免費寫作説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-205584
2017年3月28日
應用 材料公司
定價條款説明書
優先債券2027年到期，息率3.300
| 發行人： |
應用材料公司 | |
| 標題： |
優先債券2027年到期，息率3.300 | |
| 本金金額： |
$1,200,000,000 | |
| 優惠券： |
3.300% | |
| 到期日： |
2027年4月1日 | |
| 美國國債基準： |
UST 2.250%將於2027年2月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： |
98-18+; 2.412% | |
| 波及國庫： |
加93個基點 | |
| 到期收益率： |
3.342% | |
| 面向公眾的價格： |
本金的99.645% | |
| 付息日期： |
每半年4月1日和10月1日，自2017年10月1日開始 | |
| 可選贖回： |
2027年發行的票據將可在2027年1月1日(2027年票據到期前3個月)之前的任何時間全部或部分贖回，贖回價格相當於(I)此類票據本金的100%和(Ii)將贖回的票據剩餘預定付款的現值之和，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現。如果2027年債券在2027年1月1日或之後(2027年債券到期前三個月)贖回，贖回價格將相當於該債券本金的100%；在每種情況下，另加到贖回日(但不包括贖回日)的累算利息和未付利息。 | |
| 控制權變更PUT： |
本金的101%外加應計利息 | |
| 結算日期： |
T+3；2017年3月31日 | |
| 評級：* |
A3/A-(穆迪標準普爾) | |
| CUSIP/ISIN： |
038222 AL9/US038222AL98 | |
| 聯合簿記管理經理： |
摩根大通證券有限責任公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 三菱UFG證券美洲公司 瑞士信貸 證券(美國)有限責任公司 高盛公司(Goldman，Sachs&Co.) | |
| 聯席經理： |
法國巴黎銀行證券公司 紐約梅隆銀行 資本市場有限責任公司 KeyBanc資本市場公司 瑞穗證券美國公司(Mizuho Securities USA Inc.) 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富國銀行證券有限責任公司 | |
4.350釐優先債券，2047年到期
| 發行人： |
應用材料公司 | |
| 標題： |
4.350釐優先債券，2047年到期 | |
| 本金金額： |
$1,000,000,000 | |
| 優惠券： |
4.350% | |
| 到期日： |
2047年4月1日 | |
| 美國國債基準： |
UST 2.875%將於2046年11月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： |
96-30+; 3.031% | |
| 波及國庫： |
加133個基點 | |
| 到期收益率： |
4.361% | |
| 面向公眾的價格： |
本金的99.817% | |
| 付息日期： |
每半年4月1日和10月1日，自2017年10月1日開始 | |
2
| 可選贖回： | 2047年票據將可在2046年10月1日(2047年票據到期前6個月)之前的任何時間全部或部分贖回，贖回價格相當於(I)此類票據本金的100%和(Ii)將贖回的票據剩餘預定付款的現值之和，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現。但如2047年債券在2046年10月1日或之後(2047年債券到期前6個月)贖回，贖回價格 將相當於該等債券本金的100%；在每種情況下，另加到贖回日(但不包括贖回日)的累算利息和未付利息。 | |
| 控制權變更PUT： |
本金的101%外加應計利息 | |
| 結算日期： |
T+3；2017年3月31日 | |
| 評級：* |
A3/A-(穆迪標準普爾) | |
| CUSIP/ISIN： |
038222 AM7/美國038222 AM71 | |
| 聯合簿記管理經理： |
摩根大通證券有限責任公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 三菱UFG證券美洲公司 瑞士信貸 證券(美國)有限責任公司 高盛公司(Goldman，Sachs&Co.) | |
| 聯席經理： |
法國巴黎銀行證券公司 紐約梅隆銀行 資本市場有限責任公司 KeyBanc資本市場公司 瑞穗證券美國公司(Mizuho Securities USA Inc.) 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富國銀行證券有限責任公司 | |
*以上安全評級不是建議買入、賣出或持有特此提供的證券。評級可以 由指定評級機構隨時修改或撤銷，每個評級應獨立於任何其他評級進行評估。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行登記聲明(包括招股説明書)。在您 投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排向您發送招股説明書，如果您提出要求，請致電摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)1-212-834-4533、花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費電話1-800-831-9146或三菱UFG證券美洲公司(MUFG Securities America Inc.)免費電話1-877-649-6848。
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