由Herman Miller,Inc.提交
根據1933年證券法第425條
並當作依據規則14a-12提交
根據1934年的證券交易法

主題公司:Knoll,Inc.
委託文號:001-12907
日期:2021年4月28日

[以下通信已於2021年4月28日發送給Herman Miller,Inc.的經銷商。]



致:赫爾曼·米勒經銷商(Herman Miller Dealer)

出發地:約翰·邁克爾

日期:2021年4月28日

主題:經銷商工具包



你的角色

赫爾曼·米勒對Knoll的收購對兩家公司、我們的經銷商合作伙伴以及整個行業來説都是一個令人興奮的里程碑。我們相信,合併後的公司將提供豐富的品牌、技術和人才組合,並將 在未來幾年繼續推動創新。

這一聲明只是這一過程的第一步,作為赫爾曼·米勒經銷商的合作伙伴,您將在確保關鍵利益相關者理解這一聲明方面發揮重要作用。他們有疑問是很自然的。作為迴應,我們 需要您在從現在到交易結束的過渡期內提供幫助,以強調我們希望該流程對所有相關人員(包括客户)都是無縫的。

請記住,我們是在“一切照常”的模式下工作。在交易完成之前(我們預計交易將在2021年第三季度末完成,前提是交易條件得到滿足),赫爾曼·米勒(Herman Miller)和諾爾(Knoll)仍然是獨立的獨立公司。當務之急是,我們所有人都必須一如既往地專注於交付。簡而言之,客户和經銷商不應體驗到我們與他們開展業務的方式或他們依賴Herman Miller提供的高質量產品和 設計解決方案的任何變化。

輔助通信材料

為確保我們的所有利益相關方都有關於此交易的一致信息,我們要求您熟悉以下談話要點,以便在與客户和 行業合作伙伴的對話中使用。我們提供了一個常見問題解答,同樣在下面,幫助您回答他們可能直接提出的一些問題。

請根據您的最佳判斷判斷哪些關係需要主動聯繫,而不是回答詢問。我們建議與管理關係最密切的人聯繫。

溝通的“該做什麼和不該做什麼”

當您熟悉這些材料並就公告進行溝通時,請記住以下幾點:

一定要保持樂觀、自信和前瞻性。記住,你談論這筆交易的方式會影響其他人的反應。這對Herman Miller、我們的 經銷商合作伙伴和我們的客户來説是個好消息,重要的是您要保持積極和前瞻性。

一定要保持聯繫。為確保我們在有關此公告的溝通中保持一致,請遵循此 工具包中批准的信息。

一定要讓客户和其他利益相關者放心,一切照常。我們希望確保這是我們所有 利益相關者的無縫過渡。在交易期間,我們與合作伙伴的合作方式不會有任何變化。赫爾曼·米勒(Herman Miller)仍然像往常一樣營業。

一定要感覺到自己有權説:“我不知道。”但你很可能會收到一些你無法直接回答的問題。可以 承認我們還沒有得到所有的答案。如果您不知道答案,您可以隨時將問題上報給我。

一定要保持專注。雖然有很多令人興奮的事情,但請記住,今天的聲明只是這一過程的第一步。雖然一些變化馬上就會發生,其他變化也即將發生,但我們目前能做的最好的事情就是繼續專注於我們的業務優先事項。

請務必與我討論利益相關者的反饋。 為了確保團隊團結一致,做好充分準備,支持您所有人併為我們的客户提供服務,與我分享您聽到的有關交易的任何反饋非常重要。

一定要與赫爾曼·米勒競爭和合作才能獲勝。請放心,我們今天一如既往地致力於取勝,包括我們正在與Knoll競爭和/或入圍的那些交易 。這一點不會改變,事實上,從客户和反壟斷的角度來看,在交易 最終敲定之前,我們繼續照常運營和競爭是至關重要的。在此之前,我們仍然是獨立的公司,有獨立的損益表、分銷網絡、薪酬計劃等。

×
不要偏離已批准的信息。附件和下面的文件已獲得法律顧問的批准,並將提交給證券交易委員會(SEC)。請勿添加或更改這些材料 或您將來可能收到的有關此交易的任何其他信息。

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不要猜測。你很可能會收到一些你無法直接回答的問題。可以承認,我們還沒有 所有的答案。如果您不知道答案,請回答以下問題,然後將問題上報給我:

“這是一個很好的問題。請記住,這一過程還處於早期階段,我們今天還沒有得到所有的答案。我們將盡快、完整地回答您的問題。當我得到該信息時,我會給您 回覆。“

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不要與媒體、分析師或投資者談論這一聲明。如果您收到媒體詢問,請將其轉發至Todd Woodward (Todd_Woodward@hermanmiler.com),如果您收到投資者或分析師的詢問,請將其轉發至Kevin Veltman(kevin_veltman@hermanmiler.com)。

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不要在社交媒體上發佈關於這筆交易的評論,除非表達出興奮之情。由於這是一項上市公司交易,任何有關Herman Miller和Knoll交易的評論都可能損害我們完成交易的能力。關於我們與Knoll協議的任何溝通都可以被視為正在徵求股東投票批准這筆交易。

對於社交媒體,這包括推文、轉發文章、博客、LinkedIn帖子和Facebook帖子。

分享我們的官方社交帖子是可以的。但是,您不要發表任何評論,這一點很重要。

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別去找諾爾。雖然我們對與Knoll的合併感到興奮,但在交易完成之前,我們將繼續作為一家獨立公司運營。這 意味着您對Knoll或其員工的待遇不應與宣佈前有任何不同,也不應讓客户或其他第三方相信兩家公司已經合併,如下面的法律指南所述 。

法律準則

為了遵守上市公司合併交易的重要法律要求,我們都必須遵守這些準則,這一點很重要。在交易正式完成之前,赫爾曼·米勒和諾爾的員工和合作夥伴不應:

共同參與日常決策;
向客户或其他任何人介紹或代表赫爾曼、米勒和諾爾作為合併後的公司;
協調與實際或潛在客户、供應商或其他第三方有關的業務活動,或與這些客户、供應商或第三方進行聯合溝通,除非在與法律部門協商後獲得特別授權;或
互相聯繫。如果您在日常工作中與Knoll的人員互動,這些互動可能會繼續,就像交易宣佈之前一樣。

通信材料

注意:以下談話要點和常見問題解答旨在供您與客户聯繫人交談時使用。這是為了回答我們預計會從這些觀眾那裏收到的最可能的問題。請務必 不要將本文檔直接分發給您的客户聯繫人。

談話要點

我們宣佈的內容

謝謝你抽出時間和我交談。

赫爾曼·米勒(Herman Miller)最近宣佈了與諾爾(Knoll)合併的協議。

這一結合將造就現代設計的卓越領導者,在前所未有的顛覆時期催化家庭和辦公室的變革。

給客户和經銷商帶來的好處

我們對這一組合感到興奮,原因有很多。

隨着分佈式工作模式成為公司的新常態,企業正在重新設想辦公室,以促進協作、文化和專注的工作,同時支持不斷增長的遠程員工羣。

憑藉廣泛的產品組合、全球覆蓋範圍和先進的數字能力,合併後的公司將準備好在客户生活和工作的任何地方與他們見面。

Herman Miller‘s和Knoll的合同和零售業務具有很強的互補性,合併後的公司將擁有19個領先品牌,業務遍及全球100多個國家和地區,擁有全球經銷商網絡、全球64個展廳 、43個實體零售點和全球多渠道電子商務能力。

簡而言之,將赫爾曼·米勒和諾爾的才華橫溢的人才和品牌匯聚在一起,將使合併後的公司能夠充分發揮兩家公司的潛力,使我們所有人都能隨着時間的推移更好地為我們的客户服務。

赫爾曼·米勒和諾爾都以正宗的設計、可持續發展和創新思維為指導,我們相信這些共同的價值觀將有助於順利整合。

但就目前而言,在交易完成之前,赫爾曼·米勒(Herman Miller)和諾爾(Knoll)將繼續作為獨立的公司運營。

這意味着我們現有的合同和戰略將繼續不變,所有業務將繼續正常進行。

換句話説,交易仍然照常進行,在交易完成期間,我們與您合作的方式也不會改變。您可以期待我們 和赫爾曼·米勒提供的同樣高質量的產品和設計解決方案。

下一步/結論

就下一步而言,交易預計將在2021年第三季度末完成,前提是交易條件得到滿足。

隨着兩家公司的合併工作繼續進行,赫爾曼·米勒仍然致力於確保他們的經銷商合作伙伴和客户仍然是他們的首要任務。

有了這些,我很樂意回答你可能有的任何問題,…他説:

常見問題

1.
赫爾曼·米勒和諾爾宣佈了什麼?
赫爾曼·米勒和諾爾宣佈,他們已經達成了一項最終協議,根據該協議,赫爾曼·米勒將收購諾爾。
我們相信,在一個前所未有的顛覆時期,這種結合催化了家庭和辦公室的變革。
隨着強大的趨勢重塑我們的生活-包括分佈式工作、更加關注家庭、數字顛覆以及關注可持續性以及員工、社區和地球的健康和福祉-合併後的 公司將在重新定義家庭和辦公室設計解決方案方面處於行業領先地位。

2.
接下來的步驟是什麼?
這筆交易預計將在2021年第三季度末完成,這取決於赫爾曼·米勒(Herman Miller)和諾爾(Knoll)股東的批准,所需監管批准的收到,以及其他 慣例完成條件的滿足。
我想向您保證,為我們的客户實現平穩、無縫的過渡是我們的首要任務,也是赫爾曼·米勒的首要任務。

3.
這些業務是如何結合在一起的?
這筆交易將互補品牌的兩個特殊投資組合合併在一起。
赫爾曼·米勒和諾爾總共擁有19個領先品牌,業務遍及全球100多個國家和地區,擁有全球經銷商網絡、全球64個展廳、43個實體零售點以及全球多渠道電子商務能力。
合併後的公司將提供豐富的品牌、技術、人才和創新組合,在合併後業務的所有領域創造有意義的增長機會。

4.
這筆交易對客户和經銷商有什麼好處?
將赫爾曼·米勒(Herman Miller)和諾爾(Knoll)結合在一起,將創造出現代設計領域的卓越領導者,在一個前所未有的顛覆時期催化家庭和辦公室的變革。
隨着分佈式工作模式成為公司的新常態,企業正在重新設想辦公室,以促進協作、文化和專注的工作,同時支持不斷增長的遠程員工羣。
與此同時,消費者正在對自己的住房進行重大投資。
憑藉廣泛的產品組合、全球覆蓋範圍和先進的數字能力,合併後的公司將準備好在客户生活和工作的任何地方與他們見面。
合併後的公司將提供豐富的品牌、技術、人才和創新組合,在所有領域創造有意義的增長機會。

5.
這將如何影響客户?
您與赫爾曼·米勒或我們的經銷商網絡的交易方式不會因為今天的聲明而改變。
您的聯繫方式將保持不變,您可以期待與我們一樣的高質量產品和設計解決方案。
在交易完成之前,赫爾曼·米勒和諾爾將繼續作為獨立的 公司運營,並照常運營,交易預計將在2021年第三季度末完成,前提是交易條件得到滿足。

6.
我的公司聯繫人是否會更改?
不是的。您的公司聯繫人保持不變,我們預計與您合作的方式不會有任何變化。

7.
客户合同會有什麼變化嗎?
不是的。現有的合同將繼續按照其條款履行,所有業務將繼續正常進行。
我們希望這一過程對您來説是無縫的。

8.
現有訂單會有什麼變化嗎?
不是的。今天的聲明不會改變你與赫爾曼·米勒做生意的方式。
您可以繼續期待您所依賴的赫爾曼·米勒的高質量產品和設計解決方案。

9.
我的定價會改變嗎?
不是的。這筆交易對定價沒有任何影響。

10.
我的公司同時購買赫爾曼·米勒和諾爾的產品。這對我意味着什麼?我可以把我的兩份合同合併嗎?
在交易完成之前,赫爾曼·米勒(Herman Miller)和諾爾(Knoll)將繼續作為兩家獨立的公司運營,一切照常。
在關閉之後,我們將在努力將兩家公司整合在一起的過程中,隨時通知您任何變化。

11.
交易完成後,赫爾曼·米勒是否會有任何產品或品牌停產?
雖然與我們的品牌組合相關的細節將作為整合規劃的一部分制定出來,但我們期待着能夠獲得兩個高度互補的、以設計為導向的品牌組合,每個品牌都有自己的設計遺產,這使它們處於現代傢俱乃至更廣泛的現代設計的中心。

12.
會不會對生產和交貨時間有影響?
不是的。這一聲明不會影響我們滿足生產計劃和及時交貨的能力。

13.
合併後的公司將叫什麼名字?赫爾曼·米勒(Herman Miller)的品牌標識會有什麼變化嗎?總部將設在哪裏?管理層會有什麼變動嗎?
請記住,目前這一過程還處於早期階段,交易尚未完成,因此兩家公司都將繼續作為獨立公司運營。

14.
這筆交易是否會影響我的RFP,赫爾曼·米勒和諾爾都會迴應?
不是的。在交易完成之前,赫爾曼·米勒和諾爾將繼續作為獨立的獨立公司運營。

前瞻性陳述

本通信涉及Herman Miller,Inc.(“公司”)和Knoll,Inc.(“Knoll”)之間擬議的業務合併交易。本新聞稿包括符合1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及未來事件和預期的運營結果、業務戰略、擬議交易的預期收益、 擬議交易對合並後公司的業務以及未來財務和運營結果的預期影響、擬議交易產生協同效應的預期金額和時間、擬議交易的預期完成日期以及我們運營或運營結果的其他方面。這些前瞻性陳述通常可以通過諸如“將”、“預期”、“預期”、“預見”、“預測”、“估計”或其他類似含義的詞語或短語來識別。“前瞻性陳述中預期的任何事件是否會發生或發生,或者如果發生,將對合並後的 公司的運營和財務狀況或公司或諾爾公司的股票價格產生什麼影響,目前還不確定。”(注:這類前瞻性陳述包括“將”、“預期”、“預見”、“預測”、“估計”或其他類似含義的詞彙或短語)。“目前尚不確定前瞻性陳述中預期的任何事件是否會發生或發生,或是否會對合並後公司的運營和財務狀況或公司或諾爾公司的股票價格產生什麼影響。”這些前瞻性陳述涉及某些風險和不確定性,其中許多風險和不確定性是雙方無法控制的,這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中指出的 大不相同,包括但不限於:公共衞生危機的影響,如大流行(包括冠狀病毒(新冠肺炎))和流行病, 以及保護個人健康和安全的任何相關公司或政府政策和行動,或維護國家或全球經濟和市場運轉的政府政策或行動;宣佈合併對公司或諾爾公司留住和聘用關鍵人員以及與客户、供應商和與公司或諾爾公司有業務往來的其他人保持關係的能力的影響,或對公司或諾爾公司的總體經營結果和業務的影響;合併擾亂當前計劃和 運營的風險,以及合併導致的留住員工的潛在困難;與合併相關的任何法律訴訟的結果;各方及時或完全完成擬議交易的能力; 完成擬議交易的先決條件的滿足情況,包括完全或及時按照預期條款獲得監管部門批准的能力;公司成功整合諾爾公司運營的能力;交易完成後公司對公司業務實施計劃、預測和其他預期的能力,並實現預期的協同效應; 合併後的業務中斷;總體經濟狀況;原材料的可獲得性和定價;我們經銷商的財務實力和客户的財務實力;新推出產品的成功;政府採購的速度和水平;以及未決訴訟或政府審計或調查的結果。這些風險,以及與擬議交易相關的其他風險, 將包括在將提交給美國證券交易委員會(SEC)的表格S-4註冊聲明和聯合委託書/招股説明書中。儘管此處提出的風險和將在表格S-4註冊聲明中介紹的風險 被視為具有代表性,但它們不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際結果與 前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息,請參閲公司和Knoll分別提交給證券交易委員會的定期報告和其他文件,包括公司和Knoll最新的Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告中確定的風險因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。除法律要求外,本公司和Knoll均無義務更新任何前瞻性陳述,以反映後續事件或 情況。

沒有要約或邀約

本通信的目的不是也不應構成買賣要約或徵求買賣任何證券的要約,或徵求任何投票或批准,在任何 司法管轄區內,在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,任何 司法管轄區內的任何證券出售都不會是非法的。除非通過符合1933年美國證券法(經修訂)第10節的 要求的招股説明書,否則不得進行任何證券發售。


有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到

關於建議的交易,公司打算向證券交易委員會提交一份S-4表格的登記聲明,其中將包括公司和諾爾公司的聯合委託書,這也構成了公司的招股説明書。 公司和諾爾公司還可以向證券交易委員會提交與建議交易有關的其他相關文件。本文件不能替代委託書/招股説明書或註冊説明書或 公司或諾爾公司可能向SEC提交的任何其他文件。最終的聯合委託書/招股説明書(如果可用)將郵寄給本公司和諾爾公司的股東。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊聲明、 聯合委託書/招股説明書以及可能向SEC提交的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修訂或補充。如果或 包含或 將包含有關建議交易的重要信息而變得可用,請謹慎而完整地提供這些文件。投資者和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明和聯合委託書/招股説明書(如果可用)和其他文件 的副本,這些文件包含有關公司、Knoll和建議交易的重要信息, 一旦這些文件通過證券交易委員會在http://www.sec.gov.維護的網站提交給證券交易委員會,公司向證券交易委員會提交的文件的副本將在公司網站https://investors.hermanmiller.com/sec-filings上免費獲得,或通過聯繫公司投資者關係部 部門(投資者@hermanmiler.com)免費獲得。諾爾公司提交給證券交易委員會的文件副本將在諾爾公司的網站上免費獲得。Knoll.gcs-web.com/sec-filings或聯繫 Knoll的投資者關係部,電子郵件:Investor_Relations@Knoll.com。


參與徵集活動的人士

本公司、Knoll及其某些董事和高管可能被視為參與了擬議交易的委託書徵集活動。有關本公司董事和高管的信息,包括對他們持有證券或其他方式的直接或間接利益的描述,載於本公司於2020年9月1日提交給證券交易委員會的2020年股東年會委託書和本公司截至5月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中。 本公司董事和高管的信息,包括對他們通過持有證券或其他方式的直接或間接利益的描述。 本公司於2020年9月1日提交給證券交易委員會的2020年度股東大會委託書,以及本公司截至5月30日的財政年度的Form 10-K年度報告Knoll於2020年7月28日提交給SEC的委託書,以及該公司於2020年7月17日提交給SEC的Form 8-K表格。有關Knoll董事和高管的信息,包括對他們通過持有證券或其他方式的直接或間接利益的描述,載於Knoll於2021年4月1日提交給SEC的2021年股東年會委託書和Knoll年度Form 10-K年度報告中。已於2021年3月1日提交給SEC。有關委託書徵集參與者的其他信息,以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述,將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中,這些材料將在獲得有關擬議交易的 材料後提交給證交會。*投資者在獲得聯合委託書/招股説明書後,應在做出任何投票或投資決定之前仔細閲讀。*您可以使用以下方式從公司或Knoll免費獲取這些文件的副本。*投資者應在做出任何投票或投資決定之前仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。*您可以使用以下方式從公司或Knoll免費獲取這些文件的副本