依據第424(B)(5)條提交

註冊號碼333-256149

招股説明書 副刊

(截至2021年6月11日的招股説明書)

KLX能源服務控股公司

$50,000,000

普通股 股

我們已於2021年6月14日與Piper Sandler& Co.(銷售代理或Piper Sandlerü)簽訂了一項股權分配協議，日期為2021年6月14日(股權分配協議)，涉及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的普通股股票。根據股權分配協議的條款，我們可以 不時通過銷售代理提供和出售我們普通股的股票。這份招股説明書增刊發售的是我們普通股的股票，總髮行價為5000萬美元。

我們普通股的股票在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market，Nasdaq)交易，交易代碼為DEKLXE。2021年6月11日，納斯達克上報道的最後一次股票銷售價格為每股9.49美元。

根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，出售我們的普通股(如果有的話)將以法律允許的任何方式在市場發售，如1933年修訂的證券法(證券法)下第415條規則所定義的那樣。派珀·桑德勒將按照派珀·桑德勒與我們共同商定的條款，以符合其正常銷售和交易慣例的商業合理努力進行所有 銷售。

派珀·桑德勒根據股權分配協議出售我們普通股的補償金額最高為據此出售的所有普通股銷售總價的3.0%。就代表我們出售普通股而言，派珀·桑德勒將被視為《證券法》所指的承銷商，派珀·桑德勒 的賠償將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些責任向派珀·桑德勒提供賠償和出資，包括根據《證券法》或經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)承擔的責任。

我們是一家新興的成長型公司，因為這一術語在2012年的Jumpstart我們的 商業初創企業法案中使用，因此，我們選擇遵守本招股説明書附錄和未來備案文件中某些降低的上市公司報告要求。請參閲摘要？作為一家新興成長型公司的影響 。

投資我們的普通股是有風險的。有關您在投資我們的普通股之前應考慮的風險的信息，請參閲本招股説明書附錄的S-3頁和隨附的招股説明書第2頁開始的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本 招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

西蒙斯 能源

派珀·桑德勒的一個部門

本招股説明書補充日期為2021年6月14日

目錄

招股説明書副刊

關於本招股説明書副刊			S-II
關於前瞻性陳述的警告性聲明			S-III
摘要			S-1
供品			S-2
風險因素			S-3
收益的使用			S-4
配送計劃			S-5
美國聯邦所得税對非美國持有者的重要考慮			S-7
法律事項			S-11
專家			S-11
在那裏您可以找到更多信息			S-11
引用成立為法團的文件			S-11

招股説明書

關於這份招股説明書			II
在那裏您可以找到更多信息			三、
以引用方式併入的文件			三、
關於前瞻性陳述的警告性聲明			v
KLX能源服務控股公司簡介			1
危險因素			2
收益的使用			2
股本説明			3
配送計劃			7
法律事務			9
專家			9

S-I

關於本招股説明書增刊

本文檔分為兩部分。第一部分，招股説明書副刊，包括其中引用的文件，介紹了本次發行的具體 條款以及與我們相關的某些事項。第二部分，隨附的招股説明書，包括通過引用併入其中的文件，提供了更一般的信息，其中一些可能不適用於此次發行。所附招股説明書是我們於2021年5月14日向美國證券交易委員會(SEC)提交的S-3表格(註冊號為第333-256149號)註冊説明書的一部分，作為註冊流程的一部分。根據貨架登記程序，我們可以在一個或多個產品中出售我們的普通股。通常，當我們提到本招股説明書附錄時，我們指的是本文檔的兩個部分的總和 。我們敦促您在購買本招股説明書附錄中提供的普通股之前，仔細閲讀本招股説明書、隨附的招股説明書、通過引用併入本文和其中的信息，以及我們授權分發給您的任何免費撰寫的招股説明書。 本招股説明書附錄可能會補充、更新或更改隨附的招股説明書中包含的信息。如果吾等在本招股説明書 附錄中所作的任何陳述與隨附的招股説明書中的陳述或通過引用併入其中的任何文件中的陳述不一致，則本招股説明書附錄中所作的陳述將被視為修改或取代隨附的 招股説明書和通過引用併入其中的該等文件中所作的陳述。

我們和銷售代理均未授權任何人向您提供與本招股説明書附錄或隨附的招股説明書或我們授權向您交付或提供的任何免費書面招股説明書中包含或通過引用併入的信息 不同的信息。我們不對 他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。如果本招股説明書附錄中的信息與隨附的招股説明書中的信息不一致，您應以本 招股説明書補充材料為準。我們不會，銷售代理也不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區對這些證券進行要約。您不應假設本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或通過引用併入本文或其中的文件所提供的信息在該等文件各自的日期以外的任何日期都是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能已 發生變化。

在您投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀隨附的 招股説明書(包括其附件)中描述的註冊聲明，本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件 。以引用方式併入本招股説明書附錄中的文件在以引用方式併入的文件中描述。

除明確聲明或上下文另有要求外，術語？我們、？KLXE和 ？公司指的是KLX能源服務控股公司(KLX Energy Services Holdings，Inc.)。

S-II

有關前瞻性陳述的警示聲明

1995年的私人證券訴訟改革法案為前瞻性陳述提供了一個安全港，以鼓勵公司 向投資者提供預期信息。本招股説明書附錄和公司在本招股説明書附錄中向您推薦的文件，以及本公司已作出或將作出的口頭陳述，均包括前瞻性 陳述，這些陳述反映了我們目前對公司未來業績、業績和前景的預期和預測。前瞻性陳述包括所有非歷史性或非當前事實的陳述。在本招股説明書中使用的詞彙包括：相信、？預期、？計劃、？意圖、？預期、？估計、？預測、？潛在、？繼續、 ？可能、？可能、？應該、？可能、？將或這些術語或類似表述的否定，旨在識別前瞻性表述，儘管並非所有前瞻性表述 都包含這樣的標識性詞語。

這些前瞻性陳述基於我們對未來事件的當前預期和 假設，並基於有關未來事件結果和時間的當前可用信息。這些前瞻性陳述會受到許多風險、不確定性、假設和其他因素的影響， 這些風險、不確定性、假設和其他因素可能會導致我們的實際結果、業績和前景與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果、業績和前景大不相同。可能導致這種差異的因素包括我們提交給SEC的文件中討論的 ，特別是我們截至2021年1月31日的財政年度Form 10-K年度報告和截至2021年4月30日的Form 10-Q季度報告中在風險因素標題下討論的因素，包括以下因素：

•

冠狀病毒 (新冠肺炎)大流行造成的非同尋常的市場環境和影響，以及國內和全球原油需求和原油價格的相關迅速和實質性下降，以及波動性增加；

•

我們的客户運營效率低下、縮減或關閉的可能性，無論是由於新冠肺炎在勞動力中的影響，還是由於需求的減少；

•

我們未來經營業績的不確定性；

•

對能源行業的監管和依賴；

•

能源行業的週期性；

•

燃料、石油和天然氣市場價格波動；

•

我們有能力為我們的服務維持可接受的價格；

•

行業內的競爭狀況；

•

法律或法規變更以及聯邦和州法律法規規定的潛在責任；

•

發現和/或開發石油和/或天然氣儲量的速度降低；

•

技術進步對我們產品和服務需求的影響；

•

客户在獲得經營許可方面出現延誤；

•

保險可能不完全承保的危險和操作風險；

•

核銷相當一部分無形資產；

•

需要獲得額外資本或融資，以及獲得此類資本或融資的可獲得性和/或成本(br})；

•

源於我們的組織文件、債務工具和美國聯邦所得税義務 可能會對我們的財務靈活性、我們進行戰略交易的能力或我們在普通股上申報和支付現金股息的能力產生限制；

•

一般經濟狀況；

•

我們的信用狀況；

S-III

•

設備供需和成本的變化；

•

油田反賠償條款；

•

可能影響石油和天然氣作業的季節性和不利天氣條件；

•

依賴信息技術資源，無法實施新技術和服務；

•

恐怖分子或網絡攻擊的可能性以及任何此類攻擊的後果；

•

勞動力成本增加或我們有能力僱用或維持足夠數量的關鍵 員工、技術人員和其他熟練且合格的工人；

•

無法成功完成收購或無法管理潛在增長；以及

•

我們有能力彌補財務報告和披露控制程序中的任何重大缺陷，或保持有效的內部控制 。

鑑於這些風險和不確定性，謹告誡您不要過度 依賴本招股説明書中的任何前瞻性陳述。只有在仔細閲讀了整個招股説明書和我們提交給證券交易委員會的文件之後，才應該考慮這些聲明。除非聯邦證券法律和規則以及證券交易委員會的 規定另有要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。我們目前可能認為無關緊要或我們目前未知的其他風險也可能導致本招股説明書中討論的前瞻性事件無法發生。

本招股説明書中包含的所有前瞻性陳述，無論是明示的還是暗示的，其全部內容均受本警示聲明的明確限制。本警示性聲明還應與我們或代表我們行事的人員可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明 一起考慮。

S-IV

S-1

供品

發行人		KLX能源服務控股公司
我們提供的普通股		我們普通股的總髮行價高達5000萬美元。
要約方式		在市場上提供的產品可能會不時通過我們的銷售代理Piper Sandler進行銷售。有關更多信息，請閲讀本招股説明書附錄中的分銷計劃。
收益的使用		我們目前計劃將此次發售的淨收益(扣除銷售代理佣金和我們應支付的發售費用)用於一般企業用途，其中可能包括支付 或對我們當時未償債務的全部或部分進行再融資，以及為收購、資本支出和營運資金提供資金。有關更多信息，請閲讀本招股説明書附錄中的收益使用情況。
交易所上市和代碼		我們的普通股在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)掛牌上市，代碼是？KLXE。
針對非美國持有者的重要美國聯邦所得税考慮因素		一般適用於非美國持有人在本次發行中收購的普通股的所有權和處置的重大美國聯邦所得税考慮事項在 非美國持有人的美國聯邦所得税考慮事項中進行了説明。-敦促每個非美國持有人就擁有和處置我們的普通股對其產生的美國聯邦、州、地方和非美國所得税以及其他税收後果諮詢其税務顧問。 非美國持有人在本次發行中收購的普通股的所有權和處置權一般適用於美國聯邦所得税方面的重要考慮事項。 請每位非美國持有人就擁有和處置普通股的美國聯邦、州、地方和非美國所得税以及其他税收後果諮詢其税務顧問。
風險因素		投資我們的普通股是有風險的。請閲讀本招股説明書附錄的S-3頁、隨附的招股説明書第2頁以及 我們引用的文件中的風險因素，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的其他警示性聲明，以討論您在決定投資於我們的普通股之前應仔細考慮的因素 。

S-2

危險因素

您應仔細考慮以下描述的風險，以及我們提交給證券交易委員會(SEC)的報告中描述的風險因素(通過 引用併入隨附的招股説明書)，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書(包括截至2021年1月31日的Form 10-K年度報告)中的所有其他信息，並通過引用將其併入本招股説明書和隨附的招股説明書中。如果任何風險實際發生，我們的業務、財務狀況或經營結果都可能受到影響。在這種情況下，您可能會損失全部或部分普通股投資 。

與此產品相關的風險

無法預測我們根據股權分配協議將出售的實際股票數量，也無法預測這些出售產生的實際毛收入 。

在股權分配協議的某些限制和遵守適用法律的情況下，我們有權在股權分配協議期限內的任何時間向銷售代理髮送配售通知 。在遞送配售通知後，通過銷售代理出售的股票數量將根據許多 因素而波動，包括銷售期內普通股的市場價格、我們在任何適用的配售通知中與銷售代理設定的限制，以及銷售期內對我們普通股的需求。實際毛收入可能不到5000萬美元，這可能會影響我們未來的流動性。由於每股出售股票的價格在銷售期內會波動，因此目前無法預測將出售的股票數量或與這些出售相關的實際毛收入 。

在此提供的普通股將在市場發售時出售， 在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在此次發行中購買股票的投資者在不同的 時間可能會支付不同的價格，因此他們的投資結果可能會經歷不同程度的稀釋和不同的結果。我們將根據市場需求，酌情改變此次發行的時間、價格和出售股票的數量 。此外，本次發售的股票沒有高於面值的最低銷售價格或最高銷售價格。由於 以低於他們支付的價格出售股票，投資者可能會體驗到他們在此次發行中購買的股票價值下降。

未來大量出售我們的普通股，或此類出售的可能性 可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

為了籌集額外資本，我們未來可能會以可能與本次發行的每股價格不同的價格提供額外的普通股或其他可轉換為普通股或可交換為普通股的證券 。我們可能會以低於投資者在此次發行中支付的每股價格出售任何其他發行中的股票或其他證券 ，未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利。在未來的交易中，我們 出售額外普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格。

管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權，使用可能不會改善我們的財務狀況或市場價值 。

由於我們沒有指定本次發售的淨收益金額用於任何特定目的，因此我們的管理層將擁有廣泛的酌處權來運用本次發售的淨收益，並可以將其用於發售時所考慮的用途以外的其他目的。我們的管理層可能會將淨收益用於可能不會 改善我們的財務狀況或市場價值的公司目的。

S-3

收益的使用

這次發行的收益數額將取決於我們出售的普通股的數量和它們的市場價格。 不能保證我們能夠根據與銷售代理簽訂的股權分配協議出售任何股份或充分利用該協議。

我們目前 計劃將本次發售的淨收益(扣除銷售代理佣金和我們應支付的發售費用)用於一般企業用途，其中可能包括支付或再融資我們當時未償還的全部或部分債務，以及為收購、資本支出和營運資金提供資金。

S-4

配送計劃

我們與派珀·桑德勒簽訂了股權分銷協議，作為我們的銷售代理。本招股説明書增刊提供5000萬美元的普通股 。派珀·桑德勒將根據股權分配協議中規定的條款和條件，按照其正常的交易和銷售慣例，代表我們出售我們要求出售的普通股股票，這是其商業上合理的努力。根據股權分配協議，我們沒有義務出售我們普通股的任何股份。如果銷售不能 達到或高於我們在給派珀·桑德勒的任何指示中指定的價格，我們可以指示派珀·桑德勒不要出售我們的普通股。我們或派珀·桑德勒可以在適當通知的情況下，根據股權分配協議中規定的其他條件，暫停發行我們的普通股。

派珀·桑德勒可以通過法律允許的任何方式出售我們的普通股，該方式被認為是根據證券法頒佈的規則 415(A)(4)所定義的市場產品，包括直接在納斯達克或通過納斯達克進行的銷售。每次確認將包括在相關日期出售我們普通股的股票數量、我們獲得的淨收益以及我們應支付給派珀·桑德勒的與出售相關的賠償 。派珀·桑德勒還可以在協商交易中以出售時的市價或與當時市價相關的價格和/或法律允許的任何 其他方式出售我們普通股的股票，但須事先獲得我們的書面同意。

我們將為派珀·桑德勒在 普通股銷售中擔任銷售代理所提供的服務向其支付佣金。根據股權分配協議，派珀·桑德勒將有權獲得高達通過其作為銷售代理出售的所有普通股銷售總價3.0%的賠償。我們還同意 報銷派珀·桑德勒與此產品相關的實際外部法律費用，包括派珀·桑德勒的律師費，最初最高為150,000美元，至2021年6月14日，外加 此後每個季度最高20,000美元的額外費用。我們估計，此次發行的總費用(不包括根據股權分配協議條款應支付給Piper Sandler的補償)約為 $300,000。根據股權分配協議，對Piper Sandler的綜合補償和償還將不超過最高發售金額的8.0%。

我們普通股的銷售結算將在任何銷售之日之後的第二個工作日進行，或在我們和派珀·桑德勒就特定交易商定的其他日期(br})進行，以換取向我們支付淨收益。沒有以第三方託管、信託或類似安排接收資金的安排。

根據股權分配協議，我們將至少每季度報告通過派珀·桑德勒(作為銷售代理)出售的普通股數量、支付給我們的淨收益以及我們向派珀·桑德勒支付的與任何銷售相關的補償。

派珀·桑德勒及其附屬公司不時為我們提供並可能在未來為我們提供各種投資銀行、商業銀行、信託和諮詢服務，他們已經收到並可能在未來獲得常規費用和開支。派珀·桑德勒 及其附屬公司在正常業務過程中可能會不時與我們進行其他交易併為我們提供服務。

在 代表我們出售普通股時，派珀·桑德勒將被視為證券法意義上的承銷商，我們向派珀·桑德勒支付的賠償將被視為承保佣金或折扣 。我們同意賠償派珀·桑德勒的特定責任，包括證券法和交易法下的責任，併為派珀·桑德勒可能因此類債務而被要求支付的款項做出貢獻。

根據股權分配協議發行的普通股將在股權分配協議終止時終止 。派珀可能終止股權分配協議

S-5

派珀·桑德勒或(在十(10)天書面通知後)由我們隨時終止，也可經派珀·桑德勒和我們雙方同意終止。股權分配協議將自動終止(1)根據股權分配協議發行和出售所有普通股，或(2)如果吾等未能在任何要求的結算日出售和交付根據股權分配協議條款我們有義務出售的股票數量 ，則股權分配協議將自動終止(1)根據股權分配協議提供的所有普通股股票的發行和出售，或(2)如果我們在任何所需的結算日期未能出售和交付根據股權分配協議條款我們有義務出售的股票數量 。

S-6

美國聯邦所得税對非美國持有者的重要考慮

以下是與持有我們普通股的非美國持有人(定義如下)購買、擁有和處置我們普通股有關的重大美國聯邦所得税考慮事項的摘要 ，該持有者持有我們的普通股作為1986年修訂的《國税法》(The Internal Revenue Code)第1221條 所指的資本資產(通常是為投資而持有的財產)。本摘要基於本守則的規定、根據本守則頒佈的美國財政部條例、行政裁決和 司法裁決的規定，所有這些規定均在本摘要發佈之日生效，所有這些規定可能會發生變化或有不同的解釋，可能具有追溯力。對於以下摘要中所作的陳述和得出的結論，我們沒有向美國國税局(IRS)尋求任何 裁決，也不能保證美國國税局或法院會同意此類聲明和結論。

本摘要並不涉及根據非美國持有者的個人情況可能與 非美國持有者相關的美國聯邦所得税的所有方面。此外，本摘要不涉及聯邦醫療保險附加税對某些淨投資收入、美國聯邦遺產税或贈與税法律、 任何州、地方或非美國税法或任何税收條約的影響。本摘要也不涉及適用於根據美國聯邦所得税法可能受到特殊待遇的投資者的税務考慮因素，例如：

•

銀行、保險公司或其他金融機構；

•

免税或政府組織；

•

符合税務條件的退休計劃；

•

？《守則》第897(L)(2)節界定的合格外國養老基金(或其全部 權益由合格外國養老基金持有的任何實體)；

•

證券交易商或外幣交易商；

•

本位幣不是美元的人員；

•

使用 的證券交易員按市值計價美國聯邦所得税的會計核算方法；

•

受控制的外國公司、被動外國投資公司和積累收益以逃避美國聯邦所得税的公司 ；

•

對於美國聯邦所得税而言，被視為合夥企業或傳遞實體的實體或安排，或被視為其中利益持有者的實體或安排；

•

根據守則的推定銷售條款被視為出售我們普通股的人；

•

通過行使員工股票期權或其他方式作為補償或通過符合納税條件的退休計劃獲得我們普通股的人員；

•

作為跨境、增值財務狀況、合成證券、對衝、轉換交易或其他綜合投資或降低風險交易的一部分持有我們普通股的人；以及

•

某些前美國公民或長期居民。

潛在投資者應就美國聯邦所得税法適用於其 特定情況，以及根據美國聯邦遺產法或贈與税法或根據任何州、地方、 非美國或其他徵税管轄區的法律或任何適用的所得税條約購買、擁有和處置我們的普通股產生的任何税收後果諮詢他們的税務顧問。

S-7

非美國持有者定義

在本討論中，非美國持有人是我們普通股 的受益所有者，對於美國聯邦所得税而言，該普通股不是合夥企業或以下任何一種：

•

是美國公民或居民的個人；

•

在美國、其任何一個州或哥倫比亞特區的法律範圍內或根據該法律成立或組織的公司(或其他被視為美國聯邦所得税目的的實體)；

•

其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或

•

信託(I)其管理受美國法院的主要監督，並且有 一個或多個有權控制信託的所有實質性決策的美國人(按守則第7701(A)(30)條的含義)，或(Ii)已根據適用的美國財政部法規作出有效選擇，並被視為美國人的信託。 這類信託包括：(I)其管理受美國法院的主要監督，並且有 一個或多個有權控制該信託的所有實質性決策的美國人(根據適用的美國財政部法規被視為美國人)。

如果合夥企業(包括因美國聯邦所得税而被視為合夥企業的實體或安排 )持有我們的普通股，則合夥企業中合夥人的納税待遇通常取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些 決定。因此，我們敦促考慮購買我們普通股的合夥企業(包括出於美國聯邦所得税目的而被視為合夥企業的實體或安排)的合作伙伴就此類合夥企業購買、擁有和處置我們普通股的美國聯邦所得税考慮事項諮詢他們的 税務顧問。

分配

我們普通股上的現金或 其他財產(如果有的話)的分配將構成美國聯邦所得税的紅利，根據美國聯邦所得税原則從我們當前或累計的收益和利潤中支付。如果 這些分配超過我們當前和累計的收益和利潤，則在 非美國持有者在我們普通股中的納税基礎範圍內，這些分配將被視為免税資本返還，此後將被視為出售或交換此類普通股的資本收益。請參閲 普通股的銷售收益或其他應税處置。-在符合FATCA(定義如下)下的預扣要求和關於有效關聯股息的情況下(以下討論)，我們普通股向非美國 持有者進行的任何分配一般都將按分配總額按統一税率徵收美國預扣税(根據適用的所得税條約，統一税率可能會降低)。要獲得降低 條約利率的好處，非美國持有人必須向適用的扣繳義務人提供IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或其他適用或後續表格)證明降低費率的資格。

支付給非美國持有者的股息如果與非美國持有者在美國進行的貿易或業務 有效相關(如果適用的所得税條約要求，將被視為可歸因於該非美國持有者在美國經營的常設機構)，通常將按一般適用於美國人的税率和方式以淨收益為基礎徵税。如果非美國持有人通過向適用的扣繳代理人提供正確簽署的IRS Form W-8ECI證明有資格獲得豁免，則此類有效關聯的股息將不會 繳納美國預扣税。如果非美國持有者是美國聯邦所得税公司，則其有效關聯收益和利潤(根據某些項目進行調整)可能還需繳納分支機構利潤税(按統一税率 ，根據適用的所得税條約可能會降低)，其中將包括有效關聯股息。

S-8

普通股出售收益或其他應税處置收益

根據下面的討論， 非美國持有者在出售或其他應税處置我們的普通股時實現的任何收益一般不需要繳納美國聯邦所得税或預扣税，除非：

•

非美國持有者是指在發生出售或處置並滿足某些其他條件的日曆年度內，在美國居住了一段或多段時間 ，總計183天或更長時間的個人；

•

收益實際上與非美國持有者在美國開展的貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求，應歸因於非美國持有者在美國設立的常設機構)；或

•

由於我們是美國不動產控股公司(USRPHC)，出於美國聯邦所得税的目的，我們的普通股構成了美國不動產利益，因此，此類收益被視為與非美國 持有者在美國開展的貿易或業務有效相關。 我們的普通股屬於美國不動產控股公司(USRPHC)，因此該收益被視為與非美國 持有者在美國開展的貿易或業務有效相關。

以上第一個要點 中描述的非美國持有人將按此類收益金額徵收統一税率的美國聯邦所得税(根據適用的所得税條約，統一税率可能會降低)，通常可以由美國來源資本損失抵消，前提是 非美國持有人已就此類損失及時提交了美國聯邦所得税申報單。

非美國持有者的收益在上文第二個項目符號中描述，或者，在下一段中描述的例外情況下，第三個項目符號中描述的收益，一般將以淨收入為基礎按 税率和一般適用於美國人的方式徵税。如果非美國持有者是一家美國聯邦所得税公司，其收益在上面的第二個項目符號中進行了描述， 則該收益也將包括在其有效關聯的收益和利潤中(根據某些項目進行調整)，可能需要繳納分支機構利得税(統一税率，根據適用的所得税條約可能會減少)。

一般來説，如果一家公司在美國的不動產權益的公允市值等於或超過其全球不動產權益的公允市值與其在貿易或業務中使用或持有的其他資產的公允市值之和的50%，則該公司是USRPHC。我們認為，就美國聯邦所得税而言，我們目前不是USRPHC，我們預計在可預見的未來也不會成為USRPHC。然而，如果我們成為USRPHC，只要我們的普通股繼續在成熟的證券市場(按美國財政部條例的含義)進行定期交易， 只有實際或建設性地擁有或在截至處置日期或 非美國持有人的普通股持有期的較短五年期間內任何時間擁有的非美國持有者，超過5%的普通股將被視為處置美國不動產權益，並將根據我們作為USRPHC的地位而處置普通股的 變現收益徵税。如果我們成為USRPHC，並且我們的普通股不被視為在成熟的證券市場定期交易，則每個 非美國持有者(無論所持股票的百分比)將被視為處置美國房地產權益，並將對 我們的普通股(如上所述)的應税處置繳納美國聯邦所得税，並將對此類處置的毛收入徵收統一税率的預扣税。

非美國持有者應就前述 規則在他們對我們普通股的所有權和處置方面的應用諮詢他們的税務顧問，包括可能適用的可能規定不同規則的所得税條約。

備份扣繳和信息報告

支付給非美國持有者的任何股息都必須每年向美國國税局和非美國持有者報告。這些信息申報單的複印件可以提供給所在國家的税務機關。

S-9

非美國持有人居住或已成立。如果非美國持有人通過在美國國税局(IRS) 表格W-8BEN或美國國税局(IRS)上適當證明其非美國身份而確立豁免，則向該非美國持有人支付股息通常不受支持扣繳的約束 表格W-8BEN-E(或其他適用或繼任表格)。

非美國持有者出售或以其他方式處置我們普通股所得的款項 由經紀商的美國辦事處或通過其美國辦事處支付，通常將受到信息報告和後備扣繳(按適用費率)的約束，除非非美國持有者通過 在IRS Form W-8BEN或IRS上適當證明其非美國身份而建立豁免表格W-8BEN-E (或其他適用或後續表格)和某些其他條件。信息報告和備份預扣一般不適用於經紀公司的非美國辦事處在 美國境外出售或以其他方式處置我們的普通股所得的任何付款。但是，除非該經紀人在其記錄中有書面證據證明該非美國持有人不是美國人 並且滿足某些其他條件，或者該非美國持有人以其他方式確立豁免，否則如果該經紀人在美國境內有某些關係，信息報告將適用於該經紀人在美國境外處置我們普通股的收益的支付。

備份預扣不是 附加税。相反，接受備用預扣的人員的美國聯邦所得税責任(如果有)將按預扣税額減少。如果備用預扣導致多繳税款，只要及時向美國國税局提供所需信息，就可以獲得退款。

FATCA規定的額外扣繳要求

守則第1471至1474節，以及根據守則發佈的美國財政部條例和行政指導(FATCA)， 對我們普通股的任何股息徵收統一税率的預扣税，並在下文討論的擬議美國財政部法規的約束下，對出售或以其他方式處置我們普通股的收益，如果支付給外國金融機構或非金融外國實體(每個都在本守則中定義)(包括在某些情況下，包括在某些情況下，當該外國金融機構支付給該外國金融機構或非金融外國實體時)， 對我們普通股的任何股息徵收統一税率的預扣税，並在下文討論的情況下，對出售或以其他方式處置我們普通股的收益徵收預扣税除非(I)在外國金融機構的情況下，該機構與美國政府簽訂協議，扣留某些 付款，並收集並向美國税務機關提供有關該機構的美國賬户持有人(包括該機構的某些股權和債務持有人，以及 是具有美國所有者的非美國實體的某些賬户持有人)的大量信息；(Ii)在非金融外國實體的情況下，此類實體證明其沒有任何美國實體所有者(如本規範所定義)，或向適用的扣繳義務人提供標識實體的直接和間接美國實體所有者的證書(在任何一種情況下，通常以美國國税局(IRS)的形式提供W-8BEN-E)，或(Iii)外國金融機構或非金融外國實體在其他方面有資格豁免遵守本規則，並提供適當的文件(如美國國税局表格)W-8BEN-E)。位於與美國有政府間 協議管理這些規則的司法管轄區的外國金融機構可能遵守不同的規則。在某些情況下，持有者可能有資格獲得此類税款的退款或抵免。雖然出售或以其他方式處置我們在2019年1月1日之後支付的普通股的毛收入最初將根據FATCA被扣繳，但擬議的美國財政部法規規定，此類毛收入的支付不構成可扣繳款項。納税人通常可以 依賴這些擬議的美國財政部法規，直到它們被撤銷或最終的美國財政部法規發佈。鼓勵非美國持有者就FATCA對我們普通股投資的 影響諮詢他們自己的税務顧問。

考慮購買我們普通股的投資者應諮詢他們自己的 税務顧問，瞭解美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況，以及美國聯邦遺產税和贈與税法律以及任何州、地方或 非美國税法和税收條約的適用性和效力。

S-10

法律事務

德克薩斯州休斯敦的Vinson&Elkins LLP將代表我們就普通股的有效性和與發行相關的各種法律問題發表意見。德克薩斯州休斯敦的Hunton Andrews Kurth LLP將向銷售代理轉交與特此發售的普通股有關的某些法律問題。

專家

本招股説明書附錄中引用自公司截至2021年1月31日的年度報告 10-K表，其報告中所述財務報表已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計，並以引用方式併入本文。該等財務報表是根據該公司作為會計及審計專家所提供的報告而如此合併的。

KLX Energy Services Holdings，Inc.於2020年6月25日的S-4表格註冊聲明附件P中包含的Quintana Energy Services Inc.的已審計歷史財務報表是根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所(Pricewaterhouse Coopers LLP)的報告納入的，該報告是經 上述公司授權作為審計和會計專家提供的。

在那裏您可以找到更多信息

我們已根據證券法向證券交易委員會提交了一份註冊聲明，該聲明註冊了本招股説明書 附錄涵蓋的證券的發售和銷售。註冊聲明，包括所附並通過引用併入其中的證物，包含有關我們的其他相關信息。此外，我們還向SEC提交年度、季度和其他報告以及其他信息 。SEC維護一個網站，其中包含以電子方式向SEC提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。我們的SEC文件可在SEC網站 www.sec.gov上查閲。

我們在以電子方式向證券交易委員會提交材料或將其提供給證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快在我們的網站www.klxenergy.com上或通過我們的網站免費提供我們根據交易法第13(A)或15(D)節向證券交易委員會提交的文件。我們的網站內容僅供參考。本公司網站上包含的 信息未通過引用併入本招股説明書附錄，也不構成本招股説明書附錄的一部分。

以引用方式併入的文件

SEC允許我們通過引用合併我們向SEC提交的信息。這意味着我們可以向您披露 重要信息，而無需在此招股説明書附錄中實際包含具體信息，方法是讓您查看單獨提交給SEC的其他文件。通過引用併入的信息是本 招股説明書附錄的重要組成部分。我們稍後向SEC提供並被視為已向SEC備案的信息將自動更新之前向SEC提交的信息，並可能更新或替換本 招股説明書附錄中的信息和之前向SEC提交的信息。

我們通過引用合併以下列出的文件以及我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向SEC提交的任何 未來備案文件(不包括被視為已提供且未向SEC備案的信息)：

•

我們於2021年4月28日提交的截至2021年1月31日的Form 10-K年度報告，包括我們於2021年5月7日提交的關於Schedule 14A的最終委託書部分，以及於2021年5月21日提交的關於Schedule 14A的最終附加材料，通過引用併入其中；

S-11

•

我們於2021年6月11日提交的截至2021年4月30日的季度報表 10-Q；

•

我們目前的Form 8-K報表分別於2021年2月16日、2021年2月26日(經2021年3月1日修訂)、2021年5月7日、2021年5月14日、2021年6月 8日和2021年6月14日提交，目前的Form 8-K報告分別於2021年2月16日、2021年2月26日、2021年3月1日、2021年5月7日、2021年6月8日和2021年6月14日提交；

•

我們於2018年7月25日提交的Form 10註冊聲明中包含的對我們普通股的描述，包括於2018年8月15日和2018年8月24日提交的、經我們截至2021年1月31日的Form 10-K年度報告附件4.3修訂的修訂，以及我們將來為更新此類描述而可能提交的任何進一步修訂或報告；以及

•

Quintana Energy Services，Inc.截至2019年12月31日和2018年12月31日的合併財務報表以及截至2019年12月31日的三個年度中每一年的合併財務報表 ，通過引用併入我們於2020年6月2日提交的S-4表格註冊聲明中 ，包括於2020年6月18日和2020年6月25日提交的修正案 。

這些報告包含有關我們、我們的財務狀況和運營結果的重要信息。

您可以通過以上提供的地址通過SEC的 網站從SEC獲取本招股説明書附錄中以引用方式併入的任何文件的副本。您還可以免費與我們聯繫，索取本招股説明書附錄中以引用方式併入的任何文件的副本(包括本招股説明書附錄中以引用方式具體併入的文件的證物)， ，聯繫我們：

KLX能源服務控股公司

注意：投資者關係

郵政橡樹大道3040號，15樓

德克薩斯州休斯頓，郵編：77056

(832) 844-1015

S-12

招股説明書

KLX能源服務控股公司

$75,000,000

普通股 股

我們可能會不時提供和出售我們普通股的股票，每股面值0.01美元(普通股)。根據本招股説明書，我們出售的所有普通股的初始發行價合計不超過75,000,000美元。

我們可能會不時發售和出售這些證券，其金額、價格和條款將由我們發售時的市場狀況和其他因素決定。本招股説明書為您提供了這些證券的一般説明以及我們發行這些證券的一般 方式。每次發行證券時，我們將提供一份招股説明書補充資料，其中將包含有關該發行條款的具體信息。任何招股説明書附錄也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息 。

我們的普通股在納斯達克交易，交易代碼為KLXE。2021年6月10日，我們普通股的收盤價為10.24美元。

我們是一家新興的成長型公司，這一術語在2012年的Jumpstart Our Business Startups Act中使用，因此，我們選擇利用本招股説明書和未來備案文件中某些降低的上市公司報告要求。

在投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書、本招股説明書中引用的文檔以及任何招股説明書附錄。 有關購買我們證券的某些風險的信息，請參閲本招股説明書第2頁開始的風險因素。

我們可以直接或通過承銷商或交易商出售證券，也可以出售給其他購買者或通過代理商。向您出售證券時包括的任何 承銷商或代理人的姓名，以及任何適用的佣金或折扣，將在任何隨附的招股説明書附錄中註明。此外，承銷商(如果有)可以超額配售部分 證券。

美國證券交易委員會(SEC)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2021年6月11日。

目錄

		頁面
關於這份招股説明書			II
在那裏您可以找到更多信息			三、
以引用方式併入的文件			三、
關於前瞻性陳述的警告性聲明			v
KLX能源服務控股公司簡介			1
危險因素			2
收益的使用			2
股本説明			3
配送計劃			7
法律事務			9
專家			9

i

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用擱置註冊流程向SEC提交的註冊聲明的一部分。根據此 擱置註冊流程，我們可能會不時以一個或多個產品的形式提供和出售本招股説明書中描述的證券。本招股説明書為您提供了根據本招股説明書註冊的證券的一般説明， 可能由我們提供。每次我們發售證券時，我們都會向您提供一份招股説明書補充資料，其中將描述所發售證券的具體金額和價格以及發售條款。

任何招股説明書增刊均可添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。吾等在本招股説明書 中所作的任何陳述，將被吾等在任何招股説明書附錄中所作的任何不一致陳述所修改或取代。本招股説明書中的信息截至日期是準確的。更多信息，包括我們的財務報表及其附註， 通過參考我們提交給證券交易委員會的報告而包含在本招股説明書中。因此，在您投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和與向您提供的證券相關的任何招股説明書附錄 ，以及通過引用併入本招股説明書和任何招股説明書附錄中的附加信息(包括標題為？？的文檔，您可以在其中找到更多信息和通過引用在本招股説明書和任何招股説明書附錄中合併的文檔 )。

您應僅依賴本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含的信息或 以引用方式併入本招股説明書或任何招股説明書附錄中的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴它 。我們或代表我們行事的任何人都不會在任何不允許提供或出售這些證券的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您不應假設本 招股説明書或任何招股説明書附錄中引用的或提供的信息在這些文檔正面的日期以外的任何日期都是準確的。

除非上下文另有要求，否則在本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中，我們、？我們、註冊人、？公司、？或KLXE？是指KLX Energy Services Holdings，Inc.；術語？證券？是指我們在此登記的普通股的股份。？

II

在那裏您可以找到更多信息

我們已根據修訂後的1933年證券法(證券法)向SEC提交了一份註冊聲明， 註冊了本招股説明書涵蓋的證券的發售和銷售。註冊聲明，包括所附並通過引用併入其中的證物，包含有關我們的其他相關信息。此外，我們 向證券交易委員會提交年度、季度和其他報告以及其他信息。SEC維護一個網站，其中包含以電子方式向SEC提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。我們的SEC 文件可在SEC網站www.sec.gov上查閲。

我們根據1934年“證券交易法”(經修訂的“證券交易法”)第13(A)或15(D)節提交給證券交易委員會的文件，在我們以電子方式向證券交易委員會提交或提供給證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快在我們的網站上或通過我們的網站( www.klxenergy.com)免費提供。 我們根據“證券交易法”第13(A)或15(D)節向證券交易委員會提交了這些材料。我們的網站內容僅供參考。本公司網站所載資料並未以參考方式併入本招股説明書，亦不構成本招股説明書的一部分。

以引用方式併入的文件

SEC允許我們通過引用合併我們向SEC提交的信息。這意味着我們可以向您披露 重要信息，而無需在此招股説明書中實際包含具體信息，方法是讓您查看單獨提交給SEC的其他文件。通過引用併入本招股説明書的信息是本招股説明書的重要組成部分。 我們稍後向SEC提供並被視為已向SEC備案的信息將自動更新以前向SEC提交的信息，並可能更新或替換本招股説明書中的信息和以前向SEC提交的信息 。

我們將以下列出的文件和我們根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交給SEC的任何文件合併為參考文件(不包括被視為已提供且未向SEC備案的信息)，直至本招股説明書項下的所有產品在最初向SEC提交登記聲明之日之後(包括我們可能在最初提交登記聲明之日之後、在登記聲明生效之前向SEC提交的所有此類文件)的所有提交文件為止，以引用的方式併入本招股説明書下的所有發行文件中，以引用方式併入下面列出的文件和我們根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條向SEC提交的任何備案文件(不包括被視為已提供且未向SEC備案的信息)

•

我們於2021年4月28日提交的截至2021年1月31日的表格 10-K年度報告，包括我們於2021年5月7日提交的關於附表14A的最終委託書部分，通過 引用併入其中；

•

我們目前的Form 8-K報表分別於2021年2月16日、2021年2月26日(2021年3月1日修訂)、2021年5月7日、2021年5月14日、2021年5月14日和2021年6月8日提交；

•

我們於2021年6月11日提交的截至2021年4月30日季度的Form 10-Q季度報告；

•

我們於2018年7月25日提交的Form 10註冊聲明中包含的對我們普通股的描述，包括於2018年8月15日和2018年8月24日提交的、經我們截至2021年1月31日的Form 10-K年度報告附件4.3修訂的修訂，以及我們將來為更新此類描述而可能提交的任何進一步修訂或報告；以及

•

Quintana Energy Services，Inc.截至2019年12月31日和2018年12月31日的合併財務報表以及截至2019年12月31日的三個年度中每一年的合併財務報表 ，通過引用併入我們於2020年6月2日提交的S-4表格註冊聲明 ，包括於2020年6月18日和2020年6月25日提交的修訂。

這些報告包含有關我們、我們的財務狀況和經營結果的重要信息。

三、

您可以通過以上提供的地址通過SEC網站從SEC獲取本招股説明書中引用的任何文件的副本 。您還可以免費與我們聯繫，索取本招股説明書中以引用方式併入的任何文件的副本(包括本 招股説明書中以引用方式具體併入的那些文件的證物)，聯繫方式為：

KLX能源服務控股公司

注意：投資者關係

郵編：3040 Post Oak Boulevard，15號地板

德克薩斯州休斯頓，郵編：77056

(832) 844-1015

四.

有關前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書和本公司在本招股説明書中向您推薦的文件，以及本公司已作出或將作出的口頭陳述，包括符合1995年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法(稱為避風港條款)的某些前瞻性陳述， 這些前瞻性陳述涉及本公司的業務、戰略和計劃及其對公司未來財務狀況和業績的預期。本招股説明書中包含的非歷史事實的陳述為前瞻性陳述，包括有關公司管理層的信念和期望的陳述。諸如Believe(相信)、Jo Continue(繼續)、Can(可能)、Yo(將)、Yo(將)、Yo(可能)、Yo(將)、Yo(將)及其否定和類似的表述旨在識別此類意在安全港條款涵蓋的前瞻性陳述，如Believe(相信)、Jo Continue(繼續)、Ian(可以)、Yo Expect(預計)、Yo(計劃)、Yo(預期)、Yo(意向)、Jo(估計)、f(預測)、f(項目)、Yo(潛在)、Jo(預測)、f(應該)、n(可能)、 (將會)。

本招股説明書、任何招股説明書附錄中的任何前瞻性陳述以及本招股説明書 和每個招股説明書附錄中引用的信息反映了我們對未來事件或我們未來財務業績的當前看法，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的實際結果、業績或 成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括 我們在提交給證券交易委員會的最新Form 10-K年度報告中關於風險因素標題下的描述，以及我們關於Form 10-Q的季度報告的補充，並在本招股説明書、每個招股説明書附錄以及本招股説明書和每個招股説明書附錄中通過引用併入的信息。鑑於這些不確定性，您不應 過度依賴這些前瞻性陳述。

可歸因於 公司或代表這兩家公司行事的任何人的所有後續書面或口頭前瞻性聲明，其全部內容均明確符合本節中包含或提及的警示聲明。本公司沒有任何義務，並且本公司明確 不承擔任何義務來更新、更改或以其他方式修改可能因新信息、未來事件或其他原因而不時做出的任何前瞻性陳述(無論是書面或口頭的)，除非法律另有要求 。

v

KLX能源服務控股公司簡介

KLXE是一家以增長為導向的多元化油田服務提供商，為在全美所有活躍的主要盆地經營常規和非常規業務的領先陸上石油和天然氣勘探和生產公司 提供服務。該公司從遍佈全美的50多個服務和支持設施為技術要求最苛刻的油井提供專注於鑽井、完井、生產和幹預活動的關鍵任務油田服務 。KLXE的補充性專有產品和專業服務套件由技術熟練的人員和廣泛的創新內部製造、維修和維護能力組合提供支持。

我們於2018年6月28日在特拉華州註冊成立。2018年9月14日，我們完成了從KLX Inc.剝離的 ，成為一家獨立的上市公司。我們的主要執行辦公室位於得克薩斯州休斯敦，郵編：77056，15樓Post Oak Boulevard 3040號，電話號碼是 (832)8441015.我們的網站地址是www.klxenergy.com。我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。

成為一家新興成長型公司的意義

我們是一家新興的成長型公司，符合2012年4月頒佈的就業法案的定義。因此，我們可以利用降低的 其他適用於上市公司的報告要求，包括推遲審計師對財務報告的內部控制認證，只提供兩年的經審計財務報表和相關管理層 討論和分析財務狀況和運營結果，以及減少高管薪酬披露。

我們將保持 一家新興成長型公司，直到(1)本財年的最後一天(A)在我們的剝離完成五週年之後的最後一天，也就是2024年1月31日，(B)我們的年總收入至少為10.7億美元，或(C)根據SEC的規則，我們被視為一個大型加速申報公司，在此之前，我們將一直是一家新興的成長型公司。這意味着，截至前一年7月31日，非關聯公司持有的我們普通股的市值超過7億美元，(2)在前三年期間，我們發行了超過10億美元的不可轉換債券 。

我們已選擇利用註冊説明書(本招股説明書是其中一部分)中某些降低的披露義務，並可能選擇在未來的備案文件中利用其他降低的報告要求。此外，我們遵守新的或修訂的會計準則需要 延長過渡期。因此，我們向股東提供的信息可能與您從您持有 股權的其他公共報告公司獲得的信息不同。

1

危險因素

投資我們的證券涉及很大程度的風險。在您投資我們的證券之前，您應仔細考慮 我們最新的Form 10-K年度報告中包含的風險因素、任何隨後提交的Form 10-Q季度報告和任何後續提交的Form 8-K當前報告中包含的 風險因素(每個報告都以引用的方式併入本文)，以及在評估對我們證券的投資時可能包含在任何適用的招股説明書附錄中的那些風險因素，以及本招股説明書、任何招股説明書附錄中包含的所有其他信息以及我們通過引用合併的文件。如果這些風險中的任何一項實際發生，我們的業務、財務狀況或運營結果可能會受到重大不利影響 。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能嚴重損害我們的業務運營和財務狀況。有關前瞻性陳述，請閲讀告誡聲明 。

收益的使用

除非隨附的招股説明書附錄另有規定，否則我們將使用從出售本招股説明書涵蓋的證券 中獲得的淨收益用於一般公司目的，其中可能包括支付或再融資我們當時的全部或部分債務，以及為收購、資本支出和營運資本提供資金。

使用本招股説明書出售任何特定證券發行的淨收益的實際應用將在與此類發行相關的適用招股説明書附錄中説明。

2

股本説明

以下對我們普通股的描述不完整，可能不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息 。本説明是對本公司修訂和重述的公司證書(證書)以及我們的第三次修訂和重述的章程(本附例)中包含的某些條款的摘要，並通過參考對其進行了完整的修改和修改。？

法定股本

根據證書，我們的法定股本包括1.1億股普通股，每股面值0.01美元，以及 1100萬股優先股，每股面值0.01美元(優先股)。

普通股

截至2021年6月4日，已發行普通股有8831,007股。

股息權。根據任何已發行優先股系列持有人的權利(如有)，普通股持有人 將有權在本公司董事會宣佈(董事會)宣佈時，從本公司任何合法可用資金中獲得股息。

投票權。普通股的每位持有者在股東通常有權投票的所有事項上每股有一票投票權。該證書沒有規定在董事選舉中進行累積投票。

清算。如果公司 清算、解散或結束其事務，普通股持有人有權按比例分享公司可供分配給股東的資產，但須受任何已發行 系列優先股持有人的權利(如有)的限制。

其他權利。普通股的所有流通股都是全額支付的，而且是不可評估的。普通股持有人沒有優先購買權，也沒有權利將其普通股轉換為任何其他證券，我們的普通股不受任何贖回或償債基金條款的約束。

優先股

根據證書 及在法律規定的限制下，董事會可發行一個或多個系列的優先股，並可不時釐定納入該系列的股份數目，並可釐定每個該等系列股份的指定、投票權(如有)、優先權及相對參與權、選擇權或其他權利(如有)及其任何資格、限制或限制。見？《證書》和《章程》條款的反收購效果 。

當及如本公司發行任何優先股股份，董事會將釐定該等優先股系列的股份數目及 指定及投票權(如有)，以及該特定系列優先股的優惠及相對參與權、選擇權或其他特別權利及其資格、限制及限制。

證書及附例規定的反收購效力

證書和章程包含，特拉華州成文法包含的條款可能會使通過投標要約、委託書競爭或其他方式收購公司變得更加困難。這些規定可能會阻止董事會可能認為不充分的某些類型的強制收購做法和收購要約，並鼓勵尋求獲得 公司控制權的人首先與董事會談判。本公司相信，加強對其談判能力的保護的好處是

3

收購或重組公司的不友好或主動提議的支持者勝過阻止收購或收購提議的壞處，因為除其他事項外， 就這些提議進行談判可以改善其條款。以下説明僅為摘要，並通過參考本證書和本章程對其整體內容進行了限定。

分類董事會。該證書規定了董事會的分類，由三類董事組成。 每類董事的選舉任期為三年，公司股東每年選舉一類本公司董事，任期至該等董事當選後的第三次年度股東大會 。在這種分類的董事會結構下，任何個人或團體都需要至少兩次董事選舉才能獲得董事會的控制權。因此，這些規定可能會阻止第三方 發起代理權競賽、提出收購要約或以其他方式試圖獲得對公司的控制權。

董事數量；填補 個空缺；刪除。證書和章程規定，公司的業務和事務將由董事會或在董事會的指導下管理。證書和章程規定，董事會將由不少於3名也不超過 9名成員組成，在這些限制範圍內的確切董事人數將完全由董事會決定。此外，證書規定，任何董事會空缺，包括因增加 名董事而產生的空缺，僅可由當時在任的大多數董事(即使少於董事會法定人數)或由唯一剩餘的董事投贊成票來填補。特拉華州成文法規定，如果特拉華州 公司有一個分類董事會，除非公司註冊證書另有規定，否則其董事只能因某種原因被免職。該證書規定，任何董事或整個董事會可以在任何時候被免職， 只能根據特拉華州的法律，由至少66名董事的持有者投贊成票。²⁄₃有權在任何年度董事選舉中投票的公司股本流通股總投票權的百分比 ，作為單一類別投票。這些規定可能會阻止股東無故罷免現任董事，並用他們自己的提名人填補由此產生的空缺 。

特別會議。證書和章程規定，股東特別會議只能由董事會或本公司的某些高級管理人員 召開。這些規定將使股東更難採取董事會反對的行動。

除非董事會批准，否則股東不得采取書面同意的行動。證書和章程要求股東採取的所有行動 必須在正式召開的年會或特別會議上進行，除非事先獲得董事會的批准，否則股東不得采取書面同意的行動。 這些規定可能會使股東更難採取董事會反對的行動。

修改 證書。該證書規定，至少66名持有者的贊成票²⁄₃當時有權投票的普通股總投票權的百分比 ，作為單一類別投票，需要修訂或廢除，或採用與證書中某些條款不一致的任何條款，包括關於設立分類董事會的條款、關於填補董事會空缺的條款 、關於罷免董事的條款、關於召開特別會議的條款、關於股東書面同意採取行動的條款以及關於修訂證書的條款 。這些規定可能會增加股東更改證書的難度。

修訂 附則。該證書規定，董事會有權通過、修訂或廢除附例。董事會對附例的任何此類採納、修訂或廢除均須獲得全體董事會過半數成員的批准。證書 規定，儘管證書有任何其他規定，至少66名持有者投贊成票²⁄₃本公司股東須按當時有權投票的已發行普通股的總投票權的 %作為單一類別投票，方可修訂或廢除或採納章程中的任何規定。這些規定可能會使 股東更難修改董事會反對的章程。

4

股東提名和提議提前通知的要求。根據附例，登記在冊的股東必須向公司祕書發出適當通知，方可提名人士參加董事會選舉，或在股東周年大會上提出其他構成股東行動的適當事項。適當的通知 通常必須在上一年度股東周年大會一週年日之前不少於90天也不超過120天(或在某些情況下，在會議宣佈後的第十天之前) 收到，並且必須包括(除其他信息外)發出通知的股東的姓名和地址、與該股東建議提名擔任董事的每個人有關的某些信息，以及該股東提議在大會前開展的任何 業務的簡要説明。章程的任何規定不得被視為影響股東根據交易法第14a-8條要求在本公司的委託書中納入建議的任何權利。如果沒有遵循適當的程序，董事選舉或股東提案的審議將被排除在外。因此，可能不鼓勵第三方 邀請代理人選舉他們自己的董事名單或批准他們自己的提議。

論壇和會場。章程規定，除非本公司書面同意選擇替代法庭，否則涉及本公司的某些法律行動的唯一和獨家法庭將是特拉華州衡平法院(或，如果特拉華州衡平法院沒有標的管轄權，則為特拉華州聯邦地區法院)。

特拉華州一般公司法第203條

DGCL第203條一般規定，除某些規定的例外情況外，在任何有利害關係的股東成為有利害關係的股東後的三年內，公司不得與該股東從事任何業務合併，除非(1)在此之前， 公司的董事會批准了導致該股東成為有利害關係的股東的業務合併或交易，(2)在導致該股東成為有利害關係的股東的交易完成後， 公司的董事會批准了該企業合併或導致該股東成為有利害關係的 股東的交易。有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%(不包括某些股份)或(3)在該時間或之後， 公司的董事會和至少66²⁄₃非相關股東擁有的已發行有表決權股票的%批准企業合併。 DGCL第203條一般將有利害關係的股東定義為(X)在緊接相關日期之前三年內的任何時間擁有公司15%或以上已發行有表決權股票的任何人，或者是公司的關聯公司或聯營公司並擁有公司已發行有表決權股票的 15%或以上的任何人，以及(Y)任何此等人士的關聯公司和聯繫人。

DGCL第203條一般將企業合併定義為：(1)將公司10%或更多的資產與或出售給有利害關係的股東或向有利害關係的股東進行合併和出售或其他處置，(2)導致向有利害關係的股東發行或轉讓公司或其附屬公司的任何股票的某些交易， (3)會增加由有利害關係的股東擁有的公司或其附屬公司的股票比例的某些交易，以及(4)有利害關係的股東收到

在某些情況下，DGCL的第203條使可能成為感興趣的股東的人更難在三年內與公司進行各種業務合併。公司可以根據第203條通過公司註冊證書或章程的規定，選擇不受第203條對企業合併的限制。

本證書和章程均不排除本公司不受DGCL第203條規定的限制。第203條 可鼓勵有意收購本公司的公司事先與董事會協商，因為除非董事會在股東成為有利害關係的股東 之前批准導致股東成為有利害關係的股東的業務合併或交易，否則對業務合併的限制將適用。

5

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記處是ComputerShare。

上市

我們的普通股在納斯達克上市，股票代碼為KLXE。

6

配送計劃

我們可能會不時以下列任何一種或多種方式出售本招股説明書提供的證券：

•

向或通過一個或多個承銷商、初始購買者、經紀人或交易商；

•

通過代理人向投資者或公眾宣傳；

•

短線或長線交易；

•

通過與我們普通股相關的看跌或看漲期權交易；

•

直接賣給代理商或其他採購商；

•

？在證券法第415(A)(4)條所指的市場產品中，向或通過 做市商或進入現有交易市場、在交易所或以其他方式；

•

通過任何該等銷售方法的組合；或

•

通過適用的招股説明書附錄中描述的任何其他方法。

適用的招股説明書附錄將列出發行條款和分銷方式，並將確定作為與發行相關的承銷商、初始購買者、交易商或代理的任何公司 ，包括：

•

發行條件；

•

承銷商、經銷商、代理人的姓名；

•

任何一家或多家主承銷商的姓名或名稱；

•

證券的買入價和出售給我們的收益；

•

承銷商可以向我們購買額外 普通股的任何期權(無論是否超額配售)；

•

對承銷商、經銷商或代理人構成補償的任何承保折扣、優惠、佣金或代理費等項目；

•

任何延遲交貨安排；

•

任何公開發行價格；

•

承銷商或交易商允許或重新允許或支付給其他交易商的任何折扣或優惠；或

•

招股説明書附錄中提供的普通股可以上市的任何證券交易所或市場。

如果我們使用承銷商出售證券，承銷商將以堅定的承諾或盡最大努力的基礎上，以自己的賬户收購證券， 轉售給公眾。承銷商可以在一次或多次交易中轉售證券，包括協商交易，以固定的公開發行價或出售時確定的不同價格 轉售。承銷商可以通過由一個或者多個主承銷商代表的承銷團或者由一個或者多個承銷商直接代表的承銷團向社會公開發行證券。如果使用承銷商或 承銷商銷售本協議項下的證券，將在達成銷售協議時與承銷商簽署承銷協議。除非我們在適用的招股説明書 附錄中另行通知您，否則承銷商購買證券的義務將受某些條件的約束。我們可能會不時更改承銷商允許或支付給經銷商的任何公開發行價和任何折扣或優惠。

在承銷商發行期間和發行後，承銷商可以在公開市場買賣證券。這些 交易可能包括超額配售、穩定交易和購買

7

回補與此次發行相關的辛迪加空頭頭寸。承銷商還可以實施懲罰性出價，這意味着，如果辛迪加為穩定或覆蓋交易而回購了所提供的證券，則辛迪加可能會收回允許辛迪加成員或其他 經紀自營商出售為其賬户出售的已發行證券的特許權。這些活動可能會穩定、維持或 以其他方式影響所發行證券的市場價格，該價格可能高於公開市場上的價格。如果開始，承銷商可以隨時停止這些活動。

我們通過本招股説明書提供的部分或全部證券可能是在沒有建立交易市場的情況下發行的新證券。我們向其出售證券公開發行和銷售的任何 承銷商可以在這些證券上做市，但他們沒有義務這樣做，他們可以隨時停止任何做市行為，恕不另行通知。因此，我們無法 向您保證我們提供的任何證券的流動性或持續交易市場。

如果交易商用於銷售 證券，我們或承銷商將作為委託人將證券銷售給他們。然後，交易商可以將這些證券以交易商在轉售時確定的不同價格轉售給公眾。我們將在適用的 招股説明書中補充交易商的名稱和交易條款。

我們也可以通過不時指定的代理商 銷售證券。在適用的招股説明書附錄中，我們將列出參與發售或出售所發行證券的任何代理人的姓名，並説明支付給該代理人的任何佣金。除非我們在 適用的招股説明書附錄中另行通知您，否則任何代理都將同意在其委任期內盡其合理的最大努力招攬購買。

我們可以在不涉及承銷商、交易商或代理人的交易中直接出售證券。

我們可以將證券直接出售給機構投資者或其他可能被視為 證券法所指的承銷商的人。我們將在招股説明書附錄中説明任何此類出售的條款。

參與證券分銷的承銷商、交易商和代理可能是適用的證券法所定義的承銷商，根據適用的證券法，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金以及轉售證券的任何利潤都可能被視為承銷折扣和佣金。我們將在適用的 招股説明書附錄中指明任何承銷商、經銷商或代理，並描述他們的補償。我們可能與承銷商、交易商和代理達成協議，以賠償他們特定的民事責任，包括根據 適用的證券法承擔的責任。

承銷商、經銷商和代理商可以在正常的業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務，並可獲得慣例費用和費用報銷。

我們可能會使用與我們 有實質性關係的承銷商。我們將在適用的招股説明書附錄中説明此類關係的性質。

根據某些州的證券法，本招股説明書提供的證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州銷售。

吾等可與經紀自營商訂立套期保值交易，而經紀自營商可在 套期保值過程中從事證券賣空交易，包括但不限於與該等經紀自營商分銷證券有關的交易。我們可能與經紀自營商簽訂期權或其他交易，涉及向經紀自營商交付此處提供的 證券，然後經紀自營商可以轉售或以其他方式轉讓這些證券。我們也可以將提供的證券借給或質押給經紀交易商，經紀交易商可以出售在此提供的證券，因此 借出或違約時可以出售或以其他方式轉讓在此提供的質押證券。

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法律事務

本招股説明書中提供的證券發行的有效性將由德克薩斯州休斯敦的Vinson&Elkins L.L.P.為我們傳遞。如果與本招股説明書及相關招股説明書附錄中的證券發售相關的某些法律問題被該發行承銷商的律師轉交，則該律師將在與該發行相關的 適用招股説明書附錄中被點名。

專家

本招股説明書中引用的財務報表摘自公司截至2021年1月31日的10-K年度報告，該財務報表已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計，其報告中所述內容併入本招股説明書中 參考文獻 }。在本招股説明書中引用的財務報表已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP)進行審計，並將其併入本招股説明書中。該等財務報表是根據該公司作為會計及審計專家所提供的報告而如此合併的。

KLX Energy Services Holdings，Inc.於2020年6月25日的S-4表格註冊説明書附件P中所載的Quintana Energy Services，Inc.經審計的歷史財務報表是根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所(Pricewaterhouse Coopers LLP)的報告納入的，該報告是根據昆塔納能源服務控股有限公司作為審計和會計專家的 授權提供的。

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KLX能源服務控股公司

$50,000,000

普通股 股

招股説明書副刊

西蒙斯 能源

派珀·桑德勒的一個部門

2021年6月14日