招股章程副刊第1號
(截至2021年5月20日的招股説明書)
依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-239840
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1718405/000171840521000057/image_01.jpg
 
Hycroft礦業控股公司:
960,867,645股普通股
13,489,999份認股權證
認股權證行使時可發行的37,500,212股普通股

現提交本招股説明書補編,以更新和補充日期為2021年5月20日的招股説明書(以下簡稱“招股説明書”)中所載的信息,這些信息與:(1)我們發行最多34,289,999股特拉華州海克羅夫特礦業控股公司(以下簡稱“公司”)的A類普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),該等股份可能在行使認股權證(包括公開認股權證)時發行。遠期認購權證及管狀認股權證(有關條款在招股説明書中定義),行使價為每股普通股11.5美元,及(Ii)最多3,210,213股普通股,在行使賣方認股權證(該術語在招股説明書中定義)時,截至本招股説明書附錄日期,行使價為每股41.26美元,行使12,721,623股賣方認股權證,目前每份可行使約0.27411股;(Ii)在行使賣方認股權證(該術語在招股説明書中定義)時,可能發行最多3,210,213股普通股,行權價為每股41.26美元,目前每份可行使約0.27411股及(2)出售證券持有人(如招股説明書所界定)或其許可受讓人不時提出及出售最多(I)60,867,645股普通股,及(Ii)最多13,489,999股普通股的認股權證,包括私募認股權證、遠期認購權證及管道認股權證,以及我們目前提交給證券交易委員會(SEC)的8-K表格報告中所載資料的要約及出售。因此,我們將當前的報告附在本招股説明書附錄之後。

本招股説明書補充更新及補充招股章程內的資料,如無招股章程,包括對招股章程的任何修訂或補充,本招股説明書並不完整,亦不得交付或使用,除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀,如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處,你應以本招股章程增刊內的資料為準。

我們的普通股、公開認股權證和賣方認股權證分別以“HYMC”、“HYMCW”和“HYMCZ”的代碼在納斯達克股票市場有限責任公司(Nasdaq Stock Market LLC)或納斯達克(NASDAQ)上市,代碼分別為“HYMC”、“HYMCW”和“HYMCZ”。2021年5月21日,我們普通股的最新報告銷售價格為每股3.85美元,我們的公共認股權證的最新報告銷售價格為每股0.6978美元,我們的賣方認股權證的最新報告銷售價格為每股0.3750美元。

根據聯邦證券法,我們是一家“新興成長型公司”,上市公司的報告要求有所降低。投資我們的普通股有很高的風險。見招股説明書第13頁開始的“風險因素”。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。


本招股説明書補充日期為2021年5月24日