|
肯尼思·W·弗里曼
董事會主席 |
| |
Eilif Serck-Hanssen
總裁兼首席執行官 |
|
| | |
第
頁
|
| |||
摘要
|
| | | | 1 | | |
採購協議各方
|
| | | | 2 | | |
計劃中的交易
|
| | | | 3 | | |
預期交易的原因
|
| | | | 3 | | |
計劃中的交易需要股東批准
|
| | | | 3 | | |
使用收益
|
| | | | 4 | | |
高盛有限責任公司觀點
|
| | | | 4 | | |
融資
|
| | | | 4 | | |
採購協議
|
| | | | 5 | | |
我們的董事和高管在預期交易中的利益
|
| | | | 7 | | |
預期交易的美國聯邦所得税後果
|
| | | | 7 | | |
教育和監管審批
|
| | | | 7 | | |
有關預期交易的問答
|
| | | | 9 | | |
有關前瞻性陳述的警示聲明
|
| | | | 11 | | |
採購協議各方
|
| | | | 13 | | |
計劃中的交易
|
| | | | 14 | | |
預期交易的背景
|
| | | | 14 | | |
預期交易的原因
|
| | | | 31 | | |
計劃中的交易需要股東批准
|
| | | | 35 | | |
使用收益
|
| | | | 35 | | |
高盛有限責任公司觀點
|
| | | | 35 | | |
瓦爾登預測
|
| | | | 41 | | |
融資
|
| | | | 43 | | |
我們的董事和高管在預期交易中的利益
|
| | | | 43 | | |
預期交易的重大美國聯邦所得税後果
|
| | | | 48 | | |
會計處理
|
| | | | 48 | | |
教育和監管審批
|
| | | | 48 | | |
採購協議
|
| | | | 50 | | |
關於採購協議的説明
|
| | | | 50 | | |
陳述和保修
|
| | | | 51 | | |
桂冠獲得者在預期交易完成前開展瓦爾登業務
|
| | | | 53 | | |
監管備案;教育審批;努力
|
| | | | 57 | | |
D&O賠償
|
| | | | 59 | | |
融資契約;桂冠合作
|
| | | | 59 | | |
競業禁止和非徵求
|
| | | | 60 | | |
其他公約和協議
|
| | | | 60 | | |
完成預期交易的條件
|
| | | | 61 | | |
採購協議終止
|
| | | | 62 | | |
終止費和費用
|
| | | | 64 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
賠償
|
| | | | 64 | | |
修改和豁免
|
| | | | 65 | | |
具體表現
|
| | | | 66 | | |
治國理政
|
| | | | 66 | | |
某些受益所有者和管理層的安全所有權
|
| | | | 67 | | |
您可以在這裏找到更多信息
|
| | | | 75 | | |
附件A
|
| | | | A-1 | | |
附件B
|
| | | | B-1 | | |
企業價值
作為以下各項的倍數: |
| |
選定公司
|
| |||||||||
|
範圍
|
| |
中位數
|
| ||||||||
2020年EBITDA
|
| | | | 4.1x - 7.2x | | | | | | 6.2x | | |
2021年EBITDA
|
| | | | 3.6x - 6.9x | | | | | | 5.9x | | |
| | |
平均NTM-時間加權EBITDA倍數
|
| |||||||||||||||||||||||||||
選擇的公司
|
| |
3個月
|
| |
6個月
|
| |
1年
|
| |
2年
|
| |
3年
|
| |||||||||||||||
桂冠得主
|
| | | | 5.8x | | | | | | 5.3x | | | | | | 6.1x | | | | | | 6.9x | | | | | | 7.0x | | |
Adtalem
|
| | | | 6.5x | | | | | | 6.0x | | | | | | 6.8x | | | | | | 8.1x | | | | | | 8.2x | | |
戰略教育公司
|
| | | | 9.5x | | | | | | 9.6x | | | | | | 9.9x | | | | | | 11.2x | | | | | | 11.3x | | |
美國公共教育公司
|
| | | | 7.6x | | | | | | 6.6x | | | | | | 5.8x | | | | | | 5.7x | | | | | | 6.0x | | |
Perdoceo教育公司
|
| | | | 4.8x | | | | | | 4.3x | | | | | | 5.5x | | | | | | 6.6x | | | | | | 6.8x | | |
| | |
截至2010年12月31日的財年
|
| |||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元)
|
| |
2020E
|
| |
2121E
|
| |
2022E
|
| |
2023E
|
| |
2024E
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | | 598 | | | | | | 625 | | | | | | 659 | | | | | | 709 | | | | | | 774 | | |
分拆調整後EBITDA(1)
|
| | | | 167 | | | | | | 173 | | | | | | 184 | | | | | | 197 | | | | | | 215 | | |
獨立成本(2)
|
| | | | (10) | | | | | | (10) | | | | | | (11) | | | | | | (11) | | | | | | (12) | | |
獨立調整後EBITDA(3)
|
| | | | 157 | | | | | | 163 | | | | | | 174 | | | | | | 186 | | | | | | 203 | | |
調整後息税前利潤(4)
|
| | | | 139 | | | | | | 144 | | | | | | 154 | | | | | | 166 | | | | | | 183 | | |
| | |
截至2010年12月31日的財年
|
| |||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元)
|
| |
2020E
|
| |
2121E
|
| |
2022E
|
| |
2023E
|
| |
2024E
|
| |||||||||||||||
未加槓桿的自由現金流(1)
|
| | | | 106 | | | | | | 104 | | | | | | 109 | | | | | | 122 | | | | | | 139 | | |
名稱
|
| |
現金(1)
($) |
| |
股權(2)
($) |
| |
養老金/
NQDC(3) |
| |
額外福利/
好處(4) ($) |
| |
税
報銷 |
| |
其他
|
| |
合計
($) |
| |||||||||||||||||||||
Eilif Serck-Hanssen
|
| | | | 4,782,527 | | | | | | 3,602,002 | | | | | | — | | | | | | 116,828 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,501,357 | | |
Jean-Jacques Charhon
|
| | | | 2,273,770 | | | | | | 1,887,552 | | | | | | — | | | | | | 75,248 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,236,570 | | |
蒂莫西·格雷斯
|
| | | | 1,665,847 | | | | | | 559,296 | | | | | | — | | | | | | 76,466 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,301,609 | | |
寶拉·辛格
|
| | | | 2,083,684 | | | | | | 642,394 | | | | | | 1,356,414 | | | | | | 90,498 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,172,990 | | |
| | |
實益擁有的股份
|
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | |
A類(包括股票
個B類 可轉換為A類) |
| |
B類
|
| |
百分比
總數中的 個 投票 電源(2) |
| |||||||||||||||||||||
受益人姓名
|
| |
數量
份(1) |
| |
百分比
|
| |
數量
個共享 |
| |
百分比
|
| ||||||||||||||||||
5%股東: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
温根艾伯塔省有限合夥企業(3)
|
| | | | 86,147,116 | | | | | | 41.9% | | | | | | 86.147,116 | | | | | | 94.9% | | | | | | 83.9% | | |
KKR基金(3)(4)
|
| | | | 8,999,608(3)(4) | | | | | | 7.6%(3)(4) | | | | | | —(3) | | | | | | —(3) | | | | | | *(3)(4) | | |
隸屬於Sterling(3)(5)(6)的基金和個人
|
| | | | 984,803(3)(5) | | | | | | *(3)(5) | | | | | | 941,824(3)(6) | | | | | | 1.0%(3)(6) | | | | | | *(3)(5)(6) | | |
貝萊德,Inc.(7)
|
| | | | 8,136,770(7) | | | | | | 6.8%(7) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | *(7) | | |
先鋒集團股份有限公司(8)
|
| | | | 10,215,104(8) | | | | | | 8.6%(8) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.0%(8) | | |
FMR LLC(9)
|
| | | | 15,776,989(9) | | | | | | 13.2%(9) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1.5%(9) | | |
董事和指定高管: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
布萊恩·F·卡羅爾(10)(11)
|
| | | | 27,059 | | | | | | * | | | | | | 16,844 | | | | | | * | | | | | | * | | |
安德魯·B·科恩(10)(12)
|
| | | | 26,079 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
William L.Cornog(10)
|
| | | | 19,581 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
佩德羅·德爾·科羅(10)(13)
|
| | | | 10,215 | | | | | | * | | | | | | 59,578 | | | | | | * | | | | | | * | | |
邁克爾·J·達勒姆(14)
|
| | | | 28,992 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
肯尼思·W·弗里曼(15)
|
| | | | 39,600 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
George Muñoz(16)
|
| | | | 77,237 | | | | | | * | | | | | | 19,698 | | | | | | * | | | | | | * | | |
朱迪思·羅丹博士(17)
|
| | | | 50,985 | | | | | | * | | | | | | 19,698 | | | | | | * | | | | | | * | | |
伊恩·K·斯諾(10)(18)
|
| | | | 1,373,913 | | | | | | 1.2% | | | | | | 6,656 | | | | | | * | | | | | | * | | |
史蒂文·M·塔斯利茨(10)(19)
|
| | | | 302,355 | | | | | | * | | | | | | 290,759 | | | | | | * | | | | | | * | | |
Eilif Serck-Hanssen(20)
|
| | | | 756,125 | | | | | | * | | | | | | 307,094 | | | | | | * | | | | | | * | | |
Jean-Jacques Charhon(21歲)
|
| | | | 263,358 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
蒂莫西·格雷斯(22歲)
|
| | | | 30,508 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
維多利亞·西爾貝(23歲)
|
| | | | 57,735 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
Paula Singer(24歲)
|
| | | | 286,233 | | | | | | * | | | | | | 256,249 | | | | | | * | | | | | | * | | |
裏卡多·M·貝克邁耶(25歲)
|
| | | | 68,767 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
何塞·羅伯託·盧雷羅(26歲)
|
| | | | 6,553 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | * | | |
所有現任董事和高管作為一個集團(14人)(27)
|
| | | | 3,088,113 | | | | | | 2.6% | | | | | | 736,501 | | | | | | * | | | | | | * | | |
| | |
第
頁
|
| |||
文章I
定義
|
| | | | A-1 | | |
第1.01節。
定義
|
| | | | A-1 | | |
第二篇文章
購銷
|
| | | | A-15 | | |
第2.01節。
購銷
|
| | | | A-15 | | |
第2.02節。
結賬
|
| | | | A-15 | | |
第2.03節。
預計採購價格
|
| | | | A-18 | | |
第2.04節。
結賬後調整
|
| | | | A-18 | | |
文章III
賣方的陳述和擔保
|
| | | | A-20 | | |
第3.01節。
組織
|
| | | | A-20 | | |
第3.02節。
子公司
|
| | | | A-20 | | |
第3.03節。
大寫
|
| | | | A-21 | | |
第3.04節。
權益標題
|
| | | | A-21 | | |
第3.05節。
權威;執行和交付;可執行性
|
| | | | A-21 | | |
第3.06節。
未違規和審批
|
| | | | A-22 | | |
第3.07節。
財務報表
|
| | | | A-22 | | |
第3.08節。
沒有未披露的負債
|
| | | | A-23 | | |
第3.09節。
沒有更改
|
| | | | A-23 | | |
第3.10節。
不動產
|
| | | | A-24 | | |
第3.11節。
資產充足
|
| | | | A-24 | | |
第3.12節。
知識產權
|
| | | | A-24 | | |
第3.13節。
網絡安全和IT
|
| | | | A-26 | | |
第3.14節。
材料合同
|
| | | | A-27 | | |
第3.15節。
税
|
| | | | A-29 | | |
第3.16節。
訴訟
|
| | | | A-31 | | |
第3.17節。
員工;福利計劃
|
| | | | A-31 | | |
第3.18節。
守法
|
| | | | A-33 | | |
第3.19節。
教育合規和審批
|
| | | | A-33 | | |
第3.20節。
環境問題
|
| | | | A-37 | | |
第3.21節。
反賄賂;貿易管制
|
| | | | A-37 | | |
第3.22節。
保險
|
| | | | A-38 | | |
第3.23節。
供應商
|
| | | | A-38 | | |
第3.24節。
關聯方交易
|
| | | | A-38 | | |
第3.25節。
沒有經紀人
|
| | | | A-38 | | |
第3.26節。
信息聲明
|
| | | | A-38 | | |
第四條
買方的陳述和保修
|
| | | | A-38 | | |
第4.01節。
組織
|
| | | | A-39 | | |
第4.02節。
權威;執行和交付;可執行性
|
| | | | A-39 | | |
第4.03節。
未違規和審批
|
| | | | A-39 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第4.04節。
訴訟
|
| | | | A-39 | | |
第4.05節。
資金到位情況
|
| | | | A-39 | | |
第4.06節。
償付能力
|
| | | | A-40 | | |
第4.07節。
教育法規陳述
|
| | | | A-40 | | |
第4.08節。
調查;收購投資權益
|
| | | | A-41 | | |
第4.09節。
沒有經紀人
|
| | | | A-42 | | |
第4.10節。
信息聲明
|
| | | | A-42 | | |
文章V
契約
|
| | | | A-42 | | |
第5.01節。
開展業務
|
| | | | A-42 | | |
第5.02節。
信息訪問
|
| | | | A-45 | | |
第5.03節。
機密性
|
| | | | A-46 | | |
第5.04節。
監管備案;努力
|
| | | | A-47 | | |
第5.05節。
教育審批
|
| | | | A-48 | | |
第5.06節。
跨公司賬户
|
| | | | A-49 | | |
第5.07節。
關閉前的IP轉移
|
| | | | A-49 | | |
第5.08節。
賣家標記
|
| | | | A-50 | | |
第5.09節。
宣傳
|
| | | | A-50 | | |
第5.10節。
進一步操作
|
| | | | A-51 | | |
第5.11節。
員工事務
|
| | | | A-51 | | |
第5.12節。
發佈
|
| | | | A-53 | | |
第5.13節。
排他性
|
| | | | A-54 | | |
第5.14節。
某些事件通知
|
| | | | A-55 | | |
第5.15節。
非競爭;非徵集
|
| | | | A-55 | | |
第5.16節。
融資
|
| | | | A-57 | | |
第5.17節。
R&W保險
|
| | | | A-61 | | |
第5.18節。
數據室
|
| | | | A-61 | | |
第5.19節。
訴訟支持
|
| | | | A-62 | | |
第5.20節。
公司集團記錄
|
| | | | A-62 | | |
第5.21節。
付款
|
| | | | A-62 | | |
第5.22節。
辭職
|
| | | | A-62 | | |
第5.23節。
租賃事宜
|
| | | | A-63 | | |
第5.24節。
現金清掃
|
| | | | A-63 | | |
第5.25節。
賣方及其關聯公司的某些專有信息
|
| | | | A-63 | | |
第5.26節。
更換保修單
|
| | | | A-63 | | |
第5.27節。
保險
|
| | | | A-65 | | |
第5.28節。
共享合同
|
| | | | A-65 | | |
第5.29節。
董事和主管責任
|
| | | | A-66 | | |
第5.30節。
過渡支持服務協議時間表
|
| | | | A-66 | | |
第5.31節。
信息報表歸檔
|
| | | | A-66 | | |
第5.32節。
賣家365天證書
|
| | | | A-67 | | |
第5.33節。
轉讓和釋放抵押品
|
| | | | A-67 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第六條
結賬條件
|
| | | | A-68 | | |
第6.01節。
買方和賣方義務的條件
|
| | | | A-68 | | |
第6.02節。
買方義務條件
|
| | | | A-69 | | |
第6.03節。
賣方義務的條件
|
| | | | A-69 | | |
第七條
終止
|
| | | | A-70 | | |
第7.01節。
終止
|
| | | | A-70 | | |
第7.02節。
終止影響
|
| | | | A-71 | | |
第7.03節。
終止費
|
| | | | A-71 | | |
第八條
賠償
|
| | | | A-73 | | |
第8.01節。
生存
|
| | | | A-73 | | |
第8.02節。
賠償
|
| | | | A-73 | | |
第8.03節。
賠償手續
|
| | | | A-74 | | |
第8.04節。
賠償限制
|
| | | | A-76 | | |
第8.05節。
賠款計算
|
| | | | A-77 | | |
第8.06節。
排他性
|
| | | | A-77 | | |
第8.07節。
賠償的税收處理
|
| | | | A-77 | | |
第8.08節。
索賠不受調查或豁免影響
|
| | | | A-78 | | |
第8.09節。
R&W保險單
|
| | | | A-78 | | |
第8.10節。
付款方式
|
| | | | A-78 | | |
第8.11節。
釋放託管資金
|
| | | | A-78 | | |
第8.12節。
保險
|
| | | | A-78 | | |
第九條
税務問題
|
| | | | A-78 | | |
第9.01節。
轉讓税
|
| | | | A-78 | | |
第9.02節。
報税和納税
|
| | | | A-78 | | |
第9.03節。
預扣税金
|
| | | | A-79 | | |
第9.04節。
採購價格分配
|
| | | | A-79 | | |
第9.05節。
分税協議
|
| | | | A-80 | | |
第9.06節。
買方税法
|
| | | | A-80 | | |
第9.07節。
退款
|
| | | | A-80 | | |
文章X
其他
|
| | | | A-80 | | |
第10.01節。
作業
|
| | | | A-80 | | |
第10.02節。
訪問條件
|
| | | | A-81 | | |
第10.03節。
沒有第三方受益人
|
| | | | A-81 | | |
第10.04節。
費用
|
| | | | A-82 | | |
第10.05節。
通知
|
| | | | A-82 | | |
第10.06節。
解讀
|
| | | | A-83 | | |
第10.07節。
可分割性
|
| | | | A-83 | | |
第10.08節。
治國理政
|
| | | | A-84 | | |
第10.09節。
管轄權
|
| | | | A-84 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第10.10節。
進程的服務
|
| | | | A-84 | | |
第10.11節。
放棄陪審團審判
|
| | | | A-84 | | |
第10.12節。
修改和豁免
|
| | | | A-84 | | |
第10.13節。
具體表現
|
| | | | A-84 | | |
第10.14節。
債務融資來源
|
| | | | A-85 | | |
第10.15節。
聯合起草
|
| | | | A-86 | | |
第10.16節。
履行義務
|
| | | | A-86 | | |
第10.17節。
對應
|
| | | | A-86 | | |
第10.18節。
完整協議
|
| | | | A-86 | | |
第10.19節。
沒有其他聲明或擔保
|
| | | | A-86 | | |
第10.20節。
無追索權
|
| | | | A-87 | | |
第10.21節。
賣方代表權限
|
| | | | A-88 | | |
| 展品 | | | ||
|
A
會計原則;週轉資金結算計算示例
|
| | | |
|
B
採購價格計算樣例
|
| | | |
|
C
R&W保險單表格
|
| | | |
|
D
過渡支持服務協議格式
|
| | | |
|
E
IP分配和許可形式
|
| | | |
|
F
買方結賬證明表格
|
| | | |
|
G
賣方成交證明表格
|
| | | |
|
H
賣方365天證書表格
|
| |
定義的術語
|
| |
第
頁
|
| |||
5.19物質
|
| | | | A-62 | | |
7065屬性
|
| | | | A-4 | | |
7070屬性
|
| | | | A-4 | | |
7080屬性
|
| | | | A-4 | | |
會計原則
|
| | | | A-1 | | |
授權體
|
| | | | A-1 | | |
收購業務
|
| | | | A-60 | | |
分支機構
|
| | | | A-1 | | |
收購後業務
|
| | | | A-56 | | |
協議
|
| | | | A-1 | | |
人工智能技術
|
| | | | A-1 | | |
分配
|
| | | | A-79 | | |
替代融資來源
|
| | | | A-57 | | |
輔助單據
|
| | | | A-2 | | |
反腐敗法
|
| | | | A-37 | | |
反壟斷法
|
| | | | A-2 | | |
分配的IP
|
| | | | A-2 | | |
律師-委託人特權
|
| | | | A-88 | | |
經審計的年度創業財務報告
|
| | | | A-61 | | |
資產負債表時間
|
| | | | A-2 | | |
銀行營銷期
|
| | | | A-16 | | |
基本考慮事項
|
| | | | A-2 | | |
福利計劃
|
| | | | A-2 | | |
借款人辯護索賠
|
| | | | A-2 | | |
繁重的條件
|
| | | | A-2 | | |
業務
|
| | | | A-3 | | |
商業機密信息
|
| | | | A-25 | | |
業務數據
|
| | | | A-3 | | |
工作日
|
| | | | A-3 | | |
關愛法案
|
| | | | A-31 | | |
現金和現金等價物
|
| | | | A-3 | | |
選定的法院
|
| | | | A-84 | | |
領款申請
|
| | | | A-53 | | |
索賠通知
|
| | | | A-75 | | |
關閉
|
| | | | A-15 | | |
截止日期
|
| | | | A-15 | | |
結清債務
|
| | | | A-3 | | |
結束語
|
| | | | A-18 | | |
結賬税額
|
| | | | A-3 | | |
關閉營運資金
|
| | | | A-3 | | |
代碼
|
| | | | A-4 | | |
定義的術語
|
| |
第
頁
|
| |||
哥倫比亞租賃
|
| | | | A-4 | | |
哥倫比亞地產
|
| | | | A-4 | | |
公司
|
| | | | A-1 | | |
公司人工智能屬性
|
| | | | A-4 | | |
公司福利計劃
|
| | | | A-4 | | |
公司集團
|
| | | | A-4 | | |
公司知識產權協議
|
| | | | A-29 | | |
公司IT系統
|
| | | | A-4 | | |
公司隱私政策
|
| | | | A-4 | | |
公司軟件
|
| | | | A-4 | | |
公司子公司
|
| | | | A-1 | | |
公司培訓數據
|
| | | | A-4 | | |
競爭交易
|
| | | | A-54 | | |
競技活動
|
| | | | A-55 | | |
合規性審查
|
| | | | A-4 | | |
合規文檔
|
| | | | A-16 | | |
機密信息
|
| | | | A-47 | | |
保密協議
|
| | | | A-5 | | |
保密期
|
| | | | A-46 | | |
同意
|
| | | | A-5 | | |
合併税務組
|
| | | | A-5 | | |
續聘員工
|
| | | | A-51 | | |
合同
|
| | | | A-5 | | |
承包商
|
| | | | A-29 | | |
共有協議
|
| | | | A-4 | | |
流動資產
|
| | | | A-3 | | |
流動負債
|
| | | | A-3 | | |
課程訣竅
|
| | | | A-5 | | |
課程教材
|
| | | | A-5 | | |
海關和國際貿易法
|
| | | | A-37 | | |
數據室
|
| | | | A-62 | | |
債務承諾書
|
| | | | A-39 | | |
債務融資
|
| | | | A-39 | | |
債務融資來源
|
| | | | A-5 | | |
默認
|
| | | | A-5 | | |
最終債務融資協議
|
| | | | A-57 | | |
DGCL
|
| | | | A-1 | | |
直接索賠
|
| | | | A-75 | | |
國防部
|
| | | | A-5 | | |
能源部
|
| | | | A-5 | | |
能源部採集前申請
|
| | | | A-5 | | |
定義的術語
|
| |
第
頁
|
| |||
能源部獲取前響應
|
| | | | A-5 | | |
能源部限制現金
|
| | | | A-3 | | |
域名
|
| | | | A-8 | | |
教育機構
|
| | | | A-6 | | |
教育審批
|
| | | | A-6 | | |
教育同意書
|
| | | | A-6 | | |
教育法
|
| | | | A-6 | | |
員工
|
| | | | A-13 | | |
員工保密協議
|
| | | | A-25 | | |
結束日期
|
| | | | A-70 | | |
可執行性例外
|
| | | | A-22 | | |
環境法
|
| | | | A-37 | | |
股權
|
| | | | A-6 | | |
ERISA
|
| | | | A-6 | | |
託管代理
|
| | | | A-6 | | |
託管協議
|
| | | | A-6 | | |
預計期末現金和現金等價物
|
| | | | A-18 | | |
預計結賬負債
|
| | | | A-18 | | |
預計結算單
|
| | | | A-18 | | |
預計結賬税額
|
| | | | A-18 | | |
預計期末營運資金
|
| | | | A-18 | | |
預計採購價格
|
| | | | A-7 | | |
預計交易費用
|
| | | | A-18 | | |
交換法案
|
| | | | A-7 | | |
現有收購實體擔保
|
| | | | A-64 | | |
現有信貸協議
|
| | | | A-7 | | |
現有信貸協議管理代理
|
| | | | A-7 | | |
現有債務解除
|
| | | | A-61 | | |
現有保修
|
| | | | A-63 | | |
現有義齒
|
| | | | A-7 | | |
現有材料
|
| | | | A-50 | | |
現有備註
|
| | | | A-7 | | |
現有票據託管人
|
| | | | A-7 | | |
費用函
|
| | | | A-39 | | |
財務報表
|
| | | | A-22 | | |
融資使用
|
| | | | A-40 | | |
國外備案
|
| | | | A-22 | | |
欺詐
|
| | | | A-7 | | |
基本表述
|
| | | | A-7 | | |
公認會計原則
|
| | | | A-7 | | |
政府權威
|
| | | | A-7 | | |
定義的術語
|
| |
第
頁
|
| |||
擔保方
|
| | | | A-63 | | |
保修版本
|
| | | | A-63 | | |
HEA
|
| | | | A-7 | | |
高鐵法案
|
| | | | A-22 | | |
負債
|
| | | | A-7 | | |
賠償異議通知書
|
| | | | A-76 | | |
受賠償個人
|
| | | | A-8 | | |
受賠方
|
| | | | A-74 | | |
補繳税款
|
| | | | A-8 | | |
賠償方
|
| | | | A-74 | | |
賠償託管賬户
|
| | | | A-8 | | |
賠償代管金額
|
| | | | A-8 | | |
獨立專家
|
| | | | A-19 | | |
信息聲明
|
| | | | A-22 | | |
保險單
|
| | | | A-38 | | |
保險公司
|
| | | | A-10 | | |
知識產權
|
| | | | A-8 | | |
興趣
|
| | | | A-1 | | |
發明轉讓協議
|
| | | | A-25 | | |
IP分配和許可
|
| | | | A-8 | | |
國税局
|
| | | | A-31 | | |
聯合門户IP
|
| | | | A-2 | | |
判斷
|
| | | | A-9 | | |
買方知識
|
| | | | A-9 | | |
賣家知識
|
| | | | A-9 | | |
法律
|
| | | | A-9 | | |
租賃
|
| | | | A-9 | | |
租賃轉讓
|
| | | | A-63 | | |
租賃房產
|
| | | | A-24 | | |
責任
|
| | | | A-9 | | |
留置權
|
| | | | A-9 | | |
回溯日期
|
| | | | A-9 | | |
虧損
|
| | | | A-73 | | |
營銷期
|
| | | | A-16 | | |
實質性不良影響
|
| | | | A-9 | | |
材料合同
|
| | | | A-29 | | |
最近的資產負債表
|
| | | | A-22 | | |
最近資產負債表日期
|
| | | | A-22 | | |
新債務承諾書
|
| | | | A-58 | | |
新費用函
|
| | | | A-58 | | |
無追索權當事人
|
| | | | A-87 | | |
反對通知書
|
| | | | A-18 | | |
反對期
|
| | | | A-18 | | |
定義的術語
|
| |
第
頁
|
| |||
報價材料
|
| | | | A-59 | | |
現成軟件
|
| | | | A-10 | | |
OneFolio材料
|
| | | | A-4 | | |
開源軟件
|
| | | | A-10 | | |
組織文檔
|
| | | | A-10 | | |
擁有知識產權
|
| | | | A-10 | | |
擁有註冊IP
|
| | | | A-10 | | |
聚會
|
| | | | A-1 | | |
項專利
|
| | | | A-10 | | |
許可證
|
| | | | A-33 | | |
允許留置權
|
| | | | A-10 | | |
人員
|
| | | | A-11 | | |
個人數據
|
| | | | A-11 | | |
關閉後的教育內容
|
| | | | A-11 | | |
結賬後納税期間
|
| | | | A-11 | | |
潛在受讓方
|
| | | | A-51 | | |
PPA
|
| | | | A-11 | | |
成交前能源部信用證
|
| | | | A-11 | | |
教育內容關閉前
|
| | | | A-11 | | |
結賬前IP轉賬
|
| | | | A-49 | | |
預結算期
|
| | | | A-42 | | |
結賬前納税期間
|
| | | | A-11 | | |
特權交易通信
|
| | | | A-88 | | |
繼續
|
| | | | A-12 | | |
進程,正在處理
|
| | | | A-12 | | |
進貨價格
|
| | | | A-12 | | |
採購員
|
| | | | A-1 | | |
買方401(K)計劃
|
| | | | A-53 | | |
買方披露明細表
|
| | | | A-38 | | |
採購組成員
|
| | | | A-88 | | |
買方賠付對象
|
| | | | A-73 | | |
買家遺留集團
|
| | | | A-6 | | |
買方當事人
|
| | | | A-50 | | |
採購員計劃
|
| | | | A-52 | | |
採購員發佈事項
|
| | | | A-53 | | |
買家放款
|
| | | | A-53 | | |
購房者租賃物
|
| | | | A-54 | | |
目的
|
| | | | A-46 | | |
符合條件的交易
|
| | | | A-55 | | |
R&W保險單
|
| | | | A-12 | | |
監管回溯日期
|
| | | | A-12 | | |
受監管限制的現金
|
| | | | A-3 | | |
關聯方
|
| | | | A-12 | | |
定義的術語
|
| |
第
頁
|
| |||
代表
|
| | | | A-12 | | |
必填銀行信息
|
| | | | A-12 | | |
必填信息
|
| | | | A-12 | | |
解決期限
|
| | | | A-19 | | |
聖安東尼奧租約
|
| | | | A-12 | | |
聖安東尼奧房產
|
| | | | A-12 | | |
秒
|
| | | | A-16 | | |
證券法
|
| | | | A-12 | | |
安全事件
|
| | | | A-12 | | |
賣家
|
| | | | A-1 | | |
賣方福利計劃
|
| | | | A-13 | | |
賣方披露日程表
|
| | | | A-20 | | |
賣方公司
|
| | | | A-88 | | |
賣方小組成員
|
| | | | A-88 | | |
賣方賠償對象
|
| | | | A-74 | | |
賣家標記
|
| | | | A-13 | | |
賣方監管抵押品
|
| | | | A-67 | | |
賣家發佈事項
|
| | | | A-54 | | |
賣方獲釋對象
|
| | | | A-54 | | |
賣家發行商
|
| | | | A-53 | | |
賣方限制方
|
| | | | A-55 | | |
賣方股東批准
|
| | | | A-13 | | |
賣方股東同意
|
| | | | A-1 | | |
服務提供商
|
| | | | A-13 | | |
服務提供商普查
|
| | | | A-32 | | |
共享合同
|
| | | | A-13 | | |
社交標識
|
| | | | A-8 | | |
軟件
|
| | | | A-13 | | |
溶劑
|
| | | | A-40 | | |
指定的開源軟件
|
| | | | A-13 | | |
贊助公司福利計劃
|
| | | | A-4 | | |
國家教育局
|
| | | | A-13 | | |
跨税期
|
| | | | A-13 | | |
學生資助
|
| | | | A-13 | | |
學生門户軟件
|
| | | | A-13 | | |
子公司
|
| | | | A-14 | | |
實質性控制
|
| | | | A-36 | | |
替代取得的實體保修
|
| | | | A-64 | | |
替代保修
|
| | | | A-63 | | |
目標營運資金
|
| | | | A-14 | | |
税期
|
| | | | A-14 | | |
退税
|
| | | | A-14 | | |
分税制協議
|
| | | | A-14 | | |
定義的術語
|
| |
第
頁
|
| |||
税,税
|
| | | | A-14 | | |
税務機關
|
| | | | A-14 | | |
終止費
|
| | | | A-72 | | |
第三方
|
| | | | A-14 | | |
第三方索賠
|
| | | | A-74 | | |
標題四
|
| | | | A-14 | | |
Title IV計劃
|
| | | | A-14 | | |
商標
|
| | | | A-14 | | |
交易費用
|
| | | | A-14 | | |
交易建議
|
| | | | A-55 | | |
轉讓税
|
| | | | A-15 | | |
定義的術語
|
| |
第
頁
|
| |||
過渡支持服務協議
|
| | | | A-15 | | |
國庫條例
|
| | | | A-15 | | |
TSSA時間表
|
| | | | A-66 | | |
未經審計的季度分拆財務
|
| | | | A-61 | | |
大學
|
| | | | A-15 | | |
大學課程材料
|
| | | | A-4 | | |
VA
|
| | | | A-15 | | |
警告法案
|
| | | | A-33 | | |
温根
|
| | | | A-1 | | |
故意違規
|
| | | | A-71 | | |
預扣金額
|
| | | | A-79 | | |
| | | | 桂冠教育有限公司 | | ||||||
| | | | 發件人: | | |
/s/Eilif Serck-Hanssen
|
| |||
| | | | | | | 名稱: | | | Eilif Serck-Hanssen | |
| | | | | | | 標題: | | | 總裁兼首席執行官 | |
| | | | ADTALEM全球教育公司 | | ||||||
| | | | 發件人: | | |
/s/Stephen W.Beard
|
| |||
| | | | | | | 名稱: | | | 斯蒂芬·W·比爾德 | |
| | | | | | | 標題: | | | 首席運營官 | |