馬裏蘭州
|
|
52-0880974
|
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)
|
|
(國際税務局僱主識別號碼)
|
弗吉尼亞州阿什伯恩阿什伯恩路19886號
|
|
20147-2358
|
(主要行政辦公室地址)
|
|
(郵政編碼)
|
每節課的標題
|
商品代號
|
註冊的每個交易所的名稱
|
普通股,每股面值0.001美元
|
TLS
|
納斯達克股票市場有限責任公司
|
大型加速文件管理器**☐
|
加速文件管理器*
|
☐
|
非加速文件管理器更新文件。
|
規模較小的報告公司
|
☐
|
新興成長型公司
|
頁面
|
||
第一項。
|
財務報表
|
|
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月簡明綜合經營報表(未經審計)
|
3
|
|
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月簡明綜合全面損失表(未經審計)
|
4
|
|
截至2021年3月31日(未經審計)和2020年12月31日的簡明合併資產負債表
|
5-6
|
|
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月現金流量表簡明綜合報表(未經審計)
|
7
|
|
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月股東權益(虧損)簡明合併報表(未經審計)
|
8
|
|
簡明合併財務報表附註(未經審計)
|
9-28
|
|
第二項。
|
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
|
29-37
|
第三項。
|
關於市場風險的定量和定性披露
|
37
|
項目4.
|
管制和程序
|
37
|
第二部分--其他信息
|
||
第一項。
|
法律程序
|
37
|
第1A項
|
風險因素
|
37
|
第二項。
|
未登記的股權證券銷售和收益的使用
|
37
|
第三項。
|
高級證券違約
|
38
|
項目4.
|
礦場安全資料披露
|
38
|
第五項。
|
其他資料
|
38
|
第6項
|
陳列品
|
39
|
簽名
|
40
|
截至3月31日的三個月,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
收入
|
||||||||
服務
|
$
|
52,058
|
$
|
34,558
|
||||
產品
|
3,699
|
4,422
|
||||||
55,757
|
38,980
|
|||||||
成本和開支
|
||||||||
銷售成本-服務成本(包括737美元的股票薪酬支出)
|
39,602
|
24,865
|
||||||
銷售成本--產品
|
1,798
|
1,873
|
||||||
41,400
|
26,738
|
|||||||
銷售、一般和行政費用
|
||||||||
增加銷售和營銷費用(包括1,547美元的股票薪酬支出)
|
3,826
|
1,592
|
||||||
用於研發(包括461美元基於股票的薪酬支出)
|
4,061
|
3,657
|
||||||
管理一般和行政費用(包括10,925美元的股票薪酬費用)
|
19,964
|
6,590
|
||||||
27,851
|
11,839
|
|||||||
營業(虧損)收入
|
(13,494
|
)
|
403
|
|||||
其他收入(費用)
|
||||||||
其他(費用)收入
|
(1,054
|
)
|
8
|
|||||
利息支出
|
(196
|
)
|
(2,017
|
)
|
||||
所得税前虧損
|
(14,744
|
)
|
(1,606
|
)
|
||||
所得税(備抵)利益(附註7)
|
(34
|
)
|
146
|
|||||
淨損失
|
(14,778
|
)
|
(1,460
|
)
|
||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(附註2)
|
–
|
(784
|
)
|
|||||
可歸因於Telos公司的淨虧損
|
$
|
(14,778
|
)
|
$
|
(2,244
|
)
|
||
Telos公司每股淨虧損,基本
|
$
|
(0.23
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
||
歸屬於Telos公司的每股淨虧損,稀釋後
|
$
|
(0.23
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
||
加權平均普通股流通股,基本股
|
64,625
|
38,073
|
||||||
加權平均普通股流通股,稀釋後
|
64,625
|
38,073
|
截至3月31日的三個月,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
淨損失
|
$
|
(14,778
|
)
|
$
|
(1,460
|
)
|
||
其他綜合虧損,税後淨額:
|
||||||||
外幣折算調整
|
(32
|
)
|
(1
|
)
|
||||
減去:可歸因於非控股權益的綜合收入
|
–
|
(784
|
)
|
|||||
可歸因於Telos公司的綜合虧損
|
$
|
(14,810
|
)
|
$
|
(2,245
|
)
|
2021年3月31日
|
2020年12月31日
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
93,761
|
$
|
106,045
|
||||
應收賬款
,扣除準備金分別為313美元和308美元(注1)
|
52,563
|
30,913
|
||||||
庫存,
分別扣除852美元和851美元的陳舊儲備淨額(注1)
|
1,887
|
3,311
|
||||||
預付費用
|
3,985
|
3,059
|
||||||
遞延計劃費用
|
192
|
5
|
||||||
其他流動資產
|
778
|
781
|
||||||
流動資產總額
|
153,166
|
144,114
|
||||||
財產和
設備,包括資本化的軟件開發成本,分別扣除累計折舊37,948美元和36,891美元
|
23,863
|
22,397
|
||||||
經營性租賃使用權資產(附註10)
|
1,305
|
1,464
|
||||||
商譽(附註3)
|
14,916
|
14,916
|
||||||
其他資產
|
990
|
926
|
||||||
總資產
|
$
|
194,240
|
$
|
183,817
|
2021年3月31日
|
2020年12月31日
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
負債和股東赤字
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
應付帳款和其他應計負債(附註5)
|
31,765
|
20,899
|
||||||
應計薪酬和福利
|
7,261
|
8,474
|
||||||
合約責任(附註1及5)
|
6,751
|
5,654
|
||||||
融資租賃義務--短期(附註10)
|
1,368
|
1,339
|
||||||
經營租賃義務--短期(附註10)
|
660
|
677
|
||||||
其他流動負債
|
3,188
|
1,903
|
||||||
流動負債總額
|
50,993
|
38,946
|
||||||
融資租賃義務--長期(附註10)
|
13,951
|
14,301
|
||||||
經營租賃負債--長期(附註10)
|
788
|
941
|
||||||
遞延所得税(附註7)
|
661
|
652
|
||||||
其他負債(附註7)
|
1,883
|
1,873
|
||||||
總負債
|
68,276
|
56,713
|
||||||
承擔和或有事項(附註8)
|
||||||||
股東權益
|
||||||||
普通股
|
103
|
103
|
||||||
額外實收資本
|
284,470
|
270,800
|
||||||
累計其他綜合收益
|
12
|
44
|
||||||
累計赤字
|
(158,621
|
)
|
(143,843
|
)
|
||||
股東權益總額
|
125,964
|
127,104
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
194,240
|
$
|
183,817
|
|
截至3月31日的三個月,
|
|||||||
2021
|
2020
|
|||||||
經營活動:
|
||||||||
淨損失
|
$
|
(14,778
|
)
|
$
|
(1,460
|
)
|
||
對淨虧損與經營活動提供的現金(用於)進行調節的調整:
|
||||||||
基於股票的薪酬
|
13,670
|
–
|
||||||
優先股股息記為利息支出
|
–
|
956
|
||||||
折舊及攤銷
|
1,360
|
1,389
|
||||||
債務發行成本攤銷
|
–
|
235
|
||||||
遞延所得税撥備
|
9
|
10
|
||||||
其他非現金項目
|
5
|
(1
|
)
|
|||||
其他經營性資產和負債的變動
|
(9,584
|
)
|
614
|
|||||
經營活動提供的現金(用於)
|
(9,318
|
)
|
1,743
|
|||||
|
||||||||
投資活動:
|
||||||||
資本化的軟件開發成本
|
(2,165
|
)
|
(1,507
|
)
|
||||
購置物業和設備
|
(480
|
)
|
(210
|
)
|
||||
用於投資活動的現金
|
(2,645
|
)
|
(1,717
|
)
|
||||
|
||||||||
融資活動:
|
||||||||
融資租賃義務項下的付款
|
(321
|
)
|
(294
|
)
|
||||
支付給貸款人的修改費
|
–
|
(100
|
)
|
|||||
用於融資活動的現金
|
(321
|
)
|
(394
|
)
|
||||
現金和現金等價物減少
|
(12,284
|
)
|
(368
|
)
|
||||
期初現金和現金等價物
|
106,045
|
6,751
|
||||||
期末現金和現金等價物
|
$
|
93,761
|
$
|
6,383
|
||||
現金流量信息的補充披露:
|
||||||||
*在此期間支付的現金用於:
|
||||||||
利息
|
$
|
196
|
$
|
739
|
||||
普通股
|
額外繳費
資本
|
累計
其他綜合收益
|
累計赤字
|
非控股權益
|
股東合計
權益(赤字)
|
|||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的三個月
|
||||||||||||||||||||||||
期初餘額
|
$
|
103
|
$
|
270,800
|
$
|
44
|
$
|
(143,843
|
)
|
$
|
–
|
$
|
127,104
|
|||||||||||
淨損失
|
–
|
–
|
–
|
(14,778
|
)
|
–
|
(14,778
|
)
|
||||||||||||||||
外幣兑換損失
|
–
|
–
|
(32
|
)
|
–
|
–
|
(32
|
)
|
||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
–
|
13,670
|
–
|
–
|
–
|
13,670
|
||||||||||||||||||
期末餘額
|
$
|
103
|
$
|
284,470
|
$
|
12
|
$
|
(158,621
|
)
|
$
|
–
|
$
|
125,964
|
|||||||||||
截至2020年3月31日的三個月
|
||||||||||||||||||||||||
期初餘額
|
$
|
78
|
$
|
4,310
|
$
|
6
|
$
|
(145,530
|
)
|
$
|
4,514
|
$
|
(136,622
|
)
|
||||||||||
淨(虧損)收入
|
–
|
–
|
–
|
(2,244
|
)
|
784
|
(1,460
|
)
|
||||||||||||||||
外幣兑換損失
|
–
|
–
|
(1
|
)
|
–
|
–
|
(1
|
)
|
||||||||||||||||
期末餘額
|
$
|
78
|
$
|
4,310
|
$
|
5
|
$
|
(147,774
|
)
|
$
|
5,298
|
$
|
(138,083
|
)
|
截至三個月
|
||||||||
三月三十一號,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
聯邦制
|
$
|
53,347
|
$
|
36,092
|
||||
州和地方,以及商業
|
2,410
|
2,888
|
||||||
總計
|
$
|
55,757
|
$
|
38,980
|
截至三個月
|
||||||||
三月三十一號,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
固定價格
|
$
|
49,141
|
$
|
31,662
|
||||
時間和材料
|
3,030
|
3,825
|
||||||
成本加固定費用
|
3,586
|
3,493
|
||||||
總計
|
$
|
55,757
|
$
|
38,980
|
2021年3月31日
|
2020年12月31日
|
|||||||
開票應收賬款
|
$
|
12,382
|
$
|
12,060
|
||||
未開票應收賬款
|
40,494
|
19,161
|
||||||
壞賬準備
|
(313
|
)
|
(308
|
)
|
||||
應收賬款-淨額
|
$
|
52,563
|
$
|
30,913
|
•
|
授予高級
高管的基於服務的RSU通常從授予之日起分三次按年度分期付款,其中30%在一週年和兩週年時授予,40%在三週年時授予。作為獎勵授予合格員工的基於服務的RSU
通常從授予之日起分兩到三年等額分期付款。授予日每股公允價值等於授予日的收盤價。
|
•
|
基於績效的RSU可在
實現定義的績效目標時或從授予之日起的定義的績效期限結束時授予,以最初發生的為準。授予日這些基於業績的RSU的每股公允價值等於授予日的收盤價
。基於業績的RSU可以在公司普通股自授予之日起三年內的任何時間實現某些價格目標後授予。為了反映這些市場條件獎勵的實質性
特徵,本公司採用蒙特卡洛模擬估值模型計算獎勵的授予日期公允價值和相應的服務期限。蒙特卡羅方法是一類
計算算法,它依靠重複隨機抽樣來計算其結果。這種方法允許基於大量可能的股價路徑情景來計算此類獎勵的價值。
|
截至3月31日的三個月,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
未歸屬限制性股票和限制性股票單位
|
3,167
|
957
|
||||||
普通股認股權證,可執行價格為1.665美元/sh。
|
901
|
901
|
||||||
總計
|
4,068
|
1,858
|
2021年3月31日
|
2020年12月31日
|
|||||||
累計外幣兑換損失
|
$
|
(95
|
)
|
$
|
(63
|
)
|
||
養老金負債調整的累計精算收益
|
107
|
107
|
||||||
累計其他綜合收益
|
$
|
12
|
$
|
44
|
● |
該公司從貸款人那裏額外借了500萬美元,使本金總額增加到1600萬美元。
|
● |
信貸協議到期日由2022年1月25日修訂為2021年1月15日。
|
● |
提前還款價格修改如下:(A)2019年1月26日至2020年1月25日,提前還款價格為本金的102%;(B)2020年1月26日至2020年10月14日,提前還款價格為本金的101%;(C)2020年10月15日至到期日,提前還款價格為面值,但可歸因於第四修正案的額外500萬美元
貸款的提前還款價格為面值。
|
● |
信貸協議中定義的下列財務契約進行了修訂和更新:綜合槓桿率、綜合高級槓桿率、綜合資本支出、最低固定費用覆蓋率和最低綜合淨營運資本。
|
● |
任何實際或潛在不遵守信貸協議適用條款的行為均被放棄。
|
● |
信貸協議項下的借款繼續以公司幾乎所有資產(包括存貨、設備和應收賬款)為抵押。
|
● |
該公司向代理人支付了與第四修正案有關的11萬美元費用。我們產生了無形的第三方交易成本,這些成本已在
當期內支出。
|
● |
退場費從825,000美元增加到1200,000美元。
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
經營租約
|
融資租賃
|
||||||
2021年(不包括截至2021年3月31日的三個月)
|
$
|
559
|
$
|
1,580
|
||||
2022
|
592
|
2,149
|
||||||
2023
|
373
|
2,203
|
||||||
2024
|
27
|
2,257
|
||||||
2025
|
–
|
2,314
|
||||||
2025年之後
|
–
|
8,343
|
||||||
租賃付款總額
|
1,551
|
18,847
|
||||||
扣除的利息
|
(103
|
)
|
(3,528
|
)
|
||||
總計
|
$
|
1,448
|
$
|
15,319
|
截至3月31日的三個月,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
經營租賃成本
|
$
|
182
|
$
|
177
|
||||
短期租賃費(1)
|
4
|
18
|
||||||
融資租賃成本
|
||||||||
**對使用權資產進行攤銷
|
305
|
305
|
||||||
*取消租賃負債的利息
|
196
|
211
|
||||||
融資租賃總成本
|
501
|
516
|
||||||
總租賃成本
|
$
|
687
|
$
|
711
|
截至3月31日的三個月,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金:
|
||||||||
經營活動的現金流--經營租賃
|
$
|
194
|
$
|
184
|
||||
經營活動的現金流--融資租賃
|
196
|
211
|
||||||
*融資活動產生的現金流--融資租賃
|
321
|
294
|
||||||
**收購以租賃義務換取的經營性租賃使用權資產
|
160
|
145
|
數量
股票
|
加權的-
平均資助金
約會集市
價值
(每股)
|
加權的-
平均值
合同
壽命(年)
|
集料
內在性
價值
|
|||||||||||||
未歸屬餘額-2020年12月31日
|
59,521
|
$
|
0.18
|
2.4
|
$
|
2,000
|
||||||||||
授與
|
2,674,863
|
36.56
|
–
|
–
|
||||||||||||
既得
|
–
|
–
|
–
|
–
|
||||||||||||
沒收
|
(5,900
|
)
|
36.63
|
–
|
–
|
|||||||||||
未歸屬餘額-2021年3月31日
|
2,728,484
|
$
|
35.76
|
1.9
|
$
|
103,500
|
數量
股票
|
加權的-
平均資助金
約會集市
價值
(每股)
|
加權的-
平均值
合同
壽命(年)
|
集料
內在性
價值
|
|||||||||||||
未歸屬餘額-2020年12月31日
|
–
|
$
|
–
|
–
|
$
|
–
|
||||||||||
授與
|
438,403
|
30.84
|
–
|
–
|
||||||||||||
既得
|
–
|
–
|
–
|
–
|
||||||||||||
沒收
|
–
|
–
|
–
|
–
|
||||||||||||
未歸屬餘額-2021年3月31日
|
438,403
|
$
|
30.84
|
0.2
|
$
|
16,600
|
•
|
網絡安全-我們幫助我們的
客户確保其內部部署和相關的基於雲的系統的持續安全性、完整性和合規性,減少威脅和漏洞,以便在網絡對手發動攻擊之前將其擊潰。我們的顧問評估我們的
客户的安全環境,並設計、設計和操作他們需要的系統來加強其網絡安全態勢。
|
•
|
雲安全-雲作為組織資源已有二十多年的歷史,但云用户的需求卻在不斷變化。Telos提供所需的專業技能和經驗,幫助我們的客户規劃、設計和執行安全的雲遷移
戰略,然後確保持續的管理和安全,以符合基於雲的系統和工作負載的領先標準。
|
•
|
企業安全-保護企業的安全
意味着保護每個組織共有的基本且永恆的要素:人員和流程、供應鏈和庫存、財務和設施以及信息和通信。由於ICT和
運營技術(“OT”)已成為組織構成的一部分,我們提供的解決方案可確保員工在企業內外安全高效地工作。
|
•
|
信息保障/Xacta:
一個用於企業網絡風險管理和安全合規自動化的主要平臺,為雲、內部部署以及混合雲和多雲環境中的系統提供安全感知。Xacta為大型商業和政府企業提供自動化網絡風險和合規管理解決方案。在整個美國聯邦政府中,Xacta是事實上的商業網絡風險和合規管理解決方案。
|
•
|
安全通信:
|
o
|
Telos Ghost:虛擬的
模糊網絡即服務,具有加密和託管屬性功能,可確保網絡上人員、信息和資源的安全和隱私。Telos Ghost試圖通過混淆
和加密數據、屏蔽用户身份和位置以及隱藏網絡資源來消除網絡攻擊面。它提供了情報收集、網絡威脅保護、保護關鍵基礎設施以及
在操作、財產甚至生命可能因一個安全錯誤而受到威脅時保護通信和應用程序所需的額外安全和隱私層。
|
o
|
Telos Automated Message Processing
System(“AMHS”):基於Web的組織消息分發和管理,用於關鍵任務通信;是美國政府公認的組織消息傳遞黃金標準。Telos AMHS由軍事領域
操作員用於戰場上的關鍵通信,是使用DISA組織報文傳送服務及其專用通信協議的唯一基於Web的可靠報文傳送和目錄服務解決方案。
|
•
|
Telos ID:通過IDTrust360提供身份識別
信任和數字服務®-企業級數字身份風險平臺,用於擴展SaaS和自定義數字身份服務,通過集成先進技術(br}融合生物識別、憑據和其他以身份為中心的數據來持續監控信任)來緩解威脅。我們維護區分Telos ID的政府認證和指定,包括TSA PreCheck®註冊提供商、指定航空通道提供商、FBI批准的通道提供商和FINRA電子指紋提交提供商。我們是業內唯一被指定為恐怖分子觀察名單
檢查的安全飛行服務提供商的商業實體。
|
•
|
安全移動性:面向
企業和政府的解決方案,可實現遠程工作,並最大限度地減少企業內外的擔憂。我們的安全移動團隊將憑據帶到每個項目中,提供深厚的專業知識和經驗,以及非常理想的
網絡工程、移動性和安全性方面的許可和行業認可的認證。
|
•
|
網絡管理和防禦:
運營、管理和防禦複雜企業網絡和防禦性網絡操作的服務。我們多樣化的功能組合可滿足許多行業和學科中常見和不尋常的要求,範圍從軍方和政府機構到財富500強公司。
|
截至3月31日的三個月,
|
|||
2021
|
2020
|
||
(未經審計)
|
|||
收入
|
100.0%
|
100.0%
|
|
銷售成本
|
74.3
|
68.6
|
|
銷售、一般和行政費用
|
49.9
|
30.4
|
|
營業(虧損)收入
|
(24.2)
|
1.0
|
|
其他費用
|
(1.9)
|
----
|
|
利息支出
|
(0.4)
|
(5.1)
|
|
所得税前虧損
|
(26.5)
|
(4.1)
|
|
享受所得税優惠
|
----
|
0.4
|
|
淨損失
|
(26.5)
|
(3.7)
|
|
減去:可歸因於非控股權益的淨收入
|
----
|
(2.0)
|
|
可歸因於Telos公司的淨虧損
|
(26.5)%
|
(5.7)%
|
截至3月31日的三個月,
|
||||||||
2021
|
2020
|
|||||||
可歸因於Telos公司的淨虧損
|
$
|
(14,778
|
)
|
$
|
(2,244
|
)
|
||
調整:
|
||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入
|
----
|
784
|
||||||
營業外費用(收入)
|
1,054
|
(8
|
)
|
|||||
利息支出
|
196
|
2,017
|
||||||
所得税撥備(受益於)
|
34
|
(146
|
)
|
|||||
折舊及攤銷
|
1,360
|
1,389
|
||||||
企業EBITDA
|
(12,134
|
)
|
1,792
|
|||||
*基於股票的薪酬支出
|
13,670
|
----
|
||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
1,536
|
$
|
1,792
|
截至2021年3月31日的三個月
|
截至2020年3月31日的三個月
|
|||||||||||||||
可歸因於Telos公司的淨虧損
|
稀釋後每股收益
|
可歸因於Telos公司的淨虧損
|
稀釋後每股收益
|
|||||||||||||
(單位:千)
|
(單位:千)
|
|||||||||||||||
報告的GAAP度量
|
$
|
(14,778
|
)
|
$
|
(0.23
|
)
|
$
|
(2,244
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
||||
調整:
|
||||||||||||||||
營業外費用(收入)
|
1,054
|
0.02
|
(8
|
)
|
----
|
|||||||||||
基於股票的薪酬費用
|
13,670
|
0.21
|
----
|
----
|
||||||||||||
調整後的非GAAP衡量標準
|
$
|
(54
|
)
|
$
|
0.00
|
$
|
(2,252
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
|||||
加權平均已發行普通股
|
64,625
|
38,073
|
展品
數
|
展品説明
|
10.1*
|
本公司與16名董事及行政人員之間的彌償協議格式
|
31.1*
|
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條對首席執行官的認證
|
31.2*
|
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節對首席財務官的認證
|
32*
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18章第1350節的認證
|
101.INS**
|
XBRL實例文檔
|
101.SCH**
|
XBRL分類擴展架構
|
101.CAL**
|
XBRL分類可拓計算鏈接庫
|
101.DEF**
|
XBRL分類擴展定義鏈接庫
|
日期:2021年5月17日
|
Telos公司
|
|
/s/約翰·B·伍德
|
||
約翰·B·伍德
首席執行官(首席行政官)
|
||
|
|
|
米歇爾·中澤(Michele Nakazawa)
首席財務官(首席財務和會計官)
|