Box，Inc.SC to-C

附件99.1

2021年5月27日，Box，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：BOX)(“我們”或“公司”) 就公司公佈其2022財年第一季度收益舉行了網絡直播和電話會議 。以下摘錄自網絡直播和電話會議的文字記錄：

Dylan Smith-Box，Inc.-首席財務官兼聯合創始人：

“. . .

在我轉向指導之前，我想討論一下我們本月早些時候完成的優先股發行對會計 的影響，以及我們預計將於下週推出的通過自我投標要約回購普通股的預期 股票。

由於這些交易需要會計處理， 根據我們目前的預期，這將導致以下結果[每股收益(EPS)]影響：

. . .

2022財年第二季度：

. . .

包括我剛才討論的0.04美元的影響，我們預計我們的非GAAP 每股收益將在0.17美元至0.18美元之間，GAAP每股收益將在負0.13美元至負0.12美元的範圍內，分別約為1.67億股 和1.6億股。

. . . .”

Brett Knoblauch-Berenberg Capital Markets LLC -分析師

“我猜在資本配置方面，你們怎麼看 ？我知道KKR的資金將用於回購股票。但我猜，當我們展望更遠的時候，你在資產負債表上確實有相當大的現金頭寸 。我們應該認為這應該更多地由併購驅動，還是應該更多地由回購驅動？您能不能幫 概述一下您在那裏的戰略？“

Aaron Levie-Box，Inc.-首席執行官、聯合創始人兼董事

“當然。因此，我們當然會通過 鏡頭來看待資本配置，即什麼將為我們的股東帶來最大價值。我們希望將我們的資本主要用於推動增長並抓住更多未來的市場機會，包括對業務和我們的戰略有意義的併購，同時保持 強勁的資產負債表和靈活性。

但由於我們現在看到了強勁的現金流產生，我們也會定期與董事會就股票回購等問題進行對話。而且，正如前面提到的，由於我們最近在已經強勁的資產負債表基礎上籌集了5億美元，這就是為什麼我們預計將在下週啟動自營投標，屆時我們將宣佈所有這些細節。“

更多信息以及在哪裏可以找到它

本投標要約聲明如期發佈，僅涉及特拉華州公司(以下簡稱“本公司”)旗下Box，Inc.(以下簡稱“本公司”)在“荷蘭式拍賣”自投標可能開始之前進行的初步 溝通，最高可達5億美元的A類普通股(“普通股”)，具體金額和定價將根據自投標啟動時的市場狀況和股價 來確定 。 本投標要約聲明僅涉及在可能開始“荷蘭式拍賣”自投標之前進行的初步通信 ，該公司最高可購買5億美元的A類普通股(“普通股”)，具體金額和價格將根據自投標啟動時的市場狀況和股價確定。自我招標預計將在公司於2021年5月發佈第一財季財務業績後開始。 本公司將於2021年5月發佈第一財季財務業績。有關自行招標的更多細節將在招標開始時向美國證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)提交。(br}美國證券交易委員會(“委員會”)將在招標開始時向美國證券交易委員會(“委員會”)提交有關詳情。

本通訊僅供參考 ，並不建議購買或出售本公司普通股，也不構成購買要約或 徵求出售本公司普通股要約。本通訊所述收購要約尚未開始， 且不能保證本公司將按照本附表所述條款開始收購要約，或根本不能保證。 收購要約將僅根據收購要約、傳送函和相關材料提出，本公司期望 在收購要約開始後向其股東分發並向委員會提交收購要約。股東 和投資者應仔細閲讀收購要約、傳送函和相關材料，因為它們包含重要的 信息，包括要約收購的各種條款和條件。一旦要約收購開始，股東和 投資者將能夠如期獲得要約收購説明書、收購要約、通函 和公司預計將在委員會網站( www.sec.gov)上提交給委員會的其他文件的免費副本，或致電投標要約的信息代理(在提出要約時確定)。

前瞻性陳述

本文中包含的以及公司網絡廣播和電話會議上作出的某些陳述含有前瞻性陳述，涉及風險、不確定性和假設。如果風險或不確定性 成為現實或假設被證明是不正確的，我們的結果可能與此類前瞻性 表述或暗示的結果大不相同。除有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述均可被視為前瞻性陳述，包括但不限於有關KKR牽頭的投資和實現其潛在利益的陳述 ；任何潛在的Box普通股回購，是否、何時、以何種金額和以何種方式(無論是以收購要約或其他方式)完成，以及任何此類回購的每股價格 ；我們未來的財務和經營業績，包括對收入、遞延收入、 賬單、剩餘業績義務、毛利率和營業收入的預期；我們的市場機會, 業務計劃和有效管理我們增長的能力；我們保持適當的收入和賬單增長率的能力，以及我們對此類增長的預期；我們實現盈利和擴大或保持正現金流的能力；我們實現長期利潤率目標的能力；我們增長未確認收入和剩餘業績義務的能力；我們對收入組合的預期 ；與知識產權侵權和其他索賠相關的成本以及此類索賠的頻率；我們吸引和留住END的能力 我們對留存率的期望 ；我們在現有市場取代現有產品的能力；我們擴大作為雲內容管理平臺的領導地位的能力 ；我們及時有效地擴展和調整現有技術的能力；我們的投資戰略，包括我們計劃進一步投資於我們的業務，包括對研發、銷售和營銷、我們的數據中心基礎設施和我們的專業服務組織的投資，以及我們有效管理此類投資的能力；我們在國際上擴張的能力； 對競爭及其季節性趨勢對我們經營業績的影響 ；非GAAP財務指標的使用；我們對現金充足的信念, 現金等價物和我們的信貸安排 ，以滿足我們至少在未來12個月的營運資本和資本支出需求；我們對與第三方關係的期望；我們吸引和留住合格員工和關鍵人員的能力；我們實現與第三方合作伙伴關係預期利益的能力 ；新法律、政策、税收和法規對我們業務的影響；管理層的計劃、 信念和目標，包括我們的品牌和文化對我們業務的重要性；我們保持、保護和提升的能力 以及未來對互補公司、產品、服務或技術的收購或投資 以及我們成功整合此類公司或資產的能力。這些陳述基於我們在本演示時獲得的估計和信息 ，並不保證未來的業績。我們不承擔任何義務，也不打算更新 這些前瞻性陳述，或使這些陳述與實際結果或我們預期的變化保持一致。

非GAAP報表

此外，本文中包含的以及在公司 網絡廣播和電話會議上發表的某些陳述討論了非GAAP財務衡量標準。這些非GAAP財務指標應作為對GAAP結果的補充考慮， 不能作為GAAP結果的替代或孤立的結果。您可以在我們的收益新聞稿和相關的POWER POINT演示中找到有關這些非GAAP衡量標準的其他披露， 包括與可比GAAP結果的對賬。 可以在我們網站的投資者關係頁面上找到 。除非另有説明，否則所有對財務指標的引用均基於 非公認會計準則(GAAP)。