多曼產品公司將收購代頓零件公司投資者摘要附件99.2

前瞻性陳述本新聞稿包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”，包括與淨銷售額、稀釋後和調整後的稀釋後每股收益、銷售、一般和行政費用、毛利率、調整後的毛利率、現金流、負債、流動性、新產品增長以及公司前景有關的陳述。諸如“相信”、“演示”、“預期”、“估計”、“預測”、“預期”、“應該”、“將會”和“可能”等詞語以及類似的表達方式識別前瞻性陳述。然而，沒有這些話並不意味着這些聲明沒有前瞻性。此外，非歷史性的陳述也應被視為前瞻性陳述。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性聲明，這些聲明只反映了聲明發表之日的情況。此類前瞻性表述基於當前預期，這些預期涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素(其中許多不在我們的控制範圍之內)，這些因素可能導致實際事件與此類前瞻性表述中明示或暗示的情況大不相同。這些風險、不確定因素和其他因素包括但不限於：(I)需要維修的車輛的車齡、狀況和數量；(Ii)汽車售後服務行業的競爭；(Iii)我們最大的客户之一的銷售損失或下降；(Iv)價格競爭；(V)有限的客户貨架空間；(Vi)客户整合；(Vii)廣泛的公共衞生流行病，包括新冠肺炎；(Viii)未能保持足夠的庫存或預期客户需求的變化；(Ix)過多的庫存與庫存相關的回報；(十)無法購買原材料的, (十一)第三方運輸供應商的可獲得性和成本；(十二)對新產品開發的依賴；(十三)汽車技術的變更或准入限制；(十四)產品的質量問題；(十五)無法保護我們的知識產權；(十六)知識產權侵權索賠；(十一)未能維護我們品牌的價值；(十二)網絡攻擊；(十九)外匯波動和對外國供應商的依賴；(十四)風險暴露；(十五)無法保護我們的知識產權；(十六)侵犯知識產權的索賠；(十五)未能維護我們品牌的價值；(十二)網絡攻擊；(十九)外幣波動和對外國供應商的依賴；(十五)暴露。(Xxi)美國貿易政策的變化，包括徵收關税；(Xxii)我們的負債水平；(Xxiii)與應收賬款銷售協議相關的風險；(Xxiv)逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或實施新參考利率的影響；(Xxv)我們的執行主席及其家族擁有公司相當大的股份；(Xxvi)不利的經濟狀況；(Xxvii)季度波動和我們無法控制的事件造成的幹擾；(Xxviii)(Xxx)失去我們的高管或其他高素質和經驗豐富的貢獻者的服務；(Xxxi)無法找到合適的收購候選者，無法成功完成收購或整合收購；(Xxxiii)税法的變化；(Xxxiiii)全球氣候變化及相關法規；(Xxxiv)違反反賄賂法；(Xxxiv)進出口管制和經濟制裁法律法規。這些風險、不確定性和其他因素還包括但不限於：(I)擬議的交易可能無法完成, (Ii)與擬議交易相關的成本可能高於預期；(Iii)政府實體可能禁止、推遲或拒絕給予與擬議交易相關的必要監管批准；(Iv)公司可能無法實現預期的税收優惠；(V)兩家公司的業務整合可能出現問題，整合可能不會成功；(Vi)合併後的公司可能無法實現任何預期的協同效應，或者交易的任何好處可能需要比預期更長的時間才能實現；(V)合併後的公司可能無法實現任何預期的協同效應，或者交易的任何好處可能需要比預期更長的時間才能實現；(V)合併後的公司可能無法實現任何預期的協同效應，或者交易的任何好處可能需要比預期更長的時間才能實現；(Vii)一家或兩家公司的業務可能會受到圍繞擬議交易的不確定因素的影響，包括與客户、員工、供應商或經銷商的關係中斷；(Viii)合併後的公司可能在交易結束後表現不佳；(Ix)未能簽訂新的6億美元循環信貸安排或未能償還其下的任何借款；以及(X)任何一方都無法控制的其他風險。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者潛在的假設被證明是不正確的，實際結果可能與預期、估計或預測的結果大不相同。有關可能導致實際結果與本演示文稿所載信息大不相同的因素的更多信息，請參閲第一部分“項目1A”中的信息。在截至2020年12月26日的財年的Form 10-K年度報告和截至2021年3月27日的財季的Form 10-Q季度報告中，風險因素被列為“風險因素”。本公司沒有義務(並明確表示不承擔任何此類義務)更新本演示文稿中的任何信息, 包括但不限於任何前瞻性陳述後來被證明是不準確的任何情況，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

交易摘要概述資本結構價值創造時間多曼產品收購代頓零部件的總對價為3.38億美元，視慣例調整而定 代頓零部件在美國和加拿大為商用車提供完整的剎車、彈簧、轉向、懸掛、傳動系和懸掛聯軸器產品系列，是起落架類別的領先者 交易預計將大大加速多爾曼推動我們重型業務增長戰略的努力，並與多爾曼的收購戰略保持一致，多爾曼預計將進入一個新的6億美元的循環這將取代其現有的循環信貸安排 在新安排下用於完成交易的借款預計將導致交易結束時的淨槓桿率低於1.0倍 合併後的實體將產生可觀的自由現金流 關閉後有充足的流動性為運營提供資金，並採取額外的持續機會性收購策略代頓部件在截至2020年12月的12個月產生1.68億美元的淨銷售額 交易預計將促進淨銷售增長，產生成本節約，並帶來強勁的利潤率 我們預計交易將立即進行不包括一次性費用和與收購相關的無形資產攤銷交易預計將在2021年下半年完成，這取決於慣常的成交條件，包括根據哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案進行的批准

美國和加拿大的即時配送系統在一個高度分散的行業中，代頓零部件的設施、物流能力和庫存使其同類最佳的週轉時間和滿足率脱穎而出 靈活的製造能力和廣泛的分銷足跡相結合，支持在北美最佳關鍵任務產品中平均在1-2天內交付訂單；可預測、不可推遲的更換週期起落架是排名前三的重型類別重型是一個增長中的行業，具有良好的趨勢高週轉率類別：客户每天訪問代頓零件的內容，提供整個零件目錄的可見性，並將品牌認知度提升到新類別 成熟：編目良好，易於儲存和銷售 激增：客户對產品和維修很滿意，可以銷售產品 可持續：不受技術變化的影響美國售後市場需求類別6 330億美元Cc重型售後市場需求增長 加快售後零部件採購並轉移渠道份額 增加卡車裏程和噸位 擴大卡車運輸車隊 現有車隊交易的高利用率交易的戰略理論來源：Mackay&Company 2021來源：Mackay&Company，2021年美國售後需求類別6-8，拖車，CC

關鍵外賣交易預計將通過灘頭全線類別加速重型增長，該類別具有高耐磨性、高週轉率和高觸感組件。 在前三名的重型類別中增加了具有百年售後歷史的類別領先品牌。 利用代頓北美分銷網絡在重型領域推動行業領先的服務速度。在美國和加拿大的平均產品交付時間為1至2天 利用Dorman在產品創新方面的優勢來加速代頓的新產品增長 預計將以強勁的利潤率推動淨銷售額和調整後的每股收益