• |
2021年第一季度,訂閲收入為2470萬美元,同比增長180%。
|
• |
2021年第一季度,永久許可收入為2670萬美元。
|
• |
2021年第一季度,維護和專業服務收入為6130萬美元。
|
• |
2021年第一季度總收入為1.128億美元。
|
• |
2021年第一季度,GAAP運營虧損為1530萬美元,非GAAP運營收入為540萬美元。
|
• |
2021年第一季度,GAAP淨虧損為1520萬美元,或每股基本和稀釋後每股虧損0.39美元。2021年第一季度,非GAAP淨收入為380萬美元,或每股稀釋後收益0.09美元。
|
(1) |
新的財務披露:從2021年第一季度開始,CyberArk正在修改其收入和收入成本的列報。*公司
認為,損益表上顯示的修訂後的收入和收入成本類別與管理層對業務的評估方式一致。此外,此次披露將提高公司
業務的透明度,並轉向經常性收入,為投資者提供對訂閲過渡計劃的更多可見性。2020財年和2019年按季度劃分的歷史信息已追溯重新分類
,以反映新的收入和收入成本線,可在CyberArk投資者關係網站上發佈的PowerPoint演示文稿中找到。新的收入線包括(A)訂閲收入,表示SaaS和
內部訂閲收入,包括內部訂閲收入的許可證部分和內部訂閲收入的應税維護部分(B)永久許可證收入,以及(C)維護和
專業服務收入,其表示與永久許可證銷售和專業服務收入相關的維護部分。
|
• |
截至2021年3月31日,CyberArk擁有12億美元的現金、現金等價物、有價證券和短期存款。相比之下,截至2020年3月31日,現金、現金等價物、有價證券和短期存款為12億美元
。
|
• |
截至2021年3月31日,總遞延收入為2.597億美元,比2020年3月31日的2.107億美元增長了23%。
|
• |
2021年第一季度,該公司通過經營活動產生了3400萬美元的淨現金,而2020年第一季度為3380萬美元。
|
• |
年度經常性收入(ARR)為2.88億美元,比2020年3月31日的2.05億美元增長了41%。
|
• |
總收入在1.11億美元至1.19億美元之間。
|
• |
非GAAP營業收入(虧損)預計在營業虧損(350萬美元)到營業收入(350萬美元)之間。
|
• |
每股非GAAP淨收益(虧損)預計在基本和稀釋後每股淨虧損0.11美元到稀釋後每股淨收益0.06美元之間。
|
o |
假設3960萬股加權平均基本和稀釋股以及4070萬股加權平均稀釋股。
|
• |
總收入預計在4.84億美元至4.96億美元之間。
|
• |
非GAAP營業收入預計在2000萬美元至3000萬美元之間。
|
• |
非GAAP每股淨收益預計在0.39美元至0.64美元之間。
|
o |
假設4090萬股加權平均稀釋股。
|
• |
年度經常性收入(ARR)定義為與報告期末生效的永久許可證相關的有效SaaS、訂閲或基於期限的許可證和維護合同的年化價值。
|
• |
非GAAP毛利按GAAP毛利計算,不包括基於股份的薪酬支出和與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非GAAP營業收入按GAAP營業收入(虧損)計算,不包括基於股份的薪酬費用、收購相關費用和與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非GAAP淨收入按GAAP淨收益(虧損)計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用、與收購相關的無形資產攤銷、債務折價攤銷和
發行成本的攤銷以及非GAAP調整的税收影響。
|
• |
自由現金流的計算方法是經營活動提供的淨現金減去購買財產和設備的費用。
|
截至三個月
|
||||||||
三月三十一號,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
收入:
|
||||||||
一種歸類
|
$
|
8,824
|
$
|
24,727
|
||||
*永久許可證
|
43,774
|
26,694
|
||||||
維修和專業服務
|
54,228
|
61,341
|
||||||
*總收入*
|
106,826
|
112,762
|
||||||
*收入成本:
|
||||||||
一種歸類
|
1,940
|
5,210
|
||||||
*永久許可證
|
1,345
|
1,004
|
||||||
維修和專業服務
|
13,800
|
14,718
|
||||||
*
|
17,085
|
20,932
|
||||||
*毛利潤
|
89,741
|
91,830
|
||||||
*運營費用:
|
||||||||
--研發
|
21,285
|
29,737
|
||||||
*銷售和市場營銷
|
51,196
|
61,440
|
||||||
*總務處和行政處
|
14,689
|
15,999
|
||||||
*總運營費用
|
87,170
|
107,176
|
||||||
營業收入(虧損)
|
2,571
|
(15,346
|
)
|
|||||
*財務費用,淨額
|
(736
|
)
|
(2,906
|
)
|
||||
所得税税前收入(虧損)
|
1,835
|
(18,252
|
)
|
|||||
國家税收優惠
|
551
|
3,057
|
||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
2,386
|
$
|
(15,195
|
)
|
|||
每股普通股基本淨收益(虧損)
|
$
|
0.06
|
$
|
(0.39
|
)
|
|||
*稀釋後每股普通股淨收益(虧損)
|
$
|
0.06
|
$
|
(0.39
|
)
|
|||
用於計算每股普通股淨收益(虧損)的股票,基本
|
38,222,867
|
39,175,052
|
||||||
用於計算每股普通股的稀釋後淨收益(虧損)的股票
|
39,309,750
|
39,175,052
|
十二月三十一日,
|
三月三十一號,
|
|||||||
2020
|
2021
|
|||||||
企業資產
|
||||||||
*流動資產:
|
||||||||
*現金和現金等價物
|
$
|
499,992
|
$
|
515,178
|
||||
短期銀行存款
|
256,143
|
251,362
|
||||||
中國有價證券
|
196,856
|
211,803
|
||||||
國際貿易應收賬款
|
93,128
|
66,716
|
||||||
*預付費用和其他流動資產
|
15,312
|
20,987
|
||||||
*流動資產總額
|
1,061,431
|
1,066,046
|
||||||
*長期資產:
|
||||||||
中國有價證券
|
202,190
|
205,534
|
||||||
財產和設備,淨值
|
18,537
|
18,816
|
||||||
*無形資產,淨額
|
23,676
|
22,224
|
||||||
*商譽
|
123,717
|
123,717
|
||||||
*其他長期資產
|
99,992
|
96,669
|
||||||
*遞延税項資產
|
32,809
|
39,169
|
||||||
*長期資產總額
|
500,921
|
506,129
|
||||||
*總資產
|
$
|
1,562,352
|
$
|
1,572,175
|
||||
資產負債和股東權益
|
||||||||
*流動負債:
|
||||||||
*貿易應付款
|
$
|
8,250
|
$
|
5,928
|
||||
*員工和薪資應計項目
|
52,169
|
41,205
|
||||||
*應計費用和其他流動負債
|
24,915
|
22,847
|
||||||
*遞延收入
|
161,679
|
175,819
|
||||||
*流動負債總額
|
247,013
|
245,799
|
||||||
-長期負債:
|
||||||||
*可轉換優先票據,淨額
|
502,302
|
506,692
|
||||||
*遞延收入
|
80,829
|
83,863
|
||||||
*其他長期負債
|
24,920
|
23,022
|
||||||
*長期負債總額
|
608,051
|
613,577
|
||||||
*總負債
|
855,064
|
859,376
|
||||||
*股東權益:
|
||||||||
*面值0.01新謝克爾的普通股
|
101
|
102
|
||||||
*新增實收資本
|
481,992
|
505,463
|
||||||
*累計其他綜合收益
|
4,175
|
1,409
|
||||||
*留存收益
|
221,020
|
205,825
|
||||||
*股東權益總額
|
707,288
|
712,799
|
||||||
*總負債和股東權益
|
$
|
1,562,352
|
$
|
1,572,175
|
截至三個月
|
||||||||
三月三十一號,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
*來自經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
2,386
|
$
|
(15,195
|
)
|
|||
*調整以調節淨收入與淨現金
|
||||||||
經營活動提供的服務:
|
||||||||
*折舊和攤銷
|
2,479
|
3,370
|
||||||
*有價證券溢價攤銷和折價增加,淨額
|
(80
|
)
|
1,789
|
|||||
以股份為基礎的薪酬
|
16,308
|
19,297
|
||||||
*遞延所得税,淨額
|
(2,516
|
)
|
(5,121
|
)
|
||||
*貿易應收賬款減少
|
20,983
|
26,412
|
||||||
*債務貼現和發行成本攤銷
|
4,240
|
4,390
|
||||||
預付費用及其他流動和長期資產減少(增加)
|
(8,160
|
)
|
444
|
|||||
貿易應付款增加(減少)
|
421
|
(1,783
|
)
|
|||||
短期和長期遞延收入增加
|
20,298
|
17,174
|
||||||
*僱員和薪資應計項目減少
|
(14,162
|
)
|
(12,312
|
)
|
||||
*應計費用及其他流動和長期負債減少
|
(8,371
|
)
|
(4,490
|
)
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
33,826
|
33,975
|
||||||
*投資活動的現金流:
|
||||||||
*投資於短期和長期存款
|
(12,527
|
)
|
(1,313
|
)
|
||||
*有價證券投資
|
(44,921
|
)
|
(71,137
|
)
|
||||
*有價證券到期所得收益
|
41,246
|
49,957
|
||||||
*購置房產和設備
|
(1,327
|
)
|
(2,665
|
)
|
||||
用於投資活動的淨現金
|
(17,529
|
)
|
(25,158
|
)
|
||||
*融資活動的現金流:
|
||||||||
與員工股票計劃相關的預扣税所得(支付)
|
(799
|
)
|
1,411
|
|||||
*行使股票期權所得收益
|
4,806
|
4,961
|
||||||
*融資活動提供的淨現金
|
4,007
|
6,372
|
||||||
現金、現金等價物和限制性現金增加
|
20,304
|
15,189
|
||||||
*期初現金、現金等價物和限制性現金
|
$
|
792,413
|
$
|
500,044
|
||||
*期末現金、現金等價物和限制性現金
|
$
|
812,717
|
$
|
515,233
|
截至三個月
|
||||||||
三月三十一號,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
33,826
|
$
|
33,975
|
||||
更少:
|
||||||||
*購置房產和設備
|
(1,327
|
)
|
(2,665
|
)
|
||||
*自由現金流
|
$
|
32,499
|
$
|
31,310
|
||||
*GAAP淨現金用於投資活動
|
(17,529
|
)
|
(25,158
|
)
|
||||
*由融資活動提供的GAAP淨現金
|
4,007
|
6,372
|
截至三個月
|
||||||||
三月三十一號,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
*毛利潤
|
$
|
89,741
|
$
|
91,830
|
||||
*Plus:
|
||||||||
以股份為基礎的薪酬(1)
|
1,803
|
2,395
|
||||||
*攤銷計入軟件開發成本的股份薪酬(3)
|
-
|
47
|
||||||
*無形資產攤銷(2)
|
936
|
1,278
|
||||||
*非GAAP毛利
|
$
|
92,480
|
$
|
95,550
|
截至三個月
|
||||||||
三月三十一號,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
營業收入(虧損)
|
$
|
2,571
|
$
|
(15,346
|
)
|
|||
*Plus:
|
||||||||
以股份為基礎的薪酬(1)
|
16,308
|
19,297
|
||||||
*攤銷計入軟件開發成本的股份薪酬(3)
|
-
|
47
|
||||||
*無形資產攤銷(2)
|
1,049
|
1,452
|
||||||
*與收購相關的費用
|
1,610
|
-
|
||||||
*非GAAP營業收入
|
$
|
21,538
|
$
|
5,450
|
截至三個月
|
||||||||
三月三十一號,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
2,386
|
$
|
(15,195
|
)
|
|||
*Plus:
|
||||||||
以股份為基礎的薪酬(1)
|
16,308
|
19,297
|
||||||
*攤銷計入軟件開發成本的股份薪酬(3)
|
-
|
47
|
||||||
*無形資產攤銷(2)
|
1,049
|
1,452
|
||||||
*與收購相關的費用
|
1,610
|
-
|
||||||
*債務貼現和發行成本攤銷
|
4,240
|
4,390
|
||||||
對與非GAAP調整相關的收入徵税
|
(6,012
|
)
|
(6,159
|
)
|
||||
*非GAAP淨收入
|
$
|
19,581
|
$
|
3,832
|
||||
*非GAAP每股淨收益
|
||||||||
基礎版
|
$
|
0.51
|
$
|
0.10
|
||||
*稀釋的
|
$
|
0.50
|
$
|
0.09
|
||||
加權平均股數
|
||||||||
基礎版
|
38,222,867
|
39,175,052
|
||||||
*稀釋的
|
39,309,750
|
40,491,989
|
截至三個月
|
||||||||
三月三十一號,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
100
|
$
|
254
|
||||
收入成本-永久許可
|
36
|
54
|
||||||
收入成本-維護和專業服務
|
1,667
|
2,087
|
||||||
--研發
|
3,021
|
4,350
|
||||||
*銷售和市場營銷
|
6,400
|
7,498
|
||||||
*總務處和行政處
|
5,084
|
5,054
|
||||||
*基於股份的薪酬總額
|
$
|
16,308
|
$
|
19,297
|
截至三個月
|
||||||||
三月三十一號,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
541
|
$
|
1,089
|
||||
收入成本-永久許可
|
395
|
189
|
||||||
*銷售和市場營銷
|
113
|
174
|
||||||
*無形資產攤銷總額
|
$
|
1,049
|
$
|
1,452
|