發行人：

西部聯盟銀行(The Company)

安保：

固定利率至浮動利率的3.00%次級票據，2031年到期(票據)

本金總額：

$600,000,000

收視率：

穆迪的Baa2，KBRA的BBB+，EJR的BBB+

評級並不是建議買入、賣出或持有證券。評級分配機構可能會隨時修改或撤銷評級 。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。

交易日期：

2021年6月3日

結算日期：

2021年6月7日(T+2)

最終到期日(如果之前未贖回)：

2031年6月15日

優惠券：

付息日期：

錄製日期：

天數慣例：

可選贖回：

特別贖回：

面額：

收益的使用：

面向公眾的價格：

100.00%

承銷商折扣：

本金的1.00%

給發行商的收益(在承銷商折扣後，但在費用前)：

$594,000,000

排名：

債券將是公司的無擔保次級債券，並且：

*   將排在 付款權的次要地位，並在公司清算公司任何現有和所有未來的優先債務時(根據契約的定義，根據該契約發行票據，並在初步招股説明書附錄中關於 票據的描述下進行描述)；

*   將與本公司的任何現有債務和所有未來債務在償付權和我們清算時享有同等地位，這些債務的條款規定該等債務與票據具有同等地位；

*   將在償付權方面排名較高，並在公司清算後 (I)其現有的次級債券和(Ii)其未來的任何債務，其中條款規定，該等債務在記錄債務(如票據)的償還權方面排名較低；以及

在擔保該等債務的抵押品價值範圍內，   實際上 從屬於本公司未來的有擔保債務，並在結構上從屬於本公司附屬公司的現有及未來債務， 包括但不限於西聯銀行的存款人、對一般債權人的負債以及在正常業務過程中或其他方面產生的負債。

截至2021年3月31日，公司子公司的未償債務和存款總額為398億美元。此外，截至2021年3月31日，公司沒有優先於債券的債務，4.643億美元與債券並列的債務，7930萬美元次於 債券的債務。

CUSIP/ISIN：

賬簿管理經理：

派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)

摩根大通證券有限責任公司

聯席經理：

富國銀行證券有限責任公司

傑富瑞有限責任公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

韋德布什證券公司