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各類證券名稱
待註冊 |
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金額為
已註冊 |
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建議的最大值
發行價 每台 |
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建議的最大值
聚合產品 價格 |
| | |
金額
註冊費(1) |
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普通股,每股面值0.01美元
共享 |
| | | | | 11,587,708 | | | | | | $ | 11.01 | | | | | | $ | 127,580,665.08 | | | | | | $ | 13,919.06 | | |
| | |
每股
|
| |
合計
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註冊直接發行價
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| | | $ | 11.01 | | | | | $ | 127,580,665.08 | | |
轉至Antero,未計費用
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| | | $ | 11.01 | | | | | $ | 127,580,665.08 | | |
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第
頁
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| |||
關於本招股説明書副刊
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| | | | S-II | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | S-III | | |
有關前瞻性陳述的警示聲明
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| | | | S-IV | | |
招股説明書補充摘要
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| | | | S-1 | | |
風險因素
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| | | | S-3 | | |
收益使用情況
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| | | | S-4 | | |
大寫
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| | | | S-5 | | |
某些ERISA注意事項
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| | | | S-7 | | |
配送計劃
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| | | | S-9 | | |
法律事務
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| | | | S-10 | | |
專家
|
| | | | S-10 | | |
| | |
第
頁
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| |||
關於本招股説明書
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| | | | i | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | II | | |
有關前瞻性陳述的警示聲明
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| | | | III | | |
關於Antero Resources Corporation
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| | | | 1 | | |
風險因素
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| | | | 2 | | |
收益使用情況
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| | | | 3 | | |
股本説明
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| | | | 4 | | |
債務證券説明
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| | | | 7 | | |
存托股份説明
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| | | | 22 | | |
認股權證説明
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| | | | 24 | | |
配送計劃
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| | | | 26 | | |
法律事務
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| | | | 28 | | |
專家
|
| | | | 28 | | |
| | |
截至2021年3月31日
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| |||||||||
| | |
實際
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| |
調整後的
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| ||||||
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(千)
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現金和現金等價物
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
債務: | | | | | | | | | | | | | |
高級擔保循環信貸安排
|
| | | $ | 143,200 | | | | | $ | 168,862 | | |
2023年到期的5.625%優先票據
|
| | | | 574,182 | | | | | | 574,182 | | |
2025年到期的5.00%優先票據
|
| | | | 590,000 | | | | | | 590,000 | | |
2026年到期的8.375%優先票據
|
| | | | 500,000 | | | | | | 500,000 | | |
2029年到期的7.625%優先票據
|
| | | | 700,000 | | | | | | 700,000 | | |
2026年到期的4.25%可轉換優先票據
|
| | | | 137,500 | | | | | | 81,570 | | |
未攤銷債務溢價(貼現),淨額(1)
|
| | | | (51,669) | | | | | | (30,652) | | |
未攤銷債務發行成本(2)
|
| | | | (24,527) | | | | | | (23,296) | | |
總負債
|
| | | $ | 2,568,686 | | | | | $ | 2,560,666 | | |
股權: | | | | | | | | | | | | | |
普通股,面值0.01美元;授權1,000,000股;實際流通股301,190股,實際流通股312,777股,調整後為312,777股
|
| | | | 3,011 | | | | | | 3,127 | | |
優先股;面值0.01美元;授權股份50,000股;無股份
已發行和未償還、實際和調整後的 |
| | | | — | | | | | | — | | |
額外實收資本(3)
|
| | | | 6,317,653 | | | | | | 6,354,903 | | |
累計赤字(1)(2)(4)
|
| | | | (445,977) | | | | | | (475,685) | | |
非控股權益
|
| | | | 353,262 | | | | | | 353,262 | | |
股東權益總額
|
| | | | 6,227,949 | | | | | | 6,235,607 | | |
總市值
|
| | | $ | 8,796,635 | | | | | $ | 8,796,273 | | |
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第
頁
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關於本招股説明書
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| | | | i | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | II | | |
有關前瞻性陳述的警示聲明
|
| | | | III | | |
關於Antero Resources Corporation
|
| | | | 1 | | |
風險因素
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| | | | 2 | | |
收益使用情況
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| | | | 3 | | |
股本説明
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| | | | 4 | | |
債務證券説明
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| | | | 7 | | |
存托股份説明
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| | | | 22 | | |
認股權證説明
|
| | | | 24 | | |
配送計劃
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| | | | 26 | | |
法律事務
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| | | | 28 | | |
專家
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| | | | 28 | | |