0.8
攤銷,作為利息支出的調整
的剩餘合同條款
高級筆記。
2021年2月8日,我們完成了債務交換
與從Concho承擔的債務相關的要約。
中的
大約$
3.9
Concho發行的優先票據本金總額為10億美元
交換,
98
百分比,或大約$
3.8
10億美元,被投標和接受。
康菲石油(ConocoPhillips)發行的新債
利率和到期日相同
就像孔丘的高年級學生説的那樣。
未交換的部分,
大約$
67
百萬,在五個系列中仍然出色
由Concho發行的高級票據。
債務
交換被視為債務修改
為會計目的而產生的一部分
未攤銷的
Concho優先票據的公允價值調整
分配給康菲石油公司發行的新債
論
交易所的結算日期。
在交易所發行的新債已足額發行。
並無條件保證
我們有一項循環信貸安排,總額為$
6.0
信貸工具可用於直接銀行借款,
簽發的信用證總額為
最高可達$
500
百萬美元,或者作為對我們商業票據的支持
程序。
循環信貸安排是廣泛的銀團貸款。
在金融機構之間,並不包含
任何重大不利變化條款或任何公約
需要維護指定的財務
比率或信用評級。
設施協議包含交叉-
200
康菲石油(ConocoPhillips)或其任何合併的
子公司。
貸款金額不受
在到期日之前重新確定的。
信貸工具借款的利息可能為
保證金高於某些指定銀行在
倫敦銀行間市場或以高於隔夜利率的保證金
提供的聯邦基金利率或最優惠利率
在美國的某些指定銀行。
該協議要求收取承諾費。
可用,但未使用,
金額。
該協議還包含提前終止協議。
如果我們的現任董事或他們的
6.0
主要是短期營運資金的資金來源
需要。
商業票據到期日一般是
僅限於
90天
,幷包含在我們合併後的短期債務中
資產負債表。
帶着$
300
未償還的商業票據和
不是
5.7
我們循環信貸項下的可用借款能力
設施於2021年3月31日。
在2020年12月31日,我們
有$
300
不是
2020年10月,穆迪確認我們的優先長期債務評級為“A3”,展望為“穩定”,及
確認其對我們短期債務的評級為“Prime-2”。2021年1月,惠譽確認了其對我們長期-
期限債務為“A”級,前景為“穩定”並確認其對我們短期債務的評級為“F1+”。在1月1日
2021年25日,標普將對E&P行業的行業風險評估從
基於能源轉型、價格波動和疲軟帶來的風險不斷增加的觀點,“中級”(Intermediate)被稱為“中級”(Intermediate)。
盈利能力。2021年2月11日,標普將我們長期債務的評級從“A”下調至“A-”,評級為
“穩定”前景並將我們的短期債務評級從“A-1”下調至“A-2”。我們沒有。
評級觸發我們的任何公司債務,這將導致自動違約,從而影響我們的
當我們的信用評級被下調時,獲得流動資金的機會。如果我們的信用評級從他們的
如果達到目前的水平,它可能會增加我們可獲得的公司債務成本,並限制我們獲得
商業票據市場。如果我們的信用等級惡化到禁止我們訪問
在商業票據市場,我們仍然可以通過我們的循環信貸安排獲得資金。
截至2021年3月31日,我們擁有
283
百萬美元的某些可變利率需求
未償還債券(VRDB)
到期日從2035年到2035年不等。
VRDB可在以下選項中贖回
任何業務的債券持有人
天。
如果他們被贖回,我們有能力
和意圖
因此,為了長期再融資,
VRDB包括在“長期債務”一欄中。
在我們的合併資產負債表上。