根據第433條提交
註冊號碼333-255917
日期：2021年6月28日
思瑞斯賓特有限公司(SIRIUSPOINT Ltd.)
5,000,000股8.00%可重置 固定利率優先股，B系列
定價條款説明書
2021年6月28日
以下信息 僅涉及SiriusPoint有限公司8.00%可重置固定利率優先股B系列的以下參考初步招股説明書 附錄(“出售股東”)中點名的出售股東的發售(“發售”)，應與日期為2021年6月24日的初步招股説明書附錄(日期為2021年6月24日)以及隨附的日期為2021年5月7日的招股説明書(包括通過引用併入其中的文件)一起閲讀。
| 發行人： | SiriusPoint Ltd.，一家獲百慕大豁免的股份有限公司(“發行人”) | |
| 安全類型： | 8.00%可重置固定利率優先股，B系列，每股面值0.10美元(“優先股”) | |
| 大小： | 500萬股優先股(清算總價值1.25億美元) | |
| 超額配售選擇權： | 750,000股優先股(清算總價值為18,750,000美元) | |
| 收視率： | 標普(BB+/負面)/惠譽(BB+/負面)* | |
| 清算優先權： | 每股優先股25.00美元 | |
| 法定格式： | SEC已註冊 | |
| 股息率： |
自2021年5月31日(包括該日)起至(但不包括)第一個重置日期 ，即每年清算優先權的8.00%(相當於每股優先股2.00美元)，僅在發行人董事會宣佈的情況下 才可就每個股息期累計支付 。
從第一個重置日期(包括第一個重置日期)起，僅當發行人 董事會在每個重置期間宣佈時，才會就每個股息期累計支付股息 ，年利率等於截至最近一個股息確定日期(如初步招股説明書附錄所述)的5年期美國國債利率加上每年清算優先權的7.298%。 | |
| 股息支付日期： | 每年二月、五月、八月和十一月的最後一天。 | |
| 首次派息日期： | 2021年8月31日 | |
| 首次重置日期： | 2026年2月26日 | |
| 重置日期： | 第一個重置日期和每個日期落在前一個重置日期的五週年紀念日。 | |
| 重置週期： | 就第一個重置週期而言，指從第一個重置日期起至下一個重置日期(但不包括在內)的期間；此後從每個重置日期起(包括每個重置日期至下一個重置日期但不包括在內)的每個時段。 | |
| 期限： | 永久 | |
| 可選贖回： |
優先股可根據發行人的選擇權在第一個重置日期和任何隨後的重置日期全部或部分贖回現金，贖回價格等於每股優先股25.00美元，外加任何未支付的累計股息，無論是否就該優先股宣佈至 ，但不包括任何指定的贖回日期；但除非符合下列贖回要求之一(如 所述)，否則不得進行此類贖回
此外，還包括：
· 發行人將有權以每股優先股25美元的贖回價格贖回所有(但不少於全部)優先股，外加任何未支付的累計股息(無論是否宣佈)至(但不包括)任何確定的贖回日期 ，條件是發行人根據瞭解此類事項的外部法律、金融和税務顧問的建議 發行人或任何繼承人公司在下一個後續股息支付日有義務支付有關優先股的任何額外金額的可能性很大，而這些額外金額的支付 不能通過使用發行人或任何繼承人公司可用的任何合理措施來避免，因為發行人或任何繼承人公司有義務在下一個股息支付日支付優先股的任何額外金額，而這些額外金額的支付 無法通過使用發行人或任何繼承人公司可用的任何合理措施來避免； 除非滿足其中一項贖回要求，否則不得進行此類贖回；
· 發行人將有權根據 外部法律建議，在發行人合理確定的日期發生後90天內的任何時間，以每股優先股25.00美元的贖回價格贖回所有(但不少於全部)優先股，外加任何未支付的累計股息(無論是否宣佈)，贖回至但不包括任何固定的贖回日期 。 發行人將有權在其合理確定的日期發生後90天內的任何時間贖回所有(但不低於全部)優先股，贖回價格為每股優先股25.00美元，外加任何未支付的累計股息，無論是否宣佈贖回至任何指定的贖回日期 ，但不包括任何指定的贖回日期。 由於發行人的 “適用監管人”(如初步招股説明書附錄中所述)管轄的法律或法規在 首次發行優先股或任何官方行政決定或司法決定或行政行動或 解釋或適用於首次發行優先股後宣佈的法律或法規之後頒佈或生效的任何修訂、變更或變更，或 其他官方聲明而發生的“資本喪失資格事件”。 在首次發行優先股或任何官方行政決定或司法決定或行政行動或 解釋或適用於首次發行優先股後宣佈的那些法律或法規之後頒佈或生效的法律或法規的任何修訂、變更或變更。 在首次發行優先股或任何官方行政決定、司法決定或行政行動之後頒佈或生效的法律或法規。但除非符合其中一項贖回規定，否則不得進行贖回；及
· 發行人將有權在“評級機構事件”(如初步 招股説明書附錄所述)發生後90天內，按每股優先股25.50美元的贖回價格贖回所有(但不少於全部)優先股，外加任何未支付的應計股息(不論是否就此類優先股宣佈)，但不包括任何固定的贖回日期；如果沒有此類股息，發行人將有權在“評級機構事件”(如初步 招股説明書附錄中所述)發生後90天內贖回所有(但不少於全部)優先股；
任何此類贖回將要求發行方提供不少於 15天或不超過60天的提前書面通知。 | |
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| 交易日期： | 2021年6月28日 | |
| 結算日期(T+2)： | 2021年6月30日 | |
| 列表： | 發行人已申請將優先股在紐約證券交易所上市，代碼為“SPNT PRB”。如果申請獲得批准，發行人預計優先股將在優先股首次交付給承銷商後30天內在紐約證券交易所開始交易。 | |
| 公開發行價格： | 每股優先股27.47美元 | |
| 承保折扣： | 假設承銷商全面行使超額配售選擇權，每股優先股0.7875美元，總計3937,500美元，或總計4,528,125美元 | |
| 出售股東的淨收益： | 133,412,500美元(假設承銷商全面行使超額配售選擇權，則為153,424,375美元) | |
| 收益的使用： | 出售優先股的股東將獲得出售優先股的全部淨收益。發行人將不會從出售股東出售優先股中獲得任何收益。 | |
| CUSIP/ISIN： | G8192H 155/BMG8192H1557 | |
| 聯合簿記管理經理： |
摩根士丹利有限責任公司 美國銀行證券公司 瑞銀證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司
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| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時受到審查、修訂、暫停、降低或撤回，應獨立於任何其他評級進行評估。 |
發行人已 向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的初步 招股説明書附錄和隨附的招股説明書，以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件 ，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC 網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您聯繫要求，任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您 發送初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書：摩根士丹利(Morgan Stanley&Co.) LLC，免費電話：1-866-718-1649；美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)，免費電話：1-800-294-1322；瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)，免費電話：1-800-294-1322，或通過電子郵件發送至dg.prospectus_request@bofa.com；瑞銀證券有限責任公司(UBS)，免費電話：1-888。
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