依據第424(B)(3)條提交
註冊號333-251990

招股説明書副刊

至日期為2021年2月8日的招股章程

聚變燃料綠色PLC

10,402,636股A類普通股(用於發行)

10,759,133股A類普通股(轉售)

4,372,892份認股權證(轉售)

本招股説明書補充日期為2021年2月8日的招股説明書 與在愛爾蘭註冊成立的公共有限公司Fusion Fuel Green plc(“母公司”或“我們”、“我們”或類似條款)的以下證券有關的招股説明書 ：(A) 母公司發行(I)行使時可發行的母公司總計6,640,636股A類普通股(“A類普通股”) 每份認股權證可行使一股A類普通股，初始行使價為每股11.50美元，認股權證在母公司、HL Acquisition Corp.和Fusion Welcome- Fuel，S.A.(現稱為Fusion Fuel葡萄牙，S.A.)業務合併完成後，根據當時尚未發行的HL認股權證(“舊的HL認股權證”)的條款自動調整。根據截至2020年8月25日的經修訂及重述的企業合併協議(“企業合併協議”)及(Ii)3,762,000股A類普通股的條款，該3,762,000股A類普通股可於 行使母公司在本協議項下登記轉售的認股權證中發行的認股權證時發行，但以該等 認股權證在行使前轉讓為限(我們在此稱為“轉讓認股權證”)為限，及(B)回售 認股權證(在此稱為“轉讓認股權證”)。137,000股認股權證 在企業合併協議規定的溢價條件滿足後可發行)和總計最多10,759,133股A類普通股(包括根據董事任命協議可向非僱員董事發行的40,000股A類普通股，最多4,372,892股可通過行使認股權證發行的A類普通股(包括最多1,137股))和最多10,759,133股A類普通股(包括根據董事任命 協議可向非僱員董事發行的40,000股A類普通股，最多4,372,892股A類普通股(包括最多1,137股, 1,000股可發行認股權證(br}滿足企業合併協議所載的溢價條件)，2,125,000股可發行的A類普通股 轉換B類普通股 ，以及最多1,137,000股符合企業合併協議所載的溢價條件可發行的A類普通股(br}符合企業合併協議所載的溢價條件時可發行的最多1,137,000股A類普通股)。

我們已登記A類普通股和認股權證招股説明書中指定的出售 證券持有人的要約和出售，以滿足我們授予該等出售證券持有人的某些登記權 。出售證券持有人可不時以現行市價或私下協商價格，以公開或私下交易方式提供全部或部分股份轉售 。見招股説明書 標題為“配送計劃“瞭解更多信息。我們不會從出售證券持有人出售或以其他方式處置我們的A類普通股或認股權證中獲得任何收益 。然而，如果招股説明書中描述的發售完成後將發行的所有 10,402,636份認股權證(假設我們發行了所有 1,137,000份權證，這些認股權證可能在滿足某些溢價條件後向前Fusion Fuel股東發行)都以現金方式行使，每股11.50美元，我們將獲得高達119,630,314美元的現金，無論是由出售證券持有人還是由公眾持有人行使的現金 。我們預期將行使認股權證所得款項(如有)用作營運資金 及其他一般公司用途。見招股説明書標題為“收益的使用”.

現提交本招股説明書附錄，以更新 招股説明書中以前包含的信息，並以季度財務信息、運營要點和 技術更新補充招股説明書中包含的信息，這些信息在本文所包括的Form 6-K報告中提供。

您應將本招股説明書附錄與招股説明書一起 一併閲讀，包括對其進行的任何補充和修訂。本招股説明書附錄受招股説明書 的限制，除非招股説明書附錄中的信息取代了招股説明書中包含的信息。本招股説明書 在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書相關，否則不得交付或使用，包括任何補充 及其修正案。

我們的A類普通股和認股權證在納斯達克全球市場(“納斯達克”)上市，代碼分別為“HTOO”和“HTOOW”。

請參閲招股説明書第11頁開始的標題為“風險因素”的章節 和通過引用併入其中的Form 20-F的第2頁，以瞭解您在購買我們的證券之前應 考慮的因素。

美國證券交易委員會和 任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書附錄 的這份招股説明書補充內容是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2021年5月25日

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格 6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或規則15d-16提交的報告
1934年證券交易法

2021年5月

委託檔案編號：005-91913

Fusion Fuel Green PLC (註冊人姓名英文翻譯)

厄爾斯福特街10號
愛爾蘭都柏林2，D02 T380 (主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是將 歸檔，還是將在Form 20-F或Form 40-F的封面下提交年度報告。
Form 20-F Form 40-F☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)的規定提交了 紙質表格6-K：

注：S-T規則101(B)(1)只有 允許以紙質形式提交表格6-K，如果該表格僅為向證券持有人提供所附的年度報告而提交。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K：

注：S-T規則101(B)(7)只有 才允許以紙質形式提交表格6-K，如果提交該表格是為了提供註冊人外國私人發行人 必須根據註冊人註冊成立、註冊或合法組織的司法管轄區的法律(註冊人的“母國”)的法律，或根據註冊人的證券交易所在的母國交易所的規則提交的報告或其他文件， 才允許以紙質形式提交該報告或其他文件， 註冊外國私人發行人 必須根據註冊人註冊成立、住所或合法組織的司法管轄區的法律(註冊人的“母國”)，或根據註冊人的證券交易所在的母國交易所的規則提交該報告或其他文件。不需要也未分發給註冊人的 證券持有人，如果討論重大事件，則已提交Form 6-K或委員會在Edgar上提交的其他文件 。

2021年5月25日，Fusion Fuel Green PLC(“公司”)召開了 現場電話會議和網絡直播，討論公司截至2021年3月31日的季度財務業績，以及第一季度的運營亮點和技術更新。此外，在網絡直播期間，還播放了葡萄牙埃沃拉安裝機組的視頻 。這段視頻、網絡廣播的重播和網絡廣播期間使用的投資者介紹以及公司執行委員會的季度股東更新信函均可在公司網站Fusion-Fuel.eu上查閲。股東更新信函和投資者介紹也分別作為附件99.1和99.2以Form 6-K形式附在本報告中，並通過引用將其併入本報告。

本報告中以表格6-K提供的信息，包括與之相關的證物 ，不應被視為就1934年證券交易法第18條(“交易所 法”)而言已“存檔”，也不應以其他方式承擔該條款的責任，也不應被視為通過引用將此類信息納入根據1933年證券法(經修訂)或交易法提交的任何 文件中，除非此類申請中明確引用了 。

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽名者代表其簽署本報告。

附件99.1

展品99.2

A LL RI G TH S B ELO N G T O Fu S I O N-Fu EL-無盡的能量。無限的未來。

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 00-免責聲明本演示文稿包括對Fusion Fuel Green plc(以下簡稱“公司”)未來事件、條件、預期和預測的陳述。此類陳述屬於“1995年美國私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。該公司的實際結果可能與其預期、估計和預測不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”等詞語以及類似的表述都是為了識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於對未來業績的估計和預測，這些估計和預測是基於對銷售額、利潤率、競爭因素、行業業績和其他無法預測的因素的許多假設。這些假設涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多不是公司所能控制的，其中包括：未能獲得所需的監管批准；葡萄牙、西班牙、摩洛哥或歐洲綠色能源計劃的變化；獲得額外資本的能力；現場條件和提高生產能力的能力；供應鏈競爭；對公司從事的業務產生不利影響的變化；增長管理；一般經濟狀況，包括信貸、借記、證券的變化。, 這些風險包括：金融或資本市場的風險；新冠肺炎或其他公共衞生方面的不利事態發展對公司業務和運營的影響。如果這些重大風險中的一個或多個發生，或者基本假設發生變化或被證明是不正確的，經營的實際結果可能與預測不同，這種變化可能是實質性的和不利的。本文中的前瞻性陳述和預測不應被視為公司將實現或可能實現任何特定結果的陳述或預測。該公司告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述和預測，這些陳述和預測只説明截止日期的情況。公司不承擔或接受公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的義務或承諾，以反映其預期的任何變化，或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。財務報表陳述公司的綜合財務報表是根據國際會計準則委員會(“IFRS”)採用的國際財務報告準則編制的，以歐元(“歐元”或“歐元”)計價。使用社交媒體作為重要新聞的來源公司使用，並將繼續使用其LinkedIn簡介、網站、新聞稿和各種社交媒體渠道，作為向投資者、媒體和其他對公司感興趣的人披露信息的額外手段，該公司將繼續使用其LinkedIn簡介、網站、新聞稿和各種社交媒體渠道，作為向投資者、媒體和其他對公司感興趣的人披露信息的額外手段。本公司在社交媒體或其網站上發佈或在新聞稿中傳播的某些信息可能被視為重要信息，本公司鼓勵投資者, 媒體和其他對本公司感興趣的人有權審查本公司在其社交媒體渠道、網站上發佈並在新聞稿中傳播的商業和財務信息，因為這些信息可能被視為重要信息。

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU I O N-FU EL AGE N DA▪專注於Fusion▪Q1/2021年亮點和財務評論▪業務更新▪2021年裏程碑▪問答

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 01-F O C US O N聚變

A LL RI G TH B ELO N G T O Fu S I O N-Fu EL 01-F OCU S on Fusion Fusi O N FuI 01-F OCU S on Fusion Fusi O N Fuel A R-to-to-H2 Solution(O F F G R I D)R E V O L U TiO N A ry微型電解槽技術MOD U L A R和SC A L A BL E U N I T S市場領先的綠色氫氣的L E V L I ZZED C O S T高E X PE R I E N C ED

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 02-Q1 HIGHTLI G HTS&財務回顧

02-Q1/20 21重點介紹了A LL RI G TH S B ELO N G T O Fu S I O N-Fu El▪的收入為50萬歐元，銷售成本為50萬歐元-與向生產合作夥伴▪Ca s h和ca sh e Qu i v a le n t購買和隨後銷售定製零部件有關，第一季度為61歐元。800萬歐元▪運營虧損650萬歐元，原因是與Grupo Industrial CL簽訂的業務合併協議▪諒解備忘錄的股份支付費用，以探索使用Fusion Fuel的綠色氫▪諒解備忘錄的合成燃料工廠，與CEES合作在西班牙開發綠色氫燃料基礎設施▪與BGR Energy Systems在印度的項目合作▪MoU與Magnesitas de Rubian合作，探索使用Fusion Fuel的綠色氫▪Mo U WITH Z O I L O I O I O S to d v el o p的合成燃料工廠在西班牙的f-s-t一體化綠色加氫站上，▪開始在埃沃拉開發公用事業規模的示範加氣站。

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 02-FINA NC I A L Review 1 2021年第一季度的收入與向我們的生產合作夥伴MagP，S.A.提供定製零部件以進一步加工和生產HEVO太陽能組件有關。這些供應是按收購成本計價的。2根據IFRS 2，合併不被視為業務合併，而是相當於Fusion Fuel為HL收購的淨資產發行股票，並伴隨着資本重組。由於HL收購不被視為一項業務，其淨資產(主要是現金)按歷史成本入賬，沒有確認商譽或其他無形資產，而本公司為收購HL收購而發行的股份則按已發行股權工具的公允價值入賬。業務合併之前的業務是Fusion Fuel葡萄牙公司的業務。為收購HL收購而發行的Fusion Fusion股權工具的公允價值是參考HL股權截至2020年12月4日HL股東投票日期的市值計算的。根據IFRS 2，發行的股權工具的價值超過HL收購的淨資產(包括1.77億歐元的管道)不符合無形資產的資格，被認為是Fusion Fuel股票上市的成本，在Fusion Fuel的損益表中反映為上市費用。上市費用的詳細細目可在2020年年報20-F部分的財務評論中找到。3作為上文2中概述的合併的一部分，公司同意向Fusion Fuel的某些前股東支付潛在的額外股本，這些股東後來成為本公司的員工和服務提供商。由於這些獎勵取決於未來為公司提供的服務, 本公司視其為國際財務報告準則第2號下的服務獎勵，並在損益表中將預期股份及認股權證獎勵與相應的補償開支分類。預計將授予的股票和認股權證按授予日公允價值進行估計和計量，並在從授予到2022年6月30日到期期間以直線基礎計入損益表。這是一項非現金支出。4衍生品在衍生品合同和交易費用計入損益之日按其公允價值初步確認。認股權證隨後在每個報告日期按公允價值重新計量，公允價值變動在損益中確認。可交易認股權證的公允價值是參考在納斯達克交易的認股權證的現行市場價格確定的，交易代碼為HTOOW。非流通權證的公允價值乃參考交易權證的市值釐定，並經非流動資金折讓5%調整。R E V E N U E S 1 464-C O ST O O F S A LES 1(464)-T O T L op E R A T I NG ex P E NS E S(6,565)(182,601)(1，4 38)op ER A T I NG L O SS(6,565)(182,601)P RE-Tax I NC O ME(L OSS)9,591(183,130)o/w公允價值移動-認股權證4 14，8986)KE Y FI N A N C I A L S&FI G U R E S(歐元00 0‘S)o/w t rn s a c t i o n&li s t i n g e x p e n s e s s 2 o/w基於股份的付款費用3-(4，8 96)(1 7，1 46)6 1，79 6 C A S H&C A S H E Q U I V A le N T

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 02-FINA NC I A L綜述

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 03-BUSINS S更新

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 03-BU Sines S update 1-E VOR A P A NT G O-L I VE 2-MOU&HPA簽約的3個生產設施第一個氫氣裝置投產對於證明解決方案的工業規模有效性和建立技術的可獲得性至關重要，氫氣裝置需要時間來獲得許可證、許可和開發。因此，開發工廠的多年協議對於實現收入目標非常重要，在2021年夏季開始開發新工廠，並在年底前從該工廠交付第一批機組，對於避免延遲增長計劃非常重要。2021年，Fusion Fuel團隊有三個關鍵里程碑：

Evora綠色氫氣項目分兩個階段進行：55 60H E V O-S O L A R u nits PH為E 115 PH，E 2 40 1 5H EV O-S O-S O Lar u n，它展示了從太陽輻射中產生綠色氫氣並在夜間將其轉化為電力的過程。該項目是一項由太陽輻射產生的綠色氫氣項目，該項目分兩個階段進行：55 60H E V O-S O L A R u nits PH為E 115 PH和E 2 40 15 H EV O-S O Lar u n。生產綠色氫氣以注入天然氣網絡，並以工業用容器出售。噸級綠色氫聚變燃料在埃沃拉的公用事業規模示範設施將部署55個HEVO太陽能單元，每年將生產約60噸綠色氫氣。

A LL RI G th S B ELO N G T O Fu S O N-Fu EL 03-項目Ove R VI E W A U S T R AL IA C H IL E USA India Midl E as T M or R OC O Sout H E R N Europe

A LL RI G th S B ELO N G T O Fu S I O N-Fu EL 03-S PA in：Elec N O R Fusion Fusion&Electrnor▪M o U t o e ve l o p gre e n h y DR o g e n P r o j e c t s I n S p a I n u s I ng Fu s I on Fu e l‘s H E VO-S O L A R t e c Hno lology▪Electrnor是西班牙最大的商業集團之一。憑藉60多年的持續增長和在55個國家的業務，▪Electrnor在工業加工廠的設計和建設中佔有重要地位，其中許多工廠是使用Fusion Fuel技術生產的綠色氫氣的潛在消費者

A LL RI G TH B ELO N G T O Fu S I O N-Fu EL 03-ME N A：CCC Fusion Fusion&Consolated Consolidation Contractors Company▪合作協議，在科威特、阿曼和卡塔爾▪CCC i s a g l oba ll y d i rs i f i e d co m pa n y s s p e c i a a li z I n g in engi i n ee r i n g a n d C on s t r u c i on s t r u c i on s r u ct i on s r u ct i.C CC h a s b e c o m e c o m e▪a s b e c o m e a s s b e e c

A LL RI G TH S B ELO N G T O Fu S I O N-Fu EL 03-A US TRA LIA：Ampol Fusion Fusion&Ampol▪與Ampol的協議負責人預計將在未來12個月內在Ampol的利頓煉油廠安裝一個示範工廠，並在澳大利亞帶來聯合業務發展機會▪Ampol是澳大利亞運輸燃料領域的領先者，最近宣佈了其雄心勃勃的“未來能源和脱碳戰略”▪澳大利亞豐富的太陽能使其成為▪的最佳地點之一

A LL RI G TH B ELO N G T O Fu S O N-Fu El Fusion▪位於葡萄牙貝納文特，▪總產量和裝配面積約15‘000 m2▪S i t u a t e d d u s t r i a l pr o j e c t s a l▪有資格獲得資金支持和投資獎勵計劃於2021年夏天開始安裝第一臺設備和初步生產線。

本着這種精神，我們繼續加強和壯大我們的研發團隊，並在上個季度達成了兩個戰略研究合作伙伴關係：A U S TR A L I-UN I V e R S I t y of N e w so u t h WA e m e so u t h WA e o m e e o o u t h WA e o o u t h WA eFusion Fuel的核心是對持續技術開發的堅定承諾-我們相信這對保持我們的技術優勢和競爭地位至關重要。德國-弗勞恩霍夫探索聯合開發新技術和改進我們整個價值鏈的現有流程，包括：▪i n c re a i n g C P V s o l a r-to-e l e c t r i c Efficiency▪新型儲氫解決方案▪合成燃料03-R&D DE VE L O P M E N T S

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 04-2021里程碑

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU EL 04-2021里程碑1-EV O R A P L和T Go-live P h a s e i u n d e r w a y以及現在安裝的第一臺設備。第二階段許可證獲得批准，民用建築啟動2-MO U s&H PA s簽署了幾個正在討論的HPA，併為中長期戰略議程3-P RO D U C TI O N設施R EA l E s t a t t e e s EC u簽署了幾個HPA並建立了關鍵合作伙伴關係，不久將開始翻新。在2021年第三季度初步生產線安裝的軌道上，三個關鍵里程碑正在順利進行：注：Harvey Balls旨在説明項目完成的程度

A LL RI G TH S B ELO N G T O FU S O N-FU El Q&A