美國 個國家
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 10-Q
(標記 一)
[X] | 日期為2021年3月31日的季度報告根據1934年證券交易法第13或15(D)節的報告 |
截至2021年3月31日的三個月
或
[] | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的過渡 報告 |
對於 ,過渡期從_
佣金 檔號:000-55656
清潔能源技術公司(Clean Energy Technologies,Inc.)
(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )
內華達州 | 20-2675800 | |
(州 或其他司法管轄區 公司或組織) |
(I.R.S. 僱主 標識 編號) |
加利福尼亞州科斯塔梅薩紅山大道,郵編:92626
(主要執行機構地址 )
(949) 273-4990
(註冊人電話號碼 ,含區號)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)條要求提交的所有報告,以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。[X]是[]不是
勾選標記表示註冊人是否已在過去 12個月內(或註冊人被要求提交併發佈此類文件的較短時間內)以電子方式提交併發佈在其公司網站(如果有), 根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交和發佈的每個互動數據文件。[X]是[]不是
用複選標記表示 註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是較小的報告公司 。請參閲交易法第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小申報公司”的定義 。
大型 加速文件服務器[] | 加速的 文件服務器[] | |
非加速 文件服務器[X] | 較小的報告公司 [X] | |
新興 成長型公司[] |
如果 新興成長型公司用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 []
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。[]是[X]不是
截至2021年5月14日,註冊人面值0.001美元的普通股中有896,066,487股已發行和流通。
根據該法第12(B)條登記的證券
每節課的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
普普通通 | CETY | OTCQB |
清潔能源技術公司(Clean Energy Technologies,Inc.)
(a 內華達公司)
目錄表
頁面 | ||
第一部分財務信息 | ||
項目 1。 | 合併財務報表 | 3 |
第 項2. | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 30 |
第 項3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
第 項4. | 控制和程序 | 35 |
第二部分:其他信息 | ||
項目 1。 | 法律程序 | 36 |
第 1A項。 | 危險因素 | 36 |
第 項2. | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 36 |
第 項3. | 高級證券違約 | 37 |
第 項4. | 煤礦安全信息披露 | 37 |
第 項5. | 其他信息 | 37 |
第 項6. | 展品 | 37 |
第2頁,共38頁 |
第 I部分-財務信息
第 項1.財務報表
清潔能源技術公司
合併 財務報表
(以美元表示 )
2021年3月31日 31(未經審計)
財務 報表索引 | |
合併資產負債表2021年3月31日(未經審計)和2020年12月31日 | 4 |
合併業務報表(未經審計) | 5 |
合併股東權益報表(未經審計) | 6 |
合併現金流量表(未經審計) | 7 |
合併財務報表附註(未經審計) | 8 |
第3頁,共38頁 |
清潔能源技術公司
合併資產負債表
(未經審計) | (經審計) | |||||||
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金 | $ | 2,935,909 | $ | 414,885 | ||||
應收賬款-淨額 | 317,486 | 265,738 | ||||||
租賃應收資產 | 217,584 | 217,584 | ||||||
庫存 | 624,478 | 557,820 | ||||||
流動資產總額 | 4,095,457 | 1,456,027 | ||||||
財產和設備--網絡 | 48,327 | 53,432 | ||||||
商譽 | 747,976 | 747,976 | ||||||
長期融資應收賬款--(淨額) | 752,500 | 752,500 | ||||||
執照 | 354,322 | 354,322 | ||||||
專利 | 124,476 | 127,445 | ||||||
使用權資產-長期 | 560,356 | 606,569 | ||||||
其他資產 | 25,400 | 25,400 | ||||||
非流動資產總額 | 2,613,357 | 2,667,644 | ||||||
總資產 | $ | 6,708,814 | $ | 4,123,671 | ||||
負債和股東(赤字) | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付帳款 | 1,497,684 | 1,544,544 | ||||||
應計費用 | 149,920 | 503,595 | ||||||
客户存款 | 82,730 | 82,730 | ||||||
保修責任 | 100,000 | 100,000 | ||||||
遞延收入 | 33,000 | 33,000 | ||||||
衍生負債 | 259,629 | 2,008,802 | ||||||
設施租賃負債-當前 | 223,473 | 249,132 | ||||||
信用額度 | 1,616,433 | 1,680,350 | ||||||
應付票據-GE | 2,456,136 | 2,442,154 | ||||||
應付可轉換票據(分別折價0美元和170,438美元) | 277,990 | 541,426 | ||||||
應付關聯方票據 | 603,467 | 600,075 | ||||||
流動負債總額 | 7,300,461 | 9,785,809 | ||||||
長期債務: | ||||||||
應付票據PPL | 199,900 | 110,700 | ||||||
應付關聯方票據 | 1,092,622 | 1,092,622 | ||||||
設施租賃責任-長期 | 354,278 | 373,112 | ||||||
長期淨負債 | 1,646,800 | 1,576,434 | ||||||
總負債 | 8,947,261 | 11,362,243 | ||||||
承諾和或有事項 | $ | - | $ | - | ||||
股東(虧損) | ||||||||
優先D股,聲明價值每股100美元;授權20,000股;截至2020年12月31日和2019年12月31日,已發行7,500股和7,500股,流通股分別為0和4,500股 | - | 450,000 | ||||||
普通股,面值為.001美元;授權股份為2,000,000,000股;截至2021年3月31日和2020年12月31日,分別發行和發行了896,066,487股和821,169,656股 | 896,067 | 821,171 | ||||||
擬發行的股份 | - | 61,179 | ||||||
額外實收資本 | 13,448,384 | 9,080,560 | ||||||
累計赤字 | (16,582,898 | ) | (17,651,482 | ) | ||||
股東合計(虧損) | (2,238,447 | ) | (7,238,572 | ) | ||||
總負債和股東赤字 | $ | 6,708,814 | $ | 4,123,671 |
附註 是這些合併財務報表不可分割的一部分
第4頁,共38頁 |
清潔能源技術公司 | ||||||||
合併業務報表 | ||||||||
截至三月三十一日止的三個月 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
銷售額 | $ | 135,275 | $ | 858,816 | ||||
銷貨成本 | 23,147 | 343,277 | ||||||
毛利 | 112,128 | 515,539 | ||||||
一般事務和行政事務 | ||||||||
一般和行政費用 | 102,381 | 95,720 | ||||||
薪金 | 221,647 | 209,547 | ||||||
旅行 | 15,013 | 29,158 | ||||||
專業費用 | 45,742 | 21,887 | ||||||
設施租賃和維護 | 86,210 | 110,455 | ||||||
折舊及攤銷 | 8,073 | 9,443 | ||||||
總費用 | 479,066 | 476,210 | ||||||
營業淨利潤/(虧損) | (366,938 | ) | 39,329 | |||||
衍生法律責任的變更 | 1,749,173 | (130,994 | ) | |||||
清償債務的收益/(虧損)‘並減記 | - | 22,221 | ||||||
利息和融資費 | (313,651 | ) | (244,130 | ) | ||||
所得税前淨利潤/(虧損) | 1,068,584 | (313,574 | ) | |||||
所得税費用 | - | - | ||||||
淨利潤/(虧損) | $ | 1,068,584 | $ | (313,574 | ) | |||
每股信息: | ||||||||
基本和稀釋加權平均數 | ||||||||
已發行普通股 | 853,322,779 | 758,170,513 | ||||||
基本和稀釋後每股普通股淨利潤/(虧損) | $ | 0.00 | $ | (0.00 | ) |
附註 是本合併財務報表不可分割的一部分
第5頁,共38頁 |
清潔能源技術公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益合併報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股.001面值 | 優先股 | 普通股 待發 | 額外繳費 | 累計 | 股票 持有人違約 | |||||||||||||||||||||||||||
描述 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 金額 |
資本 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日 | 753,907,656 | 753,909 | 6,500 | 650,000 | - | 7,559,332 | (14,215,719 | ) | (5,252,478 | ) | ||||||||||||||||||||||
為債務轉換而發行的股票 | 1,700,000 | 1,700 | - | 32,300 | 34,000 | |||||||||||||||||||||||||||
以現金形式發行的股票 | 4,523,333 | 4,522 | 120,477 | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
首選 轉換 | 2,000,000 | 2,000 | (800 | ) | (80,000 | ) | 78,000 | - | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (313,574 | ) | (313,574 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年3月31日 | 762,130,989 | $ | 762,131 | 5,700 | $ | 570,000 | $ | - | $ | 7,790,109 | $ | (14,529,292 | ) | $ | (5,407,051 | ) | ||||||||||||||||
為S1承諾發行的股票 | 764,526 | 765 | 9,235 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (229,507 | ) | (229,507 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日 | 762,895,515 | $ | 762,896 | 5,700 | $ | 570,000 | $ | - | $ | 7,799,345 | $ | (14,758,800 | ) | $ | (5,626,559 | ) | ||||||||||||||||
為S1看跌期權發行的股票 | 9,138,257 | 9,139 | 211,385 | 220,524 | ||||||||||||||||||||||||||||
首選系列D的轉換 | 3,000,000 | 3,000 | (1,200 | ) | (120,000 | ) | 117,000 | - | ||||||||||||||||||||||||
為承諾書而發行的股票 | 2,000,000 | 2,000 | 36,421 | 38,421 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (512,889 | ) | (512,889 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日 | 777,033,772 | $ | 777,035 | 4,500 | $ | 450,000 | $ | - | $ | 8,164,151 | $ | (15,271,689 | ) | $ | (5,880,503 | ) | ||||||||||||||||
為S1看跌期權發行的股票 | 13,434,015 | 13,434 | 273,705 | 287,139 | ||||||||||||||||||||||||||||
為REG A發行發行的股票 | 16,666,667 | 16,667 | 483,333 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
為票據轉換而發行的股票 股 | 14,035,202 | 14,035 | 159,371 | 173,406 | ||||||||||||||||||||||||||||
承諾 股 | 25,000 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常見 股票訂閲 | 36,179 | 36,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (2,379,793 | ) | (2,379,793 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 821,169,656 | $ | 821,171 | 4,500 | $ | 450,000 | $ | 61,179 | $ | 9,080,560 | $ | (17,651,482 | ) | $ | (7,238,572 | ) | ||||||||||||||||
為權證轉換而發行的股票 | 1,797,861 | 1,798 | - | - | - | (1,798 | ) | - | - | |||||||||||||||||||||||
為REG A發行發行的股票 | 16,666,667 | 16,667 | 483,333 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
應計股息發行股票 | 4,344,250 | 4,344 | - | - | - | 343,194 | - | 347,538 | ||||||||||||||||||||||||
首選系列D的轉換 | 6,625,000 | 6,625 | (4,500 | ) | (450,000 | ) | - | 443,375 | - | |||||||||||||||||||||||
誘因 股票 | 1,250,000 | 1,250 | (25,000 | ) | 23,750 | - | ||||||||||||||||||||||||||
以現金形式發行的股票 | 44,213,053 | 44,213 | - | - | (36,179 | ) | 3,075,969 | 3,084,003 | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | 1,068,584 | 1,068,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日 | 896,066,487 | $ | 896,067 | - | $ | - | $ | - | $ | 13,520,298 | $ | (16,582,898 | ) | $ | (2,238,447 | ) |
附註 是這些合併財務報表不可分割的一部分
第6頁,共38頁 |
清潔能源技術公司 | ||||||||
合併現金流量表 | ||||||||
截至2021年3月31日的三個月 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨收益/(虧損) | $ | 1,068,584 | $ | (313,574 | ) | |||
調整以將淨虧損調整為淨現金 | ||||||||
用於經營活動的: | ||||||||
折舊及攤銷 | 8,073 | 9,443 | ||||||
債務清償收益 | - | (22,221 | ) | |||||
債務貼現和融資費用的變化 | 60,726 | 68,010 | ||||||
衍生工具負債及債務貼現的變動 | (1,749,173 | ) | 130,994 | |||||
資產負債變動情況: | ||||||||
使用權資產(增加)減少 | 46,213 | 51,135 | ||||||
租賃負債(增加)減少 | (34,845 | ) | (48,515 | ) | ||||
應收賬款(增加)減少 | (51,748 | ) | 67,694 | |||||
庫存(增加)減少 | (66,658 | ) | 106,747 | |||||
應付帳款(減少)增加 | (46,865 | ) | 115,841 | |||||
應計費用的其他(減少)增加 | (6,136 | ) | 91,300 | |||||
其他(減少)應計費用關聯方增加 | 118,286 | 23,889 | ||||||
遞延收入的其他(減少)增長 | - | (14,750 | ) | |||||
客户存款的其他(減少)增加 | - | (226,500 | ) | |||||
經營活動提供(使用)的淨現金 | (663,192 | ) | 39,493 | |||||
投資活動的現金流 | ||||||||
購買物業廠房和設備 | - | - | ||||||
用於投資活動的現金流 | - | - | ||||||
融資活動的現金流 | ||||||||
銀行透支/(還款) | - | (1,480 | ) | |||||
應付票據的付款 | (488,987 | ) | - | |||||
應付票據收益和信貸額度 | 89,200 | 271,040 | ||||||
應付票據收益關聯方 | - | 60,000 | ||||||
以現金形式發行的股票 | 3,584,003 | 125,000 | ||||||
融資活動提供的現金流 | 3,184,216 | 454,560 | ||||||
現金及現金等價物淨(減)增 | 2,521,024 | 494,053 | ||||||
期初現金及現金等價物 | 414,885 | 7,406 | ||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 2,935,909 | $ | 501,459 | ||||
補充現金流信息: | ||||||||
支付的利息 | $ | 101,027 | $ | 75,040 | ||||
已繳税款 | $ | - | $ | - | ||||
補充非現金披露 | ||||||||
衍生品貼現 | $ | - | $ | 134,961 | ||||
為行使認股權證而發行的股份 | $ | 71,914 | ||||||
為優先轉換而發行的股票 | $ | 450,000 | $ | 80,000 | ||||
為債務轉換而發行的股票 | $ | 347,538 | $ | 34,000 |
附註 是這些合併財務報表不可分割的一部分
第7頁,共38頁 |
清潔能源技術公司
合併財務報表附註 (未經審計)
注 1-總則
這些 截至2021年3月31日及截至2021年3月31日的三個月未經審計的中期綜合財務報表反映了管理層認為根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則,為公平陳述本公司所述期間的財務狀況和運營結果而需要進行的所有調整 。 本公司截至2021年3月31日及截至2021年3月31日的三個月未經審計的中期綜合財務報表反映了管理層認為必要的所有調整,以根據美國公認的會計原則公平陳述本公司的財務狀況和運營結果。所有調整 都屬於正常循環性質。
這些 未經審計的中期綜合財務報表應與本公司截至2020年12月31日的財年報告中包含的本公司財務報表及其附註 一併閲讀。本公司假設中期財務信息 的使用者已閲讀或有權查閲上一時期經審計的財務報表,並可在此情況下確定公平列報所需的額外披露的充分性。截至2021年3月31日的三個月的運營業績 不一定代表截至2021年12月31日的全年業績。
清潔能源技術公司的重要會計政策摘要 旨在幫助您理解公司的 財務報表。財務報表和附註代表公司管理層,管理層對其完整性和客觀性負責。
企業 歷史記錄
清潔能源技術公司的全資子公司Clean Energy HRS LLC 懷着應對氣候變化、創造更美好、更清潔和環境可持續的未來的願景,於2015年9月11日從通用電氣國際公司(General Electric International) 手中收購了熱回收解決方案公司的資產。根據FASB No.2014-17 Business Companies(主題805),資產收購和相關融資交易導致公司控制權變更 。因此,這些交易符合業務合併的條件。根據 主題805,本公司選擇採用下推會計,估值日期為2015年12月31日。因此,我們確認了 747,976美元的商譽。
通用電氣 於2010年10月從Calnetix獲得了磁軸承技術的權利和16項全球專利,並進一步開發了下一代餘熱發生器,最終由Clean Energy Technologies從通用電氣手中收購。我們在2016年10月收購後完成了 生產設施。我們整合了我們的傳統和HRS業務,並於2017年初開始生產。2018年初,我們與一家大型機構股權合作伙伴接洽,並完成了第一輪融資。我們正在成功地 執行我們的業務戰略,增加我們的市場佔有率,擴大我們在熱力市場的產品組合。 我們正在繼續設計、製造產品,並將產品運往歐洲、美國、加拿大和東南太平洋地區,並計劃向 亞洲擴張。在新股權合作伙伴的支持下,我們將繼續建立強大的積壓和商機管道,同時為發電機開發下一個破壞性的熱量 。
我們 最近在A法規的股票發行中籌集了400萬美元,並計劃繼續籌集600萬美元,具體取決於市場 條件。我們計劃利用此次發行所得資金擴大和增強我們的現有業務,改善我們的資產負債表,並 在美國和中國拓展利潤率更高的基於能源的新業務。
我們 簽訂了設計、建造和運營可再生能源和廢物回收設施的製造和銷售協議。我們使用 燒蝕熱解系統在高温下處理工業和城市有機廢物,生產可再生的高熱值燃料氣和增值化學品。該系統的主要優點是更好的廢物來源和混合靈活性、近零排放、模塊化設計、零液體排放和零固體廢物殘渣。我們專注於工業和市政固體廢物、垃圾填埋場、農業廢物和林業廢物的應用。
我們 計劃建立一個專屬金融部門,將客户對低碳能源的需求結合在一起,我們相信這將滿足最近 ECG投資者為低碳能源項目提供資金的趨勢。低碳能源對可持續發展正變得越來越重要 ,我們相信,低碳能源正成為實現全球經濟增長和維持生活水平的關鍵途徑。我們相信 我們的努力將提高我們在低碳能源項目上的銷售額和盈利能力。“
第8頁,共38頁 |
正在關注
財務報表是以持續經營為基礎編制的,在正常業務過程中考慮了業務的連續性、資產的變現和負債的清算。截至2021年3月31日,公司的股東赤字總額為2238447美元,營運資金赤字為3165663美元。截至2021年3月31日,該公司還累計虧損16,582,898美元,並在截至2021年3月31日的三個月中使用了663,192美元的運營活動淨現金。因此,對於公司能否繼續經營下去存在疑問 。不能保證公司將實現其目標和 實現盈利運營,並仍取決於其(1)獲得足夠的債務和/或股權資本和/或(2)從運營中產生正現金流的能力。
運營計劃
我們的 目標是將CETY定位為熱電和能效市場的全球領先者,瞄準那些有可能轉化為電能的 浪費熱的行業。
我們 計劃利用我們專有的磁懸浮軸承渦輪機技術和100多個安裝,運行時間為100萬小時 ,以增加我們在中低温餘熱回收市場的市場份額。
我們 利用在熱回收解決方案和清潔能源市場擁有專業知識的直銷團隊和全球分銷團隊。我們 還與集成商、顧問和項目開發人員以及集成解決方案提供商建立了關係。
我們 計劃擴展我們的核心專業知識,以識別、收購和開發領先的清潔能源和清潔技術解決方案和產品。 我們希望繼續利用我們的關係和專業知識,通過新的內部 開發破壞性熱能發電技術、收購、熱電聯產和許可協議,在清潔和可再生能源領域擴張。
CETY 通過我們的門户網站和社交媒體保持在線狀態。我們的應用工程師協助將商機 轉化為項目。我們為我們的清潔循環提供技術支持TM發電機客户通過提供維護和產品支持 。
我們產品的銷量與全球石油、天然氣、煤炭和太陽能的價格有關。隨着價格的上漲,我們的產品為客户帶來了更好的投資回報。它們還依賴於監管驅動因素和財政激勵。在美國,針對熱能發電引入了新的 廢物能源回收房地產投資税收抵免,這將支持在美國的額外 銷售。
CETY 實施了Microsoft新的企業資源規劃軟件,提供準確、及時的信息,以支持更加 穩健和高效的供應鏈。運營領導層正在不斷努力降低製造成本,並確定 個成本較低的地區,以支持我們產品的更高利潤率。
注 2-重要會計政策的列報和彙總依據:
清潔能源技術公司(前身為Probe Manufacturing,Inc.)重要會計政策摘要是為了幫助 理解公司的財務報表。財務報表和附註代表公司的 管理層,他們對其完整性和客觀性負責。
綜合財務報表及相關附註乃根據 美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制,幷包括本公司及其全資附屬公司的賬目。所有材料 公司間餘額和交易記錄都已在合併中沖銷。
估計數
按照美國公認的會計原則編制財務報表要求管理層 做出影響報告資產和負債報告金額的估計和假設,並披露財務報表日期的或有資產和 負債以及報告期內報告的收入和費用金額。此類 估計可能與實際財務結果大不相同。重要的估計包括長期資產的可回收性, 應收賬款的收取以及庫存和儲備的估值。
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現金 和現金等價物
我們的大部分現金賬户都存放在商業銀行。總現金餘額由聯邦存款保險公司(“FDIC”)為每家商業銀行提供高達250,000美元的保險(我們有時可能會超過這個數字)。就現金流量表 而言,我們將初始到期日為一年或以下的所有現金和高流動性投資視為現金等價物。
應收賬款
我們的應收賬款收款能力受到我們所服務的地理區域和行業經濟波動的影響。根據過去的經驗和對帳户的具體分析,提供了 無法收回金額的準備金。雖然我們預計將收取 到期金額,但實際收款可能與預計金額不同。截至2021年3月31日和2020年12月31日,我們有75,000美元和75,000美元的潛在應收賬款準備金 。我們的長期融資應收賬款準備金政策 是以合同為基礎確定的,並考慮了融資安排的期限。截至2021年3月31日和2020年12月31日,我們分別有247,500美元和247,500美元的潛在無法收回的長期融資應收賬款準備金。
截至2021年3月31日,五個 (5)客户約佔應收賬款的98%。我們的貿易賬户主要代表無擔保的 應收賬款。從歷史上看,我們與這些貿易賬户相關的壞賬沖銷一直微不足道。
租賃 資產
截至2021年3月31日和2020年3月31日,我們從通用電氣購買了一項租賃資產,價值1,309,527美元,但由於 購買價格分配,我們確認的價值為217,584美元。租約將於2021年第二季度啟用,將在120個月內每月產生約20,000美元的收入。有關更多信息,請參見注釋3。
庫存
存貨 按加權平均成本或市值中的較低者進行估值。我們的行業經歷了技術的變化、市場價值的變化和原材料供應的變化,以及客户需求的變化。我們根據對現有庫存水平和預測客户需求的定期審計和週期盤點,為估計的過剩和陳舊庫存進行撥備 ,有時還會撥備額外的撥備 。任何存貨沖銷都記入備用金賬户。截至2021年3月31日和2020年12月31日,我們為 可能過時的庫存預留了250,000美元。
財產 和設備
財產 和設備按成本入賬。根據資本租賃持有的資產於租賃開始時以最低租賃付款現值 或相關資產的公允市值中較低者入賬。日常維護和維修費用 計入運營費用。折舊和攤銷按直線法計算 相關資產的以下估計使用壽命:
傢俱和固定裝置 | 3至7年 | |||
裝備 | 7到10年 | |||
租賃權的改進 | 7年 |
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長壽資產
我們的 管理層通過確定長期資產在其剩餘壽命內的折舊和攤銷是否可以通過預計的未貼現的未來現金流收回來評估其長期資產的可回收性。長期資產減值金額 如有,按公允價值計量,並計入管理層確定長期資產減值期間的經營費用 。但是,不能保證市場狀況不會改變或對我們服務的需求會持續,這 可能會導致未來長期資產的減值。
收入 確認
公司根據ASU編號2014-09確認收入,“與客户簽訂合同的收入(主題606)”(“ASC 606”)。
履行 隨時間推移履行的義務
FASB ASC 606-10-25-27至25-29、25-36至25-37、55-5至55-10
如果滿足以下標準之一,則 實體會隨時間轉移對商品或服務的控制權,並履行履行義務並確認收入:
A. 客户在實體執行時獲得並消費實體執行所提供的好處(如FASB ASC 606-10-55-5至55-6中所述)。
B. 實體的績效創建或增強客户控制的資產(例如,Oracle Work in Process),因為資產是 創建或增強的(如FASB ASC 606-10-55-7中所述)。
C. 該實體的業績不會為該實體創造替代用途的資產(見FASB ASC 606-10-25-28),實體 有權獲得迄今已完成的業績付款(如FASB ASC 606-10-25-29所述)。
履行 在某個時間點履行的義務
FASB ASC 606-10-25-30
如果在一段時間內未履行履約義務,則在某個時間點履行履約義務。要確定客户獲得承諾資產控制權且實體履行履約義務的時間點 ,實體應 考慮FASB ASC 606-10-25-23至25-26中關於控制的指導。此外,還應考慮 控制權轉移的指標,包括但不限於以下指標:
A. 實體有權獲得資產付款
B. 客户對資產擁有合法所有權
C. 實體已轉讓資產的實物所有權
D. 客户擁有資產的重大風險和回報
E. 客户已接受資產
收入標準的 核心原則是,公司應確認收入,以描述承諾的貨物或服務向客户轉移的金額 ,金額應反映公司預期有權獲得的這些貨物或服務的對價 。只有當公司有可能收取其有權收取的對價 以換取轉移給客户的商品和服務時,公司才會將五步模式應用於合同。此外,a)如果客户取消合同,公司也沒有 資產的替代用途,以及b)擁有完全可強制執行的權利,可以收到所完成工作的付款 (即,客户需要在滿足各種里程碑和/或時間期限時付款)
以下五個步驟適用於實現我們HRS和Cty Europe部門的核心原則:
● | 確定 與客户簽訂的合同 |
● | 確定 合同中的履約義務 | |
● | 確定 成交價 |
● | 將交易價格分配給合同中的履約義務 |
● | 在公司履行績效義務時確認 收入 |
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以下 步驟適用於我們的傳統工程和製造部門:
● | 我們 生成報價單 |
● | 我們 收到客户的採購訂單。 |
● | 我們 按照他們的規格生產產品 |
● | 我們 在裝船時開具發票 |
● | 期限通常為淨30天 |
此外, 我們的合同不時規定,在設備投入使用之前,客户沒有義務支付最終付款,即 10%的最終付款。截至2021年3月31日和2019年3月31日,我們有33,000美元和33,000美元的遞延收入,預計將在2021年第三季度確認 。
此外, 我們會根據合同不時要求客户預付押金。截至2021年3月31日和2020年12月31日,我們 的客户存款餘額分別為82,730美元和82,730美元。
金融工具的公允價值
財務會計準則委員會發布了ASC(會計準則編纂)820-10(財務會計準則第157號),關於金融資產和負債的“公允價值計量和披露”。ASC 820-10提供了公允價值計量框架,並要求擴大 關於公允價值計量的披露。FASB ASC 820-10將公允價值定義為將收到的資產價格或 市場參與者在計量日在本金或最有利市場上有序交易中轉移負債所需支付的退出價格。FASB ASC 820-10還建立了公允價值層次結構,要求實體在可用的情況下最大限度地使用可觀察到的投入。以下彙總了 公司用來衡量公允價值的標準所要求的三個級別的投入:
● | 級別 1:相同資產或負債的活躍市場報價。 |
● | 第 2級:除第1級價格外的可觀察輸入,如類似資產或負債的報價;不活躍的市場報價 或相關資產或負債的基本完整 期限的可觀察或可觀察的市場數據證實的其他輸入。 |
● | 第 3級:市場活動很少或沒有市場活動支持的、對資產或負債的公允價值有重大影響的不可觀察的投入 。該公司的衍生負債已被估值為3級工具。我們使用點陣模型對衍生負債進行估值 ,波動率為112%,無風險利率為2.54% |
公司的金融工具包括現金、預付費用、存貨、應付帳款、應付可轉換票據、關聯方墊款 和衍生負債。由於這些 票據的短期性質,現金、預付費用、投資、應付賬款、 應付可轉換票據和關聯方墊款的估計公允價值與其賬面價值大致相同。
截至2021年3月31日和2020年12月31日,公司金融工具的 賬面金額反映:
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
可轉換票據衍生負債公允價值--2021年3月31日 | $ | – | $ | – | $ | 259,629 | $ | 259,629 |
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
可轉換票據衍生負債公允價值--2020年12月31日 | $ | – | $ | – | $ | 2,008,802 | $ | 2,008,802 |
由於該等金融工具屬短期性質,應付賬款及應計開支的賬面值 被視為代表其各自的公允價值。
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其他 綜合收益
本公司 沒有其他全面收益(虧損)的重大組成部分,因此,所有期間的淨虧損等於全面虧損。
每股普通股淨利潤(虧損)
基本 每股盈利/(虧損)是根據已發行普通股的加權平均數計算的。截至2021年3月31日,我們 有821,169,656股流通股用於計算基本每股收益。截至2021年3月31日和2020年3月31日的基本加權平均普通股 和等價物分別為853,322,779股和758,170,513股。截至2021年3月31日,我們擁有可轉換票據, 可轉換為約480,751,127股額外普通股,10,254,729份普通股認股權證。在截至2020年3月31日的三個月中,完全稀釋的加權平均普通股和等價物被扣留在計算中,因為它們被認為是反稀釋的。
研究和開發
我們 在截至2021年3月31日和2020年3月的三個月內沒有研發費用。
細分市場 披露
FASB 編碼主題280,細分市場報告建立了報告有關 企業可報告部門的財務和描述性信息的標準。該公司有三個需要報告的部門:清潔能源HRS(HRS)、Cty Europe和傳統的 電子製造服務部門。細分市場的確定基於多個因素,包括產品和服務的性質、生產流程的性質、客户基礎、交付渠道和類似的經濟特徵。請參閲註釋1 ,瞭解在每個細分市場下生產的各種產品類別的説明。
運營部門的業績根據其税前運營貢獻或部門收入進行評估。分部收入定義為淨銷售額減去銷售成本、分部銷售、一般和行政費用,不包括無形資產攤銷 、股票薪酬、其他費用(收入)、淨額和利息以及其他淨額。
選擇的 財務數據:
截至三月三十一日止的三個月 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
淨銷售額 | ||||||||
製造業和工程學 | 30,229 | 107,567 | ||||||
清潔能源HRS | 66,000 | 748,750 | ||||||
賽蒂歐洲 | 39,045 | 2,499 | ||||||
總銷售額 | 135,274 | 858,816 | ||||||
分部收入和税前對賬 | ||||||||
製造業和工程學 | 21,526 | 26,606 | ||||||
清潔能源HRS | 53,828 | 486,434 | ||||||
賽蒂歐洲 | 36,774 | 2,499 | ||||||
部門總收入 | 112,128 | 515,539 | ||||||
對帳項目 | ||||||||
一般和行政費用 | (102,381 | ) | (95,720 | ) | ||||
薪金 | (221,647 | ) | (209,547 | ) | ||||
旅行 | (15,013 | ) | (29,158 | ) | ||||
專業費用 | (45,742 | ) | (21,887 | ) | ||||
設施租賃和維護 | (86,210 | ) | (110,455 | ) | ||||
折舊及攤銷 | (8,073 | ) | (9,443 | ) | ||||
衍生法律責任的變更 | 1,749,173 | (130,994 | ) | |||||
獲得債務清償 | - | 22,221 | ||||||
利息支出 | (313,651 | ) | (244,130 | ) | ||||
所得税前淨收益/(虧損) | 1,068,584 | (313,574 | ) | |||||
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
總資產 | ||||||||
製造與工程 | 4,297,478 | 1,922,648 | ||||||
清潔能源HRS | 2,319,235 | 2,166,478 | ||||||
賽蒂歐洲 | 92,101 | 34,545 | ||||||
總資產 | 6,708,814 | 4,123,671 |
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基於股份的薪酬
公司已採用財務會計準則第123R號報表,“股份支付”(SFASNo.123R) (現包含在FASB編碼主題718中,薪酬-股票薪酬),它取代了APB第25號意見“向員工發行股票的會計 ”及其相關實施指南,並取消了最初發布的報表123中規定的使用第25號意見 內在價值會計方法的替代辦法。本聲明要求實體根據授予日的公允價值計量 為換取股權工具授予而獲得的員工服務成本,其中包括授予股票期權和認股權證 (有限例外情況下)。根據該標準,每個獎勵的公允價值是在授予日使用滿足特定要求的期權定價模型估計的。我們使用Black-Scholes 期權定價模型來估計股票獎勵(包括股票期權和認股權證)的公允價值。Black-Scholes模型符合SFAS No.123R的要求;但是,生成的公允價值可能不反映其實際公允價值,因為它沒有考慮 某些因素,例如歸屬要求、員工流失和可轉讓性限制。Black-Scholes模型估值 受我們的股價和一系列假設的影響,包括預期波動率、預期壽命、無風險利率和預期股息 。我們根據歷史波動率估算股票期權在授予日的預期波動率和估計壽命。 對於“無風險利率”,我們使用90天期政府債券的恆定到期日國債利率。期限 等於選項到期前的時間。股息率不適用,因為公司尚未支付任何股息,我們 預計在可預見的將來也不會支付股息。我們限制性股票的公允價值是以我們自由交易普通股的市值為基礎的。 , 在授予日,使用20個交易日的平均值計算。授予時,基於股份的薪酬費用 在我們的財務報表中確認,最終預計將根據歷史員工流失率授予獎勵 ,費用相應減少。它還進行了調整,以考慮到股票的限制性和成交量稀少的性質。如果實際自然減員與這些估計值不同, 費用將在後續期間進行審查和調整。
我們 每季度重新評估用於評估基於股票的獎勵的假設,如果變化需要不同的假設, 基於股票的薪酬支出可能與過去的支出有很大差異。我們可能需要根據基於股票的獎勵的任何增加、取消或調整來調整任何剩餘的基於股票的薪酬支出 。費用 在要求員工提供服務以換取獎勵的期間內確認-必要的服務 期間(通常為授權期)。對於員工未提供必要服務的權益工具,不確認補償成本。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏,由於發行了普通股,我們的基於股票的費用為0美元。截至2021年3月31日,我們沒有進一步的非既有費用需要確認。
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所得税 税
聯邦 目前沒有繳納所得税,因為我們自清潔能源技術公司成立以來一直處於虧損狀態。
2018年12月22日,H.R.1(原名《減税和就業法案》)(簡稱《税法》)頒佈。在美國國税法的重大 更改中,税法將美國聯邦企業所得税税率(“聯邦税率”)從35%降至21%,自2018年1月1日起生效。公司將使用 21%的聯邦税率和9%的加利福尼亞州估計税率計算截至2020年12月31日的年度所得税支出。
所得税 根據ASC 740-10-25中的負債會計方法計提所得税-確認。根據這種方法,遞延所得税被記錄下來,以反映資產和負債的計税基準 與其在每個年末的財務報告金額之間的差異在未來幾年的税收後果。如果管理層認為公司沒有達到ASC 740-10-25-5所要求的“更有可能”的標準,將計入遞延 納税資產的估值免税額。
遞延 所得税金額反映用於財務 報告目的的資產和負債的賬面價值與用於所得税報告目的的金額之間的臨時差異的淨税收影響。
截至2021年3月31日 ,使用30%的法定税率,我們的淨營業虧損結轉約為7,733,180美元,遞延税項資產為2,319,954美元。遞延税金資產可以在未來期間確認,但不得超過20年。但是,由於未來事件的不確定性 ,我們已經預訂了$2,319,954的估值津貼。財務會計準則委員會(FASB ASC)740規定了確認閾值和計量屬性 ,用於確認和計量納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸。FASB ASC 740 還提供關於取消確認、分類、利息和處罰、過渡期會計、披露和過渡方面的指導。 截至2021年3月31日,公司尚未持有任何需要根據FASB ASC 740披露的税務頭寸。
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
遞延税金資產 | $ | 2,319,954 | $ | 2,640,529 | ||||
估價免税額 | (2,319,954 | ) | (2,640,529 | ) | ||||
遞延税金資產(淨額) | $ | - | $ | - |
2018年2月13日,內華達州清潔能源技術公司(“註冊人”或“公司”) 與MGW Investment I Limited(“MGWI”) 簽訂了普通股購買協議(“股票購買協議”)。公司獲得907,388美元,以換取公司發行302,462,667股限制性股票,每股面值為.001美元(“普通股”)。
2018年2月13日,公司和甜點風險投資有限公司。本公司(“CVL”)訂立可換股票據購買協議 (“可換股票據購買協議”,連同購股協議及據此擬進行的交易 ,“融資”),據此,本公司向CVL發行本金為939,500美元的可換股本票(“CVL 票據”),年利率為10%,到期日為2020年2月13日 。根據協議的規定,CVL票據可按每股0.003美元的價格轉換為普通股。此票據已 分配給MGW Investments。
這 導致了控制的更改,將網絡運行限制在該日期之後。我們在美國和加利福尼亞州繳税。此外,本公司目前在2015年12月31日之前沒有待審核的未結納税年度。公司 正在填寫聯邦和州納税申報單。
重新分類
上期財務報表中的某些 金額已重新分類,以符合本期列報。這些重新分類 不會像以前報告的那樣對報告的收入、總資產或股東權益產生影響。
最近 發佈了會計準則
公司正在審查以下最新更新的影響。本公司預計這些項目中的任何一項都不會對財務報表產生重大影響 。
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更新 2021-03-無形資產-商譽和其他(主題350):評估觸發事件的會計替代方案。
本更新中的 修訂在2019年12月15日之後的財政年度內生效。對於截至2021年3月30日尚未發佈或提供發佈的中期和年度財務報表,允許提前採用 。
更新 2021-01-參考匯率改革(主題848):
實體可以選擇從包括2020年3月12日或之後的臨時 期開始的任何日期起,以完全追溯的方式應用本更新中的修訂。
2016年6月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2016-13號,《金融工具-信貸損失》 [編制為會計準則編碼專題(ASC)326]。ASC 326在美國公認會計原則(US GAAP)的基礎上增加了當前的預期信用損失(CECL)模型,這是一種基於預期損失而不是已發生損失的計量模型。根據 這一新的指導方針,實體將其對預期信貸損失的估計確認為津貼,財務會計準則委員會認為這將導致 更及時地確認此類損失。這將於2023年1月生效,對公司的影響將微乎其微。
更新2020-06-債務-具有轉換和其他選項的債務(子主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有股權中的合約 (子主題815-40):實體自有股權中可轉換工具和合同的會計處理。 我們預計此更新不會因為採用此更新而對我們的財務產生任何實質性影響。
附註 3-應收賬款和票據
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
應收帳款 | $ | 392,486 | $ | 340,378 | ||||
壞賬準備減少 | (75,000 | ) | (75,000 | ) | ||||
應收賬款(淨額) | $ | 317,486 | $ | 265,738 |
我們的 應收賬款已質押給我們的信用額度--國際銀行。
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
租賃資產 | $ | 217,584 | $ | 217,584 |
公司目前正在修改租賃資產,以滿足協議的規定,截至2021年3月31日,租賃付款的任何收款 尚未被認為是可能的,因此沒有取消確認標的資產,也沒有根據ASC 842-30-25-3在銷售型租賃上確認的租賃投資淨額 。
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
長期融資應收賬款 | $ | 1,000,000 | $ | 1,000,000 | ||||
壞賬準備減少 | (247,500 | ) | (247,500 | ) | ||||
長期融資應收賬款--淨額 | $ | 752,500 | $ | 752,500 |
根據 按合同簽訂的合同,或為應對某些情況或安裝困難,公司可選擇允許 無息還款超過1年。
我們的 長期應收融資被質押給我們的信用額度--國際同業銀行。
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注 4-庫存
按主要分類劃分的存貨 包括以下內容:
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
原料 | $ | 872,232 | $ | 805,574 | ||||
在製品 | 2,246 | 2,242 | ||||||
總計 | 874,478 | 807,820 | ||||||
超額或陳舊庫存準備金減少 | (250,000 | ) | (250,000 | ) | ||||
庫存 | $ | 624,478 | $ | 557,820 |
我們的 庫存已質押給我們的信用額度--國家銀行間銀行(Nations Interbanc)。
附註 5-財產和設備
財產 和設備由以下內容組成:
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
資本設備 | $ | 1,350,794 | $ | 1,350,794 | ||||
租賃權的改進 | 75,436 | 75,436 | ||||||
累計折舊 | (1,377,903 | ) | (1,372,798 | ) | ||||
固定資產淨值 | $ | 48,327 | $ | 53,432 |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月,我們的折舊費用分別為5,104美元和6,474美元。
我們的物業、廠房和設備已質押給我們的信貸額度--國際銀行。
附註 6-無形資產
無形 資產由以下資產組成:
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
商譽 | $ | 747,976 | $ | 747,976 | ||||
執照 | 354,322 | 354,322 | ||||||
專利 | 190,789 | 190,789 | ||||||
累計攤銷 | (66,313 | ) | (63,344 | ) | ||||
無形資產淨值 | $ | 1,226,774 | $ | 1,229,743 |
我們 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的攤銷費用分別為2969美元和2969美元。
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附註 7-應計費用
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
應計工資 | $ | 77,565 | $ | 25,654 | ||||
應計利息及其他 | 72,355 | 477,941 | ||||||
$ | 149,920 | $ | 503,595 |
附註 8-應付票據
公司發行了一張以公司資產作擔保的應付給個人的短期票據,日期為2013年9月6日,金額為 50,000美元,固定費用金額為3,500美元。截至2019年12月31日,未償餘額為36500美元。2020年1月30日,我們以每股0.02美元的收購價發行了1,700,000股普通股,作為全額結算的應付票據,金額 為36,500美元,應計利息為19,721美元。因此,我們在第一季度確認了22,221美元的收益ST2020年第 季度。
2013年11月11日,我們與American Interbanc(現為Nations Interbanc)簽訂了應收賬款融資協議。本協議項下未償還的金額 按每月2.5%的利率計息。它是由公司的資產擔保的。此外, 由我們的首席執行官坎比茲·馬赫迪親自擔保。截至2021年3月31日,未償還餘額為1,616,433美元 ,而截至2020年12月31日為1,680,350美元。
隨後 在2021年4月1日,我們與dhn Capital,LLC dba Nations Interbanc簽訂了採購訂單融資協議修正案。 Nations Interbanc已將應計費用餘額降低275,000.00美元,並將應計費率降至每30天2.25%。因此, CETY已同意在每個月的最後一個日曆日之前匯出最低每月50,000美元的款項。
2015年9月11日,我們的CE HRS子公司發行了一張本金為1,400,000美元的期票,並承擔了1,000,000美元的養老金負債 ,總負債為1,500,000美元,與我們收購特拉華州通用電氣國際公司(“GEII”)的熱回收解決方案或HRS資產有關,包括知識產權、專利、商標、 機械、設備、工裝和裝置。這張票據的年利率為2.66%。票據應按以下 時間表支付:(A)於2015年12月31日本金200,000美元,(B)此後,剩餘本金1,200,000美元連同利息 ,從2016年12月31日開始按季度等額分期付款,本金和利息為157,609美元,持續 至2019年12月31日,屆時本票據的剩餘未付本金及其所有應計和未付利息將全部到期並支付 。
對通用電氣的總負債
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
應付票據GE | $ | 1,200,000 | $ | 1,200,000 | ||||
應計過渡服務 | 972,233 | 972,233 | ||||||
應計利息 | 283,903 | 269,921 | ||||||
總計 | $ | 2,456,136 | $ | 2,442,154 |
我們 目前拖欠根據我們與通用電氣的資產購買協議支付的購買價格,原因是我們 認為由於對資產估值的誤解,我們有權降低支付的購買價格。
2020年5月4日,該公司與Comerica銀行簽訂了一項工資保護貸款,由SBA擔保,2022年5月4日到期,利率為1%,為110,700美元。這筆票據付款將於2022年5月4日全額到期,也有寬恕的可能。截至本申請日期 ,本票據未獲寬恕,也未申請。
2021年2月4日,該公司與Comerica銀行簽訂了工資保護貸款,由SBA擔保,2023年2月4日到期 ,利率為1%。本票據到期日期為2023年2月4日,並有可能獲得寬恕。 截至本申請日,本票據未獲寬恕,也未申請。
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可轉換 票據
2017年5月5日,我們簽訂了一份9個月期的可轉換票據,應付金額為78,000美元,年利率為12%。它 在發行9個月後才可轉換,其轉換率為我們普通股在轉換日期前十五(15)個交易日的最低收盤價 的61%(61%)(彭博社LP報道)。 2017年11月6日,該票據由Cybernaut ZFounder Ventures假設並以溢價全額支付,總額為116,600美元。在原票據上增加了修改後的 期限,利率為14%。這張票據於2月21日到期。ST2018年,目前默認為 。截至2021年3月31日,未償還餘額為91,600美元。
2017年5月24日,我們簽訂了一份為期9個月的可轉換票據,應付金額為32,000美元,按12%的年利率計息。 該票據在發行後9個月才可兑換,轉換率為緊接轉換日期 前十五(15)個交易日普通股最低收盤價 的558%(58%)(彭博LP報道)。2017年11月6日,Cybernaut ZFounder Ventures假設並全額支付了這筆票據,溢價總計95,685美元。在原票據上增加了修改後的期限,利率為14%。這張票據於2月26日到期。, 2018,當前為默認狀態。截至2021年3月31日,到期未償還餘額為95,685美元
我們於2019年10月30日簽訂了一份應付金額為103,000美元的可轉換票據,到期日為2020年10月30日,按12%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。此 票據已於2020年5月1日全額支付。
我們於2020年1月8日簽訂了一份應付金額為103,000美元的可轉換票據,到期日為2021年1月8日,按12%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。隨後 可轉換功能的公允價值為87,560美元,我們記錄了87,560美元的債務折扣。2020年7月7日,此票據已全額支付 。
我們於2020年2月19日簽訂了一份應付金額為53,000美元的可轉換票據,到期日為2021年2月19日,按12%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。此票據已於2020年8月18日全額支付。
於2020年7月6日,清潔能源技術有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”),據此,本公司向投資者 發行原本金為164,800美元的可轉換本票(“票據”),以及認股權證(“認股權證”) ,以購買1,500,000股本公司普通股。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和一股 百萬股(1,000,000股)普通股限制性股票(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣 為4,800元,年息為8釐,到期時派息。票據於發行日起計8個月到期,並可於任何 時間轉換為普通股,轉換價格相當於每股0.02美元,可予調整。這些股票在發行日 使用當天的股價進行估值,總價值為19,211美元。我們還確認了17861美元的債務折扣。在截至2020年9月30日的三個月內,我們攤銷了3234美元的債務貼現。截至2020年9月30日的未攤銷債務折扣為14,267美元 。本票據已於2021年12月31日全額兑換。2021年3月31日,這張票據被轉換為14,035,202股普通股 ,總額為171,229美元,包括本金164,800美元和應計利息6,429美元。同樣在2021年1月12日, 公司發行了697,861股普通股,作為27,914美元的無現金認股權證的贖回。
我們於2020年7月15日簽訂了一份應付金額為128,000美元的可轉換票據,到期日為2021年7月15日,按12%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。此 票據已於2020年10月16日全額支付。
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於2020年8月17日,清潔能源技術有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”),據此,本公司向投資者 發行原本金為103,000美元的可轉換本票(“票據”),以及購買1,500,000股本公司普通股的認股權證(“認股權證”) 。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和一股 百萬股(1,000,000股)普通股限制性股票(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣 為3,000元,年息為8釐,到期時派息。票據於發行日起計8個月到期,並可於任何 時間轉換為普通股,轉換價格相當於每股0.02美元,可予調整。這些股票在發行日 使用當天的股價進行估值,總價值為19,211美元。我們還確認了17861美元的債務折扣。在截至2021年3月31日的三個月中,我們攤銷了14,627美元的債務貼現。截至2021年3月31日的未攤銷債務貼現為0美元。 本票據已於2021年1月8日全額償付。
我們於2020年9月10日簽訂了一份應付金額為63,000美元的可轉換票據,到期日為2021年7月15日,按11%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。此 票據已於2021年1月15日全額支付。
於2020年10月14日 清潔能源技術有限公司(“本公司”)與Firstfire Global Opportunities Fund LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”),據此,本公司 向投資者發行原本金為168,000美元的可轉換本票(“票據”)及認股權證 (“認股權證”),以購買1,500,000股本公司普通股。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和1,250,000股限制性普通股(“承諾費股”)。票據原來發行的折扣為$8,000,年息8釐,到期時派息。票據自發行日起計8個月到期,可隨時轉換為普通股 ,轉換價格相當於每股0.02美元,可隨時調整。這些股票在發行日期 使用當天的股價進行估值,總價值為24,282美元。我們還確認了24282美元的債務折扣。在截至2021年3月31日的三個月中,我們攤銷了19,093美元的債務貼現。截至2021年3月31日的未攤銷債務貼現為0美元。 本票據已於2021年1月29日全額償付。同樣在2021年1月12日,該公司發行了697,861股普通股,作為27,914美元的無現金權證的贖回 。
我們於2020年11月10日簽訂了一份應付金額為53,000美元的可轉換票據,到期日為2021年11月10日,按11%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。此票據已於2021年2月11日全額支付。
我們於2020年12月18日簽訂了一份應付金額為83,500美元的可轉換票據,到期日為2021年12月18日,按11%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。此票據已於2021年3月11日全額支付。
因可轉換票據而產生的合計
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
可轉換票據總額 | $ | 187,285 | $ | 612,355 | ||||
應計利息 | 90,705 | 99,509 | ||||||
債務貼現 | - | (170,438 | ) | |||||
總計 | $ | 277,990 | $ | 541,426 |
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附註 9-衍生負債
作為 可轉換票據的結果,我們在票據發行之日確認了嵌入的衍生負債。我們還重新評估了資產負債表日期未償還票據餘額上的 剩餘衍生負債。我們使用 二項式網格模型對衍生負債進行估值,預期波動率範圍為130%至140%,無風險利率範圍為1.60%至1.64%。 剩餘衍生負債為:
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
可轉換貸款的衍生負債: | ||||||||
未償餘額 | $ | 259,629 | $ | 2,008,802 |
附註 10-承付款和或有事項
公司收到了Oberon證券公司的291,767美元發票,該發票存在爭議。該公司認為,它對 索賠有抗辯能力,並計劃在法律允許的情況下提出適當的反訴和行動。本索賠未記錄任何責任 ,因為本公司認為本公司勝訴的可能性較大 索賠。
運營 租賃合同
截至2017年5月1日 ,我們的公司總部位於加利福尼亞州科斯塔梅薩Redhill Unit A 2990號。2017年3月10日,公司簽署了一份18200平方英尺的CTU工業大廈租賃協議。租賃期為7年零2個月,從2017年7月1日開始。 截至12月31日的未來最低租賃付款為:2018年10月,我們與我們在意大利的設施 簽署了一份無限期轉租協議,任何一方都可以提前60天通知終止,每月1,000歐元。由於 終止條款較短,我們將此視為按月租賃。
年 | 租賃費 | |||
2021 | 184,131 | |||
2022 | 253,608 | |||
2023 | 172,208 | |||
推算利息 | (32,196 | ) | ||
租賃淨負債 | $ | 577,751 |
我們 截至2021年3月31日和2020年3月31日的租賃費用分別為86,210美元和110,455美元。
ASB ASU 2016-02“租賃(主題842)”-2016年2月,FASB發佈了ASU 2016-02,要求承租人將其資產負債表上的幾乎所有租賃確認為使用權資產和租賃負債。出於損益表的目的,財務會計準則委員會保留了雙重模式,要求租賃分為經營性租賃或融資性租賃。分類將基於與當前租賃會計中應用的標準基本類似的標準,但沒有明確的亮線。出租人會計類似於當前的 模式,但已更新,以與承租人模式和新收入確認標準的某些更改保持一致。此ASU在2018年12月15日之後的財年(包括這些財年內的過渡期)有效 。自2019年1月1日起,我們已採用上述ASU 。使用權資產和租賃負債已按未來最低租賃付款的現值入賬 ,採用5%的平均借款利率,公司正在利用過渡期減免和當前 租賃的“流失”。
遣散費 福利
馬赫迪先生將獲得遣散費福利,其中包括一筆現金付款,金額相當於馬赫迪先生有權通過剩餘時間、僱傭期限或一(1)年(以較大者為準)獲得的工資。
Bennett先生將獲得遣散費福利,其中包括一筆現金付款,相當於Bennett先生 有權通過剩餘時間、僱傭期或一(1)年(以較大者為準)獲得的工資。隨後在2020年3月9日,John Bennett通知Clean Energy Technologies,Inc.(“本公司”)辭去本公司首席財務官一職,自2020年3月9日起生效。貝內特先生將繼續擔任本公司的顧問,並協助 維護本公司的財務賬簿和記錄。因此,班尼特先生不再有資格獲得任何遣散費福利。
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附註 11-股本交易
2005年4月21日,我們的董事會和股東批准了公司在內華達州的重新註冊,由此我們將授權普通股的數量增加到200,000,000股,並指定每股面值為0.001美元。
2006年5月25日,我們的董事會和股東批准了對公司章程的修訂,授權發行新的優先股系列 ,指定為C系列,由15,000股授權股票組成。
2017年6月30日,我們的董事會和股東批准將我們的授權普通股數量增加到400,000,000股 ,並將我們的授權優先股數量增加到10,000,000股。增加我們授權資本的修正案已 提交,並於2017年7月5日生效。
2018年8月28日,我們的董事會和股東批准將我們的法定普通股數量增加到8億股。 增加我們的法定資本的修正案已提交,並於2018年8月23日生效。
2019年6月10日,我們的董事會和股東批准將我們的法定普通股數量增加到20億股。 增加我們的法定資本的修正案於2019年9月27日生效
常見 股票交易
在 2019年第一季度,我們簽署了發行4,000,000股普通股的協議,價值0.015美元,總價值60,000美元 ,用於轉換800股D系列優先股,這些優先股隨後發行。
我們 還向 計入60,000美元的承諾費(與優先D系列禁止反言協議和折現轉換條款有關),以彌補公允價值差額,該差額被留存收益抵消。
2019年6月10日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股,總價格為10,000美元 。作為交易的一部分,我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使 ,自協議日期起一年期滿。
2019年7月19日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股,總價格為10,000美元 。作為交易的一部分,我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使 ,自協議日期起一年期滿。
2019年9月19日,我們以每台0.02美元的收購價簽訂了250,000台的股票購買協議,總價 為5,000美元,以私下出售給經認可的投資者。每個單位包括一股普通股和一股認股權證,購買一股普通股 ,可按每股普通股0.04美元行使,自協議日期起一年期滿。自2019年9月30日起,這些股票包括在將發行的股票中 ,隨後於2019年10月15日發行。
2019年12月5日,我們以每台0.015美元的收購價向認可投資者私下發售了5,000,000台,總價為75,000美元。 每個單位包括一股普通股和一股認股權證,購買一股普通股,每股可行使 $0.04。
2020年1月21日,我們的1-A表格註冊聲明通過了美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的審核,根據該聲明,我們可以 以每股0.03美元的收購價發行最多300,000,000股我們的普通股。截至本協議發佈之日,已發行4523333股 普通股。
於2020年1月30日,我們以每股0.02美元的收購價發行了1,700,000股普通股,作為全額結算應付票據 ,金額為36,500美元,應計利息為19,721美元。因此,我們在 1中確認了22,221美元的收益ST2020年第四季度。
2020年2月3日,我們根據REG A發行計劃發行了3690,000股普通股,每股0.03美元。這些股票不受限制 並且可以自由交易。
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2020年1月21日,我們的1-A表格註冊聲明通過了美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的審核,根據該聲明,我們可以 以每股0.03美元的收購價發行最多300,000,000股我們的普通股。截至本協議發佈之日,已發行4523333股 普通股。
於2020年1月30日,我們以每股0.02美元的收購價發行了1,700,000股普通股,作為全額結算應付票據 ,金額為36,500美元,應計利息為19,721美元。因此,我們在 1中確認了22,221美元的收益ST2020年第四季度。
2020年2月3日,我們根據REG A發行計劃發行了3690,000股普通股,每股0.03美元。這些股票不受限制 並且可以自由交易。
2020年2月4日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股普通股,以換取800股D系列優先股的轉換 。
2020年3月17日,我們通過REG A發行了833,333股普通股,每股0.03美元。這些股票不受限制 並且可以自由交易。
2020年6月8日,內華達州的清潔能源技術公司(以下簡稱“本公司”)與內華達州的有限責任公司GHS Investments LLC簽訂了股權融資協議 (“股權融資協議”)和註冊權協議(“註冊權協議”)。根據股權融資協議的條款,GHS同意在提交給美國證券交易委員會(“委員會”)的S-1表格註冊聲明(“註冊聲明”) 生效後向公司提供最多2,000,000美元,因此我們發行了764,526股普通股 作為承諾費,這筆費用的估值和費用為10,000美元。2020年7月23日,這份S-1表格正式生效。
在截至2021年3月31日的一年中,我們根據在GHS的S-1註冊聲明發行了22,572,272股普通股,淨收益總額為321,951 ,並因此支出了171,794美元的法律和融資費用。
於2020年7月6日,清潔能源技術有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”),據此,本公司向投資者 發行原本金為164,800美元的可轉換本票(“票據”),以及認股權證(“認股權證”) ,以購買1,500,000股本公司普通股。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和一股 百萬股(1,000,000股)普通股限制性股票(“承諾費股份”)。2021年3月31日,這張票據被轉換為14,035,202股普通股,總額為171,229美元,包括本金164,800美元和應計利息6,429美元。同樣 2021年1月12日,該公司發行了697,861股普通股,作為27,914美元的無現金認股權證的贖回。
2020年7月23日,我們以每股0.04美元的價格發行了3,000,000股普通股,以換取1,200股D系列優先股的轉換 。
於2020年8月17日,清潔能源技術有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”),據此,本公司向投資者 發行原本金為103,000美元的可轉換本票(“票據”),以及購買1,500,000股本公司普通股的認股權證(“認股權證”) 。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和一股 百萬股(1,000,000股)普通股限制性股票(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣 為3,000元,年息為8釐,到期時派息。票據於發行日起計8個月到期,並可於任何 時間轉換為普通股,轉換價格相當於每股0.02美元,可予調整。這些股票在發行日 使用當天的股價進行估值,總價值為19,211美元。我們還確認了17861美元的債務折扣。在截至2021年3月31日的三個月中,我們攤銷了14,627美元的債務貼現。截至2021年3月31日的未攤銷債務貼現為0美元。 本票據已於2021年1月8日全額償付。同樣在2021年2月5日,該公司發行了110萬股普通股,作為44,000美元無現金權證的贖回 。
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於2020年10月14日 清潔能源技術有限公司(“本公司”)與Firstfire Global Opportunities Fund LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”),據此,本公司 向投資者發行原本金為168,000美元的可轉換本票(“票據”)及認股權證 (“認股權證”),以購買1,500,000股本公司普通股。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和1,250,000股限制性普通股(“承諾費股”)。這些股票於2021年2月1日發行。
2021年2月5日,我們以每股0.08美元的價格發行了3,000,000股普通股,以換取我們D系列優先股的1,200股 股的轉換。
2021年2月9日,我們發行了2,275,662股普通股,以換取D系列優先股的182,052美元應計股息 。
2021年2月9日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股普通股,以換取800股D系列優先股的轉換 。
2021年2月23日,我們以每台0.014美元的收購價向經過認可的 私下銷售的投資者發行了3,754,720台,總價為52,566美元。
2021年3月5日,我們以每台0.06美元的收購價向認可投資者私下發售了8,333,333台,總價為500,000美元。
2021年3月10日,我們以每台0.08美元的收購價向經認可的 私下銷售的投資者發行了32,125,000台,總價為2,570,000美元。
2021年3月12日,我們以每股0.08美元的價格發行了1,625,000股和2,068,588股普通股,以換取D系列優先股650股和D系列優先股應計股息165,487股的轉換 。
普通股 股
我們的公司章程授權我們發行20億股普通股,每股票面價值0.001美元。截至2021年3月31日 已發行普通股共有896,066,487股。所有普通股流通股,將發行的普通股均已繳足股款且不可評估 。我們普通股的每一股在各方面都享有相同的權利和特權。我們普通股的持有者 有權就提交給我們股東投票的所有事項投票,並且每持有 股普通股有權投一票。沒有累積投票權。
我們普通股的 持有者有權在滿足任何已發行優先股的任何優先股的任何優先權利和優惠 後,從董事會可能不時宣佈的合法可用於該目的的資金中平等分享股息和其他分派 。如果我們清算、解散或清盤,普通股持有者將有權在償還我們對已發行優先股持有者的所有債務和我們的 義務後,按比例分享我們所有剩餘可供分配的資產。
優先股 股
我們的公司章程授權我們發行2000萬股優先股,每股票面價值0.001美元。我們的董事會 有權在一個或多個系列中發行額外的優先股,併為每個系列確定要包括在每個系列中的指定和 股票數量。我們的董事會還被授權設置每個此類系列股票的權力、特權、優惠、 和相對參與、可選或其他權利(如果有),以及每個此類系列股票的資格、限制或 限制。
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除非 我們的董事會另有規定,否則所有系列優先股的股票在支付股息和清算時的資產分配方面將處於平價地位。 我們的董事會另有規定,否則所有系列優先股的股票在支付股息和清算時的資產分配方面將處於平價地位。我們發行我們優先股的任何股份都可能產生延遲、推遲或阻止我們控制權變更或主動收購提議的效果 。發行優先股 還可能減少可分配給普通股持有人的收益和資產金額,或者可能對普通股持有人的權利和權力(包括投票權)產生不利影響。
我們 之前批准了440股A系列可轉換優先股、20,000股B系列可轉換優先股和15,000股C系列可轉換優先股。截至2006年8月20日,A、B、C系列優先股全部轉換為普通股 。
從2013年8月7日起,我們的董事會將我們的一系列優先股指定為D系列優先股,授權發行15,000股。 我們的D系列優先股發行條款授權我們在六個月內通過多次交易超額配售500,000美元,籌集最多1,000,000美元 。我們獲得了總計75萬美元的融資,認購了D系列優先股,即7500股 股。
以下 是D系列優先股的主要條款。D系列優先持有者最初有權獲得特殊的 月薪,年利率為17.5%。最初,D系列優先股還有權在未能如期支付現金股息的情況下獲得特別股息 。如果公司在向投資者支付股息的日曆月結束後五(5)個工作日內沒有支付股息,公司將向投資者額外支付3.5%的特別股息。任何未支付或應計的特別股息將在清算或贖回時支付。對於任何其他股息或 分配,D系列優先股在轉換後的基礎上與普通股一起參與。D系列優先股持有人可以 在一年(1)年持有期後的任何時間,通過向公司發送轉換通知,自行選擇轉換D系列優先股。轉換率等於0.08美元或較轉換前十(10)個交易日內普通股的三(3) 最低收盤價的平均值折讓20%。D系列優先股 可從合法可供分配的資金中贖回,D系列優先股的個人持有人可以選擇從發行結束起一(1)年後的任何時間 開始贖回D系列優先股,價格等於初始購買價格加上所有應計但 未付股息,前提是如果公司通知投資者它沒有財務狀況可以贖回D系列優先股 , 本公司和D系列優先股持有人有義務真誠協商延長贖回期 。本公司及時通知投資者,其財務狀況不足以贖回D系列優先股,本公司 與投資者正在進行談判,以確定適當的延長期。公司可隨時選擇以相當於初始購買價格加上所有應計但未支付的股息的價格贖回D系列優先股,但受 投資者轉換權利的限制,方法是提供有關其贖回意向的書面通知。每位投資者有權在公司贖回D系列優先股之前至少十(10)天轉換該優先股。
關於D系列優先股的認購,我們發行了F系列認股權證,以每股0.10美元的價格購買總計375,000股我們的普通股 ,以及發行G系列認股權證,以每股0.2美元的價格購買總計375,000股我們的普通股 。
2014年8月21日,持有5,000股D系列優先股的持有者同意將其D系列優先股的股息率降至13%。2015年9月,D系列優先股的所有持有人簽署並交付了禁止反言協議,據此,持有人同意 除其他事項外,D系列優先股沒有違約,並將D系列優先股的股息率 降至每年6%,並終止對 或之後未支付股息的3.5%罰款。
在 2019年第一季度,我們簽署了發行4,000,000股普通股的協議,價值0.015美元,總價值60,000美元 ,用於轉換800股D系列優先股,這些優先股隨後發行。
我們 還記錄了一筆60,000美元的承諾費,以換取“分立”和禁止反言協議以及折現轉換條款 ,以説明我們抵消留存收益的公允價值差額。
2020年2月4日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股普通股,以換取800股D系列優先股的轉換 。
2020年7月23日,我們以每股0.04美元的價格發行了3,000,000股普通股,以換取1,200股D系列優先股的轉換 。
2021年2月5日,我們以每股0.08美元的價格發行了3,000,000股普通股,以換取我們D系列優先股的1,200股 股的轉換。
2021年2月9日,我們發行了2,275,662股普通股,以換取D系列優先股的182,052美元應計股息 。
2021年2月9日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股普通股,以換取800股D系列優先股的轉換 。
2021年3月12日,我們以每股0.08美元的價格發行了3693,588股普通股和應計優先股,以換取1300股D系列優先股和應計優先股的轉換。
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認股權證
這些期間的權證活動摘要如下:
於2019年5月31日,吾等訂立認購協議,根據該協議,本公司同意向MGW Investment I Limited MGWI出售168,000,000股(每股“單位” 連同“單位”),總收購價為1,999,200美元,或每單位0.0119美元。 每單位由一股普通股、每股面值0.001美元(“普通股”)及認股權證( “認股權證”)組成。普通股將在公司增加其法定普通股數量時向MGWI發行 。認股權證可按普通股每股0.04美元行使,於2020年5月31日到期 。
2019年6月10日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股,總價格為10,000美元 。作為交易的一部分,我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使,該認股權證於2020年6月10日到期。
2019年7月18日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股,總價格為10,000美元 。作為交易的一部分,我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使,於2020年7月18日到期。
2019年9月19日,我們簽訂了一項股票購買協議,將250,000個單位私下出售給一位經認可的投資者。每個單位包括 一股普通股和一股認股權證,購買一股普通股,可按每股普通股0.04美元行使, 於2020年9月19日到期。
2019年12月5日,我們向認可投資者私下發售了500,000,000台。每個單位由一股普通股和一股認股權證組成,可按每股0.04美元的價格購買一股普通股。這些權證將於2020年12月5日到期。
於2020年7月6日,清潔能源技術有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”),據此,本公司向投資者 發行原本金為164,800美元的可轉換本票(“票據”),以及認股權證(“認股權證”) ,以購買1,500,000股本公司普通股。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和一股 百萬股(1,000,000股)普通股限制性股票(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣 為4,800元,年息為8釐,到期時派息。票據於發行日起計8個月到期,並可於任何 時間轉換為普通股,轉換價格相當於每股0.02美元,可予調整。2021年1月8日,無現金認股權證 轉換為我們普通股的697,861股。
於2020年8月17日,清潔能源技術有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”),據此,本公司向投資者 發行原本金為103,000美元的可轉換本票(“票據”),以及購買1,500,000股本公司普通股的認股權證(“認股權證”) 。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和一股 百萬股(1,000,000股)普通股限制性股票(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣 為3,000元,年息為8釐,到期時派息。票據於發行日起計8個月到期,並可於任何 時間轉換為普通股,轉換價格相當於每股0.02美元,可予調整。2021年2月1日,無現金認股權證 被轉換為我們普通股的1,100,000股。
認股權證-普通股等價物 | 加權平均行權價 | 可行使權證-普通股等價物 | 加權平均行權價 | |||||||||||||
未償還,2020年12月31日 | 9,500,000 | $ | 0.04 | 9,500,000 | $ | 0.04 | ||||||||||
加法 | 3,754,720 | - | 3,754,720.00 | 0.04 | ||||||||||||
過期 | - | - | - | |||||||||||||
節選 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - | ||||||||||||
未償債務2021年3月31日 | 10,254,720 | $ | 0.04 | 10,254,720 | $ | 0.04 |
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股票 期權
我們 目前沒有未償還的股票期權。
注 12-關聯方交易
我們的首席執行官坎比茲·馬赫迪擁有電子元器件分銷商Billet Electronics。我們不定期從比利電子購買 個零件。此外,鋼坯是零件供應商,在加入公司之前與 公司的現任和前任客户有業務往來。我們的董事會已經批准了比利電子與本公司之間的交易。
根據我們2017年的股票補償計劃,自2017年7月1日起,我們向我們的董事會成員授予了以下股票期權:(A)我們向2015年10月首次加入董事會的每位非僱員董事會成員發放了擔任公司董事(5人)的選擇權,他們可以購買150,000股我們的普通股 股票,行權價為每股0.03美元,這是我們普通股的上一次銷售價格是在29日6月29日。於2017年及(B)我們向每名現任董事會非僱員董事(六人)發出認購權,以購買300,000股我們的普通股,行使價為每股0.03美元。(B)我們已向每名現任董事會非僱員成員(六人)發出認購權,以購買300,000股我們的普通股,行使價為每股0.03美元。非員工董事會成員辭職,如我們於2018年2月15日提交的8K文件中披露的那樣。因此,所有剩餘的股票期權都被取消了。
2016年11月2日,我們完成了日期為2016年3月15日的可轉換票據的償還,總金額為84,000美元。同時, 我們與加州公司Red Dot Investment,Inc.(以下簡稱“Reddot”)簽訂了託管融資協議 ,根據協議,Reddot將資金存入第三方託管,為償還提供資金,我們將我們獲得可轉換票據的權利轉讓給Reddot ,Reddot獲得了可轉換票據。同時,我們和Reddot修改了可轉換票據(A)的固定轉換價格 為每股0.005美元,在某些普通股發行的情況下可能會進一步調整,(B)關於贖回金額的固定利率 為每年10%(10%),幷包括融資費和與可轉換票據或其執行和收取相關的任何成本、費用、 或其他費用。以及我們賬户上的任何其他費用(在每個 情況下,在第一年內償還或轉換的最低收益率為10%),這些金額構成經修訂的可轉換票據項下的額外本金 ,以及(C)託管資金協議中另有規定的金額。經修訂的2016年3月可轉換票據( )稱為“主票據”。
在償還上述票據的同時,吾等與懷俄明州有限責任公司(“MW I”) Megawell USA Technology Investment Fund I LLC訂立了信貸協議及本票(“信貸協議”),據此,MW I將資金存入第三方託管,為償還可轉換票據提供資金,我們將收購可轉換票據的權利轉讓給MW I,並以其他方式同意MW I將代位於MW I收購了主票據,我們同意MG I向我們或為我們的利益墊付的所有金額將 受主票據的條款管轄,包括支付融資費、利息、最低利息和可兑換性。 Reddot是MW I的代理,用於管理信貸協議和主票據及其下的墊款。
2018年2月13日,公司和甜點風險投資有限公司。本公司(“CVL”)訂立可換股票據購買協議 (“可換股票據購買協議”,連同購股協議及據此擬進行的交易 ,“融資”),據此,本公司向CVL發行本金為939,500美元的可換股本票(“CVL 票據”),年利率為10%,到期日為2020年2月13日 。根據協議的規定,CVL票據可按每股0.003美元的價格轉換為普通股。因此,我們 確認了532,383美元的有益轉換功能,該功能將在票據的有效期內攤銷。本票據分配給MGW Investments ,他們同意在我們將授權股份增加到董事會批准的20億股限額之前,不將939,500美元票據轉換為超過800,000,000股授權 限額的股份。
本公司於2018年2月8日發行本金為153,123美元的可轉換本票,於2018年10月8日到期, 年利率為12%,應付予MGWI(“MGWI票據”)。MGWI票據可轉換為本公司的 普通股,價格為以下較低者:(I)在截至轉換通知日期 的前二十(20)個交易日內的最低交易價折讓40%;或(Ii)0.003。由於股票購買協議和 可轉換票據購買協議預期的交易完成,本公司必須贖回MGWI票據,贖回金額將允許CVL和MGWI及其關聯公司在完全攤薄的基礎上持有本公司已發行和已發行普通股的65%。 MGWI票據所得款項用於贖回本公司的可轉換票據給JSJ Investments,Inc.,本金為103,000美元 ,年利率為12%,於2018年4月25日到期。截至2019年12月31日,本票據的持有人實益擁有 公司70%的股份,如果持有人持有的股份超過9.99%,則本票據不可轉換,因此,我們沒有確認衍生負債 或受益轉換功能。
隨後在5月11日 本票據被修訂,到期日延長至2023年10月8日,如果持有本票據的人持有本公司普通股超過9.9%,則取消對票據轉換的限制 。
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該公司於2018年6月21日與MGW Investment I Limited簽訂了本金為250,000美元的本票,年利率為8%(8%),到期日為2019年6月21日。2019年5月28日,這張票據已全額支付。
該公司於2018年9月21日與MGW Investment I Limited簽訂了本金為100,000美元的本票,年利率為8%(8%),到期日為2019年9月21日。2019年5月28日,此票據已全額支付 。
2018年2月15日,我們發行了9,200,000股股票,收購價為每股0.0053美元,作為額外補償,金額為48,760美元。
2018年10月18日,我們與我們的首席執行官坎比茲·馬赫迪簽訂了隨意僱傭協議。本協議可以隨時終止。 作為協議的一部分,Mahdi先生將獲得20,000,000股我們的普通股,作為額外的補償。因此,於截至2019年12月31日止年度,我們累計並於2019年2月13日向Mahdi先生發行20,000,000股股份,收購價為每股0.0131美元,金額為262,000美元。
該公司於2019年1月10日與MGW Investment I Limited簽訂了本金為25,000美元的本票,年利率為8%(8%),到期日為2020年1月10日。2019年5月28日,這張票據已全額支付。
2019年5月1日,我們與Bennett先生簽訂了僱傭協議,年薪為17.5萬美元。
隨後 啟用2020年3月9日,John Bennett通知清潔能源技術公司(“本公司”) 他辭去本公司首席財務官一職,自2020年3月9日起生效。Bennett先生將繼續 擔任公司的顧問,並協助維護公司的財務賬簿和記錄。
於2019年5月31日,吾等訂立認購協議,根據該協議,本公司同意向MGW Investment I Limited MGWI出售168,000,000股(每股“單位” 連同“單位”),總收購價為1,999,200美元,或每單位0.0119美元。 每單位由一股普通股、每股面值0.001美元(“普通股”)及認股權證( “認股權證”)組成。普通股將在公司增加其法定普通股數量時向MGWI發行 。認股權證可按普通股每股0.04美元行使,自協議日期起滿一年 。
在 2019年第四季度,MGW Investment I Limited預付167,975美元,無條款或利率。2021年3月31日這筆 預付款的未償還餘額為167,975美元
2021年3月24日,本公司向本公司大股東的關聯公司MGW I轉讓了500,000美元,以信託形式持有,並 投資於計劃在中國的兩家合資企業。
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注 13-保修責任
截至2021年3月31日的季度和截至2020年12月31日的年度,我們的保修責任沒有變化。
我們 根據過去的經驗以及更換仍在保修期內的機組中關鍵的 渦輪機所需的材料和人力的估計重置成本,估算我們的保修責任。
注 14-後續事件
2021年4月1日,我們與dhn Capital,LLC dba Nations Interbanc簽訂了採購訂單融資協議修正案。國家 Interbanc已將應計費用餘額降低275,000.00美元,並將應計費率降至每30天2.25%。因此,CETY 同意在每個月的最後一個日曆日之前匯款最低50,000美元。
在 5月11日2018年2月8日簽署的MGWI可轉換票據進行了修訂,到期日延長至2023年10月8日,如果該票據持有人持有本公司普通股超過9.9%,則取消對票據轉換的限制。
根據ASC 855,本公司分析了自2021年3月31日至該等財務報表發佈之日的經營情況 ,並確定在該等財務報表中沒有任何其他重大後續事件要披露。
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項目 2.管理層對財務狀況或經營計劃的討論和分析
前瞻性 陳述
本 管理層對財務狀況和運營結果(MD&A)的討論和分析包含前瞻性陳述 ,這些陳述涉及已知和未知的風險、重大不確定性和其他因素,可能會導致我們的實際結果、活動水平、績效或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、活動水平、績效或成就大不相同。您可以通過使用可能、將、應該、 可能、預期、計劃、預期、相信、估計、預測、打算、潛在、建議或繼續或這些 術語的否定來識別前瞻性陳述。這些陳述只是預測。在評估這些陳述時,您應該考慮可能導致我們的 實際結果與任何前瞻性陳述大不相同的各種因素。雖然我們認為前瞻性 陳述中反映的例外情況是合理的,但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。因此,實際結果 可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。我們不承擔以任何理由公開修改或更新 任何前瞻性陳述的義務。
公司簡介
我們 專門從事可再生能源和能效系統的設計、製造和項目實施。我們於1995年7月在加利福尼亞州註冊成立,名稱為Probe Manufacturing Industries,Inc.。我們於2005年4月以Probe Manufacturing,Inc.的名稱遷至內華達州。我們為 清潔能源、工業、汽車、半導體、醫療、通信、軍事和高科技產品的原始設備製造商(OEM)提供工程和製造電子服務。
本着應對氣候變化、創造更美好、更清潔、更環保的未來的願景,我們成立了Clean Energy HRS, LLC是Clean Energy Technologies,Inc.的全資子公司,並於2015年9月11日從通用電氣 國際公司手中收購了熱回收解決方案公司的資產。2015年11月,我們更名為清潔能源技術公司。我們的首席執行官 辦公室位於加利福尼亞州科斯塔梅薩雷德希爾大道2990號,郵編:92626。我們有12名全職員工。所有員工和管理費用由Clean Energy Technologies,Inc.(仍提供合同電子製造服務)和Clean Energy HRS,LLC共享 。
Clean 能源技術公司成立了一家新公司CETY Europe,SRL(Cty Europe)作為全資子公司。CETY Europe是位於意大利西里亞(Treviso)的銷售和服務中心,成立於2017年。該服務中心於2018年11月投入運營。他們的辦公室 位於阿爾茨海南西勒,26D,31057 Silea(電視),有1名全職員工。
公司有三個需要報告的部門:清潔能源HRS(HRS)、賽蒂歐洲以及傳統工程和製造服務部門。
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業務 概述
一般信息
公司的業務和運營結果直接受到客户總體需求、運營成本和業績變化的影響 以及我們的固定成本和銷售、一般和行政(SG&A)基礎設施的槓桿作用。
產品 銷售額因幾個因素而波動,其中包括許多公司無法控制的因素,例如一般經濟狀況、 利率、政府法規、消費者支出、勞動力供應以及我們客户的生產率和庫存 水平。產品銷售由許多不同市場的客户需求組成,具有不同程度的週期性和季節性。
運營 績效取決於公司管理原材料、人工和 間接運營成本等項目投入成本變化的能力。績效還受制造效率的影響,包括準時交貨、質量、 報廢和生產率等項目。市場供求因素會影響運營成本
2019年12月,中國武漢報告了一種新型冠狀病毒(新冠肺炎)毒株,並已在美國和 世界其他地區傳播。世界衞生組織已宣佈此次疫情構成“國際關注的突發公共衞生事件”。這場尚未得到控制的傳染性疾病疫情擾亂了供應鏈,影響了美國和其他公司一系列行業的生產和銷售 原因是隔離、設施關閉和旅行 以及與疫情相關的物流限制,以及對勞動力、經濟和金融市場的全球不利影響 ,導致全球經濟低迷。 這場疫情尚未得到控制,正在擾亂供應鏈,影響美國和其他公司的一系列行業的生產和銷售 ,原因是與疫情相關的隔離、設施關閉和旅行 和物流限制,以及對勞動力、經濟和金融市場的全球不利影響 。因此,本公司預計此事將對其經營業績造成負面影響。 然而,目前無法合理估計相關的財務影響和持續時間。
清潔 能源HRS(HRS)
我們 利用工業加熱系統、往復式發動機和廢物產生的廢熱設計、製造電力,並將其輸送到能源工廠 使用我們的清潔循環以具有競爭力的價格生產環境友好型能源TM從通用電氣國際公司(General Electric International)收購的制熱機 。我們最初的主要產品是清潔循環TM通過我們全資擁有的 子公司熱回收解決方案(HRS)提供的熱發生器。清潔循環TM發電機從各種來源收集廢熱,並將其轉化為零排放電力。通過使用我們的清潔循環TM發電機、商業和工業熱能發生器提高了其 整體能效,由此產生的節約為我們的客户提供了快速的投資回報。清潔循環TM 節省燃料,減少污染,只需要很少的維護。請參閲下面的清潔能源HRS產品和服務概述業務概述中有關產品和服務的更詳細討論 。
Cty 歐洲
CETY 歐洲銷售和服務中心是CETY的Clean Cycle™熱回收解決方案 (人力資源)的銷售、保修和服務公司,包括全天候呼叫中心、現場服務人員(包括遠程訪問餘熱發生器和庫存) 備件,以支持目前在歐洲投入使用的65個Clean CycleTM安裝。該服務中心還為歐洲新銷售人員提供支持 服務。CETY在許多歐洲國家發現了大量未得到滿足的市場需求,包括英國、德國、意大利、烏克蘭、克羅地亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、奧地利、白俄羅斯和捷克。Cty Europe將銷售和分銷Clean CycleTM餘熱發生器和Clean Energy HRS系列產品的更換部件。CETY歐洲銷售和服務中心 非常適合處理任何保修和/或服務問題,以及銷售和分銷Clean Energy HRS系列產品 。賽蒂歐洲公司有一名員工。
工程 和製造
在我們從通用電氣收購熱回收解決方案技術和業務 資產之前,工程和製造業務一直是我們的核心傳統業務。我們將現在命名為清潔能源技術公司(Clean Energy Technologies,Inc.)的探針製造公司與清潔能源HRS有限責任公司(Clean Energy HRS,LLC)合併。 支持一些傳統電子製造客户,並支持我們由Clean Energy HRS,LLC從通用電氣收購的新技術的電子製造部分 。雖然這不是我們的核心關注點,也不打算髮展這一細分市場,但我們仍獲得收入流以幫助抵消部分管理費用,並提供Clean Cycle電子產品的內部製造。 該細分市場還為醫療和航空航天行業的客户提供製造服務。所提供的服務本質上是合同 ,並且是根據客户規範構建的。他們提供設計和組件規格。我們購買組件 並製造組件。
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截至2021年3月31日的三個月與2020年同期相比的經營業績摘要
正在關注
財務報表是以持續經營為基礎編制的,在正常業務過程中考慮了業務的連續性、資產的變現和負債的清算。截至2021年3月31日,公司的股東赤字總額為2238447美元,營運資金赤字為3165663美元。截至2021年3月31日,該公司的累計赤字為16,654,812美元,在截至2021年3月31日的三個月中,該公司使用了663,192美元的運營活動淨現金。因此,對於公司能否繼續經營下去存在疑問 。不能保證公司將實現其目標和 實現盈利運營,並仍取決於其(1)獲得足夠的債務和/或股權資本和/或(2)從運營中產生正現金流的能力。
截至2021年3月31日的三個月,我們實現淨利潤996,670美元,而2020年同期淨虧損313,574美元。2021年淨利潤增長 主要是由於截至2021年3月31日的三個月,2021年衍生產品收益增加; 我們的收入為135,275美元,而2020年同期為858,816美元。截至2021年3月31日的三個月,我們的毛利率 為83%,而2020年同期為60%。截至2021年3月31日的三個月,我們的運營費用為477,346美元,而2020年同期為476,210美元。截至2021年3月31日的三個月,我們的運營虧損為365,218美元,而2020年同期的運營淨利潤為39,329美元。
有關關鍵會計政策的討論,見 財務報表附註1
相關 方交易記錄
關於關聯方交易的討論見 財務報表附註12
結果 截至2021年3月31日的三個月,與截至2020年3月31日的三個月相比
淨銷售額
公司有三個需要報告的部門:清潔能源HRS(HRS)、Cty Europe以及傳統工程和製造服務部門 (電子組裝)。
截至2021年3月31日的三個月,我們的總收入為135,275美元,而2020年同期為858,816美元。
段 細分
截至2021年3月31日的三個月,我們來自工程和製造的收入為30,229美元,而2020年同期為107,567美元。減少的原因是將重點轉移到熱回收解決方案業務和製造上。
在截至2021年3月31日的三個月中,我們來自 HRS的收入為66,000美元,而2020年同期為748,750美元。這一下降主要是由於大流行導致訂單和 合同執行延遲造成的。
截至2021年3月31日的三個月,我們來自CETY歐洲的收入為39,045美元,而2020年同期為2,499美元。這一增長 主要是由於服務收入和新增客户的整體增長。
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毛利
截至 個月的 三個月2021年3月31日;我們的毛利潤為112,128美元,而2020年同期為515,539美元 。我們的毛利潤可能在不同時期有所不同,並受到多個因素的影響,包括生產 和供應變化效率、材料成本和物流。
段 細分
截至2021年3月31日的三個月,我們的工程與製造毛利為21,526美元,而2020年同期為26,606美元。
截至2021年3月31日的三個月,我們來自HRS的毛利 為53,828美元,而2020年同期為486,434美元。HRS部門減少的主要原因是2021年第一季度沒有收入 。
截至2021年3月31日的三個月,我們來自Cty Europe的毛利為36,774美元,而2020年同期為2,499美元。這一增長主要是由於 服務收入和額外客户的整體增長。
銷售, 一般和行政(SG&A)費用
截至 個月的 三個月2021年3月31日;我們的SG&A費用為102,381美元,而2020年同期為95,720美元 。
工資 費用
截至 個月的 三個月2021年3月31日;我們的工資支出為221,647美元,而2020年同期為209,547美元 。
差旅費
截至 個月的 三個月2021年3月31日;我們的差旅費用為15,013美元,而2020年同期為29,158美元。差旅費用減少的主要原因是受到Covid 19病毒的影響。
專業費用 費用
截至 個月的 三個月2021年3月31日;我們的專業費用支出為45,742美元,而2020年同期為21,887美元。增加的主要原因是與提交S-1登記表相關的費用。
設施租賃和維護費
截至 個月的 三個月2021年3月31日;我們的設施租賃和維護費用為86,210 美元,而2020年同期為110,455美元。這一下降是由於2020年更高的建築維護費用。
折舊 和攤銷費用
截至 個月的 三個月2021年3月31日,我們的折舊和攤銷費用為8073美元,而2020年同期為9443美元,相對保持不變。
運營淨額 (虧損)
截至2021年3月31日的三個月,我們的 運營淨虧損為366,938美元,而2020年同期的運營淨利潤為39,329美元。這一下降主要是由於 上一季度收入和毛利潤增加所致。
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更改衍生品負債
截至2021年3月31日的三個月;我們的衍生品負債收益為1,749,173美元,而2020年同期為虧損130,994美元 。
債務清償收益
截至2021年3月31日的三個月,我們確認債務清償收益為0美元,而截至2020年3月31日的三個月為22,221美元。 這是由於2020年的一筆票據和解。
利息 和財務費用
截至2021年3月31日的三個月利息和財務費用為313,651美元,而2020年同期為224,130美元。增加 主要是因為債務折價攤銷增加。
淨損益
截至2021年3月31日的三個月,我們的淨利潤為1,068,584美元,而2020年同期的淨虧損為313,574美元。這一增長主要是由於2021年衍生品負債的收益 。
流動性 與資本資源
清潔能源技術公司
壓縮 現金流量表合併表
截至2021年3月31日的三個月
2021 | 2020 | |||||||
經營活動中提供/(使用)的淨現金 | (663,191 | ) | (39,493 | ) | ||||
用於投資活動的現金流 | - | - | ||||||
融資活動提供/(使用)的現金流 | 3,184,216 | 454,560 | ||||||
現金及現金等價物淨(減)增 | 2,521,025 | 494,053 |
在2021年2月25日和26日以及2021年3月2日,該公司完成了總計2570,000美元的公共和私人融資。該公司 計劃利用高達200萬美元的資金成立兩家合資企業或直接投資,以進入中國市場。一家合資企業是在成都成立一家工程公司,以推動分佈式電力和清潔能源設計,另一家是總部設在深圳的天然氣公司合資企業 。2021年3月24日、2021年4月30日和2021年5月5日,公司轉移了1,500,000美元,與其對這些合資企業的義務有關,等待最終文件的簽署。
長期債務的資本金 要求
沒有。
關鍵會計政策
我們的 財務報表和附註是根據一致適用的美國公認會計原則 編制的。根據美國公認會計原則 編制財務報表要求管理層做出估計和假設,以影響報告的資產和負債金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和費用的報告金額 。
我們 定期評估用於編制財務報表的會計政策和估算。這些 政策的完整摘要包含在我們財務報表的附註中。一般而言,管理層的估計基於歷史經驗、來自第三方專業人員的信息以及在事實和 情況下被認為是合理的各種其他假設。實際結果可能與管理層的估計不同。
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未來 融資
我們 將繼續依賴普通股的股權出售,以繼續為我們的業務運營提供資金。增發 股票將導致現有股東的股權被稀釋。不能保證我們將實現股權 證券的任何額外出售,或安排債務或其他融資,為計劃中的收購和勘探活動提供資金。
表外安排 表內安排
我們 沒有對我們的財務狀況、財務狀況變化、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源 產生當前或未來影響的重大表外安排 。
最近 發佈了會計聲明
自指定生效日期起,財務會計準則委員會(“FASB”)或其他準則制定機構 會不時發佈新的會計公告。除非另有討論,否則我們認為最近發佈的尚未生效的準則在採用後不會對我們的綜合財務狀況或運營結果產生實質性影響 。
第 項3.關於市場風險的定量和定性披露
我們 是根據1934年證券交易法規則12b-2定義的較小的報告公司,不需要提供本項目下的信息 。
第 項4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
披露 控制和程序是旨在確保在SEC規則 和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告根據《交易法》歸檔的我們報告 中要求披露的信息的控制和程序。披露控制和程序包括但不限於旨在確保本公司根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息 被累積並傳達給我們的管理層(包括其主要高管和主要財務官)或履行類似職能的人員(視情況而定)的控制和程序 ,以便及時做出有關所需披露的決定。我們的管理層在首席執行官和首席財務官 的監督下,在 參與下,根據1934年證券交易法(“證券交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條對我們的信息披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這項評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露 控制和程序截至2021年3月31日沒有生效,原因是董事會 目前沒有任何獨立成員,也沒有董事有資格成為規則S-K第407(D)(5)(Ii) 項中定義的審計委員會財務專家,而且控制措施沒有設計和實施,以確保我們的 財務報表中最初處理了所有要求的披露。請參閲我們於2019年4月15日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告,以瞭解有關上述披露和程序評估的完整討論 。
財務報告內部控制變更
我們的 管理層還對我們的財務報告內部控制進行了評估,自上次評估之日起,我們的內部 控制或其他可能對這些控制產生重大影響的因素沒有發生重大變化。
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第 第二部分-其他信息
第 項1.法律訴訟
公司不時會捲入與其業務運作相關的訴訟。本公司目前未涉及 管理層認為可能對本公司的綜合財務狀況或經營業績產生重大不利影響的任何法律程序 。
第 1A項。風險因素。
與我們之前在截至2020年12月31日的10-K年度報告中披露的風險因素相比, 公司的風險因素沒有發生重大變化。
第 項2.股權證券的未登記銷售
於2019年5月31日,吾等訂立認購協議,根據該協議,本公司同意向MGW Investment I Limited MGWI出售168,000,000股(每股“單位” 連同“單位”),總收購價為1,999,200美元,或每單位0.0119美元。 每單位由一股普通股、每股面值0.001美元(“普通股”)及認股權證( “認股權證”)組成。普通股將在公司增加其法定普通股數量時向MGWI發行 。認股權證可按普通股每股0.04美元行使,於2020年5月31日到期。
2019年9月10日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股,總價格為10,000美元 。作為交易的一部分,我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使 ,自協議日期起一年期滿。
2019年7月18日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股,總價格為10,000美元 。作為交易的一部分,我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使 ,自協議日期起一年期滿。
2019年10月15日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了250,000股普通股,總價為250,000美元。 一次非公開出售。作為交易的一部分,我們還發行了25萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使 ,自協議日期起一年期滿。
2019年12月5日,我們以每台0.015美元的收購價向認可投資者私下發售了5,000,000台,總價為75,000美元。 每個單位包括一股普通股和一股認股權證,購買一股普通股,每股可行使 $0.04。
2020年2月4日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股普通股,以換取800股D系列優先股的轉換 。
在2020年1月21日,我們的1-A表格註冊聲明通過了美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的審核,根據該聲明,我們可以 以每股0.03美元的收購價發行最多300,000,000股普通股。截至本協議發佈之日,已發行4523333股 普通股。
於2020年1月30日,我們以每股0.02美元的收購價發行了1,700,000股普通股,作為全額結算應付票據 ,金額為36,500美元,應計利息為19,721美元。因此,我們在 1中確認了22,221美元的收益ST2020年第四季度。
2020年2月4日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股普通股,以換取800股D系列優先股的轉換 。
2020年7月23日,我們以每股0.04美元的價格發行了3,000,000股普通股,以換取1,200股D系列優先股的轉換 。
2021年2月5日,我們以每股0.08美元的價格發行了3,000,000股普通股,以換取我們D系列優先股的1,200股 股的轉換。
2021年2月9日,我們發行了2,275,662股普通股,以換取D系列優先股的182,052美元應計股息 。
2021年3月12日,我們以每股0.08美元的價格發行了1,625,000股和2,068,588股普通股,以換取D系列優先股650股和D系列優先股應計股息165,487股的轉換 。
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這些證券 是根據證券法第4(2)節和/或根據證券法頒佈的規則506發行的。持有者表示, 他們購買這些證券的意圖僅用於投資,而不是為了分銷。投資者獲得了關於我們的充分 信息,以便做出明智的投資決策。我們沒有進行任何一般的徵集或廣告。我們指示 我們的轉讓代理簽發股票證書,並在受限制股票上貼上適當的限制性圖例。
第 項3.高級證券違約
根據我們與通用電氣國際公司的資產購買協議,我們 目前拖欠1,200,000美元的購買價格餘額 ,原因是我們無法按預期籌集足夠的資本,而且我們相信 我們有權降低我們支付的購買價格。
我們 還拖欠支付給Cybernaut ZFounder Ventures的票據本金和利息187,285美元。
第 項4.礦山安全信息披露
不適用 。
項目 5.其他信息
沒有。
物品 6.展品
在本季度報告(日期為2021年3月31日的Form 10-Q)的簽名部分之後,在截至2021年3月31日的Form 10-Q報告的這三個月中, 列出的 展品(以下為本季度報告中的簽名部分)包含在其中,或通過引用將其併入本季度報告的Form 10-Q中。
展品 數 |
描述 | |||
31.01 | 按照規則第13A-14條核證首席行政人員 | 隨函存檔 。 | ||
31.02 | 按照規則第13A-14條核證首席財務主任 | 隨函存檔 。 | ||
32.01 | 根據薩班斯-奧克斯利法案第906條認證首席執行官 | 隨函存檔 。 | ||
32.02 | 根據薩班斯-奧克斯利法案第906條認證CFO | 隨函存檔 。 | ||
101.INS* | XBRL 實例文檔 | 隨函提供 。 | ||
101.SCH* | XBRL 分類擴展架構文檔 | 隨函提供 。 | ||
101.CAL* | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | 隨函提供 。 | ||
101.LAB* | XBRL 分類擴展標籤Linkbase文檔 | 隨函提供 。 | ||
101.PRE* | XBRL 分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | 隨函提供 。 | ||
101.DEF* | XBRL 分類擴展定義Linkbase文檔 | 隨函提供 。 |
*根據S-T法規第406T條規則 ,本協議附件101中的互動數據文件被視為未提交,或根據修訂後的1933年證券法第11或12節登記聲明或招股説明書的一部分,被視為未根據修訂的1934年證券交易法第 18節提交,否則不承擔這些條款下的責任。
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簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已於2021年5月14日在加利福尼亞州科斯塔梅薩市正式安排下列簽署人代表註冊人在本報告上簽字 ,併為此進行了正式授權。 2021年5月14日在加利福尼亞州科斯塔梅薩市,註冊人已正式授權代表註冊人在本報告上簽字。
清潔能源技術公司 | ||
註冊人 | ||
/s/ 坎比茲·馬赫迪 | ||
發件人: | 坎比茲 馬赫迪 | |
首席執行官 | ||
日期: 2021年5月14日 | ||
/s/ Calvin Pang | ||
由以下人員提供: | 卡爾文 彭 | |
首席財務官 | ||
日期: 2021年5月14日 |
根據1934年《證券交易法》的要求,本報告已由以下人員代表註冊人在下面簽署,並在指定的日期以註冊人的身份簽署。
簽名 | 標題 | ||
/s/ 坎比茲·馬赫迪 | 首席執行官兼董事 | ||
發件人: | 坎比茲 馬赫迪 | (首席執行官 ) | |
日期: 2021年5月14日 |
第38頁,共38頁 |