已於2021年7月7日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission) 。
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格S-1
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
ALTC收購公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 特拉華州 | 6770 | 86-2292473 |
|
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
第五大道640號，12樓
紐約州紐約市，郵編：10019
電話：(212)380-7500
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼， 包括區號)
傑伊·塔拉金
首席財務官
C/o ALTC收購公司
第五大道640號，12樓
紐約州紐約市，郵編：10019
電話：(212)380-7500
(服務代理商的名稱、地址，包括郵政編碼，電話： ，包括區號)
複製到：
|
亞歷山大·D·林奇(Alexander D.Lynch)， Esq. 芭芭拉·J·布羅迪(Barbra J.Broudy)，
Esq. |
喬爾·L·魯賓斯坦(Joel L.Rubinstein)，Esq. 丹尼爾·E·努森(Daniel E.Nussen)，Esq. White&Case LLP 美洲大道1221號 紐約州紐約市，郵編：10020 (212) 819-8200 |
建議 向公眾銷售的大概開始日期：
請在本註冊聲明生效日期 後儘快辦理。
如果根據1933年證券法第415條的規定，本 表格上登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，請選中以下複選框。 ？
如果根據證券法下的規則462(B)提交此表格是為了註冊發行的額外證券 ，請選中以下框，並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊 聲明編號。x 333-254263
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂 ，請選中以下框並列出 同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。¨
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂 ，請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊表的證券法註冊表編號 。¨
用複選標記表示註冊人是 大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。 請參閲《交易所法案》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的申報公司” 和“新興成長型公司”的定義。 請參閲Exchange Act規則12b-2中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速濾波器 | ¨ | 加速文件管理器 | ¨ |
| 非加速文件服務器 | x | 規模較小的報告公司 | x |
| 新興成長型公司 | x |
如果是新興成長型公司，請勾選 標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。¨
註冊費的計算
|
每一級的標題 正在註冊的證券 |
金額 存在 已註冊 |
建議 極大值 發行價 每種安全措施(1) |
建議 極大值 集料 發行價(1) |
數量 註冊費 |
| A類普通股，面值0.0001美元(2)(3) | 400萬股 | $10.00 | $40,000,000 | $4,364.00(4)(5) |
| (1) | 以公開發行價格計算。 |
| (2) | 僅代表正在註冊的證券的額外數量。 不包括註冊人之前在S-1表格的註冊説明書(文件編號： 333-254263)上註冊的證券。包括A類普通股，可在行使授予承銷商的45天期權後發行，以彌補超額配售(如果有)。 |
| (3) | 根據規則第416(A)條，為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋，還將登記數量不詳的額外證券，以防止股票分拆、股票分紅或類似交易造成的稀釋。 |
| (4) | 註冊人之前在其經修訂的S-1表格(第333-251649號文件)的註冊説明書上註冊了建議的最高總髮行價為4.6億美元的證券，該註冊説明書於2021年7月7日被美國證券交易委員會宣佈生效。根據證券法第462(B)條的規定，特此登記建議最高發行價為40,000,000美元的額外數量的證券，其中包括在承銷商行使超額配售選擇權時可發行的證券。 |
| (5) | 註冊人之前支付了125,465美元。 |
註冊聲明應根據修訂後的1933年證券法第462(B)條向 證券交易委員會備案後生效。
解釋性註釋
本S-1表格註冊聲明由特拉華州的ALTC Acquisition 公司(“註冊人”)根據修訂的1933年證券法第462(B)條和表格S-1的一般指示V提交。本註冊聲明與註冊人最初於2021年3月15日提交併由證券交易委員會宣佈於2021年7月7日生效的註冊人S-1表格註冊聲明(文件第333-254263號)(“之前註冊聲明”)有關。本登記聲明包括登記額外4,000,000股A類普通股，票面價值$0.0001，包括在行使授予承銷商的45天期權以彌補超額配售(如有)後可 發行的股份。所需的律師意見、相關同意和會計同意書附於本文件，並隨函存檔。根據規則462(B)， 事先註冊聲明的內容，包括其中的證物，通過引用併入本註冊聲明。
第二部分
招股説明書不需要的資料
項目16.證物和財務報表附表
(a) 陳列品。在表格S-1(美國證券交易委員會第333-254263號文件)的登記聲明中以引用的方式歸檔或通過引用併入的所有證物均被合併到 本登記聲明中，並應被視為 的一部分，以下附加證物作為本登記聲明的一部分在此存檔：
|
展品 不是的。 |
描述 | |
| 5.1 | Weil，Gotshal&Manges LLP的意見，註冊人的律師。 | |
| 23.1 | Marcum LLP的同意。 | |
| 23.2 | 經Weil，Gotshal&Manges LLP同意(見附件5.1)。 |
簽名
根據修訂後的1933年證券法 的要求，註冊人已於2021年7月7日在紐約州紐約市正式授權以下籤署人代表其簽署本註冊聲明。
| ALTC收購公司 | ||
|
由以下人員提供： |
/s/Jay Taragin | |
| 姓名： | 傑伊·塔拉金 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
根據修訂後的1933年證券法 的要求，本註冊聲明已由以下人員以指定的身份在指定日期 簽署。
| 名字 | 職位 | 日期 | ||
| /s/Sam Altman | 首席執行官兼董事(校長 | 2021年7月7日 | ||
|
薩姆 奧特曼 |
(行政主任) | |||
| /s/Jay Targin | 首席財務官(首席財務和 | 2021年7月7日 | ||
|
Jay 塔拉金 |
(會計主任) | |||
| /s/Michael Klein | 董事會主席 | 2021年7月7日 | ||
|
邁克爾·克萊恩 |
||||
| /s/弗朗西斯·弗雷 | 導演 | 2021年7月7日 | ||
| 弗朗西斯·弗雷 | ||||
| /s/艾莉森·格林 | 導演 | 2021年7月7日 | ||
| 艾莉森·格林 | ||||
| /s/約翰·L·桑頓 | 導演 | 2021年7月7日 | ||
| 約翰·L·桑頓 |