依據424(B)(4)提交
註冊號碼333-255720
招股説明書
1400萬股
學院體育和户外運動,公司(Academy Sports and Outdoor,Inc.)
普通股
本招股説明書中點名的出售股東將提供1400萬股Academy Sports and Outdoor,Inc.的普通股。我們將不會從出售股東出售我們的普通股中獲得任何收益。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)或納斯達克(Nasdaq)上市,代碼為“ASO”。2021年4月30日,據納斯達克報道,我們普通股的收盤價為每股30.81美元。
在承銷商出售超過14,000,000股我們的普通股的範圍內,承銷商有權在本招股説明書發佈之日起30天內,按公開發行價減去承銷折扣和佣金,從出售股東手中額外購買最多2,100,000股。根據承銷商購買額外股票的選擇權的任何行使,我們將不會從出售股東出售我們的普通股中獲得任何收益。
待發售完成後,我們打算同時向承銷商回購作為發售標的的14,000,000股普通股中的一些股份(四捨五入至最接近的全部股份),總購買價最高可達1億美元。我們將支付的每股價格將等於承銷商在發行中從出售股票的股東手中購買股票的價格。本次發行不以股份回購完成為條件。
投資我們的普通股是有風險的。請參閲第20頁開始的“風險因素”,瞭解在購買我們普通股之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會、美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
| | 面向公眾的價格(1) | | | 包銷 折扣和 佣金(2)(3) | | | 繼續進行到 銷售 股東 | |
每股 | | | $32.00 | | | $1.04 | | | $30.96 |
總計 | | | $448,000,000 | | | $14,560,000 | | | $433,440,000 |
(1) | 公開發售的10,770,026股股票的公開發行價為每股32.00美元。我們打算從承銷商手中回購的3229974股股票的價格為每股30.96美元。 |
(2) | 向公眾發售的10,770,026股股票的承銷折扣為每股1.04美元。我們擬回購的3,229,974股股票將不會向承銷商支付承銷折扣或佣金。 |
(3) | 有關承保補償的其他信息,請參閲“承保(利益衝突)”。 |
承銷商預計在2021年5月10日左右交割股票。
聯合簿記管理經理
瑞士信貸(Credit Suisse) | | | 摩根大通 | | | KKR | | | 美國銀行證券 |
賬簿管理人
Evercore ISI | | | 古根海姆證券 | | | 瑞銀投資銀行 | | | 富國銀行證券(Wells Fargo Securities) |
聯席經理
斯蒂芬斯公司 | | | 環路資本市場 | | | 卡斯爾奧克證券公司(CastleOak Securities,L.P.) | | | Blaylock Van,LLC |
卡布雷拉資本市場有限責任公司 | | | Ramirez&Co.,Inc. | | | 泰爾西顧問團 |
本招股書日期為2021年5月5日。