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多曼產品公司簽署了一項最終協議，以3.38億美元收購領先的獨立重型起落架配件供應商代頓部件公司。

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代頓零部件的增加加速了多曼的重型增長戰略，在商用車售後市場增加了大量互補的起落架部件產品，擁有龐大的分銷網絡和一個擁有100多年經驗的值得信賴的品牌。

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此次收購預計將立即增加調整後的稀釋後每股收益，不包括一次性費用和與收購相關的無形資產攤銷。

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在這筆交易中，多爾曼預計將獲得一項新的6億美元循環信貸安排。

賓夕法尼亞州科爾馬市-汽車售後市場領先品牌Dorman Products，Inc.(以下簡稱“公司”或“Dorman”)(納斯達克股票代碼：DORM)今天宣佈，該公司已達成最終協議，將以3.38億美元的總對價收購代頓零部件公司(Dayton Parts，簡稱“Dayton”)。這筆交易需要遵守慣例的完成條件，包括根據哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案(Hart-Scott-Rodino Informance Act)獲得批准，預計將在2021年下半年完成。

代頓公司在美國和加拿大為商用車提供全系列起落架和其他相關產品，是獨立商用車售後市場提供的最全面的單一來源產品之一。在截至2020年12月的12個月裏，代頓公司的淨銷售額為1.68億美元，多爾曼預計，收購代頓公司將立即增加調整後的稀釋後每股收益，不包括一次性費用和與收購相關的無形資產攤銷。

合併後的公司將擁有一流的重型供應商能力，並在美國和加拿大加強機隊和分銷商關係。代頓公司在高觸摸式起落架部件類別中提供深度的產品覆蓋，通過增加大約2.5萬個SKU，為多曼公司目前的重型產品提供補充，併為多曼公司的輕型和重型業務帶來了強大的品牌認知度，擁有100年的售後參與歷史和寶貴的長期合作伙伴關係。

此次收購預計將大大擴大Dorman的重型製造和分銷平臺，為美國和加拿大各地的批發商提供更接近批發分銷商的戰略佈局的配送中心。這一強大的分銷網絡推動了代頓在重型領域的行業領先服務速度，在美國和加拿大的平均產品交付時間為1至2天，這將幫助Dorman更好地服務於目前的重型客户。

多曼公司總裁兼首席執行官凱文·奧爾森評論説：“這一合併符合我們之前宣佈的戰略，即通過進一步滲透重型市場，使我們的客户基礎和產品供應多樣化，為我們在一個潛在需求趨勢強勁的行業提供一個互補和有吸引力的平臺。通過合併後的公司，我們將能夠為我們日益多樣化的客户羣提供更廣泛的產品，提高分銷效率。我們還將能夠利用Dorman強大的客户網絡和強大的新產品開發流程來加速代頓公司的收入增長。代頓是一家領先的重型起落架部件的獨立供應商，在市場上享有很高的聲譽。我們很高興歡迎代頓加入多爾曼家族，並對合並後的公司將為我們的客户和股東帶來的價值感到興奮。“

代頓公司總裁兼首席執行官保羅·安德森評論説：“多爾曼公司和代頓公司的結合非常令人興奮。我們兩家公司具有很強的互補性，當你加上多曼公司的新產品能力時，這一結合將為代頓公司提供一個向其客户提供新解決方案並推動超大銷售增長的重要機會。我們期待交易成功完成，併成為多爾曼大家庭的一員。“

在這筆交易中，Dorman預計將簽訂一項新的6億美元循環信貸安排，這將取代其現有的1億美元循環信貸安排。根據這一新的信貸安排，用於完成交易的借款將導致淨槓桿率低於1.0倍。合併後的公司產生強勁的現金流，

連同新的循環信貸安排，預計將為Dorman提供更大的靈活性，以執行其戰略優先事項。

在交易完成之前，兩家公司將獨立運營，並執行各自的戰略優先事項。

包含有關這筆交易的更多信息的投資者演示文稿可在Dorman公司的網站DormanProducts.com上的“投資者關係”部分獲得。

Dorman通過首先專注於解決方案，為維修專業人員和車主提供了更大的自由來維修轎車和卡車。100多年來，我們一直是汽車售後服務行業的先驅問題解決者之一，發佈了數以萬計的替換產品，旨在節省時間和金錢，並提高便利性和可靠性。

我們成立於美國，總部設在美國，是一家全球組織，提供不斷髮展的零部件目錄，涵蓋輕型和重型車輛，從底盤到車身，從引擎蓋到底盤，從硬件到複雜的電子產品。請訪問DormanProducts.com查看我們的完整產品並瞭解更多信息。

代頓零件有限責任公司在製造、銷售和分銷的各個方面僱傭了高技能和行業專家。它的業務遍及美國和加拿大。代頓的製造工廠擁有最先進的彈簧製造設備，可以生產大量鋼板彈簧設計，包括先進的技術高應力、硬彎曲和先進的拋物線選項，如後臂和Z形樑。代頓在售後市場上以其高質量的剎車、彈簧、轉向、懸掛和其他相關產品線而聞名。

本新聞稿包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”，包括與淨銷售額、調整後稀釋後每股收益、負債、流動資金和公司展望有關的陳述。諸如“相信”、“演示”、“預期”、“估計”、“預測”、“預期”、“應該”、“將會”和“可能”等詞語以及類似的表達方式識別前瞻性陳述。然而，沒有這些話並不意味着這些聲明沒有前瞻性。此外，非歷史性的陳述也應被視為前瞻性陳述。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性聲明，這些聲明只反映了聲明發表之日的情況。這樣的遠期-

前瞻性表述基於當前預期，這些預期涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素(其中許多不在我們的控制範圍之內)，這些因素可能導致實際事件與此類前瞻性表述中明示或暗示的情況大不相同。這些風險、不確定因素和其他因素包括但不限於：(I)需要維修的車輛的車齡、狀況和數量；(Ii)汽車售後服務行業的競爭；(Iii)我們最大的客户之一的銷售損失或下降；(Iv)價格競爭；(V)有限的客户貨架空間；(Vi)客户整合；(Vii)廣泛的公共衞生流行病，包括新冠肺炎；(Viii)未能保持足夠的庫存或預期客户需求的變化；(Ix)過多的庫存與庫存相關的回報；(X)無法從我們的供應商購買原材料、部件和其他物品；(Xi)第三方運輸供應商的可用性和成本；(Xii)對新產品開發的依賴；(Xiii)汽車技術的變更或獲取限制；(Xiv)我們產品的質量問題；(Xv)無法保護我們的知識產權；(Xvi)侵犯知識產權的索賠；(Xvii)未能保持我們品牌的價值；(Xviii)網絡攻擊；(Xix)外匯波動和(Xx)與應收賬款相關的風險敞口；(Xxi)美國貿易政策的變化, 包括徵收關税；(Xxii)我們的負債水平；(Xiiii)與應收賬款銷售協議有關的風險；(Xxiv)逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或實施新參考匯率的影響；(Xxv)我們的執行主席及其家族擁有本公司相當大的股份；(Xxvi)不利的經濟條件；(Xxvii)季度波動和非我們控制事件的幹擾；(Xxviii)法律訴訟的不利結果；(Xxviii)(Xxx)失去我們的高管或其他高素質和經驗豐富的貢獻者的服務；(Xxxi)無法找到合適的收購候選者，無法成功完成收購或整合收購；(Xxxiii)税法的變化；(Xxxiiii)全球氣候變化及相關法規；(Xxxiv)違反反賄賂法；(Xxxiv)進出口管制和經濟制裁法律法規。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者潛在的假設被證明是不正確的，實際結果可能與預期、估計或預測的結果大不相同。這些風險、不確定性和其他因素還包括但不限於：(I)擬議的交易可能無法在預期的時間框架內完成或完成；(Ii)與擬議的交易相關的成本可能高於預期；(Iii)政府實體可能禁止, (I)合併後的公司可能無法實現預期的税收優惠，(V)整合兩家公司的業務可能出現問題，整合可能不會成功；(Vi)合併後的公司可能無法實現任何預期的協同效應，或者交易的任何好處可能需要比預期更長的時間才能實現；(Vii)一家或兩家公司的業務可能會因為圍繞建議交易的不確定性而受到影響，包括中斷與客户、員工、供應商或經銷商的關係；(Vii)合併後的公司可能無法實現任何預期的協同效應，或者交易的任何好處可能需要比預期更長的時間才能實現；(Vii)圍繞擬議交易的不確定性，包括與客户、員工、供應商或經銷商的關係中斷，可能會影響一家或兩家公司的業務；(Viii)合併後的公司在結束後可能不會有預期的表現；。(Ix)未能訂立新的6億元循環信貸安排，或未能償還根據該安排而借入的任何款項；。

(X)任何一方都無法控制的其他風險。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者潛在的假設被證明是不正確的，實際結果可能與預期、估計或預測的結果大不相同。有關可能導致實際結果與本新聞稿中包含的信息大不相同的因素的更多信息，請參閲第一部分第1A項中的信息。風險因素“在公司截至2020年12月26日的財政年度的Form 10-K年度報告(經修訂)和公司的Form 10-Q季度報告(截至2021年3月27日的財政季度)中列出。公司沒有義務(並明確拒絕任何此類義務)更新本新聞稿中的任何信息，包括但不限於任何前瞻性陳述後來被證明是不準確的情況，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。