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根據第433條提交

2021年6月30日的免費寫作招股説明書

與日期為2021年6月25日的初步招股章程有關

註冊説明書第333-256664號

與根據規則第462(B)條提交的、日期為2021年6月30日的註冊説明書有關

註冊説明書第333-257586號

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本免費撰寫的招股説明書涉及Krispy Kreme，Inc.(公司)首次公開發行普通股，每股面值$0.01，應與日期為2021年6月25日的初步招股説明書(初步招股説明書)(初步招股説明書)一起閲讀，該初步招股説明書包含在公司S-1表格註冊説明書修正案第2號(第333-256664號文件)中，包括之前題為風險因素的章節。在此之前，本招股説明書應與日期為2021年6月25日的初步招股説明書(初步招股説明書)(第333-256664號文件)中的第2號修正案一併閲讀。本公司還根據日期為2021年6月30日的第462(B)條(文件編號333-257586)提交了註冊説明書(第462(B)條註冊説明書)。以下信息更新了初步招股説明書和462(B)註冊聲明中包含的信息。此處使用但未定義的大寫術語具有初步招股説明書中規定的含義。


發行人		Krispy Kreme，Inc.

公開發行價		每股17.00美元。

我們提供的普通股		29,411,765股(如果承銷商全額行使購買額外普通股的選擇權，則為33,823,529股)。

緊接本次發行後發行的普通股及其收益的使用		163,595,515股(或168,007,279股，如果承銷商全額行使購買額外普通股的選擇權)。

收益的使用		在扣除估計的發售費用以及我們應支付的承銷折扣和佣金後，我們將從本次發售中獲得約4.663億美元的淨收益(或約5.369億美元，如果承銷商行使其全額購買額外普通股的選擇權) 。


		我們打算使用此次發行的淨收益，連同手頭的現金和我們循環信貸安排下的借款，如下：(I)約5.0億美元用於償還定期貸款安排下的所有未償債務，(Ii)約2030萬美元用於按承銷商支付的價格(股票回購)從我們的某些高管手中回購約130萬股普通股，以及(Iii)約1650萬美元用於向我們的某些高管回購約130萬股普通股，以及(Iii)約1,650萬美元用於償還定期貸款安排項下的所有未償債務，以及(Iii)約1,650萬美元用於向我們的某些高管回購約130萬股普通股由於本次發行的淨收益發生變化，在實施了與此次發行相關的循環信貸安排項下1億美元的額外借款後，截至2021年4月4日，在初步招股説明書所述的預計調整基礎上，我們的現金和現金等價物將為8950萬美元，我們的總債務將為8.154億美元，我們的股東權益總額將為12.895億美元，我們的總資本金將為#950萬美元。我們的現金和現金等價物將為8950萬美元，我們的總債務將為8.154億美元，我們的股東權益總額將為12.895億美元，我們的總資本將為此外，我們調整後的每股有形賬面淨值預計為5.00美元，對現有股東而言，每股有形賬面淨值將立即增加4.29美元，對參與此次發行的新投資者來説，每股有形賬面淨值將立即稀釋22.00美元。本次發售不以股份回購完成為條件，但股份回購以本次發售完成為條件。有關詳細信息，請參閲初步招股説明書中的收益使用情況。

投票		我們普通股的每一股將使其股東有權對所有由股東投票表決的事項投一票。在本次發行、股份回購和分配完成後，在此次發行中購買普通股的投資者將擁有我們普通股約18.0%的股份(如果承銷商行使其全額購買額外普通股的選擇權，則約為20.1%)，JAB Holdings B.V. (Jab Yo)將通過其附屬公司實惠擁有約38.0%的普通股(如果承銷商行使選擇權全額購買額外普通股，則約為37.0%)，JAB Holdings B.V.(JAB)將通過其附屬公司受益地擁有約38.0%的普通股(如果承銷商行使選擇權全額購買額外普通股，則約為37.0%)


利益表示		JAB和Olivier Goudet已同意在此次發行中分別購買約1億美元和500萬美元的普通股，價格等於公開支付的價格減去承銷折扣。此次發行完成後，Goudet和Jab將分別實惠擁有我們普通股約1.16%和41.6%(如果承銷商全部行使超額配售選擇權，分別約為1.13%和40.5%)。如初步招股説明書所述，此類股票將受到180天的禁售期限制。

除上述事項外，初步招股章程所載其他資料被視為已受公開發售價格變動及發售規模變動影響，並被視為符合該等變動。

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要審閲初步招股説明書，請點擊美國證券交易委員會(SEC)網站上的以下鏈接：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001857154/000119312521199935/d107564ds1a.htm

該公司已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行登記聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及公司向SEC提交的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的 Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您通過聯繫以下任何來源請求招股説明書，公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書：

J.P.Morgan Securities LLC，Attn：Broadbridge Financial Solutions，地址：紐約埃奇伍德長島大道1155號 11717，電話：1-866-803-9204,或通過電子郵件發送至prospectus-eq-eq@fi@jpmche e.com

摩根士丹利有限責任公司，紐約瓦里克大街180號，2樓，紐約10014，收信人：招股説明書部門。