依據第424(B)(4)條提交
註冊號碼333-256437
招股説明書
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556739/000114036121019226/logo_thryv.jpg)
4,238,426股
Thryv控股公司
普通股
本招股説明書中點名的出售股東將發行4,238,426股我們的普通股,每股票面價值0.01美元(“普通股”)。除承銷商、經紀自營商或代理人的佣金或折扣外,我們不會從出售股票的股東出售股票中獲得任何收益,但我們已同意支付一定的註冊費用。
我們的普通股在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市,代碼為“THRY”。2021年5月25日,據納斯達克報道,我們普通股的收盤價為每股25.22美元。
在審閲本招股説明書時,您應仔細考慮從第4頁開始的“風險因素”標題下描述的事項,以及我們的Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日的年度報告)和我們的Form 10-Q季度報告(截至2021年3月31日的季度報告)中包含的風險因素和其他信息,這些內容通過引用併入本招股説明書。
| | 每股 | | | 總計 | |
公開發行價 | | | $23.500 | | | $99,603,011.00 |
承保折扣和佣金(1) | | | $0.705 | | | $2,988,090.33 |
未扣除費用的收益給出售股票的股東 | | | $22.795 | | | $96,614,920.67 |
(1) | 有關承銷折扣和佣金以及預計發行費用的更多信息,請參閲“承銷”。 |
出售股票的股東已授予承銷商選擇權,自本招股説明書發佈之日起30天內,以公開發行價減去承銷折扣,增購至多635,763股普通股。
承銷商預計在2021年6月1日左右向買家交付普通股。
美國證券交易委員會(“SEC”)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
威廉·布萊爾 | | | | | ||
| | 李約瑟公司 | | | ||
| | | | CJS證券 |
本招股書日期為2021年5月26日。