根據第433條提交
註冊號碼333-234633
2021年5月12日
定價條款 表
$1,000,000,000
$5億，000，1.550釐優先債券，2026年到期
$5億，000，2.700釐優先債券，2031年到期
除非 另有説明，此處使用但未定義的術語的含義與日期為2021年5月12日的初步招股説明書附錄中賦予這些術語的含義相同。
| 發行人： | 美國實驗室控股公司 | |||
| 預期評級 (穆迪S/S&P)：* |
BaA2(穩定)/BBB(穩定) | |||
| 交易日期： | 2021年5月12日 | |||
| 預計結算日期： | 2021年5月26日(T+10) | |||
| 安保： | 2026年到期的1.550%債券(2026年債券) | 2031年到期的2.700%債券(2031年債券) | ||
| 本金金額： | $500,000,000 | $500,000,000 | ||
| 到期日： | 2026年6月1日 | 2031年6月1日 | ||
| 付息日期： | 6月1日和12月1日，從2021年12月1日開始 | 6月1日和12月1日，從2021年12月1日開始 | ||
| 優惠券： | 1.550% | 2.700% | ||
| 面向公眾的價格： | 本金的99.933%，另加自2021年5月26日起應累算的利息 | 本金的99.652%，另加自2021年5月26日起應累算的利息 | ||
| 給發行人的淨收益(費用前)： | $496,665,000 | $495,010,000 | ||
| 基準財政部： |
2026年4月30日到期，利率0.750 |
1.125%將於2031年2月15日到期 | ||
| 美國國債基準價格/收益率： | 99-141⁄4 / 0.864% | 94-30 / 1.690% | ||
| 利差至基準國庫券： | +70個基點 | +105個基點 | ||
| 到期收益率： | 1.564% | 2.740% | ||
| 製作-全部金額： | +12.5個基點 | +20個基點 | ||
| 可選贖回： | 我們可以選擇在2026年5月1日(到期日期前一個 個月)之前隨時或不時贖回部分或全部2026年債券，如果是2031年債券，則可以2031年3月1日之前(到期日期前3個月)的任何時間或時間贖回部分或全部債券，在任何情況下，贖回價格都相當於每份債券被贖回的本金金額的100%以上，外加應計和未付利息。
在2026年5月1日及之後(在到期日前一個月)，我們可以選擇贖回2026年債券，全部或部分贖回，在2031年3月1日及之後(在到期日之前3個月)，我們可以選擇贖回2031年債券，在任何情況下，贖回價格都相當於每種債券本金的100% | |||
| CUSIP/ISIN： | 50540R AX0/US50540RAX08 | 50540R AY8/US50540RAY80 | ||
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司 KeyBanc 資本市場公司 富國銀行證券有限責任公司 | |||
| 被動賬簿管理人： | 三菱UFG證券美洲公司 道明證券 (美國)有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) |
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| 聯席經理： | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 花旗全球市場 Inc. 公民資本市場公司 法國農業信貸銀行 證券(美國)公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) 高盛有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 Truist證券公司 |
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| * | 注：證券評級不是建議買入、賣出或持有這些證券， 可能會隨時修改或撤回。以上每個安全評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。 |
我們預期債券將於上文指定的預期交收日期(即債券定價日期後十個營業日 天)或前後交割(此結算週期稱為T+10)。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+10結算的事實，希望在定價當日或隨後七個營業日交易債券的投資者將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。債券投資者如果希望在定價日或隨後的七個營業日交易債券，請諮詢他們自己的顧問。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的 發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次 發行的更完整信息。
你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您通過撥打美國銀行證券公司的免費電話 請求，發行人、任何承銷商或 任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書發送給您。1-800-294-1322,KeyBanc Capital Markets Inc.免費訪問：1-866-227-6479或富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)免費1-800-645-3751.
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