依據第424(B)(3)條提交
註冊號333-251990

招股説明書副刊

至日期為2021年2月8日的招股章程

聚變燃料綠色PLC

10,402,636股A類普通股(用於發行)

10,759,133股A類普通股(轉售)

4,372,892份認股權證(轉售)

本招股説明書補充日期為2021年2月8日的招股説明書 與在愛爾蘭註冊成立的公共有限公司Fusion Fuel Green plc(“母公司”或“我們”、“我們”或類似條款)的以下證券有關的招股説明書 ：(A) 母公司發行(I)行使時可發行的母公司總計6,640,636股A類普通股(“A類普通股”) 每份認股權證可行使一股A類普通股，初始行使價為每股11.50美元，認股權證在母公司、HL Acquisition Corp.和Fusion Welcome- Fuel，S.A.(現稱為Fusion Fuel葡萄牙，S.A.)業務合併完成後，根據當時尚未發行的HL認股權證(“舊的HL認股權證”)的條款自動調整。根據截至2020年8月25日的經修訂及重述的企業合併協議(“企業合併協議”)及(Ii)3,762,000股A類普通股的條款，該3,762,000股A類普通股可於 行使母公司在本協議項下登記轉售的認股權證中發行的認股權證時發行，但以該等 認股權證在行使前轉讓為限(我們在此稱為“轉讓認股權證”)為限，及(B)回售 認股權證(在此稱為“轉讓認股權證”)。137,000股認股權證 在企業合併協議規定的溢價條件滿足後可發行)和總計最多10,759,133股A類普通股(包括根據董事任命協議可向非僱員董事發行的40,000股A類普通股，最多4,372,892股可通過行使認股權證發行的A類普通股(包括最多1,137股))和最多10,759,133股A類普通股(包括根據董事任命 協議可向非僱員董事發行的40,000股A類普通股，最多4,372,892股A類普通股(包括最多1,137股, 1,000股可發行認股權證(br}滿足企業合併協議所載的溢價條件)，2,125,000股可發行的A類普通股 轉換B類普通股 ，以及最多1,137,000股符合企業合併協議所載的溢價條件可發行的A類普通股(br}符合企業合併協議所載的溢價條件時可發行的最多1,137,000股A類普通股)。

我們已登記A類普通股和認股權證招股説明書中指定的出售 證券持有人的要約和出售，以滿足我們授予該等出售證券持有人的某些登記權 。出售證券持有人可不時以現行市價或私下協商價格，以公開或私下交易方式提供全部或部分股份轉售 。見招股説明書 標題為“配送計劃“瞭解更多信息。我們不會從出售證券持有人出售或以其他方式處置我們的A類普通股或認股權證中獲得任何收益 。然而，如果招股説明書中描述的發售完成後將發行的所有 10,402,636份認股權證(假設我們發行了所有 1,137,000份權證，這些認股權證可能在滿足某些溢價條件後向前Fusion Fuel股東發行)都以現金方式行使，每股11.50美元，我們將獲得高達119,630,314美元的現金，無論是由出售證券持有人還是由公眾持有人行使的現金 。我們預期將行使認股權證所得款項(如有)用作營運資金 及其他一般公司用途。見招股説明書標題為“收益的使用”.

本招股説明書附錄旨在更新 並補充以前包括在招股説明書中的信息，並徵得母公司獨立註冊公共會計師事務所畢馬威(KPMG)的同意，同意將其日期為2021年5月14日的報告(日期為2021年5月14日)納入招股説明書，該報告涉及母公司及其子公司截至2020年12月31日和2019年12月31日以及截至2020年12月31日的兩個 年度的合併財務報表審計。

您應將本招股説明書附錄與招股説明書一起 一併閲讀，包括對其進行的任何補充和修訂。本招股説明書附錄受招股説明書 的限制，除非招股説明書附錄中的信息取代了招股説明書中包含的信息。本招股説明書 在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書相關，否則不得交付或使用，包括任何補充 及其修正案。

我們的A類普通股和認股權證在納斯達克全球市場(“納斯達克”)上市，代碼分別為“HTOO”和“HTOOW”。

請參閲招股説明書第11頁和本文所含表格20-F的第2頁標題為“風險因素”的章節 ，瞭解您在購買我們的證券前應考慮的因素 。

美國證券交易委員會和 任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書附錄 的這份招股説明書補充內容是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2021年5月21日

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格 6-K

外國私人發行人根據1934年《證券交易法》規則13a-16或15d-16提交的報告

2021年5月

委託檔案編號：005-91913

Fusion Fuel Green PLC (註冊人姓名英文翻譯)

厄爾斯福特街10號
愛爾蘭都柏林2，D02 T380 (主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F下的 年度報告。
Form 20-F Form 40-F☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)的規定提交了紙質表格 6-K：

注：S-T規則第101(B)(1)條只允許 僅為向證券持有人提供所附年度報告而提交的表格6-K以紙質形式提交。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)的規定提交了紙質表格 6-K：

注：S-T規則101(B)(7)只允許 在提交報告或其他文件時以紙質形式提交表格6-K，註冊人外國私人發行人必須根據註冊人註冊成立、註冊或合法組織的司法管轄區的法律(註冊人的 “母國”)或註冊人證券交易所在的母國交易所的規則提供報告或其他文件 並將其公之於眾，但條件是： 註冊外國私人發行人必須提供報告或其他文件，並根據註冊人註冊成立公司、居籍或合法組織的司法管轄區的法律(註冊人的 “母國”)或註冊人證券交易所在的母國交易所的規則提交該報告或其他文件。不需要也沒有分發給註冊人的證券持有人， ，如果討論的是重大事件，則已經是Form 6-K提交或委員會在Edgar上提交的其他文件的主題。 如果討論重大事件，則已經是Form 6-K提交或委員會在Edgar上提交的其他文件的主題。

解釋性註釋

提交本表格6-K的目的是為了在Fusion Fuel Green PLC(“公司”)的表格F-1(文件編號333-251990)的註冊説明書中添加 ，作為證據，該公司的獨立註冊會計師事務所畢馬威同意將該事務所於2021年5月14日關於本公司及其附屬公司合併財務報表的 報告作為參考。

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽名者代表其簽署本報告。

附件99.1

獨立註冊會計師事務所同意

我們同意在我們日期為2021年5月14日的報告的F-1表格中的 註冊聲明(第333-251990號)中引用合併，涉及Fusion Fuel Green plc及其子公司的合併財務報表 。

/s/畢馬威

愛爾蘭都柏林

2021年5月21日