根據規則253(G)(3)提交
文件 第024-11447號
補編 第1號,日期:2021年6月24日
致 日期為2021年6月11日的發售通告
會所 媒體集團,Inc.
D517林德爾路3651
內華達州拉斯維加斯,郵編:89103
(702) 479-3016
$1,000,000 最低發行金額(250,000股普通股)
30,000,000美元 最高發行額(7500,000股普通股)
説明性 註釋
本發售通函副刊第1號(“副刊”) 包含修訂、補充或修改會所傳媒 集團公司(“本公司”)於2021年6月11日通過美國證券交易委員會(SEC)資格的發售通函(“發售通函”)中包含的某些信息,該信息與本公司根據經修訂的1933年證券法第3(B)節A條規定的公開發售有關, 經修訂的第2級發售。據此,本公司將“盡力”發行最少250,000股普通股和最多7,500,000股普通股,面值為每股0.001美元,公開發行價 為每股4美元。除非本補充條款另有規定,否則本補充條款中使用的大寫術語的含義與 發售通告中的含義相同。本補充資料應與發售通告一併閲讀,並受 發售通告的限制,除非此處包含的信息補充或取代發售通告中包含的信息 ,並且在沒有發售通告的情況下不得交付。
本副刊 旨在披露:
● | 更新以刪除對Just A House(以前的內容創作公司)的引用,並在整個產品通告中刪除對Just A House租賃的 引用; | |
● | 更新整個產品通告中的社交媒體關注者數量。 | |
● | 更新內容創作公司的數量; | |
● | 更新有關TheTinderBlog的披露,以反映2021年6月10日簽訂管理協議的情況 ;以及 | |
● | 關於公司新會所的最新動態披露的 更新 創建者會員計劃。 |
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第 項3.總結和風險因素
本 附錄刪除了發售通告中的第3項摘要和 風險因素-摘要-主要產品和服務-會所部分對Just A House的引用,並更新了 有關社交媒體關注者數量的某些披露,將發售通告的“摘要-主要 產品和服務-會所”下的披露替換為以下內容:
會所
通過 WOHG,我們是“The Club bhouse”的獨家所有者,這是一個集成的社交媒體影響力孵化器,在南加州和歐洲擁有實體 和數字足跡。會所是位於南加州(3個地點)、拉斯維加斯、內華達州(1個地點)和歐洲(1個地點)的風景秀麗的豪宅 的內容創作之家的集合,我們認為這些人是 最著名和最受廣泛關注的社交媒體影響者中的一部分,截至2021年6月22日,所有會所影響力的追隨者估計約為 3.132億人。上述數據包括TikTok上的約2.04億粉絲、Instagram上的4870萬粉絲、YouTube上的5580萬粉絲、Snapchat上的270萬粉絲和Twitter上的200萬粉絲。居住在我們會所的有影響力的人及其 社交媒體關注者的數量在任何給定時間都可能發生顯著波動,我們無法預測未來任何給定時間住在我們會所的 有影響力的人的數量或我們的會所有影響力的人的關注者數量的增減。
本 補充説明更新了有關社交媒體關注者數量的某些披露,將發售通告的“項目 3.摘要和風險因素-摘要-主要產品和服務-會所-‘The Club house” 在線存在和實體會所擴展計劃“下的披露替換為以下內容:。
“The Club house”在線展示和擴展實體會所的計劃
“俱樂部”網絡由物理位置組成(如上所述),但俱樂部擁有眾多“俱樂部” 賬户,截至2021年6月22日,Instagram、Snapchat、YouTube和TikTok上的粉絲總數超過570萬。 “The Club house”網絡由物理位置組成(如上所述),該俱樂部擁有眾多“俱樂部”賬户,截至2021年6月22日,Instagram、Snapchat、YouTube和TikTok的粉絲總數超過570萬。這些帳户由我們直接持有(而不是有影響力的俱樂部團隊),因此 我們可以直接訪問這些帳户的關注者,我們認為這些關注者就是我們的關注者。
本 附錄更新了有關本公司通過Doiyen LLC代表的社交媒體影響力人數和合並社交媒體關注者人數的某些披露,用以下內容替換了招股通知中“第3項摘要和風險因素-摘要-主要 產品和服務-人才管理服務”項下的披露內容,從而更新了有關本公司通過Doiyen LLC代表的社交媒體影響者數量和合並社交媒體關注者數量的某些披露:
人才 管理服務
Doiyen 我們的間接全資子公司Doiyen LLC是一家面向社交媒體影響力人士的人才管理公司,通過收取其創建者收入的一定比例,根據其影響力客户(或“創作者”)的收入產生收入 。 居住在我們各個會所的某些影響力人士簽訂了獨家管理協議(“管理協議”)。 通過Doiyen,我們尋求代表世界上一些世界頂尖人才我們計劃聘請經驗豐富的 人才和管理代理,並建立我們的支持和管理資源,以尋求擴大業務。我們的影響力 包括藝人、內容創作者和時尚偶像。
通過 Doiyen,我們目前代表大約26名社交媒體影響力人士,在Instagram、TikTok、 和YouTube上的粉絲總數超過6080萬。我們致力於幫助Doiyen的有影響力的客户建立他們的品牌,保持對他們命運的創造性 控制,並通過“俱樂部”使他們的業務多樣化和發展,為他們提供機會 來增加他們的盈利潛力和擴大他們的影響力。
我們 也可以與某些創作者簽訂非獨家管理協議,但這種情況非常罕見,因為我們更願意 只簽訂獨家管理協議。
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本 附錄更新了有關社交媒體關注者數量的某些披露,用以下內容替換了招股通告中“項目 3.摘要和風險因素-風險因素-我們的業務受不可預測的波動影響”下的披露,這使得 我們的業務增加了風險:
我們的業務 會受到不可預測的波動的影響,這會增加我們的業務面臨的風險。
我們的 業務受我們的影響者和我們能夠 通過我們的影響者和我們自己的社交媒體渠道訪問的社交媒體上的關注者數量的波動影響。通常,住在我們會所的有影響力的人不會 長時間停留。根據合同,影響者不需要住在我們的會所,因此可以隨時離開 。儘管我們仍將從與我們簽訂管理協議的影響者那裏獲得收入,而無論這些影響者是否住在我們的會所內,但任何一方都可以在30天的 無緣無故通知後終止管理協議。因此,我們的會所影響者名單可能會迅速而顯著地發生變化,這也會影響我們可以訪問的社交媒體關注者數量,我們認為這是我們創收能力的一個重要因素。以 為例,截至本發售通告發布之日,我們的會所影響力人士中至少有一人擁有超過540萬粉絲。如果 此影響者離開我們的會所,我們將立即失去通過我們的創建者佔用 協議訪問這些關注者的權限。雖然我們總是尋求快速填補我們會所的空缺,但不能保證我們能夠做到這一點,或者 用與之前的入會者-影響者擁有相同數量的追隨者來填補這樣的空缺。此外,由於不可預測的外部因素,社交媒體上的關注者 通常會大幅波動。我們的一個或多個影響者的意外損失 和/或我們或影響者的追隨者數量的減少可能會對我們的業務產生負面影響 。
第 項7.業務説明
本 補充條款從發售通告的“第7項.業務描述-主要產品和服務-會所”一節中刪除了對Just A House(以前的內容創作公司)的引用,並更新了有關社交媒體關注者數量的某些披露 ,將發售通告的“第7項.業務描述-主要產品和服務-會所”下的披露替換為以下內容:
會所
通過 WOHG,我們是“The Club bhouse”的獨家所有者,這是一個集成的社交媒體影響力孵化器,在南加州和歐洲擁有實體 和數字足跡。會所是位於南加州(3個地點)、拉斯維加斯、內華達州(1個地點)和歐洲(1個地點)的風景秀麗的豪宅 的內容創作之家的集合,我們認為這些人是 最著名和最受廣泛關注的社交媒體影響者中的一部分,截至2021年6月22日,所有會所影響力的追隨者估計約為 3.132億人。上述數據包括TikTok上的約2.04億粉絲、Instagram上的4870萬粉絲、YouTube上的5580萬粉絲、Snapchat上的270萬粉絲和Twitter上的200萬粉絲。居住在我們會所的有影響力的人及其 社交媒體關注者的數量在任何給定時間都可能發生顯著波動,我們無法預測未來任何給定時間住在我們會所的 有影響力的人的數量或我們的會所有影響力的人的關注者數量的增減。
本 附錄更新了有關社交媒體關注者數量的某些披露,用以下內容替換了發售通告中“項目 7.業務描述-主要產品和服務-會所-‘The Club house’在線 存在和擴展實體會所的計劃”下的披露:
“The Club house”在線展示和擴展實體會所的計劃
“俱樂部”網絡由物理位置組成(如上所述),但俱樂部擁有眾多“俱樂部” 賬户,截至2021年6月22日,Instagram、Snapchat、YouTube和TikTok上的粉絲總數超過570萬。 “The Club house”網絡由物理位置組成(如上所述),該俱樂部擁有眾多“俱樂部”賬户,截至2021年6月22日,Instagram、Snapchat、YouTube和TikTok的粉絲總數超過570萬。這些帳户由我們直接持有(而不是有影響力的俱樂部團隊),因此 我們可以直接訪問這些帳户的關注者,我們認為這些關注者就是我們的關注者。
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本 附錄更新了有關本公司通過Doiyen LLC代表的社交媒體影響力人數和合並社交媒體追隨者人數的某些披露,將發售通告中“項目7.業務説明-負責人 產品和服務-人才管理服務”下的披露替換為:
人才 管理服務
Doiyen 我們的間接全資子公司Doiyen LLC是一家面向社交媒體影響力人士的人才管理公司,通過收取其創建者收入的一定比例,根據其影響力客户(或“創作者”)的收入產生收入 。 居住在我們各個會所的某些影響力人士簽訂了獨家管理協議(“管理協議”)。 通過Doiyen,我們尋求代表世界上一些世界頂尖人才我們計劃聘請經驗豐富的 人才和管理代理,並建立我們的支持和管理資源,以尋求擴大業務。我們的影響力 包括藝人、內容創作者和時尚偶像。
通過 Doiyen,我們目前代表大約26名社交媒體影響力人士,在Instagram、TikTok、 和YouTube上的粉絲總數超過6080萬。我們致力於幫助Doiyen的有影響力的客户建立他們的品牌,保持對他們命運的創造性 控制,並通過“俱樂部”使他們的業務多樣化和發展,為他們提供機會 來增加他們的盈利潛力和擴大他們的影響力。
我們 也可以與某些創作者簽訂非獨家管理協議,但這種情況非常罕見,因為我們更願意 只簽訂獨家管理協議。
本 補充條款刪除了發售通告中關於Just A House租約的內容,從發售通告的“項目7.業務描述-最近的 發展”一節中刪除了有關TheTinderBlog的某些披露,將 發售通告的“項目7.業務描述-最新發展-意向書-TheTinderBlog”下的披露 替換為:
管理 協議-TheTinderBlog
自2021年6月10日起,公司簽訂了一項獨家管理協議,根據該協議,公司將管理、投資並幫助 發展壯大“TheTinderBlog”(Instagram.com/thetinderblog),這是一個非常成功的大型Instagram Meme帳户。 TheTinderBlog是Facebook的官方合作伙伴。TheTinderBlog號稱擁有超過420萬粉絲,在其存在的六年中 ,每月近10億的網絡瀏覽量帶來了七位數的年淨收入。TheTinderBlog還吸引了主要廣告商,包括麥當勞、亞馬遜Prime、Dunkin Donuts、三星等。
本 附錄在發售通函的第7項.業務描述-最近 開發-管理協議-TheTinderBlog下面增加了有關最新發展的某些披露,如下所示:
會所 創建者會員計劃
在 2021年6月,我們啟動了會所創建者會員計劃。通過該計劃,我們邀請來自世界各地 的年輕社交媒體創作者加入俱樂部網絡,宣傳俱樂部品牌,並與我們一起發展他們的社交媒體網絡。到目前為止,已有超過18個創作者與我們簽約並與我們合作,我們預計 會有更多的創作者與我們簽約並與我們合作,總粉絲超過1億人。這些創作者將擔任世界各地的會所大使,我們計劃邀請他們訪問我們的 內容屋,並與我們的創作者合作。
第 項8.屬性説明
本 附錄刪除了發售通告 中關於Just A House的引用,並更新了有關內容創作房屋數量的某些披露,將發售通告的“Item 8.Description of Property”下的披露替換為以下內容:
我們的 總部位於內華達州拉斯維加斯D517林德爾路3651號。這裏沒有實際辦公空間,此地址 主要用作WOHG的郵寄地址和呼叫中心。我們使用這個總部的費用是每月79美元。
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我們的 管理層一般在加利福尼亞州聖莫尼卡30室201 Santa Monica Blvd.辦公,這裏是WOHG的總部。 我們相信這些設施足以支持公司現有的運營,如有必要,我們將能夠以商業合理的條款獲得 適當的額外設施或替代設施。我們 沒有正式租約,根據該租約使用這些辦公場所,並且沒有每月租金義務使用這些辦公場所。
我們 在加利福尼亞州洛杉磯有三家社交媒體內容創作公司(會所BH, Dobre困擾House -Beverly Hills,WeHearfan House-Bel Air),位於拉斯維加斯的一家社交媒體公司(拉斯維加斯協會 拉斯維加斯)和一家位於馬耳他的社交媒體內容創作公司(歐洲俱樂部)。這些 房產中的每一處面積大約在6,000到7,000平方英尺之間(除會所BH約為 12,000平方英尺),公司用來為我們的社交媒體影響力人士團隊提供生活安排,以及為內容創作提供環境。為了給我們的影響者團隊提供理想的生活安排, 併為我們的影響者提供一個創建內容的理想地點,我們努力選擇面積大、風景如畫、 且有利於拍攝的房產。
這些會所物業的租賃安排詳情 彙總如下。
● | 會所BH: 這處房產的房客是阿米爾·本·約哈南和艾米·本·約哈南。租賃期於2021年3月31日到期。(見附件 6.26)。我們決定按月出租此房產,而不是在租約到期後延長租約 。雖然我們沒有在此物業的租約上被指定為租户,但計劃在未來將此租約分配給公司 。為了在此期間將此物業用作會所,我們已同意向其首席執行官Amir Ben-Yohanan償還Ben-Yohanan先生代表我們就此物業 產生的任何租金費用。會所BH的月租是42,000美元。 | |
● | 多佈雷兄弟(Dobre Brothers) 豪斯-貝弗利山(Beverly Hills):該物業的租户位於哈德遜集團(Hudson Group,Inc.)西側。除非房東和租户提前延長租期,否則租期將於2021年7月31日到期。(看見附件6.5)。Dobre Brothers House-Beverly Hills位置的月租金為每月50,000美元。 | |
● | 歐洲俱樂部會所: 該物業的租户位於Hudson Group,Inc.西側。租期於2020年11月5日到期。根據本公司與業主的 雙方協議,本物業現按月出租。(參見 附件6.6)。歐洲會所的月租金和相關費用為每月7000歐元。 | |
● | WeHearfan House -Bel Air:這處房產的租户是阿米爾·本·約哈南。租期將於2021年9月30日到期,除非房東和租户提前 延長租期。(見附件6.27)。雖然我們沒有在此物業的租約中被指定為租户,但 計劃將來將此租約轉讓給公司。為了在 期間將此物業用作會所,我們已同意向其首席執行官Amir Ben-Yohanan償還 Ben-Yohanan先生代表我們就此物業發生的任何租金費用。WeHearfan House-Bel Air 位置的月租金為每月40,000美元。 | |
● | 拉斯維加斯協會 -拉斯維加斯:這處房產的租户是阿米爾·本·約哈南。為期一年的租賃期將於2022年1月31日 到期,此後將按月終止,直至任何一方向另一方發出30天書面通知後終止 。(看見附件6.43)。雖然我們沒有在此物業的租約上被指定為租户,但計劃在未來將 此租約轉讓給公司。為了在此期間將此物業用作會所,我們 已同意向其首席執行官Amir Ben-Yohanan償還Ben-Yohanan先生代表我們 就此物業產生的任何租金費用。協會拉斯維加斯-拉斯維加斯分店的月租是每 個月12,500美元。 |
本發售通函副刊第1號的 日期為2021年6月24日。
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