附件5.1
克拉倫登大街200號 | ||||
馬薩諸塞州波士頓,郵編:02116 | ||||
電話:+1.617.948.6000傳真:+1.617.948.6001 | ||||
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2021年6月2日
美國 超導公司
東大街114號
馬薩諸塞州艾爾,郵編:01432
回覆:表格 S-3註冊説明書生效後第1號修正案
女士們、先生們:
我們曾擔任美國超導公司(特拉華州的一家公司)的特別顧問公司?),就其於本合同日期向美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)提交的文件 選委會表格 S-3(註冊第333-253611號)(經修正的註冊聲明?),包括一份基礎招股説明書(招股説明書基礎 招股説明書?),其中規定將由一個或多個招股説明書補充(每個此類招股説明書補充,連同基本招股説明書,一個招股説明書?),根據經修訂的1933年《證券法》(The Securities Act Of 1933)(《證券法》)行動?),與本公司登記發行和出售的(I)本公司普通股股份,每股面值0.01美元 (?)發行總額最高250,000,000美元有關 (?)普通股?)、(Ii)公司債務證券的一個或多個系列(統稱為?)債務證券)將根據作為發行人的公司與受託人(其表格包含在註冊説明書的附件4.1中)和一項或多項董事會決議、補充文件或高級人員證書(該證書連同適用的董事會決議、補充文件或高級人員證書,與適用的債務證券系列有關的 補充文件或高級人員證書)簽訂的契約發行。 受託人(其表格包括在註冊説明書的附件4.1中)和一項或多項董事會決議、補充文件或高級人員證書(該證書與適用的債務證券系列有關)。適用義齒?),(三)認股權證(?認股權證?)和(Iv)單位 (?單位?)。普通股、債務證券、認股權證和單位,加上任何額外的普通股、債務證券、權證和單位,可能根據任何隨後的登記聲明登記,公司 此後可能根據該法第462(B)條向委員會提交的與登記聲明所設想的公司發售相關的普通股、債務證券、認股權證和單位,在此統稱為有價證券.
本意見是根據該法第 S-K條例第601(B)(5)項的要求提供的,除本文與 關於證券發行的明確陳述外,本意見不對與註冊聲明或相關適用招股説明書的內容有關的任何事項發表任何意見。
作為這樣的律師,我們研究了我們認為對本函而言合適的事實和法律問題。經閣下同意,本公司在未獨立核實該等事實事項的情況下,一直依賴本公司及其他高級人員就該等事實事宜所作的證明及其他保證。我們 在此對特拉華州公司法以及下文第2至4段所述的紐約州國內法律發表意見,我們對任何其他司法管轄區的法律或(在特拉華州的情況下)任何其他法律或任何其他法律的任何事項或任何州內任何地方機構的法律的適用性或效力 不發表任何意見。
在符合前述規定和本協議規定的其他事項的前提下,我們認為,自本協議之日起:
1.當普通股的發行已由公司所有必要的公司行動正式批准時,在發行、交付和 支付時,以適用的招股説明書和該公司行動預期的方式,並以不超過適用招股説明書和該等公司行動所設想的方式的不低於面值的金額和股份總數,以及不超過根據公司註冊證書可獲得的相應總金額和 股份數量,以及(B)經董事會批准的與適用招股説明書預期的發行相關的股份,例如在提出上述意見時,吾等假設本公司將遵守特拉華州一般公司法中有關無證書股份的所有適用通知要求。
2.當適用的契約已由 公司所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付,並且特定系列債務證券的具體條款已根據適用的契約的條款正式設立並由公司的所有必要的公司行動授權,且該債務證券已按照適用的契約的條款並按照適用的招股説明書和該等公司行動所預期的方式正式籤立、認證、發行和交付可根據其條款對本公司強制執行。
3.當適用的認股權證協議已由本公司所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付時, 當特定的權證發行的具體條款已根據適用的認股權證協議的條款正式確立並得到本公司所有必要的公司行動的授權時,且該等認股權證已 正式籤立、認證,根據適用認股權證協議的條款,以適用招股章程及該等公司行動預期的方式發行及交付(假設行使該等認股權證後可發行的證券已獲正式授權及預留以供所有必要的公司行動發行),該等認股權證將為本公司具有法律效力及具約束力的責任,可根據其條款對 公司強制執行。
4.當適用的單位協議已由 公司的所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付,且特定單位發行的具體條款已根據適用的單位協議的條款並由公司的所有必要的公司行動正式授權時,且該等單位已正式籤立、認證,根據適用單位協議的條款及適用招股章程及該等公司行動所預期的方式(假設行使該等單位時可發行的證券已獲正式授權及預留以供所有必要的公司行動發行),該等單位將是本公司具有法律效力及具約束力的義務, 可根據其條款對本公司強制執行。
我們的意見受制於:(I)破產的影響, 破產、重組、優先、欺詐性轉讓、暫緩執行或其他與債權人的權利和補救有關或影響的類似法律;(Ii)衡平法一般原則的影響,無論是在衡平法訴訟中還是在法律上(包括可能無法獲得具體履行或強制令救濟)、實質性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,以及提起訴訟的法院的酌處權;(Ii)衡平法的一般原則的影響,無論是在衡平法訴訟中還是在法律上(包括可能無法獲得具體履行或強制令救濟)、實質性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,以及提起訴訟的法院的裁量權; (Iii)在某些情況下,根據法律或法院判決,在違反公共政策的情況下,規定賠償或向一方當事人提供賠償或分擔責任的條款無效;並且(Iv)我們不對(A)任何關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、全額保費或其他經濟補救措施的規定表示意見,只要這些規定被視為構成處罰,(B)同意或限制管轄法律、管轄權、地點、仲裁、補救措施或司法救濟,(C)放棄權利或抗辯,(D)任何要求支付律師費用的規定,而此類支付與法律或公共政策相牴觸。(E)任何條款,允許在任何債務證券加速時,收取其所述本金中可被確定為構成其未賺取利息的那部分,(F)任何留置權或擔保權益的設定、有效性、扣押、完善或優先權,(G)預先放棄債權、抗辯、法律授予的權利或通知、聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團或法律審判,或其他程序性權利,(H)放棄以下權利:(F)任何債權或擔保權益的設定、效力、扣押、完善或優先權;(G)預先放棄債權、抗辯、法律授予的權利或通知、聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團或法律審判,或其他程序性權利。(I)關於排他性的規定, 權利或救濟的選擇或累積,(J)授權或確認確鑿或酌情裁定的條款,(K)授予抵銷權,(L)委託書、權力和信託,(M)禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的條款,(N)要求就非美元計價的擔保的債權(或關於該債權的判決)在在適用法律另有規定的範圍內,以及(O)上述條款無效時的可分割性。
經您同意,我們假設(A)債務證券、認股權證、單位、適用的契約、認股權證協議和 單位協議(統稱為文件(B)每份文件已經或將由當事人正式授權、簽署和交付,(C)每份文件構成或將構成公司以外各方具有法律效力和約束力的義務,可根據各自的條款對其強制執行,以及 (D)每份文件的法律效力和當事人義務的地位將不受任何(I)違反的影響。 (D)每份文件均已或將由當事人正式授權、簽署和交付 ,(C)每份文件構成或將構成公司以外各方具有法律效力和約束力的義務,可根據各自的條款對其強制執行,以及 (D)每份文件的法律效力和當事人義務不受任何(I)違反的影響(Ii)違反法規、規則、 法規或法院或政府命令,或(Iii)未能獲得政府當局所需的同意、批准或授權,或未能向政府當局進行所需的登記、聲明或備案。
本意見是為了您在註冊聲明方面的利益,您和根據該法案適用條款有權依賴該意見的人可能會 依賴本意見。我們同意您將本意見作為註冊聲明的證物,以及招股説明書中法律事項標題下對我公司的引用。我們還同意通過引用本信函的方式將其納入任何註冊聲明中,並同意將其納入根據證券法案規則 462(B)提交的任何註冊聲明或在生效後對註冊聲明進行的修訂。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於該法第7節或委員會規則和規定所要求同意的那類人 。
非常真誠地屬於你, |
/s/Latham&Watkins LLP |