應用紫外線公司(納斯達克市場代碼：AUVI)感染預防創新2021年6月www.applieduvinc.com根據規則433在表格S-1(第333-257197號)註冊聲明中提交的免費編寫招股説明書2021年6月28日

©版權所有2021 Application UV，Inc.|保留所有權利|2本演示文稿可能包含“前瞻性陳述”。前瞻性陳述反映了當前對未來事件的看法。在本招股説明書中使用的“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”或這些術語或類似表述的否定與我們或我們的管理層有關時，都是前瞻性陳述。蘇馳的陳述包括但不限於本演示文稿中包含的有關App Lie UV，Inc.(“本公司”)管理層對其業務戰略、未來經營業績以及流動性和資本資源狀況的看法的陳述。前瞻性陳述基於公司目前對其業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述涉及未來，它們受到難以預測的固有不確定性、風險和環境變化的影響。該公司的實際結果可能與前瞻性陳述中提到的情況大不相同。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證。因此，我們告誡您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。可能導致公司實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，公司不可能預測所有的因素或事件。公司不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。除非適用的法律規定(包括美國證券法)要求，否則公司不打算更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述與實際結果相符。安全港聲明

©版權所有2021 Application UV，Inc.|保留所有權利|3本演示文稿重點介紹有關我們和產品的基本信息。由於這是一份僅供參考的摘要，它並不包含您在投資我們公司之前應該考慮的所有信息。除另有説明外，本演示文稿僅自本演示文稿之日起生效。本演示文稿不構成紐約司法管轄區內的任何人出售或邀請購買任何證券的要約，在該司法管轄區內，該人提供此類要約或要約是非法的。美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)或任何其他監管機構都沒有批准或不批准我們的ECU資格，也沒有就本陳述的準確性或充分性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。本演示文稿包括我們從行業出版物和期刊、第三方研究和調查、公司內部研究和調查以及其他公開信息獲得的行業和市場數據。行業出版物和調查一般都表明，其中包含的信息是從據信可靠的來源獲得的。儘管我們認為截至本次演示的行業和市場數據是可靠的，但這一信息可能被證明是不準確的。行業和市場數據可能是錯誤的，因為來源獲取數據的方法，以及由於原始數據的可用性和可靠性的限制、數據收集過程的自願性以及其他限制和不確定性，信息並不總是完全確定的。此外, 根據本文所依賴或引用的消息來源，我們並不知道在編制預測時使用的所有假設。我們已向證券交易委員會提交了一份S-1表格的註冊説明書(文件編號333-257197)，其中包括一份日期為2021年6月21日的初步招股説明書(“初步招股説明書”)，內容涉及與本通信相關的我們證券的發售。在您投資之前，您應該閲讀Pr Eli Minary招股説明書(包括其中描述的風險因素)以及與此次發行相關的最終招股説明書，以及我們提交給證券交易委員會的其他文件，以瞭解有關我們和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站http://www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文件，包括初步招股説明書。或者，如果您要求提供招股説明書，我們或參與此次發行的任何承銷商將安排向您發送招股説明書，方法是致電(212)409-2000或發送電子郵件至proprotus@ladenburg.com。免費寫作説明書

©版權所有2021應用UV，Inc.|保留所有權利|4投資我們的證券股票涉及高度風險。您應仔細考慮以下描述的風險，以及S-1註冊表中包含的其他風險因素和其他信息，或從我們的定期報告和其他SEC文件中通過引用納入其中的其他風險因素和其他信息，包括我們的財務報表和相關注釋，以及我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K和截至2021年3月31日的季度報告Form 10-Q季度報告中題為“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”的章節，其中任何一項都可能與投資決策相關任何這些風險的發生都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況、經營結果、增長和實現我們戰略目標的能力產生重大不利影響。為了提高可讀性，我們已將這些風險的描述組織成分組，但許多風險相互關聯，或者可以通過其他方式分組或排序，因此下面的分組或順序不應具有特殊意義。O公司通過SteriLumen和Munn Works運營，其唯一的重要資產是其在這些下沉工廠的股權。因此，我們目前唯一的收入來源是子公司的分銷，而SteriLumen自成立以來就出現了虧損, 我們認為，在可預見的未來，它將繼續遭受重大損失，來自Munn Works的收入可能不足以抵消這些損失。O由冠狀病毒擴散引起的流行病可能會對我們的財務狀況、運營業績和其他方面的業務產生不利影響。O我們的成功在一定程度上取決於我們與第三方製造商、分銷商和其他為我們執行各種任務的第三方的關係和努力。如果這些第三方不能成功履行他們的合同職責或不能達到預期，我們可能無法將我們的候選產品商業化，我們的業務可能會受到嚴重損害。O我們將來可能需要籌集更多資金，如果我們不能以我們可以接受的條件獲得足夠的資金，我們可能無法執行我們的業務計劃。O如果我們的產品有缺陷，我們可能會承擔重大的保修義務，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。O我們可能會從事未來的收購或戰略交易，這可能需要我們尋求額外的融資或財務承諾，增加我們的費用和/或給我們的管理層帶來重大幹擾。風險因素

©版權所有2021 Application UV，Inc.|5交易概述發行者：Application UV，Inc.證券：10.5%系列A累計永久優先股股票代碼/交易所：AUVIP/NASDAQCM建議發售規模：1800萬美元超額配售選擇權：15.0%每股價格：$25.00股息率：10.5%股息頻率：每月無催繳撥備：1年可選贖回：按以下溢價贖回：外加任何應計和未支付股息，·第3年後面值的108%；·第4年後面值的105%；·至第5年；第5年後按面值贖回獨立賬户：公司將建立一個獨立賬户，該賬户將在結賬時用預付十二(12)個月股息所需的收益提供資金。獨立賬户將僅用於支付A系列優先股的股息，不得用於其他公司用途。收益用途：一般公司用途，包括新的投資和收購。牽頭簿記管理人：Ldenburg Thalmann&Co.Inc.聯合簿記管理人：EF Hutton，Benchmark Investments，LLC

©版權所有2021 Application UV，Inc.|保留所有權利|8與波士頓紅襪隊一起收購Airosus技術平臺合作伙伴，以便在芬威公園和捷藍公園Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021 Mt.西奈發佈我們的紫外線消毒系統的臨牀評估結果里程碑與非洲360公司簽署非洲獨家合作協議宣佈隨着經濟開放與公共體育場進行更多的銷售與丹佛美術館和阿拉帕霍縣圖書館測試公司合作宣佈計劃擴展到烏拉圭的其他城市學校推出Airoaid Aria消費者模型和D2C履行網站

我們的消毒技術和解決方案簡單、安全、有效：我們針對冠狀病毒和其他病原體的解決方案

©版權所有2021 Application UV，Inc.|保留所有權利|13 o與美國國家航空航天局(NASA)共同開發，為國際空間站提供安全、清潔的空氣o FDA許可的醫療設備(II類)o先進的生物轉化技術使用光催化氧化來完全殺滅空氣中的細菌、黴菌、真菌、病毒、揮發性有機化合物、揮發性有機化合物和許多異味o 2020年收入為440萬美元，EBITDA為641,000美元。美觀重要的小空間：住宅空間、酒店客房商業用途：會議設施、運動場、機場、醫院、辦公室©版權所有2021 SteriLumen|保留所有權利|13經過驗證的基於NASA的空氣消毒技術

©版權所有2021年應用紫外線公司|保留所有權利|15經學者、政府組織和私營行業有機農產品批發商測試-荷蘭▪在72小時內將冰箱冷卻器內空氣傳播的真菌平均減少了96.8%-美國國家航空航天局(美國)▪測試顯示，進入空氣殺菌劑的炭疽孢子有93%被破壞-花卉研究-哥倫比亞埃斯梅拉達農場▪體外繁殖實驗室發現空氣傳播真菌減少了100%，空氣傳播細菌減少了平均93%威斯康星州-麥迪遜(美國)▪臭氧被發現低於可檢測的水平，揮發性有機化合物被發現處於非常低的百萬分之幾的範圍臨牀設置研究-德克薩斯州A&M(美國)▪MRSA出現在手術室，耳鼻喉日間手術程序中的細菌減少了100%▪細菌減少了69%，手術室減少了25%，外科器械無菌準備室減少了95%-Del Monte Production Distribution-佐治亞州(美國)▪乙烯氣體，一種在水果生產中迅速產生的天然氣

消光劑表面溶液

金融類股

©版權所有2021應用UV，Inc.|保留所有權利|23財務：截至12月31日的年度未經審計備考$9.10$5.73$4.53$4.40$-$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.00$16.00 20192020$1.26$(2.56)$(0.14)$0.64$(3.00)$(2.50)$(2.00)$(1.50)$(1.00)$(0.50)$-$0.50$1.00$1.50 2019年阿基達以百萬美元計合計$13.63$10.13收入調整後EBITDA合計1.12(1.92美元)阿基達阿基達注意：阿基達12個月數據，截至9月30日財年注：阿基達12個月數據，截至9月30日財年

©版權所有2021應用UV，公司|保留所有權利|24財務：(Nasdaq：AUVI)季度收入(百萬美元)$2.1$1.7$2.8$1.6$2.7$1.0$1.5$2.3$0.0$0.5$1.0$1.5$2.0$2.5$3.0 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2019Q4 2020 Q1 2020 Q1 2021 Q2 Q4 Q4 Q1‘19’20‘19’20‘19’20‘20’21$0.3$0.1$0.4$(0.6)$0.5$(2.0)$(0.1)$(0.5)-$2.5-$2.0-$1.5-$1.0-$0.5$0.0$0.5$1.0調整後EBITDA(見附錄)Q2 Q3 Q4 Q1‘19’20‘19’20‘20’21(單位：百萬美元)

領導力

©版權所有2021 Application UV，Inc.|保留所有權利|28·Windy City Inc.總裁·首席執行官胡桃金融：1999年以4億美元的交易出售給塔山資本集團·BioHorizons、Clarisonic、Encore Medical、GranCare、Healthcare Compare、I-Flow和PROLOR的早期投資者·杜蘭大學喬爾·坎特主席尤金·鮑爾博士，醫學博士·聯合創始人戴米拉，2020年被禮來公司以16億美元收購·創始人/首席醫療官Peplin Inc.·首席執行官Neosil Inc.·Connetics聯合創始人兼董事會成員Connetics(納斯達克股票代碼：CNCT)·斯坦福醫學院院長·西北大學的BS和MD·美國陸軍醫學研究中心戰鬥傷亡護理研究項目主任·多兵種生物醫學研究評估和管理委員會(ASBREM)聯合技術協調主席·約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)銅星獲得者·mph，美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)|MSS美國陸軍上校(退休)董事·主席整形外科公司·CEO Regentis Biomaterals·創始人/首席執行官Nexgen Spine、Gelifex和微創外科技術·全球高級副總裁業務發展強生公司·薩裏大學(英國)冶金學學士和博士·MBA、哥倫比亞大學Alastair J.Clemow博士主任尤金·伯裏森董事·總裁/首席執行官Grancare Inc.，被阿波羅公司收購併合併被VCA Antech·Director HealthMont Inc.收購，被SunLink·BS和MBA收購東田納西州立大學強大的獨立董事會領導力和能力

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©版權所有2021 Application UV，Inc.|保留所有權利|30附錄：EBITDA對賬-未經審計的預計形式-AUVI[截至12/31年度]2019年2020年營業收入/(虧損)1,169,034(3,312,892美元)基於股票的公司85,000 687,505壞賬支出-50,000 D&A 8,121 17,638總計1,266,155美元(2,557,749美元)納斯達克：Auvi Q2 2019年第三季度2019年第一季度2020第二季度2020第四季度2020第一季度營業收入/(虧損)$256,381$435,523美元481美元481,974美元(77美元)納斯達克：AUVI Q2 2019Q3 2019Q1 2020 Q2 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q1(虧損)$256,381$435,523美元481,974美元(77美元)(2,015,558美元)(483,941美元)未經審計的備考--阿基達[截至9/30年度]2019年2020年營業收入/(虧損)(221,085美元)562,232美元基於股票的公司--壞賬支出--D&A 79,074 79,442總計(142,011美元)641,674美元