根據2021年4月29日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件。
登記説明書第333號-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格F-1
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
指南針路徑公司(Compass Pathways Plc)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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英格蘭和威爾士 | | 2834 | | 不適用 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | (主要標準工業 分類代碼編號) | | (税務局僱主 識別號碼) |
指南針路徑公司(Compass Pathways Plc)
3樓
阿什利路1號
阿爾特林查姆
柴郡WA14 2DT
英國
電話:+1(646)905-3974
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
內特·鮑爾森(Nate Poulsen)
指南針路徑公司(Compass Pathways Plc)
瓦里克大街180號
紐約,紐約10014
電話:+1(646)905-3974
(提供服務的代理商的名稱、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號))
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複製到: |
米切爾·S·布魯姆 本傑明·K·馬什 古德温:寶潔(Procter)有限責任公司 北方大道100號 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02210 +1 (617) 570-1000 | 蘇菲·C·麥格拉思 Goodwin Procter(UK)LLP 100支齊普賽 倫敦EC2V 6DY 英國 +44 (0) 20 7447 4200 | 理查德·C·西格爾 約書亞·A·考夫曼 迪瓦卡爾·古普塔 Cooley LLP 哈德遜55碼 紐約,紐約10001 +1 (212) 479 6000 | 克萊爾·克斯特-巴特勒 大衞·博爾斯 Cooley(UK)LLP 達什伍德 老布羅德街69號 倫敦EC2M第一季度 英國 +44 (0) 20 7785 9355 |
建議開始向公眾出售的大致日期:在本註冊聲明生效日期後在切實可行的範圍內儘快開始銷售。
如果根據1933年證券法下的第415條規則,本表格中註冊的任何證券將以延遲或連續方式提供,請選中以下複選框。-☐
如果此表格是根據證券法第462(B)條的規定為發行註冊額外證券而提交的,請選中以下框,並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。\n333-255552
如果此表格是根據證券法第462(C)條規則提交的生效後修正案,請選中以下框,並列出同一發行的較早生效註冊表的證券法註冊表編號。-☐
如果此表格是根據證券法第462(D)條規則提交的生效後修正案,請選中以下框,並列出同一發行的較早生效註冊表的證券法註冊表編號。-☐
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法第405條規定的新興成長型公司。
新興成長型公司:
如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制其財務報表,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守†根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
†新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。
註冊費的計算
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各班級名稱 證券須予註冊 | 建議的最大值 集料 提供最低價格 | 數量 報名費(1) |
普通股,面值每股0.008 GB(2) | $3,220,000 | $351.31 |
(1)註冊費是按照“1933年證券法”(經修訂)下的第457(O)條或“證券法”下的第457(O)條,以建議的最高發行價格計算的。註冊人先前在美國證券交易委員會於2021年4月29日宣佈生效的F-1表格(第333-255552號文件)的註冊説明書上以不超過162,380,000美元的總髮行價註冊證券。根據證券法第462(B)條的規定,特此登記建議最高總髮行價為322萬美元的額外證券,其中包括以美國存托股份(ADS)為代表的普通股,這些普通股可在承銷商行使購買額外ADS的選擇權後發行。
(2)該等普通股由美國存託憑證代表,每份美國存託憑證代表註冊人的一股普通股。在此登記的普通股存款下可發行的美國存託憑證是根據F-6表格中的單獨登記聲明(第333-248514號文件)登記的。
根據修訂後的1933年證券法頒佈的第462(B)條規定,註冊説明書自提交之日起生效。
解釋性説明及以引用方式併入
根據經修訂的“1933年證券法”(“證券法”)第462(B)條,Compass Pathways plc(“註冊人”)現向美國證券交易委員會(“該委員會”)提交本F-1表格中的註冊説明書(本“註冊説明書”)。本註冊説明書涉及證監會於2021年4月29日宣佈生效的經修訂的F-1表格註冊説明書(第333-255552號文件)(“事先註冊説明書”)所擬公開發售的證券。
註冊人提交本註冊聲明的唯一目的是將註冊人提供的以美國存托股份(“ADS”)為代表的普通股的總髮行價增加3,220,000美元,其中包括根據承銷商購買額外ADS的選擇權以ADS為代表的普通股。正在註冊發行和出售的額外證券的金額和價格合計不超過預先註冊聲明中的註冊費計算表中規定的最高總髮行價的20%。《事先登記聲明》中規定的信息和《事先登記聲明》的所有證物在此以引用方式併入本《登記聲明》。
所需的意見和同意列在本文件所附的附件索引中,並隨本文件存檔。
展品索引
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展品 數 | | 展品説明 |
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5.1 | | Goodwin Procter(UK)LLP的意見(通過引用註冊人在F-1表格中註冊聲明的附件5.1(文件編號333-255552)於2021年4月27日提交給委員會。 |
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23.1 | | 獨立註冊會計師事務所同意。 |
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23.2 | | 經Goodwin Procter(UK)LLP同意(見附件5.1)。 |
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24.1* | | 授權書。 |
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*先前在註冊人註冊説明書的簽名頁上提交的經修訂的F-1表格(文件編號:F333-255552),最初於2021年4月27日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission),並通過引用併入本文。
簽名
根據修訂後的1933年證券法的要求,註冊人已正式安排F-1表格中的本註冊聲明於2021年4月29日在英國倫敦市由其正式授權的以下籤署人代表其簽署。
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指南針路徑PLC |
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由以下人員提供: | | 喬治·戈德史密斯 |
姓名: | | 喬治·戈德史密斯 |
標題: | | 首席執行官 |
根據修訂後的1933年證券法的要求,本F-1表格中的註冊聲明已由以下人員以指定的身份和日期簽署。
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簽名 | | 標題 | | 日期 |
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喬治·戈德史密斯 | | 首席執行官兼董事會主席(首席執行官) | | **2021年4月29日 |
喬治·戈德史密斯 | | |
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/s/皮爾斯·摩根 | | 首席財務官(首席財務官和首席會計官) | | 2021年4月29日 |
皮爾斯·摩根 | | |
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* | | 首席創新官兼總監 | | 2021年4月29日 |
Ekaterina Malievskaia,M.D. | | |
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* | | 首席董事 | | 2021年4月29日 |
大衞·約克·諾頓 | | |
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* | | 導演 | | 2021年4月29日 |
弗洛裏安品牌 | | |
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* | | 導演 | | 2021年4月29日 |
傑森·卡姆 | | |
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* | | 導演 | | 2021年4月29日 |
安娜麗莎·詹金斯(Annalisa Jenkins),MBBS | | |
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* | | 導演 | | 2021年4月29日 |
託馬斯·倫格倫 | | |
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* | | 導演 | | 2021年4月29日 |
羅伯特·麥奎德 | | |
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* | | 導演 | | 2021年4月29日 |
琳達·麥戈德里克 | | |
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* | | 導演 | | 2021年4月29日 |
韋恩·萊利,醫學博士,公共衞生碩士,工商管理碩士。 | | |
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由以下人員提供: | | /s/Nate Poulsen | | 在美國的授權代表 | | 2021年4月29日 |
| | 姓名:內特·鮑爾森(Nate Poulsen) 職務:總法律顧問 | | |
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*由: | | 喬治·戈德史密斯 | | | | 2021年4月29日 |
| | 姓名:喬治·戈德史密斯(George Goldsmith) 標題:事實律師 | | |