Hsicform10q20210327
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DistributionMember2019-12-292020-03-280001000228HSIC：PrivatePlacementFacilitiesMember2021-03-270001000228美國-GAAP：CommonStockMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-280001000228US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-280001000228美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-280001000228Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-280001000228美國-公認會計準則：非控制性利益成員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-280001000228Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-280001000228美國-GAAP：會計標準更新201912成員2021-03-270001000228Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMemberSRT：最小成員數2021-03-270001000228Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMemberSRT：最大成員數2021-03-270001000228Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2020-12-272021-03-270001000228Us-gaap:SeriesOfIndividuallyImmaterialBusinessAcquisitionsMember2021-03-270001000228美國-GAAP：NotesPayableOtherPayables成員2021-03-270001000228美國-GAAP：NotesPayableOtherPayables成員2020-12-260001000228美國-GAAP：LoansPayableMember2021-03-270001000228美國-GAAP：LoansPayableMember2020-12-260001000228Hsic:ArcherAndWhiteSalesIncVCollectivelyDanaherDefendantsMember2020-12-272021-03-270001000228Hsic:ArcherFiledAmendedComplaintAddingPattersonAndBencoAsDefendantsMember2020-12-272021-03-270001000228Hsic:ArcherFiledSecondAmendedComplaintUnderSealMember2020-12-272021-03-270001000228Hsic:TheCountyOfSummitOhioEtAlVPurduePharmaLpEtAlMember2020-12-272021-03-270001000228Hsic:ActionsConsolidatedInTheMultiDistrictLitigationMember2020-12-272021-03-270001000228Hsic:CityOfHollywoodPoliceOfficersRetirementSystemVHenryScheinIncCovetrusIncAndBenjaminShawAndChristineKomolaMember2020-12-272021-03-270001000228Hsic:PutativeShareholderDerivativeActionMember2020-12-272021-03-270001000228SRT：最大成員數Hsic:ActionsConsolidatedInTheMultiDistrictLitigationMember2021-03-270001000228US-GAAP：部門持續運營成員Hsic:ActionsConsolidatedInTheMultiDistrictLitigationMember2019-12-292020-12-260001000228SRT：最大成員數Hsic:ActionsConsolidatedInTheMultiDistrictLitigationMember2019-12-292020-12-260001000228HSIC：Covetrus IncMember2020-12-272021-03-270001000228HSIC：InternetBrandsIncMember2020-12-272021-03-270001000228US-GAAP：EquityMethodInvesteeMember2020-12-272021-03-270001000228HSIC：Covetrus IncMember2019-12-292020-03-280001000228HSIC：InternetBrandsIncMember2019-12-292020-03-280001000228HSIC：InternetBrandsIncMember2021-03-270001000228HSIC：InternetBrandsIncMember2020-12-260001000228US-GAAP：ScenarioPlanMemberHSIC：InternetBrandsIncMember2020-12-272021-03-270001000228US-GAAP：EquityMethodInvesteeMember2019-12-292020-03-280001000228US-GAAP：EquityMethodInvesteeMember2021-03-270001000228US-GAAP：EquityMethodInvesteeMember2020-12-260001000228SRT：最大成員數HSIC：PrivatePlacementFacilitiesMember2021-03-270001000228Hsic:ThreeHundredSixtyFourDayCreditAgreementMember2021-03-042021-03-040001000228US-GAAP：ExtendedMaturityMemberHsic:USTradeAccountsReceivableSecuritizationMember2020-12-272021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomain2021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomain2021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomain2021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomain2021-03-270001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-260001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-260001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-260001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-12-260001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-12-260001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-12-260001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-260001000228美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：FairValueDisclosureItemAmount tsDomainUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-12-260001000228美國-GAAP：NetInvestmentHedgingMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2020-12-272021-03-270001000228Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-03-200001000228Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-12-272021-03-270001000228美國-GAAP：BaseRateMemberUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228Us-gaap:LondonInterbankOfferedRateLiborSwapRateMemberUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2021-03-270001000228美國-GAAP：NetInvestmentHedgingMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2021-03-270001000228美國-GAAP：NetInvestmentHedgingMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2019-12-292020-03-280001000228US-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2020-12-272021-03-270001000228美國-GAAP：NotesPayableOtherPayables成員2020-12-272021-03-270001000228HSIC：動物健康會員2020-12-272021-03-270001000228Hsic:PerformanceBasedRestrictedStockRestrictedUnitsMemberHSIC：長期激勵計劃2021成員2020-12-272021-03-270001000228HSIC：長期激勵計劃2021成員2020-12-272021-03-27Iso4217：歐元Iso4217：美元Xbrli：純Xbrli：共享Iso4217：美元Xbrli：共享HSIC：細分市場HSIC：索賠HSIC：NumberOfLders
 
 
 
 
 
 
 
美國
 
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
表格
10-Q
(標記一)
 
☒
 
每季度一次
 
根據“證券交易法”第13或15(D)條提交的報告
1934年的
 
對於
季刊
 
期間已結束
三月二十七日2021
 
或
☐
 
根據證券交易所第13或15(D)條提交的過渡報告
 
施展
 
1934年的
 
由_至_的過渡期
委託文件編號：
 
0-27078
 
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
特拉華州
11-3136595
(述明或其他司法管轄權
(國際税務局僱主識別號碼)
公司或組織)
 
杜裏亞路135號
梅爾維爾
,
紐約
(主要行政辦公室地址)
11747
(郵政編碼)
 
(
631
)
843-5500
 
(註冊人電話號碼，包括區號)
 
 
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題
交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元
HSIC
納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人(1)是否已提交所有要求的報告
 
由證券第13或15(D)節提交
在過去12個月內(或在此期間)1934年《外匯法案》(Exchange Act Of 1934)
 
註冊人被要求提交此類文件的較短期限
報告)，以及(2)已遵守有關
 
在過去的90天裏。
 
是
☒
 
不是
 
☐
 
表示方式
 
複選標記
 
註冊人是否
 
已提交
 
電子化的每一次互動
 
數據文件
 
需要滿足以下條件
 
提交
根據
 
至
 
規則
 
405
 
的
 
調節
 
S-T
 
在.期間
 
這個
 
在前
 
12
 
月份
 
(或
 
為
 
諸如此類
 
短點
 
期間
 
那
 
這個
 
註冊人
 
曾經是
需要提交此類文件)。
 
是
☒
 
不是
 
☐
 
表示方式
 
複選標記
 
不管是不是
 
註冊人是
 
一個大的
 
加速文件管理器，
 
一個加速的
 
Filer，
 
一種非加速的
 
Filer，
 
一臺較小的
報告
 
公司，
 
或
 
一個
 
新興市場
 
生長
 
公司。
 
看見
 
這個
 
定義
 
的
 
“大”
 
加速
 
文件管理器，“
 
“加速
 
文件管理器，“
“較小的報告公司”和“新興成長型公司”
 
根據《交易法》第12b-2條的規定。
 
大型加速濾波器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
 
☐
 
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期
 
為
遵守所提供的任何新的或修訂的財務會計準則
 
根據交易法第13(A)條的規定。
 
☐
 
 
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如定義
 
在交易法第12b-2條中)。
是
☐
 
不是
☒
截至2021年4月26日，
 
有
140,696,094
 
註冊人已發行普通股的股份。
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
索引
部分 I. 財務信息
頁面
第1項。
合併財務報表：
截至2021年3月27日和2020年12月26日的資產負債表
3
截至該三個月的損益表
2021年3月27日和2020年3月28日
4
截至三個月的全面收益表
2021年3月27日和2020年3月28日
5
三個月股東權益變動表 告一段落
2021年3月27日和2020年3月28日
6
截至三個月的現金流量表
2021年3月27日和2020年3月28日
7
合併財務報表附註
8
注1-陳述依據
8
附註2--關鍵會計政策、通過的會計公告
和最近發佈的會計準則
9
注3-與客户簽訂合同的收入
10
注4-分段數據
11
附註5--債務
12
附註6-租契
15
附註7-可贖回的非控制權益
17
附註8-綜合收入
17
附註9-公允價值 量測
19
附註10-業務收購
21
附註11-重組計劃
22
注12-每股收益
23
附註13--所得税
24
附註14-衍生工具和對衝活動
25
附註15-基於股票的薪酬
26
附註16-補充現金流量資料
28
附註17-法律訴訟
28
附註18-關聯方交易
31
第二項。
管理學的探討與分析
財務狀況和經營業績
32
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
46
第四項。
管制和程序
47
部分 二、 其他信息
第1項。
法律程序
48
第1A項。
風險因素
48
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
48
第六項。
陳列品
49
簽名
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
請參閲隨附的説明。
 
3
部分
 
一、財務信息
項目1.合併財務報表
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
綜合資產負債表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物
 
$
144,538
$
421,185
應收賬款，扣除準備金#美元
79,936
 
及$
88,030
1,317,546
1,424,787
庫存，淨額
1,626,185
1,512,499
預付費用和其他費用
 
482,356
432,944
流動資產總額
 
3,570,625
3,791,415
財產和設備，淨額
 
353,248
342,004
經營性租賃使用權資產
301,759
288,847
商譽
 
2,587,438
2,504,392
其他無形資產，淨額
 
597,619
479,429
投資和其他
369,231
366,445
總資產
 
$
7,779,920
$
7,772,532
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款
 
$
909,575
$
1,005,655
銀行信貸額度
 
67,415
73,366
長期債務的當期到期日
 
111,176
109,836
經營租賃負債
68,580
64,716
應計費用：
工資單及相關
 
286,106
295,329
賦税
 
146,755
138,671
其他
 
533,161
595,529
流動負債總額
 
2,122,768
2,283,102
長期債務
 
506,461
515,773
遞延所得税
 
42,254
30,065
經營租賃負債
248,624
238,727
其他負債
 
410,184
392,781
總負債
 
3,330,291
3,460,448
可贖回的非控股權益
 
452,899
327,699
承諾和或有事項
 
股東權益：
優先股，$
0.01
 
面值，
1,000,000
 
授權股份，
無
 
傑出的
-
-
普通股，$
0.01
 
面值，
480,000,000
 
授權股份，
141,310,113
 
未償還日期為2021年3月27日，並且
142,462,571
 
2020年12月26日未償還
1,413
1,425
額外實收資本
-
-
留存收益
 
3,493,060
3,454,831
累計其他綜合損失
 
(136,305)
(108,084)
Henry Schein，Inc.股東權益總額
3,358,168
3,348,172
非控制性權益
638,562
636,213
股東權益總額
 
3,996,730
3,984,385
總負債，可贖回的非控制性負債
 
權益和股東權益
$
7,779,920
$
7,772,532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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4
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
合併報表
 
收入的百分比
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
 
 
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
淨銷售額
 
$
2,924,961
$
2,428,871
銷售成本
 
2,034,110
1,682,857
毛利
 
890,851
746,014
運營費用：
 
銷售、一般和行政
 
657,992
567,362
重組成本
 
2,931
4,787
營業收入
 
229,928
173,865
其他收入(費用)：
 
利息收入
 
1,983
3,190
利息支出
 
(6,485)
(7,812)
其他，淨額
 
309
(220)
持續經營的税前收入，股本
 
關聯公司收益和非控股權益
 
225,735
169,023
所得税
 
(56,685)
(37,910)
關聯公司收益中的權益
 
5,878
2,734
持續經營淨收益
 
174,928
133,847
停產損失
-
(282)
淨收入
 
174,928
133,565
減去：可歸因於非控股權益的淨收入
 
(8,931)
(3,304)
可歸因於Henry Schein公司的淨收入。
 
$
165,997
$
130,261
可歸因於Henry Schein，Inc.的金額：
 
持續運營
 
$
165,997
$
130,543
停產經營
 
-
(282)
可歸因於Henry Schein公司的淨收入。
 
$
165,997
$
130,261
可歸因於Henry Schein公司的持續業務每股收益：
 
基本信息
 
$
1.17
$
0.91
稀釋
 
$
1.16
$
0.91
可歸因於Henry Schein，Inc.的停產業務的每股虧損：
 
基本信息
 
$
-
$
0.00
稀釋
 
$
-
$
0.00
可歸因於Henry Schein公司的每股收益：
 
基本信息
 
$
1.17
$
0.91
稀釋
 
$
1.16
$
0.91
加權
 
-平均已發行普通股：
 
基本信息
 
142,298
142,967
稀釋
 
143,398
143,095
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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5
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
合併報表
 
綜合收益的
(單位：千)
(未經審計)
 
 
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
淨收入
 
$
174,928
$
133,565
其他綜合虧損，税後淨額：
外幣兑換損失
(38,481)
(89,312)
外匯套期保值活動的未實現收益
 
3,361
15,143
未實現投資損失
(6)
(9)
養老金調整收益
807
724
其他綜合虧損，税後淨額
 
(34,319)
(73,454)
綜合收益
 
140,609
60,111
可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失：
 
淨收入
 
(8,931)
(3,304)
外幣兑換損失
6,098
13,179
可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失
 
(2,833)
9,875
可歸因於Henry Schein公司的全面收入。
 
$
137,776
$
69,986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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6
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
合併報表
 
股東權益的變化
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
(未經審計)
 
累計
普通股
其他內容
其他
總計
$0.01面值
實繳
留用
全面
非控制性
股東的
股票
金額
資本
收益
收入/(虧損)
 
利益
權益
平衡，2020年12月26日
142,462,571
$
1,425
$
-
$
3,454,831
$
(108,084)
$
636,213
$
3,984,385
淨收入(不包括#美元)
7,053
 
歸因於可贖回
持續經營的非控股權益)
-
-
-
165,997
-
1,878
167,875
外幣兑換損失(不包括#美元的損失
6,173
可歸因於可贖回的非控股權益)
-
-
-
-
(32,383)
75
(32,308)
外匯套期保值活動的未實現收益，
扣除税金淨額$
1,334
-
-
-
-
3,361
-
3,361
未實現投資虧損，扣除税收優惠淨額$
2
-
-
-
-
(6)
-
(6)
養老金調整收益，扣除税後淨額為#美元
219
-
-
-
-
807
-
807
支付的股息
-
-
-
-
-
(77)
(77)
可贖回證券的公允價值變動
-
-
(45,520)
-
-
-
(45,520)
與以下項目相關的初始非控股權益和調整
商業收購
-
-
-
-
-
473
473
普通股回購和註銷
(1,325,242)
(13)
(12,250)
(76,396)
-
-
(88,659)
基於股票的薪酬費用
281,645
3
12,787
-
-
-
12,790
以股票為基礎的薪酬賠償的結算
-
-
787
-
-
-
787
工資税預扣股份
(108,861)
(2)
(7,176)
-
-
-
(7,178)
超逾以下款額的押記的轉移
 
資本
-
-
51,372
(51,372)
-
-
-
平衡，2021年3月27日
141,310,113
$
1,413
$
-
$
3,493,060
$
(136,305)
$
638,562
$
3,996,730
 
累計
普通股
其他內容
其他
總計
$0.01面值
實繳
留用
全面
非控制性
股東的
股票
金額
資本
收益
收入/(虧損)
 
利益
權益
餘額，2019年12月28日
143,353,459
$
1,434
$
47,768
$
3,116,215
$
(167,373)
$
632,093
$
3,630,137
採用新會計準則的累積影響
-
-
-
(412)
-
-
(412)
淨收入(不包括#美元)
2,839
 
歸因於可贖回
持續經營的非控股權益)
 
-
-
-
130,261
-
465
130,726
外幣兑換損失(不包括#美元的損失
13,027
可歸因於可贖回的非控股權益)
 
-
-
-
-
(76,133)
(152)
(76,285)
外匯套期保值活動的未實現收益，
扣除税金淨額$
5,090
-
-
-
-
15,143
-
15,143
未實現投資虧損，扣除税收優惠淨額$
2
-
-
-
-
(9)
-
(9)
養老金調整收益，扣除税後淨額為#美元
324
-
-
-
-
724
-
724
支付的股息
 
-
-
-
-
-
(499)
(499)
購買非控股權益
-
-
(1,597)
-
-
(692)
(2,289)
可贖回證券的公允價值變動
 
-
-
13,072
-
-
-
13,072
普通股回購和註銷
 
(1,200,000)
(12)
(10,949)
(62,828)
-
-
(73,789)
基於股票的薪酬抵免
507,410
5
(17,519)
-
-
-
(17,514)
工資税預扣股份
 
(227,509)
(3)
(13,871)
-
-
-
(13,874)
以股票為基礎的薪酬賠償的結算
-
-
660
-
-
-
660
分離動物保健業務
-
-
1
-
-
-
1
平衡，2020年3月28日
 
142,433,360
$
1,424
$
17,565
$
3,183,236
$
(227,648)
$
631,215
$
3,605,792
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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7
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
合併報表
 
現金流
(單位：千)
(未經審計)
 
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
經營活動的現金流：
淨收入
 
$
174,928
$
133,565
停產損失
-
(282)
持續經營收入
174,928
133,847
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
折舊及攤銷
 
49,363
46,983
無形資產減值費用
-
2,000
基於股票的薪酬(信用)費用
 
12,790
(17,514)
貿易和其他應收賬款損失準備金(受益於)
 
(2,696)
14,543
遞延所得税撥備
11,171
2,645
關聯公司收益中的權益
(5,878)
(2,734)
來自股權關聯公司的分配
 
5,139
2,413
未確認税收優惠的變化
 
2,804
(1,575)
其他
 
35
(13,924)
扣除收購後的營業資產和負債變化：
應收賬款
 
118,795
(1,283)
盤存
 
(78,085)
73,038
其他流動資產
 
(45,310)
(22,002)
應付賬款和應計費用
 
(179,725)
(137,680)
持續經營活動提供的現金淨額
63,331
78,757
用於非持續經營的經營活動的現金淨額
-
(282)
經營活動提供的淨現金
63,331
78,475
投資活動的現金流：
固定資產購置情況
 
(13,843)
(23,008)
與股權投資和業務有關的付款
收購，扣除收購的現金後的淨額
 
(204,027)
(37,947)
出售股權投資所得收益
-
12,000
向關聯公司償還貸款
139
1,137
其他
 
(5,513)
(5,787)
持續經營中用於投資活動的現金淨額
(223,244)
(53,605)
用於投資活動的非持續經營淨現金
-
-
用於投資活動的淨現金
 
(223,244)
(53,605)
融資活動的現金流：
銀行借款淨變動
 
(241)
358,639
發行長期債券所得款項
 
-
250,000
長期債務的本金支付
 
(17,781)
(8,478)
發債成本
(85)
(58)
普通股回購付款
 
(88,659)
(73,789)
支付與為員工税預扣的股票相關的税款
(6,158)
(13,155)
分配給非控股股東
(6,520)
(3,664)
收購子公司的非控股權益
 
-
(14,925)
向Henry Schein動物保健業務支付款項
-
(2,962)
持續經營的融資活動提供(用於)的現金淨額
(119,444)
491,608
非持續經營的融資活動提供的現金淨額
-
282
融資活動提供(用於)的現金淨額
(119,444)
491,890
匯率變動對持續經營現金及現金等價物的影響
2,710
(5,489)
匯率變動對非持續經營現金及現金等價物的影響
-
-
持續經營產生的現金和現金等價物淨變化
(276,647)
511,271
非持續經營產生的現金和現金等價物淨變化
-
-
期初現金和現金等價物
 
421,185
106,097
期末現金和現金等價物
 
$
144,538
$
617,368
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
8
附註1
 
–
陳述的基礎
 
我們的合併財務報表也包括我們的賬目。
 
就像我們全資擁有和佔多數的公司一樣-
擁有子公司。
 
某些前期金額已重新分類以符合
 
至本期
演示文稿。
 
 
我們隨附的未經審計的合併財務報表
 
按照會計準則編制
美國公認的臨時性原則(“美國公認會計原則”)
 
財務信息和
表格10-Q的説明和S-X規則第10條。
 
因此，它們不包括所有
美國公認會計原則要求的信息和腳註披露
 
完成財務報表。
 
我們合併一個可變利息實體(“VIE”)，在該實體中我們持有可變利息，並且是主要的
受益人。
 
VIE是一種貿易應收賬款證券化。
 
我們是主要受益者，因為我們
有權指導對經濟表現影響最大的活動
 
並且有義務
承擔大部分損失或收益。
 
該VIE的經營結果和財務狀況
 
是
包括在我們的合併財務報表中。
 
 
對於合併的VIE，已轉移的貿易應收賬款
 
作為VIE的抵押品
相關債務。
 
債權人對這些應收貿易賬款的損失有追索權。
 
2021年3月27日
到2020年12月26日，
沒有應收貿易賬款被限制用來清償這筆債務。
VIE，
 
也沒有債權人向我們追索的VIE債務。
 
合併財務報表反映考慮的所有調整。
 
對於公平地呈現
中期綜合經營業績及財務狀況
 
呈上了。
 
所有這些調整都是
具有正常的重複性。
 
這些未經審計的中期合併財務報表應
 
被讀入
連同經審計的綜合財務報表和附註
 
合併財務報表
載於我們截至十二月底止年度的Form 10-K年報
 
26, 2020.
 
 
按照會計原則編制財務報表
 
在美國被普遍接受
國家
 
要求我們做出影響報告資產金額的估計和假設
 
和負債，以及
披露財務報告日期的或有資產和負債
 
報表和報告的金額
報告期內的收入和費用。
 
實際結果可能與這些估計不同。
 
.的結果
截至2021年3月27日的三個月的運營不一定
 
表示預期的結果
任何其他過渡期或截至2021年12月25日的年度。
 
2020年3月，世界衞生組織宣佈新型冠狀病毒病2019年(“新冠肺炎”)為
大流行。新冠肺炎大流行對全球經濟產生了負面影響，擾亂了全球供應鏈，
造成了全球金融市場的嚴重波動和混亂。作為迴應，
 
許多國家實施了
企業關閉和限制、留在家中和社交距離條例
 
以及類似的措施來打擊
這場大流行嚴重影響了全球商業，並戲劇性地
 
牙科產品需求減少
以及2020年第二季度的某些醫療產品。
 
需求在2020年下半年有所增加，並已
持續到2021年第一季度，導致
 
上一年受個人產品銷售的推動
防護用品和新冠肺炎相關產品。
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
9
我們的合併財務報表反映了估計和假設。
 
由我們製造的，除了其他影響之外，
我們的商譽、長壽資產和確定的長壽無形資產評估；
 
存貨計價；股權投資
估值；年度有效税率的評估；遞延收入的估值
 
税收和所得税
或有事項；壞賬準備；套期保值活動；供應商
 
回扣.測量
某些基於股票的績效獎勵和現金獎金的薪酬成本
 
計劃；及退休金計劃
假設。由於圍繞着
 
新冠肺炎的未來影響，我們的判斷
關於估計和減值，未來可能會發生變化。在……裏面
 
此外，新冠肺炎的影響也帶來了一定的影響。
對我們的業務、運營結果和現金流產生重大不利影響，主要是
 
在#年第二季度
2020年。在2020年第二季度的後半段，
 
牙科和醫療診所開始在全球範圍內重新開業，
在2020年下半年繼續這樣做。
 
在2021年第一季度，患者流量水平恢復到
水平接近大流行前的水平，儘管美國某些地區。
 
國際上正在經歷一場
新冠肺炎案件增多。有一個持續的風險，那就是新冠肺炎
 
大流行可能再次有一種物質
對我們的業務、運營結果和現金流產生不利影響，並可能導致
 
對…產生重大不利影響
我們的財務狀況和流動性。然而，潛在影響的程度不能合理地估計在
這一次。
 
 
 
附註2-關鍵會計政策、通過的會計公告和最近發佈的會計
標準
 
關鍵會計政策
 
 
年內，我們的主要會計政策並無重大改變。
 
截至3月27日的三個月，
2021年，與項目中描述的關鍵會計政策相比
 
8至合併財務報表
包括在截至12月的年度報告Form 10-K中
 
2020年26日，除以下情況外：
 
採用的會計公告
 
 
在……裏面
2019年12月
，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了最新會計準則
(“ASU”)第2019-12號，“所得税”(專題740)：簡化所得税會計(“ASU 2019--
12”).
 
ASU 2019-12年度將簡化所得税會計
 
通過刪除一般情況下的某些例外情況
主題740中的原則。
 
修正案還提高了一致性應用。
 
為其他公司簡化美國GAAP
通過澄清和修改現有指導意見，確定了主題740的領域。
 
我們的
收養
 
亞利桑那州立大學2019-12年的
對我們合併財務報表的重大影響。
 
近期發佈的會計準則
 
2020年8月，美國財務會計準則委員會發布了ASU第2020-06號文件，“債務--可轉換債務和其他選項”(副主題
470-20)和“衍生工具和套期保值實體的自有權益”(分主題815-40)：可轉換資產的會計
實體自身權益中的工具和合同(“ASU 2020-06”)。
 
ASU 2020-06簡化了會計核算
適用於可兑換工具。
 
除了取消某些會計模式外，該ASU
 
包括改進
關於可轉換工具和每股收益(EPS)指引的披露，以及
 
修正了以下內容的指導
衍生品的範圍例外於實體自有股權的合同。
 
ASU 2020-06財政年度有效
從2021年12月15日之後開始。
 
我們不期望這個亞利桑那州立大學的要求會有材料
對我們合併財務報表的影響。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
10
注3-與客户簽訂合同的收入
 
 
收入是根據我們的第8項披露的政策確認的
 
表格10-K年度報告
截至2020年12月26日的一年。
 
收入的分類
 
下表按細分市場和地理位置對我們的收入進行了分類：
 
截至三個月
 
2021年3月27日
北美
國際
全球
收入：
醫療保健分配
牙科
 
$
1,044,783
744,145
1,788,928
醫療
 
965,127
27,910
993,037
醫療保健總分佈
2,009,910
772,055
2,781,965
技術
 
和增值服務
121,937
21,059
142,996
總收入
 
$
2,131,847
$
793,114
$
2,924,961
截至三個月
 
2020年3月28日
北美
國際
全球
收入：
醫療保健分配
牙科
 
$
888,372
586,704
1,475,076
醫療
 
778,028
22,660
800,688
醫療保健總分佈
1,666,400
609,364
2,275,764
技術
 
和增值服務
113,498
18,467
131,965
總計不包括
 
企業TSA收入
 
(1)
1,779,898
627,831
2,407,729
企業TSA收入
 
(1)
-
21,142
21,142
總收入
 
$
1,779,898
$
648,973
$
2,428,871
 
(1)
 
公司TSA收入是指根據過渡服務協議向Covetrus銷售某些動物保健品
與2020年12月結束的動物健康衍生產品有關的協議。
 
看見
注-18關聯方
交易記錄
 
以獲取更多信息。
 
截至2020年12月26日，合同負債的當前部分為$
71.5
 
在應計項目中報告了百萬美元
費用：其他和$
8.2
 
與非流動合同負債有關的100萬美元在其他負債中報告。
 
在截至2021年3月27日的三個月中，我們確認了
 
$
32.9
 
其中的百萬美元
之前推遲到2020年12月26日。
 
在2021年3月27日，合同的當前和非當前部分
負債為$
73.7
 
百萬美元和$
9.5
 
分別為百萬美元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
11
注4
 
–
分段數據
 
我們通過以下途徑開展業務
二
 
需要報告的部分：(I)醫療保健分配和(Ii)技術
 
和
增值服務。
 
這些細分市場向相同的客户羣提供不同的產品和服務。
 
醫療保健分佈可報告細分市場聚合了我們的全球牙科
 
和醫療運營部門。
 
這
銷售消費品，小型設備，實驗室產品，
 
大型設備，設備維修
服務，品牌和仿製藥，疫苗，外科產品，診斷
 
檢測、感染控制
產品和維生素。
 
我們的全球牙科集團為辦公室牙醫、牙科實驗室、學校提供服務。
以及其他機構。
 
我們的全球醫療集團為辦公室醫生、門診醫生提供服務
 
手術
中心、其他替代護理機構和其他機構。
 
我們的全球牙科和醫療集團為
中的從業者
31
 
世界各國。
 
我們的全球技術和增值服務集團提供軟件，
 
技術和其他附加值
為衞生保健從業者提供的服務。
 
我們的技術團隊產品包括實踐管理軟件
牙科和醫療從業者系統。
 
我們的增值業務解決方案包括
無追索權基礎、電子服務、實踐技術、網絡和硬件服務以及繼續教育
為從業者提供服務。
 
下表提供了有關我們的可報告和運營的信息
 
細分市場：
 
 
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
淨銷售額：
醫療保健分配
(1)
牙科
 
$
1,788,928
$
1,475,076
醫療
 
993,037
800,688
醫療保健總分佈
2,781,965
2,275,764
技術
 
和增值服務
(2)
142,996
131,965
總計不包括
 
企業TSA收入
2,924,961
2,407,729
企業TSA收入
(3)
-
21,142
總計
 
$
2,924,961
$
2,428,871
 
(1)
 
包括消耗品，小型設備，實驗室產品，大型設備，設備維修服務，品牌和
屬類
 
藥品、疫苗、外科產品、診斷測試、感染控制產品、個人防護設備
還有維他命。
(2)
 
由診所管理軟件和其他增值產品組成，主要分發給醫療保健提供者，
無追索權的金融服務、電子服務、從業人員繼續教育服務、諮詢和其他
服務。
(3)
 
公司TSA收入是指根據#年簽訂的過渡服務協議向Covetrus銷售某些產品
 
與動物健康衍生產品的聯繫，該衍生產品於2020年12月結束。
 
看見
注-18關聯方交易
 
有關更多信息，請參閲
信息。
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2020
2020
營業收入：
醫療保健分配
 
$
197,932
$
148,167
技術
 
和增值服務
 
31,996
25,698
總計
$
229,928
$
173,865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
12
附註5--債務
 
銀行信貸額度
 
銀行信貸額度包括以下內容：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
循環信貸協議
$
-
$
-
其他短期銀行信貸額度
67,415
73,366
總計
 
$
67,415
$
73,366
 
循環信貸協議
 
在……上面
2017年4月18日
，我們達成了一筆$
750
 
百萬循環信貸協議(“信貸協議”)，
在以下時間內成熟
2022年4月
.
 
利率是以美元倫敦銀行同業拆借利率為基準的。
 
加上基於我們槓桿率的利差
每個財務報告季度末。
 
我們預計大多數倫敦銀行同業拆借利率將在倫敦銀行間同業拆借利率之後立即停止。
2021年12月31日，而剩餘的LIBOR利率將停止
 
緊接在2023年6月30日之後，
將需要對我們的債務協議進行修改，以反映新的
 
參考匯率。我們並不期待
在我們的債務協議中停止使用倫敦銀行同業拆借利率作為參考利率
 
對我們的經濟造成實質性的不利影響
財務狀況或對我們的利息支出有重大影響。
 
除其他事項外，信貸協議還要求
我們保持最高槓杆率。此外，信貸協議包含慣例
陳述、保證和肯定契約以及習慣性否定
 
契諾，但須受
就留置權、債務、重大公司變革進行談判的例外情況
 
(包括合併)、處置和
某些限制性協議。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，我們沒有借款
 
對此
循環信貸安排。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，
9.3
 
百萬美元和$
9.5
 
百萬
根據信貸安排分別向第三方提供的信用證。
 
2020年4月17日，我們修改了信貸協議，其中包括
 
事情，(一)修改金融契約
從總槓桿率到淨槓桿率，(二)調整
 
反映淨槓桿的定價網格
比率計算；及(Iii)提高最高維修槓桿率
 
一直到2021年3月31日。
 
364天信貸協議
 
 
2021年3月4日，我們償還了未償還的債務，並終止了
 
貸款人在我方美元項下的承諾
700
百萬
364
-天期信貸協議，簽訂日期為
2020年4月17日
.
 
這個設施原定於
在……上成熟
2021年4月16日
.
 
 
其他短期信貸
 
線條
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，我們有各種其他短期
 
可用銀行信貸額度，共
哪個$
67.4
 
百萬美元和$
73.4
 
分別有100萬人未償還。
 
在2021年3月27日和12月26日，
2020年，所有這些信貸額度下的借款都有一個加權平均值
 
年利率
4.52
%和
4.14
%,
分別為。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
13
長期債務
 
長期債務包括以下內容：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
私募機構
 
$
606,355
$
613,498
應付票據
-
1,554
五花八門
 
應付利息的抵押和非抵押貸款，
以不同的分期付款方式通過
2023
 
以利率計算
從
2.45
%至
4.27
在2021年3月27日時為%，並且
 
從
2.62
%至
4.27
2020年12月26日的百分比
5,969
4,596
融資租賃義務(見附註7)
5,313
5,961
總計
 
617,637
625,609
較短的當前到期日
 
(111,176)
(109,836)
長期債務總額
 
$
506,461
$
515,773
 
私人配售設施
 
我們的私人配售設施，
三
 
保險公司的貸款總額為$
1
 
十億美元，並且
在未承諾的基礎上以固定利率提供，經濟條款待商定
 
在發行時，來自
一次又一次地通過
2023年6月23日
.
 
這些設施使我們可以向銀行發行優先本票。
 
貸款人在一個固定的
利率基於商定的與適用國庫券的利差
 
發行時間。
 
每一項的期限
可能的發行將由我們選擇，範圍可從
五
 
至
15
 
年(平均壽命不超過
12
年)。
 
根據融資機制發行的任何債券所得款項將用於
 
用於一般公司用途，包括
營運資本和資本支出，為現有債務再融資
 
和/或為潛在的收購提供資金。
 
這些協議規定，除其他事項外，我們堅持
 
某些最高槓杆率，幷包含
與附屬債務、留置權、關聯交易、處置有關的限制
 
資產和資產的某些變化
所有權。
 
這些設施包含補充性條款，以防我們
 
在開工前付清所有設施
適用的到期日。
 
2021年3月5日，我們修改了私募融資機制，其中包括：(A)修改財務安排
《公約》從以淨槓桿率為基礎改為總槓桿率，並(B)恢復最高槓杆率
維護總槓桿率達到3.25X並刪除1.00如果淨槓桿率達到1%，就會觸發利率上升
比率將超過3.0x.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
14
我們私募融資借款的組成部分如下
 
2021年3月27日的日期如下所示
表(千)：
 
數量
借債
借債
 
借款日期
出類拔萃
率
到期日
2012年1月20日
 
(1)
$
7,143
3.09
%
2022年1月20日
2012年1月20日
50,000
3.45
2024年1月20日
2012年12月24日
50,000
3.00
2024年12月24日
2014年6月2日
100,000
3.19
2021年6月2日
(2017年6月16日)
100,000
3.42
2027年6月16日
2017年9月15日
100,000
3.52
2029年9月15日
2018年1月2日
100,000
3.32
2028年1月2日
2020年9月2日
100,000
2.35
2030年9月2日
減去：遞延債務發行成本
(788)
$
606,355
(1)
 
年刊
 
償還約$
7.1
 
這筆借款的百萬美元始於
2016年1月20日
.
 
美國貿易應收賬款證券化
 
我們與作為代理的一家銀行簽訂了一項融資協議，該協議基於我們美國貿易賬户的證券化。
應收賬款，以資產證券化計劃的形式組織，有定價
 
承諾最高可達
三年
.
 
我們目前的設施，購買限額是#美元。
350
 
百萬美元，原定於
2022年4月29日
.
 
在……上面
2020年6月22日，此工具的到期日延長至
2023年6月12日
 
並對其進行了修改，以調整某些
2020年的公約水平。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，
不是
 
未償還借款
在這個證券化工具下。
 
在2021年3月27日，本協議項下的借款利率
 
設施的基礎是
資產支持商業票據利率研究
0.18
%+
0.95
%，綜合費率為
1.13
%.
 
十二月二十六號，
2020年，這項貸款的借款利率是基於
 
資產支持商業票據利率研究
0.22
%+
0.95
%，綜合費率為
1.17
%.
 
如果我們的應收賬款收款模式因客户或
 
遲交或不付款，
我們在這項貸款下借款的能力可能會降低。
 
我們被要求支付以下承諾費：
25
 
至
45
 
基點取決於計劃利用率。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
15
附註6-租契
 
租契
 
我們有公司辦公室、辦公空間、配送和其他設施、車輛的運營和融資租賃。
和某些設備。
 
我們的租約剩餘期限不到
一年
 
到大約
15年
，其中一些
哪一個
可能包括延長租約長達10年的選項
.
 
租賃費用的構成如下
以下是：
 
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
運營租賃成本：
(1)
$
23,106
$
22,079
融資租賃成本：
使用權資產攤銷
 
604
432
租賃負債利息
26
37
金融總量
 
租賃費
$
630
$
469
(1)
包括可變租賃費用。
與租賃相關的補充資產負債表信息如下：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
經營租賃：
經營性租賃使用權資產
$
301,759
$
288,847
流動經營租賃負債
68,580
64,716
非流動經營租賃負債
248,624
238,727
經營租賃負債總額
$
317,204
$
303,443
融資租賃：
財產和設備，按成本價計算
$
10,388
$
10,683
累計折舊
(4,607)
(4,277)
財產和設備，扣除累計折舊後的淨額
$
5,781
$
6,406
長期債務的當期到期日
$
2,256
$
2,420
長期債務
3,057
3,541
金融總量
 
租賃負債
$
5,313
$
5,961
加權平均
 
剩餘租賃期
 
年份：
經營租約
7.4
7.5
融資租賃
4.2
4.3
加權平均
 
折扣率：
經營租約
2.6
%
2.8
%
融資租賃
1.9
%
1.9
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
16
與租賃相關的補充現金流量信息如下：
 
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
營業租賃的營業現金流
$
19,150
$
19,146
融資租賃的營業現金流
23
27
融資租賃的現金流融資
625
495
以租賃義務換取的使用權資產：
經營租約
 
$
32,388
$
8,065
融資租賃
99
1,222
 
租賃負債的期限如下：
2021年3月27日
運營中
金融
租契
租契
2021
$
57,860
$
1,821
2022
64,241
1,545
2023
46,827
643
2024
32,991
329
2025
29,515
294
此後
117,566
883
總未來
 
租賃費
349,000
5,515
減去：推定利息
(31,796)
(202)
總計
$
317,204
$
5,313
 
截至2021年3月27日，我們有額外的運營租賃和總租賃付款
 
共$
11.1
 
百萬美元用於
建築
和車輛
 
還沒有開始的項目。
 
這些營運租約將於三月後開始生效。
 
27, 2021,
租賃條款為
兩年
 
至
10年
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
17
附註7-可贖回的非控制權益
 
我們某些子公司的一些少數股東有權在
 
在某些時候，要求我們獲得
他們在這些實體中的所有權權益以公允價值計算。
 
會計準則編纂(“ASC”)主題480-10是
適用於需要或可能需要我們的非控制性權益
 
購買全部或部分
非控股公司在合併子公司中的未償還權益
 
看跌期權條款下的利益持有人
合同協議中包含的選擇權。
 
可贖回非控制性變更的構成要件
截至2021年3月27日止三個月及截至十二月底止年度的利息
 
26、2020在
下表：
 
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
期初餘額
 
$
327,699
$
287,258
可贖回非控股權益因以下原因而減少
贖回
 
-
(17,241)
因業務增加可贖回的非控股權益
收購
85,037
28,387
可贖回非控股權益的淨收入
 
7,053
13,363
宣佈的股息
 
(6,237)
(12,631)
可歸因於以下因素的外幣折算損失的影響
可贖回的非控股權益
 
(6,173)
(4,279)
可贖回證券的公允價值變動
 
45,520
32,842
期末餘額
 
$
452,899
$
327,699
 
附註8-綜合收入
 
全面收益包括某些收益和損失，根據美國
 
公認會計原則，
 
不包括在淨收入中，因為
這些金額被直接記錄為對股東權益的調整。
 
公平。
 
 
下表彙總了我們累計的其他綜合虧損，淨額為
 
截至以下日期的適用税額：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
可歸因於可贖回的非控股權益：
外幣折算調整
 
$
(30,790)
$
(24,617)
可歸因於非控制性利益的：
外幣折算調整
 
$
310
$
235
可歸功於Henry Schein，Inc.：
外幣折算調整
$
(108,948)
$
(76,565)
外匯套期保值活動的未實現虧損
 
(8,127)
(11,488)
未實現投資收益(虧損)
(5)
1
養老金調整損失
 
(19,225)
(20,032)
累計其他綜合損失
 
$
(136,305)
$
(108,084)
累計總額
 
其他綜合損失
 
$
(166,785)
$
(132,466)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
18
下表彙總了綜合收益淨額的組成部分
 
適用税額如下：
 
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
淨收入
 
$
174,928
$
133,565
外幣兑換損失
(38,481)
(89,312)
税收效應
 
-
-
外幣兑換損失
(38,481)
(89,312)
外匯套期保值活動的未實現收益
 
4,695
20,233
税收效應
 
(1,334)
(5,090)
外匯套期保值活動的未實現收益
 
3,361
15,143
未實現投資損失
(8)
(11)
税收效應
 
2
2
未實現投資損失
(6)
(9)
養老金調整收益
1,026
1,048
税收效應
 
(219)
(324)
養老金調整收益
807
724
綜合收益
 
$
140,609
$
60,111
 
我們的財務報表是以美元計價的。
 
外國貨幣價值的波動
與美元相比，貨幣可能會產生重大影響
 
我們的綜合收入。
 
這個
截至3月份的三個月的外幣兑換虧損
 
2021年3月27日和截至3月28日的三個月，
2020年主要受到外幣匯率變化的影響。
 
歐元、英鎊、巴西
雷亞爾、澳元和加元。
 
 
下表彙總了我們的總綜合收入，淨額為
 
適用税額，如下所示：
 
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
可歸因於
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
$
137,776
$
69,986
可歸因於
非控制性權益
 
1,953
313
綜合收益(虧損)可歸因於
可贖回的非控股權益
 
880
(10,188)
綜合收益
 
$
140,609
$
60,111
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
19
附註9-公允價值計量
 
 
公允價值被定義為出售一項資產或
 
有償有序地轉移債務
在測量日期市場參與者之間的交易。
 
公允價值層次結構區分
(1)根據獲得的市場數據制定的市場參與者假設
 
來自獨立來源(可觀察
投入)和(2)實體自己對市場參與者假設的假設
在這種情況下可用的信息(無法觀察到的輸入)。
 
公允價值層次結構由三個大的層次組成，這使得
 
優先考慮未調整的報價
在資產或負債相同(1級)且優先級最低的活躍市場
 
到不可觀察到的輸入(級別3)。
公允價值層次的三個層次如下所述：
 
•
 
級別1-相同資產在活躍市場的未調整報價
 
或可在
測量日期。
 
•
 
級別2-級別1中包含的可觀察到的報價以外的輸入
 
對於資產或負債，
無論是直接的還是間接的。第二級投入包括：活躍市場中類似資產或負債的報價；
相同或相似資產或負債在下列市場的報價
 
非活動的；非引用的輸入
資產或負債可觀察到的價格；以及
 
主要來源於或證實於
通過相關性或其他方式觀察到的市場數據。
 
•
 
級別3-資產或負債無法觀察到的輸入。
 
下一節介紹我們金融工具的公允價值。
 
以及我們過去使用的方法論
衡量他們的公允價值。
 
 
投資和應收票據
 
對於非合併項目的投資，沒有可供報價的市場價格
 
關聯方和應收票據；
然而，我們相信賬面金額是根據利息對公允價值的合理估計。
 
年內的差餉
適用的市場。
 
債務
 
我們債務的公允價值(包括銀行信用額度)分類為
 
公允價值層次結構中的第三級，截至
2021年3月27日和2020年12月26日估計為$
685.1
 
百萬美元和$
699.0
 
分別為百萬美元。
 
因素
我們在估計債務公允價值時考慮的因素包括
 
市場狀況，如利率和
信用利差。
 
衍生品合約
 
衍生品合約使用報價的市場價格進行估值，
 
重要的其他可觀測的和不可觀測的
投入。
 
我們使用衍生工具將外匯匯率波動的風險降至最低。
費率。
 
我們的衍生工具主要包括外幣遠期。
 
與某些協議相關的協議
公司間貸款，某些預測的庫存購買承諾
 
外國供應商，外幣
遠期合約對衝我們部分以歐元計價的海外業務
 
它們被指定為網絡
出於經濟目的的投資套期保值和總回報互換
 
套期保值我們沒有資金的不合格的
補充性退休計劃和我們的延期補償計劃。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
20
我們大部分外幣衍生工具合約的公允價值為
 
通過比較我們的合同得到的
利率為基礎市場利率的公佈遠期價格，該價格
 
是以可比的市場匯率為基礎的
交易並歸類於公允價值層次結構的第2級。
 
看見
附註14-衍生工具和套期保值
活動
 
以獲取更多信息。
 
可贖回的非控股權益
 
可贖回非控股權益的價值在
 
公允價值層次結構的第三級，並且是
基於最近的交易和/或隱含的收益倍數。
 
看見
附註7-可贖回的非控制
利益
 
以獲取更多信息。
 
下表列出了我們的資產和負債，這些資產和負債
 
按公允價值在經常性資產上確認
按公允價值層次的適當水平分類的基準，截至
 
2021年3月27日和12月26日，
2020:
 
2021年3月27日
1級
2級
3級
總計
資產：
衍生品合約
 
$
-
$
1,856
$
-
$
1,856
總回報
 
掉期
-
1,458
-
1,458
總資產
 
$
-
$
3,314
$
-
$
3,314
負債：
衍生品合約
 
$
-
$
5,353
$
-
$
5,353
總負債
 
$
-
$
5,353
$
-
$
5,353
可贖回的非控股權益
 
$
-
$
-
$
452,899
$
452,899
2020年12月26日
1級
2級
3級
總計
資產：
衍生品合約
 
$
-
$
1,868
$
-
$
1,868
總回報
 
掉期
-
1,565
-
1,565
總資產
 
$
-
$
3,433
$
-
$
3,433
負債：
衍生品合約
 
$
-
$
11,765
$
-
$
11,765
總負債
 
$
-
$
11,765
$
-
$
11,765
可贖回的非控股權益
 
$
-
$
-
$
327,699
$
327,699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
21
注10
 
–
商業收購
 
 
收購
 
我們在截至2021年3月27日的三個月內完成了對我們的財務無關緊要的收購
發言。
 
我們完成的收購包括
 
我們的醫療保健分配和
技術和增值服務細分市場。
 
我們最初獲得的所有權權益範圍在
大致
65
%至
100
%.
 
我們醫療保健分銷部門的收購對象包括
專業從事牙科產品經銷，提供家庭醫療用品，產品配套和消毒。
包裝。
 
在我們的技術和增值服務部門，我們收購了專注於牙科的公司
營銷和網站解決方案、實踐過渡服務和業務
 
分析和情報軟件。
 
 
下表彙總了截至該日期的估計公允價值
 
收購款、已付對價和淨值
截至2021年3月27日的三個月內，為收購而收購的資產。
 
當我們用我們最好的估計
和假設，以準確評估這些收購的資產和負債
 
在收購日期假設以及
或有對價，在適用的情況下，我們的估計本身是不確定的。
 
而且還需要改進。
 
作為一個
結果，在測量期內，我們可能會記錄對以下各項的調整
 
取得的資產和承擔的負債
在我們的合併資產負債表中與商譽相對應的抵銷。
 
 
收購注意事項：
現金
$
213.8
可贖回的非控股權益
75.2
總對價
289.0
取得的可識別資產和承擔的負債：
流動資產
86.9
無形資產
151.4
其他非流動資產
19.0
流動負債
(31.8)
遞延所得税
(9.4)
其他非流動負債
(22.4)
可識別總數
 
淨資產
193.7
商譽
95.3
收購的總淨資產
$
289.0
 
我們通常分配購買的主要資產和負債類別
 
價格(不包括商譽)包括
可識別的無形資產(即商標和商號、客户
 
關係和列表，競業禁止
協議和產品開發)、財產、廠房和設備、遞延税金以及其他流動和長期的-
定期資產和負債。
 
可識別無形資產的估計公允價值是基於關鍵的
 
估計，
根據對市場狀況的分析得出的判斷和假設，
 
貼現率，貼現現金流，
客户保留率和預計使用壽命。
 
被收購子公司的一些以前的所有者有資格獲得額外的
 
購買價格現金對價，如果
達到了一定的財務目標。
 
我們對額外購買的估計公允價值有應計負債。
收購時的價格對價。
 
對這些應計金額的任何調整都記錄在我們的
合併損益表。
 
截至2021年3月27日和2020年3月28日的三個月，
 
當時沒有
在我們的綜合損益表中記錄的重大調整
 
與估計或有事項的變化有關
購買價格負債。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
22
附註11-重組計劃
 
 
2019年11月20日，我們承諾實施一項深思熟慮的計劃，
 
降低相關滯留成本
與動物健康分拆，使運營合理化，並提供費用
 
效率。
 
這些活動
原計劃於2020年底完工。
 
因應營商環境的變化
受新冠肺炎疫情的影響，我們延長了這些活動的時間
 
到2021年底。
 
在截至2021年3月27日和2020年3月28日的三個月內，我們
 
記錄的重組成本為#美元
2.9
百萬美元和$
4.8
 
分別為百萬美元。這些時期的重組成本包括遣散費。
福利和設施退出成本。
 
與這些重組相關的成本包括在
 
單獨的行項目，
合併損益表中的“重組成本”。
 
我們目前無法真誠地確定……的金額或範圍。
與這些活動相關的預計發生的金額
 
在2021年，對於每一種主要類型的
與之相關的成本和相對於總成本或估計的成本
 
金額或金額範圍的
將導致未來的現金支出。
 
下表顯示了為重組而支出和支付的淨額。
 
在此期間發生的費用
截至2021年3月27日的三個月和2020財年
 
和剩餘的應計餘額
截至2021年3月27日的重組成本，包括在應計項目中
 
費用：我們合併後的其他費用
資產負債表：
 
設施
遣散費
閉幕式
費用
費用
其他
總計
餘額，2019年12月28日
 
$
12,911
$
826
$
73
$
13,810
備抵
 
25,855
5,878
360
32,093
付款和其他調整
 
(26,152)
(6,309)
(329)
(32,790)
平衡，2020年12月26日
 
$
12,614
$
395
$
104
$
13,113
備抵
 
2,848
(151)
234
2,931
付款和其他調整
 
(8,623)
156
(243)
(8,710)
平衡，2021年3月27日
 
$
6,839
$
400
$
95
$
7,334
 
下表按可報告部分顯示了淨額
 
已支出並支付的重組成本
在截至2021年3月27日的三個月內發生
 
我們的2020財年和剩餘的財年
截至2021年3月27日的重組成本應計餘額：
 
技術
 
和
衞生保健
增值
分佈
服務
總計
餘額，2019年12月28日
 
$
13,373
$
437
$
13,810
備抵
 
30,935
1,158
32,093
付款和其他調整
 
(31,484)
(1,306)
(32,790)
平衡，2020年12月26日
 
$
12,824
$
289
$
13,113
備抵
 
2,803
128
2,931
付款和其他調整
 
(8,531)
(179)
(8,710)
平衡，2021年3月27日
 
$
7,096
$
238
$
7,334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
23
注12
 
–
每股收益
 
每股基本收益是通過除以可歸因於的淨收入來計算的。
 
給Henry Schein，Inc.的加權票-
期內已發行普通股的平均數。
 
我們的稀釋後每股收益計算方法類似。
基本每股收益，但它反映了可發行普通股的影響
 
對於目前未歸屬的
限制性股票和限制性股票單位以及在行使股票期權時
 
庫存股方法在我國上市公司中的應用
它們具有稀釋效應的時期。
 
對用於計算基本收益和基本收益的股票進行對賬
 
稀釋後的股份如下：
 
 
 
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
基本信息
 
142,298
142,967
稀釋證券的影響：
股票期權、限制性股票和限制性股票單位
 
1,100
128
稀釋
 
143,398
143,095
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
24
附註13--所得税
 
 
截至2021年3月27日的三個月，我們的實際税率為
25.1
與
22.4
上一年的百分比
句號。
 
我們的有效税率與聯邦法定税率之間的差額
 
截至三個月
2021年3月27日的主要原因是州所得税和外國所得税和利息。
 
費用。
 
之間的區別
我們的有效税率和截至三個月的聯邦法定税率
 
2020年3月28日主要涉及
國家和外國所得税和利息費用以及相關的税費和抵免
 
具有法人資格
在美國以外的地方進行重組。
 
《2021年美國救援計劃法案》(簡稱ARPA)於2021年3月11日簽署成為法律。
 
ARPA包括一個
企業所得税條款進一步限制薪酬可抵扣
 
根據第162(M)條繳税
從2026年12月31日之後的幾年開始。
 
第162(M)條一般限制支付的補償的扣除額。
 
至
覆蓋了上市公司的員工。
 
覆蓋的員工包括首席執行官、首席財務官和三位最高的
受薪軍官。ARPA將覆蓋的員工羣體擴大到另外五名薪酬最高的員工
員工。
 
2020年3月27日，冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案
 
(“CARE法案”)於#年頒佈。
應對新冠肺炎大流行。
 
CARE法案包括但不限於某些所得税
修改第163(J)條商業利益限制和
 
淨營業虧損結轉和
結轉規則。
 
我們已經分析了CARE法案的所得税條款，並説明瞭
截至2020年3月28日的三個月的影響，沒有
 
對我們整合後的
財務報表。
 
在以下條款下，我們還可以享受某些其他非所得税優惠
 
《關愛法案》
需要進一步澄清或解釋可能影響我們的合併財務報表
 
在未來。
 
未確認的税收優惠總額，包括在“其他”中
 
我們合併後的“負債”
截至2021年3月27日的資產負債表約為
89.2
 
百萬美元，其中$
73.0
 
一百萬會影響到
確認的有效税率。
 
有可能未確認的税收優惠金額將
 
下一步的變化
12個月，這可能會對我們的合併報表產生實質性影響
 
收入。
 
須由主要税務管轄區審核的課税年度包括2012、2013、2017及往後的年度
美國國税局(“IRS”)以及某些州和某些地區2008年及以後的數據
外國司法管轄區。經美國國税局審計的所有納税申報單在2011年和2014年正式關閉，截止日期為
2016年我們目前正在接受美國國税局(IRS)2012年和2013年的審計，所有實地工作都已完成。
我們與美國主管部門達成了一項和解協議，以解決與以下相關的某些轉讓定價問題
截至2019年12月28日的季度，2012年和2013年。對於2012年和2013年的所有剩餘懸而未決的問題，
到目前為止，我們已經向上訴司提供了所有必要的文件，正在等待答覆。我們
不相信最終決議會對我們的合併財務報表產生實質性影響。在.期間
截至2020年9月26日的季度，我們最終完成了與預定價部門的談判，並達成了
商定2014-2025年的適當轉讓定價方法。這項決議的目標是
是為了減輕未來轉讓定價的審計調整。在2020年第四季度，我們達到了一個有利的
與美國國税局就選定審計年度的決議。
 
 
利息和罰金總額被歸類為
 
所得税的規定。這個
税息支出金額約為#美元。
0.5
 
截至2021年3月27日的三個月，
$
0.3
 
截至2020年3月28日的三個月為100萬美元。
 
應計利息總額包括在“其他”中。
負債“，約為#美元。
14.6
 
截至2021年3月27日的百萬美元和
14.0
 
截至2020年12月26日，這一數字為100萬。
 
不是
 
所列期間應計罰款。
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
25
附註14
 
–
衍生工具和套期保值活動
 
我們面臨着市場風險，以及以美元計算的外幣匯率的變化。
美元和其他貨幣，以及衍生工具交易對手信用風險的變化。
 
我們試圖將這些問題降到最低
主要使用外幣遠期合約的風險和
 
維持交易對手信用額度。
 
這些
套期保值活動只能針對貨幣兑換提供有限的保護。
 
和信用風險。
 
可能存在的因素
影響我們套期保值計劃的有效性，包括貨幣市場和
 
套期保值的可用性
信貸市場的工具和流動性。
 
我們簽訂的所有外幣遠期合約都是
套期保值計劃的組成部分，併為唯一目的而簽訂
 
對現有的或預期的
貨幣風險敞口。
 
我們不以投機為目的簽訂此類合同，我們通過以下方式管理我們的信用風險
使我們的交易對手多樣化，保持強勁的資產負債表，並擁有
 
資金來源多種多樣。
 
2019年期間
我們進入了外幣遠期合約對衝我們以歐元計價的一部分
被指定為淨投資套期保值的境外業務。這些淨投資對衝抵消了這一變化。
由於外匯波動，我們在某些歐元功能貨幣子公司的投資的美元價值
匯率。
 
與這些淨投資套期保值相關的收益和損失被記錄下來。
 
在……裏面
累計其他
綜合損失
 
在我們合併的資產負債表中。
 
被排除在對衝評估之外的金額
有效性包括在我們合併報表的利息支出中
 
收入。
 
集合體
此淨投資對衝的名義價值，到期日期為
2023年11月16日
，大約是歐元
200
 
百萬美元。
 
在截至2021年3月27日和2020年3月28日的三個月內，
 
我們確認了大約$
1.1
 
及$
1.2
這一淨投資對衝分別節省了100萬英鎊的利息。
 
在……上面
2020年3月20日
,
我們簽訂了總回報掉期協議，目的是在經濟上對衝我們的無資金來源的非
合格補充退休計劃(“SERP”)和我們的遞延補償計劃(“DCP”)。這次互換將
抵消我們SERP和DCP負債的變化。
 
在一開始，這些投資的名義價值
計劃是$
43.4
 
百萬美元。
 
在2021年3月27日，這些投資的名義價值
 
這些計劃是$
77.5
百萬美元。
 
截至2021年3月27日，該掉期的融資混合利率為
 
基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)
0.12
%+
0.50
%,
對於綜合利率為
0.62
%.
 
截至2021年3月27日的三個月，我們記錄了
 
收益，在
我們合併報表中的銷售、一般和行政行項目
 
收入的一部分，大約為$
2.7
百萬美元，扣除交易成本後，與這一未指定的掉期相關。
 
這一掉期預計將於
在當前到期日2022年3月29日之後按年計算，以及
 
預計將對我們的
行動的結果。
 
某些外幣的價值與之相比的波動
 
對美元可能是正面的，也可能是負面的
影響我們的收入、毛利率、運營費用和留存收益，所有這些都表示
 
在美國
美元。
 
在我們認為審慎的情況下，我們主要通過以下方式進行套期保值
 
外幣遠期
旨在限制外幣兑換影響的合約
 
收益的利率波動。
 
我們購買
短期(即一般
18
 
個月或以下)外幣遠期合約以防範
 
通貨
與公司間貸款相關的匯兑風險
 
附屬公司及支付
向我們的外國供應商購買商品。
 
我們不會對衝將外幣利潤轉換為
美元，因為我們認為這是會計風險敞口，而不是
 
經濟風險敞口。
 
我們的套期保值活動
從歷史上看，這對我們的合併財務報表沒有實質性影響。
 
因此，更多的披露
與ASC815要求的衍生品和套期保值活動相關的
 
被省略了。
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
26
附註15-基於股票的薪酬
 
我們隨附的合併損益表反映了税前份額基礎。
 
薪酬費用為$
12.8
百萬(美元)
9.6
 
税後)，截至2021年3月27日的三個月和税前份額
 
基礎薪酬
貸方$
17.5
 
百萬(美元)
13.6
 
税後)，截至2020年3月28日的三個月。
 
$
17.5
 
百萬
截至3月份的三個月股票薪酬的貸方
 
2020年28日，反映了我們減少的估計
在預期完成業績目標方面受到新冠肺炎的影響。
 
我們隨附的合併現金流量表展示了我們的
 
基於股票的薪酬費用(信用)作為
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整
 
所有提交的期間。
 
在
隨同合併現金流量表，有
不是
 
與以下項目的税收減免相關的福利
超過已確認的補償作為融資的現金流入
 
截至3月27日的三個月的活動，
2021年和2020年3月28日。
 
基於股票的薪酬是指授予基於股票的獎勵的相關成本。
 
員工和非員工
員工董事。
 
我們在授予日以股票為基礎的薪酬是根據以下估計的公允價值來衡量的
賠償，並確認費用(扣除估計沒收)為補償
 
超出必要服務的費用
句號。
 
我們的股票薪酬費用一般反映在銷售中。
 
和行政費用在我們的
合併損益表。
 
以股票為基礎的獎勵被提供給某些僱員和非僱員董事。
 
根據我們2020年的條款
股權激勵計劃與我國2015年度非員工董事股權激勵計劃
 
(統稱為“計劃”)。
 
這些計劃
由董事會薪酬委員會管理
 
(“補償”
委員會“)。
 
從歷史上看，基於股權的獎勵只以限制性股票單位的形式授予。
(“RSU”)。
 
然而，在2021年3月，我們的股權獎勵是以RSU和非合格的形式授予的
股票期權。
 
 
RSU的獎勵是以股票為基礎的獎勵，授予具有指定條件的獲獎者
 
歸屬條款。
 
在.的情況下
RSU，普通股通常在歸屬滿意時或之後交付
 
條件。
 
我們簽發的回覆單位
僅基於接受者隨時間的持續服務(主要是四年的懸崖歸屬，不包括贈款)
根據2015年非僱員董事股票激勵計劃制定，該計劃
 
主要是
12
-一個月的懸崖歸屬)，
以及基於我們實現的特定性能測量來授予的RSU
 
收件人繼續説
隨着時間的推移服務(主要是三年的懸崖贈與)。
 
對於這些RSU，我們將成本確認為補償
按直線計算的費用。
 
 
在截至2021年3月27日的三個月內，由於
 
經濟風險和不確定性
由於持續的新冠肺炎大流行，賠償委員會
 
決定調整
根據我們的2021年長期激勵計劃授予的獎勵
 
本財年的重點是
我們通過授予股票期權和基於時間的RSU來實現我們的長期價值，而不是
 
而不是基於性能的RSU。
 
股票
期權是允許接受者購買我們普通股的獎勵
 
以下是固定價格的股票
股票期權的授予。
 
股票期權是以相當於我們收盤價的行權價授予的。
 
上的價格
授予日期。
 
2021年背心期間發行的股票期權
三分之一
 
每年根據受助人的持續服務情況，
在符合計劃的條款和條件的情況下，完全歸屬
三年
 
從授予之日起，並擁有
合同期限為
十年
 
從授予之日起，以特定事件提前終止期限為準。
 
這些股票期權的補償費用是使用分級歸屬確認的。
 
方法。
 
我們估計這個交易會
使用Black-Scholes估值模型的股票期權價值。
 
 
除了2021年長期激勵計劃下的股權獎勵
 
2020年度股票激勵計劃
計劃中，賠償委員會批准了一項特別大流行
 
2020年度股票激勵制度下的表彰獎
根據2018年長期激勵計劃向基於績效的RSU的接受者提供計劃
 
程序。
 
這些獎項將授予
50
在授權日的一週年時的%，以及
50
在授權日的兩週年時的百分比，並被記錄下來
作為補償費用，採用分級授權法。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
27
 
對於基於時間的RSU，我們根據成交情況估計授予日的公允價值。
 
股票價格為
授予時間。
 
對於基於性能的RSU，最終授予和接收的股份數量
由收件人提供的服務是根據我們的表現來衡量的，並與指定的
 
指定時間段內的目標，如
由薪酬委員會決定。
 
儘管不能保證績效目標將是
，我們根據以下公式估算基於性能的RSU的公允價值
 
我們在授予時的收盤價。
 
這些計劃規定了對基於績效的限制性
 
股票單位是重大事件的目標，
包括但不限於收購、資產剝離、新的商業投資、
 
某些資本交易
(包括股份回購)、重組費用(如有)、某些訴訟和解或付款(如有)變動
在會計原則或適用的法律或法規中發生變化
 
某些市場的所得税税率和
外匯波動。
 
在業績期間，普通股的數量
 
將會的股票
最終歸屬與被髮行及相關補償費用
 
根據以下條件向上或向下調整
我們對實現這些業績目標的估計。
 
交付給收件人的最終股份數量以及
確認為費用的相關補償成本將以
 
根據我們定義的實際績效指標
根據計劃。
 
 
截至2021年3月27日，與未歸屬賠償相關的未確認補償成本總額為$
110.0
 
百萬美元，其中
預計將在加權平均時間段內確認，加權平均時間約為
2.8
 
好幾年了。
 
 
我們使用了以下加權平均假設來確定
 
股票期權的公允價值使用
布萊克-斯科爾斯估值模型：
 
 
預期股息收益率
 
0.0
%
預期股價波動
 
25.80
%
無風險利率
 
0.94
%
期權的預期壽命(年)
 
6.00
 
我們過去沒有對我們的股票宣佈過現金股利，我們預計在#年也不會宣佈現金股利。
可預見的未來。預期的股價波動是基於
 
論我國股票期權交易的隱含波動率
股票，我們股票的歷史波動性，以及其他因素。這個
 
無風險利率以美國財政部為基準
授予時有效的收益率曲線，同時考慮預期
 
選擇權的生命。這個
6
-年份
期權的預期壽命是使用簡化方法確定的
 
用於估計預期期限為
根據SAB主題14允許。
 
對公允價值的估計不是為了預測實際的未來事件或
 
價值
最終由股票期權的接受者以及後續事件實現
 
並不能説明
我們對公允價值的原始估計。
 
下表彙總了年度計劃下的股票期權活動。
 
截至3月27日的三個月，
2021:
加權
 
平均值
 
加權
 
剩餘
 
平均值
 
合同
 
集料
鍛鍊
生活在
 
 
內在性
股票
價格
年數
 
價值
期初未清償款項
 
-
$
-
 
授與
 
788
62.71
 
沒收
 
-
-
 
期末未清償債務
 
788
$
62.71
 
9.9
 
$
4,152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
28
下表總結了我們的未授權RSU在以下方面的活動
 
截至2021年3月27日的三個月：
 
基於時間的限制性股票單位
加權平均
 
贈與日期集市
內在價值
股份/單位
每股價值
每股
期初未清償款項
 
1,459
$
57.61
授與
 
797
62.75
既得
 
(256)
66.92
沒收
 
(7)
59.59
期末未清償債務
 
1,993
$
58.46
$
67.98
基於業績的限制性股票單位
加權平均
 
贈與日期集市
內在價值
股份/單位
每股價值
每股
期初未清償款項
 
136
$
53.52
授與
 
189
58.35
既得
 
(78)
51.92
沒收
 
(4)
59.05
期末未清償債務
 
243
$
59.21
$
67.98
 
附註16-補充現金流量資料
 
 
 
支付利息和所得税的現金為：
 
 
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
利息
$
7,763
$
9,951
所得税
13,425
12,613
 
在截至2021年3月27日和2020年3月28日的三個月內，我們
 
有一塊錢
4.7
 
百萬美元和$
20.2
 
百萬美元
與外幣套期保值活動相關的非現金淨未實現收益，
 
分別為。
 
 
附註17-法律訴訟
 
 
在……上面
2012年8月31日
,
阿徹和懷特銷售公司
 
(“阿切爾”)對
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
如Danaher公司及其子公司Instrumentarium Dental，Inc.，Dental Equipment，LLC，Kavo Dental
技術公司、有限責任公司和牙科成像技術公司(統稱為“Danaher被告”)
 
在
美國德克薩斯州東區地區法院，民事訴訟編號2：12-CV-00572-JRG，樣式為反壟斷
根據謝爾曼法案第1節和德克薩斯州自由企業反托拉斯法採取行動。
 
阿徹聲稱
Henry Schein，一家未具名的公司與Danaher被告之間的合謀終止或限制
阿切爾的發行權。
 
在……上面
2017年8月1日
,
阿徹
 
提交了修改後的申訴，添加了
帕特森公司，
公司(“Patterson”)和Benco Dental Supply Co.(“Benco”)為被告
，及
聲稱亨利·施恩
Patterson、Benco和Burkhart Dental Supply合謀操縱價格，並拒絕相互競爭
向牙科專業人士銷售牙科設備，並同意徵集他們的共同供應商Danaher
被告，加入操縱價格的陰謀，通過減少分銷區域進行抵制，並最終
終止，他們的降價競爭對手阿徹。
 
阿切爾要求賠償，金額有待證明。
待審，待審
 
三倍的利息和費用，包括律師費，共同和各自的，以及禁制令
解脱。
 
在……上面
2017年10月30日
,
阿徹
 
提交第二次修改後的申訴，以
添加其認為的其他指控
支持其主張。被點名的當事人和訴訟原因與2017年8月1日修訂後的起訴書相同。
 
 
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
29
2012年10月1日，我們提交了一項命令動議：(I)令人信服的阿徹
 
仲裁其對我公司的索賠；(二)
擱置所有程序等待仲裁；以及(3)加入丹納赫
 
被告要求仲裁和停留的動議。
 
2013年5月28日，治安法官批准了仲裁動議
 
並擱置訴訟程序等待仲裁。
 
2013年6月10日，阿切爾向地方法院申請複議
 
法官。
 
2016年12月7日，
地區法院法官批准了阿切爾的複議動議，並取消了暫緩執行。
 
被告對
地方法院的命令。
 
2017年12月21日，美國第五巡迴上訴法院
 
肯定了這一地區
法院駁回強制仲裁動議的命令。
 
2018年6月25日，美國最高法院
批准被告要求移審令的請願書。
 
2018年10月29日，最高法院聽取口頭辯論。
 
2019年1月8日，最高法院發佈了已公佈的撤銷
 
第五巡回法庭的判決和
將此案發回第五巡迴法院進行進一步訴訟，以符合
 
最高法院的意見。
 
在……上面
2019年4月2日，地區法院暫停了審判法院的訴訟程序，等待審理
 
第五巡迴法院的決議。
 
這個
第五巡回法庭於2019年5月1日聽取了關於此案是否應該仲裁的口頭辯論。
 
第五巡回法庭
2019年8月14日發表意見，確認地區法院駁回被告議案的命令
仲裁。
 
被告在第五次庭審前提交了重審的請願書。
 
電路。
 
第五巡迴法院否認了這一説法
請願書。
 
2019年10月1日，地方法院開庭審理
 
在2020年2月3日，隨後
移至2020年1月29日。
 
2020年1月24日，最高法院批准了我們暫緩執行的動議
 
區域法院
法律程序，等待我們的移審令狀的請願書的處理，該請願書
 
於2020年1月31日提交。
 
阿切爾有條件地交叉請願，要求在仲裁問題上提交裁決書。
 
2020年3月2日。
 
2020年6月15日，
最高法院批准了我們的移審令申請，駁回了阿切爾的有條件
 
要求移審的請願書，以及
因此，地方法院的法律程序仍然擱置。
 
在聽取了各方和幾位友人的簡報後，該案被
2020年12月8日在最高法院辯論。
 
2021年1月25日，最高法院駁回了
臨時批准的移審令。
 
這一行動取消了最高法院先前的暫緩執行
我同意。
 
美國德克薩斯州東區地區法院隨後對此案進行了審判，陪審團的選擇是
計劃於2021年6月1日開始。
 
帕特森和丹納赫的被告與阿切爾達成和解
 
他們一直都是
以偏見駁回此案。
 
本科已同意與原告就此案達成和解。亨利·施恩和
原告已同意以對公司無關緊要的金額了結此事
 
並駁回此案
帶着偏見。
 
在……上面
2018年5月29日
，在多地區訴訟(“MDL”)中提交了修改後的申訴
 
在Re進行
國家處方藥訴訟(MDL編號2804；案件編號17-MD-2804)
 
在一宗名為
伊利諾伊州
俄亥俄州的頂峯等人。
 
V.Purdue Pharma，L.P.
 
等人，民事訴訟第1號：18-OP-45090-DAP(“縣
 
峯會
訴訟“)，在美國俄亥俄州北區地區法院，
新增Henry Schein，Inc.，Henry Schein
醫療系統公司和其他被告
.
 
頂峯縣聲稱處方阿片類藥物的製造商
從事虛假廣告活動以擴大此類藥物的市場及其自身市場份額的藥品，
供應鏈中的實體(包括Henry Schein，Inc.和Henry Schein Medical Systems，Inc.)收穫
拒絕或以其他方式未能適當監測和限制不當分配的經濟獎勵
那些毒品。
 
2019年10月29日，該公司被以偏見為由從這起訴訟中解職。亨利·施恩
與頂峯縣合作，捐贈$1百萬美元捐贈給一個基金會，並支付了$250,000頂峯縣城的
費用，如我們之前提交給證券交易委員會的文件中所述。
 
 
除了峯會行動縣，
Henry Schein和/或其一個或多個關聯公司
 
已
在多起訴訟中被列為被告(目前不到100人
 
和五十(
150
))，其中
聲稱索賠
與頂峯行動縣的指控相似
。這些操作包括一些已合併的操作
在MDL內，並且當前出於發現目的而減少，以及其他
 
在州法院仍然懸而未決
並在MDL之外獨立進行。
 
2020年10月9日，第十七巡回法庭
佛羅裏達州布羅沃德縣的司法巡回法庭，案件編號。CACE19018882，批准Henry Schein的動議
駁回諾斯在訴訟中對其提出的索賠
 
布羅沃德醫院區等。艾爾
 
佛羅裏達法院
要求原告在2020年11月24日之前重新抗辯對Henry Schein的索賠。
 
2021年1月8日，亨利
施恩提交了一項動議，要求駁回修改後的申訴。
 
根據2021年3月24日發佈的命令，巡迴法院
華盛頓縣的
 
阿肯色州，案件編號72-CV20-156，批准了Henry Schein駁回索賠的動議
在阿肯色州費耶特維爾醫院公司(Fayetteville Arkansas Hospital Company，LLC)等人提起的訴訟中對其提起訴訟。
 
阿肯色州法院
給予原告四十五(45)天的期限，自法院作出裁決之日起計
 
所有其他動議
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
30
駁回目前在法庭待決的案件，重新申辯他們對
 
亨利·施恩。
 
由
圖森醫療中心等。之前計劃於6月開始審判
 
2021年，但法院已經騰出
那個開庭日期。
 
目前，唯一要審理的案件是由
 
西弗吉尼亞
 
大學醫院，
Inc.等公司，目前正計劃對原告公眾進行無陪審團責任審判
 
對……的滋擾索賠
2021年11月1日，以及DCH Health Care Authority等人，目前正計劃在
2022年7月18日，原告的公害索賠。
 
亨利·施恩2020年的收入約為
10.1
來自持續經營的10億美元，阿片類藥物的銷售額不到
1的十分之一
 
百分比。
 
阿片類藥物代表
這只是我們生意中微不足道的一部分。
 
我們打算積極為自己辯護，反對這些行為。
 
在……上面
2019年9月30日
vt.的.
荷李活市警官退休制度，個人和代表
所有其他位置相似的人
，提起了一項可能的集體訴訟，指控他違反了聯邦
 
證券法
vbl.反對，反對
Henry Schein，Inc.，Covetrus，Inc.，Benjamin Shaw和Christine Komola(Covetrus當時的首席執行官
分別為首席執行官和首席財務官
)在美國東區地區法院
紐約
 
案例2：19-cv-05530-fb-rlm。
 
起訴書試圖證明一個由所有人組成的班級，並且
在某些排除條件下，購買或以其他方式收購Covetrus的實體
 
2月份開始的普通股
2019年8月8日至2019年8月12日。
 
此案涉及動物健康分拆和亨利·施恩(Henry Schein)的合併
動物健康業務於2019年2月與獸醫首選。
 
起訴書指控違反了條款。
經修訂的1934年證券交易法第10(B)和第20(A)條，以及美國證券交易委員會(SEC)
規則10b-5，並聲稱被告在要約文件中和交易後的陳述
重大虛假和誤導性
 
因為據稱他們誇大了Covetrus在庫存方面的能力
管理和供應鏈服務，低估了整合的成本
 
亨利·施恩動物健康
商務和獸醫
 
First Choice，低估了Covetrus與Henry Schein的分離成本，並低估了
在線競爭和替代分銷對收益的影響
 
渠道的損失和據稱
分拆合併前的北美大客户。
 
起訴書要求賠償金額不詳。
損害賠償和陪審團審判。
 
根據PSLRA的規定，法院任命
 
主要原告和主要原告
律師，2019年12月23日。
 
首席原告於2月21日提起合併集體訴訟，
 
2020.
 
首席原告增加了我們的首席財務官史蒂夫·帕拉迪諾(Steve Paladino)作為訴訟被告。
 
主要原告立案
修改後的聯合集體訴訟起訴書於2020年5月21日，
 
在這份聲明中，它補充説帕拉迪諾先生
一個Covetrus的“控制人”。
 
我們打算積極為自己辯護，反對這一行動。
 
在……上面
2021年2月5日
,
傑克·加恩西(Jack Garnsey)代表Covetrus，Inc.提起了一項推定的股東派生訴訟。
 
在
美國紐約東區地區法院，點名為被告
本傑明·肖，克里斯汀·T。
首頁--期刊主要分類--期刊細介紹--期刊題錄與文摘--期刊詳細文摘內容
首頁--期刊主要分類--期刊細介紹--期刊題錄與文摘--期刊詳細文摘內容
Covetrus，Inc.
 
被指定為名義被告。
 
起訴書稱，
個別被告違反了他們的
州法律規定的受託責任，與好萊塢證券之城聲稱的相同指控有關
如上所述的集體訴訟，並進一步聲稱Henry Schein協助和教唆了這種違規行為。投訴
還主張根據聯邦證券法對Henry Schein和其他被告提出捐款索賠，
同樣源於好萊塢之城訴訟中的指控。
 
起訴書要求聲明，強制令，
和金錢救濟。我們打算積極為自己辯護，反對這一行動。
 
2021年4月8日，最高法院
進入了一項命令，將Garnsey的行動推遲到45年(
45
)在發佈決定後幾天，最終解決了
好萊塢城市集體訴訟中的駁回動議。
 
 
有時，我們可能會成為其他法律程序的一方，
 
包括但不限於產品
責任索賠、僱傭事務、商業糾紛、政府
 
查詢和調查(可
在某些情況下，我們需要達成和解安排或同意。
 
法令)，以及因此而產生的其他事項
在我們正常的業務過程中。
 
雖然任何法律程序的結果都不能確切地預測，
在我們看來，這些其他懸而未決的問題目前都沒有預料到
 
對我們的經濟造成實質性的不利影響
綜合財務狀況、流動資金或經營結果。
 
截至2021年3月27日，我們已累計了與可能發生的索賠相關的潛在損失的最佳估計
造成責任，我們能夠合理估計損失。這筆應計金額以及與此相關的
目錄
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
 
合併後的備註
 
財務報表
(單位為千，每股數據除外)
 
(未經審計
)
 
31
這些費用對我們的財務狀況、經營業績或現金流並不重要。我們的方法是
估計損失的確定考慮了當前可獲得的事實、當前頒佈的法律和法規以及其他
因素，包括從第三方收回的可能性。
 
附註18-關聯方交易
 
2019年2月7日(《配送日》)，我們完成了分離
 
(“分離”)和隨後的
我們的動物保健業務(“Henry Schein動物保健業務”)與Direct
 
獸醫
營銷部，Inc.(d/b/a獸醫首選，“獸醫”
 
首選“)。
 
這是通過一系列交易實現的
在我們中間，獸醫
 
First Choice，Covetrus，Inc.(法國/法國/a HS Spinco，Inc.“Covetrus”)，一個
 
我們的全資子公司
在分配日期之前，與HS合併子公司(全資子公司HS Merge Sub，Inc.
 
Covetrus(“合併子公司”)。在……裏面
關於分離，我們貢獻、分配和轉移
 
向Covetrus出售某些適用的資產，
與亨利有關的負債和股本或其他所有權權益
 
施恩動物保健業。在……上面
分發日期，我們收到了一份免税分發的$
1,120
 
根據某些債務從Covetrus獲得100萬美元
由Covetrus產生的融資。在分發日期之前
 
動物健康衍生產品，Covetrus發行
向某些機構認可投資者出售Covetrus普通股
 
以$
361.1
 
百萬元(“售股”)。
出售股份所得款項已支付給Covetrus並分發給我們。後續
 
對於股票出售，我們
按比例分配普通股的全部股份
 
由我們持有的Covetrus給我們的股東
截至2019年1月17日收盤的記錄(“動物健康
 
分拆“)。
 
為了在2019財年完成動物健康分拆，我們進入了一個
與Covetrus的過渡服務協議，根據該協議，我們同意為
信息技術、財務和會計、人力資源、供應等領域的24個月
連鎖店，房地產和設施服務。
 
根據此過渡服務協議提供的服務在
2020年12月。
 
在截至2020年3月28日的三個月內，我們記錄了大約
 
$
4.4
 
百萬美元的費用
為了這些服務。
 
Covetrus還從我們那裏購買了某些產品
 
過渡服務協議，
它於2020年12月結束。
 
在截至2020年3月28日的三個月中，淨銷售額
 
對Covetrus來説是
大約$
21.1
 
百萬美元。
 
關於Henry Schein One，LLC的成立，這是我們與互聯網品牌的合資企業，
我們成立於2018年7月1日，我們與互聯網品牌簽訂了為期10年的版税協議，根據協議，我們將支付
互聯網品牌大約$31.0每年為其知識產權的使用支付數百萬美元的費用。
 
在這三年中
截至2021年3月27日和2020年3月28日的月份，我們記錄了
7.8
 
百萬美元和$
7.8
 
百萬美元，分別為
與本特許權使用費協議相關的費用。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，亨利
Schein One，LLC有一筆來自互聯網品牌的應收賬款淨餘額
 
$
1.7
 
百萬美元和$
4.7
 
百萬，
分別由與經營結果和特許權使用費協議相關的金額組成。
 
在我們的正常業務過程中，我們在權益會計項下核算的實體中擁有權益。
方法。
 
在截至2021年3月27日和3月28日的三個月內，
 
2020年，我們錄得淨銷售額為
15.5
百萬美元和$
15.4
 
分別向這些實體提供100萬美元。
 
截至2021年3月27日和3月
2020年28月，我們購買了$
3.8
 
百萬美元和$
3.0
 
分別來自這些實體的100萬美元。
 
於2021年3月27日及
2020年12月26日，我們總共有$
36.7
 
百萬美元和$
36.4
 
百萬美元，來自我們的股權附屬公司，以及$
7.8
百萬美元和$
8.6
 
百萬美元，分別歸於我們的股權附屬公司。
目錄
 
 
32
第二項。
 
管理層對財務狀況和財務狀況的探討與分析
行動結果
 
有關前瞻性陳述的注意事項
 
 
根據私募證券的“避風港”規定
 
1995年訴訟改革法案
提供以下有關重要因素的警示説明
 
在其他方面，這可能會導致未來的結果
與前瞻性陳述、預期和假設大不相同
 
明示或暗示
這裏。
 
我們所作的所有前瞻性陳述均受
 
風險和不確定性，並不保證
未來的表現。
 
這些前瞻性陳述涉及已知和未知兩種情況。
 
風險、不確定性和其他
可能導致我們實際結果、業績和成就的因素
 
或行業結果將是實質性的
與由此明示或暗示的任何未來結果、業績或成就不同
 
前瞻性
發言。
 
這些語句通常通過使用這樣的
 
比如“可能”，“可能”，“期望”
“打算”、“相信”、“計劃”、“估計”、“預測”、“計劃”、“預期”
 
“to be”、“to make”或其他類似的
條款。
 
可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於
 
到，那些在中討論的內容
我們向美國證券交易委員會提交的文件
 
(SEC)，包括我們在表格上的年度報告
10-K.
 
前瞻性陳述包括新型冠狀病毒的整體影響
 
疾病2019(新冠肺炎)
對公司的經營結果、流動資金和財務狀況(包括對影響的任何估計
在這些項目上)，牙科和其他實踐的比率和一致性
 
恢復或保持正常
在美國和國際上的運營，對個人防護裝備(“PPE”)的期望
以及新冠肺炎相關產品的銷售和庫存水平以及是否
 
病毒的更多復活將會
對恢復正常運營產生不利影響，對重組產生影響
 
計劃以及任何未來的計劃
收購，以及更廣泛地説，目前對以下方面的預期
 
本期和未來期間的業績。
 
前瞻性表述還包括：(I)公司的能力
 
為了提供額外的測試，
這些測試的性質以及擬提供的測試數量
 
可獲得性的時機、性質
目標市場的有效性，以及測試結果的有效性或相對有效性(假設測試效能具有
 
不
已經或將不會根據FDA的正常程序進行獨立驗證
 
以及(Ii)潛在的
公司負責配送新冠肺炎疫苗及配套用品。
 
 
可能導致實際結果與實際結果大相徑庭的風險因素和不確定性
 
當前和歷史結果
包括但不限於：與COVID-19相關風險，
 
以及其他疾病的爆發，流行病，
大流行，或類似的廣泛傳播的公共衞生問題和其他自然現象
 
災難或恐怖主義行為；我們的
我們產品的製造和供應依賴於第三方；
 
我們開發或獲得
維護和保護新產品(特別是技術產品)和
 
實現市場的技術
以可接受的邊際接受；與收購相關的過渡性挑戰；
 
部署和接縫
風險投資，包括未能實現預期的協同效應/效益；財務和税收
 
與以下內容相關的風險
收購、處置和合資企業；某些規定
 
在我們的管理文件中，這可能會阻礙
對我們的第三方收購；高度競爭性(包括但不限於，
 
來自第三方的競爭-
黨的在線商務網站)和鞏固市場；潛在的廢除或
 
司法禁止
“平價醫療法案”的實施；醫療保健行業的變化；來自
 
擴大客户規模
購買力和多層次成本計算結構；運輸成本增加
 
對於我們的產品或其他服務
與我們的第三方託運人的問題；總體全球宏觀經濟和政治
 
條件，包括
國際貿易協定和潛在的貿易壁壘；未能
 
遵守現有和未來的法規
要求；與歐盟醫療器械法規相關的風險；失敗
 
遵守法律法規
與醫療欺詐或其他法律法規有關的；不遵守的
 
與以下方面有關的法律法規
電子郵件中敏感個人信息或標準的機密性
 
健康記錄或傳播；
税收立法的變化；訴訟風險；新的或意想不到的訴訟
 
訴訟的發展和現狀
事件；網絡攻擊或其他隱私或數據安全漏洞；相關風險
 
通過我們的全球業務；我們的
依賴我們的高級管理層，以及員工招聘和
 
留住；以及財務中斷
市場。這些因素出現的順序不應該被解釋
 
以表明它們的相對重要性或
優先權。
 
 
目錄
 
 
33
我們警告説，這些因素可能不是包羅萬象的，其中許多因素超出了我們的控制能力。
或者預測。
 
因此，本文中包含的任何前瞻性陳述都不應被視為預測。
實實在在的結果。
 
我們沒有責任也沒有義務更新前瞻性陳述。
 
 
你在哪裏
 
可以找到重要信息
 
我們可能通過以下一個或多個渠道披露重要信息：SEC備案、公開
電話會議和網絡廣播、新聞稿、投資者關係
 
我們網站的頁面(www.henryschein.com)
以及我們網站新聞編輯室頁面上確定的社交媒體渠道。
 
最新發展動態
 
新冠肺炎大流行
 
 
2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎大流行。新冠肺炎大流行
對全球經濟產生了負面影響，擾亂了全球供應鏈，造成了顯著的波動性和
擾亂全球金融市場。作為迴應，許多國家實施了
 
企業關閉和限制，
居家和社交距離條例及類似措施
 
為了抗擊這場大流行，這一點意義重大
影響了全球業務，並大幅減少了對牙科的需求
 
產品和某些醫療產品
2020年第二季度。
 
需求在2020年下半年有所增加，並持續到
 
2021年第一季度，
在個人防護用品和新冠肺炎銷售的推動下，實現了較上年的增長
 
相關產品。
 
 
我們的合併財務報表反映了估計和假設。
 
由我們製造的，除了其他影響之外，
我們的商譽、長期資產和無限期無形資產估值；
 
存貨計價；股權投資
估值；年度有效税率的評估；遞延收入的估值
 
税收和所得税
或有事項；壞賬準備；套期保值活動；供應商
 
回扣.測量
某些基於股票的績效獎勵和現金獎金的薪酬成本
 
計劃；及退休金計劃
假設。
 
由於圍繞未來影響的重大不確定性
 
對於新冠肺炎，我們的判斷
關於估計和減值，未來可能會發生變化。
 
此外，新冠肺炎的影響還包括
年內對我們的業務、經營業績和現金流造成重大不利影響
 
2020年第二季度。在
後半部分
 
2020年第二季度，牙科和醫療診所開始在全球範圍內重新開業，
 
並繼續
在2020年下半年做到這一點。
 
在2021年第一季度，患者流量水平恢復到了水平
接近大流行前的水平，儘管美國和美國的某些地區
 
國際上正在經歷一場
新冠肺炎案件增多。
 
新冠肺炎大流行仍有可能再次爆發
 
有一種材料
對我們的業務、運營結果和現金流產生不利影響，並可能導致
 
對……產生重大不利影響
我們的財務狀況和流動性。
 
然而，潛在影響的程度不能合理地估計在
這一次。
目錄
 
 
34
高管級別概述
 
 
Henry Schein，Inc.是一家為醫療保健專業人員提供解決方案的公司
 
由一羣人組成的網絡
技術我們
 
我相信我們是世界上最大的醫療保健產品和服務提供商，主要面向辦公室-
以牙科和醫療從業者為基礎，以及備用護理地點。
 
我們為100多萬客户提供服務
世界各地，包括牙科醫生、實驗室和醫生診所，
 
以及政府，
機構保健診所和其他替代保健診所。
 
我們相信我們有很強的品牌認同感
我們擁有88多年的保健品分銷經驗。
 
我們的總部設在紐約州梅爾維爾
 
員工超過20,000人(其中超過9,500人
總部設在美國以外)，並在31個國家和地區設有業務或分支機構，
 
包括
美國、澳大利亞、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、中國
 
捷克，法國，德國，
香港特別行政區、愛爾蘭、以色列、意大利、日本、列支敦士登、盧森堡、馬來西亞、荷蘭、新西蘭
新西蘭、波蘭、葡萄牙、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、
 
泰國、阿拉伯聯合酋長國
以及英國。
 
我們在世界各地建立了戰略位置的配送中心，使我們能夠更好地為我們的客户提供服務
並提高我們的運營效率。
 
這一基礎設施以及廣泛的產品和服務
價格具有競爭力的產品，以及對客户服務的堅定承諾，使
 
美國將成為一個單一的來源
滿足我們客户的需求。
 
我們的基礎設施還允許我們提供方便的訂購和
 
速度很快，
準確、完整地履行訂單。
 
我們經營我們的業務
 
通過兩個可報告的部門：(I)醫療保健分配和
 
(Ii)技術和
增值服務。
 
這些細分市場向相同的客户羣提供不同的產品和服務。
 
醫療保健分佈可報告細分市場聚合了我們的全球牙科
 
和醫療運營部門。
 
這
銷售消費品，小型設備，實驗室產品，
 
大型設備，設備維修
服務，品牌和仿製藥，疫苗，外科產品，診斷
 
檢測、感染控制
產品和維生素。
 
我們的全球牙科集團為辦公室牙醫、牙科實驗室、學校提供服務。
以及其他機構。
 
我們的全球醫療集團為辦公室醫生、門診醫生提供服務
 
手術
中心、其他替代護理機構和其他機構。
 
我們的全球技術和增值服務集團提供軟件，
 
技術和其他附加值
為衞生保健從業者提供的服務。
 
我們的技術團隊產品包括實踐管理軟件
牙科和醫療從業者系統。
 
我們的增值業務解決方案包括
無追索權基礎、電子服務、實踐技術、網絡和硬件服務以及繼續教育
為從業者提供服務。
 
行業概況
 
 
近年來，醫療保健行業越來越關注成本控制。
 
這一趨勢使其受益。
能夠以較低的價格提供廣泛的產品和服務的分銷商
 
價格。
 
它還加速了
醫療保健組織、團體實踐、其他管理護理賬户和集體購買的增長
 
集團，這些集團除了
他們強調以有競爭力的價格獲得產品，傾向於支持分銷商。
 
能夠提供
專業化的管理信息支持。
 
我們相信，控制成本的趨勢有潛力
有利地影響對技術解決方案(包括軟件)的需求，這些解決方案可以
 
提高效率和
促進實踐管理。
 
我們近幾年的經營業績受到戰略的重大影響。
 
和我們的交易
承諾在國內和國際上擴大我們的業務，部分原因是為了應對
醫療保健行業，包括醫療保健分銷公司的整合，醫療保健改革，趨勢
走向管理式醫療，削減醫療保險和集體購買安排。
 
我們目前和未來的業績已經並可能受到新冠肺炎的影響
 
大流行，當前的經濟
環境和持續的經濟和公共衞生不確定性。
 
自#年新冠肺炎大流行爆發以來
2020年初，我們一直在仔細監測它對我們全球
 
行動，並已採取適當步驟
目錄
 
 
35
將員工面臨的風險降至最低。我們已經看到並將繼續看到以下一些需求趨勢的變化
隨着感染率的波動、新的菌株或突變，產品和服務
 
新冠肺炎的出現和傳播，
疫苗接種量增加，政府調整抗擊方法
 
病毒，以及當地情況的變化
跨越不同的地理位置。因此，我們預計將看到持續的波動通過
 
至少是大流行的持續時間。
 
行業整合
 
 
保健品分銷行業，因為它與辦公室為基礎的保健從業者有關，是支離破碎的。
而且是多樣化的。
 
這個行業的範圍從個人從業者到
 
相對較小的辦公室來組織業務
或規模從幾個從業者到大量從業者的服務組織
合併或以其他方式關聯他們的實踐。
 
部分原因是辦公室衞生保健從業者無法存儲和管理
 
大量補給
在他們的辦公室裏，向辦公室衞生保健人員分發醫療用品和小型設備
 
護理從業者
其特點是訂單頻繁、數量少，而且需要快速、
 
可靠且基本完整
訂單履行。
 
基於辦公室的醫療實踐中的購買決策通常是
 
由
從業者或行政助理。
 
補給和小型設備通常從更多的
 
比
一個分銷商，其中一個通常是主要供應商。
 
整合的趨勢延伸到我們的客户羣。
 
衞生保健從業者越來越多地尋求
與更大的實體(如醫院、衞生系統、團體診所或醫生)合作、附屬或合併
醫院組織。
 
在許多情況下，合併集團的採購決策
 
是在中央或
專業人員級別；但是，訂單被送到從業者的辦公室。
 
我們相信，行業內的整合將繼續導致一些分銷商的出現，特別是
那些財務、運營和營銷資源有限的人，尋求
 
與更大的公司合併，這些公司可以
提供增長機會。
 
這種整合也可能繼續導致分銷商尋求
 
收購
能夠增強其現有產品和服務的公司或提供
 
為更廣泛的客户提供服務的機會
客户羣。
 
我們在收購和合資方面的趨勢一直是擴大
 
我們作為產品和服務提供商的角色
為醫療保健行業提供服務。
 
這一趨勢導致我們擴展到服務領域，與其他服務領域相輔相成
 
我們的
現有業務，併為我們提供發展協同效應的機會，以及
 
如此一來，後天的力量就會增強
做生意。
 
隨着行業整合的繼續，我們相信我們的定位是
 
利用這一趨勢，因為我們相信我們
有能力通過我們現有的基礎設施支持增加的銷售額，儘管
 
不可能有任何保證
我們將能夠成功地實現這一目標。
 
我們還投資擴大我們的銷售/市場。
基礎設施將重點放在與決策建立關係上
 
不住在辦公室的製造者-
基於從業者設置。
 
隨着醫療保健行業的不斷變化，我們不斷評估各種可能性
 
合併和聯合的候選人
風險投資或收購，並打算繼續尋找擴張機會
 
我們作為產品和服務提供商的角色
為醫療保健行業提供服務。
 
不能保證我們能夠成功地
 
任何這樣的
機會或完成任何此類交易，如果追求的話。
 
如果將其他交易記錄輸入或
如果完成，我們將產生與合併和/或收購相關的成本，
 
不能保證
與任何此類交易相關的整合努力都將是成功的。
 
作為對新冠肺炎的迴應
在大流行期間，我們採取了一系列行動來保存現金，包括
 
暫時停止了重要的
收購活動。
 
在2020年下半年，隨着全球形勢的改善，我們
 
恢復我們的收購
策略。
 
目錄
 
 
36
人口老齡化與其他市場影響
 
 
 
保健品分銷行業持續增長
 
由於人口老齡化，
醫療保健意識的提高，醫療技術的激增
 
和測試，新的藥理療法
擴大第三方保險覆蓋範圍，部分抵消了失業對保險的影響
覆蓋範圍。此外，醫生市場繼續從這一轉變中受益。
 
程序和診斷測試
從急性護理環境到替代護理場所，尤其是醫生的
 
辦公室。
 
 
根據美國人口普查局國際數據庫的數據，2020年，這一數字超過650萬
85歲或以上的美國人是最需要長期護理的人羣
 
和老年人護理
服務。到2050年，這一數字預計將增加近兩倍，達到約
 
1900萬美元。人口
預計65歲至84歲的人口將增加約36%
 
同一時間段。
 
 
由於這些市場動態，每年的醫療支出
 
護理服務繼續增加。
美國。我們相信，對我們的產品和服務的需求將會增長，同時繼續受到
當前和未來的經營、經濟和行業狀況。中心
 
對於聯邦醫療保險和醫療補助服務，
發表了“2019年至2028年全國衞生支出預測”(National Health Expiture Projects 2019-2028)
 
這表明全國醫療保健總量
2019年的支出約為3.8萬億美元，佔
 
這個國家的國內生產總值，
美國商品和服務年產量的基準衡量標準
 
各州。醫療保健支出是
預計到2028年將達到約6.2萬億美元，約19.7%
 
全國預計的毛收入
國產產品。
 
政府
 
我們的某些業務涉及分銷，進口，出口，
 
和第三方的市場營銷和銷售
藥品和醫療器械的付款，在這方面，我們受到廣泛的地方，州，
聯邦和外國政府法律和法規，包括適用的法律和法規
 
到我們的批發經銷
藥品和醫療器械，並作為我們專業家庭醫療用品的一部分
 
經銷和
直接向病人出售醫療設備和用品。
 
聯邦政府和州政府也已經
加強醫療保健部門的執法活動，特別是在欺詐和濫用、反賄賂等領域
 
和
腐敗，處理受管制物質，
 
醫療器械法規，以及數據隱私和安全標準。
 
 
政府和私人保險計劃為醫療總成本的很大一部分提供資金，
 
而且那裏有
一直在努力限制這樣的私人和政府保險計劃，包括努力，
 
到目前為止還沒有成功，
尋求廢除整個美國患者保護和平價醫療法案，
 
經醫療保健部門修訂的
和“教育和解法”，均於2010年3月頒佈，經修訂。
 
此外，要控制的活動
醫療費用，包括降低報銷費率的法律法規
 
對於藥品，醫療器械，
和/或醫療或服務正在進行中。
 
這些法律法規中的許多都可能會發生變化。
 
和
它們不斷演變的實施可能會影響我們的運營和我們的
 
財務業績。
 
我們的企業通常還受到許多其他法律法規的約束。
 
這可能會影響我們的財務狀況
業績，包括證券、反壟斷、消費者保護、反賄賂
 
和反回扣，顧客
交互透明性、數據隱私
 
數據安全、政府合同、
 
價格欺詐，以及其他法律和
條例。
 
 
不遵守法律或法規可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
 
一份更詳細的
政府法律法規的討論包含在《管理的討論與分析》中，包含
 
在……裏面
我們截至12月26日的財政年度的Form 10-K年度報告，
 
2020年，於2021年2月17日提交。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
37
經營成果
 
 
下表總結了我們運營的重要組成部分
 
這三家公司的業績和現金流
截至2021年3月27日和2020年3月28日的月份(單位：千)：
 
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
經營業績：
淨銷售額
 
$
2,924,961
$
2,428,871
銷售成本
 
2,034,110
1,682,857
毛利
 
890,851
746,014
運營費用：
銷售、一般和行政
 
657,992
567,362
重組成本
 
2,931
4,787
營業收入
$
229,928
$
173,865
其他費用，淨額
 
$
(4,193)
$
(4,842)
持續經營淨收益
174,928
133,847
停產損失
-
(282)
可歸因於Henry Schein公司的淨收入。
 
165,997
130,261
截至三個月
三月二十七日
3月28日
2021
2020
現金流：
 
持續經營活動提供的現金淨額
$
63,331
$
78,757
持續經營中用於投資活動的現金淨額
(223,244)
(53,605)
持續經營的融資活動提供(用於)的現金淨額
(119,444)
491,608
 
重組計劃
 
2019年11月20日，我們承諾實施一項深思熟慮的計劃，
 
降低相關滯留成本
與動物健康分拆，使運營合理化，並提供費用
 
效率。
 
這些活動
原計劃於2020年底完工。
 
因應營商環境的變化
受新冠肺炎疫情的影響，我們延長了這些活動的時間
 
到2021年底。
 
在截至2021年3月27日和2020年3月28日的三個月內，我們
 
記錄的重組成本為2.9美元
分別為480萬美元和480萬美元。這些時期的重組成本包括遣散費。
福利和設施退出成本。
 
與這些重組相關的成本包括在
 
單獨的行項目，
合併損益表中的“重組成本”。
 
我們目前無法真誠地確定……的金額或範圍。
與這些活動相關的預計發生的金額
 
在2021年，對於每一種主要類型的
與之相關的成本和相對於總成本或估計的成本
 
金額或金額範圍的
將導致未來的現金支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
38
截至2021年3月27日的三個月與截至2020年3月28日的三個月
 
淨銷售額
 
截至2021年3月27日和2020年3月28日的三個月的淨銷售額為
 
具體如下(單位：千)：
 
三月二十七日
的百分比
3月28日
的百分比
增加/(減少)
2021
總計
2020
總計
$
%
醫療保健分配
(1)
牙科
 
$
1,788,928
61.2
%
$
1,475,076
60.7
%
$
313,852
21.3
%
醫療
 
993,037
33.9
800,688
33.0
192,349
24.0
 
醫療保健總分佈
 
2,781,965
95.1
2,275,764
93.7
506,201
22.2
科技和增值服務
(2)
142,996
4.9
131,965
5.4
11,031
8.4
不包括公司TSA收入的總額
2,924,961
100.0
2,407,729
99.1
517,232
21.5
企業TSA收入
(3)
-
-
21,142
0.9
(21,142)
-
總計
 
$
2,924,961
100.0
%
$
2,428,871
100.0
%
$
496,090
20.4
(1)
 
包括消耗品，小型設備，實驗室產品，大型設備，設備維修服務，品牌和
屬類
 
藥品、疫苗、外科產品、診斷測試、感染控制產品、個人防護設備
還有維他命。
(2)
 
由診所管理軟件和其他增值產品組成，主要分發給醫療保健提供者，
無追索權的金融服務、電子服務、從業人員繼續教育服務、諮詢和其他
服務。
(3)
 
公司TSA收入是指根據#年簽訂的過渡服務協議向Covetrus銷售某些產品
 
與
 
動物健康的衍生產品，於2020年12月結束。
 
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注-18關聯方交易
 
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信息。
截至2021年3月27日的三個月淨銷售額增長20.4%
 
包括本地增長18.2%
貨幣收入(內部創造收入增長14.9%，增長3.3%
 
收購帶來的增長)和
與外幣兑換有關的增長2.2%。
 
在2020年12月期間，我們之前的過渡服務
與Covetrus達成的關於完成動物健康的協議(TSA)
 
衍生產品，結論是。
 
因此，在截至2021年3月27日的三個月裏，我們沒有記錄到公司TSA收入。
 
的銷售額
截至2021年3月27日的三個月，受益於個人防護用品和新冠肺炎的銷售
 
相關產品約有
4.575億美元，增長約189.5%
 
與前一年相比。
 
 
截至三個月的牙科淨銷售額增長21.3%
 
2021年3月27日包括增長17.9%
本幣收入(內部創收增長13.7%
 
和4.2%的收購增長)和
與外幣兑換有關的增長3.4%。
 
本幣銷售額增長17.9%可歸因於
牙科耗材商品銷售額增長18.3%(13.2%
 
增加內部創收
收購帶來的5.1%的增長)
 
以及牙科設備銷售和服務收入的增加
 
百分之十六點一，
(內部創收增長15.5%，收購增長0.6%)。
 
新冠肺炎大流行
當牙科診所開始關閉或關閉時，對前一年的收入產生了不利影響
 
看到數量有限的
患者從2020年3月中旬開始。
 
在2021年第一季度，患者流量水平恢復到
 
水準儀
接近大流行前的水平，從而促進了全球牙科疾病的增長
 
收入。此外，全球
截至2021年3月27日的三個月的牙科銷售受益於銷售
 
與個人防護用品和新冠肺炎相關的
產品價值約1.693億美元，同比增長約
 
72.4%
 
與前一年相比。
 
不包括
個人防護用品和新冠肺炎相關產品，內部創收增加
 
以本幣計算的牙科銷售額為11.9%。
 
截至三個月的醫療淨銷售額增長24.0%
 
2021年3月27日含漲幅23.7%
本幣收入(內部產生的22.1%的增長
 
收入增長1.6%
 
收購帶來的增長)
 
和
與外幣兑換相關的增長0.3%。
 
與新冠肺炎相關的經濟條件
大流行對我們的業績影響較小
 
醫療集團在上一年的部分原因是繼續
個人防護用品，如口罩，禮服和麪罩，以及其他新冠肺炎的銷售強勁
 
相關產品。
 
在全球範圍內，我們的
醫療業務繼續受益於這類個人防護用品和其他產品的銷售。
 
三者的新冠肺炎相關產品
截至2021年3月27日的幾個月，淨銷售額為2.882億美元，
 
增長約381.3%
與前一年相比。
 
不包括個人防護用品和其他新冠肺炎相關產品的銷售，醫療
 
年內部銷售額
當地貨幣下跌6.8%，部分原因是温和的流感季節影響了
 
診斷和消耗品
商品銷售下降，以及藥品銷售下降。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
39
 
年技術和增值服務淨銷售額增長8.4%
 
截至2021年3月27日的三個月
包括增長7.0%
 
本幣收入(內部創造的收入增長3.6%
 
及3.4%
收購帶來的增長)和1.4%的增長
 
與外幣兑換有關。
 
銷售增長是由
通過我們的執業管理業務，以及強大的金融服務
 
收入，受益於牙科
設備銷售增長。
 
在截至2021年3月27日的季度中，
 
軟件收入
與前一年相比有所改善，因為世界各地有更多的患者去看牙科診所。
 
毛利
 
 
這三個月的毛利和毛利率百分比(按部門劃分和合計)
 
截至2021年3月27日，並
2020年3月28日情況如下(單位：千)：
 
 
三月二十七日
毛
3月28日
毛
增加/(減少)
2021
利潤率%
2020
利潤率%
$
%
醫療保健分配
 
$
789,984
28.4
%
$
653,316
28.7
%
$
136,668
20.9
%
科技和增值服務
100,867
70.5
92,085
69.8
8,782
9.5
不包括公司TSA收入的總額
890,851
30.5
745,401
31.0
145,450
19.5
企業TSA收入
-
-
613
2.9
(613)
-
總計
 
$
890,851
30.5
$
746,014
30.7
$
144,837
19.4
 
由於對與分銷網絡相關的成本進行分類的不同做法
 
在我們的
作為行業的一員，我們的毛利率不一定能與其他分銷公司相媲美。此外，我們
在我們的技術部門實現比以下領域高得多的毛利率百分比
 
我們的醫療保健分配
片段。這些較高的毛利率是由於既是開發商又是
 
軟件產品銷售商和
服務，以及某些金融服務。軟件產業
 
通常實現更高的毛利率
收回研發投資。
 
在2020年12月期間，我們之前與
 
Covetrus，與
完成了動物健康的衍生產品，結束了。
 
根據這項協議，Covetrus同意購買
我們某些產品的加價幅度從我們產品的3%到6%不等。
 
支付搬運費用的成本。
 
在我們的醫療保健分銷部門中，毛利率可能在不同時期有所不同。中的更改
我們銷售的產品組合以及客户組合的變化都有
 
是影響
我們的毛利率。例如，醫藥產品的銷售通常是
 
在較低的毛利率下
而不是其他產品。相反，我們自有品牌產品的銷售毛利率高於
一般。在客户組合方面，我們對大客户的銷售通常以較低的毛利率完成。
利潤率是由於銷售量較高，而不是向辦公室從業人員銷售的毛利率，
 
誰
通常以較高的頻率購買較低數量的產品。
 
醫療保健分銷毛利潤增加1.367億美元，增幅20.9%
 
截至2021年3月27日的三個月
與上年同期相比，主要是由於淨銷售額增加
 
如上所述。
 
衞生保健
截至3月27日的三個月，分銷毛利率降至28.4%，
 
2021年為28.7%
由於個人防護用品庫存記錄的調整，上一年的可比期間
 
以及新冠肺炎相關產品，如
以及流感診斷試劑盒，這是由於價格和需求的波動造成的
 
在本季度經歷的。
 
諸如此類
這些情況可能會反覆出現，並對未來幾個時期的毛利率產生不利影響。
 
儘管我們預計不會有更多
2021年材料庫存調整。
 
我們醫療保健分銷毛利的總體增長
 
是
由於內部產生的收入增加1.205億美元
 
收入和毛收入增加2720萬美元
來自收購的利潤，部分被由於減少而導致的1,100萬美元毛利潤的下降所抵消
 
總體而言
保證金利率。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
40
截至今年前三個月，技術和增值服務毛利增加了880萬美元，增幅為9.5%
2021年3月27日與上年同期相比。
 
我們的技術和附加值的全面增長
服務毛利潤可歸因於內部450萬美元的增長
 
創收，額外420萬美元
收購的毛利，
 
毛利率增加10萬美元。
 
技術和價值-
截至2021年3月27日的三個月，附加服務毛利率增至70.5%
 
從之前的69.8%
與上年同期相比，主要是由於
 
我們的交易收入來自
EClaims和信用卡處理。
 
銷售、一般和行政
 
 
銷售、一般和管理費用(按部門和年度)
 
截至2021年3月27日的三個月合計
和2020年3月28日的情況如下(單位：千)：
 
的百分比
的百分比
三月二十七日
各自
3月28日
各自
增加
2021
淨銷售額
2020
淨銷售額
$
%
醫療保健分配
 
$
592,052
21.3
%
$
505,762
22.2
%
$
86,290
17.1
%
科技和增值服務
 
68,871
48.2
66,387
50.3
2,484
3.7
總計
 
$
660,923
22.6
$
572,149
23.6
$
88,774
15.5
 
銷售、一般和行政費用(包括重組費用
 
在截至3月27日的三個月裏，
2021年和2020年3月28日)增加了8880萬美元，增幅為15.5%
 
截至2021年3月27日的月份
可比上年同期。
 
銷售、一般和行政費用增加了8,630萬美元
 
在我們的
截至2021年3月27日的三個月的醫療保健分銷部門
 
與上年同期相比
可歸因於運營成本增加6480萬美元(包括
 
1280萬美元和解金
訴訟費用)，增加2,330萬美元的額外費用
 
來自被收購公司的成本，部分由
重組費用減少180萬美元。
 
250萬美元的銷售、一般和行政方面的增長
我們的技術和增值服務部門的三項支出
 
截至2021年3月27日的月份為
與去年同期相比增加了3.5美元
 
從收購中獲得百萬美元的額外成本
業務成本減少100萬美元，部分抵消了這一減少額。
 
佔淨銷售額的百分比，銷售額，
一般和行政費用從#年的23.6%降至22.6%。
 
可比上年同期。
 
作為總銷售、一般和行政費用的組成部分，銷售
 
支出增加了1290萬美元，或
3.5%至3.847億美元，截至2021年3月27日的三個月
 
可比上年同期。
 
作為一個
銷售費用佔淨銷售額的百分比從15.3%降至13.2%
 
在可比的上一年期間。
 
作為總銷售、一般和行政費用的組成部分，一般
 
和行政費用
這三個月增加了7590萬美元，增幅為37.9%，達到2.762億美元
 
截至2021年3月27日
上年可比期間，主要原因是工資總額和薪金總額增加
 
相關費用。
 
以百分比表示
淨銷售額，一般
 
行政費用從去年的8.2%增加到9.4%。
 
可比上年同期。
 
我們這三個月的銷售、一般和行政費用
 
截至2020年3月28日，受
由於不利的商業環境，我們做出了某些估計
 
受新冠肺炎大流行的影響。
 
為
例如，在上一年的季度，我們記錄的壞賬準備金增量約為
 
1000萬美元給我們的
全球牙科業務。我們還確認了大約1750萬美元的股票薪酬淨額。
上一年季度的費用，因為我們估計沒有授予績效股票
 
2018年、2019年或
2020年將最終歸於。相比之下，在截至3月份的三個月裏，
 
2021年，我們記錄了1280萬美元
基於股票的薪酬費用。
 
此外，在上一年的季度，我們記錄的減值費用總額為
本季度與預付特許權使用費相關的收入約為610萬美元
 
費用和客户關係
無形資產。在截至2021年3月27日的三個月裏，我們沒有記錄此類減值費用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
41
其他費用，淨額
 
截至2021年3月27日和3月30日的三個月的其他費用(淨額)
 
2020年28月28日(單位：千)：
 
三月二十七日
3月28日
方差
2021
2020
$
%
利息收入
 
$
1,983
$
3,190
$
(1,207)
(37.8)
%
利息支出
 
(6,485)
(7,812)
1,327
17.0
其他，淨額
 
309
(220)
529
240.5
其他費用，淨額
 
$
(4,193)
$
(4,842)
$
649
13.4
 
利息收入減少120萬美元，主要原因是投資減少。
 
以及滯納金收入。
 
利息支出
減少130萬美元，主要是因為我們的
 
銀行信貸額度以及較低的利息
費率。
 
所得税
 
 
截至2021年3月27日的三個月，我們的有效税率為25.1%
 
到上一年的22.4%
句號。
 
我們的有效税率與聯邦法定税率之間的差額
 
截至三個月
2021年3月27日，主要是由於州和外國所得税和利息
 
費用。
 
之間的區別
我們的有效税率和截至三個月的聯邦法定税率
 
2020年3月28日主要涉及
國家和外國所得税和利息費用以及相關的税費和抵免
 
具有法人資格
在美國以外的地方進行重組。
 
流動性與資本資源
 
 
我們的主要資本要求包括收購、購買
 
額外的非控制性
利息，償還債務本金，營運資金需求，
 
固定資產購置額和
普通股回購(已暫時暫停，但
 
在三個月內恢復
截至2021年3月27日)。
 
營運資金需求通常是由於銷售額、特殊庫存的增加
應收賬款和應收賬款的遠期買入機會和付款條件
 
應付賬款。
 
從歷史上看，銷售額往往是
下半年走強，遠期特殊庫存
 
買入機會最多的是
就在年底前流行，並導致我們的營運資金要求更高，從
 
這個
第三季度末至次年第一季度末。
 
這場流行病和政府對它的反應產生了實質性的不利影響。
 
對我們第二季度現金流的影響
2020年第四季度。
 
在2020年第二季度下半年，並將繼續
 
到年終，牙科和
世界各地的醫療診所開始重新開放。
 
在2021年第一季度，患者流量水平恢復到
水平接近大流行前的水平，儘管美國某些地區。
 
國際上正在經歷一場
新冠肺炎案件增多。有一個持續的風險，那就是新冠肺炎
 
大流行可能再次有一種物質
對我們的業務、運營結果和現金流產生不利影響，並可能導致
 
對…產生重大不利影響
我們的財務狀況和流動性。然而，潛在影響的程度不能合理地估計在
這一次。
 
我們主要通過運營產生的現金、循環信貸安排和債務來為我們的業務融資。
安置點。
 
我們從運營中產生足夠現金流的能力取決於
 
關於……的持續需求
我們的客户對我們的產品和服務，以及對產品和
 
我們的供應商提供的服務。
 
我們的業務需要大量的營運資金投資，這
 
很容易受到波動的影響
受庫存採購模式和季節性需求的影響，這是一年中最重要的一年。
 
庫存採購活動是以下各項的函數
銷售活動、特殊庫存遠期買入機會和我們期望的庫存水平。
 
我們預計
未來我們的營運資金需求將會增加。
 
我們為我們的業務提供資金，以提供至少12個月的充足資金。
 
資金需求的依據是
預測的盈利能力和營運資金需求，有時可能
 
變化。
 
因此，我們可能會改變
我們的資金結構，以反映任何新的要求。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
42
 
我們相信，我們的現金和現金等價物，我們進入私人債務市場和公開股權市場的能力，
而我們在現有信貸安排下的可用資金為我們提供了
 
有足夠的流動性來滿足我們目前的需求
可預見的短期和長期資本需求。
 
我們沒有表外安排。
 
 
經營活動提供的持續經營淨現金為
 
截至今年首三個月的6,330萬美元
2021年3月27日，與持續運營提供的淨現金相比
 
按7880萬美元的業務活動分列
在可比的上一年期間。
 
淨變化1,540萬美元，主要原因是
營運資金要求，特別是增加到期存貨
 
到個人防護用品和其他新冠肺炎的襪子
相關產品，部分被因天數減少而減少的應收賬款所抵消
 
銷售業績突出。效果
論營運資金需求增加帶來的營運現金流
 
淨收益增加部分抵消了這一影響。
 
用於投資活動的持續經營淨現金為
 
截至今年首三個月的利潤為2.232億美元
2021年3月27日，相比之下，前一年為5360萬美元
 
一年的時間段。
 
淨變動1.696億美元
可歸因於股權投資支付的增加以及
 
商業收購。
 
這三家公司用於融資活動的持續運營淨現金為1.194億美元
 
截至的月份
2021年3月27日，與融資活動提供的淨現金相比
 
4.916億美元的可比利潤
一年的時間段。
 
淨變動6.111億美元，主要是由於銀行借款淨收益減少。
 
 
下表彙總了所選的流動性和資本指標
 
資源(以千為單位)：
 
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
現金和現金等價物
 
$
144,538
$
421,185
勞作
 
資本
 
(1)
1,447,857
1,508,313
債務：
銀行信貸額度
 
$
67,415
$
73,366
長期債務的當期到期日
 
111,176
109,836
長期債務
 
506,461
515,773
債務總額
 
$
685,052
$
698,975
租約：
流動經營租賃負債
$
68,580
$
64,716
非流動經營租賃負債
248,624
238,727
(1)
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，沒有任何貿易應收賬款被限制用於清償本VIE的債務，
也沒有債權人向我們追索的VIE債務。
我們的現金和現金等價物包括銀行餘額和投資。
 
在貨幣市場基金中代表
流動性高的隔夜投資。
 
應收賬款天數、未付銷售額和庫存週轉率
 
 
我們的應收賬款天數減少了
 
至2021年3月27日的42.8天
截至2020年3月28日，45.9天。
 
在截至2021年3月27日的三個月裏，我們寫道
 
大約3.3美元
從我們的應收貿易賬款中提取百萬美元的全額應收賬款
 
保留。
 
我們的庫存從
截至2021年3月27日，運營從2020年3月28日的4.9增加到5.2。
 
我們的營運資金賬户
可能會受到當前和未來經濟狀況的影響。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
43
銀行信貸額度
 
銀行信貸額度包括以下內容：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
循環信貸協議
$
-
$
-
其他短期銀行信貸額度
67,415
73,366
總計
 
$
67,415
$
73,366
 
循環信貸協議
 
2017年4月18日，我們簽訂了7.5億美元循環信貸協議
 
(“信貸協議”)，
2022年4月到期。
 
利率是以美元倫敦銀行同業拆借利率為基準的。
 
加上基於我們槓桿率的利差
每個財務報告季度末。
 
我們預計大多數倫敦銀行同業拆借利率將在倫敦銀行間同業拆借利率之後立即停止。
2021年12月31日，而剩餘的LIBOR利率將停止
 
緊接在2023年6月30日之後，
將需要對我們的債務協議進行修改，以反映新的
 
參考匯率。我們並不期待
在我們的債務協議中停止使用倫敦銀行同業拆借利率作為參考利率
 
對我們的經濟造成實質性的不利影響
財務狀況或對我們的利息支出有重大影響。
 
除其他事項外，信貸協議還要求
我們保持最高槓杆率。此外，信貸協議包含慣例
陳述、保證和肯定契約以及習慣性否定
 
契諾，但須受
就留置權、債務、重大公司變革進行談判的例外情況
 
(包括合併)、處置和
某些限制性協議。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，我們沒有借款
 
對此
循環信貸安排。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，
 
百萬美元和950萬美元
根據信貸安排分別向第三方提供的信用證。
 
2020年4月17日，我們修改了信貸協議，其中包括
 
事情，(一)修改金融契約
從總槓桿率到淨槓桿率，(二)調整
 
反映淨槓桿的定價網格
比率計算；及(Iii)提高最高維修槓桿率
 
一直到2021年3月31日。
 
364天信貸協議
 
 
2021年3月4日，我們償還了未償還的債務，並終止了
 
貸款人在我們700美元下的承諾
2020年4月17日簽訂的364天的364天信貸協議。
 
這個設施原定於
將於2021年4月16日到期。
 
 
其他短期信貸
 
線條
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，我們有各種其他短期
 
可用銀行信貸額度，共
其中，未償還的分別為6740萬美元和7340萬美元。
 
在2021年3月27日和12月26日，
2020年，所有這些信貸額度下的借款都有一個加權平均值
 
利率為四點五二釐和四點一四釐，
分別為。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
44
長期債務
 
長期債務包括以下內容：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
私募機構
 
$
606,355
$
613,498
應付票據
-
1,554
五花八門
 
應付利息的抵押和非抵押貸款，
以不同的分期付款方式到2023年，按利率計算
在2021年3月27日由2.45%至4.27%不等，以及
 
2020年12月26日為2.62%至4.27%
5,969
4,596
融資租賃義務(見附註7)
5,313
5,961
總計
 
617,637
625,609
較短的當前到期日
 
(111,176)
(109,836)
長期債務總額
 
$
506,461
$
515,773
 
私人配售設施
 
我們的私募機構，有三家保險公司，
 
貸款總額為10億美元，並且是
在未承諾的基礎上以固定利率提供，經濟條款待商定
 
在發行時，來自
時不時地到2023年6月23日。
 
這些設施使我們可以向銀行發行優先本票。
 
貸款人在一個固定的
利率基於商定的與適用國庫券的利差
 
發行時間。
 
每一項的期限
可能發行的債券將由我們挑選，期限從5年到15年不等。
 
(平均壽命不超過12歲)
年)。
 
根據融資機制發行的任何債券所得款項將用於
 
用於一般公司用途，包括
營運資本和資本支出，為現有債務再融資
 
和/或為潛在的收購提供資金。
 
這些協議規定，除其他事項外，我們堅持
 
某些最高槓杆率，幷包含
與附屬債務、留置權、關聯交易、處置有關的限制
 
資產和資產的某些變化
所有權。
 
這些設施包含補充性條款，以防我們
 
在開工前付清所有設施
適用的到期日。
 
2021年3月5日，我們修改了私募機構
 
除其他事項外，(A)修改財務條例
從基於淨槓桿率的契約到基於總槓桿率的契約
 
比率和(B)恢復最大
將總槓桿率維持在3.25倍，並取消1.00%的利息
 
如果淨槓桿率上升，就會觸發加息
這一比例將超過3.0倍。
 
我們私募融資借款的組成部分如下
 
2021年3月27日的日期如下所示
表(千)：
 
數量
借債
借債
 
借款日期
出類拔萃
率
到期日
2012年1月20日
 
(1)
$
7,143
3.09
%
2022年1月20日
2012年1月20日
50,000
3.45
2024年1月20日
2012年12月24日
50,000
3.00
2024年12月24日
2014年6月2日
100,000
3.19
2021年6月2日
(2017年6月16日)
100,000
3.42
2027年6月16日
2017年9月15日
100,000
3.52
2029年9月15日
2018年1月2日
100,000
3.32
2028年1月2日
2020年9月2日
100,000
2.35
2030年9月2日
減去：遞延債務發行成本
(788)
$
606,355
(1)
 
這筆借款的年度償還金額約為710萬美元，於2016年1月20日開始償還。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
45
美國貿易應收賬款證券化
 
我們與作為代理的一家銀行簽訂了一項融資協議，該協議基於我們美國貿易賬户的證券化。
應收賬款，以資產證券化計劃的形式組織，有定價
 
刑期長達三年。
 
我們目前的貸款購買限額為3.5億美元，原定於2022年4月29日到期。
 
在……上面
2020年6月22日，此工具的到期日延長至
 
2023年6月12日，並被修改以調整某些
2020年的公約水平。
 
截至2021年3月27日和2020年12月26日，沒有借款
 
傑出的
在這個證券化工具下。
 
在2021年3月27日，本協議項下的借款利率
 
設施的基礎是
資產支持商業票據利率為0.18%加0.95%，
 
利率為1.13%。
 
十二月二十六號，
2020年，這項貸款的借款利率是基於
 
資產支持商業票據利率研究
0.22%加0.95%，合併利率為1.17%。
 
如果我們的應收賬款收款模式因客户或
 
遲交或不付款，
我們在這項貸款下借款的能力可能會降低。
 
我們需要支付25到45個基點的承諾費，這取決於計劃的利用率。
 
 
 
租契
 
我們有公司辦公室、辦公空間、配送和其他設施、車輛的運營和融資租賃。
和某些設備。
 
我們的租約剩餘期限不到一年
 
大約15年，其中一些
其中可能包括延長租約長達10年的選項。
 
截至2021年3月27日，我們的使用權資產
與運營租賃相關的金額為3.018億美元，我們的當期和非當期
 
經營租賃負債為
分別為6860萬美元和2.486億美元。
 
股票回購
 
2021年3月8日，我們宣佈恢復股票回購
 
程序。
 
從2003年3月3日到2021年3月27日，我們回購了37億美元，
 
或76,888,531股，在我們的
普通股回購計劃，截至2021年3月27日可用於未來的1.126億美元
 
普通股
股票回購。
 
 
可贖回的非控制性權益
 
我們某些子公司的一些少數股東有權，
 
在某些時候，要求我們獲取
他們在這些實體中的所有權權益以公允價值計算。
 
會計準則編碼主題480-10是
適用於需要或可能需要我們的非控制性權益
 
購買全部或部分
非控股公司在合併子公司中的未償還權益
 
看跌期權條款下的利益持有人
合同協議中包含的選擇權。
 
可贖回非控制性變更的構成要件
截至2021年3月27日止三個月及截至十二月底止年度的利息
 
26、2020在
下表：
 
三月二十七日
十二月二十六日
2021
2020
期初餘額
 
$
327,699
$
287,258
可贖回非控股權益因以下原因而減少
贖回
 
-
(17,241)
因業務增加可贖回的非控股權益
收購
85,037
28,387
可贖回非控股權益的淨收入
 
7,053
13,363
宣佈的股息
 
(6,237)
(12,631)
可歸因於以下因素的外幣折算損失的影響
可贖回的非控股權益
 
(6,173)
(4,279)
可贖回證券的公允價值變動
 
45,520
32,842
期末餘額
 
$
452,899
$
327,699
 
目錄
 
 
46
非控制性公司的預計贖回金額變動
 
受看跌期權約束的利息調整為
每個報告期均對額外實繳金額進行相應調整
 
資本。
 
未來將減少
賬面金額以最低金額為準，該金額等於
 
可贖回非控制性資產的公允價值
在它們最初被記錄時的利息。
 
可贖回非控股權益的記錄價值
不能低於樓層。
 
這些調整不會影響每股收益的計算。
 
分享。
 
此外，這些被收購子公司的一些先前所有者有資格獲得額外的收購價現金。
考慮是否達到了某些財務目標。
 
對這些應計金額的任何調整都記錄在我們的
合併報表
 
收入。
 
截至2021年3月27日和2020年3月28日的三個月，
 
當時沒有
在我們的合併報表中記錄的重大調整
 
與估計或有事項的變化有關的收入
購買價格負債。
 
非控制性權益
 
非控股權益代表我們不到50%的所有權權益。
 
在一家被收購的子公司。我們的淨收入
減去附屬公司應佔淨收益的部分
 
非控制性利益集團。
 
關鍵會計政策和估算
 
 
我們的關鍵會計政策沒有實質性的變化，
 
項目中披露的估計數
截至2020年12月26日的年度報告Form 10-K的第7頁，
 
除採用的會計政策外
截至2020年12月27日，請參閲
附註2--關鍵會計政策、會計公告
採用和最近發佈的會計準則
 
包括的合併財務報表附註
在第1項之下。
 
 
我們截至2021年3月27日的三個月的財務業績為
 
受我們做出的某些估計的影響，原因是
新冠肺炎疫情帶來的不利營商環境。
 
例如，在截至2009年12月31日的季度裏，
2020年3月28日我們記錄的增量壞賬準備金約為
 
1000萬美元用於我們的全球牙科
公事。
 
在截至2020年3月28日的季度中，我們還確認了淨信用
 
大約1750萬美元
在基於股票的薪酬中
 
由於我們估計2018年沒有授予績效股票而產生的費用，
 
2019年或2020年
最終會被授予。
 
相比之下，在截至2021年3月27日的三個月裏，我們
 
記錄了1280萬美元的股票-
基於薪酬的費用。
 
此外，在截至2020年3月28日的季度，我們記錄了總減值
大約610萬美元的費用，涉及預付版税費用和一名客户
 
無形的關係
資產。
 
在截至2021年3月27日的季度裏，我們沒有實質性的減損費用。
 
雖然我們的銷售，將軍
以及截至2021年3月27日的三個月的行政費用
 
代表管理層的最佳估計
對於影響報告金額的假設，我們的判斷在未來可能會發生變化。
 
到重要的
圍繞新冠肺炎疫情宏觀經濟影響的不確定性。
 
 
會計準則更新
 
 
有關已採用的會計準則更新的討論
 
或將被收養，請參見
注2-嚴重
會計政策、已通過的會計公告和最近通過的會計公告 已發佈的會計準則
 
筆記中的
已列入項目1下的合併財務報表。
 
第三項。
 
量化
 
和定性的
 
關於市場風險的披露
 
我們的市場風險敞口沒有實質性變化。
 
與我們年度報告第7A項中披露的信息不同
截至2020年12月26日的年度Form 10-K報告。
 
目錄
 
 
47
第四項。
 
控制和程序
 
 
 
信息披露控制和程序的評估
 
在管理層的監督和參與下，包括
 
我們的首席執行官和
首席財務官，我們評估了我們的信息披露控制的設計和運作的有效性，並
截至本季度報告所涵蓋期末的程序
 
因為該術語在規則13a-15(E)中定義
以及根據1934年《證券交易法》頒佈的第15d-15(E)條
 
經修訂(“交易法”)。基座
在這次評估中，我們的管理層，包括我們的首席執行官和負責人
 
財務官，
得出的結論是，截至3月份，我們的披露控制和程序是有效的
 
27,2021年，以確保所有
我們在提交的報告中要求披露的重要信息
 
或根據交易法提交的
積累並在適當的時候傳達給他們，以便及時
 
關於要求披露的決定和
對所有此類信息進行記錄、處理、彙總和報告
 
中指定的時間段內
SEC的規則和表格。
 
 
財務報告內部控制的變化
 
 
收購與持續收購整合的結合
 
在本季度內並攜帶
與前幾個季度相比，以及一些公司的運營方式發生了變化
 
我們對財務的內部控制
由於新冠肺炎大流行的報告，當綜合考慮時，
 
表示我們的
財務報告的內部控制。
 
 
在截至2021年3月27日的季度內，我們完成了對
 
北方的牙科和醫療企業
美國和歐洲的年收入總和約為
 
3.54億美元。
 
此外,
我們在北美的收購後整合相關活動仍在繼續
 
醫療和全球牙科
前幾個季度收購的業務，相當於全年總和
 
收入約299美元
百萬美元。
 
這些收購，其中大部分利用獨立的
 
信息和財務會計系統，
已包括在我們的合併財務報表中，因為它們各自
 
採購日期。
 
 
所有收購和持續的收購整合都涉及必要的
 
和適當的變更管理
在我們的設計季度評估中考慮的控制措施
 
我們內部的運營效率
對財務報告的控制。
 
此外，由於持續不斷的政府強制
 
和公司指示關閉的
由於新冠肺炎大流行，我們的一些設施
 
要維護對
我們的一些內部控制的操作方法。例如，移動
 
從手動簽收到面對面
會議到電子簽收和電子通信，如電子郵件和
 
電話會議或視頻會議
由於不在辦公室的工作安排。然而，我國內部控制框架和目標的設計
財務報告不變，我們不相信這些
 
變更已對您造成重大影響，或
很可能會對我們財務內部控制的有效性產生重大影響
 
報道。
 
淺談內部控制有效性的侷限性
 
 
一個控制系統，無論構思和操作有多好，都可以提供
 
只有合理的保證，而不是絕對的保證
確保達到內部控制系統的目標。因為.
 
任何內部控制的固有侷限性
系統中，任何控制評估都不能提供絕對的保證
 
公司內部的所有控制問題(如果有)
已經被檢測到了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
48
部分
 
二、
 
其他信息
 
 
第1項。
 
法律程序
 
 
有關法律訴訟的討論，請參見
附註17-法律訴訟
 
關於綜合財務的附註
包括在第1項下的報表。
 
第1A項。危險因素
 
中披露的風險因素沒有實質性變化。
 
年報第1部第1A項
截至2020年12月26日的年度10-K表格。
第二項。
 
未登記的股權證券銷售
 
以及收益的使用
 
 
發行人購買股權證券
 
 
我們於2003年3月3日宣佈的股票回購計劃
，最初允許我們回購最多200萬
我們普通股的股前拆分(800萬股股後拆分)
 
股票，它代表了
大約2.3%
 
計劃開始時的流通股比例。
 
隨後的附加內容
我們董事會授權的總計37億美元的增資，
 
向回購計劃提供總額
將根據本協議回購38億美元的普通股
 
程序。
 
2021年3月8日，我們宣佈恢復股票回購
 
程序。
 
截至2021年3月27日，我們已回購了約37億美元的普通股
 
以下股票(76,888,531股)
這些舉措，其中1.126億美元可用於未來的普通股回購。
 
下表彙總了我們普通股的回購情況
 
根據我們的股票回購計劃
截至2021年3月27日的財季。
總數
最大數量
總計
的股份
的股份
數
平均值
作為部件購買
那個五月還沒有呢
的股份
支付的價格
在我們的公眾面前
在以下條件下購買
財政月
已購買(1)
每股
宣佈的計劃
我們的節目(二)
2019年12月27日至2021年1月30日
-
$
-
-
3,055,600
2021年1月31日至2021年2月27日
-
-
-
3,253,214
2021年2月28日至2021年3月27日
1,325,242
66.90
1,325,242
1,655,664
1,325,242
1,325,242
(1)
 
所有回購都是根據我們現有的公開宣佈的授權計劃在公開市場上執行的。
(2)
 
根據本計劃可購買的最大股票數量將在每個月底根據
當時我們普通股的收盤價。
 
此表不包括員工為滿足最低預扣税額而預扣的股份
股權交易的要求。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
49
第六項。
 
展品
 
 
4.1
對第二次修訂和重新修訂的多幣種私人貨幣的第二次修正案
擱置協議，日期為2021年3月5日，由我們PGIM，Inc.簽署。 和
成為保誠附屬公司的每一家關聯公司
.
(由
請參閲我們於3月提交的8-K表格當前報告的附件4.1 8,
2021.)
4.2
對第二次修訂和重新修訂的主票據機制的第二次修正案，
日期為2021年3月5日，由我們、NYL Investors LLC和每個
紐約 成為其一方的人壽附屬公司
.
(由
請參閲我們於3月提交的8-K表格當前報告的附件4.2 8,
2021.)
4.3
對第二次修訂和重新調整的多種貨幣的第二次修正案 大師
票據購買協議，日期為2021年3月5日，由我們和我們之間簽署，
大都會人壽保險公司，大都會人壽投資管理有限責任公司
以及成為大都會人壽當事人的每一家大都會人壽關聯公司
.
(由
請參閲我們於3月提交的8-K表格當前報告的附件4.3 8,
2021.)
10.1
根據Henry Schein，Inc.的2021年股票期權協議格式。 2020
股票激勵計劃(自2020年5月21日起修訂重述)
.
(通過引用附件10.1併入我們當前的報告 表格8-K
申請日期為3月8日，
 
2021.)**
10.2
表格2021年特別大流行認可獎限制性股票單位
根據亨利法案簽訂的基於時間的限制性股票單位獎勵協議
Schein，Inc.2013股票激勵計劃(經修訂和重述 生效日期為
2013年5月14日)。**+
31.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條的認證。
31.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條的認證。
32.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的認證。
101.INS
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示
 
在
交互式數據文件，因為它的XBRL標記嵌入在內聯
XBRL文檔+
101.SCH
內聯XBRL分類擴展架構文檔+
101.CAL
內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔+
101.DEF
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase Document+
101.LAB
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase Document+
101.PRE
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase Document+
104
Henry Schein，Inc.的Form 10-Q季度報告的封面
截至2021年3月27日的季度，格式為內聯XBRL(包括在
附件101)。+。
+隨函存檔或提供。
**表示管理合同或補償計劃或協議。
 
目錄
 
 
50
簽名
 
根據1934年證券交易法的要求，
 
註冊人已將本報告正式提交給
由正式授權的下列簽字人代表其簽署。
 
亨利·施恩公司(Henry Schein，Inc.)
(註冊人)
作者：/s/Steven Paladino
史蒂文·帕拉迪諾
執行副總裁兼
首席財務官
(授權簽字人及信安財務
和會計主任)
 
日期：2021年5月4日