷售方式限制的限制。如果這樣的人是關聯公司，可以根據規則第144條進行出售，而不遵守規則第144條下的持有期要求，但要遵守上述規則第144條的其他限制。
股權激勵計劃
我們已根據證券法向證券交易委員會提交了表格S-8的註冊聲明，涵蓋普通股股票，這些股票受根據我們的2017計劃和2020計劃可發行的未償還期權和其他獎勵的約束。該登記聲明所涵蓋的股份可在生效日期後在公開市場出售，但須受適用於聯屬公司的某些規則第144條限制以及適用於該等股份的鎖定協議條款的限制。
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
美國聯邦所得税和遺產税對非美國持有者的重大影響
以下討論是根據本次發行發行的普通股的購買、所有權和處置對非美國持有者(定義見下文)的某些美國聯邦所得税和遺產税影響的摘要，但並不是對所有與此相關的潛在税務考慮因素的完整分析。其他美國聯邦税法的影響，如贈與税法，以及任何適用的州、地方或非美國税法，都不會討論。本討論基於美國國税局(以下簡稱“IRS”)頒佈或提議的法典、財政部條例、司法裁決以及已公佈的裁決和行政聲明，每種情況下的裁決和行政聲明均自本條例生效之日起生效。這些權力機構可能會發生變化或受到不同的解釋。任何這樣的變化或不同的解釋都可能追溯適用於可能對我們普通股的非美國持有者產生不利影響的方式。我們沒有也不會尋求美國國税局就以下討論的事項作出任何裁決。不能保證美國國税局或法院不會就購買、擁有和處置我們普通股的税收後果採取與以下討論相反的立場。
本討論僅限於根據本次發行購買我們普通股的非美國持有者，並將我們的普通股作為本準則第(1221)節所指的“資本資產”持有(通常是為投資而持有的財產)。本討論並不涉及與非美國持有者的特殊情況相關的所有美國聯邦所得税後果，包括醫療保險繳費税對淨投資收入的影響。此外，它不涉及受特殊規則約束的非美國持有者的相關後果，包括但不限於：
•
美國僑民、前公民或美國長期居民；
​
•
適用替代性最低税額的人員；
​
•
作為對衝、跨境或其他降低風險戰略的一部分，或作為轉換交易或其他綜合投資的一部分，持有我們普通股的人；
​
•
銀行、保險公司等金融機構；
​
•
房地產投資信託或受監管的投資公司；
​
•
證券經紀、交易商或交易商；
​
•
“受控外國公司”、“被動外國投資公司”以及為逃避美國聯邦所得税而積累收益的公司；
​
•
合夥企業或其他被視為合夥企業的實體或安排，用於美國聯邦所得税目的(以及其中的投資者)；
​
•
免税組織或政府組織；
​
•
根據守則的推定銷售條款被視為出售我們普通股的人；
​
•
根據任何員工股票期權的行使或以其他方式作為補償持有或接收我們的普通股的人員；
​
•
擁有或被視為擁有我們股本5%以上的人員(以下具體規定的除外)；
​
•
“合格境外養老基金”​(“守則”第897(1)(2)節所指的)和實體，其全部權益由合格境外養老基金持有；以及
​
•
符合税務條件的退休計劃。
​
如果任何合夥企業或為美國聯邦所得税目的歸類為合夥企業的安排持有我們的普通股，則合夥企業中合夥人的納税待遇將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人級別做出的某些決定。因此，持有我們普通股的合夥企業和此類合夥企業的合夥人應就美國聯邦所得税對他們的影響諮詢他們的税務顧問。
投資者還應就美國聯邦税法在其特定情況下的適用情況諮詢他們的税務顧問
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
根據任何州、當地或非美國税收管轄區的法律或任何適用的所得税條約，購買、擁有和處置我們的普通股所產生的任何税收後果。
非美國持有人的定義
在本討論中，“非美國持有人”是指我們普通股的任何實益所有人，該普通股既不是“美國人”，也不是被視為合夥企業的實體或安排，以繳納美國聯邦所得税。美國人是指就美國聯邦所得税而言，被視為或被視為下列任何一項的任何人：
•
是美國公民或居民的個人；
​
•
根據美國任何一個州或哥倫比亞特區的法律創建或組織的公司或其他應作為公司徵税的美國聯邦所得税實體。
​
•
其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或
​
•
符合以下條件的信託：(1)受美國法院的主要監督，並控制信託的所有實質性決定，由一名或多名“美國人”​(符合本守則第7701(A)(30)節的含義)，或(2)具有有效的選擇權，可在美國聯邦所得税方面被視為美國人。(1)該信託受美國法院的主要監督，並控制該信託的所有實質性決定，該信託由一個或多個“美國人”(符合本守則第7701(A)(30)節的含義)控制。
​
分發
如“股息政策”一節所述，在可預見的將來，我們預計不會宣佈或向普通股持有者支付股息。然而，如果我們在普通股上進行現金或財產分配，這種分配將構成美國聯邦所得税目的的股息，根據美國聯邦所得税原則，從我們當前或累計的收益和利潤中支付。出於美國聯邦所得税的目的，未被視為股息的金額將構成資本返還，並首先適用於非美國持有者在其普通股中調整後的税基，但不低於零。任何超出的金額將被視為資本利得，並將按照下文“出售或其他應納税處置”項下的描述處理。
根據下面關於有效關聯收入、備份預扣和外國賬户税收合規法的討論，支付給我們普通股的非美國持有者的股息將按股息總額的30%(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納美國聯邦預扣税。只要非美國持有人在支付股息前向我們或我們的支付代理人提供有效的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用或後續表格)，證明該非美國持有人不是守則所定義的“美國人”，並且有資格享受降低的條約利率)。非美國持有者如果沒有及時提供所需的文件，但有資格享受降低的條約費率，可以通過及時向美國國税局提出適當的退款申請，獲得任何扣留的超額金額的退款。非美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解他們根據任何適用的所得税條約有權享受的福利。
如果支付給非美國持有者的股息與非美國持有者在美國境內進行貿易或業務的行為有效相關(如果適用所得税條約要求，非美國持有者在美國設有永久機構，此類股息可歸因於該機構)，非美國持有者將免徵上述美國聯邦預扣税。( 如果支付給非美國持有者的股息與非美國持有者在美國境內進行貿易或業務的行為有效相關(如果適用所得税條約要求，非美國持有者在美國設有永久機構)，則該非美國持有者將免徵上述美國聯邦預扣税。要申請豁免，非美國持有人必須向適用的扣繳代理人提供有效的美國國税局表格W-8ECI(或後續表格)，證明股息與非美國持有人在美國境內進行貿易或業務有效相關。
任何此類有效關聯的股息通常將按一般適用於美國人的税率和方式繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可能對其有效關聯收益和利潤(根據某些項目進行調整)按30%的税率(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納分支機構利得税，其中將包括此類有效關聯股息。非美國持有者應就任何可能規定不同規則的適用税收條約諮詢他們的税務顧問。
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
銷售或其他應税處置
根據下面關於備份預扣和《外國賬户税收合規法》的討論，非美國持有者一般不會因出售或其他應税處置普通股而獲得的任何收益繳納美國聯邦所得税，除非：
•
收益實際上與非美國持有者在美國境內進行貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國設有永久機構，可歸因於該收益)；
​
•
非美國持有者是在銷售或其他應税處置的納税年度內在美國居住183天或以上且符合某些其他要求的非居民外國人；或
​
•
出於美國聯邦所得税的目的，我們的普通股構成美國不動產權益(USRPI)，原因是我們是美國不動產控股公司(USRPHC)。
​
上述第一個項目符號中描述的收益通常將按一般適用於美國個人的税率和方式繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可能對其有效關聯收益和利潤(根據某些項目進行調整)按30%的税率(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納分支機構利得税，其中將包括此類有效關聯收益。
以上第二個要點中描述的非美國持有人將按30%的税率(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納美國聯邦所得税，税率為30%(或適用的所得税條約規定的較低税率)，通常可由該非美國持有人在該納税年度的美國來源資本損失抵消(即使該個人不被視為美國居民)，只要非美國持有人及時提交了有關此類損失的美國聯邦所得税申報單。
關於上面的第三個要點，我們認為我們目前不是，也不會成為USRPHC。然而，由於我們是否是USRPHC的決定取決於我們的USRPI相對於我們的非USRPI和我們其他業務資產的公平市場價值的公平市場價值，因此不能保證我們目前不是USRPHC，或者將來不會成為USRPHC。即使我們成為或將要成為USRPHC，如果我們的普通股按照適用的財政部法規的定義在成熟的證券市場上定期交易，並且在截至出售或其他應税處置或非美國持有者的五年期間的較短時間內，該非美國持有人實際和建設性地擁有我們普通股的5%或更少，則非美國持有人出售或其他應税處置我們的普通股所產生的收益將不繳納美國聯邦所得税。如果我們成為USRPHC，並且我們的普通股在發生相關出售或非美國持有者進行其他應税處置的日曆年度內不被視為在既定證券市場“定期交易”，則該非美國持有者(無論持有多少百分比的股票)將因出售我們的普通股或進行其他應税處置而繳納美國聯邦所得税，15%的預扣税將適用於此類處置所得的毛收入。
非美國持有者應就可能適用的所得税條約諮詢他們的税務顧問，這些條約可能會規定不同的規則。
信息報告和備份扣留
我們普通股的股息支付一般不會受到備用扣繳的約束，只要適用的扣繳義務人沒有實際知識或理由知道非美國持有人是美國人，並且非美國持有人證明其非美國身份，例如通過提供有效的IRS表格W-8BEN、W-8BEN-E或W-8ECI(或後續表格)，或者以其他方式確立豁免。然而，無論是否實際預扣了任何税款，我們向非美國持有人支付的普通股股息都需要向美國國税局提交信息申報單。此外，在美國境內或通過某些與美國相關的經紀商進行的普通股出售或其他應税處置的收益通常不會
 
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如果適用的扣繳義務人收到上述證明，並且沒有實際知識或理由知道該非美國持有人是美國人，或者非美國持有人以其他方式確立豁免，則應接受備份扣繳或信息報告。如果非美國持有者沒有提供上述證明，或者適用的扣繳義務人實際知道或有理由知道該非美國持有者是美國人，則我們普通股的股息或銷售收益或其他應税處置的支付可能受到備用預扣，其税率目前相當於該股息、出售或其他應税處置的毛收入的24%。通過非美國經紀人的非美國辦事處出售或以其他方式處置我們普通股的收益通常不會受到後備扣留或信息報告的約束。
根據適用條約或協議的規定，向美國國税局提交的信息申報單副本也可以提供給非美國持有人居住、設立或組織所在國家的税務機關。
備份預扣不是附加税。如果非美國持有人及時向美國國税局提交適當的索賠，並向美國國税局提供任何必要的信息，根據備份預扣規則扣繳的任何金額都可以作為非美國持有人的美國聯邦所得税債務的退款或抵免。
非美國持有者應就信息報告和備份預扣諮詢其税務顧問。
支付給外國賬户的額外預扣税
根據以下有關最近發佈的擬議財政部條例的討論，可根據《守則》第1471至1474節(通常稱為《外國賬户税收合規法》或FATCA)對向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的款項徵收預扣税。具體地説，我們的普通股支付給“外國金融機構”或“非金融外國實體”​(在某些情況下，包括該外國金融機構或非金融外國實體充當中介)的股息或出售或以其他方式處置的總收益，可以徵收30%的預扣税，除非(1)該外國金融機構承擔一定的盡職調查和報告義務，否則，除非(1)該外國金融機構承擔一定的盡職調查和報告義務，否則，除非(1)該外國金融機構承擔一定的盡職調查和報告義務，否則，除非(1)該外國金融機構承擔一定的盡職調查和報告義務，(2)如果非金融外國實體證明其沒有任何“美國實體所有者”​(按“守則”的定義)，或提供有關每個直接和間接美國實體所有者的識別信息，或(3)該外國金融機構或非金融外國實體有資格以其他方式獲得豁免，不受本規則的約束。如果收款人是外國金融機構，並遵守上述第(1)款中的盡職調查和報告要求，則必須與美國財政部簽訂協議，除其他事項外，要求財政部承諾識別某些“特定美國人”或“美國所有的外國實體”​(每個都在“守則”中定義)持有的賬户，每年報告有關此類賬户的某些信息, 並對向不合規的外國金融機構和某些其他賬户持有人支付的某些款項扣繳30%。位於與美國FATCA管理機構有政府間協議的司法管轄區的外國金融機構或其分支機構可能受到不同的規則。
根據適用的財政部條例和行政指導，FATCA下的扣繳一般適用於我們普通股的股息支付，並受最近發佈的擬議的如下財政部條例的限制，適用於支付出售或以其他方式處置此類股票的毛收入。2018年12月13日，美國財政部發布了擬議的法規(序言規定，納税人在最終敲定之前可以依賴這些法規)，這些法規將取消FATCA對出售或其他處置普通股的毛收入預扣。我們不能保證擬議的規例會以目前的形式定稿。
潛在投資者應諮詢他們的税務顧問，瞭解FATCA規定的預扣可能適用於他們對我們普通股的投資。
 
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聯邦遺產税
出於美國聯邦遺產税的目的，其財產可能包含在此類個人的總遺產中的非美國個人持有人和實體(例如，由此類個人出資且該個人保留某些權益或權力的信託)應注意，如果沒有適用的條約豁免，我們的普通股將被視為繳納美國聯邦遺產税的美國所在地財產。
 
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承銷
本公司、出售股東及下列承銷商代表已就所發行股份訂立承銷協議。在符合某些條件的情況下，各承銷商已各自同意從出售股東手中購買下表所示數量的股票。高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)和摩根大通證券公司(J.P.Morgan Securities LLC)是承銷商的代表。
承銷商
​ ​
股份數量
​
高盛有限責任公司
​ ​
      
​
摩根大通證券有限責任公司
​ ​ ​ ​
合計
​ ​ ​ ​
承銷商承諾認購併支付以下期權涵蓋的股票以外的所有股票(如果有)，除非行使該期權。
承銷商有權從某些出售股東手中購買最多額外的 股票，以彌補承銷商出售的股票數量超過上表所列總數。他們可能會在30天內行使這一選擇權。如果根據此選擇權購買任何股票，承銷商將按上表所列的大致相同比例分別購買股票。
下表顯示了出售股東支付給承銷商的每股和總承銷折扣和佣金。在沒有行使和完全行使承銷商從某些出售股東手中購買 額外股份的選擇權的情況下，這些金額會顯示出來。
由出售股東支付
​ ​
不鍛鍊
​ ​
全面鍛鍊
​
每股
​ ​ ​ $          ​ ​ ​ ​ $          ​ ​
合計
​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ $ ​ ​ ​
承銷商向社會公開發售的股票，最初將按照本招股説明書封面上的公開發行價格進行發行。承銷商出售給證券交易商的任何股票都可能在公開發行價的基礎上以每股最高 美元的折讓出售。股票發行後，代表人可以變更發行價和其他出售條件。承銷商的股票發行以收據和承兑為準，承銷商有權拒絕全部或部分訂單。
本公司及其高級管理人員、董事和VISTA基金(如果收到VISTA基金的普通股出資，還包括某個慈善機構)已經或將與承銷商達成協議，除某些例外情況外，在本招股説明書發佈之日起至本招股説明書發佈之日起至 日期間，除非事先獲得代表的書面同意，否則不處置或對衝其普通股或可轉換為普通股或可兑換為普通股的任何證券。Vista基金的某些附屬公司預計將在此次發行之前向某一慈善機構捐贈普通股，而該接受者預計將在此次發行中出售貢獻的股份。如果接受者出售本次發行的全部出資股份，將不受上述鎖定限制。本協議不適用於任何現有的員工福利計劃。有關某些轉讓限制的討論，請參閲“符合未來出售條件的股票”。
就本公司而言，上一段所述的限制不適用於某些交易，包括：
•
根據本次發行的承銷協議向承銷商出售本公司普通股股份；以及
​
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
•
根據承銷協議簽訂之日或在轉換或交換截至承銷協議之日已發行的可轉換或可交換證券時存在的員工股票期權計劃進行的轉移。
​
就我們的高級管理人員、董事和Vista基金而言，上文所述的限制不適用於某些交易，包括：
•
受一定限制，一份或多份真誠的禮物；
​
•
在一定的限制下，為轉讓人或轉讓人直系親屬的直接或間接利益而轉讓給任何信託基金；
​
•
經高盛有限責任公司和摩根大通證券有限責任公司事先書面同意的轉讓；
​
•
受某些限制，公司向其任何全資子公司轉讓；
​
•
受某些限制、法律實施的限制，例如根據有條件的國內命令或與離婚協議有關的限制；
​
•
在某些限制的限制下，(A)根據我們董事會批准的真誠的第三方要約、合併、購買、合併或其他類似交易，向所有普通股持有人進行涉及控制權變更的轉讓，前提是在投標要約、合併、購買、合併或其他此類交易未完成的情況下，禁售方擁有的股票仍受鎖定協議條款的約束。或(B)在本公司控制權變更時，根據其條款自動“無現金”或“淨”行使與終止該期權相關的購買股票的期權時，向本公司轉賬以支付行使價；(B)在本公司控制權發生變化時，根據其條款自動“無現金”或“淨”行使與該期權終止相關的購股期權，以支付行使價；
​
•
在符合某些限制的情況下，根據與該期權終止相關的購買股票的期權的行使而進行的轉讓；
​
•
在符合某些限制的情況下，向本公司轉賬用於(A)支付在“無現金”或“淨”行使購股期權時支付的行使價，或(B)支付因行使購股期權而應繳的税款(包括估計税款)，兩者均與該期權根據其條款終止有關；和
​
•
在符合某些限制的情況下，根據書面交易計劃進行銷售，該交易計劃旨在遵守交易法下的規則10b5-1，並且在本協議日期之前確定。
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高盛有限責任公司和摩根大通證券有限責任公司可全權酌情在通知或不通知的情況下隨時全部或部分釋放受上述鎖定協議約束的普通股和其他證券，此類釋放可能觸發按比例解除對某些其他股東的這些限制。(br}高盛和摩根大通證券有限責任公司可在通知或不通知的情況下隨時全部或部分釋放受上述鎖定協議約束的普通股和其他證券，此類釋放可能觸發按比例解除對某些其他股東的這些限制。
我們的普通股在納斯達克上市，代碼是“JAMF”。
承銷商可以在公開市場買賣普通股。這些交易可能包括賣空、穩定交易和買入，以回補賣空創造的倉位。賣空涉及承銷商出售的股票數量超過其在發行中所需購買的數量，空頭頭寸代表隨後購買的未被覆蓋的此類出售的金額。備兑空頭頭寸是指不超過承銷商可行使上述選擇權的額外股票金額的空頭頭寸。承銷商可以通過行使購買額外股票的選擇權或在公開市場購買股票來回補任何被覆蓋的空頭頭寸。在決定回補淡倉的股份來源時，承銷商將考慮(其中包括)公開市場可供購買的股份價格與根據上述期權可購買額外股份的價格的比較。“裸體”
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
賣空是指建立的空頭頭寸超過可行使上述期權的額外股票金額的任何賣空行為。承銷商必須通過在公開市場購買股票來回補任何此類赤裸裸的空頭頭寸。如果承銷商擔心定價後普通股在公開市場的價格可能存在下行壓力，可能對購買此次發行的投資者產生不利影響，則更有可能建立裸空頭頭寸。穩定交易包括承銷商在發行完成前在公開市場上對普通股進行的各種出價或購買。
承銷商也可以實施懲罰性投標。這種情況發生在特定承銷商向承銷商償還其收到的承銷折扣的一部分時，因為代表在穩定或空頭回補交易中回購了由該承銷商出售或代表該承銷商出售的股票。
回補空頭和穩定交易的買入，以及承銷商為自己的賬户進行的其他買入，可能具有防止或延緩本公司股票市場價格下跌的效果，與實施懲罰性出價一起，可能會穩定、維持或以其他方式影響普通股的市場價格。因此，普通股的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。承銷商不需要從事這些活動，並可以隨時結束任何這些活動。這些交易可能會在納斯達克的場外交易市場或其他地方進行。
該公司估計，不包括承銷折扣和佣金，其在此次發行總費用中的份額約為 百萬美元。我們已同意向承銷商償還與任何適用的州證券備案有關的費用，以及與此次發行相關的向金融業監管機構，Inc.批准此次發行的費用，金額約為 美元。
本公司和出售股東已同意賠償幾家承銷商的某些責任，包括證券法下的責任。
承銷商及其關聯公司是從事各種活動的全方位服務金融機構，可能包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、做市、經紀和其他金融和非金融活動和服務。若干承銷商及其各自的聯屬公司已向本公司及與本公司有關係的人士及實體提供，並可能在未來提供各種該等服務，他們已收取或將收取慣常費用及開支。
在其各項業務活動的正常過程中，承銷商及其各自的聯屬公司、高級管理人員、董事和員工可以購買、出售或持有各種投資，並積極交易證券、衍生品、貸款、商品、貨幣、信用違約互換(CDS)和其他金融工具，這些投資和交易活動可能涉及或涉及發行人的資產、證券和/或工具(直接作為擔保其他義務或其他義務的抵押品)和/或與本公司有關係的個人和實體。承銷商及其附屬公司亦可就該等資產、證券或工具傳達獨立的投資建議、市場色彩或交易理念及/或發表或表達獨立的研究意見，並可隨時持有或向客户推薦他們應持有該等資產、證券及工具的多頭及/或空頭頭寸。某些承銷商也是該公司的客户。此外，若干承銷商及/或其各自聯屬公司為新信貸協議下的貸款人。
除美國以外，我們或承銷商尚未採取任何行動，允許本招股説明書提供的證券在需要採取行動的任何司法管轄區公開發行。本招股説明書提供的證券不得直接或間接地在任何司法管轄區進行發售或出售，也不得在任何司法管轄區分發或發佈與發售或出售任何此類證券有關的任何其他發售材料或廣告，除非在符合該司法管轄區適用規則和規定的情況下。
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
建議持有本招股説明書的人告知自己，並遵守與發行和分發本招股説明書有關的任何限制。本招股説明書不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買本招股説明書所提供的任何證券的要約，在任何司法管轄區，此類要約或要約都是非法的。
銷售限制
一般
除美國以外，我們或承銷商尚未採取任何行動，允許本招股説明書提供的證券在需要採取行動的任何司法管轄區公開發行。本招股説明書所提供的證券不得直接或間接地在任何司法管轄區進行發售或出售，也不得在任何司法管轄區分發或發佈與任何該等證券的發售或出售相關的任何其他發售材料或廣告，或以引用方式併入本招股説明書的文件，除非在符合該司法管轄區適用規則和規定的情況下除外。建議擁有本招股説明書的人告知自己，並遵守與本招股説明書的發行和分發有關的任何限制。本招股説明書，包括通過引用併入本文的任何文件，不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買本招股説明書提供的任何證券的要約，在任何司法管轄區，此類要約或要約都是非法的。
歐洲經濟區
就歐洲經濟區的每個成員國(每個相關國家)而言，在發佈與普通股有關的招股説明書之前，該相關國家尚未或將根據向公眾發行普通股的規定發行普通股，該招股説明書已獲該相關國家的主管當局批准，或在適當的情況下，已在另一相關國家批准並通知該相關國家的主管當局(均符合招股説明書條例(定義見下文)，但根據招股説明書條例的下列豁免，我們普通股的股票要約可隨時在有關州向公眾提出：
(a)
招股説明書規定的合格投資者的任何法人實體；
​
(b)
向150名以下的自然人或法人(招股説明書規定的合格投資者除外)出售，但須事先徵得代表的同意；或
​
(c)
招股説明書第1條第(4)款規定的其他情形的，
​
惟本公司或任何承銷商的普通股要約不得要求本公司或任何承銷商根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條補充招股章程，而每名初步收購任何該等普通股或獲提出任何要約的人士將被視為已向每名代表及吾等表示、確認及同意其為招股章程規例所界定的“合資格投資者”。
在招股説明書第5條中使用的任何股票向金融中介機構要約的情況下，每個此類金融中介機構將被視為已陳述、承認並同意其在要約中收購的股票不是在非酌情基礎上代表其收購的，也不是為了其要約或轉售而收購的。在可能導致向公眾發出任何股票要約的情況下(相關國家向如此界定的合格投資者要約或轉售除外)，或在事先徵得代表同意的情況下，該等建議的要約或轉售。
就本規定而言，與任何相關國家的我們普通股的任何股份有關的“向公眾要約”一詞，是指以任何形式和任何手段就要約條款和將要約的任何普通股進行的溝通
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
允許投資者決定購買或認購我們普通股的任何股份，而“招股説明書規則”一詞指的是“(歐盟)2017/1129(修訂)條例”。
英國
在金融市場行為監管局批准的有關股票的招股説明書刊登之前，英國沒有或將沒有根據股票發行向公眾發行股票，但股票可以隨時在英國向公眾發行：
(a)
根據英國《招股説明書條例》第2條定義為合格投資者的任何法人實體；
​
(b)
向150名以下的自然人或法人(不包括英國招股説明書規例第2條所界定的合格投資者)出售，但須事先徵得代表的同意；或
​
(c)
2000年《金融服務和市場法》(以下簡稱FMSA)第86條規定範圍內的其他情形
​
但此類股票的要約不得要求吾等或任何承銷商根據FSMA第85節發佈招股説明書或根據英國招股説明書規例第23條補充招股説明書。就本條款而言，有關英國股票的“向公眾要約”一詞是指以任何形式和方式就要約條款和任何擬要約股票進行溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何股票，而“英國招股説明書規則”一詞是指(EU)2017/1129號法規，因為根據2018年“歐盟(退出)法”，該法規構成了國內法律的一部分。“英國招股説明書條例”是指根據“2018年歐盟(退出)法”而構成國內法律一部分的“向公眾提出要約”一詞，指以任何形式和方式就要約條款和任何擬要約股票進行溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何股票。此外，在英國，本文檔僅分發給且僅針對以下對象，且隨後提出的任何要約只能針對以下對象：(I)在與修訂後的《2000年金融服務和市場法(金融促進)令》(Financial Services And Markets Act 2005)第19條第(5)款有關的投資方面具有專業經驗的人士(如英國《招股説明書規例》所定義)或《命令》(​)。“及/或(Ii)屬該命令第49(2)(A)至(E)條範圍內的高淨值公司(或以其他方式可合法傳達予該公司的人士)(所有該等人士合稱為”相關人士“)或在尚未導致亦不會導致按照2000年金融服務及市場法向英國公眾要約股票的情況下。在英國，與本文件相關的任何投資或投資活動只能提供給並將與之合作。, 有關人員。任何在英國的非相關人員不得按照本文件或其任何內容行事或依賴本文件或其任何內容。
加拿大
證券只能在加拿大出售給購買或被視為購買本金的購買者，這些購買者是認可投資者，如National Instrument 45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款所定義，並且是被允許的客户，如National Instrument 31-103註冊要求、豁免和持續註冊義務所定義。證券的任何轉售都必須按照豁免表格進行，或者在不受適用證券法招股説明書要求的交易中進行。
如果本招股説明書(包括對其進行的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的證券法可以向購買者提供撤銷或損害賠償，前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券法中有關這些權利的任何適用條款，或諮詢法律顧問。
根據National Instrument 33-105承銷衝突(NI 33-105)第3A.3節，承銷商無需遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求。
 
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根據17 C.F.R.第200.83條​
香港
在不構成《公司(清盤及雜項規定)條例》(第(一)章)所指的向公眾作出要約的情況下，股份不得以(I)以外的任何文件在香港發售或出售。(香港法例第32條)，或“公司(清盤及雜項規定)條例”，或不構成“證券及期貨條例”(第32章)所指的向公眾發出邀請。(Ii)適用於“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則所界定的“專業投資者”；或(Iii)在其他不會導致該文件成為“公司(清盤及雜項條文)條例”所界定的“招股章程”的情況下，且不得為發行目的而發出或由任何人管有與該等股份有關的廣告、邀請或文件(不論在香港或其他地方)。或其內容相當可能會被香港公眾查閲或閲讀(香港證券法準許的除外)，但只出售給或擬出售給香港以外的人或只出售給“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則所界定的在香港的“專業投資者”的股份除外。
新加坡
本招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，本招股説明書以及與股份要約或出售、認購或購買邀請有關的任何其他文件或材料不得直接或間接向新加坡境內的人士分發或分發，也不得直接或間接向新加坡境內的人士發出認購或購買邀請，但下列情況除外：(I)向機構投資者(根據《證券及期貨法》第289章第289章或SFA第274節的定義)；(Ii)根據SFA第275(1)節向相關人士(定義見SFA第275(2)節)，或根據SFA第275(1A)節規定的任何人，並按照SFA第275(1A)節規定的條件，或(Iii)以其他方式根據SFA的任何其他適用條款並按照SFA的任何其他適用條款的條件，向相關人士或根據SFA第275(1A)節規定的任何人提供援助，在每種情況下均受SFA規定的條件的約束。
如果股份是由相關人士根據國家外匯管理局第275條認購或購買的，而該相關人士是一家公司(其唯一業務是持有投資，且其全部股本由一個或多個個人擁有，每個人都是認可投資者)(該公司不是認可投資者(定義見國家外匯管理局第34A條))，該法團的證券(如SFA第239(1)條所界定)在該法團根據SFA第275條收購股份後6個月內不得轉讓，但以下情況除外：(1)根據SFA第274條向機構投資者轉讓或向有關人士(如SFA第275(2)條所界定)轉讓；(2)如轉讓是因根據SFA第275(1A)條對該法團的證券提出要約而產生的，(3)(4)凡屬法律實施的轉讓，(5)符合SFA第276(7)條的規定，或(6)符合新加坡2005年《證券及期貨(投資要約)(股份及債券)規例》第332條或第332條的規定。(4)如轉讓是依法進行的，(5)符合SFA第276(7)條的規定，或(6)符合新加坡2005年《證券及期貨(投資要約)(股份及債券)規例》第332條的規定。
如果股票是由相關人士根據《國家外匯管理局》第275條認購的，且該相關人士是一個信託(受託人不是認可投資者(如《國家外匯管理局》第4A條所界定))，而該信託的唯一目的是持有投資，且該信託的每一受益人都是認可投資者，受益人在該信託中的權利和利益(無論如何描述)在該信託獲得《SFA》第275條規定的股份後6個月內不得轉讓，但以下情況除外：(1)根據《SFA》第274條向機構投資者或向相關人士(如《SFA》第295條第(2)款所界定)轉讓；(2)如該項轉讓是以每宗交易以不少於20萬新加坡元(或其等值外幣)的代價取得的要約而產生的(不論該款額是以現金或證券或其他資產的交換方式支付)，(3)在沒有或將不會就該項轉讓給予代價的情況下，(4)在該項轉讓是通過法律實施的情況下，(5)在SFA第276(7)條規定的情況下，或(6)在第(6)款所規定的情況下，(5)根據SFA第276條第(7)款的規定，或(6)在沒有或將會就該項轉讓給予對價的情況下，(5)按照SFA第276(7)條的規定，或(6)。
 
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新加坡證券及期貨法產品分類 - 僅為履行其根據新加坡證券及期貨管理局第309B(1)(A)條和第309B(1)(C)條承擔的義務，我們已確定並特此通知所有相關人士(定義見新加坡證券及期貨管理局第309a條)，該等股票為“訂明資本市場產品”​(定義見2018年證券及期貨(資本市場產品)規例)及除外投資產品(定義見新加坡證券及期貨(資本市場產品)公告SFA 04-N12：
日本
這些股票沒有也不會根據日本《金融工具和交易法》(1948年第25號法案，經修訂)(以下簡稱FIEA)進行登記。股份不得直接或間接在日本或為任何日本居民(包括任何在日本居住的人士或根據日本法律成立的任何公司或其他實體)或為其利益而直接或間接在日本或向任何日本居民或為其利益而再發售或再出售，除非根據豁免FIEA的登記要求及符合日本任何相關法律及法規的規定。
瑞士
股票可能不會在瑞士公開發行，也不會在瑞士證券交易所(“Six”)或瑞士任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件在編制時未考慮ART項下發行招股説明書的披露標準。652A或ART。根據“瑞士義務法典”的1156條或根據ART上市招股説明書的披露標準。27次以上。六項上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文檔以及與股票或發售相關的任何其他發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。
本文件或任何其他與本次發行、本公司、本公司股票相關的發售或營銷材料均未或將提交任何瑞士監管機構或獲得任何瑞士監管機構的批准。特別是，本文件將不會提交，股份發售也不會受到瑞士金融市場監督管理局FINMA(“FINMA”)的監管，而且股份發售沒有也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(“CISA”)獲得授權。根據中鋼協為集體投資計劃中的權益收購人提供的投資者保障，並不延伸至股份收購人。
迪拜國際金融中心
本招股説明書涉及根據迪拜金融服務管理局(“DFSA”)的已發行證券規則進行的豁免要約。本招股説明書的目的是僅向DFSA的已發行證券規則中指定類型的人士分發。它不能交付給任何其他人，也不能由任何其他人依賴。DFSA不負責審查或核實與豁免優惠相關的任何文件。DFSA尚未批准本招股説明書，也未採取措施核實本文所載信息，對招股説明書不負任何責任。與本招股説明書相關的股票可能缺乏流動性和/或受轉售限制。有意購買要約股份的人士應自行對股份進行盡職調查。如果您不瞭解本招股説明書的內容，您應該諮詢授權的財務顧問。
澳大利亞
尚未向澳大利亞證券和投資委員會(“ASIC”)提交與此次發行相關的配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股説明書並不構成2001年公司法(“公司法”)下的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不聲稱包括招股説明書、產品披露聲明或公司法下的其他披露文件所需的信息。
 
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根據公司法第708條所載的一項或多項豁免，在澳洲對股份的任何要約只能向“成熟投資者”​(公司法第708(8)條所指)、“專業投資者”​(公司法第708(11)條所指)或其他人士或獲豁免投資者提出，以便根據公司法第6D章在不向投資者披露的情況下發售股份是合法的。
澳大利亞獲豁免投資者申請的股份不得在根據發售配發日期後12個月內在澳大利亞發售，除非根據公司法第708條的豁免或其他規定，公司法第6D章不需要向投資者披露，或要約是根據符合公司法第6D章的披露文件進行的。任何獲得股份的人都必須遵守澳大利亞的此類轉售限制。
本招股説明書僅包含一般信息，不考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或特殊需求。它不包含任何證券推薦或金融產品建議。在作出投資決定前，投資者須考慮本招股章程內的資料是否適合他們的需要、目標及情況，如有需要，亦須就該等事宜徵詢專家意見。
 
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法律事務
本招股説明書中提供的普通股發行的有效性將由位於伊利諾伊州芝加哥的Kirkland&Ellis LLP為我們傳遞。Kirkland&Ellis LLP的某些合夥人是一家有限合夥企業的成員，該有限合夥企業是Vista附屬的一個或多個投資基金的投資者。Kirkland&Ellis LLP代表與Vista有關聯的法律事務實體。某些法律問題將由紐約的Davis Polk&Wardwell LLP轉交給承銷商。
專家
獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)已審計了我們的合併財務報表，該報表包含在我們截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中，如其報告所述，該報告通過引用併入本招股説明書和註冊説明書的其他部分。我們的財務報表是根據安永律師事務所(Ernst P&Young LLP)的報告通過引用納入的，該報告是基於他們作為會計和審計專家的權威而提供的。
在哪裏可以找到更多信息
我們已根據證券法向證券交易委員會提交了表格S-1的註冊聲明，以註冊本招股説明書中提供的普通股。這份招股説明書是註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書和所附證物中的所有信息。您可以在註冊説明書中找到有關我們和我們的普通股的更多信息。本招股説明書中提及我們的任何合同、協議或其他文件並不一定完整，您應參考註冊説明書所附的附件，以獲取實際合同、協議或文件的副本。SEC維護着一個互聯網網站，其中包含有關發行人(如我們)的報告和其他信息，這些發行人以電子方式向SEC提交文件。該網站網址為www.sec.gov。
我們遵守《交易法》的信息報告要求，並需要向證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息。這些定期報告、委託書和其他信息可在上述證券交易委員會的網站上查閲和複製。
我們還在www.jamf.com上維護一個網站。本招股説明書中包含或可通過本公司網站獲取的信息不屬於本招股説明書的一部分，本招股説明書中包含本公司網站地址僅作為非主動文本參考。
通過引用合併某些信息
SEC允許我們通過引用合併我們向其提交的其他文檔中的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分。本招股説明書中的信息取代了我們在本招股説明書日期之前向證券交易委員會提交的通過引用合併的信息。我們通過引用將我們向美國證券交易委員會提交的下列信息或文件(文件編號001-39399)合併到本招股説明書和本招股説明書所屬的註冊説明書中：
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我們於2021年3月4日向SEC提交的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告；以及
​
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我們於2020年7月21日提交給證券交易委員會的8-A表格註冊聲明中對我們普通股的描述，包括為更新本描述而提交的任何修訂或報告。
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儘管有上述各段的陳述，我們根據交易法向證券交易委員會“提供”的任何文件、報告或展品(或上述任何部分)或任何其他信息均不得通過引用方式納入本招股説明書。
應書面或口頭要求，我們將免費向您提供本招股説明書中引用的任何或所有文件的副本，包括這些文件的證物。您應該指導
 
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任何索取文件的要求，請聯繫JAMF Holding Corp.，地址：華盛頓大街100號，1100室，明尼阿波利斯，明尼阿波利斯，郵編：55401，注意：投資者關係部。
您也可以在我們的網站https://ir.jamf.com/investor-relations.上訪問這些文件我們不會將我們網站上的信息合併到本招股説明書中，您也不應考慮將我們網站上的任何信息或可以通過本招股説明書訪問的任何信息作為本招股説明書的一部分(不包括我們通過引用特別合併到本招股説明書中的那些提交給證券交易委員會的文件)。
就本招股説明書而言，通過引用併入或被視為併入本招股説明書的文件中包含的任何陳述都將被視為修改、取代或替換，前提是本招股説明書中包含的陳述修改、取代或替換該陳述。
 
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根據第17 C.F.R.200.83節
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​
 共享
JAMF控股公司
普通股
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1721947/000110465921032835/lg_jamf-4c.jpg]
高盛有限責任公司
摩根大通
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第二部分
招股説明書中不需要的信息
第13項。
發行發行的其他費用。
​
下表列出了除我們應支付的承銷折扣和佣金外，與正在註冊的證券的要約和銷售相關的所有成本和費用。除了美國證券交易委員會(SEC)的註冊費和FINRA申請費外，所有顯示的金額都是估計數字。
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SEC註冊費
​ ​ ​ $ ​ ​
​
FINRA費用
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
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打印費
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
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律師費和開支
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
會計費和費用
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
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雜費
​ ​ ​ ​ — ​ ​
​
總費用
​ ​ ​ $ ​ ​ ​
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第14項。
董事和高級職員的賠償。
​
《特拉華州公司法》第102(B)(7)條允許公司在其公司註冊證書中規定，公司董事不會因違反董事的受託責任而對公司或其股東承擔個人賠償責任，除非董事違反忠實義務、未能善意行事、故意不當行為或明知違法、授權支付股息或批准股票回購，違反特拉華州公司法，或獲得我們的公司證書規定了這一責任限制。
“特拉華州法團條例”第145條(“第145節”)規定，特拉華州的任何法團，如曾是或正被威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序的一方，不論是民事、刑事、行政或調查(由該法團提出或根據該法團提出的訴訟除外)，或現正應該法團的要求擔任董事、高級職員或代理人，則該法團可對該人作出彌償，而該人是或曾經是該法團的高級職員、董事、僱員或代理人，或正應該法團的要求擔任董事、高級職員、高級職員或代理人，或因該人是或曾是該法團的高級職員、董事、僱員或代理人，或正應該法團的要求而擔任該等高級職員、高級職員、僱員或代理人。另一公司或企業的僱員或代理人。彌償可包括開支(包括律師費)、判決、罰款，以及該人為和解而實際和合理地招致的與該訴訟、訴訟或法律程序有關的款項，但該人須真誠行事，並以他合理地相信符合或不反對法團的最大利益的方式行事，而就任何刑事訴訟或法律程序而言，該人並無合理因由相信其行為是違法的。特拉華州法團可因任何人是或曾經是另一法團或企業的董事、高級人員、僱員或代理人，而成為由該法團提出或根據該法團權利提出的任何受威脅、待決或已完成的訴訟或訴訟的一方，或因該人是或曾經是該法團或企業的董事、高級人員、僱員或代理人而對該人作出彌償。賠償可以包括該人實際和合理地為該訴訟或訴訟的抗辯或和解而招致的費用(包括律師費)，只要該人真誠行事，並以他合理地相信符合或不反對公司最大利益的方式行事，但如果該高級人員、董事、高級管理人員、董事或其他人員未經司法批准，則不得在未經司法批准的情況下進行賠償。, 員工或代理人被判定對公司負有責任。凡任何高級人員或董事因上述任何訴訟的案情或其他理由而在抗辯中勝訴，法團必須彌償該高級人員或董事實際和合理地招致的開支。
第145條進一步授權公司代表任何人購買和維護保險，該人現在或以前是公司的董事、高級職員、僱員或代理人，或者是應公司的 要求作為另一家公司或企業的董事、高級職員、僱員或代理人服務的，以任何此類身份對他提出並招致的任何責任，或由於他的身份而產生的任何責任，無論公司是否有權根據第145條對他進行賠償。
 
II-1
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根據17 C.F.R.第200.83條​
本公司的附例規定，本行將在DGCL授權的最大程度上彌償我們的董事及高級職員，並須在任何該等法律程序最終處置前支付為該等法律程序辯護而招致的開支，而該等法律程序須由受彌償人士或其代表作出承諾，在最終裁定該人無權根據本條或其他方式獲得彌償時，償還所有墊付的款項。
我們是與每位高管和董事簽訂賠償協議的一方。賠償協議在DGCL允許的最大範圍內，為高管和董事提供了獲得賠償、墊付費用和報銷的合同權利。
上述賠償權利不排除受保障人根據任何法規、公司註冊證書條款或公司章程、協議、股東或無利害關係董事的投票或其他規定可能享有或此後獲得的任何其他權利。(Br)以上規定的賠償權利不排除受保障人根據任何法規、公司註冊證書條款或章程、協議、股東或無利害關係董事投票或其他方式可能擁有或此後獲得的任何其他權利。
我們將維持標準的保險單，為我們的董事和高級管理人員提供以下保險：(1)向我們的董事和高級管理人員提供因玩忽職守或其他不當行為而造成的損失；(2)向我們提供我們可能向該等董事和高級管理人員支付的賠償款項。擬議的承銷協議格式將作為本註冊説明書的附件1.1提交，規定承銷商對我們的董事和高級管理人員根據1933年證券法或其他規定產生的某些責任進行賠償。
第15項。
最近銷售的未註冊證券。
​
下面列出的是有關我們在過去三年內出售的未根據證券法註冊的證券的信息。此外還包括吾等就該等證券所收取的對價(如有)，以及與“證券法”(Securities Act)或美國證券交易委員會(SEC)規則中要求豁免註冊的條款有關的信息。
自2017年9月28日註冊以來，我們銷售了以下未註冊證券：
•
2017年11月13日，我們向Vista Equity Partners的關聯公司管理的基金髮行了總計92,059,664股普通股，總對價為505.0美元，與Vista收購JAMF控股公司相關。
​
•
2017年11月13日，我們就Vista收購JAMF Holdings，Inc.向某些展期投資者(包括我們的某些高管和員工)發行了總計10,240,346股普通股。
​
•
在2017年11月13日至2020年9月30日期間，我們授予了8813560份股票期權，其中7742158份未償還，執行價格從5.49美元到8.70美元不等。
​
•
2017年11月13日至2020年9月30日，我們向董事、高管和員工發行了總計562,394股普通股，總對價為280萬美元。
​
•
2017年11月13日至2020年9月30日，我們向兩名董事發行了限制性股票單位，共計88,800股普通股(其中36,520股未歸屬)。
​
•
在本公司於2020年7月進行IPO的同時，向其指定的若干高管、若干其他員工及獨立董事以私募方式發行85,880股普通股，總要約價約為220萬美元。(br}與本公司2020年7月的IPO同時，向其指定的若干高管、若干其他員工及獨立董事以私募方式發行85,880股普通股，總要約價約為220萬美元。
​
上述證券的要約和銷售被視為根據1933年證券法第294(A)(2)節或根據1933年證券法頒佈的條例第4D條或根據證券法第33b條頒佈的第3701條規則被視為豁免註冊，因為發行人的交易不涉及任何公開發行或根據第3701條規定的與賠償有關的福利計劃和合同。上述證券的收件人代表
 
II-2
目錄
JAMF控股公司要求保密處理
根據17 C.F.R.第200.83條​
他們收購證券的意圖僅用於投資，而不是為了出售或與其任何分銷相關的出售。在這些交易中發行的任何股票上都有適當的圖例。
第16項。
展品和財務報表明細表。
​
(i)
展品
​
​
展品
號碼
​ ​
説明
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​  1.1* ​ ​ 承保協議格式 ​
​  3.1 ​ ​ JAMF控股公司第二次修訂和重新註冊的公司註冊證書(通過引用附件3.1併入公司於2020年7月27日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告中) ​
​  3.2 ​ ​ 修訂和重新修訂JAMF控股公司章程(通過引用附件3.2併入公司於2020年7月27日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告中) ​
​  4.1 ​ ​ 註冊權協議(通過引用附件4.1併入公司於2020年7月27日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告中) ​
​  5.1* ​ ​ Kirkland&Ellis LLP的意見 ​
​ 10.1 ​ ​ JAMF控股公司(JAMF Holdings，Inc.)作為借款人Juno Intermediate，Inc.作為擔保人，Juno Parent，LLC作為擔保人，其他貸款方、貸款方和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank N.A.)作為行政代理人簽訂的信貸協議，日期為2020年7月27日(通過引用附件10.1併入公司於2020年7月29日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告中){br ​
​ 10.2 ​ ​ Vista Consulting Group，LLC和JAMF Holdings，Inc.(通過參考公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊聲明(第333-239535號)附件10.4合併而成) 主服務協議，自2017年11月13日起生效 ​
​ 10.3+ ​ ​ JAMF Holdings，Inc.和Dean Hager之間的信函協議，日期為2017年10月20日(通過引用公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊聲明(第333-239535號)第10.5號附件) ​
​ 10.4+ ​ ​ JAMF控股公司和Jill Putman之間的信函協議，日期為2017年11月20日(通過引用本公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊聲明(第333-239535號)第10.6號附件) ​
​ 10.5+ ​ ​ JAMF控股公司和John Strosahl之間的信函協議，日期為2017年11月20日(通過引用附件10.7併入公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格(333-239535)註冊聲明中) ​
​ 10.6+ ​ ​ JAMF Holding Corp.綜合激勵計劃(通過引用本公司於2020年7月24日提交給證券交易委員會的S-8表格(第333-240087號)註冊説明書第10.1號) ​
​ 10.7+ ​ ​ 股票期權獎勵協議表格(引用本公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊説明書(第333-239535號)附件10.9) ​
​ 10.8+ ​ ​ 限售股獎勵協議表格(引用本公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格(第333-239535號)註冊説明書附件10.10) ​
 
II-3
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展品
號碼
​ ​
説明
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​ 10.9+ ​ ​ 股票增值權獎勵協議表格(作為參考併入公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格(第333-239535號)註冊説明書第10.11號) ​
​ 10.10+ ​ ​ 限制性股票獎勵協議表格(引用本公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格(第333-239535號)註冊説明書附件10.12) ​
​ 10.11+ ​ ​ 賠償協議表格(引用本公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格(第333-239535號)註冊説明書附件10.13) ​
​ 10.12 ​ ​ 公司與簽字方之間於2020年9月1日修訂並重新簽署的董事提名協議(通過參考2020年9月2日提交給證券交易委員會的公司10-Q季度報告附件10.10併入) ​
​ 10.13+ ​ ​ 修訂和重新啟動了JAMF Holding Corp.股票期權計劃(通過引用附件10.6併入公司於2020年7月24日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊説明書(第333-240087號)附件10.6) ​
​ 10.14+ ​ ​ 修訂和重訂的JAMF Holding Corp.股票期權計劃和授予協議表格(通過引用附件10.16併入公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格(第333-239535號)的註冊説明書中) ​
​ 21.1 ​ ​ JAMF控股公司子公司名單(合併於公司2021年3月4日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告附件21.1) ​
​ 23.1* ​ ​ 安永律師事務所同意 ​
​ 23.2* ​ ​ Kirkland&Ellis LLP同意(包含在附件5.1中) ​
​ 24.1* ​ ​ 授權書(包括在簽名頁上) ​
​
*
通過修改提交。
​
+
表示管理合同或補償計劃或安排。
​
(Ii)
財務報表明細表
​
未提供財務報表明細表，因為要求提供的信息不適用或顯示在財務報表或附註中。
第17項。
承諾。
​
以下籤署的註冊人特此承諾在承銷協議指定的成交時向承銷商提供面額和註冊名稱的承銷協議證書，以便於迅速交付給每一位購買者。(br}以下籤署的註冊人承諾在承銷協議指定的成交日期向承銷商提供面額和註冊名稱，以便於迅速交付給每一名買方。
根據本註冊説明書第(14)項提及的規定，註冊人的董事、高級管理人員和控制人可以對證券法項下產生的責任進行賠償，或其他情況下，註冊人已被告知，SEC認為此類賠償違反證券法中表達的公共政策，因此不能強制執行。(br}根據本註冊説明書第(14)項的規定，註冊人的董事、高級管理人員和控制人可以獲得賠償，但註冊人已被告知，此類賠償違反證券法中所表達的公共政策，因此不能強制執行。如果註冊人的董事、高級人員或控制人就根據本協議登記的證券提出賠償要求(註冊人支付註冊人的董事、高級人員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外)，除非註冊人的律師認為該問題已通過控制先例解決，否則註冊人將向具有適當管轄權的法院提交該賠償是否違反公共政策的問題。
 
II-4
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根據17 C.F.R.第200.83條​
以下簽名註冊人特此承諾：
(1)為確定證券法項下的任何責任，根據第430A條提交的作為本註冊説明書一部分提交的招股説明書表格中遺漏的信息，以及註冊人根據證券法第424(B)(1)或(4)或497(H)條提交的招股説明書表格中包含的信息，應視為本註冊説明書在宣佈生效時的一部分；
(br}(2)為確定證券法項下的任何責任，每一項包含招股説明書形式的生效後修訂應被視為與其中提供的證券有關的新的登記聲明，當時該等證券的發售應被視為其首次善意發售。
 
II-5
目錄
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簽名
根據1933年證券法的要求，註冊人已在2021年明尼蘇達州明尼阿波利斯市正式授權以下簽名者代表其簽署本註冊聲明。 ，2021年。
JAMF Holding Corp.
發件人：
​
​
姓名：Dean Hager
職務： 首席執行官
委託書
JAMF Holding Corp.的董事和高級職員特此任命傑夫·倫迪諾、伊恩·古德金德和吉爾·普特曼各為以下簽名者的事實代理人，有充分的替代權和再代替權，以以下簽名者的名義、地點和替代者的名義，根據1933年證券法，簽署並向證券交易委員會提交表格S-1對本註冊聲明的任何和所有修訂(包括生效後的修訂)和證物(或在根據1933年證券法第462(B)條提交時生效的同一發行的任何其他註冊聲明)，以及將向證券交易委員會提交的與註冊本文所涵蓋的證券有關的任何和所有申請和其他文件，並有完全權力和授權作出和執行任何和所有必要的作為和事情，並向美國證券交易委員會提交關於註冊本文所涵蓋的證券的任何和所有申請和其他文件，並將其提交給證券交易委員會，並以表格S-1的形式向證券交易委員會提交本註冊聲明(或根據1933年證券法第462(B)條提交的相同發行的任何其他註冊聲明)和證物或其一名或多於一名的代替者，可憑藉本條例而合法地作出或安排作出。
根據1933年證券法的要求，本註冊聲明已由下列人員以指定身份在指定日期簽署。
​
簽名
​ ​
標題
​ ​
日期
​
​
​
Dean Hager
​ ​ 首席執行官兼董事
(首席執行官) 		​ ​
           , 2021
​
​
​
吉爾·普特曼
​ ​ 首席財務官
(首席財務官) 		​ ​
           , 2021
​
​
​
伊恩·古德金德
​ ​ 首席會計官
(首席會計官) 		​ ​
           , 2021
​
​
​
Betsy Atkins
​ ​ 導演 ​ ​
           , 2021
​
​
​
大衞·A·布魯克斯
​ ​ 導演 ​ ​
           , 2021
​
​
​
安德烈·杜蘭德
​ ​ 導演 ​ ​
           , 2021
​
​
​
邁克爾·福斯諾
​ ​ 導演 ​ ​
           , 2021
​
 
目錄
JAMF控股公司要求保密處理
根據17 C.F.R.第200.83條​
​
簽名
​ ​
標題
​ ​
日期
​
​
​
查爾斯·關
​ ​ 導演 ​ ​
           , 2021
​
​
​
凱文·克勞斯邁耶
​ ​ 導演 ​ ​
           , 2021
​
​
​
克里斯蒂娜·萊馬
​ ​ 導演 ​ ​
           , 2021
​
​
​
馬丁·泰勒
​ ​ 導演 ​ ​
           , 2021
​