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註冊説明書第333-256963號

芝士蛋糕廠股份有限公司宣佈 建議推出的敞篷車
高級票據和普通股

加利福尼亞州卡拉巴薩斯山-(美國商業資訊)-2021年6月10日-芝士蛋糕廠股份有限公司(納斯達克股票代碼：Cake)(以下簡稱“本公司”)今天宣佈，根據市場和其他條件，它打算髮售本金總額3億美元的2026年到期的可轉換優先票據(以下簡稱“票據”) 和根據修訂後的1933年證券法登記的單獨公開發行的1.75億美元普通股。本公司還 預計將授予提供30天選擇權的票據承銷商購買至多45,000,000美元本金的 票據，僅用於超額配售，並預計授予發售普通股的承銷商30天選擇權，購買至多26,250,000美元普通股，僅用於超額認購。票據發行的完成不會取決於普通股發行的完成 ，普通股發行的完成也不會取決於票據發行的完成 。

這些票據將是本公司的優先無擔保債務 ，將每半年產生一次應付利息，並將於2026年6月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換 。本公司將根據本公司的選擇，以現金結算轉換價值，直至被轉換的本金金額，以及超過本金金額的任何轉換 價值，現金、普通股或其組合。票據的利率、初始轉換率和其他條款將在票據發行定價時確定。

本公司擬將發售所得款項淨額 用作支付下述優先股回購及轉換中應付的現金代價約4.574億美元，以簡化資本結構 。公司打算將剩餘淨收益(如果有的話)用於一般公司 用途，包括償還公司循環信貸安排項下的債務。

本公司已與其已發行A系列可轉換優先股的持有人 訂立協議，據此，本公司將以約4.47億美元現金回購150,000股已發行的A系列可轉換優先股，其餘 已發行的A系列可轉換優先股的持有人將把剩餘的50,000股A系列可轉換優先股轉換為本公司普通股，並在與轉換相關的 中獲得約1,040萬美元的現金。優先股回購和轉換的完成將取決於慣常的成交條件，並取決於擬議的 發售是否完成。

摩根大通(J.P.Morgan)、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、美國銀行證券(BofA Securities)和富國銀行證券(Wells Fargo Securities)將擔任此次發行的聯合簿記管理人。

本新聞稿不構成 出售或徵求購買本新聞稿中提及的任何證券的要約，也不會在任何州或其他司法管轄區出售任何此類證券，在這些州或其他司法管轄區，此類要約、出售或招攬在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格登記 或資格之前是非法的。

我們已向SEC提交了與本通信相關的產品的註冊聲明(包括 招股説明書)和初步招股説明書補充材料。在您 投資之前，您應該閲讀適用的初步招股説明書附錄和該註冊聲明中的招股説明書以及我們提交給證券交易委員會的其他 文件，以瞭解有關我們和這些產品的更完整信息。您可以通過 訪問SEC網站上的Edgar免費獲取這些文檔Www.sec.gov。或者，我們、任何承銷商或參與適用發售的任何交易商將安排在您提出要求時將適用的初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書寄至：J.P.摩根證券有限責任公司，地址：C/o Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或致電 (866803-9204C/o Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717)。

關於芝士蛋糕廠股份有限公司

芝士蛋糕工廠股份有限公司是體驗式餐飲的領先者 。我們在烹飪方面走在前列，堅持不懈地專注於熱情好客。由熱情的 人創造的美味、難忘的體驗-這定義了我們是誰，我們要去哪裏。我們目前在美國和加拿大擁有並運營300家餐廳，品牌包括Cheesecake Factory®、North Italia®以及我們的Fox Restaurant Concepts業務中的一系列餐廳。 在國際上，28家Cheesecake Factory®餐廳按照許可協議運營。我們的烘焙部門運營着兩個設施 ，為我們的餐廳、國際許可證獲得者和第三方烘焙客户生產優質芝士蛋糕和其他烘焙產品。

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述， 包括有關發行票據的預期條款、建議發行的完成、時間和規模、 優先股回購和轉換以及發行所得資金的預期用途的陳述。前瞻性陳述代表 芝士蛋糕廠目前對未來事件的預期，受已知和未知風險和不確定性的影響 這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性陳述中暗示的大不相同。這些風險和不確定性 包括市場狀況，包括市場利率、芝士蛋糕廠普通股的交易價格和波動性 ，以及與芝士蛋糕廠業務相關的風險，包括芝士蛋糕廠不定期向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的風險。芝士蛋糕廠可能不會完成本新聞稿中描述的優先股回購和轉換或 建議的發售，如果優先股回購和轉換和建議的發售 完成，則不能就優先股回購和轉換的最終條款、發售 或票據或其有效應用上述淨收益的能力提供任何保證。本 新聞稿中包含的前瞻性聲明僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，芝士蛋糕廠不承諾為後續發展更新本新聞稿中包含的聲明 ，除非法律另有要求。

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