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每個班級的標題
待登記的證券 |
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金額為
已註冊 |
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建議
最大 發行價 每台 |
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建議
最大 聚合 發行價 |
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金額
註冊費(1) |
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| Amcor Flexible North America,Inc. | | | | | | ||||||||||||||||||||
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2031年到期的優先債券2.690釐
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| | | $ | 800,000,000 | | | | | | 99.956% | | | | | $ | 799,648,000 | | | | | $ | 87,241.60 | | |
| Amcor plc | | | | | | ||||||||||||||||||||
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保證2031年到期的2.690%優先債券(2)
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| Amcor Finance(USA),Inc. | | | | | | ||||||||||||||||||||
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保證2031年到期的2.690%優先債券(2)
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| Amcor UK Finance plc | | | | | | ||||||||||||||||||||
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保證2031年到期的2.690%優先債券(2)
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| Amcor Pty Ltd | | | | | | ||||||||||||||||||||
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保證2031年到期的2.690%優先債券(2)
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
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每張紙條
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合計
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公開發行價(1)
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| | | | 99.956% | | | | | $ | 799,648,000 | | |
承保折扣
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| | | | 0.450% | | | | | $ | 3,600,000 | | |
收益給我們(未扣除費用)
|
| | | | 99.506% | | | | | $ | 796,048,000 | | |
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第
頁
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招股説明書副刊 | | | | | | | |
關於本招股説明書副刊
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| | | | S-I | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | S-III | | |
有關前瞻性陳述的披露
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| | | | S-IV | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
風險因素
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| | | | S-6 | | |
收益使用情況
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| | | | S-14 | | |
Amcor plc大寫
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| | | | S-15 | | |
證券説明
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| | | | S-16 | | |
重要的美國聯邦所得税後果
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| | | | S-37 | | |
圖書錄入、交付和表單
|
| | | | S-42 | | |
承銷(利益衝突)
|
| | | | S-46 | | |
某些文檔引用併入
|
| | | | S-52 | | |
法律事務
|
| | | | S-52 | | |
專家
|
| | | | S-52 | | |
| | |
第
頁
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| |||
招股説明書 | | | | | | | |
民事責任的可執行性
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| | | | 1 | | |
關於本招股説明書
|
| | | | 2 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 3 | | |
引用合併
|
| | | | 3 | | |
有關前瞻性陳述的信息
|
| | | | 5 | | |
風險因素
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| | | | 6 | | |
公司
|
| | | | 6 | | |
收益使用情況
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| | | | 7 | | |
債務證券及擔保説明
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| | | | 8 | | |
配送計劃
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| | | | 36 | | |
專家
|
| | | | 37 | | |
法律事務
|
| | | | 38 | | |
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截至3月31日的9個月
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截止的財政年度
06月30日 |
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(百萬美元)
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| |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
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| |||||||||||||||
彙總損益表數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨銷售額
|
| | | $ | 9,407 | | | | | $ | 9,325 | | | | | $ | 12,468 | | | | | $ | 9,458 | | | | | $ | 9,319 | | |
Amcor plc的淨收入
|
| | | $ | 684 | | | | | $ | 433 | | | | | $ | 612 | | | | | $ | 430 | | | | | $ | 575 | | |
資產負債表彙總數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 690 | | | | | $ | 538 | | | | | $ | 743 | | | | | $ | 602 | | | | | $ | 621 | | |
總資產
|
| | | $ | 16,592 | | | | | $ | 16,421 | | | | | $ | 16,442 | | | | | $ | 17,165 | | | | | $ | 9,058 | | |
長期債務減去流動部分(包括資本租賃義務)
|
| | | $ | 6,497 | | | | | $ | 6,209 | | | | | $ | 6,028 | | | | | $ | 5,309 | | | | | $ | 2,690 | | |
股東權益總額
|
| | | $ | 4,705 | | | | | $ | 4,803 | | | | | $ | 4,687 | | | | | $ | 5,675 | | | | | $ | 695 | | |
其他運行數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本支出
|
| | | $ | 335 | | | | | $ | 313 | | | | | $ | 400 | | | | | $ | 332 | | | | | $ | 365 | | |
折舊攤銷
|
| | | $ | 432 | | | | | $ | 469 | | | | | $ | 607 | | | | | $ | 350 | | | | | $ | 353 | | |
| | |
截至2021年3月31日
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| |||||||||
| | |
實際
|
| |
作為
調整後(1) |
| ||||||
| | | | | | | | |
(百萬)
|
| |||
現金和現金等價物(1)
|
| | | $ | 690 | | | | | $ | 690 | | |
負債(2) | | | | | | | | | | | | | |
長期債務的當前部分
|
| | | | 13 | | | | | | 13 | | |
短期債務
|
| | | | 94 | | | | | | 94 | | |
當前借款總額(2)
|
| | | | 107 | | | | | | 107 | | |
長期債務 | | | | | | | | | | | | | |
銀行貸款和商業票據
|
| | | | 2,939 | | | | | | 2,547 | | |
2021年到期的美國私募債券
|
| | | | 276 | | | | | | 276 | | |
2023年和2027年到期的歐元債券(3)
|
| | | | 948 | | | | | | 948 | | |
2021年到期的4.500優先無擔保票據(1)
|
| | | | 402 | | | | | | — | | |
2026年到期的3.100優先無擔保票據
|
| | | | 298 | | | | | | 298 | | |
2026年到期的3.625優先無擔保票據
|
| | | | 597 | | | | | | 597 | | |
2028年到期的4.500優先無擔保票據
|
| | | | 496 | | | | | | 496 | | |
2030年到期的2.630優先無擔保票據
|
| | | | 498 | | | | | | 498 | | |
特此提供2.690%票據
|
| | | | — | | | | | | 794 | | |
其他長期債務(4)
|
| | | | 42 | | | | | | 42 | | |
長期債務總額,減少流動部分
|
| | | | 6,497 | | | | | | 6,497 | | |
借款總額(2)
|
| | | | 6,603 | | | | | | 6,603 | | |
股權 | | | | | | | | | | | | | |
留存收益
|
| | | | 196 | | | | | | 196 | | |
Amcor plc所有者應佔總股本
|
| | | | 4,647 | | | | | | 4,647 | | |
非控股權益
|
| | | | 58 | | | | | | 58 | | |
總股本
|
| | | | 4,705 | | | | | | 4,705 | | |
總市值
|
| | | $ | 11,308 | | | | | $ | 11,308 | | |
承銷商
|
| |
本金金額
個備註 |
| |||
美國銀行證券公司
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| | | $ | 160,000,000 | | |
花旗全球市場公司
|
| | | $ | 160,000,000 | | |
滙豐證券(美國)有限公司
|
| | | $ | 160,000,000 | | |
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | $ | 160,000,000 | | |
法國巴黎銀行證券公司
|
| | | $ | 40,000,000 | | |
三菱UFG證券美洲公司
|
| | | $ | 40,000,000 | | |
道明證券(美國)有限責任公司
|
| | | $ | 40,000,000 | | |
富國證券有限責任公司
|
| | | $ | 40,000,000 | | |
合計
|
| | | $ | 800,000,000 | | |
|
民事責任的可執行性
|
| | | | 1 | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | 2 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 3 | | |
|
引用合併
|
| | | | 3 | | |
|
有關前瞻性陳述的信息
|
| | | | 5 | | |
|
風險因素
|
| | | | 6 | | |
|
公司
|
| | | | 6 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 7 | | |
|
債務證券及擔保説明
|
| | | | 8 | | |
|
配送計劃
|
| | | | 36 | | |
|
專家
|
| | | | 37 | | |
|
法律事務
|
| | | | 38 | | |