發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊號333-257202和 333-257202-01
2021年6月22日
作為發行人的Essential Properties，L.P.
Essential Property Realty Trust，Inc.作為擔保人
定價條款説明書
4.0億元優先債券，2031年到期，息率2.950%
| 發行人： | Essential Properties，L.P. | |
| 擔保人： | Essential Properties Realty Trust，Inc. | |
| 評級：(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | Baa3/bbb-/bbb- | |
| 評級展望：(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | 穩定/穩定/穩定 | |
| 安全類型： | 高級無擔保票據 | |
| 交易日期： | 2021年6月22日 | |
| 結算日期： | 2021年6月28日(T+4)；根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何 此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於債券最初以T+4結算，有意在債券交割前交易債券的購買者，須在進行任何此類交易時指明另一交收安排 ，以防止無法交收。購買該批債券的人士如欲在債券交割日前進行交易，應徵詢其顧問的意見。 | |
| 到期日： | 2031年7月15日 | |
| 付息日期： | 每年的1月15日和7月15日，從2022年1月15日開始 | |
| 本金金額： | 4.0億美元 | |
| 基準財政部： | UST 1.625%將於2031年5月15日到期 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 101-12+ / 1.473% | |
| 利差至基準國庫券： | +150 bps | |
| 到期收益率： | 2.973% | |
| 優惠券： | 年息2.950% | |
| 發行價： | 本金的99.800% | |
| 可選贖回： | 在2031年4月15日之前(債券到期日前三個月)，以T+25個基點進行完整贖回 (計算時就像債券的實際到期日是2031年4月15日一樣)。 在2031年4月15日或之後(債券到期日 前三個月)，面值催繳。 | |
| CUSIP/ISIN： | 29670V AA7/US29670VAA70 | |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司、花旗全球市場公司、巴克萊資本公司和高盛公司 |
| 聯席經理： | Capital One Securities，Inc.，Mizuho Securities USA LLC，Stifel，Nicolaus&Company，Inc.and Truist Securities，Inc. |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會進行修訂或 撤回。上述每個評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。
發行人和擔保人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了 註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在您投資之前，您應閲讀本次發行的初步招股説明書附錄、註冊説明書中的相關招股説明書以及發行人和擔保人向SEC提交的任何其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和 本次發行的更完整信息。您可以通過在證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上搜索證券交易委員會在線數據庫(EDGAR？)來免費獲取這些文檔或者，發行人、擔保人、任何承銷商或參與 發行的任何交易商，如果您要求免費致電美國銀行證券公司 ，將安排向您發送初步招股説明書補充資料和招股説明書。1-800-294-1322或發送電子郵件至dg.prospectus_request@bofa.com，或致電花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)，免費電話：1-800-831-9146或通過電子郵件發送招股説明書@citi.com。
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