由FS KKR Capital Corp.提交。
根據1933年證券法第425條
和
被視為根據1934年《證券交易法》第14a-6(B)條提交
主題公司：FS KKR Capital Corp.II
文件編號註冊説明書：333-251667
2021年6月9日，FS KKR Capital Corp.(FSK KKR)根據招股説明書第424(B)(2)條提交了初步招股説明書補編(初步招股説明書 補編)，日期為2019年5月3日，包括在經修訂的表格N-2註冊聲明中(文件 第333-231221號)。初步招股説明書補編包含有關FSK與FS KKR Capital Corp.II(FSKR)擬議合併的信息。
以下是討論FSK與FSKR擬議合併的初步招股説明書副刊的節選。
封面頁
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2020年11月23日，我們與FS KKR Capital Corp.II(FSKR)及其某些其他方簽訂了合併協議，根據該協議，FSKR將在一年內與FSK合併並併入FSK兩步交易。合併目前預計將在2021年6月16日或 左右完成，並受某些完成條件的限制。有關合並協議和合並的更多信息，請參見招股説明書附錄摘要和最近的發展。
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招股説明書補充摘要
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FS KKR Capital Corp.
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2020年11月23日，我們 與FSKR簽訂了一項合併協議，根據該協議，FSKR將在合併交易中與FSK合併並併入FSK。參見招股説明書附錄摘要和最近的發展。FSKR是一個外部管理的，非多元化封閉式管理投資公司，已選擇根據1940年法案作為BDC進行監管。FSKR已選擇在美國聯邦所得税 税目下作為RIC處理。截至2021年3月31日，FSKR的總資產約為80億美元。FSKR由Advisor管理，其投資目標也是創造當前收入，並在較小程度上實現長期資本增值 。預計FSK和FSKR的合併將創建美國最大的BDC之一，管理的資產為149億美元，資產淨值為75億美元，可用於新投資機會的承諾資本超過34億美元，每個承諾資本都在2021年3月31日的形式基礎上。合併預計將在2021年6月16日左右完成。
合併後，FSK和FSKR的股東將在2021年7月2日或前後獲得他們的定期分配，以及FSKR的任何剩餘未分配淨投資收入和資本利得。對於FSKR的股東來説，這將是一個由於FSKR的分銷再投資計劃已暫停，不符合再投資資格的全現金分銷已暫停，為合併 完成做準備。
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最新發展動態
2020年11月23日，我們與FSKR(以及與我們一起，合併基金)、Rocky Merger Sub，Inc.、馬裏蘭州一家公司和我們的全資子公司 (Merge Sub)以及Advisor簽訂了合併協議和合並計劃(合併協議)。
合併協議規定，根據合併協議中規定的條件，合併子公司將與FSKR合併並併入FSKR，FSKR將繼續作為倖存公司和FSK的全資子公司(第一次合併)，此後，FSKR將立即與FSK合併並併入FSK， FSK將繼續作為倖存公司(連同第一次合併，合併擴大)。我們的董事會和FSKR的董事會都已經批准了合併，並得到了我們和FSKR各自獨立董事的全程參與和一致支持。2021年5月21日，每隻基金的股東批准了與合併相關的必要事項。合併協議各方打算將合併視為守則第368(A)條所指的重組。
在合併中，緊接第一次合併生效時間之前發行和發行的每股FSKR普通股將轉換為相當於與合併完成有關的交換比率( 交換比率)的若干FSK普通股。交換比率將等於FSKR普通股每股淨資產價值(不早於合併結束日期前48小時(不包括星期日和節假日))除以FSK普通股每股淨資產 值(在任何情況下，均不早於合併結束日期前48小時(不包括星期日和節假日)確定)。FSKR普通股的持有者可以在FSK的選舉中獲得零碎股票或現金，以代替 零碎股票。
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合併協議包含陳述、擔保和契諾，其中包括(br})與合併結束前一段時間內各基金和顧問業務運營有關的契諾。2021年5月21日，每隻基金都獲得了各自 股東就其各自提案所需的批准。
合併的完成(目前預計將在2021年第二季度完成)取決於某些完成條件，包括(1)完成合並沒有某些法律障礙，以及(2)除某些例外情況外， 陳述和擔保的準確性以及對合並協議各方契約的遵守。
合併協議 還包含有利於每個基金的某些終止權，包括如果合併未在2021年11月23日或之前完成。合併協議還規定，在某些 情況下，合併協議終止時，第三方可能被要求向FSKR支付9080萬美元的終止費，或者第三方可能被要求向FSK支付1.262億美元的終止費。
合併協議所載的陳述、保證及契諾僅為該協議的目的而作出， 僅為合併協議各方的利益而作出，可能會受到締約各方同意的限制，包括為在合併協議各方之間分擔合約風險而作出的保密披露的限制，而非將該等事項確立為事實，並可能受適用於締約各方的重大標準(與適用於投資者的標準不同)所規限。因此，合併協議 僅用於向投資者提供有關合並協議條款的信息，而不是向投資者提供有關合並協議各方或其 各自業務的任何事實信息。不能保證合併將會完成。是次發行債券並不以是次合併為條件，而合併亦不以是次發行債券為條件。
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票據和發售的具體條款
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| 票據排名 |
票據將是我們的一般無擔保債務，其償付權優先於我們所有現有和未來的債務，而我們的現有和未來債務在償付權上明確從屬於 票據。債券將與我們所有現有和未來的優先負債享有同等的支付權，這些負債不是如此從屬的，實際上低於我們的任何有擔保債務(包括我們後來擔保的無擔保債務) 擔保該等債務的資產價值，在結構上低於我們的子公司、融資工具或類似安排產生的所有現有和未來債務(包括貿易應付賬款)。 |
| 截至2021年3月31日，我們的合併債務總額約為36億美元，其中約8.18億美元為擔保債務，所有 均為優先債務，其中約4.02億美元為我們子公司的債務。隨着合併的完成，FSKR的未償債務將成為我們的債務。截至2021年3月31日，FSKR的合併債務總額約為35億美元，其中約30億美元為擔保債務，全部為優先債務，其中約16億美元為FSKR子公司的債務 。 |
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關於前瞻性陳述的特別説明
本招股説明書附錄中的一些陳述，包括我們在此引用的文件，以及隨附的 招股説明書和任何免費撰寫的招股説明書，包括我們通過引用納入其中的文件，均為前瞻性陳述，因為它們涉及未來事件或我們未來的業績或財務狀況。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何免費撰寫的招股説明書中包含的前瞻性 陳述可能包括以下陳述：
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| | 當事人是否有能力在預期的時間內完成合並，或者根本不能完成合並； |
| | 實現擬議合併的預期效益的能力； |
| | 擬議中的合併對我們和FSKR業務的影響； |
| | 合併後公司的計劃、預期、目標和意圖；以及 |
| | 可能終止合併協議或我們或FSKR的股東就任何擬議交易採取的行動。 |
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危險因素
投資我們的證券涉及許多重大風險，包括與票據相關的風險和與 合併相關的風險。除了本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及任何免費撰寫的招股説明書中包含的其他信息外，您還應仔細考慮以下信息以及我們最新年度報表中引用的風險因素在對我們的證券進行投資之前，我們在本招股説明書附錄日期之後提交的10-K表格和任何後續的Form 10-Q季度報告或當前的Form 8-K表格報告，以及通過引用方式包含或合併到本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和任何自由撰寫的 招股説明書中的所有其他信息，均由我們根據交易法提交的後續文件更新。我們目前不知道或認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的 運營和業績。每個風險因素都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。在這種情況下，我們的資產淨值和債務證券的價值可能會下降，投資者 可能會損失全部或部分投資。
與票據有關的風險
債券是無抵押的，因此實際上從屬於我們可能產生的任何有擔保的債務。
票據不以我們的任何資產或我們子公司的任何資產作抵押。因此，在擔保該等債務的資產價值 範圍內，票據實際上從屬於我們或我們的子公司截至本招股説明書附錄日期有 未償還的任何擔保債務，或我們的子公司未來可能產生的任何債務(或我們隨後授予擔保的任何最初無擔保的債務)。在任何清算、解散、破產或其他類似程序中，我們現有或未來的任何有擔保債務以及我們子公司的有擔保債務的持有人可以針對為該債務提供擔保的 資產主張權利，以便在該資產可用於支付其他債權人(包括票據持有人)之前獲得其債務的全額償付。截至2021年3月31日，我們的合併債務總額約為36億美元，其中約8.18億美元已獲得擔保。隨着合併的完成，FSKR的未償債務將成為我們的債務。截至2021年3月31日，FSKR的合併債務總額約為35億美元，其中約30億美元已獲得擔保。
債券在結構上從屬於我們子公司的債務和其他負債。
這些票據是FS KKR Capital Corp.的獨家債務，而不是我們任何子公司的債務。我們的任何附屬公司均不是債券的擔保人，而我們日後可能收購或設立的任何附屬公司亦不需要為債券提供擔保。截至2021年3月31日，我們資產負債表上需要合併的債務中，約有4.02億美元是通過子公司融資工具持有的，並由此類子公司的某些資產擔保。截至2021年3月31日，FSKR的資產負債表上需要合併的債務中，約有16億美元是通過子公司融資工具持有的，並由這些子公司的某些資產擔保。如果合併完成，這樣的債務將成為我們的 債務。除非我們是對子公司擁有公認債權的債權人，否則我們子公司的債權人(包括貿易債權人)和優先股持有人(如果有)的所有債權將優先於我們的債權 (因此，我們的債權人(包括票據持有人)對該等子公司的資產的債權)。即使我們被確認為我們一家或多家子公司的債權人，我們的債權實際上仍將 從屬於任何此類子公司資產的任何擔保權益，以及任何此類子公司的任何債務或其他債務優先於我們的債權。因此，債券在結構上從屬於我們的任何子公司和我們未來可能收購或設立作為融資工具或其他方式的任何子公司的所有債務和其他 負債。我們子公司的所有現有債務在結構上都優先於票據，如果合併完成, FSKR附屬公司的現有債務將成為本公司在結構上優先於債券的債務。此外，我們的
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子公司(或在合併之前，FSKR的子公司)未來可能會產生大量的額外債務，所有這些債務在結構上都將優先於票據(僅當 合併完成時，涉及FSKR的子公司的債務)。
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與合併相關的風險
合併可能不會按照預期的條款完成，或者根本不會完成，如果合併沒有完成，我們將不會從合併過程中產生的費用中受益。
合併可能會被推遲，可能會以與合併協議中設想的條款不同的條款完成，或者可能根本不會完成。如果合併未完成，我們將產生 不會獲得最終收益的鉅額費用。我們已經招致了自掏腰包與合併相關的投資銀行費用， 法律和會計費用以及財務打印和其他相關費用，即使合併沒有完成，也會產生很大一部分費用。合併完成的任何延遲或合併完成的任何不確定性都可能 對我們的經營業績產生重大不利影響。
我們可能無法實現合併預期的好處，包括 預計的成本節約，或者可能需要比預期更長的時間才能實現這些好處。
合併後預期的某些 收益的實現將在一定程度上取決於我們的投資組合與FSKR的整合以及我們的業務與FSKR的整合。不能保證FSKR的投資組合 或業務能夠盈利或及時或完全成功地整合到我們的運營中。將管理資源投入到這種整合中可能會分散人們對日常工作這是合併後公司業務的重要組成部分，不能保證不會有與過渡過程相關的鉅額成本，也不能保證不會因為這些整合努力而產生其他重大不利影響 。這些影響，包括但不限於，與這種整合相關的意外成本或延遲，以及FSKR的投資組合未能按預期表現，可能會對合並後公司的財務業績產生重大不利影響。
我們還預計，當兩家公司完全整合其投資組合時， 合併將節省一定的成本。對潛在成本節省的估計最終可能是不正確的。成本節約估算還假設我們能夠將我們的運營 與FSKR的運營相結合，使這些成本節約得以充分實現。如果估計結果不正確，或者如果我們無法成功地將FSKR的投資組合或業務與我們的運營相結合， 預期的成本節約可能根本無法實現或實現，或者可能需要比預期更長的時間才能實現。
合併協議的終止可能會對我們產生負面影響。
如果合併協議終止，可能會產生各種 後果，包括：
| | 由於管理層將重點放在合併上，我們的業務可能因未能尋求其他有利機會而受到不利影響， 沒有實現完成合並的任何預期好處； |
| | 我們普通股的市場價格可能會下跌，以至於終止前的市場價格反映了市場對合並將完成的假設；以及 |
| | 如果在這種情況下需要支付任何終止費，可能會對我們的財務狀況或流動性造成不利影響。 |
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在某些情況下，我們有義務讓第三方在合併協議終止時向FSKR支付解約費 。
不能保證合併將會完成。合併 協議規定，如果我們在某些情況下終止合併協議，則根據適用法律，第三方向FSKR支付9080萬美元的終止費，這些情況包括(1)如果合併在2021年11月23日之前沒有完成，或者我們故意或故意違反我們在合併協議中的陳述、保證、契諾或協議，則由第三方向FSKR支付9080萬美元的終止費，這些情況包括：(1)如果合併在2021年11月23日之前沒有完成，或者我們故意或故意違反了我們在合併協議中的陳述、保證、契諾或協議，或(2)在合併協議日期之後披露替代收購建議 ，我們在合併協議終止後十二(12)個月內就該收購建議達成協議，並根據適用法律完成該收購。我們的董事會已經批准了可能支付的解約費金額 。
合併受成交條件的約束，如果不滿足或(在法律允許的範圍內)放棄，將導致合併無法完成，這可能會給我們的業務和運營帶來實質性的不利影響。
合併受到我們無法控制的某些條件的制約，這些條件可能會阻止、推遲或以其他方式對完成合併產生重大不利影響。我們無法預測是否以及何時會滿足這些其他條件 。
在合併懸而未決期間，我們將受到運營不確定性和合同限制的影響。
合併影響的不確定性可能會對我們產生不利影響，從而在合併完成後對合並後的公司產生不利影響 。這些不確定性可能會導致那些與我們打交道的人尋求改變他們與我們現有的業務關係。此外，合併協議限制我們採取可能 認為符合其最佳利益的行動。這些限制可能會阻止我們追求合併完成前可能出現的某些商業機會。
與合併相關的針對FSK或FSKR的訴訟可能導致鉅額成本，並可能推遲或阻止合併完成。
FSK和FSKR可能會不時受到法律訴訟，包括證券集體訴訟和衍生品訴訟， 以及與合併相關的各種監管、政府和執法調查、調查和傳票。這些或任何類似的證券集體訴訟和衍生品訴訟，無論其是非曲直，都可能導致大量成本，並轉移管理時間和資源。在這類案件中的不利判決可能會對FSK和FSKR的流動性和財務狀況產生負面影響，或者可能會阻止合併的完成。
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收益的使用
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隨着合併的完成，FSKR的未償債務將成為我們的債務。截至2021年3月31日，根據FSKR的融資安排，FSKR約有35億美元的未償還債務，其中30億美元是其子公司的擔保債務，可用借款約為19億美元。以下是截至2021年3月31日FSKR的未完成融資安排摘要(美元金額以 百萬表示)：
| 截至2021年3月31日(未經審計) | ||||||||||||||
| FSKR安排 |
安排類型 | 費率 | 金額 傑出的 |
金額可用 | 到期日 | |||||||||
| 優先擔保循環信貸安排(1) |
循環信貸
設施 |
L+1.75% - 2.00%(2)(3) | $ | 1,339 | (4) | $ | 1,071 | 2025年12月23日 | ||||||
| 達比溪信貸安排(1) |
循環信貸 設施 |
L+1.95%(2) | 212 | 38 | 2024年2月26日 | |||||||||
| 鄧拉普信貸安排(1) |
循環信貸 設施 |
L+2.00%(2) | 375 | 125 | 2024年2月26日 | |||||||||
| 朱尼亞塔河信貸安排(1) |
循環信貸 設施 |
L+2.50%-L+2.75%(2) | 735 | 515 | 2022年7月15日 2023年4月11日(5) | |||||||||
| 伯霍姆大宗經紀設施(1) |
大宗經紀業務 設施 |
L+1.25% | | | 2021年9月26日 (6) | |||||||||
| 漫步者信貸安排(1) |
循環信貸 設施 |
L+2.25%(2) | 105 | 95 | 2024年11月22日 | |||||||||
| Meadowbrook Run信用貸款機制(1) |
循環信貸 設施 |
L+2.25%(2) | 210 | 90 | 2024年11月22日 | |||||||||
| 2025年到期的4.250釐債券(7) |
無擔保票據 | 4.25% | 475 | | 2025年2月14日 | |||||||||
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| 總計 |
$ | 3,451 | $ | 1,934 | ||||||||||
| (1) | 該貸款項下的未償還賬面金額接近其公允價值。 |
| (2) | 倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)的下限為0%。 |
| (3) | 與倫敦銀行同業拆借利率的利差是參考借款基礎價值與公司某些 未償債務總額的比率來確定的。 |
| (4) | 金額包括美元、歐元、加元、澳元和英鎊的借款。截至2021年3月31日，歐元餘額 $123已按1.00美元至1.17美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2021年3月31日，加元餘額CAD137已轉換為美元，匯率 為1.00至0.80美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2021年3月31日，澳元餘額150澳元已兑換成美元，匯率為1.00澳元至0.76美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2021年3月31日，GB 103的英鎊餘額已按GB 1.00至1.38美元的匯率轉換為美元，以反映以 美元表示的未償還總額。 |
| (5) | Juniata River信貸安排由兩部分組成：400美元的部分，即A部分，與倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)的年息差為2.50%，到期日為2022年7月15日；850美元的部分，即B部分，與LIBOR的年息差為2.75%，到期日為2023年4月11日。 |
| (6) | 伯霍姆大宗經紀基金通常在任何一方發出179天通知後終止。截至2021年3月31日，雙方 均未發出終止設施意向的通知。 |
| (7) | 截至2021年3月31日，4.250%債券的公允價值約為484美元。該估值在 公允價值層次中被視為二級估值。 |
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大寫
下表列出了截至2021年3月31日我們的現金和資本：
(一)實事求是；
(二)完成合並的形式基礎；
(3)在經調整後的基礎上，如本招股説明書補編所述，實施債券的發售及是次發售所得款項淨額的應用，標題為使用 所得款項(n=
(4)在經調整的基礎上，按照本招股説明書附錄中關於收益使用的説明，完成合並和 發售票據的發售，並應用本次發售的淨收益。
您應將此表與本招股説明書附錄中所述收益的使用以及管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析，以及我們的合併財務報表及其相關注釋(包括在我們最新的年度報表表格中)一起閲讀10-K和表格 10-Q上的季度報告。
美元金額以百萬為單位。
| 截至2021年3月31日(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||
| 實際FSK | 實際FSKR | 形式上的 調整 |
PRO 表格(1) | AS 調整後的 為此 供奉(2) |
形式上作為 調整為 此產品(3) |
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| 現金 |
$ | 144 | $ | 252 | $ | (12 | )(6) | $ | 252 | $ | $ | |||||||||||||
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| 債務 |
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| 應付信貸便利(4) |
$ | 466 | $ | 2,976 | | $ | 3,442 | |||||||||||||||||
| 應付無擔保票據(分別扣除17美元和0美元的遞延融資成本) |
2,777 | 471 | | 3,248 | ||||||||||||||||||||
| 抵押貸款債券(扣除遞延融資成本5美元) |
347 | | | 347 | ||||||||||||||||||||
| 在此提供附註(5) |
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| 淨資產 |
$ | 3,221 | $ | 4,304 | $ | (12 | ) | $ | 7,513 | |||||||||||||||
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| 總負債和股東權益 |
$ | 6,964 | $ | 7,973 | $ | (12 | ) | $ | 14,925 | |||||||||||||||
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| (1) | 《專欄》使合併生效，但不影響此次發行。 |
| (2) | 《專欄》使此次發行生效，但不影響合併。 |
| (3) | 《專欄》對合並和本次發行均生效。 |
| (4) | 正如本招股説明書附錄的收益使用標題所述，我們打算將此次發行的淨收益 用於一般公司目的，包括償還我們融資安排下的未償債務。 |
| (5) | 不包括承保折扣、佣金和發售費用。 |
| (6) | 現金預估調整包括FSK和FSKR的預計交易成本分別為7.325美元和4.825美元。 |
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備註説明
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對於本説明的 目的：
？控制變更？指發生以下任何情況：
| (1) | 在一項或一系列關聯交易中直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)，將FS KKR Capital Corp.及其控股子公司的全部或幾乎所有資產作為一個整體出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置給任何個人或集團(如交易法第13(D)(3)節中使用的術語)，但向任何許可持有人除外；但為免生疑問，依據FS KKR Capital Corp.或其受控附屬公司的任何擔保債務工具作出的資產質押，不得當作任何 該等出售、租賃、轉讓、轉易或處置； |
| (2) | 完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併)，其結果是任何 個人或集團(這些術語在交易法第13(D)(3)節中使用)(除任何許可持有人外)成為受益所有者(如規則 所定義)根據交易法頒佈的13D-3和13D-5)直接或間接持有FS KKR Capital Corp.50%以上的已發行表決權股票，以投票權而不是股份數量衡量；或 |
| (3) | FS KKR Capital Corp.股東批准與清算或解散FS KKR Capital Corp.有關的任何計劃或提案。 |
為免生疑問，合併不應構成控制權變更。
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合併是指我們、FS KKR Capital Corp.II(FSKR)、Rocky Merger Sub，Inc.和FS/KKR Advisor，LLC根據日期為2020年11月23日的合併協議和計劃(以及可能修訂的協議和計劃)進行的交易，根據該交易，Merge Sub將與FSKR合併並併入FSKR，FSKR將繼續作為倖存的公司和FSK的全資子公司，以及
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前瞻性陳述
本文中包含的陳述可能構成前瞻性陳述，該術語在修訂後的1933年證券法第27A節(證券法)和經1995年私人證券訴訟改革法修訂的1934年證券交易法第21E節中定義，包括有關FS KKR Capital Corp.(FSK)或FS KKR Capital Corp.II(FSKR)未來事件或未來業績或運營的聲明。相信、期望、項目、未來或類似表述等詞彙旨在識別前瞻性陳述。“”。這些前瞻性陳述受預測未來結果和條件的內在不確定性的影響。某些因素可能導致實際 結果與這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同。可能導致實際結果大相徑庭的因素包括經濟變化、資金運作或經濟可能因恐怖主義、自然災害或流行病而中斷的風險 ，例如基金經營區未來法律法規和條件的變化，未能 完成涉及基金的業務合併交易，基金普通股在紐約證券交易所的交易價格，涉及基金的業務合併交易完成時間的不確定性，涉及基金的業務合併交易產生的意外成本、手續費或開支，以及涉及 資金的業務合併交易的預期收益未能實現等不確定性。 基金經營區域內的法律法規和條件的未來變化，未能完成涉及基金的業務合併交易，基金普通股在紐約證券交易所的交易價格，涉及基金的業務合併交易完成時間的不確定性，涉及基金的業務合併交易產生的意外成本、手續費或開支，以及未能實現涉及 資金的業務合併交易的預期收益。其中一些因素在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中列舉了出來，也包含在2021年2月25日提交給SEC的表格 N-14中的註冊聲明(註冊聲明編號333-251667)，其中包括基金的聯合委託書和FSK的招股説明書(註冊聲明)。包含前瞻性陳述不應被視為將實現任何計劃、估計或期望。截至本通訊日期，任何前瞻性陳述僅代表 。除非聯邦證券法要求，否則這些基金不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。敬請讀者 不要過度依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。
其他信息和位置
這份信函涉及一項涉及資金的擬議業務合併。這些基金已經並打算向美國證券交易委員會提交包括註冊聲明在內的相關材料 。本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約。除非 招股説明書符合證券法第10節的要求，否則不得提出證券要約。基金的股東應閲讀提交給證券交易委員會的所有相關文件，包括註冊説明書，以及任何修正案或補充文件，因為它們將包含有關基金和涉及基金的企業合併交易的重要信息。投資者和證券持有人可以在證券交易委員會的網站，http://www.sec.gov，fsk的網站，https://www.fskkradvisor.com/fsk或fskr的網站，https://www.fskkradvisor.com/fskr.免費獲得提交給證券交易委員會的文件。
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