| | |
第
頁
|
| |||
招股説明書副刊
|
| | | | | | |
關於本招股説明書副刊
|
| | | | S-III | | |
前瞻性陳述
|
| | | | S-III | | |
招股説明書補充摘要
|
| | | | S-1 | | |
風險因素
|
| | | | S-5 | | |
收益使用情況
|
| | | | S-6 | | |
大寫
|
| | | | S-6 | | |
債務證券補充説明
|
| | | | S-6 | | |
某些美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | S-9 | | |
承銷
|
| | | | S-14 | | |
銷售限制
|
| | | | S-15 | | |
利益衝突
|
| | | | S-19 | | |
專家
|
| | | | S-19 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-19 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
招股説明書
|
| | | | | | |
關於本招股説明書
|
| | | | i | | |
前瞻性陳述
|
| | | | 1 | | |
OGE能源公司。
|
| | | | 2 | | |
風險因素
|
| | | | 3 | | |
收益使用情況
|
| | | | 3 | | |
股本説明
|
| | | | 4 | | |
債務證券説明
|
| | | | 6 | | |
記賬系統
|
| | | | 11 | | |
配送計劃
|
| | | | 13 | | |
法律意見
|
| | | | 14 | | |
專家
|
| | | | 14 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 14 | | |
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
| | |
(未審核)
|
| |
(審核)
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |
(百萬)
|
| | | | | | | |||||||||||||||
運營結果數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入
|
| | | $ | 1,630.6 | | | | | $ | 431.3 | | | | | $ | 2,122.3 | | | | | $ | 2,231.6 | | | | | $ | 2,270.3 | | |
銷售成本
|
| | | | 1,346.8 | | | | | | 135.0 | | | | | | 644.6 | | | | | | 786.9 | | | | | | 892.5 | | |
運營費用
|
| | | | 235.2 | | | | | | 240.0 | | | | | | 955.5 | | | | | | 940.4 | | | | | | 888.2 | | |
營業收入
|
| | | | 48.6 | | | | | | 56.3 | | | | | | 522.2 | | | | | | 504.3 | | | | | | 489.6 | | |
未合併的收益(虧損)權益
分支機構 |
| | | | 53.2 | | | | | | (746.5) | | | | | | (688.0) | | | | | | 113.9 | | | | | | 152.8 | | |
建設期間使用的股權資金補助
|
| | | | 1.3 | | | | | | 1.3 | | | | | | 4.8 | | | | | | 4.5 | | | | | | 23.8 | | |
其他定期福利淨支出
|
| | | | (1.4) | | | | | | (0.5) | | | | | | (3.9) | | | | | | (9.8) | | | | | | (10.8) | | |
其他收入
|
| | | | 3.0 | | | | | | 7.4 | | | | | | 37.5 | | | | | | 21.9 | | | | | | 21.7 | | |
其他費用
|
| | | | (2.0) | | | | | | (6.1) | | | | | | (35.2) | | | | | | (23.5) | | | | | | (23.4) | | |
利息支出
|
| | | | 39.4 | | | | | | 38.3 | | | | | | 158.5 | | | | | | 147.9 | | | | | | 156.0 | | |
所得税費用(福利)
|
| | | | 10.6 | | | | | | (234.6) | | | | | | (127.4) | | | | | | 29.8 | | | | | | 72.2 | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 52.7 | | | | | $ | (491.8) | | | | | $ | (173.7) | | | | | $ | 433.6 | | | | | $ | 425.5 | | |
| | |
截至3月31日
2021 |
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| | ||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| | ||||||||||||||
| | |
(未審核)
|
| |
(審核)
|
| | ||||||||||||||
| | |
(百萬)
|
| | | | | | | | | | |||||||||
資產負債表數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
物業、廠房和設備,淨額
|
| | | $ | 9,474.5 | | | | | $ | 9,374.6 | | | | | $ | 9,044.6 | | | | ||
總資產
|
| | | $ | 11,788.7 | | | | | $ | 10,718.8 | | | | | $ | 11,024.3 | | | | ||
長期債務(包括一年內到期的長期債務)
|
| | | $ | 3,495.0 | | | | | $ | 3,494.4 | | | | | $ | 3,195.2 | | | | ||
股東權益總額
|
| | | $ | 3,605.5 | | | | | $ | 3,631.8 | | | | | $ | 4,139.5 | | | |
| | |
截至2021年3月31日
(未審核) |
| |||||||||
| | |
數百萬
美元 |
| |
百分比
大寫 |
| ||||||
長期債務(包括本期債務)
|
| | | $ | 3,495.0 | | | | | | 49.2% | | |
普通股股東權益和留存收益
|
| | | | 3,605.5 | | | | | | 50.8% | | |
總市值
|
| | | $ | 7,100.5 | | | | | | 100.0% | | |
承銷商
|
| |
主體
金額 高級説明 |
| |||
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | $ | | | |
瑞穗證券美國有限責任公司
|
| | | | | | |
三菱UFG證券美洲公司
|
| | | | | | |
RBC Capital Markets有限責任公司
|
| | | | | | |
U.S.Bancorp Investments,Inc.
|
| | | | | | |
富國證券有限責任公司
|
| | | | | | |
合計
|
| | | $ | 500,000,000 | | |
| | |
每個高級筆記
|
| |
合計
|
| ||||||
%高級票據,系列到期 ,2023年
|
| | | | % | | | | | $ | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | i | | |
|
前瞻性陳述
|
| | | | 1 | | |
|
OGE能源公司。
|
| | | | 2 | | |
|
風險因素
|
| | | | 3 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 3 | | |
|
股本説明
|
| | | | 4 | | |
|
債務證券説明
|
| | | | 6 | | |
|
記賬系統
|
| | | | 11 | | |
|
配送計劃
|
| | | | 13 | | |
|
法律意見
|
| | | | 14 | | |
|
專家
|
| | | | 14 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 14 | | |
|
摩根大通
|
| |
瑞穗證券
|
| |
MUFG
|
|
|
RBC資本市場
|
| |
US Bancorp
|
| |
富國銀行證券
|
|