美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549


日程安排到/A

(第2號修正案)

根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的投標要約聲明
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)


北極貓公司

(主題公司(發行人)名稱)

ACES收購公司

德事隆特種車輛有限公司。

德事隆公司

(備案人(要約人)姓名)

普通股,每股面值0.01美元
(證券類別名稱)

039670104

(證券類別CUSIP編號)


E·羅伯特·盧邦

執行副總裁、總法律顧問兼祕書

德事隆公司

普羅維登斯威斯敏斯特街40號,郵編:02903
電話:(401)421-2800

(獲授權代表立案人接收通知和通訊的人的姓名、地址和電話號碼)


複製到:

羅伯特·M·卡茨

Searman&Sterling LLP

列剋星敦大道599號

紐約州紐約市,郵編:10022

電話:(212)848-4000


提交費的計算

交易估值(1)

提交費金額(2)

$246,258,816.78

$28,541.40


(1)根據經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第0-11(D)條,估計的價格僅用於計算申請費的金額。計算方法為:(A)13,061,142股北極貓公司已發行和已發行的普通股,乘以每股收購要約價18.50美元;(B)480,518股普通股,受行權價低於18.50美元的流通股期權的限制;(B)480,518股普通股,受行權價格低於18.50美元的已發行和已發行的北極貓公司普通股所規限;(B)480,518股受行權價格低於18.50美元的流通股期權約束的普通股即每股18.50美元的要約價減去該等期權的加權平均行權價每股15.79美元,以及(C)179,756股受已發行限制性股票單位限制的普通股,乘以截至2017年1月31日的每股收購要約價18.50美元。備案費用的計算基於北極貓公司提供的截至2017年1月31日的信息。

(2)根據2016年10月1日發佈的《2017年財政年度外匯法案和費率諮詢#1》第0-11條規則計算備案費,將交易估值乘以0.0001159計算備案費。

根據規則0-11(A)(2)的規定,如果有任何部分的費用被抵銷,則必須勾選方框,並指明之前支付抵銷費的備案。或者通過登記聲明編號,或其備案的形式或時間表和日期來識別之前的備案。

之前支付的金額:28,541.40美元

申請方:ACES收購公司,德事隆專業公司

Vehicles Inc.和德事隆公司

表格或註冊號:附表TO-T

提交日期:2017年2月2日

O如果提交的申請僅涉及在收購要約開始前進行的初步溝通,則不需要複選框:如果申請僅與在開始收購要約之前進行的初步溝通有關,則不需要複選框。

勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易:

X公司同意接受第三方投標要約,但須遵守規則14d-1。

在符合規則13E-4的前提下,該公司不再接受發行人的投標要約。

根據規則13E-3的規定,該公司將繼續進行非上市交易,這一交易受規則13E-3的約束。

根據議事規則第13d-2條,對附表13D的修正案不適用。

如果提交的是報告投標要約結果的最終修正案,請選中以下框:


本修正案第2號於2017年2月10日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission),對按計劃提交的投標要約聲明(經修訂或補充)進行了修正和補充日程安排到?)於2017年2月2日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission),由明尼蘇達州的Aces Acquisition Corp.(即明尼蘇達州的Aces Acquisition Corp.)買家)和特拉華州公司德事隆專用車輛公司(德事隆專用車輛公司)的直接全資子公司(德事隆專用車輛公司是特拉華州的一家公司德事隆特種車輛?),它是特拉華州一家公司德事隆公司(德事隆公司)的直接全資子公司。德事隆(?)、德事隆專用車輛和德事隆。的時間表與買方提出購買所有普通股流通股有關,每股面值0.01美元(每股1股)。分享??和集體地,股票北極貓公司,明尼蘇達州的一家公司(?)北極貓Y),每股18.50美元,按2017年2月2日的收購要約中規定的條款和條件,以現金淨額支付給持股人,不計利息,但須按適用法律要求的任何預扣税款(可予修訂或補充)。報價購買?),以及相關的傳送函(視其可能修改或補充而定),以及相關的傳送函(如有可能修改或補充)。意見書,並與購買要約一起,報盤(A)(A)(1)(A)和(A)(1)(B)的副本分別附於附表,作為證物。購買要約中所列的信息,包括其中的所有附表,以及相關的遞交函,均以引用的方式併入本文中,涉及附表中的所有適用項目,但此等信息在本修正案第2號中使用的所有大寫術語均具有在附表中賦予它們的含義,但該等信息在本修正案第2號中未作定義的範圍內作了修改和補充。本修正案第2號中使用的所有大寫術語的涵義與本修正案第2號中使用的含義與附表中賦予它們的涵義相同,但在本修正案第2號中使用的所有大寫術語的含義與本修正案第2號中未定義的附表中賦予它們的涵義相同

第四項:交易條款。

現對購買要約和附表第4項,在第4項通過引用併入購買要約中所含信息的範圍內,作如下修正和補充:

?摘要條款説明書中列出的信息?我可以在什麼時候撤回之前投標的股票?特此修改,將2017年4月27日的?替換為?2017年4月3日。

現對第4節中列出的信息進行修改,將2017年4月27日的提款權替換為2017年4月3日的提款權。

現金購買要約通知(附件(A)(1)(G))中對2017年4月27日的所有引用均已修改,並替換為2017年4月3日。

第11項補充資料

現對購買要約和附表第11項,在第11項通過引用併入購買要約中所含信息的範圍內,作如下修正和補充:

現修改和補充第11節所列信息:要約的目的;北極貓的計劃;其他事項,在(E)節各段之後增加以下內容作為新的小節私營化?交易:

(f) 關於北極貓的最新進展*繼德事隆和採購商於2017年1月24日宣佈與北極貓達成合並協議後,2017年2月8日,一份標題為LR Trust訴北極貓公司等人案艾爾案件編號17-CV-426在美國明尼蘇達州地區法院提起訴訟,將北極貓和北極貓董事會列為被告。本訴訟據稱是一名股東提起的集體訴訟,指控北極貓和北極貓董事會明知或故意魯莽地在附表14D-9的投標邀請/推薦聲明中遺漏重大信息,違反了交易法第14(D)(4)條和規則14d-9,並在附表14D-9的投標邀請/推薦聲明中對重大事實做出了不真實的陳述,違反了交易法第14(E)條。

這場訴訟的結果不能肯定地預測。初步禁令可能會推遲或危及交易的完成,而給予永久禁令救濟的不利判決可能會無限期地禁止交易完成。

3


現對第16節“法律事項;所需的監管批准”中所列信息進行修正和補充,在其標題為“第#節”的小節末尾增加以下內容作為新的段落反壟斷合規性”:

2017年2月9日,德國聯邦卡特爾辦公室為完成合並提供了許可。因此,由於反壟斷司和聯邦貿易委員會於2017年2月3日根據高鐵法案提前終止了適用的等待期,收購要約的監管批准條件已得到滿足。

4



簽名

經適當查詢,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。

日期:2017年2月10日

ACES收購公司

由以下人員提供:

/s/伊麗莎白·C·珀金斯

姓名:

伊麗莎白·C·珀金斯

標題:

美國副總統

德事隆特種車輛有限公司。

由以下人員提供:

/s/伊麗莎白·C·珀金斯

姓名:

伊麗莎白·C·珀金斯

標題:

美國副總統

德事隆公司

由以下人員提供:

羅伯特·盧邦

姓名:

E·羅伯特·盧邦

標題:

執行副總裁、總法律顧問、祕書兼首席合規官

5