根據第433條提交

發行人免費發行招股説明書

註冊號碼333-255823

2021年5月24日

定價信息

OGE能源公司(OGE Energy Corp.)

$5億，000，0.703釐優先債券，系列於2023年5月26日到期

發行人		OGE能源公司(OGE Energy Corp.)
評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*		Baa1(陰性)/BBB(陰性)/BBB+(穩定)
本金金額		$500,000,000
宣傳品類型		高級無擔保票據
格式		SEC已註冊
交易日期		2021年5月24日
結算日期(T+3)		2021年5月27日
成熟性		2023年5月26日
付息日期		從2021年11月26日開始，每年5月26日和11月26日支付半年一次
可選的贖回條款票面贖回		2021年11月26日或之後的任何時間
基準財政部		2023年4月30日到期，利率0.125
基準國債收益率		0.153%
息差至基準國庫券		T+55 bps
再報價收益率		0.703%
息票		0.703%
面向公眾的價格		本金的100%
CUSIP/ISIN		670837AC7/US670837AC70
聯合簿記管理經理		摩根大通證券有限責任公司
		瑞穗證券美國有限責任公司
		三菱UFG證券美洲公司
		加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
		美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
		富國銀行證券有限責任公司
聯席經理		BOKF金融證券公司

BOK Financial Securities，Inc.是承銷商之一，是BOKF，NA，Inc.的附屬公司，BOKF，NA是契約下的受託人。

*注：*證券評級並非買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時受到修訂或撤回。

結算日期：截止日期為2021年5月27日，也就是本定價條款説明書公佈之日後的兩個多美國工作日。根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條規則，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確協議。因此，由於優先票據最初將以T+3結算，希望在定價日交易優先票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止無法結算，並應諮詢自己的顧問。

發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊説明書(包括招股説明書)。*在投資之前，您應閲讀該註冊中的招股説明書