安吉-20210331
000170511012/312021Q1錯誤00017051102021-01-012021-03-31Xbrli：共享0001705110美國-GAAP：公共類別成員2021-04-300001705110US-GAAP：CommonClassBMember2021-04-300001705110US-GAAP：CommonClassCMember2021-04-30Iso4217：美元00017051102021-03-3100017051102020-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享0001705110美國-GAAP：公共類別成員2020-12-310001705110美國-GAAP：公共類別成員2021-03-310001705110US-GAAP：CommonClassBMember2020-12-310001705110US-GAAP：CommonClassBMember2021-03-310001705110US-GAAP：CommonClassCMember2021-03-310001705110US-GAAP：CommonClassCMember2020-12-3100017051102020-01-012020-03-310001705110美國-GAAP：銷售和營銷費用成員2021-01-012021-03-310001705110美國-GAAP：銷售和營銷費用成員2020-01-012020-03-310001705110美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2021-01-012021-03-310001705110美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2020-01-012020-03-310001705110美國-GAAP：研究和開發費用成員2021-01-012021-03-310001705110美國-GAAP：研究和開發費用成員2020-01-012020-03-310001705110美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001705110美國-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2021-03-310001705110US-GAAP：CommonClassCMember美國-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001705110安吉：可贖回的非控制利益成員2020-12-310001705110美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001705110美國-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-12-310001705110US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001705110美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001705110Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001705110美國-GAAP：SecuryStockMember2020-12-310001705110美國-GAAP：母公司成員2020-12-310001705110美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-12-310001705110安吉：可贖回的非控制利益成員2021-01-012021-03-310001705110美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-03-310001705110美國-GAAP：母公司成員2021-01-012021-03-310001705110美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-01-012021-03-310001705110Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001705110US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-310001705110美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-03-310001705110美國-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2021-01-012021-03-310001705110美國-GAAP：SecuryStockMember2021-01-012021-03-310001705110安吉：可贖回的非控制利益成員2021-03-310001705110US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001705110美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-03-310001705110Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001705110美國-GAAP：SecuryStockMember2021-03-310001705110美國-GAAP：母公司成員2021-03-310001705110美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-03-310001705110安吉：可贖回的非控制利益成員2019-12-310001705110美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001705110美國-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2019-12-310001705110US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001705110美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310001705110Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001705110美國-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310001705110美國-GAAP：母公司成員2019-12-310001705110美國-公認會計準則：非控制性利益成員2019-12-3100017051102019-12-310001705110安吉：可贖回的非控制利益成員2020-01-012020-03-310001705110美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310001705110美國-GAAP：母公司成員2020-01-012020-03-310001705110美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-01-012020-03-310001705110Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001705110US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310001705110美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-03-310001705110美國-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-01-012020-03-310001705110美國-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-03-310001705110安吉：可贖回的非控制利益成員2020-03-310001705110美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001705110美國-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-03-310001705110US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001705110美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-03-310001705110Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001705110美國-GAAP：SecuryStockMember2020-03-310001705110美國-GAAP：母公司成員2020-03-310001705110美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-03-3100017051102020-03-31安吉：類別安吉：專業人士安吉：項目Angi：細分市場Xbrli：純0001705110US-GAAP：CommonClassBMemberAngiMember：AngiMember安吉：IACMember2021-03-310001705110美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310001705110美國-GAAP：MoneyMarketFundsMember美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員2021-03-310001705110美國-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-03-310001705110美國-GAAP：MoneyMarketFundsMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-03-310001705110美國-GAAP：MoneyMarketFundsMember2021-03-310001705110美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-03-310001705110US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-03-310001705110美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-03-310001705110美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-03-310001705110US-GAAP：BankTimeDepositsMember美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員2021-03-310001705110US-GAAP：BankTimeDepositsMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-03-310001705110US-GAAP：BankTimeDepositsMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-03-310001705110US-GAAP：BankTimeDepositsMember2021-03-310001705110美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-03-310001705110US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-03-310001705110美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-03-310001705110美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-03-310001705110美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員2021-03-310001705110US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-03-310001705110美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-03-310001705110美國-GAAP：MoneyMarketFundsMember美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員2020-12-310001705110美國-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001705110美國-GAAP：MoneyMarketFundsMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001705110美國-GAAP：MoneyMarketFundsMember2020-12-310001705110美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310001705110US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310001705110美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001705110美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310001705110US-GAAP：BankTimeDepositsMember美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員2020-12-310001705110US-GAAP：BankTimeDepositsMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001705110US-GAAP：BankTimeDepositsMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001705110US-GAAP：BankTimeDepositsMember2020-12-310001705110美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310001705110US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310001705110美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310001705110美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員2020-12-310001705110US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001705110美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001705110Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-03-310001705110Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-03-310001705110Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2020-12-310001705110Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-12-310001705110安吉：A3875高級會員美國-GAAP：老年人注意事項成員2021-03-310001705110安吉：A3875高級會員美國-GAAP：老年人注意事項成員2020-12-310001705110安吉：ANGITermLoandue11月份052023美國-GAAP：LoansPayableMember2021-03-310001705110安吉：ANGITermLoandue11月份052023美國-GAAP：LoansPayableMember2020-12-310001705110安吉：ANGITermLoandue11月份052023US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員美國-GAAP：LoansPayableMember2020-01-012020-12-310001705110安吉：ANGITermLoandue11月份052023US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員美國-GAAP：LoansPayableMember2021-01-012021-03-310001705110安吉：ANGITermLoandue11月份052023美國-GAAP：LoansPayableMember2021-01-012021-03-310001705110安吉：ANGITermLoandue11月份052023美國-GAAP：LoansPayableMember2020-01-012020-12-310001705110SRT：最大成員數安吉：ANGITermLoandue11月份052023美國-GAAP：LoansPayableMember2021-01-012021-03-310001705110安吉：ANGITermLoandue11月份052023SRT：最小成員數美國-GAAP：LoansPayableMember2021-01-012021-03-310001705110美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberAngi：ANGIHomeservicesCreditFacilityMember2018-11-050001705110美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberAngi：ANGIHomeservicesCreditFacilityMember2021-03-310001705110美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberAngi：ANGIHomeservicesCreditFacilityMember2020-12-310001705110美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberAngi：ANGIHomeservicesCreditFacilityMember2020-01-012020-12-310001705110美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberAngi：ANGIHomeservicesCreditFacilityMember2021-01-012021-03-310001705110Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001705110Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-03-310001705110Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-03-310001705110Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-12-310001705110Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-01-012020-03-310001705110Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-03-310001705110Angi:StockOptionsWarrantsandSubsidiaryDenominatedEquityExchangeofExchangeableNotesandVestingofRSUsMember2021-01-012021-03-310001705110US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-01-012021-03-310001705110SRT：北美成員2021-01-012021-03-310001705110SRT：北美成員2020-01-012020-03-310001705110SRT：歐洲成員2021-01-012021-03-310001705110SRT：歐洲成員2020-01-012020-03-310001705110Angi：MarketplaceConsumer ConnectionMemberSRT：北美成員2021-01-012021-03-310001705110Angi：MarketplaceConsumer ConnectionMemberSRT：北美成員2020-01-012020-03-310001705110SRT：北美成員Angi：MarketplaceMembership訂閲成員2021-01-012021-03-310001705110SRT：北美成員Angi：MarketplaceMembership訂閲成員2020-01-012020-03-310001705110SRT：北美成員安吉：MarketplaceServiceOtherMember2021-01-012021-03-310001705110SRT：北美成員安吉：MarketplaceServiceOtherMember2020-01-012020-03-310001705110安吉：市場成員SRT：北美成員2021-01-012021-03-310001705110安吉：市場成員SRT：北美成員2020-01-012020-03-310001705110Angi：AdvertisingandServiceOtherMemberSRT：北美成員2021-01-012021-03-310001705110Angi：AdvertisingandServiceOtherMemberSRT：北美成員2020-01-012020-03-310001705110Angi：Consumer ConnectionMemberSRT：歐洲成員2021-01-012021-03-310001705110Angi：Consumer ConnectionMemberSRT：歐洲成員2020-01-012020-03-310001705110SRT：歐洲成員Angi：Membership SubscriptionMember2021-01-012021-03-310001705110SRT：歐洲成員Angi：Membership SubscriptionMember2020-01-012020-03-310001705110Angi：AdvertisingandServiceOtherMemberSRT：歐洲成員2021-01-012021-03-310001705110Angi：AdvertisingandServiceOtherMemberSRT：歐洲成員2020-01-012020-03-310001705110國家：美國2021-01-012021-03-310001705110國家：美國2020-01-012020-03-310001705110美國-GAAP：非UsMember2021-01-012021-03-310001705110美國-GAAP：非UsMember2020-01-012020-03-310001705110國家：美國2021-03-310001705110國家：美國2020-12-310001705110美國-GAAP：非UsMember2021-03-310001705110美國-GAAP：非UsMember2020-12-310001705110美國-GAAP：服務協議成員美國-GAAP：多數股東成員2021-01-012021-03-310001705110美國-GAAP：服務協議成員美國-GAAP：多數股東成員2020-01-012020-03-310001705110美國-GAAP：服務協議成員美國-GAAP：多數股東成員2021-03-310001705110美國-GAAP：服務協議成員美國-GAAP：多數股東成員2020-12-310001705110安吉：子協議成員美國-GAAP：多數股東成員2020-01-012020-03-310001705110安吉：子協議成員美國-GAAP：多數股東成員2021-01-012021-03-310001705110安吉：子協議成員美國-GAAP：多數股東成員2021-03-310001705110安吉：子協議成員美國-GAAP：多數股東成員2020-12-310001705110美國-GAAP：多數股東成員Angi：TaxSharingAgreement成員2020-03-310001705110美國-GAAP：多數股東成員Angi：TaxSharingAgreement成員2021-03-310001705110美國-GAAP：多數股東成員Angi：TaxSharingAgreement成員2020-01-012020-03-310001705110美國-GAAP：多數股東成員Angi：TaxSharingAgreement成員2021-01-012021-03-310001705110US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：多數股東成員Angi：EmployeeMattersAgreement成員2021-01-012021-03-310001705110US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：多數股東成員Angi：EmployeeMattersAgreement成員2020-01-012020-03-310001705110美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：多數股東成員Angi：EmployeeMattersAgreement成員2021-01-012021-03-310001705110美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：多數股東成員Angi：EmployeeMattersAgreement成員2020-01-012020-03-310001705110美國-GAAP：次要事件成員安吉：ANGITermLoandue11月份052023美國-GAAP：LoansPayableMember2021-05-062021-05-06
目錄
根據2021年5月7日提交給美國證券交易委員會的文件
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☒根據1934年“證券交易法”第(13)或第(15)(D)節規定的季度報告
截至本季度的季度報告2021年3月31日
或
☐根據1934年“證券交易法”第(13)或(15)(D)節提交的過渡報告
對於_
委員會檔案號：001-38220
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1705110/000170511021000058/angi-20210331_g1.gif
安吉公司(Angi Inc.)
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
特拉華州82-1204801
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
核桃街3601號, 丹佛, 公司80205
(註冊人主要執行辦公室地址)
(303) 963-7200
(註冊人電話號碼，包括區號)
安吉家庭服務公司(Angi HomeServices Inc.)
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題商品代號註冊的交易所名稱
A類普通股，面值0.001美元安吉納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第(13)或(15)(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去的90天內，註冊人一直遵守此類提交要求。是 ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條規定必須提交的每個互動數據文件。是 ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器☒加速文件管理器☐非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。*是。☐*☒

截至2021年4月30日，註冊人的以下普通股已發行：
A類普通股82,445,011 
B類普通股421,958,021 
C類普通股— 
已發行普通股合計504,403,032 


目錄
  頁面
數
第一部分
第一項。
合併財務報表
3
合併資產負債表
3
合併業務報表
4
綜合業務表
5
股東權益合併報表
6
合併現金流量表
7
注1-本公司及主要會計政策摘要
8
附註2--所得税
10
附註3-金融工具和公允價值計量
11
附註4--長期債務
13
附註5-累計其他全面收益(虧損)
14
注6-每股收益(虧損)
15
注7-細分市場信息
15
附註8-合併財務報表明細
19
附註9--或有事項
20
附註10-與IAC的關聯方交易
20
注11-後續事件
21
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
22
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
37
第四項。
管制和程序
38
第二部分
第一項。
法律程序
39
第1A項
風險因素
40
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
41
第6項
陳列品
43
簽名
44



2
目錄
第一部分
財務信息
項目1.合作伙伴關係合併財務報表
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併資產負債表
(未經審計)
2021年3月31日2020年12月31日
(單位為千，面值除外)
資產
現金和現金等價物$777,041 $812,705 
有價證券— 49,995 
應收賬款，扣除準備金#美元28,908及$27,839，分別
56,915 43,148 
其他流動資產74,037 71,958 
流動資產總額907,993 977,806 
資本化軟件、租賃改進和設備、淨值111,431 108,842 
商譽891,286 891,797 
無形資產，淨額204,626 209,717 
其他非流動資產186,253 180,020 
總資產$2,301,589 $2,368,182 
負債和股東權益
負債：
應付帳款35,251 30,805 
遞延收入57,675 54,654 
應計費用和其他流動負債154,394 148,219 
流動負債總額247,320 233,678 
長期債務，淨額705,987 712,277 
遞延所得税1,315 1,296 
其他長期負債108,416 111,710 
可贖回的非控股權益4,608 26,364 
承諾和或有事項
股東權益：
A類普通股，$0.001面值；授權2,000,000股票；已發行98,408和94,283分別為流通股和流通股82,088和78,333，分別
98 94 
B類可轉換普通股，$0.001面值；授權1,500,000股份；421,958和421,862已發行和已發行股份
422 422 
C類普通股，$0.001面值；授權1,500,000股份；不是已發行和已發行股份
— — 
額外實收資本1,333,294 1,379,469 
留存收益11,680 9,749 
累計其他綜合收益4,623 4,637 
國庫股，16,320和15,905分別為股票
(126,997)(122,081)
合計安吉公司股東權益1,223,120 1,272,290 
非控制性權益10,823 10,567 
股東權益總額1,233,943 1,282,857 
總負債和股東權益$2,301,589 $2,368,182 
隨行的合併財務報表附註是這些聲明不可分割的一部分。
3
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併業務報表
(未經審計)
截至3月31日的三個月，
20212020
(單位為千，每股數據除外)
收入$387,029 $343,650 
運營成本和費用：
收入成本(不包括下面單獨顯示的折舊)53,828 33,229 
銷售和營銷費用205,840 189,959 
一般和行政費用88,162 94,556 
產品開發費用18,047 17,084 
折舊15,969 12,138 
無形資產攤銷5,074 12,980 
總運營成本和費用386,920 359,946 
營業收入(虧損)109 (16,296)
利息支出(6,617)(2,274)
其他(費用)收入，淨額(767)421 
所得税前虧損(7,275)(18,149)
所得税優惠9,289 8,965 
淨收益(虧損)2,014 (9,184)
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(83)226 
安吉公司股東應佔淨收益(虧損)$1,931 $(8,958)
安吉公司股東應佔每股信息：
每股基本收益(虧損)$0.00 $(0.02)
稀釋後每股收益(虧損)$0.00 $(0.02)
按功能劃分的股票薪酬費用：
銷售和營銷費用$1,017 $1,003 
一般和行政費用84 22,980 
產品開發費用933 1,592 
基於股票的薪酬總費用$2,034 $25,575 

隨行的合併財務報表附註是這些聲明不可分割的一部分。

4
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
綜合業務綜合報表
(未經審計)
截至3月31日的三個月，
20212020
淨收益(虧損)$2,014 $(9,184)
其他全面收益(虧損)：
外幣換算調整變動679 (6,568)
綜合收益(虧損)2,693 (15,752)
可歸因於非控股權益的綜合(收益)虧損的組成部分：
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(83)226 
可歸因於非控股權益的外幣換算調整變動(693)(46)
可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失(776)180 
安吉公司股東應佔綜合收益(虧損)$1,917 $(15,572)

隨行的合併財務報表附註是這些聲明不可分割的一部分。

5
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併股東權益表
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月
(未經審計)
安吉公司股東權益
甲類
普通股
$0.001
面值
B類
可轉換普通股
$0.001
面值
C類
普通股
$0.001
面值
總計
安吉公司股東權益
累計其他綜合收益(虧損)
總計
股東的
權益
可贖回的
非控制性
利益		額外實收資本留存收益(累計虧損)財務處
股票		非控制性
利益
$股票$股票$股票
(單位：千)
截至2020年12月31日的餘額$26,364 $94 94,238 $422 421,862 $— — $1,379,469 $9,749 $4,637 $(122,081)$1,272,290 $10,567 $1,282,857 
淨(虧損)收益(60)— — — — — — — 1,931 — — 1,931 143 2,074 
其他綜合收益(虧損)580 — — — — — — — — (14)— (14)113 99 
基於股票的薪酬費用— — — — — — — 2,542 — — — 2,542 — 2,542 
根據股票獎勵發行普通股，扣除預扣税後的淨額— 1 1,591 — — — — (48,052)— — — (48,051)— (48,051)
根據僱員事宜協議向IAC發行普通股— 3 2,579 — 96 — — (3)— — — — — — 
購買庫存股— — — — — — — — — — (4,916)(4,916)— (4,916)
購買可贖回的非控股權益(22,938)— — — — — — — — — — — — — 
可贖回非控股權益調整為公允價值662 — — — — — — (662)— — — (662)— (662)
截至2021年3月31日的餘額$4,608 $98 98,408 $422 421,958 $— — $1,333,294 $11,680 $4,623 $(126,997)$1,223,120 $10,823 $1,233,943 
截至2019年12月31日的餘額$26,663 $87 87,007 $422 421,570 $— — $1,357,075 $16,032 $(1,379)$(57,949)$1,314,288 $9,264 $1,323,552 
淨(虧損)收益(275)— — — — — — — (8,958)— — (8,958)49 (8,909)
其他綜合收益(虧損)99 — — — — — — — — (6,614)— (6,614)(53)(6,667)
基於股票的薪酬費用15 — — — — — — 22,211 — — — 22,211 — 22,211 
根據股票獎勵發行普通股，扣除預扣税後的淨額— 1 617 — — — — (2,553)— — — (2,552)— (2,552)
根據僱員事宜協議向IAC發行普通股— — — — 187 — — (791)— — — (791)— (791)
購買庫存股— — — — — — — — — — (38,971)(38,971)— (38,971)
購買可贖回的非控股權益(3,165)— — — — — — — — — — — — — 
可贖回非控股權益調整為公允價值476 — — — — — — (476)— — — (476)— (476)
根據分税制協議進行調整— — — — — — — 3,613 — — — 3,613 — 3,613 
截至2020年3月31日的餘額$23,813 $88 87,624 $422 421,757 $— — $1,379,079 $7,074 $(7,993)$(96,920)$1,281,750 $9,260 $1,291,010 

隨行的合併財務報表附註是這些聲明不可分割的一部分。
6
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至3月31日的三個月，
20212020
(單位：千)
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$2,014 $(9,184)
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整：
基於股票的薪酬費用2,034 25,575 
無形資產攤銷5,074 12,980 
信貸損失準備金19,118 17,807 
折舊15,969 12,138 
遞延所得税(10,268)(8,348)
長期資產減值1,854 — 
收入儲備2,910 2,140 
其他調整，淨額2,235 1,076 
資產和負債變動，扣除收購和處置的影響：
應收賬款(34,638)(21,226)
其他資產573 3,043 
應付帳款和其他負債4,539 21,008 
應付和應收所得税938 (873)
遞延收入2,993 (230)
經營活動提供的淨現金15,345 55,906 
投資活動的現金流：
資本支出(18,743)(13,236)
有價證券到期收益50,000 — 
出售企業的淨收益— 767 
投資活動提供(用於)的現金淨額31,257 (12,469)
融資活動的現金流：
定期貸款本金支付(6,875)(3,438)
購買庫存股(4,916)(38,512)
在淨結算的股票獎勵中代表員工繳納的預扣税款(48,168)(3,222)
購買非控股權益(22,938)(3,165)
用於融資活動的淨現金(82,897)(48,337)
使用的現金總額(36,295)(4,900)
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響384 (1,327)
現金和現金等價物及限制性現金淨減少(35,911)(6,227)
期初現金及現金等價物和限制性現金813,561 391,478 
期末現金及現金等價物和限制性現金$777,650 $385,251 
隨行的合併財務報表附註是這些聲明不可分割的一部分。
7
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
注1-公司及主要會計政策摘要
業務性質
安吉公司(以下簡稱“公司”)，前身為安吉家庭服務公司，將優質的家居服務專業人員與全球各地的消費者聯繫起來。500不同的類別，從修復和改建房屋到清潔和美化環境。完畢250,000家政服務專業人員通過Angi Inc.平臺積極尋找消費者匹配、完成的工作或廣告工作；消費者轉向至少一個我們的品牌尋找專業人員，價格約為34在截至2021年3月31日的12個月內，有600萬個項目。
本公司擁有二運營部門：(I)北美(美國和加拿大)，包括HomeAdvisor、Angi(以前的Angie‘s List)、Handy和HomeStars；(Ii)歐洲，包括Travaux、MyHammer、MyBuilder、Werkpot和Instapro。
如本文所用，“Angi Inc.”、“Company”、“We”、“Our”、“Us”和類似術語指的是Angi Inc.及其子公司(除非上下文另有要求)。
2021年3月31日，IAC/InterActiveCorp擁有84.2%和98.2本公司的經濟權益及投票權權益分別佔本公司經濟權益及投票權權益的%。
列報和整理的基礎
該公司根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制合併財務報表。綜合財務報表包括本公司的賬目、本公司全資擁有的所有實體以及本公司擁有控股權的所有實體。公司及其子公司之間的所有公司間交易和餘額均已取消。(I)Angi Inc.與(Ii)IAC及其附屬公司之間的所有公司間交易，除應付給IAC一家外國子公司的本票外，在記錄交易時均被視為有效地以現金結算。請參閲“附註10-與IAC的關聯方交易“瞭解有關Angi Inc.和IAC之間交易的更多信息。

就這些財務報表而言，所得税的計算就像安吉公司在獨立的、單獨的納税申報基礎上提交納税申報單一樣。 根據本公司與IAC之間的分税協議，目前應支付給IAC或從IAC應收的税款與按GAAP獨立、單獨回報基礎計算的現行税項撥備之間的任何差額，在現金流量表中反映為對額外實收資本和融資活動的調整。

管理層認為，未經審核的中期綜合財務報表與年度綜合財務報表的編制基準相同，反映了為公平列報本公司綜合財務狀況、綜合經營業績和綜合現金流量所必需的所有調整，包括正常和經常性調整。 中期業績不一定代表全年的預期業績。 隨附的未經審計中期綜合財務報表應與本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年度報告中包括的經審計綜合財務報表及其附註一併閲讀。

新冠肺炎更新
被世界衞生組織宣佈為“大流行病”的新冠肺炎疫情對公司的影響是多種多樣的，波動性很大。與新冠肺炎疫情相關的事態發展以及旨在遏制其蔓延的措施在多大程度上繼續影響該公司的業務、財務狀況和運營結果，將取決於未來的事態發展。所有這些事態發展都具有很高的不確定性，其中許多都不是本公司所能控制的，包括新冠肺炎的持續蔓延、有效預防措施(包括在全球分發疫苗)和可能的治療方法的制定和實施、政府對旅行的限制和其他限制的範圍、酌情服務(包括由我們的某些服務專業人員提供的服務)和其他活動，以及公眾對這些事態發展的反應。例如，這些發展和措施導致了迅速和不利的變化
8
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


這些不確定性包括我們開展業務的經營環境，以及新冠肺炎疫情對近期和長期經濟影響的重大不確定性，這些都對我們預測業績和及時有效應對與新冠肺炎疫情相關的趨勢的能力產生了不利影響。全球疫情和旨在遏制病毒傳播的措施繼續對消費者信心、可自由支配支出水平以及消費者與其他消費者、銷售商和服務提供商面對面互動的意願產生不利影響的時間越長(進而對公司各種產品和服務的需求產生不利影響)，對公司的業務、財務狀況和經營結果的不利影響可能就越大，公司試圖彌補延遲或損失的收入的能力就越有限。此外，許多服務專業人員的業務受到勞動力和物質限制的不利影響，許多服務專業人員承擔新業務的能力有限，這對公司從更高水平的服務請求中賺錢的能力產生了負面影響。

會計估計
根據公認會計原則，公司管理層在編制合併財務報表時必須做出某些估計、判斷和假設。這些估計、判斷和假設影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露。實際結果可能與這些估計不同。

本公司持續評估其估計及判斷，包括以下各項：現金等價物及可出售債務證券的公允價值；應收賬款的賬面價值，包括信貸損失撥備的釐定及收入準備金的釐定；使用權資產(“ROU資產”)的賬面價值；定期無形資產及資本化軟件、租賃改善及設備的使用年限及可回收性；商譽及無限期無形資產的可回收性；未確定期限的無形資產。本公司根據歷史經驗、預測和預算以及本公司認為相關的其他因素作出估計和判斷。

政府一般收入確認
收入在承諾的服務或商品的控制權轉移給公司的客户時確認，金額反映了公司預期有權用來交換這些服務或商品的對價。
本公司的收入分類披露載於“注7-細分市場信息.”
遞延收入
遞延收入包括在公司業績之前收到的或合同規定到期的付款。當適用認購期的剩餘期限或預期完成公司履約義務的期限不超過一年時，公司將遞延收入歸類為當期收入。截至2020年12月31日的當期和非當期遞延收入餘額為#美元。54.7百萬美元和$0.2分別為百萬美元。在截至2021年3月31日的三個月內，公司確認了$34.4截至2020年12月31日，包括在遞延收入餘額中的收入為100萬美元。在截至2020年3月31日的三個月內，公司確認37.1截至2019年12月31日，包括在遞延收入餘額中的收入的100萬美元。截至2021年3月31日的當期和非當期遞延收入餘額為#美元。57.7百萬美元和$0.1分別為百萬美元。非流動遞延收入計入隨附的合併資產負債表中的“其他長期負債”。
實用的權宜之計和豁免
在ASC 606與客户的合同收入項下可用的實際權宜之計允許的範圍內, 本公司不披露以下項目的未履行履約義務的價值：(I)最初預期期限為一年或更短的合同；(Ii)完全分配給未履行履約義務或根據系列指導核算的完全未履行承諾的可變對價合同；以及(Iii)公司確認收入的合同，其收入與公司有權為履行的服務開具發票的金額相同。
9
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


對於客户關係期限為一年或更短的銷售激勵計劃，公司已選擇實際的權宜之計，以支付所發生的成本。初始客户關係期限超過一年的資本化銷售佣金金額為$49.2百萬美元和$49.62021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬。流動和非流動資本化銷售佣金餘額計入合併資產負債表中的“其他流動資產”和“其他非流動資產”，金額為#美元。48.7百萬美元和$49.2百萬美元，以及$0.5百萬美元和$0.42021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬。
近期會計公告
最近發佈的會計聲明中沒有尚未採用的，預計會對本公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
重新分類
上一年度的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
注2-所得税
該公司被納入IAC的税務集團，用於提交聯邦和合並的州所得税申報單。在本報告所述的所有期間，本公司的所得税優惠和/或撥備都是按照獨立的、單獨的回報基礎計算的，根據這一基礎計算的本公司在IAC的綜合聯邦和州納税申報負債/應收賬款中對IAC的付款和退款已反映在隨附的綜合現金流量表中的經營活動現金流量中。本公司與IAC之間的分税協議規定了雙方在税務問題上各自的權利、責任和義務，包括對公司應佔税款的責任、退款的權利、税收屬性的分配以及其他事項，因此最終決定了應付給IAC的所得税金額或應從IAC收取的所得税金額。根據分税協議目前應付或應收税金與現行税項撥備之間的任何差額，均在現金流量表內反映為對額外實收資本的調整及反映為現金流量表內的融資活動，而現行税項撥備則按公認會計原則的獨立、獨立回報基準計算。
在每個過渡期結束時，該公司估計年度預期有效所得税税率，並將該税率應用於年初至今的普通收益或虧損。與重大、非常或非常項目(如適用)相關的所得税撥備或利益，在扣除其相關税收影響後將單獨報告或報告，在其發生的過渡期單獨計算和確認。此外，已制定的税法或税率、納税狀況、對年初遞延税項資產在未來幾年可變現的判斷或未確認的税收優惠的變化的影響在發生變化的過渡期確認。
在計算每個中期的年度預期有效所得税率時，需要某些估計和假設，包括但不限於本年度的預期税前收入(或虧損)、對在外國司法管轄區賺取和納税的收入(和/或虧損)比例的預測、永久性和臨時性差異，以及實現本年度產生的遞延税項資產的可能性。用於計算所得税撥備或收益的會計估計可能會隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息或公司税務環境的變化而發生變化。如果預期的年度有效所得税税率在一個季度內發生變化，這種變化對前幾個季度的影響包括在發生變化的季度的所得税撥備或福利中。
截至2021年3月31日止三個月，本公司錄得所得税優惠$9.3百萬美元，主要是由於行使和授予基於股票的獎勵而產生的超額税收優惠。截至2020年3月31日止三個月，本公司錄得所得税優惠$9.0百萬美元，這代表着有效的所得税税率為49%，並高於法定税率21%，主要原因是$5.7由於真實地調整了無限期無形資產的國家税率，遞延税額減少了100萬美元，但部分被未受益的外國虧損所抵消。
該公司在所得税條款中確認與未確認的税收優惠相關的利息和罰款(如果適用)。目前沒有利息和罰款的應計項目。
10
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


由於之前向IAC提交了單獨的公司和綜合納税申報單，該公司經常在所得税領域接受聯邦、州、地方和外國當局的審計。這些審計包括質疑收入和扣除額的時間和數額，以及收入和扣除額在不同税收管轄區之間的分配情況。美國國税局(“IRS”)已基本完成對IAC截至2010年12月31日至2017年的聯邦所得税申報單的審計，其中包括本公司的運營。2010年至2012年和2013年至2017年的訴訟時效分別延長至2021年5月31日和2022年6月30日。從2009年開始，在其他不同司法管轄區提交的報税表可以在不同的納税年度進行審查。應付所得税包括被認為足以支付審查上一年度納税申報表可能產生的評估的未確認税收優惠。本公司在評估和估計其税務狀況和税收優惠時會考慮許多因素，這些因素可能無法準確預測實際結果，因此可能需要定期調整。儘管管理層目前認為，未確認税收利益的期間變化以及在審計中提出的問題得到解決後支付的金額與以前撥備的金額之間的差異(如果有)不會對公司的流動資金、經營業績或財務狀況產生實質性影響，但這些事項受到固有不確定性的影響，管理層對這些事項的看法未來可能會發生變化。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司有未確認的税收優惠$5.6百萬美元和$5.3所有這些都是IAC綜合報税表中包括的税務頭寸。如果2021年3月31日未確認的税收優惠隨後得到確認，所得税撥備將減少#美元。5.4百萬美元。截至2020年12月31日的可比金額為$5.1百萬美元。該公司認為，其未確認的税收優惠有可能減少#美元。0.5到2022年3月31日，由於定居點，所有這些都將減少所得税撥備。
注3-金融工具與公允價值計量
可交易債務證券
截至2021年3月31日，公司沒有持有任何可供出售的可交易債務證券。
截至2020年12月31日，當前可供出售的可交易債務證券如下：
攤銷成本未實現毛利未實現虧損總額公允價值
(單位：千)
國庫券貼現票據$49,995 $— $— $49,995 
可供出售的可交易債務證券總額$49,995 $— $— $49,995 
截至2020年12月31日，被歸類為當前可供出售的債務證券的合同到期日在一年內。
公允價值計量
該公司將其按公允價值計量的金融工具歸類到公允價值層次結構中，該層次結構優先考慮為資產或負債定價時使用的投入。公允價值層次結構的三個層次是：
•一級：從獨立來源獲得的可觀察到的投入，例如活躍市場中相同資產和負債的報價。
•第二級：可直接或間接觀察到的其他投入，如活躍市場中類似資產或負債的報價、非活躍市場中相同或類似資產或負債的市場報價，以及主要源自可觀察市場數據或得到可觀察市場數據證實的投入。本公司二級金融資產的公允價值主要來自可能交易不活躍的相同標的證券的可觀察市場價格。這些證券中的某些可能具有來自多個市場數據來源的不同市場價格，在這種情況下使用平均市場價格。
11
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


•第三級：不可觀察到的輸入，幾乎沒有或沒有市場數據，要求公司根據當時可用的最佳信息，就市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設制定自己的假設。
下表列出了該公司按公允價值經常性計量的金融工具：
2021年3月31日
相同資產活躍市場報價(一級)重要的其他可觀察到的投入(第2級)不可觀測的重要輸入
(第三級)		總計
公允價值
量測
(單位：千)
資產：
現金等價物：
貨幣市場基金$552,024 $— $— $552,024 
國庫券貼現票據— 100,000 — 100,000 
定期存款— 1,586 — 1,586 
有價證券：
國庫券貼現票據— — — — 
總計$552,024 $101,586 $— $653,610 
2020年12月31日
相同資產活躍市場報價(一級)重要的其他可觀察到的投入(第2級)不可觀測的重要輸入
(第三級)		總計
公允價值
量測
(單位：千)
資產：
現金等價物：
貨幣市場基金$374,014 $— $— $374,014 
國庫券貼現票據— 324,995 — 324,995 
定期存款— 2,721 — 2,721 
有價證券：
國庫券貼現票據— 49,995 — 49,995 
總計$374,014 $377,711 $— $751,725 
在非經常性基礎上按公允價值計量的資產
公司的非金融資產，如商譽、無形資產、淨資產、資本化軟件、租賃改進和設備，只有在確認減值時才會調整為公允價值。此類公允價值計量主要基於第三級投入。

12
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


僅為披露目的而按公允價值計量的金融工具
下表列出了按公允價值計量的金融工具的賬面價值和公允價值，僅供披露之用：
2021年3月31日2020年12月31日
賬面價值公允價值賬面價值公允價值
(單位：千)
長期債務，淨額(a)
$(705,987)$(710,692)$(712,277)$(725,700)
________________________
(a)    在2021年3月31日和2020年12月31日，長期債務的賬面價值，淨額包括未攤銷債務發行成本$7.1百萬美元和$7.7分別為百萬美元.

長期債務的公允價值是使用可觀察到的市場價格或類似負債的指數來估計的，這些價格或指數屬於二級投入。
注4-長期債務
長期債務包括：
 2021年3月31日2020年12月31日
 (單位：千)
3.875%ANGI集團2028年8月15日到期的高級債券(“高級債券”)；自2021年2月15日開始，每年2月15日和8月15日支付的利息
$500,000 $500,000 
安吉集團定期貸款2023年11月5日到期213,125 220,000 
長期債務總額713,125 720,000 
減去：未攤銷債務發行成本7,138 7,723 
長期債務總額，淨額$705,987 $712,277 
安吉集團高級筆記
ANGI集團高級債券於2020年8月20日發行。在2023年8月15日之前的任何時候，這些票據都可以贖回價格贖回，贖回價格相當於其本金金額之和，外加應計未付利息和整體溢價。此後，這些票據可以按照管理票據的契約中規定的贖回價格，加上到適用贖回日期的應計和未付利息(如果有的話)進行贖回。

管理高級票據的契約包含一項契約，該契約將限制ANGI集團在發生違約或ANGI集團的擔保槓桿率(定義在契約中)超過時產生借款留置權的能力3.75設置為1.0。在2021年3月31日，沒有任何限制。

安吉集團定期貸款和安吉集團循環貸款
安吉集團定期貸款的未償還餘額為#美元。213.1百萬美元和$220.02021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬。在截至2021年3月31日的三個月內，安吉集團預付了$6.92022年第一季度本應償還的100萬美元，截至2021年5月6日，未償還餘額已全部償還。這筆定期貸款的利息是倫敦銀行同業拆借利率加。2.00%，或2.10%和2.16分別為2021年3月31日和2020年12月31日。

ANGI集團信貸協議要求ANGI集團保持綜合淨槓桿率不超過4.5至1.0，且最低利息覆蓋率不低於2.0設置為1.0。ANGI集團信貸協議還包含限制ANGI集團支付股息或在發生違約或ANGI集團綜合淨槓桿率超過時進行分配的契約4.25設置為1.0。在2021年3月31日，沒有任何限制。
13
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


$250.0百萬安吉集團循環貸款將於2023年11月5日到期。在2021年3月31日和2020年12月31日，不是ANGI集團循環貸款項下的未償還借款。承諾費是根據ANGI集團最新報告的合併淨槓桿率和可用循環承諾的日均美元金額計算的352021年3月31日和2020年12月31日均為基點。ANGI集團循環融資項下的任何未來借款將根據ANGI集團的選擇，按基準利率或倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)計息，每種情況下均加基於ANGI集團綜合淨槓桿率的適用保證金。財務和其他條款與安吉集團定期貸款的條款相同。
ANGI集團高級票據和ANGI集團信貸協議除若干例外情況外，ANGI集團的若干全資重要國內附屬公司提供擔保，而ANGI集團信貸協議項下的義務以ANGI集團及擔保人的實質所有資產作抵押。ANGI集團循環融資項下的未償還借款優先於ANGI集團優先票據，但以擔保ANGI集團信貸協議下借款的資產價值為限。
長期債務到期日:
下表彙總了截至2021年3月31日的長期債務到期日：
截至12月31日的年度，(單位：千)
2022$20,625 
2023192,500 
2028500,000 
總計713,125 
減去：未攤銷債務發行成本7,138 
長期債務總額，淨額$705,987 
注5-累計其他綜合收益(虧損)
下表列出了累計其他綜合收益(虧損)的組成部分：
截至2021年3月31日的三個月
外國
貨幣
翻譯
調整，調整		累計其他綜合收益
(單位：千)
1月1日的餘額$4,637 $4,637 
其他綜合損失(14)(14)
3月31日的餘額$4,623 $4,623 

截至2020年3月31日的三個月
外國
貨幣
翻譯
調整，調整		累計其他綜合損失
(單位：千)
1月1日的餘額$(1,379)$(1,379)
其他綜合損失(6,614)(6,614)
3月31日的餘額$(7,993)$(7,993)
14
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


在2021年3月31日和2020年3月31日，不是累計其他綜合收益(虧損)的税收優惠或撥備。
注6-每股收益(虧損)
下表列出了安吉公司A類和B類普通股股東應佔基本每股收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)的計算方法：
 截至3月31日的三個月，
 20212020
 基本信息稀釋基本信息稀釋
 (單位為千，每股數據除外)
分子：
淨收益(虧損)$2,014 $2,014 $(9,184)$(9,184)
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(83)(83)226 226 
安吉公司A類和B類普通股股東應佔淨收益(虧損)$1,931 $1,931 $(8,958)$(8,958)
分母：
加權平均基本A類和B類已發行普通股500,663 500,663 499,454 499,454 
稀釋證券(A)(B)(C)
— 9,990 — — 
每股收益(虧損)的分母-加權平均股票500,663 510,653 499,454 499,454 
安吉公司A類和B類普通股股東的每股收益(虧損)：
每股收益(虧損)$0.00 $0.00 $(0.02)$(0.02)
________________________
(a)    如果影響是稀釋的，已發行的加權平均普通股包括假定行使股票增值權、股票期權和附屬計價股本以及歸屬限制性股票單位(“RSU”)時將發行的增量股票。截至2021年3月31日的三個月，5.2100萬股潛在稀釋證券被排除在稀釋每股收益的計算之外，因為它們被包括在內將是反稀釋的。
(b)    基於市場的獎勵和基於業績的股票單位被認為是或有發行的股票。在以下情況下，行使或歸屬基於市場的獎勵和基於業績的股票單位可發行的股票計入每股收益的分母，前提是(I)已滿足適用的業績或市場條件，(Ii)包括基於市場的獎勵和基於業績的股票單位對各自的報告期具有稀釋作用。截至2021年3月31日的三個月，1.4由於業績或市場條件未得到滿足，計算稀釋後每股收益時不包括百萬股基礎市場獎勵和基於業績的股票獎勵。
(c)    截至2020年3月31日的三個月，公司運營虧損，因此，大約38.0100萬潛在稀釋證券被排除在計算稀釋每股收益之外，因為這將是反稀釋的影響。因此，加權平均已發行基本股票被用來計算所有每股收益金額。
注7-細分市場信息
本公司在確定其經營部門時採用的總體概念是以與首席運營決策者對業務的看法一致的方式列報財務信息。此外，我們還會考慮細分管理方面的業務組織方式，以及提供的服務或產品類型或目標市場方面的業務重點。
15
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


下表列出了按可報告部門劃分的收入：
截至3月31日的三個月，
20212020
(單位：千)
收入：
北美$361,041 $324,132 
歐洲25,988 19,518 
總計
$387,029 $343,650 
下表列出了按服務類型分類的公司各部門的收入：
截至3月31日的三個月，
20212020
(單位：千)
北美
市場：
消費者連接收入(a)
$272,353 $239,830 
服務專業會員制訂閲收入
11,952 13,777 
其他收入6,745 5,169 
市場總收入291,050 258,776 
廣告和其他收入(b)
69,991 65,356 
北美總收入
361,041 324,132 
歐洲
消費者連接收入(c)
22,351 15,689 
服務專業會員制訂閲收入3,328 3,299 
廣告和其他收入309 530 
歐洲總收入
25,988 19,518 
總收入
$387,029 $343,650 
________________________
(a)    包括服務專業人員為消費者配對支付的費用，以及通過市場平臺獲得的Angi服務收入。
(b)    包括根據廣告合同從服務專業人員那裏獲得的Angi收入，以及來自消費者的Angi會員訂閲費，以及來自HomeStars的收入。
(c)費用包括服務專業人員為消費者比賽支付的費用。
按地理位置劃分的收入基於客户所在的位置。關於收入和長期資產的地理信息如下所示。
截至3月31日的三個月，
20212020
(單位：千)
收入
美國$356,444 $319,821 
所有其他國家/地區30,585 23,829 
總計$387,029 $343,650 
16
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


2021年3月31日2020年12月31日
(單位：千)
長期資產(不包括商譽和無形資產)：
美國$101,151 $97,841 
所有其他國家/地區10,280 11,001 
總計$111,431 $108,842 
下表按可報告部門列出營業收入(虧損)和調整後的EBITDA：
截至3月31日的三個月，
20212020
(單位：千)
營業收入(虧損)：
北美$9,577 $(8,108)
歐洲(9,468)(8,188)
總計$109 $(16,296)
截至3月31日的三個月，
20212020
(單位：千)
調整後的EBITDA(d):
北美$31,165 $41,391 
歐洲$(7,979)$(6,994)
________________________
(d)    該公司的主要財務衡量標準是調整後的EBITDA，其定義為營業收入(虧損)，不包括：(1)基於股票的補償支出；(2)折舊；(3)與收購相關的項目，包括無形資產攤銷以及商譽和無形資產減值(如果適用)。該公司相信，這一衡量標準對分析師和投資者是有用的，因為這一衡量標準使本公司的業績與其競爭對手的業績進行了更有意義的比較。上述項目不包括在本公司調整後的EBITDA指標中，因為這些項目本質上是非現金項目。調整後的EBITDA有一定的侷限性，因為它排除了這些費用的影響。
17
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


下表對公司可報告部門的營業收入(虧損)和Angi公司股東應佔調整後EBITDA的淨收益(虧損)進行了核對：
截至2021年3月31日的三個月
營業收入(虧損)基於股票的
補償費用		折舊攤銷
無形的		調整後的
EBITDA
(單位：千)
北美$9,577 $1,936 $14,578 $5,074 $31,165 
歐洲(9,468)$98 $1,391 $— $(7,979)
營業收入(虧損)109 
利息支出(6,617)
其他損失，淨額(767)
所得税前虧損(7,275)
所得税優惠9,289 
淨收益2,014 
可歸因於非控股權益的淨收益(83)
Angi Inc.股東應佔淨收益$1,931 
截至2020年3月31日的三個月
營業虧損基於股票的
補償費用		折舊攤銷
無形的		調整後的
EBITDA
(單位：千)
北美$(8,108)$25,312 $11,297 $12,890 $41,391 
歐洲(8,188)$263 $841 $90 $(6,994)
營業虧損(16,296)
利息支出(2,274)
其他收入，淨額421 
所得税前虧損(18,149)
所得税優惠8,965 
淨損失(9,184)
可歸因於非控股權益的淨虧損226 
Angi Inc.股東應佔淨虧損$(8,958)
18
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


注8-合併財務報表明細
現金和現金等價物以及限制性現金：
下表將所附資產負債表中報告的現金和現金等價物以及限制性現金與所附現金流量表所示總額進行對賬：
2021年3月31日2020年12月31日2020年3月31日2019年12月31日
(單位：千)
現金和現金等價物$777,041 $812,705 $384,230 $390,565 
包括在其他流動資產中的受限現金176 407 623 504 
計入其他非流動資產的限制性現金433 449 398 409 
現金和現金等價物總額，以及合併現金流量表上顯示的限制性現金$777,650 $813,561 $385,251 $391,478 
截至2021年3月31日和2020年12月31日，其他流動資產中包括的限制性現金包括為保險索賠提供資金的預留現金和通過市場平臺從客户那裏收到的現金，這些現金是為向服務提供商付款而收集的資金，截至期末尚未結算。
截至2020年3月31日和2019年12月31日，其他流動資產中包括的限制性現金主要包括與公司信用卡相關的存款。
截至2021年3月31日和2020年3月31日，其他非流動資產中包括的限制性現金包括與租賃相關的存款。
信貸損失和收入儲備
下表為截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月信用損失準備金變動情況：
20212020
(單位：千)
1月1日的餘額
$26,046 $19,066 
本期信貸損失準備金19,118 17,070 
記入信貸損失準備金的沖銷(20,570)(16,298)
已收集的追討款項
758 737 
3月31日的餘額
$25,352 $20,575 
收入儲備為#美元。3.5百萬美元和$1.82021年3月31日和2020年3月31日分別為100萬人。信貸損失撥備和收入準備金總額為#美元。28.9百萬美元和$22.4分別截至2021年3月31日和2020年3月31日。
累計攤銷和折舊
下表提供了合併資產負債表內的累計攤銷和折舊：
資產類別2021年3月31日2020年12月31日
 (單位：千)
使用權資產(包括在“其他非流動資產”中)$46,446 $40,800 
資本化的軟件、租賃改進和設備$80,052 $95,438 
無形資產，淨額$148,319 $162,627 

19
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


其他(費用)收入，淨額
截至3月31日的三個月，
 20212020
 (單位：千)
利息收入$97 $1,271 
匯兑損失(860)(423)
收購/出售企業的損失(4)(427)
其他(費用)收入，淨額$(767)$421 
在截至2020年3月31日的三個月裏，收購/出售業務造成的虧損包括0.2與安吉公司股票在2020年第一季度達成和解的便捷收購相關的賠償索賠，按市值計算的費用為100萬美元，0.2與出售Felix相關的最終賺取和解相關的百萬費用。
注9-或有事件
在正常業務過程中，本公司是各種訴訟的當事人。本公司在確定可能出現不利結果且損失可合理估計時，為特定的法律事項建立準備金。管理層尚未確定我們認為可能出現不利結果的某些其他法律問題，因此，不是儲備已經建立。儘管管理層目前認為解決針對我們的索賠(包括合理可能出現不利結果的索賠)不會對公司的流動性、經營業績或財務狀況產生實質性影響，但這些事項會受到固有不確定性的影響，管理層對這些事項的看法未來可能會發生變化。該公司還評估其他或有事項，包括所得税和非所得税或有事項，以評估不利結果的可能性和估計的潛在虧損程度。其中一起或多起訴訟或其他意外情況的不利結果可能會對公司的流動性、經營業績或財務狀況產生實質性影響。請參閲“附註2--所得税獲取與所得税或有事項相關的更多信息。
注10-與IAC的關聯方交易

Angi Inc.和IAC已經簽訂了某些協議來管理他們的關係。這些協議包括：出資協議；投資者權利協議；服務協議；税收分享協議；以及員工事務協議。

在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏，該公司被收取了美元1.1百萬美元和$1.2根據服務協議提供的服務，IAC將分別支付100萬美元。截至2021年3月31日，公司的未付應付款不到$0.1根據服務協議，應向IAC支付100萬美元。有幾個不是截至2020年12月31日，服務協議規定的未付應收賬款或應付賬款。

另外，該公司將辦公空間轉租給IAC，並向IAC收取#美元。0.4截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的租金都達到了100萬英鎊。在2021年3月31日，有不是根據轉租協議未付應收賬款。截至2020年12月31日，未付應收賬款不到$0.1根據分租協議，應收瑞聲資本的款項為1百萬元，其後於2021年第一季悉數支付。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司均有未付應付款項$0.9根據分税協議，根據分税協議應付給IAC的總負債為600萬美元，包括在隨附的綜合資產負債表中的“應計費用和其他流動負債”中。有幾個不是在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，根據本協議向IAC支付或從IAC退款。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，0.1百萬和0.2根據員工事項協議，向IAC發行了B類普通股，作為與行使和授予Angi公司員工持有的IAC股權獎勵相關而發行的IAC普通股的報銷。截至2021年3月31日的三個月，2.6百萬股Angi Inc.A類普通股根據以下規定向IAC發行
20
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)


員工事宜協議，作為IAC普通股的報銷，與某些Angi Inc.股票增值權的行使和結算有關。有幾個不是在截至2020年3月31日的三個月內發行的Angi Inc.A類普通股。
注11-後續事件
截至2021年5月6日，公司償還了未償還的定期貸款餘額#美元。213.12000萬。
21
目錄
第二項：第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
一般信息
管理概述
Angi Inc.，前身為ANGI HomeServices，Inc.(“Angi Inc.”、“The Company”、“We”、“Our”或“Us”)將高質量的家庭服務專業人員與500個不同類別的消費者聯繫在一起，從修理和改建房屋到清潔和美化環境。超過25萬名家政服務專業人員通過Angi Inc.平臺積極尋找消費者匹配、完成的工作或廣告工作；在截至2021年3月31日的12個月裏，消費者轉向至少一個我們的品牌，為大約3400萬個項目尋找專業人員。
該公司有兩個經營部門：(I)北美(美國和加拿大)，包括HomeAdvisor、Angi(以前的Angie‘s List)、Handy和HomeStars；(Ii)歐洲，包括Travaux、MyHammer、MyBuilder、Werkpot和Instapro。
有關公司經營業務的更詳細説明，請參閲公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告。
定義的術語和運營指標：
除非另有説明或上下文另有要求，否則本季度報告中使用的某些術語(包括我們用於管理業務的主要運營指標)定義如下：
•市場收入主要反映國內市場收入，包括消費者匹配的消費者連接收入、通過市場平臺採購的Angi服務(預定價)產品的收入，以及來自服務專業人員的會員訂閲收入。

•廣告和其他 收入主要包括根據合同從服務專業人員那裏獲得的收入，以及來自消費者的廣告和會員訂閲費。

•Marketplace服務請求完全完成並提交的國內客户服務請求，包括在此期間通過市場平臺採購的Angi服務請求。
•市場貨幣化交易完全完成並提交與服務專業人員匹配並由服務專業人員支付的國內客户服務請求，包括在此期間通過市場平臺採購的已完成和正在進行的Angi服務工作。
•市場交易服務專業人員(“市場交易服務專業人員”)是本季度支付消費者匹配費用或執行通過市場平臺採購的Angi服務工作的市場服務專業人員的數量。
•廣告服務專業人員(“廣告服務提供商”)是指在期末簽訂廣告合同的服務專業人員總數。
•高級註釋-2020年8月20日，本公司直接全資子公司安吉集團有限責任公司(以下簡稱安吉集團)發行了2028年8月15日到期的3.875%優先債券中的500.0美元優先債券，從2021年2月15日開始，每年的2月15日和8月15日支付利息。
•安吉集團定期貸款-截止日期為2023年11月5日。截至2021年3月31日，這筆定期貸款的未償還餘額為2.131億美元，利息為LIBOR加2.00%，即2.10%。截至2021年5月6日，定期貸款的未償還餘額已全部償還。
•安吉集團循環設施-安吉集團2.5億美元的循環信貸安排將於2023年11月5日到期。於2021年3月31日及2020年12月31日，ANGI集團循環貸款項下並無未償還借款。ANGI集團循環融資和ANGI集團定期貸款統稱為ANGI集團信貸協議。
22
目錄
經營成果的構成要素
收入來源
Marketplace收入主要來自(I)消費者連接收入，其中包括服務專業人員為消費者匹配支付的費用(無論服務專業人員最終是否提供所要求的服務)和通過Marketplace平臺獲得的已完成工作的收入，以及(Ii)服務專業會員訂閲費。消費者連接收入因多種因素而異，包括請求的服務、提供的產品體驗和服務的地理位置。廣告和其他收入主要來自(I)向服務專業人員銷售基於時間的網站、移動和呼叫中心廣告，以及(Ii)來自消費者的會員訂閲費。
運營成本和費用：
•收入成本- 主要包括支付給獨立的服務專業人員，這些專業人員通過市場平臺按照預先定價的安排履行合同工作，信用卡手續費和託管費。
•銷售和營銷費用-主要包括廣告支出，其中包括支付給搜索引擎的在線營銷費用、主要是電視廣告的線下營銷，以及向那些將流量定向到我們品牌的人支付的與合作伙伴相關的付款，我們銷售人員和營銷人員的薪酬支出(包括股票薪酬支出)和其他與員工相關的成本，以及設施成本。
•一般和行政費用-主要包括從事行政管理、財務、法律、税務、人力資源和客户服務職能的人員的薪酬支出(包括基於股票的薪酬支出)和其他與員工相關的成本、專業服務費(包括與收購相關的交易相關成本)、信用損失撥備、軟件許可和維護成本以及設施成本。我們的客户服務職能包括為我們的服務專業人員和消費者提供支持的人員。
•產品開發費用-主要包括薪酬支出(包括基於股票的薪酬支出)和其他與員工相關的成本，這些成本沒有資本化，用於從事產品和相關技術的設計、開發、測試和增強的人員，軟件許可和維護成本，以及設施成本。
非GAAP財務衡量標準
調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後EBITDA”)是一項非公認會計準則的財務指標。請參閲“財務報告原則關於調整後EBITDA的定義以及安吉公司股東應佔淨收益(虧損)與截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月合併調整後EBITDA的營業收入(虧損)的對賬。
品牌整合計劃
2021年3月17日，我們公司將其領先的網站和品牌之一Angie‘s List更新為Angi，並開始了整合為單一品牌的進程。展望未來，我們將集中我們對安吉品牌的營銷投資，以便將我們的營銷、銷售和品牌推廣努力集中在單一品牌上。
我們公司在很大程度上依賴免費和付費的搜索引擎營銷努力來推動我們酒店的流量，而這一舉措已經對我們的酒店產生了不利影響。具體地説，我們的品牌計劃對Angi Inc.網站(特別是Angi.com)在有機搜索結果中的位置和排名產生了不利影響，因為Angi的域名歷史與Angie的榜單不同。此外，我們將市場營銷從HomeAdvisor轉向支持Angi，這對我們搜索引擎營銷工作的效率產生了負面影響。
這些努力對來自有機搜索結果的Marketplace服務請求產生了明顯的負面影響，並減少了通過我們的移動應用程序的貨幣化，這反過來又導致來自付費搜索引擎營銷的Marketplace服務請求相對更多。綜合影響減少了收入，增加了營銷支出，我們預計這將導致截至2021年6月30日的季度利潤下降。我們預計這一趨勢將持續到新品牌確立搜索引擎優化排名和消費者意識確立之時。我們預計收入會減少，
23
目錄
營銷費用增加，利潤下降將持續到2021年剩餘時間，並可能持續到2022年，2021年第二季度的影響最大。該公司還增加了對我們預定價產品Angi Services的投資，這將使2021年的利潤降幅超過計劃。

新冠肺炎更新
被世界衞生組織宣佈為“大流行病”的新冠肺炎疫情對公司的影響是多種多樣的，波動性很大。與新冠肺炎疫情相關的事態發展以及旨在遏制其蔓延的措施在多大程度上繼續影響該公司的業務、財務狀況和運營結果，將取決於未來的事態發展。所有這些事態發展都具有很高的不確定性，其中許多都不是本公司所能控制的，包括新冠肺炎的持續蔓延、有效預防措施(包括在全球分發疫苗)和可能的治療方法的制定和實施、政府對旅行的限制和其他限制的範圍、酌情服務(包括由我們的某些服務專業人員提供的服務)和其他活動，以及公眾對這些事態發展的反應。例如，這些發展和措施導致我們開展業務的經營環境發生了快速和不利的變化，以及新冠肺炎疫情的短期和長期經濟影響的重大不確定性，這些都對我們預測業績和及時有效應對與新冠肺炎疫情相關的趨勢的能力產生了不利影響。全球疫情和旨在遏制病毒傳播的措施繼續對消費者信心、可自由支配支出水平以及消費者與其他消費者、銷售商和服務提供商面對面互動的意願產生不利影響的時間越長(進而對公司各種產品和服務的需求產生不利影響)，對公司的業務、財務狀況和經營結果的不利影響可能就越大，公司試圖彌補延遲或損失的收入的能力就越有限。
當新冠肺炎在2020年3月首次影響我們時，我們經歷了服務請求需求的下降，這主要是由於某些類別的工作(特別是非必需的室內項目)的需求減少。在2020年第二季度，我們經歷了服務請求的反彈，超過了新冠肺炎之前的增長水平，這是由於採取了減少新冠肺炎傳播的措施，導致房主的需求增加，他們花更多的時間呆在家裏。2020年下半年和2021年第一季度，公司對家居服務的需求持續強勁。然而，許多服務專業人員的業務受到勞動力和物質限制的不利影響，許多服務專業人員承擔新業務的能力有限，這對我們將增加的服務請求貨幣化的能力產生了負面影響。
24
目錄
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月的經營業績
收入
截至3月31日的三個月，
2021$CHANGE%變化2020
收入：
市場：
消費者連接收入$272,353 $32,523 14%$239,830 
服務專業會員制訂閲收入11,952 (1,825)(13)%13,777 
其他收入6,745 1,576 30%5,169 
市場總收入291,050 32,274 12%258,776 
廣告和其他收入69,991 4,635 7%65,356 
北美361,041 36,909 11%324,132 
歐洲25,988 6,470 33%19,518 
總收入$387,029 $43,379 13%$343,650 
佔總收入的百分比：
北美93 %94 %
歐洲7 %6 %
總收入100 %100 %
截至3月31日的三個月，
2021$CHANGE%變化2020
運營指標：
Marketplace服務請求7,709 1,741 29%5,968 
市場貨幣化交易4,193 603 17%3,590 
市場交易服務提供商212 21 11%191 
廣告SPS40 3 8%37 
北美地區的收入增加了3690萬美元，增幅為11%，其中Marketplace收入增加了3230萬美元，增幅為12%，廣告和其他收入增加了460萬美元，增幅為7%。Marketplace收入的增長是由於消費者連接收入增加了3250萬美元，即14%，這主要是因為Marketplace服務請求增加了29%，達到770萬，導致Marketplace貨幣化交易增加了17%，達到420萬。廣告和其他收入的增長主要是由於廣告SPS增長8%推動了Angi收入的增長。
歐洲的收入增加了650萬美元，增幅為33%，原因是整個市場的強勁增長，原因是消費者需求增加，以及美元相對於歐元和英鎊走弱的有利影響。
收入成本
截至3月31日的三個月，
2021$CHANGE%變化2020
收入成本(不包括下面單獨顯示的折舊)$53,828 $20,599 62%$33,229 
佔收入的百分比14%10%
北美的收入成本增加了2070萬美元，佔收入的63%，這主要是由於Angi服務(預定價產品)的增長，該服務的利潤率低於北美的其他收入來源。
25
目錄
銷售和營銷費用
截至3月31日的三個月，
2021$CHANGE%變化2020
銷售和營銷費用$205,840 $15,881 8%$189,959 
佔收入的百分比53%55%
北美銷售和營銷費用增加了1670萬美元，增幅為10%，原因是薪酬費用增加了900萬美元，廣告費用增加了600萬美元，外包人員和諮詢費用增加了250萬美元。薪酬費用的增加主要是由於佣金費用的增加，以及銷售人員人數的增加。廣告費用的增加主要是由於在線營銷的增加，但部分被電視支出的減少所抵消。外包人員和諮詢費用增加的主要原因是安吉服務公司的各種銷售活動。
歐洲的銷售和營銷費用減少了80萬美元，降幅為6%，原因是員工人數減少導致薪酬支出減少了60萬美元，廣告減少了10萬美元。
一般和行政費用
截至3月31日的三個月，
2021$CHANGE%變化2020
一般和行政費用$88,162 $(6,394)(7)%$94,556 
佔收入的百分比23%28%
北美地區的一般和行政費用減少了1320萬美元，或15%，這主要是因為補償費用減少了2000萬美元，但被增加的300萬美元的專業費用、130萬美元的信貸損失準備金以及80萬美元的軟件許可和維護成本部分抵消了。薪酬支出的減少是由於基於股票的薪酬支出減少了2270萬美元，但主要是由於年度工資增長而增加了280萬美元，這部分抵消了這一減少。2021年第一季度基於股票的薪酬支出減少的主要原因是，2020年第一季度確認的股票增值權支出為1190萬美元，這些支出在2021年沒有發生，因為獎勵在2020年完全歸屬，淨減少770萬美元，原因是之前確認的與2021年第一季度因管理層離職而沒收的未歸屬獎勵相關的支出被自2020年以來發行的新股權獎勵部分抵消。專業費用增加的主要原因是外包人員成本和律師費增加。外包人員成本增加的主要原因是與我們的客户服務職能相關的呼叫量增加。信貸損失撥備的增加是由更高的Marketplace收入推動的。
歐洲的一般和行政費用增加了680萬美元，或88%，這主要是由於以高於公允價值的溢價收購我們的MyBuilder業務額外21%的權益所產生的600萬美元的費用，以及與法國平臺遷移相關的60萬美元的專業費用增加所致。
產品開發費用
截至3月31日的三個月，
2021$CHANGE%變化2020
產品開發費用$18,047 $963 6%$17,084 
佔收入的百分比5%5%
北美產品開發費用減少50萬美元，或3%，主要是由於薪酬費用減少80萬美元和與差旅相關的費用減少20萬美元，但部分被外包人員和諮詢費用增加50萬美元所抵消。外包人員和諮詢費用的增加是為了支持Angi品牌變化的項目。
26
目錄
歐洲的產品和開發費用增加了150萬美元，增幅為51%，原因是資本化的內部開發軟件費用減少，導致薪酬費用增加了150萬美元。
折舊
截至3月31日的三個月，
2021$CHANGE%變化2020
折舊$15,969 $3,831 32%$12,138 
佔收入的百分比4%4%
北美折舊增加了330萬美元，或29%，這主要是由於對支持我們產品和服務的資本化軟件的投資。
歐洲折舊增加了50萬美元，增幅為65%，這主要是由於繼續開發資本化軟件來支持我們的產品和服務。
營業收入(虧損)
截至3月31日的三個月，
2021$CHANGE%變化2020
北美$9,577 $17,685 NM$(8,108)
歐洲(9,468)(1,280)(16)%(8,188)
總計$109 $16,405 NM$(16,296)
佔收入的百分比—%(5)%
________________________
NM=沒有意義
截至2021年3月31日的三個月，北美的營業收入為960萬美元，比截至2020年3月31日的三個月增加了1770萬美元，儘管調整後的EBITDA減少了1020萬美元，如下所述，這主要是因為基於股票的薪酬支出減少了2340萬美元，無形資產的攤銷減少了790萬美元，但部分被折舊增加了380萬美元所抵消。股票薪酬費用減少的主要原因是上文一般和行政費用部分討論的因素。無形資產攤銷減少的主要原因是某些無形資產在2020年全部攤銷。折舊增加的主要原因是開發資本化軟件來支持我們的產品和服務。
歐洲的營業虧損增加了130萬美元，增幅為16%，主要原因是調整後的EBITDA虧損增加了100萬美元，如下所述，以及基於股票的薪酬支出增加了20萬美元，但部分被無形資產攤銷減少10萬美元所抵消。
截至2021年3月31日，與所有基於股權的獎勵相關的未確認補償成本(扣除估計沒收)為8950萬美元，預計將在大約2.7年的加權平均期間確認。
27
目錄
調整後的EBITDA
截至3月31日的三個月，
2021$CHANGE%變化2020
北美$31,165 $(10,226)(25)%$41,391 
歐洲(7,979)(985)(14)%(6,994)
總計$23,186 $(11,211)(33)%$34,397 
佔收入的百分比6%10%
有關Angi Inc.股東應佔淨收益(虧損)與營業收入(虧損)與合併調整後EBITDA的對賬，請參閲“財務報告原則.“有關公司可報告部門的營業收入(虧損)與調整後EBITDA的對賬，請參見“注7-細分市場信息“包括在合併財務報表中的”項目1.合併財務報表.”
北美調整後的EBITDA減少了1020萬美元，或25%，降至3120萬美元，儘管收入有所增加，主要是因為收入成本增加了2060萬美元，銷售和營銷費用增加了1590萬美元，兩者都如上所述。這也受到了與Fixd Services業務減值和公司管理層變動相關的400萬美元費用的影響。
歐洲調整後的EBITDA虧損增加了100萬美元，或14%，主要是因為與以公允價值溢價收購MyBuilder額外21%的權益有關的費用600萬美元，以及產品開發費用增加150萬美元，但部分被收入增加650萬美元所抵消。
利息支出

利息支出涉及高級票據的利息和未提取循環貸款的定期貸款和承諾費。
有關長期債務(淨額)的詳細説明，請參閲“附註4--長期債務“包括在合併財務報表中的”第一項：合併財務報表.”
截至3月31日的三個月，
2021$CHANGE%變化2020
利息支出$6,617 $4,343 NM$2,274 
利息支出增加的主要原因是2020年8月發行了高級票據，但被定期貸款利息支出的減少部分抵消，這主要是由於利率下降導致利率下降，以及與上年同期相比平均未償還餘額減少。
其他(費用)收入，淨額
截至3月31日的三個月，
2021$CHANGE%變化2020
其他(費用)收入，淨額$(767)$(1,188)NM$421 
其他費用，2021年的淨額主要包括90萬美元的淨外幣匯兑損失，部分被10萬美元的利息收入所抵消。
2020年淨額的其他收入主要包括130萬美元的利息收入，部分被40萬美元的淨外幣匯兑損失和20萬美元的按市值計價的賠償索賠費用所抵消，這筆索賠與2020年第一季度安吉公司(Angi Inc.)股票的便捷收購有關。
28
目錄
所得税優惠
截至3月31日的三個月，
2021$CHANGE%變化2020
所得税優惠$9,289 $324 4%$8,965 
有效所得税率NM49%
有關所得税事宜的進一步詳情，請參閲“附註2--所得税“包括在合併財務報表中的”項目1.合併財務報表.”
2021年，所得税優惠主要是由於行使和授予股票獎勵產生的超額税收優惠。
2020年，該公司錄得900萬美元的所得税優惠，實際税率為49%。實際所得税率高於法定税率21%，主要原因是由於一項無限期無形資產的國家税率真實無誤，減少了570萬美元的遞延税款，但部分被未受益的外國虧損所抵消。

29
目錄
財務報告原則
我們報告調整後的EBITDA是對美國公認會計原則(“GAAP”)的補充措施。這一衡量標準是我們評估業務績效的主要指標之一，我們的內部預算是基於這一指標，管理層也是根據這一指標來補償的。我們認為，投資者應該能夠使用，我們有義務提供一套與我們分析業績時使用的工具相同的工具。除了根據GAAP編制的結果之外，還應考慮這種非GAAP衡量標準，但不應將其視為GAAP結果的替代或優於GAAP結果。我們努力彌補非GAAP衡量標準的侷限性，提供具有同等或更高重要性的可比GAAP衡量標準和協調項目的描述，包括對這些項目進行量化，以得出非GAAP衡量標準。我們鼓勵投資者檢查GAAP和非GAAP指標之間的協調調整，我們將在下文討論這一點。
非GAAP計量的定義
調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後EBITDA”)營業收入被定義為營業收入，不包括：(1)基於股票的薪酬支出；(2)折舊；以及(3)與收購相關的項目，包括無形資產的攤銷以及商譽和無形資產的減值(如果適用)。我們相信這一衡量標準對分析師和投資者是有用的，因為這一衡量標準使我們與競爭對手的業績進行了更有意義的比較。上述項目不包括在我們調整後的EBITDA指標中，因為這些項目本質上是非現金的。調整後的EBITDA有一定的侷限性，因為它排除了這些費用的影響。
下表將Angi公司股東應佔淨收益(虧損)與營業收入(虧損)與合併調整後EBITDA的營業收入(虧損)進行了核對：
 截至3月31日的三個月，
 20212020
 (單位：萬人)
安吉公司股東應佔淨收益(虧損)$1,931 $(8,958)
添加回：
非控股權益應佔淨收益(虧損)83 (226)
所得税優惠(9,289)(8,965)
其他費用(收入)，淨額767 (421)
利息支出6,617 2,274 
營業收入(虧損)109 (16,296)
基於股票的薪酬費用2,034 25,575 
折舊15,969 12,138 
無形資產攤銷5,074 12,980 
調整後的EBITDA$23,186 $34,397 
有關公司可報告部門的營業收入(虧損)與調整後EBITDA的對賬，請參見“注7-細分市場信息“包括在合併財務報表中的”項目1.合併財務報表.”
從非GAAP計量中排除的非現金費用
基於股票的薪酬費用包括與授予有關的費用，包括收購股票增值權、限制性股票單位(“RSU”)、股票期權、基於業績的RSU(“PSU”)和基於市場的獎勵的未歸屬授予。這些費用不是以現金支付的，我們認為股票獎勵的經濟成本是對我們股票基礎的稀釋；我們還將相關股票計入我們的完全稀釋後的流通股中，使用庫存股方法計算GAAP每股收益。只有在符合適用的業績或市場條件的情況下(假設報告期末是應急期末)，才包括PSU和基於市場的獎勵。該公司目前正在以淨額結算所有基於股票的獎勵，並從其現有資金中匯出所需的預扣税款。
折舊是一項與我們資本化的軟件、租賃改進和設備有關的非現金支出，使用直線法計算，在預計使用壽命內將折舊資產的成本分配給運營，或在租賃改進的情況下，如果租賃期限較短，則將折舊資產的成本分配給運營。
30
目錄
無形資產攤銷及商譽和無形資產減值非現金費用主要與收購有關嗎？在收購時，被收購公司的可識別的確定壽命的無形資產，如服務專業關係、技術、會員資格、客户名單和用户基礎以及商號，在其估計壽命內進行估值和攤銷。價值也被分配給收購的無限期無形資產，包括商號和商標，以及不受攤銷影響的商譽。當無形資產或商譽的賬面價值超過其公允價值時，計入減值。我們認為，無形資產代表被收購公司在收購前為建立價值而發生的成本，相關無形資產或商譽的攤銷和減值(如果適用)不是持續經營成本。

31
目錄
財務狀況、流動資金和資金來源

財務狀況
2021年3月31日2020年12月31日
(單位：千)
現金及現金等價物和有價證券：
美國$756,860 $793,679 
所有其他國家/地區20,181 19,026 
現金和現金等價物合計777,041 812,705 
可交易債務證券(美國)— 49,995 
現金及現金等價物和有價證券總額$777,041 $862,700 
長期債務：
高級註釋$500,000 $500,000 
定期貸款213,125 220,000 
長期債務總額713,125 720,000 
減去：未攤銷債務發行成本7,138 7,723 
長期債務總額，淨額$705,987 $712,277 
該公司的國際現金可以匯回國內，而不會產生重大的税收後果。
有關長期債務的詳細説明，請參閲“附註4--長期債務“包括在合併財務報表中的”第一項：合併財務報表.“截至2021年5月6日，這筆2.131億美元定期貸款的未償還餘額已全部償還。
現金流信息
總而言之，該公司的現金流如下：
截至3月31日的三個月，
20212020
(單位：千)
現金淨額由(用於)：
經營活動
$15,345 $55,906 
投資活動
31,257 (12,469)
融資活動
(82,897)(48,337)
經營活動提供的現金淨額包括經非現金項目調整後的收益和營運資金變動的影響。非現金調整包括基於股票的薪酬費用、信貸損失準備金、無形資產攤銷、折舊和遞延所得税。
2021
收益調整主要包括1910萬美元的信貸損失準備金、1600萬美元的折舊、510萬美元的無形資產攤銷、290萬美元的收入儲備和200萬美元的基於股票的薪酬支出，這些部分被1030萬美元的遞延所得税所抵消。營運資本變化帶來的減少額主要包括應收賬款增加3460萬美元，但被應付賬款和其他負債增加450萬美元以及遞延收入300萬美元部分抵消。應付賬款和其他負債增加的主要原因是應計廣告和相關應付賬款增加。遞延收入的增加主要是由會員數量的增加推動的。應收賬款增加的主要原因是北美地區的收入增長。
32
目錄
投資活動提供的淨現金包括5000萬美元的有價證券到期日收益，扣除1870萬美元的資本支出，主要與支持公司產品和服務的資本化軟件開發投資有關。
融資活動中使用的淨現金包括4820萬美元用於代表員工為淨結算的基於股票的獎勵支付預扣税，2290萬美元用於購買可贖回的非控股權益，690萬美元用於提前償還本應在2022年第一季度到期的定期貸款，490萬美元用於按結算和交易日期回購40萬股Angi Inc.A類普通股，平均價格為每股11.85美元。
2020
收益調整主要包括2560萬美元的基於股票的薪酬支出、1780萬美元的壞賬支出、1300萬美元的無形資產攤銷和1210萬美元的折舊，部分被830萬美元的遞延所得税所抵消。遞延所得税優惠主要涉及因真實調整國家税率而對遞延税金進行的調整。週轉資金變化帶來的增加主要包括2100萬美元的應付賬款和其他負債的增加，但部分被應收賬款增加2120萬美元所抵消。應付賬款和其他負債增加的主要原因是應計廣告和相關應付賬款增加。應收賬款增加的主要原因是北美地區的收入增長。
投資活動提供的淨現金包括1320萬美元的資本支出，主要用於支持公司產品和服務的資本化軟件開發投資以及租賃改進。
融資活動中使用的淨現金包括3850萬美元用於按結算日期回購520萬股Angi公司A類普通股，平均價格為每股7.43美元，340萬美元用於定期貸款的本金支付，320萬美元用於代表員工為淨結算的基於股票的獎勵支付預扣税，320萬美元用於購買可贖回的非控制權益。

流動性與資本資源
融資安排
截至2021年3月31日，這筆定期貸款的未償還餘額為2.131億美元，利息為LIBOR加2.00%，即2.10%。截至2021年5月6日，定期貸款的未償還餘額已全部償還。
2020年8月20日，ANGI集團發行了5.0億美元的高級債券，2028年8月15日到期，每年2月15日和8月15日到期，從2021年2月15日開始支付利息。此次發行所得資金用於一般企業用途，可能包括未來潛在的收購和資本返還。
2.5億美元的信貸安排將於2023年11月5日到期。截至2021年3月31日和2020年12月31日，信貸安排下沒有未償還借款。承諾費基於ANGI Group最新報告的綜合淨槓桿率和可用循環承諾的日均美元金額，在2021年3月31日和2020年12月31日均為35個基點。信貸安排項下的借款按ANGI集團的選擇權按基準利率或倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)計息，每種情況下均加根據ANGI集團的綜合淨槓桿率確定的適用保證金。ANGI集團信貸安排下的任何借款均由ANGI集團的全資重大國內子公司擔保，並由ANGI集團和擔保人的幾乎所有資產擔保，但某些例外情況除外。
信貸安排的條款要求Angi Inc.保持不超過4.5%至1.0%的綜合淨槓桿率，以及不低於2.0%至1.0%的最低利息覆蓋率。信貸安排下還有額外的契約，這些契約限制了安吉集團及其子公司產生債務、支付股息或進行分派的能力。
共享回購授權和活動
在截至2021年3月31日的季度裏，該公司在結算和交易日期基礎上以每股11.85美元的平均價格回購了40萬股普通股。截至2021年3月31日，該公司的股票回購授權剩餘1890萬股。公司可以在無限期內購買股份。
33
目錄
在公開市場和私下協商的交易中，根據這些因素，Angi Inc.管理層認為在任何特定時間都是相關的，但不限於市場狀況、股價和未來前景。
傑出的股票獎勵
本公司可根據當時被認為相關的因素，按毛數或淨值結算股權獎勵。 某些Angi股票增值權可根據本公司的選擇按淨額結算，由Angi代表員工免繳預扣税款，或按毛數結算，由本公司發行足夠數量的A股來支付預扣税款。此外，根據IAC/InterActiveCorp(“IAC”)的選擇權，這些獎勵既可以是安吉的A類股票，也可以是IAC普通股。如果以IAC普通股結算，公司將以現金或向IAC發行A類股的方式向IAC償還。該公司目前以淨額結算所有股權獎勵。
根據員工事項協議，如果在旨在符合美國聯邦所得税免税條件的交易中向IAC股東分配Angi股本，IAC董事會薪酬委員會擁有獨家權力決定如何處理IAC未完成的股權獎勵。這種權力包括(但不限於)將緊接分配前未償還的全部或部分IAC股權獎勵轉換為以Angi A類普通股股票計價的股權獎勵的能力，Angi有義務承擔這些股權獎勵，這將稀釋Angi的股東。
下表彙總了截至2021年4月30日所有懸而未決獎項的合計內在價值； 假設這些獎勵在那一天得到淨結算，公司在行使或歸屬時應支付的預扣税(假設這些股權獎勵是按50%的税率淨結算的)，以及將發行的股票如下：
未決獎勵的總內在價值
估計應繳預扣税金
預計將發行的股份
(單位：千)
(千股)
股票增值權$15,283 $7,642 477 
其他股權獎勵(a)
167,304 82,432 5,301 
未償還員工股票獎勵總額$182,587 $90,074 5,778 
_______________
(a)包括股票期權、RSU和子公司計價股本。
(b)由於相關獎勵的公允價值在行使時的確定，最終結算子公司計價股權獎勵和現金預扣税義務所需的股份數量可能會有很大差異。此外，解決這些裁決所需的股票數量將受到公司股票價格變動的影響。

資本支出
公司2021年的資本支出預計將比2020年5250萬美元的資本支出高出約50%至60%，這主要是因為增加了對資本化軟件的投資，以支持我們的產品和服務的開發。
流動性評估
由於新冠肺炎或其他因素導致對其產品和服務的需求減少，公司的流動資金可能會受到負面影響。正如上文“新冠肺炎動態”部分所述，到目前為止，新冠肺炎疫情以及旨在遏制其蔓延的措施已經對本公司的業務造成了不利影響。全球疫情和旨在遏制新冠肺炎疫情蔓延的措施對總體經濟狀況產生不利影響的時間越長，對公司的業務、財務狀況和運營業績的不利影響可能就越大。該公司相信，它有充足的渠道獲得資本，以駕馭當前和即將到來的經濟壓力。
公司的負債可能會限制其以下能力：(I)獲得額外融資，以滿足營運資金需求、收購、資本支出或償債或其他要求；以及(Ii)在發生違約或在某些情況下，如果其槓桿率(如信貸安排和定期貸款中的定義)超過定期貸款中規定的比率時，使用運營現金流進行某些收購或投資。3月31日沒有這樣的限制，
34
目錄
2021年該公司獲得額外融資的能力也可能受到新冠肺炎或其他因素對金融市場造成的任何干擾的影響。
該公司相信，在可預見的未來，其現有現金、現金等價物、信貸機制下的可用借款以及運營產生的預期正現金流將足以滿足其正常運營需求，包括資本支出、償債、代表員工為淨結算的股票獎勵支付預扣税，以及投資和其他承諾。
截至2021年3月31日，IAC持有Angi Inc.的全部B類股，佔公司84.2%的經濟權益和98.2%的投票權。因此，IAC有能力控制Angi Inc.的融資活動，包括Angi Inc.或其任何子公司發行額外的債務和股權證券，或一般情況下發生的其他債務。雖然Angi Inc.預計有能力在必要時進入債務和股票市場，但此類交易可能需要獲得IAC的批准，因為它控制着Angi Inc.股本的大部分未償還投票權，而且它在Angi Inc.董事會中的代表也是如此。可能無法以對公司有利的條款或根本不提供額外融資。
35
目錄
合同義務
在截至2021年3月31日的三個月內，自我們在截至2020年12月31日的年度報告中披露Form 10-K以來，公司的合同義務沒有發生重大變化。

36
目錄
第三項。第三項：。*關於市場風險的定量和定性披露
在截至2021年3月31日的三個月內，自我們在截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中披露以來，公司對市場風險敏感的工具或頭寸沒有重大變化。

37
目錄
項目4.調查結果。管制和程序
信息披露控制和程序的評估
本公司持續監控和評估其披露控制和程序以及財務報告的內部控制，以提高其整體有效性。在這些評估過程中，公司會在條件允許的情況下修改和完善其內部流程。
財務報告內部控制的變化
根據修訂後的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13a-15(B)條的要求，公司管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，或執行類似職能的人員，評估了交易法下第13a-15(E)條規定的公司披露控制和程序的有效性。在此評估的基礎上，管理層得出結論，公司的披露控制和程序在本報告所涵蓋的期間結束時是有效的，可以合理地保證，根據交易法，我們必須在提交給證券交易委員會的文件中披露的信息在委員會的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，幷包括旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息被累積並傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和主要財務官的控制和程序。
在本報告所涵蓋期間，本公司的財務報告內部控制並無重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
38
目錄
第二部分
其他信息
第一項。法律程序
概述
在正常業務過程中，本公司及其子公司是(或可能成為)涉及財產、人身傷害、合同、知識產權和其他索賠的訴訟當事人，以及股東派生訴訟、集體訴訟和其他事項的當事人。在這類事件中可以追回的金額可能需要投保。雖然法律訴訟和索賠的結果無法確切預測，但本公司及其任何子公司目前都不是任何法律訴訟的一方，我們相信，如果這些訴訟的結果對我們不利，將個別或整體對我們的業務、財務狀況或運營業績產生重大不利影響。

美國證券交易委員會(SEC)的規則規定，對重大待決法律程序(註冊人業務附帶的普通、例行訴訟除外)的描述，並建議，如果法律程序主要涉及金額(不包括利息和費用)不超過註冊人及其附屬公司目前資產的10%的綜合基礎上的損害賠償申索，則通常無需描述。在公司管理層的判決中，我們正在抗辯的未決訴訟事項，包括下面描述的事項，都沒有涉及或很可能涉及如此巨大的金額。以下描述的訴訟事項涉及我們的股東可能特別感興趣的問題或索賠，無論該事項是否對我們的財務狀況或基於證券交易委員會規則規定的標準的運營具有實質性影響。

美國聯邦貿易委員會對HomeAdvisor某些商業行為的調查

2021年4月19日，聯邦貿易委員會(“FTC”)的工作人員通知HomeAdvisor，經調查，它認為該公司與提供給服務專業人員的線索及其mHelpDesk產品有關的某些商業做法違反了FTC法案，是不公平或欺騙性的。該員工提議通過同意判決來解決其潛在的索賠問題，該判決要求改變某些商業慣例(以及未指明的付款金額)，並邀請該公司進行和解討論，以解決此事。雖然HomeAdvisor認為任何此類指控都是沒有根據的，並準備對任何執法程序進行有力辯護，但該公司已與員工展開對話，討論此事。

服務專業人士對HomeAdvisor提起的集體訴訟   

這起據稱在科羅拉多州懸而未決的集體訴訟在我們截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的第27頁上有詳細描述。看見 AirQuip，Inc.等人V.HomeAdvisor，Inc.等人，編號：16-cv-1849及Costello等人。V.HomeAdvisor，Inc.等人，No.1：18-cv-1802，兩者都提交給科羅拉多州的美國地區法院，並在標題下合併在Re HomeAdvisor，Inc.訴訟中。這起訴訟指控我們的HomeAdvisor業務從事某些欺騙性行為，影響到加入其網絡的服務專業人員，包括向他們收取不符合標準的客户線索或未披露某些費用。自我們提交截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告以來，此案沒有重大或其他值得注意的進展。本公司認為這起訴訟中的指控毫無根據，並將繼續積極抗辯。

39
目錄
項目1A.報告：風險因素
這份Form 10-Q季度報告包含1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。使用諸如“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”和“相信”等詞彙，通常是為了識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括與公司未來財務業績、業務前景和戰略、家居服務業的預期趨勢和前景以及其他類似事項有關的陳述。這些前瞻性陳述是基於公司管理層目前對未來事件的預期和假設，這些預期和假設本身就會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響。
實際結果可能與這些前瞻性陳述中包含的結果存在實質性差異，原因有很多，其中包括：(I)新冠肺炎事件對我們業務的影響；(Ii)我們的競爭能力；(Iii)家庭服務市場未能或延遲進行在線遷移；(Iv)不利的經濟事件或趨勢(尤其是那些對消費者信心和消費行為產生不利影響的事件或趨勢)；(V)我們與優質服務專業人士建立和維持關係的能力；(Vi)我們建立、維持和/或提升各種品牌的能力。(Vii)我們以成功和具有成本效益的方式營銷我們的各種產品和服務的能力；(Viii)我們在搜索結果中繼續以顯著方式顯示提供我們的產品和服務的網站的鏈接；(Ix)我們繼續通過電子郵件(或其他足夠的方式)與消費者和服務專業人員溝通的能力；(X)我們獲取、共享和使用有關消費者的個人數據的能力；(Xi)我們開發和貨幣化用於移動和其他數字設備的產品和服務版本的能力；(Xii)對承包商分類或僱用的任何挑戰(Xiii)我們保護我們的系統、技術和基礎設施免受網絡攻擊以及保護個人和機密用户信息的能力；(Xiv)發生涉及或影響信用卡支付的數據安全漏洞、欺詐和/或額外法規的情況；(Xv)我們技術系統和基礎設施(以及與我們有業務往來的第三方)的完整性、效率和可擴展性；(Xvi)與收購和整合合適目標相關的運營和財務風險；(Xvii)我們成功運營(和拓展)國際市場的能力。, (Xviii)我們充分保護我們的知識產權並不侵犯第三方知識產權的能力，(Xix)關鍵人員的變動，(Xx)與IAC關係相關的各種風險，以及(Xxi)與我們未償債務相關的各種風險。
其中某些風險和不確定性在我們提交給證券交易委員會的文件中進行了討論，包括我們截至2020年12月31日的財年Form 10-K年度報告的第I項第1A項-風險因素。其他未知或不可預測的因素也可能不時出現，這些因素也可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。鑑於這些風險和不確定性，本季度報告中討論的前瞻性陳述可能被證明是不準確的。因此，您不應過分依賴這些前瞻性陳述，它們僅反映了截至本季度報告日期公司管理層的觀點。我們不承諾更新這些前瞻性陳述。
風險因素
我們執行管理層的變動可能不會導致我們的業務增長或提高股東價值，我們向新首席執行官的過渡以及尋找永久首席財務官和首席營銷官可能不會成功。
2020年12月9日，公司宣佈首席財務官傑米·科恩辭職，任命格倫·H·希夫曼為臨時首席財務官，同時公司開始在全國範圍內尋找永久接班人。克雷格·史密斯從董事會辭職並擔任首席運營官的決定於2020年12月18日生效。2021年2月24日，公司宣佈任命Oisin Hanrahan為首席執行官，此前威廉·B·裏德努爾和首席營銷官Allison Lowrie辭職。我們的執行管理團隊對公司的整體管理至關重要，在維護我們的文化和確定我們的戰略方向方面也發揮着關鍵作用。我們的執行管理層和董事會組成最近的這些變化可能導致或導致：我們的業務和運營中斷；招聘、招聘、激勵和留住有才華和技能的人員遇到困難；其他管理層成員離職；股價波動增加；以及在建立、維護或談判業務或戰略關係或交易方面遇到困難。此外，向新的首席執行官、永久首席財務官和首席營銷官的過渡可能會分散我們的執行管理層、業務運營、服務專業人員和客户的注意力。搜索還可能導致鉅額招聘和搬遷成本。如果我們不能成功和及時地吸引和任命具有適當專業知識的行政人員，我們可能會對我們的業務和經營業績造成不利影響。



40
目錄
我們的Angi品牌整合計劃可能會涉及大量成本，包括對我們的有機搜索位置的持續負面影響，並且可能不會受到客户和服務專業人員的歡迎。
2021年3月17日，我們公司將其領先的網站和品牌之一Angie‘s List更新為Angi，並開始將其營銷投資集中在Angi品牌上，以便將我們的營銷、銷售和品牌推廣努力集中在單一品牌上。
由於我們的品牌整合計劃，我們可能會產生大量成本，並且可能無法獲得或保持與Angie‘s List之前享有的認知度和地位相當的品牌知名度或地位，我們的客户和服務專業人員可能會在我們過渡並專注於Angi品牌與我們的其他品牌時感到困惑。我們公司在很大程度上依賴免費和付費的搜索引擎營銷努力來推動我們酒店的流量，而這一舉措已經對我們的酒店產生了不利影響。具體地説，我們的品牌計劃對Angi Inc.網站(特別是Angi.com)在有機搜索結果中的位置和排名產生了不利影響，因為Angi的域名歷史與Angie的榜單不同。此外，我們將營銷從HomeAdvisor轉向支持Angi，這對我們搜索引擎營銷工作的效率產生了負面影響，進而減少了收入和增加了營銷支出，預計這將導致截至2021年6月30日的季度利潤下降。這一趨勢預計將持續到2021年剩餘時間(並可能持續到2022年)，預計2021年第二季度將產生最重大的影響。任何或所有這些影響都可能繼續增加我們的營銷成本(特別是如果免費流量被付費流量取代的話)，並對我們整體營銷工作的有效性產生不利影響。最後，當我們將組織調整並將重點放在單個品牌上時，我們可能會遇到財務和運營挑戰，包括銷售隊伍分心，以及我們各個產品線的服務專業人員參與度降低。根據市場接受程度，我們的品牌整合計劃可能會對我們吸引和留住客户和服務專業人員的能力產生不利影響。, 這可能導致我們無法實現品牌整合計劃預期的部分或全部收益。



第二項：第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
未登記的股權證券銷售
截至2017年9月29日，我們與IAC之間的員工事項協議規定，我們將償還IAC現任和前任員工持有的某些股權獎勵的費用，IAC可以選擇接受現金或B類普通股的股票支付。
根據員工事宜協議，於2021年3月31日向IAC發行2,579,264股A類普通股和96,031股B類普通股，作為我們員工在截至2021年3月31日的季度內因結算員工持有的某些股權獎勵而發行的IAC普通股的報銷。本次發行不涉及任何承銷商或公開發行，我們認為，根據1933年修訂的證券法(“證券法”)第4(A)(2)節的規定，此類發行不受註冊要求的約束。
發行人購買股票證券
下表列出了該公司在截至2021年3月31日的季度內購買的A類普通股：
41
目錄
期間(a)
購買的股份總數		(b)
每股平均支付價格
(c)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1)
(d)
可公開購買的最大股份數量
宣佈
計劃或
節目(2)
2021年1月414,720 $11.85 414,720 18,856,841 
2021年2月— $— — 18,856,841 
2021年3月— $— — 18,856,841 
總計414,720 $11.85 414,720 18,856,841 
________________________________________
(1)反映根據之前於2020年3月和2019年2月宣佈的股份回購授權進行的回購。
(2)代表根據2020年3月和2019年2月的股份回購授權，截至2021年3月31日剩餘可供回購的A類普通股股份總數。本公司可根據本股份回購授權，在公開市場及私下協商的交易中無限期回購股份，視乎公司管理層認為在任何特定時間相關的因素而定，包括但不限於市況、股價及未來前景。
42
目錄
第二項：第二項，第二項：第三項。陳列品
下列文件按照S-K規則第601項進行編號，現將其歸檔，並通過引用此處指明或提供的位置合併在一起。
展品編號描述位置
3.1 修訂後的安吉公司註冊證書的修訂證書。
註冊人於2021年3月17日提交的8-K表格當前報告的附件3.1.

3.2 修訂和重新制定了安吉公司的章程。
註冊人於2021年3月17日提交的8-K表格當前報告的附件3.2.

4.1
安吉公司普通股證書格式。(1)
10.1 Oisin Hanrahan和ANGI HomeServices Inc.之間的僱傭協議，日期為2021年2月24日。(3)
註冊人於2021年2月25日提交的8-K表格當前報告的附件10.1。

10.2
Kulesh Shanmugas undaram和Angi Inc.之間的僱傭協議，日期為2021年3月25日。(1)(3)
31.1
根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法第13a-14(A)或15d-14(A)條規則對首席執行官的認證。(1)
31.2
根據1934年證券交易法第13a-14(A)或15d-14(A)條認證臨時首席財務官，該規則是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第3302節通過的。(1)
32.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官的認證。(2)
32.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節對臨時首席財務官的認證。(2)
101.INS內聯XBRL實例(%1)實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構(1)
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算(1)
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義(1)
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤(1)
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿(1)
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
_______________________________________________________________________________
(1)謹此提交。
(2)隨信提供。
(3)反映管理合同以及管理層和董事薪酬計劃。


43
目錄
簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽名者代表其簽署本報告。

日期：2021年5月7日
安吉公司(Angi Inc.)
由以下人員提供：/s/s格倫·H·希夫曼(Glenn H.Schiffman)
格倫·希夫曼(Glenn H.Schiffman)
臨時首席財務官


簽名標題 日期
    
/s/s格倫·H·希夫曼(Glenn H.Schiffman)臨時首席財務官 2021年5月7日
格倫·希夫曼(Glenn H.Schiffman)

44