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根據第433條提交

發行人免費發行招股説明書日期為2021年6月9日

與日期為2021年6月9日的初步招股章程補編有關

招股説明書日期：2019年5月3日(註冊號333-231221)

(修訂後為2020年12月3日和2021年6月9日)

FS KKR Capital Corp.

$400,000,000

2.625% 2027年到期的票據

定價條款説明書

2021年6月9日

以下列出了2027年到期的2.625%債券的最終條款，僅應與日期為2021年6月9日的初步招股説明書附錄以及日期為2019年5月3日的與該等證券相關的招股説明書( )一併閲讀，並在與初步招股説明書中的信息不一致的範圍內取代初步招股説明書中的信息。在所有其他方面，本定價條款單參考初步招股説明書進行了全部限定。此處使用但未定義的術語應具有初步招股説明書中規定的各自含義。所有對美元金額的引用都是對美元的引用。



發行人：		FS KKR Capital Corp.

安保：		2027年到期的2.625釐債券

評級(穆迪/惠譽/克羅爾)*：		BaA3(穩定)/BBB(陰性)/BBB(穩定)

已發行本金總額：		$400,000,000

交易日期：		2021年6月9日

結算日期：		2021年6月17日(T+6)

到期日：		2027年1月15日

付息日期：		1月15日和7月15日，從2022年1月15日開始

公開價格(發行價)：		99.623%

票息(利率)：		2.625%

到期收益率：		2.698%

利差至基準國庫券：		+195個基點

基準財政部：		2026年5月31日到期，利率0.750

美國國債基準價格和收益率：		100-00 ¹⁄₄ / 0.748%

可選贖回：		相等於以下金額中較大者，在每種情況下，另加贖回日的應計利息和未付利息：將贖回的票據本金的100%，或 - 將於2026年12月15日(即債券到期日前一個月的日期)贖回的債券剩餘預定支付本金和利息的現值之和 (不包括截至贖回日的應計利息和未付利息)



		根據適用的國庫券利率加30個基點，每半年贖回一次(假設一年由12個30天組成)貼現至贖回日；但倘若吾等於2026年12月15日或之後(即債券到期日前一個月的日期)贖回任何債券，則債券的贖回價格將相等於將贖回的債券本金的100%，另加贖回日的應計利息及未償還利息。

面額：		$2,000及超出$1,000的整數倍

CUSIP/ISIN：		302635 AH0/US302635AH04

承銷商：		加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司摩根大通證券有限責任公司 SMBC日興證券美國公司蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 三菱UFG證券美洲公司 KKR資本市場有限責任公司 ING金融市場有限責任公司 Truist證券公司滙豐證券(美國)有限公司瑞穗證券美國有限責任公司巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券公司花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 高盛有限責任公司摩根士丹利公司有限責任公司 SG America Securities，LLC 法國巴黎銀行證券公司 Compass Point Research& Trading，LLC 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司工行標準 Bank Plc Keefe，Bruyette&Woods，Inc. R.Seelaus&Co.，LLC(R. Seelaus&Co.，LLC) 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

備註：

證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或撤回。

根據《美國銀行控股公司法》，中國工商銀行標準銀行在美國的證券交易受到限制，不得承銷、認購、同意購買或促使購買者購買在美國發售或出售的票據。因此，中國工商銀行標準銀行沒有義務也不應承銷認購、同意購買或促使購買者購買可能由美國其他承銷商發行或出售的票據。中國工商銀行標準銀行將僅在美國以外地區發售和銷售構成其配售部分的票據。

建議投資者在投資前仔細考慮FS KKR Capital Corp.的投資目標、風險、收費和費用。初步招股説明書已提交給美國證券交易委員會(SEC)，其中包含有關FS KKR Capital Corp.的這一信息和其他信息，投資前應仔細閲讀。

初步招股説明書和本定價條款説明書中的信息不完整，可能會更改。初步招股説明書和本定價條款説明書不是出售FS KKR Capital Corp.任何證券的要約，也不是在任何不允許此類要約和出售的州或司法管轄區徵求購買此類證券的要約。

FS KKR Capital Corp.已向SEC提交了與本通信相關的產品的擱置註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明、初步招股説明書以及FS KKR Capital Corp.向SEC提交的其他文件中的招股説明書，以獲取有關FS KKR Capital Corp.和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您向加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司索要招股説明書附錄和隨附的招股説明書，FS KKR Capital Corp.、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書補充資料和隨附的招股説明書，郵編：New York 10281，郵編：200Vesey Street，Attn：Transaction Management電話：866-375-6829;J.P.摩根證券有限責任公司，地址：紐約麥迪遜大道383號，郵編：10079，收信人：投資級辛迪加服務枱電話：212-834-4533,傳真：212-834-6081;和SMBC日興證券美國公司(SMBC Nikko Securities America，Inc.)，地址：紐約公園大道277號，NY 10172，郵編：10172，收信人：債務資本市場電話： 888-868-6856,電子郵件：prospectus@smbcnikko-si.com。