424B5

我們已簽訂開放式市場銷售協議^SM或與Jefferies LLC或Jefferies簽訂的銷售協議，日期為2021年5月11日，與本招股説明書附錄提供的普通股股份的出售有關。根據本招股説明書附錄的條款，我們可以通過傑富瑞作為我們的代理不時以每股面值0.001美元的價格發售普通股，總髮行價最高可達50,000,000美元。根據銷售協議的條款，我們可以通過作為我們的代理的 Jefferies不時提供和出售我們普通股的股票，每股面值0.001美元，總髮行價最高可達50,000,000美元。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，代碼是天琴座。2021年5月19日，我們普通股在納斯達克全球市場上的最後一次報告售價為每股7.15美元。

根據本招股説明書附錄出售我們的普通股(如果有的話)將以任何允許的方式進行，該方式被視為在1933年《證券法》(經修訂)或《證券法》下的規則415(A)(4)所定義的市場發售，包括在納斯達克全球市場或任何其他現有交易市場直接或通過Nasdaq Global Market或任何其他現有交易市場進行的銷售。Jefferies不需要銷售任何具體金額，但將作為我們的銷售代理，按照Jefferies和我們之間共同商定的條款，使用符合其正常交易和銷售實踐的商業合理努力。不存在以任何第三方託管、信託或類似安排接收資金的安排。

作為銷售代理支付給Jefferies的賠償總額相當於根據銷售協議通過其出售的普通股股票銷售總價的3.0%。有關支付給Jefferies的補償的其他信息，請參閲S-18頁開始的分配計劃。在代表我們出售普通股時，Jefferies將被視為《1933年證券法》(修訂本)或《證券法》所指的承銷商，Jefferies的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些責任向Jefferies提供賠償和出資，包括根據1933年《證券法》、《證券法》、《1934年證券交易法》或《交易法》承擔的責任。

投資我們的證券是有風險的。請參閲本招股説明書附錄第 S-7頁上的風險因素以及本招股説明書附錄中通過引用併入的文檔中有關您在投資我們的普通股之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

傑富瑞

2021年5月20日


關於本買賣協議招股説明書補充資料			S-1

在這裏您可以找到更多信息；通過引用併入			S-2

買賣協議招股説明書補充摘要			S-4

供品			S-6

危險因素			S-7

有關前瞻性陳述的注意事項			S-9

收益的使用			S-10

股利政策			S-11

稀釋			S-12

某些美國聯邦所得税對我們普通股的非美國持有者的影響			S-14

配送計劃			S-18

法律事務			S-19

專家			S-19

本銷售協議招股説明書附錄是我們利用擱置註冊流程向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分。通過使用擱置登記聲明，我們可以根據本招股説明書附錄不時以價格和根據發售時的市場情況確定的條款發售總髮行價高達50,000,000美元的普通股股票。

我們通過兩份單獨的文件向您提供有關本次普通股發行的信息，這兩份文件捆綁在一起：(1)本銷售協議招股説明書附錄，其中描述了本次發售的具體細節；(2)隨附的基本招股説明書，提供了一般信息，其中一些可能不適用於本次發售。一般來説，當我們提到這份招股説明書時，我們指的是這兩個文件的組合。如果此招股説明書附錄中的信息與隨附的基本招股説明書不一致，您應依賴此招股説明書附錄。如果本招股説明書附錄中包含的信息與本招股説明書附錄中以引用方式併入的任何文檔中包含的信息存在衝突，則您應依賴本招股説明書附錄中的信息。如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件中的陳述不一致，例如，通過引用併入本招股説明書中的文件補充了日期較晚的文件中的陳述，修改或取代了較早的陳述。

我們沒有、Jefferies也沒有授權任何人向您提供本招股説明書、隨附的基本招股説明書和任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息以外的其他信息。我們不會，Jefferies也不會在任何司法管轄區出售或徵求購買這些證券的要約，在這些司法管轄區，不允許或不允許提出要約或要約的人這樣做，也不會向任何向其提出要約或要約是非法的人出售或徵求購買這些證券的要約。您應假定，本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書、通過引用併入本文和其中的文檔以及我們授權用於本次發售的任何自由寫作招股説明書中的信息僅在這些文檔的日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。在做出投資決定之前，您應閲讀本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書、通過引用併入本文和其中的文件，以及我們授權與本次發行相關的任何免費撰寫的招股説明書。

在購買我們提供的任何普通股之前，我們強烈建議您仔細閲讀本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及通過引用併入本文和其中的所有信息，以及在標題中描述的附加信息，其中您可以找到更多信息；通過引用併入。這些文檔包含您在做出投資決策時應考慮的重要信息。

我們僅在允許出售和出售普通股的司法管轄區出售普通股，並尋求購買普通股的要約。本招股説明書副刊的發行和普通股在某些司法管轄區的發行可能受到法律的限制。在美國境外擁有本招股説明書附錄的人必須告知自己，並遵守與在美國境外發售普通股和分銷本招股説明書附錄有關的任何限制。本招股説明書附錄不構成或不得用於任何司法管轄區的任何人出售或邀請購買本招股説明書附錄所提供的任何證券的要約，在任何司法管轄區，該人提出此類要約或要約購買都是違法的。

除非另有説明，否則當我們在本招股説明書附錄中提到萊拉、我們、我們和我們時，我們指的是萊拉治療公司或其合併子公司。當我們提到您時，我們指的是適用證券系列的持有者。

我們在本招股説明書附錄中使用我們的註冊商標Lyra治療公司。本招股説明書附錄還包括屬於其他組織財產的商標、商號和服務標誌。僅為方便起見，本招股説明書附錄中提及的商標和商號在出現時未使用^®和但這些引用並不意味着我們不會根據適用法律最大程度地主張我們的權利，或者適用所有人不會主張其對這些商標和商號的權利，這並不意味着我們不會以任何方式表明我們不會在適用法律下最大限度地主張我們的權利，或者適用所有者不會主張其對這些商標和商號的權利。

S-1

本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書是我們向證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得，如下所示。確定發售證券條款的文件已或可能作為證物提交到註冊聲明中。本招股説明書附錄或隨附的基本招股説明書中有關這些文件的陳述均為摘要，每項陳述在各方面均參照其所引用的文件進行限定。有關相關事項的更完整描述，請參考實際文件。如上所述，您可以通過美國證券交易委員會的網站查閲註冊聲明的副本。

以引用方式成立為法團

SEC的規則允許我們在此招股説明書附錄中引用合併信息，這意味着我們可以讓您參考另一份單獨提交給SEC的文件，從而向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄的一部分，我們向SEC提交的後續信息將自動更新並取代該信息。為本招股説明書附錄的目的，以前提交的文件中包含的任何陳述，只要本招股説明書附錄中包含的陳述修改或取代了該陳述，將被視為修改或取代。

本招股説明書附錄引用了之前提交給證券交易委員會的以下文件：

我們於2021年3月9日向證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告。

我們於2021年5月11日提交給證券交易委員會的截至2021年3月31日的季度報表 10-Q季度報告。

我們關於時間表 14A的最終委託書於2021年4月14日提交給證券交易委員會。

我們目前的Form 8-K報告於2021年4月13日提交給證券交易委員會。

我們於2020年4月27日提交給證券交易委員會的註冊表 8-A中包含的對我們普通股的描述，以及為更新描述而提交給證券交易委員會的任何修訂或報告。

在本次發售終止之前，我們隨後根據修訂的1934年證券交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節(在本招股説明書附錄中稱為《證券交易法》)提交的所有報告和其他文件也將以引用方式併入本招股説明書附錄中，並自提交該等報告和文件之日起視為本招股説明書附錄的一部分。但是，我們不會通過引用的方式併入任何文件或其部分，無論是上面具體列出的文件還是將來存檔的文件或部分文件，包括根據Form 8-K第2.02或7.01項提供的任何薪酬委員會報告或績效圖表或根據Form 8-K第9.01項提供的任何信息，或根據Form 8-K第9.01項提供的相關證物。

S-2

此摘要提供了選定信息的一般概述，並不包含您在購買我們的普通股之前應考慮的所有信息。因此，在決定投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀整個招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及我們授權與本次發行相關使用的任何免費撰寫的招股説明書，包括通過引用併入的信息。投資者應仔細考慮從本招股説明書附錄的S-7頁開始，並參考我們的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告併入的風險因素項下列出的信息。

公司概況

我們是一家臨牀階段的治療公司，專注於開發和商業化新型集成藥物和給藥解決方案，用於耳鼻喉或耳鼻喉科疾病的局部治療。我們的專有技術平臺XTreo，旨在通過一次給藥，精確和一致地將藥物直接輸送到受影響的組織，持續一段時間。我們最初的候選產品LYR-210和LYR-220是可生物吸收的聚合物基質，旨在以一種簡短、非侵入性的就地程序給藥，旨在為慢性鼻竇炎(CRS)提供長達六個月的鼻腔持續藥物治療。嵌入LYR-210和LYR-220的治療藥物是糠酸莫米鬆(MF)，它是美國食品和藥物管理局(FDA)批准的各種藥物的有效成分，具有良好的療效和安全性。慢性鼻竇炎是一種鼻竇炎性疾病，會導致衰弱的症狀和嚴重的疾病，在美國大約有1400萬人受到影響。

CRS在文獻中被描述為一種未被認識到的流行病，因為它的高流行率，它對患者生活質量的重大影響，以及目前可用的治療方案的重大限制。我們估計，鼻竇炎，包括慢性阻塞性肺疾病和急性鼻竇炎，影響着美國大約12%的成年人口，或大約3000萬人，使其成為65歲以下人羣中第五種最常見的疾病，比糖尿病或心臟病更常見。在這些人口中，我們估計大約有1400萬人受到CRS的影響。此外，我們估計，每年約有800萬人接受醫生的CRS治療，其中約400萬人未能通過醫療管理。在美國，每年用於鼻竇炎的直接治療費用超過600億美元，其中約50億美元用於鼻竇手術。

我們相信，如果LYR-210和LYR-220被成功開發和批准，將能夠治療所有未能通過醫療管理並提交給耳鼻喉科醫生的CRS患者，包括手術前和手術後的患者以及有鼻息肉和不有鼻息肉的患者，單次給藥最多可治療6個月。

企業信息

我們於2005年11月根據特拉華州法律註冊成立，名稱為WMR Biomedical，Inc.。2018年7月，我們更名為Lyra Treeutics，Inc.。我們的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州沃特敦阿森納路480號，郵編：02472，電話號碼是(617)393-4600。我們的網址是Www.lyratherapeutics.com。本招股説明書中包含的信息或可通過本網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分。我們在本招股説明書中包括我們的網站地址，僅作為非活躍的文本參考。我們的普通股在納斯達克全球市場上市，代碼是Lyra？

S-4

除上述規定外，《就業法案》還規定，新興成長型公司可以利用延長的過渡期遵守新的或修訂後的會計準則。我們可能會在2025年12月31日之前利用這些條款。但是，如果在該日期之前，(I)我們的年總收入超過10.7億美元，(Ii)我們在任何三年期間發行了超過10億美元的不可轉換債券，或者(Iii)我們成為大型加速申請者(根據1934年證券交易法(經修訂或交易法)下的規則12b-2的定義)，則我們將在該日期之前不再是新興成長型公司。我們將被視為大型加速申報機構，條件是我們(A)截至我們最近完成的第二財季的最後一個工作日，非附屬公司持有的普通股證券的全球總市值達到7.0億美元或更多，(B)根據交易法被要求提交年度和季度報告，期限至少12個月，以及(C)根據交易法至少提交了一份年度報告。(B)我們將被視為大型加速申報機構，條件是：(A)截至我們最近完成的第二財季的最後一個工作日，非附屬公司持有的普通股證券在全球範圍內的總市值為7.00億美元或更多，(B)根據交易法被要求提交年度和季度報告，期限至少為12個月。即使在我們不再符合新興成長型公司的資格之後，我們仍然有資格成為一家規模較小的報告公司，這將使我們能夠利用許多同樣的豁免，不受披露要求的限制，包括減少本招股説明書以及我們的定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務。

我們已選擇利用註冊説明書(本招股説明書是其組成部分)中某些降低的披露義務，並可能選擇在未來的備案文件中利用其他降低的報告要求。因此，我們向股東提供的信息可能與您從您持有股權的其他公開報告公司收到的信息不同。

S-5


我們提供的普通股		我們普通股的總髮行價高達50,000,000美元。

本次發行後將發行的普通股		最多19,955,774股，假設以每股7.15美元的價格出售，這是我們普通股在納斯達克全球市場2021年5月19日的收盤價。實際發行的股票數量將根據此次發行的銷售價格而有所不同。

要約方式		在通過我們的銷售代理Jefferies不時在Nasdaq Global Market或其他現有交易市場為我們的普通股提供的市場上。請參閲本招股説明書補充説明書第S-18頁上題為分銷計劃的章節。

收益的使用		我們打算將此次發行的淨收益與我們現有的現金和現金等價物一起用於一般企業用途，其中可能包括為LYR-210的臨牀開發和製造以及其他商業化前和初步商業化支出提供資金；為LYR-220的開發提供資金；支持我們XTreo平臺的更多應用的臨牀前開發；用於我們正在進行的其他平臺開發和研發支出；以及用於營運資金和其他一般企業用途。見本招股説明書補編第S-10頁題為“收益的使用”一節。

風險因素		請參閲本招股説明書附錄S-7頁開始的風險因素，以及本招股説明書附錄中包含的或通過引用併入本招股説明書附錄中的其他信息，以討論您在決定投資我們普通股之前應仔細考慮的某些因素。

納斯達克全球市場代碼		天琴座

上面顯示的本次發行後發行的普通股數量是基於我們截至2021年3月31日的合法發行普通股的 12,962,768股，不包括：

189,069股普通股，根據我們的2005年股權激勵計劃，在行使已發行的股票期權時可發行，加權平均行權價為每股17.88美元，截至2021年3月31日；

576,806股普通股，根據我們的2016股權激勵計劃，在行使已發行的股票期權時可發行，加權平均行權價為每股2.95美元，截至2021年3月31日；

996,730股普通股，根據我們的2020激勵獎勵計劃或我們的2020計劃，在行使未償還的股票期權時可發行，加權平均行權價為每股13.48美元，截至2021年3月31日；

截至2021年3月31日，根據我們的2020計劃可供未來發行的普通股1,612,952股，以及根據我們的2020計劃為未來發行預留的普通股數量的任何自動增加；以及

截至2021年3月31日，根據我們的2020員工購股計劃或2020 ESPP，可供未來發行的普通股有214,661股，以及根據我們的2020 ESPP為未來發行預留的普通股數量的任何自動增加。

除另有説明外，本銷售協議招股説明書附錄中的所有信息均假定未行使上述未償還期權。

S-6

投資於根據本招股説明書補充文件及隨附的基礎招股説明書發行的任何證券涉及風險。您應仔細考慮以下風險因素以及我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K和截至2021年3月31日的季度報告Form 10-Q的季度報告(以引用方式併入本招股説明書附錄中)、在隨後提交給證券交易委員會的文件(包括我們的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告)中反映的任何修訂或更新，以及本招股説明書附錄中包含或以參考方式併入本招股説明書附錄(經更新)的所有其他信息我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。任何這些風險的發生都可能導致您在所提供證券上的全部或部分投資損失。

與此產品相關的風險

如果您購買本次發行中出售的我們普通股的股票，您的股票的有形賬面淨值將立即大幅稀釋。此外，我們可能會在未來發行額外的股權或可轉換債務證券，這可能會對您造成額外的稀釋。

我們普通股的每股報價可能高於本次發行前我們已發行普通股的每股有形賬面淨值。假設總共6,993,006股我們的普通股以每股7.15美元的價格出售，我們普通股在納斯達克全球市場上最後一次公佈的銷售價格是2021年5月19日，總收益約為5,000萬美元，扣除佣金和估計我們應支付的發售費用後，本次發行的新投資者將立即稀釋每股1.46美元。有關上述內容的更詳細討論，請參閲下面標題為稀釋的部分。只要行使了未償還股票期權，新投資者的權益就會進一步被稀釋。此外，如果我們未來需要籌集額外資本，並且我們額外發行普通股或可轉換或可交換為我們普通股的證券，我們當時的現有股東可能會受到稀釋，新證券可能擁有優先於本次發售的我們普通股的權利。

我們在使用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，可能不會有效地使用它們。

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來運用本次發行的淨收益，包括用於標題為使用收益的章節中描述的任何目的，並且您將沒有機會作為您投資決策的一部分來評估淨收益是否得到了適當的使用。由於將決定我們使用此次發售淨收益的因素的數量和可變性，它們的最終用途可能與當前的預期用途有很大不同。我們的管理層可能不會以最終增加您投資價值的方式運用我們的淨收益。我們預計將此次發行的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括為LYR-210的臨牀開發和製造以及其他商業化前和初步商業化費用提供資金；為LYR-220的開發提供資金；支持我們的XTreo 平臺的更多應用的臨牀前開發；為我們的流水線支付其他平臺開發和研發費用；以及用於營運資金和其他一般企業用途。如果我們的管理層未能有效運用這些資金，可能會損害我們的業務。在使用這些資金之前，我們計劃將此次發行的淨收益投資於美國政府的短期和中期計息債務、投資級工具、存單或直接或擔保債務。這些投資可能不會給我們的股東帶來良好的回報。如果我們不以提高股東價值的方式投資或運用此次發行的淨收益，我們可能無法實現預期的財務結果，這可能會導致我們的股價下跌。

S-7

在公開市場上出售我們的普通股或其他股權相關證券的大量股票，或認為此類出售可能發生的看法，可能會壓低我們普通股的市場價格，並削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。根據本招股説明書附錄，我們可以隨時出售大量的普通股，也可以在一個或多個單獨的產品中出售。我們無法預測未來出售普通股或其他股權相關證券會對我們普通股的市場價格產生什麼影響。

無法預測我們根據銷售協議將出售的實際股票數量或這些出售產生的毛收入。

在符合銷售協議的某些限制和遵守適用法律的情況下，我們有權在銷售協議期限內的任何時間向Jefferies遞送配售通知。在投遞配售通知後，Jefferies出售的股票數量將根據我們與Jefferies設定的銷售期和限額期間普通股的市場價格而波動。由於出售的每股股票價格將在銷售期內根據我們普通股的市場價格波動，因此在此階段無法預測最終出售的股票數量或與這些出售相關的毛收入。

在此提供的普通股將在中公開發售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格，因此他們的投資結果可能會有所不同。我們將根據市場需求自行決定出售股票的時間、價格和數量，並且沒有最低或最高銷售價格。投資者可能會因為以低於他們支付的價格出售股票而經歷股票價值的下降。

S-8

本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件，以及我們授權與本次發行相關使用的任何免費撰寫的招股説明書可能包含前瞻性陳述。除本招股説明書附錄、附帶的基礎招股説明書和以引用方式併入本文和其中的文件以及任何免費撰寫的招股説明書中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述，包括有關本公司未來經營業績和財務狀況、預期現金使用、業務戰略、預期產品、產品批准、研發成本、預期臨牀試驗成功的時間和可能性、臨牀試驗數據發佈的預期時間、未來運營的管理計劃和目標、預期產品的未來結果和我們的預期用途的陳述這些都是前瞻性陳述。這些表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性表述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及通過此處和其中引用的文件以及任何免費撰寫的招股説明書也可能包含獨立各方和我們做出的有關市場規模和增長的估計和其他統計數據，以及有關本行業的其他數據。此數據涉及多個假設和限制，提醒您不要過度重視此類估計。此外，預測, 對我們的未來業績和我們經營的市場的未來業績的假設和估計必然受到高度不確定性和風險的影響。

在某些情況下，您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述：？可能、？將、？應該、？預期、？計劃、？預期、？可能、？意向、？目標、？項目、？沉思、？相信、？估計、？預測、？潛在？或？繼續？或這些術語或其他類似表述的否定。本招股説明書附錄中的前瞻性陳述、隨附的基礎招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件以及任何自由撰寫的招股説明書僅為預測。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況和運營結果。這些前瞻性陳述僅説明截至本招股説明書附錄、附帶的基本招股説明書和通過引用併入本文和其中的文件以及任何自由撰寫的招股説明書(視情況而定)各自的日期，並受大量風險、不確定性和假設的影響，包括本招股説明書附錄中風險因素和其他部分描述的那些風險、不確定性和假設。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預測的大不相同。此外，我們在不斷髮展的環境中運營。新的風險因素和不確定因素可能會不時出現，管理層不可能預測到所有的風險因素和不確定因素。除適用法律另有要求外，我們不打算公開更新或修改本招股説明書附錄、隨附的基礎招股説明書、通過引用併入本文和其中的文件以及任何自由撰寫的招股説明書中包含的任何前瞻性陳述, 無論是由於任何新的信息、未來事件、環境變化或其他原因。

S-9

我們打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括為LYR-210的臨牀開發和製造以及其他商業化前和初步商業化費用提供資金；為LYR-220的開發提供資金；支持我們的XTreo平臺的其他應用程序的臨牀前開發；為我們的流水線支付其他平臺開發和研發費用；以及用於營運資金和其他一般公司用途。

我們還沒有確定我們計劃在上述任何領域支出的金額或這些支出的時間。我們實際支出的金額和時間將取決於眾多因素，包括我們的臨牀試驗和其他開發工作的進度以及本招股説明書附錄中風險因素項下描述的其他因素、附帶的基本招股説明書和通過引用併入本文和其中的文件，以及我們運營中使用的現金金額。我們可能會發現將淨收益用於其他目的是必要的或可取的，我們將在淨收益的運用上擁有廣泛的自由裁量權。在上述淨收益使用之前，我們計劃將此次發行的淨收益投資於各種保本投資，包括短期和中期計息債務、投資級票據、存單或美國政府的直接或擔保債務。

S-10

我們打算保留所有可用資金和未來收益(如果有的話)用於我們業務的運營和擴展，並且在可預見的將來不會宣佈或支付任何股息。未來任何與我們的股息政策相關的決定將由我們的董事會在考慮我們的財務狀況、經營結果、資本要求、合同要求、業務前景和董事會認為相關的其他因素後酌情作出，並受未來任何融資工具所包含的限制的約束。

2012年3月20日，我們宣佈並支付了普通股每股0.2630467美元的特別現金股息，總計約42,115美元。除這項特別現金股利外，我們並未宣佈或支付任何現金股利。

S-11

如果您投資於我們的普通股，您的權益將被稀釋至您在本次發行中支付的每股價格與本次發行後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。截至2021年3月31日，我們普通股的有形賬面淨值約為6550萬美元，根據已發行的12,962,768股普通股計算，每股普通股約為5.05美元。每股有形賬面淨值等於我們的有形資產總額減去我們的總負債，除以截至2021年3月31日的流通股總數。

對參與本次發售的新投資者的每股有形賬面淨值攤薄是指購買者在本次發售中支付的每股金額與本次發售生效後我們普通股的調整後每股有形賬面淨值之間的差額。在以每股7.15美元的假設發行價出售我們的普通股總計5,000萬美元之後，我們普通股在納斯達克全球市場上最後一次報告的銷售價格是2021年5月19日，扣除佣金和我們估計應支付的發售費用後，截至2021年3月31日，我們的調整後有形賬面淨值為1.136億美元，或每股普通股5.69美元。這意味着我們的現有股東的每股有形賬面淨值立即增加了0.64美元，對此次發行的新投資者來説，每股有形賬面淨值立即稀釋了1.46美元。

下表説明瞭以每股為基礎的計算。調整後的信息僅為説明性信息，將根據向公眾公佈的實際價格、實際出售的股份數量以及根據本招股説明書附錄出售本公司普通股時確定的其他發售條款進行調整。調整後的信息假設我們的所有普通股總額為5,000萬美元，假設發行價為每股7.15美元，這是我們普通股最近一次在納斯達克全球市場(Nasdaq Global Market)上報告的銷售價格，時間是2021年5月19日。本次發行中出售的股票(如果有的話)將不定期以不同的價格出售。


假定每股公開發行價			$	7.15
截至2021年3月31日的每股有形賬面淨值	$	5.05
可歸因於此次發行的每股有形賬面淨值的增加		0.64

調整後每股有形賬面淨值為發行生效後的每股有形賬面淨值				5.69

對參與發行的新投資者的每股攤薄			$	1.46

以上討論和表格基於截至2021年3月31日的12,962,768股我們合法發行的普通股，不包括：

189,069股普通股，根據我們的2005年股權激勵計劃或我們的2005計劃，在行使已發行的股票期權時可發行，加權平均行權價為每股17.88美元，截至2021年3月31日；

576,806股普通股，根據我們的2016股權激勵計劃或2016計劃，根據我們的2016股權激勵計劃，或我們的2016計劃，可按加權平均行權價每股2.95美元發行普通股，截至2021年3月31日；

S-12

以下討論是針對購買、擁有和處置根據本次發行發行的普通股的非美國持有人(定義如下)的某些美國聯邦所得税考慮事項的摘要，但並不是對所有潛在税收影響的完整分析。其他美國聯邦税法的影響，如遺產税和贈與税法律，以及任何適用的州、地方或外國税法，都不會討論。本討論基於修訂後的《1986年國税法》(或該法)、據此頒佈的《財政部條例》、司法裁決以及美國國税局(IRS)公佈的裁決和行政聲明，每種情況下的裁決和行政聲明均自本次發售之日起生效。這些權力機構可能會發生變化或受到不同的解釋。任何此類更改或不同的解釋可能會追溯適用於可能對非美國持有者產生不利影響的方式。我們沒有也不打算尋求美國國税局就以下討論的事項作出任何裁決。不能保證美國國税局或法院不會採取與以下討論的立場相反的立場購買、擁有和處置我們普通股的税收後果。

本討論僅限於非美國持有者，他們持有我們的普通股作為守則第1221節所指的資本資產(通常是為投資而持有的財產)。本討論不涉及與非美國持有人的特定情況相關的所有美國聯邦所得税後果，包括替代最低税或聯邦醫療保險繳費税對淨投資收入的影響。此外，它不涉及受特殊規則約束的非美國持有者的相關後果，包括但不限於：

美國僑民和某些在美國的前公民或長期居民；

持有我們普通股的人，作為對衝、跨境或其他降低風險戰略的一部分，或作為轉換交易或其他綜合投資的一部分；

銀行、保險公司等金融機構；

證券、貨幣經紀、交易商、交易商；

受控制的外國公司、被動外國投資公司和積累收益以逃避美國聯邦所得税的公司；

合夥企業或其他被視為合夥企業的實體或安排，用於美國聯邦所得税(及其投資者)；

免税組織或政府組織；

根據守則的推定銷售條款被視為出售我們普通股的人；

本公司普通股構成守則第1202節所指的合格小型企業股票的人員；

？《守則》第897(L)(2)節界定的合格外國養老基金和所有實體，其權益均由合格的外國養老基金持有；

根據任何員工股票期權的行使或以其他方式作為補償持有或接收我們的普通股的人員；以及

符合税務條件的退休計劃。

如果出於美國聯邦所得税的目的，被視為合夥企業的實體持有我們的普通股，則該實體所有者的納税待遇將取決於所有者的身份、實體的活動以及所有者級別的某些決定。因此，被視為持有我們普通股的美國聯邦所得税合夥企業的實體和此類實體的所有者應就美國聯邦所得税對其產生的後果諮詢其税務顧問。

S-14

本討論僅供參考，並非法律或税務建議。投資者應就美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況以及根據美國聯邦遺產法或贈與税法律或根據任何州、地方或非美國徵税管轄區的法律或任何適用的所得税條約購買、擁有和處置我們的普通股產生的任何税收後果諮詢他們的税務顧問。

非美國持股人的定義

在本討論中，非美國持有者是我們普通股的實益所有者，該普通股既不是美國個人，也不是美國聯邦所得税目的視為合夥企業的實體。美國人是指在美國聯邦所得税方面符合以下條件的任何人：

是美國公民或居民的個人；

根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立或組織的公司(或為美國聯邦所得税目的視為公司的其他實體)；

其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或

符合以下條件的信託：(1)受美國法院的主要監督和一個或多個美國州人(符合守則第7701(A)(30)條的含義)的控制，或(2)已根據適用的財政部法規作出有效選擇，繼續被視為美國人。

分配

正如題為股息政策的第節所述，在可預見的將來，我們預計不會宣佈或向我們普通股的持有者支付股息。但是，如果我們對普通股進行分配，我們普通股上的現金或財產分配將構成美國聯邦所得税用途的股息，根據美國聯邦所得税原則從我們當前或累計的收益和利潤中支付。出於美國聯邦所得税目的而未被視為股息的金額將構成資本返還，並首先適用於非美國持有者在我們普通股中調整後的計税基礎，但不得低於零。任何超出的部分都將視為資本利得，並將按照下文在銷售或其他應税處置項下的描述進行處理。由於我們可能不知道分配在多大程度上是美國聯邦所得税的紅利，為了下面討論的扣繳規則的目的，我們或適用的扣繳義務人可能會將整個分配視為紅利。

根據以下關於有效關聯收入的討論，支付給非美國持有人的股息將按股息總額的30%繳納美國聯邦預扣税(或適用所得税條約規定的較低税率，前提是非美國持有人提供有效的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用文件)，證明符合較低條約費率的資格)。如果非美國持有人沒有及時提供所需文件，但有資格享受降低的條約費率，則可以通過及時向美國國税局提出適當的退款申請，獲得任何扣繳的超額金額的退款。非美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解他們根據任何適用的所得税條約有權享受的福利。

如果支付給非美國持有者的股息與非美國持有者在美國境內開展貿易或業務有實際聯繫(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國設有可歸因於此類股息的永久機構或固定基地)，則該非美國持有者將免徵上述美國聯邦預扣税。要申請豁免，非美國持有者必須向適用的扣繳代理人提供有效的IRS表格W-8ECI，證明股息與非美國持有者在美國境內進行貿易或業務的行為有效相關。(br}非美國持有者必須向適用的扣繳代理人提供有效的IRS表格W-8ECI，證明股息與非美國持有者在美國境內的貿易或業務活動有效相關。

S-15

任何此類有效關聯的股息都將按正常税率按淨收入計算繳納美國聯邦所得税。此外，作為公司的非美國持有者可能需要按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)對此類有效關聯股息(根據某些項目進行調整)徵收分支機構利得税。非美國持有者應就任何可能規定不同規則的適用税收條約諮詢他們的税務顧問。

出售或其他應税處置

非美國持有者在出售我們的普通股或進行其他應税處置時獲得的任何收益將不需繳納美國聯邦所得税，除非：

收益與非美國持有者在美國境內的貿易或業務行為有效相關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國維持一個可歸因於該收益的永久機構或固定基地)；

非美國持有人是在該納税年度內在美國居住183天或以上且符合某些其他要求的非居民外國人；或

我們的普通股構成美國不動產權益(USRPI)，因為我們是美國不動產控股公司(USRPHC)，用於美國聯邦所得税。

以上第一個項目符號中描述的收益將通常按常規税率按淨收入繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)的分支機構利得税，按某些項目調整後的有效關聯收益徵税。

上文第二個要點中描述的非美國持有人將按出售或其他應税處置我們普通股時實現的收益按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)的税率繳納美國聯邦所得税，如果非美國持有人已及時提交關於以下事項的美國聯邦所得税申報單，則非美國持有人(即使該個人不被視為美國居民)的美國來源資本損失可能會抵消這一税率。非美國持有人應按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納美國聯邦所得税。非美國持有人出售或以其他方式應税處置我們的普通股時，可由非美國持有人的美國來源資本損失抵消(即使該個人不被視為美國居民)，前提是該非美國持有人已及時提交有關以下事項的美國聯邦所得税申報單

關於上面的第三個要點，我們認為我們目前不是，也不會成為USRPHC。由於確定我們是否為USRPHC取決於我們的USRPI相對於我們其他業務資產的公平市場價值和我們的非美國房地產權益的公平市場價值，因此不能保證我們當前不是USRPHC或將來不會成為USRPHC。即使我們成為或將要成為USRPHC，非美國持有者出售或以其他方式應納税處置我們普通股所產生的收益將不繳納美國聯邦所得税，如果我們的普通股按照適用的財政部法規的定義在既定證券市場進行定期交易，且該非美國持有者在截至出售或其他應税處置之日的較短的五年期間內實際和建設性地擁有我們普通股的5%或更少，則不需繳納美國聯邦所得税。如果我們的普通股按照適用的財政部法規的定義在既定證券市場進行定期交易，則該非美國持有者在截至出售或其他應税處置之日的較短五年期間內實際和建設性地擁有我們普通股的5%或更少非美國持有者應就可能適用的所得税條約諮詢他們的税務顧問，這些條約可能會規定不同的規則。

信息報告和備份扣繳

我們普通股的股息支付將不會受到備用扣繳的約束，前提是適用的扣繳義務人沒有實際知識或沒有理由知道持有人是美國人，並且持有人或者通過提供有效的IRS表格W-8BEN來證明其非美國身份，W-8BEN-E或W-8ECI，或以其他方式建立豁免。但是，對於支付給非美國持有人的普通股的任何分配，都需要向美國國税局提交相關的信息申報單，無論此類分配是否構成股息或是否實際預扣了任何税款。

S-16

此外，在美國境內或通過某些與美國相關的經紀人進行的我們普通股的銷售或其他應税處置所得收益，如果適用的扣繳義務人收到上述證明，並且沒有實際知識或理由知道該持有人是美國人，或者持有人以其他方式確定豁免，則通常不受備用扣繳或信息報告的約束。通過非美國經紀商的非美國辦事處出售我們普通股的收益通常不會受到後備扣留或信息報告的約束。

根據適用條約或協議的規定，向美國國税局提交的信息報税表副本也可提供給非美國持有人居住或設立的國家/地區的税務機關。

備用預扣不是附加税。如果及時向美國國税局提供所需信息，根據備份預扣規則預扣的任何金額都可以作為非美國持有者的美國聯邦所得税義務的退款或抵免。

支付給外國賬户的額外預扣税

可根據《守則》第1471至1474節(通常稱為《外國賬户税收合規法》或FATCA)對向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的款項徵收預扣税。具體地説，可以對向外國金融機構或非金融外國實體支付的普通股的股息或出售或以其他方式處置我們的普通股所得的毛收入(均在守則中定義)徵收30%的預扣税，除非(1)外國金融機構承擔一定的盡職調查和報告義務，(2)非金融外國實體證明它沒有任何實質性的美國所有者(如守則中所定義的)，(2)非金融外國實體證明它沒有任何實質性的美國所有者(如守則中所定義的)，除非(1)該外國金融機構承擔一定的盡職調查和報告義務，(2)非金融外國實體證明它沒有任何實質性的美國所有者(如本守則所定義)(三)外國金融機構或者非金融類外國實體在其他方面不符合本規定的。如果收款人是外國金融機構，並且遵守上述第(1)款中的盡職調查和報告要求，則必須與美國財政部簽訂協議，其中要求財政部承諾識別某些特定的美國個人或美國所有的外國實體(每個都在本守則中定義)持有的賬户，每年報告有關此類賬户的某些信息，並對向不合規的外國金融機構和某些其他賬户持有人支付的某些款項扣留30%的費用。 \f25 \f25 \f6位於與美國有管理FATCA的政府間協議的司法管轄區的外國實體可能受到不同的規則。

根據適用的財政部法規和行政指導，FATCA規定的扣繳一般適用於我們普通股的股息支付。雖然FATCA規定的扣繳也適用於2019年1月1日或之後出售或以其他方式處置股票的毛收入的支付，但擬議的財政部法規完全取消了FATCA對毛收入支付的預扣。納税人(包括適用的扣繳義務人)一般可以依賴這些擬議的財政部條例，直到最終的財政部條例發佈。

潛在投資者應諮詢他們的税務顧問，瞭解FATCA規定的預扣可能適用於他們對我們普通股的投資。

S-17

我們已經簽訂了一份公開市場銷售協議^SM與Jefferies合作，根據該協議，我們可以不時通過Jefferies代理提供和出售高達50,000,000美元的普通股。根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書出售我們的普通股(如果有的話)，將以任何被視為證券法第415(A)(4)條規定的市場發售方式進行。

每次我們希望根據銷售協議發行和出售我們的普通股時，我們都會通知Jefferies將發行的股票數量、預計進行此類出售的日期、任何一天內出售的股票數量的任何限制以及不得低於的任何最低價格。一旦我們這樣指示Jefferies，除非Jefferies拒絕接受此類通知的條款，否則Jefferies已同意使用符合其正常交易和銷售慣例的商業合理努力出售此類股票，最高可達此類條款規定的金額。根據銷售協議，Jefferies有義務出售我們的普通股，這取決於我們必須滿足的一些條件。

我們和Jefferies之間的股票出售結算通常預計發生在出售日期之後的第二個交易日。本招股説明書附錄中所設想的我們普通股的出售將通過存託信託公司的設施或我們與Jefferies可能達成一致的其他方式進行結算。不存在以託管、信託或類似安排接收資金的安排。

我們將向Jefferies支付相當於我們從每次出售普通股獲得的總毛收入的3.0%的佣金。由於沒有最低發行額作為結束此次發行的條件，因此目前無法確定我們的實際公開發行額、佣金和收益總額(如果有) 。此外，我們已同意償還Jefferies在簽署銷售協議時支付的律師費用和支出，金額不超過50,000美元，此外還有其法律顧問的某些持續支出。我們估計，此次發售的總費用(不包括根據銷售協議條款支付給Jefferies的任何佣金或費用報銷)約為380,275美元。剩餘的出售收益，扣除任何其他交易費用後，將等於我們出售此類股票的淨收益。

Jefferies將在根據銷售協議出售我們普通股的次日在納斯達克全球市場開盤前向我們提供書面確認。每次確認將包括當天出售的股票數量、此類出售的總毛收入以及給我們的收益。

在代表我們出售我們的普通股時，Jefferies可能被視為證券法意義上的承銷商，Jefferies的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們已同意賠償Jefferies的某些民事責任，包括《證券法》和《交易法》規定的責任。我們還同意為傑富瑞可能被要求就此類債務支付的款項做出貢獻。

根據出售協議發售吾等普通股將於(I)根據出售協議出售所有普通股及(Ii)出售協議所允許的出售協議終止時(以較早者為準)終止。我們和Jefferies可以在提前三天通知的情況下隨時終止銷售協議。

本銷售協議的主要條款摘要並不聲稱是其條款和條件的完整聲明。本招股説明書附錄為註冊説明書的一部分，現將《銷售協議》副本作為證物存檔。

傑富瑞及其附屬公司未來可能會為我們及其附屬公司提供各種投資銀行、商業銀行、金融諮詢和其他金融服務，他們將來可能會收取常規費用。在其業務過程中，Jefferies可能會為其自己的賬户或客户的賬户積極交易我們的證券，因此，Jefferies可能隨時持有此類證券的多頭或空頭頭寸。

招股説明書附錄和隨附的招股説明書的電子格式可能會在Jefferies維護的網站上提供，Jefferies可能會以電子方式分發招股説明書附錄和隨附的招股説明書。

S-18

截至2020年12月31日和2019年12月31日的綜合財務報表以及截至2020年12月31日的兩個年度的合併財務報表均以引用方式併入本招股説明書和註冊説明書中根據BDO USA，LLP(一家獨立註冊會計師事務所，通過引用方式在此註冊成立)的報告，並根據該事務所作為審計和會計專家的授權將其納入本招股説明書和註冊説明書。

S-19

每次我們發售和出售證券時，我們都會為本招股説明書提供補充資料，其中包含有關發售以及證券金額、價格和條款的具體信息。招股説明書附錄還將説明發行這些證券的具體方式，還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該發行的信息。在您投資我們的任何證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄。

我們可以將本招股説明書和任何招股説明書附錄中描述的證券提供和出售給或通過一個或多個承銷商、交易商和代理，或者直接賣給購買者，或者通過這些方法的組合。如果任何承銷商、交易商或代理人蔘與任何證券的銷售，他們的姓名以及他們之間或他們之間的任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書附錄中列出，或將從所列信息中計算出來。有關詳細信息，請參閲本招股説明書中標題為關於本招股説明書和分銷計劃的章節。在未交付本招股説明書和描述該等證券發行方法和條款的適用招股説明書附錄的情況下，不得出售任何證券。

投資我們的證券是有風險的。請參閲本招股説明書第5頁的風險因素以及適用的招股説明書附錄中包含的任何類似章節，瞭解您在投資我們的證券之前應考慮的因素。

我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為Lyra。2021年5月19日，我們的普通股在納斯達克全球市場的最新銷售價格為每股7.15美元。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2021年5月20日。

本招股説明書是我們使用擱置註冊流程向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分。通過使用擱置註冊聲明，我們可以不時地以一種或多種方式出售證券，總金額最高可達250,000,000美元，如本招股説明書所述。每次我們發行和出售證券時，我們都會為本招股説明書提供一份招股説明書附錄，其中包含有關正在發售和出售的證券的具體信息以及此次發售的具體條款。我們還可能授權向您提供一份或多份免費書面招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書還可以添加、更新或更改本招股説明書中有關該發售的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書之間有任何不一致之處，您應依賴招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書(視情況而定)。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄(以及任何適用的免費撰寫的招股説明書)，以及在標題中描述的其他信息，其中您可以找到更多信息；通過引用併入。

我們沒有授權任何人向您提供任何信息或作出任何陳述，但本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或由吾等或代表吾等編制的或我們向您推薦的任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息或陳述除外。我們不對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。我們不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區提出出售這些證券的要約。除非我們另有説明，否則您應假設本招股説明書及其適用的招股説明書附錄中顯示的信息僅在其各自封面上的日期是準確的，任何適用的自由寫作招股説明書中顯示的信息僅在該自由寫作招股説明書的日期是準確的，並且通過引用併入的任何信息僅在以引用方式併入的文檔的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會發生變化。本招股説明書以引用方式併入本招股説明書，任何招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書可能包含並以引用方式併入基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據和行業統計數據和預測。儘管我們相信這些來源是可靠的，但我們不保證此信息的準確性或完整性，我們未對此信息進行獨立驗證。此外，本招股説明書、任何招股説明書副刊或任何適用的免費撰寫招股説明書中可能包含或納入的市場和行業數據及預測可能涉及估計、假設和其他風險和不確定性，並可能因各種因素而發生變化。, 包括本招股説明書、適用招股説明書附錄和任何適用的自由寫作招股説明書標題下討論的風險因素，以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似標題下討論的內容。因此，投資者不應過度依賴這些信息。

除非另有説明，否則在本招股説明書中提到萊拉、我們和公司時，我們指的是萊拉治療公司及其合併子公司。當我們提到您時，我們指的是適用證券系列的潛在持有人。

本招股説明書和任何招股説明書附錄是我們向SEC提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得，如下所示。契約表格和其他確定發行證券條款的文件作為或可能作為登記聲明的證物或通過引用併入登記聲明中的文件提交或可以提交或可以作為證物提交給登記聲明或通過引用併入登記聲明中的文件。本招股説明書或任何招股説明書附錄中有關這些文件的陳述均為摘要，每一陳述均參照其所指的文件進行各方面的限定。有關相關事項的更完整描述，請參考實際文件。如上所述，您可以通過SEC網站查看註冊聲明的副本。

以引用方式成立為法團

SEC的規則允許我們通過引用將信息合併到此招股説明書中，這意味着我們可以讓您參考另一份單獨提交給SEC的文件，從而向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向SEC提交的後續信息將自動更新並取代該信息。就本招股説明書而言，包含在本招股説明書或之前通過引用併入的文件中包含的任何陳述將被視為修改或取代，只要本招股説明書中包含的陳述或通過引用併入的隨後提交的文件修改或取代該陳述。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄通過引用合併了之前已向SEC備案的以下文件(這些文件或未被視為已備案的文件部分除外)：

我們於2021年3月9日向證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告。

我們於2021年5月11日提交給證券交易委員會的截至2021年3月31日的季度報表 10-Q季度報告。

我們關於時間表 14A的最終委託書於2021年4月14日提交給證券交易委員會。

我們目前的Form 8-K報告於2021年4月13日提交給證券交易委員會。

我們於2020年4月27日提交給證券交易委員會的註冊表 8-A中包含的對我們普通股的描述，以及為更新描述而提交給證券交易委員會的任何修訂或報告。

在本次發行終止之前，我們隨後根據經修訂的1934年《證券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條(在本招股説明書中稱為交易法)提交的所有報告和其他文件，包括我們可能在初始註冊聲明日期之後和註冊聲明生效之前向SEC提交的所有此類文件，但不包括提供給SEC而不是提交給SEC的任何信息。也將通過引用併入本招股説明書，並自提交此類報告和文件之日起視為本招股説明書的一部分。

我們是一家臨牀階段的治療公司，專注於新型集成藥物和輸送解決方案的開發和商業化，用於耳鼻喉科疾病的局部治療。我們的專有技術平臺XTreo，旨在通過單次給藥將藥物直接持續輸送到受影響的組織，並持續一段時間。我們最初的候選產品LYR-210和LYR-220是可生物吸收的聚合物基質，旨在以簡短、非侵入性的辦公室內程序給藥，旨在向鼻竇通道提供長達6個月的持續藥物治療，用於治療慢性鼻竇炎(CRS)。嵌入LYR-210和LYR-220的治療藥物是糠酸莫米鬆(MF)，它是美國食品和藥物管理局(FDA)批准的各種藥物的活性成分，具有良好的療效和安全性。慢性鼻竇炎是一種鼻竇炎性疾病，會導致衰弱的症狀和明顯的發病率，在美國大約有1400萬人受到影響。

CRS在文獻中被描述為一種未被認識的流行病，因為它的高流行率，它對患者生活質量的重大影響，以及目前可用的治療方案的重大限制。我們估計，鼻竇炎，包括慢性阻塞性肺疾病和急性鼻竇炎，影響着美國大約12%的成年人口，或大約3000萬人，使其成為65歲以下人羣中第五常見的疾病，比糖尿病或心臟病更普遍。鼻竇炎，包括慢性鼻竇炎和急性鼻竇炎，影響了大約12%的美國成年人，即大約3000萬人，使其成為65歲以下人羣中第五種最常見的疾病，比糖尿病或心臟病更常見。在這些人口中，我們估計大約有1400萬人受到CRS的影響。此外，我們估計，每年約有800萬人接受醫生的CRS治療，其中約400萬人未能通過醫療管理。在美國，每年用於鼻竇炎的直接治療費用超過600億美元，其中約50億美元用於鼻竇手術。

我們相信，如果LYR-210和LYR-220被成功開發並獲得批准，將能夠治療所有未能通過醫療管理並提交給耳鼻喉科醫生的CRS患者，包括手術前和手術後的患者，以及那些有或沒有鼻息肉的患者，單次給藥最多可治療6個月。

我們於2005年根據特拉華州法律註冊成立，名稱為WMR Biomedical，Inc.。2018年7月，我們更名為Lyra Treeutics，Inc.。我們的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州沃特敦阿森納路480號，電話號碼是(02472)393-4600。我們的網址是Www.lyratherapeutics.com。本招股説明書中包含或可通過本網站獲取的信息不構成本招股説明書的一部分。我們在此招股説明書中包括我們的網站地址，僅作為非活動文本參考。我們的普通股在納斯達克全球市場上市，代碼是Lyra？

根據本招股説明書和適用的招股説明書附錄發行的任何證券的投資都涉及風險。在決定投資我們的證券之前，您應仔細參考我們最新的Form 10-K年度報告和任何後續的Form 10-Q季度報告或當前的Form 8-K報告，以及通過引用包含或合併到本招股説明書中的所有其他信息(由我們隨後根據交易法提交的文件更新)，以及適用的招股説明書附錄和任何適用的自由書寫招股説明書中包含的風險因素和其他信息。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。其他風險和我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的不確定性也可能影響我們的運營。任何這些風險的發生都可能導致您在所提供證券上的全部或部分投資損失。

以下對我們的股本以及我們修訂和重述的公司註冊證書(我們的公司註冊證書)以及修訂和重述的公司章程(我們的公司章程)的某些條款的描述是摘要，參考我們修訂和重述的公司註冊證書和修訂的和重述的公司章程全文，這些條款均已公開提交給證券交易委員會以及特拉華州一般公司法(DGCL)的適用條款。？查看哪裏可以找到更多信息；通過參考合併。？我們的法定股本包括：

2億股普通股，每股票面價值0.001美元；

1000萬股優先股，每股票面價值0.001美元。

普通股

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，代碼為LYRA。

投票權。我們普通股的持有者在提交股東投票表決的所有事項上，每持有一股股票有權投一票，並且沒有累計投票權。我們股東的董事選舉應由有權在選舉中投票的股東以多數票決定。在某些事項獲得絕對多數票的情況下，其他事項應由我們的股東在出席或代表股東所投的表決權中擁有多數表決權並對該事項進行表決時投贊成票的方式決定。我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程還規定，我們的董事只有在有權投票的流通股流通股至少三分之二的投票權的情況下，才可因此原因而被免職。此外，有權投票的已發行股本的投票權中至少三分之二的持有者必須投贊成票，才能修訂或廢除或採用與我們修訂和重述的公司註冊證書中的幾項規定不一致的條款。見下面？特拉華州法律和我們的公司註冊證書和附則的反收購效力？？憲章條款的修訂？

清算時的權利。在我們清算或解散的情況下，普通股持有人有權按比例獲得我們的淨資產，以便在償還所有債務和其他債務後分配給股東，並受任何未償還優先股優先權利的限制。

其他權利。普通股持有人沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。我們已發行的普通股是，我們在本次發行中提供的股票在發行和支付時將是有效發行的、全額支付和不可評估的。普通股持有者的權利、優先權和特權受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股的持有者權利的制約，並可能受到不利影響。

傳輸代理

我們普通股的轉讓代理和登記處是美國股票轉讓信託有限責任公司。

分紅

普通股持有人有權按比例獲得我們董事會可能宣佈的任何股息，但須受已發行優先股的任何優先股息權的限制。2012年3月20日，我們宣佈並支付了普通股每股0.2630467美元的特別現金股息，面值0.001美元，或特別股息，總計約42,115美元。除特別股息外，我們從未宣佈或支付過普通股的任何現金股息。我們在可預見的未來不打算支付現金股息。我們目前希望保留所有未來的收入，如果有的話，用於開發，

根據我們修訂和重述的公司註冊證書的條款，我們的董事會有權指示我們在沒有股東批准的情況下發行一個或多個系列的優先股。我們的董事會有權決定每個系列優先股的權利、優先股、特權和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回權和清算優先股。

授權我們的董事會發行優先股並確定其權利和偏好的目的是消除與股東對特定發行進行投票相關的延遲。優先股的發行在為可能的收購、未來融資和其他公司目的提供靈活性的同時，可能會使第三方更難收購，或者可能會阻止第三方尋求收購我們大部分已發行的有表決權的股票。本次發行結束後，將沒有已發行的優先股，我們目前也沒有發行任何優先股的計劃。

選項

截至2021年3月31日，根據我們的2005股權激勵計劃或我們的2005計劃(截至該日期，所有股票均已歸屬並可行使)，購買576,806股普通股的期權已發行；根據我們2016年的股權激勵計劃，或我們2016計劃(其中，353,774股已歸屬並可行使)，購買普通股的期權已發行。截至該日期，已授予並可行使353,774股普通股，購買996,730股普通股的期權已發行。根據我們的2005股權激勵計劃，或我們的2005計劃(截至該日期，所有股票均已歸屬並可行使)，購買576,806股普通股的期權已發行。

註冊權

根據我們第八次修訂和重述的投資者權利協議(修訂後的投資者權利協議)或投資者權利協議，我們普通股的某些持有者股票有權根據證券法登記公開轉售的股票享有某些權利，直到這些權利根據投資者權利協議的條款終止為止。由於行使以下權利而進行的普通股登記將使持有者能夠在適用的登記聲明宣佈生效時不受證券法的限制地交易這些股份。

表格S-1註冊權

如果在任何時候，持有至少30%的應登記證券的持有人提出書面請求，要求我們就預期總髮行價超過5,000,000美元的全部或部分當時未登記的應登記證券向進行登記，我們可能會被要求登記他們的股票。對於這些需求註冊權，我們有義務在中進行最多兩次註冊。如果要求註冊的持有人打算通過承銷的方式分配其股票，該發行的主承銷商將有權基於與股票營銷相關的原因限制承銷的股票數量。

搭載登記權

如果我們在任何時候建議根據證券法登記我們普通股的任何股份，除某些例外情況外，當時已發行的應登記證券的持有者將有權獲得關於

如果在我們根據證券法有權在表格S-3的登記聲明上登記我們的股票後的任何時間，當時未完成的可登記證券的持有人以書面形式要求我們對全部或部分預期總髮行價至少為2,000,000美元的此類可登記證券進行登記，我們將被要求進行登記；但是，如果在任何12個月內，我們將不被要求進行此類登記。

開支及彌償

通常，除承保折扣和佣金外，我們將被要求支付因行使這些註冊權而進行的任何註冊所產生的所有費用。這些費用可能包括我們律師的所有註冊和備案費用、印刷費、費用和支出、銷售證券持有人的合理費用和律師支出以及藍天費用和支出。此外，除某些例外情況外，我們同意賠償因任何註冊聲明中包含的重大事實的任何不真實陳述、任何註冊聲明中的遺漏或被指控遺漏陳述重大事實或為使其中的陳述不具誤導性所必需的、或因賠償方違反或被指控違反證券法所必需的任何法律或其他合理支出。

註冊權的終止

註冊權在沒有股東持有任何可註冊證券的日期、投資者權利協議中定義的公司出售結束之日(當SEC規則144或證券法下的另一類似豁免適用於在三個月期間未註冊或2025年5月5日期間可無限制地出售股東的所有股票)期間終止，兩者中以較早的日期為準。(br}根據投資者權利協議的定義，當SEC規則144或證券法下的另一項類似豁免可用於在三個月期間或2025年5月5日期間無限制地出售股東的所有股票時，註冊權終止。

特拉華州法律和我們的公司註冊證書及章程的反收購效力

特拉華州法律、我們的公司註冊證書和我們的章程的一些條款可能會使以下交易變得更加困難：通過收購要約收購我們；通過委託書競爭或其他方式收購我們；或罷免我們的現任高級管理人員和董事。這些規定可能會增加完成的難度，或者可能會阻止股東可能認為符合其最佳利益或符合我們最佳利益的交易，包括規定支付高於我們股票市場價的溢價的交易。

以下概述的這些規定旨在阻止強制收購行為和不充分的收購出價。這些規定還旨在鼓勵尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會談判。我們相信，加強對我們與收購或重組我們的不友好或主動提議的提倡者進行談判的潛在能力的保護的好處超過了阻止這些提議的壞處，因為談判這些提議可能會導致條款的改善。

未指定優先股。如果我們的董事會能夠在沒有股東採取行動的情況下發行最多10,000,000股具有投票權或董事會指定的其他權利或優惠的非指定優先股，這可能會阻礙任何改變我們控制權的嘗試的成功。這些條款和其他條款可能會推遲敵意收購或推遲我們公司控制權或管理層的變更。

交錯的董事會。我們的董事會分為三個級別，每個級別的董事任期三年，每年由股東選舉產生一個級別。這種選舉和罷免董事的制度可能傾向於阻止第三方提出收購要約或以其他方式試圖獲得我們的控制權，因為它通常會使股東更難更換大多數董事。

罷免董事。本公司的公司註冊證書規定，本公司的股東不得罷免本公司的董事會成員，除非有任何原因，且除法律規定的任何其他表決外，還須經有權在董事選舉中投票的流通股至少三分之二的持有者批准。

股東無權累積投票權。我們的公司證書不允許股東在董事選舉中累計投票。因此，有權在任何董事選舉中投票的我們普通股的大多數流通股持有人可以選舉所有參加選舉的董事(如果他們願意的話)，但我們優先股持有人可能有權選舉的任何董事除外。

特拉華州反收購法規。我們受特拉華州一般公司法第203條的約束，該條款禁止被視為有利害關係的股東與特拉華州的一家上市公司進行業務合併，除非這些人成為有利害關係的股東之日起三年內，除非該業務合併或該人成為有利害關係的股東的交易已按規定的方式批准或適用其他規定的例外情況。通常，感興趣的股東是指與附屬公司和聯營公司一起擁有或在確定感興趣的股東地位之前的三年內確實擁有公司15%或更多有表決權股票的人。通常，業務合併包括合併、資產或股票出售或其他交易，從而為感興趣的股東帶來經濟利益。該條款的存在可能對未經董事會事先批准的交易具有反收購效力。

論壇的選擇。我們重述的公司註冊證書規定，除非我們以書面形式同意選擇替代形式，否則特拉華州衡平法院將是以下情況的唯一和獨家論壇：(1)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟；(2)任何聲稱我們的任何董事、高級管理人員、僱員或股東向我們或我們的股東提出違反受託責任或其他不當行為的訴訟；(3)根據任何規定向我們提出索賠的任何訴訟。(四)主張受內政學説管轄的債權的任何訴訟。根據我們修訂和重述的公司註冊證書，本專屬法院條款將不適用於屬於特拉華州衡平法院以外的法院或法院專屬管轄權的索賠，或者特拉華州衡平法院對其沒有標的管轄權的索賠。例如，條款不適用於根據聯邦證券法提起的訴訟，包括為強制執行證券法、交易法或其下的規則和條例所產生的任何責任或義務而提起的訴訟。我們重述的證書

公司進一步規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則在法律允許的最大範圍內，美利堅合眾國聯邦地區法院應是解決根據證券法提出的任何訴因的唯一和獨家法院。我們重述的公司註冊證書還規定，任何個人或實體購買或以其他方式獲得我們股本股份的任何權益，將被視為已通知並同意這些論壇條款的選擇。法院可能會裁定，如果在訴訟中或其他方面受到質疑，我們重述的公司證書中包含的兩個選擇法院條款中的任何一個或兩個都不適用或不可執行。

修訂約章條文。除允許我們的董事會發行優先股的條款和禁止累計投票的條款外，上述任何條款的修訂都需要有權投票的股票的流通股至少三分之二的持有者批准。

特拉華州法律、我們的公司註冊證書和我們的章程的規定可能會阻止其他人嘗試敵意收購，因此，它們還可能抑制我們普通股市場價格的暫時波動，這種波動通常是由於實際或傳言的敵意收購企圖造成的。這些規定還可能防止我們的董事會和管理層的組成發生變化。這些規定可能會使股東認為符合其最佳利益的交易更難完成。

以下説明以及我們在任何適用的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書中包含的附加信息總結了我們在本招股説明書下可能提供的債務證券的某些一般條款和條款。當我們提出出售特定系列債務證券時，我們將在本招股説明書的附錄中介紹該系列的具體條款。我們還將在附錄中説明本招股説明書中描述的一般條款和規定在多大程度上適用於特定系列的債務證券。

我們可以單獨發行債務證券，也可以在轉換、行使或交換本招股説明書中所述的其他證券時發行債務證券。債務證券可能是我們的優先、優先次級或次級債務，除非本招股説明書附錄中另有規定，否則債務證券將是我們的直接無擔保債務，可能會分成一個或多個系列發行。

債務證券將在我們和受託人之間的契約下發行。我們已在下面彙總了選定的縮進部分。摘要不完整。契約的形式已作為登記聲明的證物存檔，您應該閲讀契約中可能對您重要的條款。在下面的摘要中，我們包含了對契約章節編號的引用，以便您可以輕鬆找到這些條款。摘要中使用的未在此定義的大寫術語具有契約中指定的含義。

僅在本節中使用，除非明確聲明或上下文另有要求，否則我們、我們的？或？我們的？？指的是Lyra治療公司，不包括我們的子公司。？

一般信息

每一系列債務證券的條款將由本公司董事會決議或根據本公司董事會決議設立，並按照本公司董事會決議、高級管理人員證書或補充契約中規定的方式作出規定或確定。(第2.2節)每個債務證券系列的特定條款將在與該系列相關的招股説明書附錄中説明(包括任何定價附錄或條款説明書)。

我們可以根據債券發行無限數量的債務證券，這些債券可以是一個或多個系列，期限相同或不同，按面值、溢價或折扣價發行。(第2.1節)我們將在招股説明書附錄(包括任何定價附錄或條款説明書)中列出與所提供的任何系列債務證券有關的債務證券本金總額和下列條款(如果適用)：

債務證券的名稱和等級(包括任何從屬條款的條款)；

我們將出售債務證券的一個或多個價格(以本金的百分比表示) ；

債務證券本金總額的任何限額；

該系列證券本金的一個或多個應付日期；

用於確定債務證券將產生利息的一個或多個年利率(可以是固定的或可變的)或方法 (包括任何商品、商品指數、股票交易所指數或金融指數)、產生利息的一個或多個日期、開始和支付利息的一個或多個日期以及在任何付息日期應付利息的任何定期記錄日期；

應支付債務證券本金和利息(如有)的一個或多個地點(以及支付方式)，該系列證券可在何處交出以進行轉讓或交換登記，以及有關債務證券的通知和要求可在何處交付給吾等；

如果我們以外幣或外幣單位計價任何債務證券的購買價格，或者如果任何系列債務證券的本金和任何溢價和利息是以一個或多個外幣或一個或多個外幣單位支付的，我們將在適用的招股説明書中向您提供有關該債務證券發行的限制、選舉、某些美國聯邦所得税考慮事項、具體條款和其他信息。

轉讓和交換

如適用的招股説明書附錄所述，每個債務證券將由一個或多個以託管信託公司、託管機構或託管機構的代名人註冊的全球證券(我們將把全球債務擔保所代表的任何債務擔保稱為賬簿記賬債務擔保)，或以最終註冊形式發行的證書(我們將把經認證的擔保所代表的任何債務擔保稱為經認證的債務擔保)所代表的一種或多種全球證券來代表(我們將以託管信託公司或託管機構的名義註冊的一個或多個全球證券)或以適用的招股説明書附錄中所述的方式(我們將以經認證的擔保所代表的任何債務擔保稱為經認證的債務擔保)代表一個或多個全球證券。除以下標題？全球債務證券和記賬系統？中所述外，記賬債務證券將不能以證書形式發行。

憑證式債務證券。您可以根據契約條款在我們為此目的設立的任何辦事處轉讓或交換認證的債務證券。(第2.4節)任何憑證式債務證券的轉讓或交換均不收取服務費，但我們可要求支付足以支付與轉讓或交換相關的任何税款或其他政府費用的款項。(第2.7條)

您只有交出代表已證明債務證券的證書，並由我們或證書的受託人向新持有人重新發行證書，或由我們或受託人向新的持有人發行新證書，才能轉讓證書債務證券以及獲得證書債務證券的本金、溢價和利息的權利。

全球債務證券和記賬系統。代表記賬式債務證券的每一種全球債務證券都將存放在託管人或代表託管人，並以託管人或託管人的名義登記。請參閲全球證券。

契諾

我們將在適用的招股説明書附錄中列出適用於任何債務證券發行的任何限制性契諾。(第四條)

在發生控制變更時不提供任何保護

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則債務證券不會包含任何條款，這些條款可能會在我們發生控制權變更或發生可能對債務證券持有人造成不利影響的高槓杆交易(無論此類交易是否導致控制權變更)時為債務證券持有人提供證券保護。

資產的合併、合併和出售

我們不得與任何人(繼承人)合併或合併，或將我們的全部或基本上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非：

吾等在契約中違約或違反任何其他契約或保證(僅為該系列以外的一系列債務證券的利益而包括在契約中的契約或保證除外)，違約在我們收到受託人的書面通知或 Lyra和受託人收到持有人書面通知該系列未償還債務證券本金不低於25%的書面通知後60天內仍未治癒；

天琴座破產、資不抵債或重組的某些自願或非自願事件；

適用的招股説明書附錄中描述的與該系列債務證券相關的任何其他違約事件。(第6.1條)

特定系列債務證券的違約事件不一定構成任何其他系列債務證券的違約事件(破產、資不抵債或重組的某些事件除外)。(6.1節)根據契約發生的某些違約事件或加速可能在我們或我們的子公司不時未償債務的情況下構成違約事件。

我們會在知悉該等違約或違約事件發生後30天內，向受託人發出書面通知，該通知將合理詳細地説明該違約或違約事件的狀況，以及我們正就此採取或建議採取何種行動。(第6.1條)

如果在未償還時任何系列的債務證券發生違約事件並仍在繼續，則受託人或該系列未償還債務證券本金不少於25%的持有人可以書面通知我們(如果持有人發出通知，也可通知受託人)，宣佈該系列的本金(或者，如果該系列的債務證券是貼現證券，則為該系列條款中規定的本金部分)立即到期並應計。如果某些破產、資不抵債或重組事件導致違約，則所有未償還債務證券的本金(或該特定金額)以及所有未償還債務證券的應計和未付利息(如果有)將立即到期和支付，而無需受託人或未償還債務證券的任何持有人作出任何聲明或採取任何其他行動。在就任何系列的債務證券作出加速聲明後的任何時間，但在受託人獲得支付到期款項的判決或判令之前，如果該系列債務證券的所有違約事件(未支付該系列債務證券的加速本金和利息(如有)除外)均已按照契約的規定治癒或免除，則該系列未償還債務證券的過半數本金持有人可撤銷和取消加速。(第6.2節)我們請您參閲招股説明書有關任何系列債務證券(折價證券)的補充資料，瞭解有關在違約事件發生時加速該等貼現證券的部分本金的特定條款。

契約規定，受託人可拒絕履行任何責任或行使契約下的任何權利或權力，除非受託人就其履行該責任或行使該權利或權力時可能招致的任何費用、法律責任或開支獲得令其滿意的彌償。(第7.1(E)條) 在受託人某些權利的規限下，任何系列未償還債務證券的過半數本金持有人有權指示就受託人可獲得的任何補救進行任何法律程序的時間、方法和地點，或就該系列債務證券行使賦予受託人的任何信託或權力。(第6.12節)

任何系列債務擔保的持有人均無權就該契約提起任何司法或其他訴訟，或就該契約指定接管人或受託人，或就該契約下的任何補救措施提起任何訴訟，除非：

該持有人先前已就該系列的債務證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；以及

該系列未償還債務證券本金不少於25%的持有人已向受託人提出書面請求，並提供令受託人滿意的賠償或擔保，以受託人身份提起訴訟，受託人未收到該系列未償還債務證券本金不少於25%的持有人與該請求不一致的指示，且未在60天內提起訴訟。(第6.7條)

儘管契約中有任何其他規定，任何債務擔保的持有人將有絕對和無條件的權利在該債務擔保所表達的到期日或之後收到該債務擔保的本金、保險費和任何利息的付款，並有權提起訴訟強制執行付款。(第6.8條)

契約要求我們在財政年度結束後120天內向受託人提交一份關於遵守契約的聲明。(第4.3節)如就任何系列的證券發生並持續發生失責或失責事件，而受託人的負責人員知悉該失責或失責事件，則受託人須在失責或失責事件發生後90天內，或在受託人的負責人員知悉該失責或失責事件後90天內，將有關失責或失責事件的通知郵寄給該系列證券的每名證券持有人。契約規定，如果受託人真誠地確定扣留通知符合債務證券持有人的利益，則受託人可以不向債務證券持有人發出關於該系列債務證券的任何違約或違約事件的通知(該系列債務證券的付款除外)。(第7.5條)

修改及豁免

我們和受託人可以修改、修改或補充任何系列的契約或債務證券，而無需任何債務證券的任何持有人同意：

消除任何歧義、缺陷或不一致之處；

遵守上述合併、合併和出售資產標題下契約中的契諾；

除有證書的證券之外或取代有證書的證券提供無證書的證券；

增加對任何系列債務證券的擔保或者擔保任何系列債務證券；

放棄我們在契約項下的任何權利或權力；

為任何系列債務證券持有人的利益增加違約契諾或違約事件；

遵守適用保管人的適用程序；

做出不會對任何債務證券持有人的權利造成不利影響的任何變更；

除某些特定條款外，持有任何系列未償還債務證券的本金至少過半數的持有人可代表該系列所有債務證券的持有人放棄遵守本契約的規定。(第9.2節)任何系列的未償還債務證券的多數本金持有人可代表該系列所有債務證券的持有人放棄該系列債券過去的任何違約及其後果，但該系列任何債務證券的本金、溢價或利息的支付違約除外；但任何系列未償還債務證券的多數本金持有人可撤銷加速及其後果，包括所導致的任何相關的付款違約。任何系列的未償還債務證券的過半數本金持有人可代表該系列的所有債務證券持有人放棄該系列債券過去的任何違約及其後果，但不包括因此而導致的任何相關付款違約。但前提是，任何系列未償還債務證券的多數本金持有人可以撤銷加速及其後果，包括由此導致的任何相關付款違約。(第6.13節)

債務證券及某些契諾在某些情況下無效

法律上的失敗。該契約規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定，否則我們可以解除與任何系列債務證券有關的任何和所有義務(除某些例外情況外)。如果我們向受託人支付了不可撤銷的保證金，我們將被解除責任。

以信託形式支付貨幣和/或美國政府債務，或在以美元以外的單一貨幣計價的債務證券的情況下，發行或導致發行此類貨幣的政府債務，通過按照其條款支付利息和本金，將提供資金或美國政府債務，其金額足以由國家公認的獨立公共會計師事務所或投資銀行支付和清償每一期本金。根據契約和該等債務證券的條款，在該付款聲明到期日，就該系列債務證券支付的溢價和利息以及任何強制性償債基金付款。

僅當我們已向受託人提交律師意見，聲明我們已收到美國國税局的裁決，或已由美國國税局公佈裁決，或自契約簽署之日起，適用的美國聯邦所得税法發生變化，在任何一種情況下，該意見應確認該系列債務證券的持有者將不確認美國的收入、收益或損失，才可能發生這種解除。我們已向受託人提交了一份律師意見，聲明我們已收到或已由美國國税局公佈了一項裁決，或自契約簽署之日起，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，其大意是，並根據該意見確認，該系列債務證券的持有者將不會確認美國的收入、收益或損失。如果存款、失敗和解聘沒有發生，將按相同的金額、相同的方式和相同的時間繳納美國聯邦所得税。如果沒有發生存款、作廢和解聘，則應繳納美國聯邦所得税。如果沒有發生存款、作廢和解聘，則應繳納相同數額、相同方式和相同時間的美國聯邦所得税。(第8.3條)

某些契諾的失效。本契約規定，除非適用的債務證券系列條款另有規定，否則在遵守某些條件時：

我們可以省略遵守標題中所述的合併、合併和出售資產的契約和契約中列出的某些其他契約，以及適用的招股説明書附錄中可能列出的任何附加契約；以及

任何未遵守這些公約的行為都不會構成該系列債務證券的違約或違約事件(公約失效)。

這些條件包括：

將資金和/或美國政府債務存放在受託人處，或在以美元以外的單一貨幣計價的債務證券中，存放發行或導致發行此類貨幣的政府債務，通過按照其條款支付利息和本金，將提供國家認可的獨立公共會計師事務所或投資銀行認為足以支付和清償的每一期本金的金額，(br}= 該系列債務證券的溢價和利息以及任何強制性償債基金付款按照該契約和該等債務證券的條款，在該等債務證券説明的到期日支付該等債務證券的溢價和利息以及任何強制性償債基金付款；和

向受託人提交律師的意見，大意是該系列債務證券的持有者將不會因為存款和相關契諾失效而確認美國聯邦所得税的收入、收益或損失，並將按照存款和相關契約失效的情況，以同樣的金額、相同的方式和同時繳納美國聯邦所得税。(第8.4條)

董事、高級職員、僱員或證券持有人無須承擔個人責任

因此，我們過去、現在或將來的董事、高級管理人員、員工或證券持有人不會對我們在債務證券或契約項下的任何義務承擔任何責任，也不會對基於該等義務或其創設、或因該等義務或其產生而提出的任何索賠承擔任何責任。通過接受債務擔保，每個持有人都放棄並免除了所有此類責任。這一豁免和免除是發行債務證券的部分代價。但是，根據美國聯邦證券法，這種豁免和免除可能並不能有效地免除責任，SEC認為這樣的豁免違反了公共政策。

治國理政法

契約和債務證券，包括因契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議，將受紐約州法律管轄。

該契約將規定，我們、受託人和債務證券持有人(通過其接受債務證券)在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在因該契約、債務證券或擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何和所有權利。

該契約將規定，任何因該契約或擬進行的交易而引起或基於的法律訴訟、訴訟或程序，均可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或位於紐約市的紐約州法院提起，而我們，債務證券的受託人和持有人(通過接受債務證券)在任何此類訴訟、訴訟或程序中不可撤銷地服從該等法院的非專屬管轄權。該契約將進一步通過郵寄方式(在任何適用法規或法院規則允許範圍內)將任何法律程序文件、傳票、通知或文件送達契約中規定的該當事人的地址，該契約將有效地為任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他訴訟程序送達法律程序文件。該契約將進一步規定，我們、受託人和債務證券持有人(通過他們接受債務證券)不可撤銷且無條件地放棄對在上述指定法院提起任何訴訟、訴訟或其他訴訟的任何反對意見，並且不可撤銷且無條件地放棄並同意不抗辯或索賠任何此類訴訟、訴訟或其他法律程序已在不方便的法院進行。已在不方便的法院提起的任何訴訟、訴訟或其他訴訟程序已在不方便的法院提起，且不可撤銷且無條件地放棄並同意不就任何此類訴訟、訴訟或其他法律程序提出抗辯或索賠。(第10.10條)

我們可以發行認股權證來購買我們的普通股或優先股或債務證券。我們可以獨立發行權證，也可以與其他證券一起發行權證，這些權證可以附加在任何已發行證券上，也可以與任何已發行證券分開。每一系列認股權證將根據我們與投資者或認股權證代理人之間簽訂的單獨認股權證協議發行。以下認股權證和認股權證協議的重要條款摘要受適用於特定系列認股權證的認股權證協議和認股權證證書中適用於的所有條款的約束，並通過參考這些條款對其整體進行限定。根據招股説明書補充條款提供的任何認股權證的條款可能與以下描述的條款不同。我們建議您閲讀適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證協議和認股權證證書。

任何發行的認股權證的具體條款將在與此發行相關的招股説明書附錄中説明。這些條款可能包括：

行使普通股或優先股認股權證時可購買的普通股或優先股的數量以及行使該數量的普通股或優先股時可購買的價格；

優先股系列的名稱、聲明價值和條款(包括但不限於清算、股息、轉換和投票權)；

行使債權證可以購買的債務證券本金和行使權證的價格，可以現金、證券或者其他財產支付；

權證及相關債務證券、優先股或普通股可分別轉讓的日期(如有)；

贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

權證行使權開始之日和權利期滿之日；

討論適用於認股權證的某些美國聯邦所得税考慮因素；以及

認股權證的任何附加條款，包括與權證的交換、行使和結算有關的條款、程序和限制。

權證持有人將無權：

投票、同意或收取股息；

作為股東接收有關選舉我們董事的股東大會或任何其他事項的通知；或

行使作為Lyra股東的任何權利。

每份認股權證持有人將有權按適用的招股説明書附錄中規定的或可計算的行使價購買債務證券的本金金額或優先股或普通股的股份數量。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則認股權證持有人可以在我們在適用的招股説明書附錄中規定的到期日之前的任何時間行使認股權證。到期日交易結束後，未行使的認股權證將失效。

權證持有人可以兑換不同面值的新權證，持權證辦理轉讓登記，並在權證代理人的公司信託辦事處或者任何機構行使權證證書。

適用的招股説明書附錄中指明的其他辦事處。在行使任何購買債務證券的認股權證之前，權證持有人將不享有可在行使時購買的債務證券持有人的任何權利，包括收取標的債務證券的本金、溢價或利息付款或強制執行適用契約中的契諾的任何權利。在購買普通股或優先股的任何認股權證行使之前，認股權證持有人將不享有相關普通股或優先股持有人的任何權利，包括在任何清算、解散或對普通股或優先股(如果有)清盤時收取股息或付款的任何權利。

我們可以在一個或多個系列中發行由本招股説明書下提供的其他類型證券的任意組合組成的單位。我們可以根據單獨的協議簽發的單位證書來證明每個系列的單位。我們可以與單位代理商簽訂單位協議。每個單位代理將是我們選擇的一家銀行或信託公司。我們將在與特定系列單位相關的適用招股説明書附錄中註明單位代理的名稱和地址。

以下説明以及任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息總結了我們在本招股説明書下可能提供的單位的一般功能。您應閲讀我們授權向您提供的與所提供的系列單位相關的任何招股説明書補充資料和免費撰寫的招股説明書，以及包含單位條款的完整單位協議。具體的單元協議將包含額外的重要條款和條款，我們將在本招股説明書所屬的註冊説明書中提交作為附件，或將通過引用我們提交給證券交易委員會的另一份報告，將與本招股説明書中提供的單元相關的每份單元協議的格式作為附件提交。

如果我們提供任何單位，該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書附錄中進行説明，包括但不限於以下條款(視適用情況而定)：

該系列單位的名稱；

組成單位的獨立成分證券的標識和描述；

發行單位的一個或多個價格；

組成這些單位的成分證券將可單獨轉讓的日期(如果有)；

討論適用於這些單位的某些美國聯邦所得税考慮因素；以及

單位及其組成證券的任何其他條款。

除非我們在任何適用的招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書中另有説明，否則證券最初將以簿記形式發行，並由一個或多個全球票據或全球證券，或統稱為全球證券代表。全球證券將作為託管人(DTC)存放在紐約的存託信託公司(Depository Trust Company)，或代表紐約的存託信託公司(Depository Trust Company，簡稱DTC)，並以DTC的提名人CEDE&Co.的名義登記。除非在下文所述的有限情況下將全球證券交換為證明證券的個別憑證，否則全球證券不得轉讓，除非作為一個整體由託管機構轉讓給其代名人或由代名人轉讓給託管機構，或由託管機構或其代名人轉讓給後續託管機構或繼任託管機構的代名人。

DTC告知我們，這是：

根據紐約銀行法成立的有限目的信託公司；

？《紐約銀行法》所指的銀行組織；

聯邦儲備系統的成員；

？《紐約統一商法典》所指的結算公司；以及

？根據《交易法》第17A條的規定註冊的清算機構。

DTC持有參與者存放在DTC的證券。DTC還通過參與者賬户的電子化賬簿分錄更改，促進其參與者之間的證券交易(如轉讓和質押)的結算，從而消除證券證書實物移動的需要。？DTC的直接參與者包括證券經紀商和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、結算公司和其他組織。 n直接參與者包括證券經紀商和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、結算公司和其他組織。 n直接參與者包括證券經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、結算公司和其他組織。DTC是存款信託結算公司(DTCC)的全資子公司。DTCC是DTC、國家證券結算公司和固定收益結算公司的控股公司，這三家公司都是註冊結算機構。DTCC由其受監管的子公司的用户所有。其他人也可以進入DTC系統，我們有時稱之為間接參與者，他們通過直接參與者或與直接參與者保持託管關係，直接或間接地清除或維持這種關係。適用於DTC及其參與者的規則已在SEC備案。

在DTC系統下購買證券必須由直接參與者或通過直接參與者進行，他們將獲得DTC記錄中的證券信用。證券的實際購買者(我們有時稱為受益所有者)的所有權權益依次記錄在直接參與者記錄和間接參與者記錄中。證券的受益者將不會收到DTC關於他們購買的書面確認。然而，預期受益所有人將從購買證券的直接或間接參與者那裏收到提供其交易詳情的書面確認書，以及其所持股份的定期報表。全球證券所有權權益的轉讓應通過代表受益所有人行事的參與者賬簿上的分錄來完成。實益所有人不會收到代表他們在全球證券中所有權利益的證書，除非在下述有限的情況下。

為便於後續轉讓，直接參與者存放在DTC的所有全球證券將以DTC的合夥被指定人CEDE&Co.或DTC授權代表可能要求的其他名稱註冊。將證券存入DTC並以CEDE&Co.或其他被指定人的名義登記不會改變證券的實益所有權。DTC不知道這些證券的實際受益者是誰。DTC的記錄僅反映證券被記入賬户的直接參與者的身份，這些參與者可能是也可能不是受益者。參與者有責任代表其客户對其所持資產進行記賬。

只要證券是簿記形式，您將只能通過託管人及其直接和間接參與者的設施收到付款並可以轉讓證券。我們將在招股説明書附錄中指定的適用證券的地點設立辦事處或代理機構，在那裏可以將有關證券和契約的通知和要求遞送給我們，並且可以在那裏交出已證明的證券以進行付款、轉讓或交換登記。

DTC向直接參與者、直接參與者向間接參與者以及直接參與者和間接參與者向實益擁有人傳遞通知和其他通信將受他們之間的安排管轄，並受不時生效的任何法律要求的約束。

兑換通知將發送至DTC。如果要贖回的特定系列證券少於全部，DTC的做法是以抽籤方式確定每個直接參與者在該系列證券中要贖回的權益金額。

DTC 和CEDE&Co.(或其他DTC被提名人)都不會同意或投票購買這些證券。根據常規程序，DTC將在記錄日期後儘快向我們郵寄一份綜合委託書。綜合代理將CEDE&Co.的同意權或投票權轉讓給在記錄日期將該系列的證券記入其賬户的直接參與者，該記錄日期在綜合代理所附的列表中確定。

只要證券是記賬式的，我們將通過電匯立即可用的資金，將這些證券支付給作為此類證券的登記所有人的託管人或其代名人。如果證券是在以下所述的有限情況下以最終證明的形式發行的，並且除非本文中適用證券的描述或適用招股説明書附錄中另有規定，否則我們將可以選擇通過支票郵寄到有權獲得付款的人的地址或通過電匯到有權獲得付款的人在美國指定的銀行賬户進行付款，除非有權獲得付款的人至少在適當的付款日期前15天向適用的受託人或其他指定方發出電匯，除非較短的期限令適用的受託人或其他指定的人滿意，否則我們將選擇通過支票付款，或者通過電匯到有權獲得付款的人指定的美國銀行賬户進行付款，除非較短的期限令適用受託人或其他指定的人滿意。

證券的贖回收益、分派和股息將支付給Cavde&Co.或DTC授權代表可能要求的其他被提名人。DTC的做法是根據DTC記錄上顯示的直接參與者的持有量，在DTC收到付款日我們提供的資金和相應的詳細信息後，將直接參與者的賬户記入貸方。參與者向受益所有人支付的款項將受長期指示和慣例的約束，就像以無記名形式或以街道名稱註冊的客户賬户持有的證券一樣。這些付款將由參與者負責，而不是DTC或我們的責任，並受不時生效的任何法律或法規要求的約束。向CEDE&Co.或DTC授權代表可能要求的其他指定人支付贖回收益、分配和股息是我們的責任，向直接參與者支付款項是DTC的責任，向受益所有人支付款項是直接和間接參與者的責任。

除非在以下所述的有限情況下，證券購買者將無權以其名義註冊證券，也不會收到證券的實物交割。因此，每個實益所有人必須依賴DTC及其參與者的程序來行使證券和契約項下的任何權利。

某些司法管轄區的法律可能要求某些證券購買者以最終形式實物交割證券。這些法律可能會削弱轉讓或質押證券實益權益的能力。

DTC可隨時向我們發出合理通知，終止其作為證券託管人提供的有關證券的服務。在這種情況下，如果沒有獲得繼任存託機構，則需要打印和交付證券證書。

DTC通知我們，它不願意或無法繼續作為代表該系列證券的一個或多個全球證券的託管人，或者如果DTC在需要註冊時不再是根據《交易法》註冊的結算機構，並且在通知我們後90天內或我們意識到DTC不再如此註冊後(視情況而定)沒有指定後續託管人；

我們自行決定不讓此類證券由一個或多個全球證券代表；或

有關該系列證券的違約事件已經發生並仍在繼續，

我們將為此類證券準備和交付證書，以換取在全球證券中的實益權益。在前一句所述情況下可交換的全球證券的任何實益權益，均可交換為以託管機構指示的名稱登記的最終認證形式的證券。預計這些指示將以保管人從其參與者收到的有關全球證券實益權益所有權的指示為基礎。

Euroclear和Clearstream

如果適用的招股説明書附錄中有此規定，您可以通過Clearstream Banking S.A.持有全球證券的權益，我們將其稱為EUROCLEAM系統(我們稱為EUROCLEAR)的運營方，如果您是Clearstream或EUROCLEAR的參與者，則可以直接通過Clearstream或EUROCLEAR，或者通過參與Clearstream或EUROCLEAR的組織間接持有全球證券的權益。Clearstream和Euroclear將分別通過各自美國託管機構賬簿上的Clearstream和Euroclear名稱的客户證券賬户代表其各自的參與者持有權益，進而在DTC賬簿上的此類託管機構的客户證券賬户中持有此類權益。

Clearstream和Euroclear是歐洲的證券清算系統。Clearstream和Euroclear為其各自的參與機構持有證券，並通過更改賬户中的電子賬簿來促進這些參與者之間的證券交易清算和結算，從而消除了證書實物移動的需要。

通過Euroclear或Clearstream擁有的全球證券的付款、交付、轉讓、交換、通知和其他與實益權益相關的事項必須遵守這些系統的規則和程序。一方面，Euroclear或Clearstream的參與者與DTC的其他參與者之間的交易也受DTC的規則和程序約束。

只有在這些系統開放營業的日子裏，投資者才能通過Euroclear和Clearstream進行支付、交割、轉賬和其他交易，這些交易涉及通過這些系統持有的全球證券的任何實益權益。當銀行、經紀商和其他機構在美國營業時，這些系統可能無法營業。

DTC的參與者與Euroclear或Clearstream的參與者之間的跨市場轉移，將由其各自的美國託管機構根據DTC的規則代表Euroclear或Clearstream(視情況而定)通過DTC進行；但是，此類跨市場交易將需要該系統中的交易對手按照規則和程序並在以下範圍內向Euroclear或Clearstream(視情況而定)交付指令如果交易符合其結算要求，Euroclear或Clearstream(視情況而定)將指示其美國託管機構採取行動，通過DTC交付或接收全球證券的權益，並按照當日資金結算的正常程序支付或接收款項，從而代表其採取行動進行最終結算。Euroclear或Clearstream的參與者不得將説明直接發送給各自的美國託管機構。

由於時區差異，EUROCLEAR或 Clearstream參與者從DTC的直接參與者處購買全球證券權益的證券賬户將被記入賬户，任何此類入賬都將在緊接DTC結算日期之後的證券結算處理日(對於EUROCLEAR或Clearstream必須是營業日)期間報告給EUROCLEAR或Clearstream的相關參與者。由於 Euroclear或Clearstream參與者向DTC的直接參與者出售全球證券權益而在Euroclear或Clearstream收到的現金將在DTC結算日按價值收取，但僅在DTC結算日之後的Euroclear或Clearstream 營業日才能在相關Euroclear或Clearstream現金賬户中使用。

其他

本招股説明書本節中有關DTC、Clearstream、Euroclear及其各自的記賬系統的信息是從我們認為可靠的來源獲得的，但我們不對此信息負責。提供此信息純粹是為了方便起見。DTC、Clearstream和Euroclear的規則和程序僅在這些組織的控制範圍內，並可隨時更改。我們、受託人、我們的任何代理人或受託人對這些實體都沒有任何控制權，我們也沒有人對他們的活動承擔任何責任。請您直接與DTC、Clearstream和Euroclear或其各自的參與者聯繫，以討論這些問題。此外，儘管我們預計DTC、Clearstream和Euroclear將執行上述程序，但它們均無義務執行或繼續執行此類程序，並且此類程序可能隨時停止。對於DTC、Clearstream和Euroclear 或其各自參與者執行或不執行這些規則或管理其各自運營的任何其他規則或程序，我們或我們的任何代理均不承擔任何責任。

如果使用承銷商銷售本招股説明書提供的證券，將在銷售時與承銷商簽署承銷協議，並在招股説明書附錄中提供承銷商的姓名，承銷商將利用該承銷商向公眾轉售證券。在證券銷售方面，我們或承銷商可以代理的證券購買者可以承銷折扣或佣金的形式對承銷商進行補償。承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金和/或他們可能代理的購買者的佣金作為補償。除非招股説明書附錄中另有説明，否則代理人將盡最大努力，交易商將作為委託人購買證券，然後可以由交易商確定的不同價格轉售證券。

向承銷商、交易商或代理人支付的與證券發行相關的任何賠償，以及承銷商向參與交易商提供的任何折扣、優惠或佣金，將在適用的招股説明書附錄中提供。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可被視為經修訂的1933年證券法含義內的承銷商，他們在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及他們在轉售證券時實現的任何利潤都可被視為承銷折扣和佣金。我們可能會簽訂協議，以賠償承銷商、交易商和代理人的民事責任，包括證券法下的責任，或支付他們可能被要求就此支付的款項，並償還這些人的某些費用。

任何普通股都將在納斯達克資本市場上市，但任何其他證券可能會也可能不會在國家證券交易所上市。為便利證券發行，某些參與發行的人可以進行穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括超額配售或賣空證券，這涉及參與發售證券的人員出售的證券多於出售給他們的證券。在這種情況下，這些人將通過在公開市場購買或行使超額配售來回補這些超額配售或空頭頭寸。

選項(如果有)。此外，這些人可以通過在公開市場競購或購買證券或實施懲罰性出價來穩定或維持證券價格，因此，如果他們出售的證券與穩定交易有關，如果他們出售的證券被回購，則可以收回允許參與發售的交易商的出售特許權。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。這些交易可能會在任何時候中斷。

根據證券法第415(A)(4)條的規定，我們可以在市場上向現有交易市場發行股票。此外，我們還可以與第三方進行衍生品交易，或以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。如果適用的招股説明書附錄有此説明，第三方可以針對這些衍生品出售本招股説明書和適用的招股説明書附錄所涵蓋的證券，包括賣空交易。如果是這樣的話，第三方可以使用我們質押的證券或從我們或其他人借來的證券來結算這些銷售或結算任何相關的股票未平倉借款，並可以使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品，以平倉任何相關的未平倉股票借款。此類銷售交易的第三方將作為承銷商，如果未在本招股説明書中指明，將在適用的招股説明書附錄(或生效後的修訂)中列出。此外，我們可能會以其他方式將證券借出或質押給金融機構或其他第三方，而金融機構或其他第三方可能會使用本招股説明書和適用的招股説明書附錄賣空證券。該金融機構或其他第三方可以將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者，或與同時發行其他證券有關的。

有關任何特定發行的任何鎖定條款的具體條款將在適用的招股説明書附錄中説明。

承銷商、經銷商和代理商可以在正常業務過程中與我們進行交易，或為我們提供服務，並獲得補償。

截至2020年12月31日和2019年12月31日的綜合財務報表以及截至 2020年12月31日止兩個年度的每一年度的綜合財務報表均以引用方式併入本招股説明書和註冊説明書中，並依據BDO USA，LLP(一家獨立註冊會計師事務所，通過引用在此註冊成立)的報告合併，該報告基於該事務所作為審計和會計專家的權威。


關於這份招股説明書			1
在這裏您可以找到更多信息；通過引用併入			2
公司			4
危險因素			5
收益的使用			6
股本説明			7
債務證券説明			12
手令的説明			20
環球證券			23
配送計劃			27
法律事務			29
專家			29

目錄

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