由FS KKR Capital Corp.提交。
根據1933年證券法第425條
並被視為根據1934年證券交易法第14a-6(B)條提交
主題公司：FS KKR Capital Corp.II
文件編號註冊説明書：333-251667
2021年6月11日，FS KKR Capital Corp.(FSK KKR Capital Corp.)根據招股説明書第424(B)(2)條的 規定，於2019年5月3日提交了招股説明書補編(招股説明書補編)，日期為2019年5月3日，包括在經修訂的N-2表格註冊聲明中(文件編號333-231221)。招股説明書 補編包含有關FSK與FS KKR Capital Corp.II(FSKR)擬議合併的信息。
以下是討論FSK與FSKR擬議合併的招股説明書副刊中的 節選。
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大寫
下表列出了我們截至2021年3月31日的現金和資本情況：
(一)實事求是；
(二)完成合並的形式基礎；
(3)在經調整後的基礎上，如本招股説明書補編所述，實施債券的發售和本次 發售的淨收益的應用，標題為？收益的使用？？；以及
(4)基於 本招股説明書附錄中關於收益使用標題所述的完成合並和發行票據以及本次發行所得淨收益的應用的調整基準。
您應該閲讀此表，同時閲讀本招股説明書附錄中所述的收益使用情況，以及我們最新年度報告中包括的管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，以及我們的合併財務報表及其相關注釋 在Form 10-K和Form 10-Q季度報告中。
美元金額以百萬為單位。
| 截至2021年3月31日 (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||
| 實際 FSK |
實際FSKR | 形式上的 調整 |
形式上的(1) | AS 調整後的 對於 此 供奉(2) |
形式上作為 調整為 此產品(3) |
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| 現金 |
$ | 144 | $ | 252 | $ | (12 | )(6) | $ | 384 | $ | 144 | $ | 384 | |||||||||||
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| 債務 |
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| 應付信貸便利(4) |
$ | 466 | $ | 2,976 | | $ | 3,442 | $ | 72 | $ | 3,048 | |||||||||||||
| 應付無擔保票據(分別扣除17美元和0美元的遞延融資成本) |
2,777 | 471 | | 3,248 | 2,777 | 3,248 | ||||||||||||||||||
| 抵押貸款債券(扣除遞延融資成本5美元) |
347 | | | 347 | 347 | 347 | ||||||||||||||||||
| 在此提供附註(5) |
| | | | 400 | 400 | ||||||||||||||||||
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| 淨資產 |
$ | 3,221 | $ | 4,304 | $ | (12 | ) | $ | 7,513 | $ | 3,221 | $ | 7,513 | |||||||||||
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| 總負債和股東權益 |
$ | 6,964 | $ | 7,973 | $ | (12 | ) | $ | 14,925 | $ | 6,964 | $ | 14,925 | |||||||||||
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| (1) | 《專欄》使合併生效，但不影響此次發行。 |
| (2) | 《專欄》使此次發行生效，但不影響合併。 |
| (3) | 《專欄》對合並和本次發行均生效。 |
| (4) | 正如本招股説明書附錄的收益使用標題所述，我們打算將此次發行的淨收益 用於一般公司目的，包括償還我們融資安排下的未償債務。 |
| (5) | 不包括承保折扣、佣金和發售費用。 |
| (6) | 現金預估調整包括FSK和FSKR的預計交易成本分別為7.325美元和4.825美元。 |
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1
前瞻性陳述
本文中包含的陳述可能構成前瞻性陳述，該術語在修訂後的1933年證券法第27A節(證券法)和經1995年私人證券訴訟改革法修訂的1934年證券交易法第21E節中定義，包括有關FS KKR Capital Corp.(FSK)或FS KKR Capital Corp.II(FSKR)未來事件或未來業績或運營的聲明。相信、期望、項目、未來或類似表述等詞彙旨在識別前瞻性陳述。“”。這些前瞻性陳述受預測未來結果和條件的內在不確定性的影響。某些因素可能導致實際 結果與這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同。可能導致實際結果大相徑庭的因素包括經濟變化、資金運作或經濟可能因恐怖主義、自然災害或流行病而中斷的風險 ，例如基金經營區未來法律法規和條件的變化，未能 完成涉及基金的業務合併交易，基金普通股在紐約證券交易所的交易價格，涉及基金的業務合併交易完成時間的不確定性，涉及基金的業務合併交易產生的意外成本、手續費或開支，以及涉及 資金的業務合併交易的預期收益未能實現等不確定性。 基金經營區域內的法律法規和條件的未來變化，未能完成涉及基金的業務合併交易，基金普通股在紐約證券交易所的交易價格，涉及基金的業務合併交易完成時間的不確定性，涉及基金的業務合併交易產生的意外成本、手續費或開支，以及未能實現涉及 資金的業務合併交易的預期收益。其中一些因素在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中列舉了出來，也包含在2021年2月25日提交給SEC的表格 N-14中的註冊聲明(註冊聲明編號333-251667)，其中包括基金的聯合委託書和FSK的招股説明書(註冊聲明)。包含前瞻性陳述不應被視為將實現任何計劃、估計或期望。截至本通訊日期，任何前瞻性陳述僅代表 。除非聯邦證券法要求，否則這些基金不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。敬請讀者 不要過度依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。
其他信息和位置
這份信函涉及一項涉及資金的擬議業務合併。這些基金已經並打算向美國證券交易委員會提交包括註冊聲明在內的相關材料 。本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約。除非 招股説明書符合證券法第10節的要求，否則不得提出證券要約。基金的股東應閲讀提交給證券交易委員會的所有相關文件，包括註冊説明書及其任何修訂或補充 ，因為它們將包含有關基金和涉及基金的業務合併交易的重要信息。投資者和證券持有人可以在證交會的網站、http://www.sec.gov，fsk的網站、https://www.fskkradvisor.com/fsk或fskr的網站https://www.fskkradvisor.com/fskr.免費獲取提交給證交會的文件。
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