美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期(最早報告事件日期)：

四月二十三日^研發, 2021

大麻 製藥公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

#3貝塞斯達地鐵中心

套房700

馬裏蘭州貝塞斯達，郵編：20814

(主要執行機構地址和郵編 )

877-424-2429

(註冊人電話號碼，含區號 )

如果Form 8-K備案旨在 同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

在 4月23日^研發，2021年，大麻製藥有限公司(“本公司”)與機構投資者(“投資者”或“持有人”)以1,375,000美元簽訂了高級擔保票據(“票據”) 。在此之前，此前披露了日期為17年的證券購買協議 2020年12月(“SPA”)，日期為 的重新簽署的證券購買協議(截至22日)^釹(“A&R SPA”)，以及本金總額為2,750,000美元的附帶文件，原始發行折扣總額為10%，優先於 公司的所有未償債務和未來債務(br}公司的全部未償債務和未來債務)，且本金總額為2,750,000美元，原始發行折扣總額為10%，優先於 公司所有未償債務和未來債務。

上述 投資是依據美國證券交易委員會(SEC)根據1933年法案頒佈的《1933年證券法》(下稱《1933年法案》)第4(A)(2)節和規則D(下稱《條例D》)第506(B)條規定的證券登記豁免進行的，同時發行可轉換票據，收購我們的普通股，如上文所述。這張最新票據的面值為1,375,000美元， 公司現已收到。

以下對可轉換票據、擔保和質押協議、擔保、註冊權協議、SPA和A&R SPA的説明並不完整，僅參考此類協議的全文進行驗證，這些協議的格式作為附件10.1至10.6附 ^[1]分別到這張表格8-K。有關擔保和質押協議、擔保、註冊權協議和SPA的其他信息在2020年12月16日提交給美國證券交易委員會(SEC)的8-K表格披露中闡述，並通過引用併入本項目1.01中。

此 表格8-K報告不構成出售要約或邀請購買可轉換票據或認股權證的要約。

可轉換票據

到期日 和還款日

可轉換票據於發行之日(“發行 日”)的一週年日(“到期日”)到期。可換股票據必須以現金支付，除以下“公司選擇時的贖回”中所述的 外，本公司不得自願預付。

利息

可轉換票據以原始發行折扣出售，除非發生違約事件 (如下所述)，否則不計息，在此情況下，適用利率將為18.00%。

轉換

可轉換票據可在發行日期後的任何時間或多個時間全部或部分轉換為我們的普通股，利率等於本金、利息(如有)和未支付的滯納金(如有)的金額，除以 0.35美元的轉換價(受附註規定的調整，即“轉換價”)。“轉換價”為“轉換價”(“轉換價”)，利率相當於本金、利息(如有)和未付滯納金(如有)，除以 的轉換價0.35美元(受附註規定的調整，稱為“轉換價”)。換股價格 在隨後低於當時有效的換股價格時具有完全棘輪反稀釋保護，並在發生任何股票拆分、股票分紅、股票合併、資本重組或其他類似交易時接受標準 調整。如果 公司簽訂任何發行(或發行)任何可變價格證券的協議，持有人有額外權利以 該可變價格(或公式)代替轉換價格。

備用 轉換

可轉換票據的 持有人可選擇在任何時間以相當於(I)當時生效的轉換價格的較低價格的替代轉換 價格轉換全部或任何部分可轉換票據，以及(Ii)價格的80%，計算方法為(I)在截至(包括緊接適用轉換通知交付或視為交付的前一個交易日) 之前的連續十(10)個交易日內，我們普通股成交量加權平均價格(“VWAP”)最低的兩(2)個交易日的普通股VWAP之和 除以兩(2)(“替代轉換價格”)。

鑑於違約事件的發生，可轉換票據持有人將有權以替代轉換價格轉換全部或部分可轉換票據 。

轉換 限制和交易上限

可換股票據的 持有人將無權轉換可換股票據的任何部分，條件是該持有人(連同若干關連人士)在實施該等轉換後，將實益擁有緊接該等轉換後已發行普通股的4.99%以上股份 的情況下，該持有人將無權轉換該等可換股票據的任何部分，條件是該持有人(連同若干關連人士)將在緊接該等轉換生效後實益擁有超過4.99%的已發行普通股股份 。持有人可不時將此限額 提高至9.99%，但任何此等增加須在本公司收到有關增加的通知後第61天方可生效。

默認事件

可轉換票據包括某些慣例違約事件，如本文件所附附註所述。關於違約事件 ，可轉換票據持有人可要求公司贖回任何部分或全部可轉換票據。 贖回價格等於(A)待贖回的轉換金額乘以(B)125%和 的乘積(Ii)(X)在持有人發出違約贖回通知事件時的有效轉換金額的轉換率乘積 乘以(Y)乘以(1)125的乘積，以較大者為準。 贖回價格為(A)乘以(B)125%和 乘以(1)125的乘積(Y)乘以(1)125的乘積(Y)乘以(1)125的乘積(Y)乘以(Y)乘以(1)125的乘積 自該違約事件發生前一天起至 公司支付所需全部款項之日止期間內任何交易日的股票，根據可轉換票據確定。

在 發生違約破產事件(定義見可轉換票據)時，可轉換票據將自動 立即到期並以現金支付，金額等於所有未償還本金、利息和滯納金乘以125%的贖回溢價 。

更改控件的

有關控制權變更(定義見可轉換票據)，可轉換票據持有人可要求公司 贖回全部或部分可轉換票據。每股贖回價格將相當於(I)將贖回的可轉換票據未償還本金的125%，以及應計未付利息和未支付的滯納金，(Ii)根據可轉換票據確定的可轉換票據相關普通股市值的125%，以及 (Iii)本應就可轉換票據相關普通股支付的總現金對價的125%。

其他 公司活動

公司不能進行基本交易(定義見可轉換票據)，除非繼承實體根據令可轉換票據持有人滿意的書面協議承擔可轉換票據項下的所有義務 ，並且繼承實體 是普通股在國家證券交易所報價或上市的上市公司。如果 公司在任何時候授予任何購買權(如可轉換票據中的定義)或按比例將資產按比例分配給其任何類別普通股的所有或實質上 所有持有者，那麼，可轉換票據的持有人將有權獲得總計 購買權或資產，如果該持有人在緊接該記錄持有人被確定授予該購買權或分派的日期之前，在該持有人持有的可轉換票據完全轉換(不考慮任何轉換限制)後， 持有本公司可獲得普通股的股份數量 。在 任何該等權利授予或分派會導致持有人超過上文 “轉換限制及交易上限”第一段所述的最高百分比的範圍內，該等權利將被擱置最多九十個交易日。

公司選舉中的贖回

在發行日期後的任何時間，本公司有權贖回全部或任何部分，可轉換票據當時剩餘的轉換金額 現金價格等於(I)贖回轉換金額與(Ii)轉換金額乘以(1) 轉換金額乘以(2)本公司普通股在緊接贖回通知日期前一天至緊接本公司贖回日期前一個交易日止的任何交易日內的最高收市價的乘積，兩者中較大者為115%(以較大者為準)： 轉換金額乘以(2)本公司普通股在緊接贖回通知日期前一天開始至緊接本公司贖回日期前一交易日止的任何交易日的最高收市價 乘以(2)本公司普通股的最高收市價

契諾

票據要求本公司遵守有關債務產生、 留置權的存在、償還債務、支付股息、分派或贖回的現金，以及 資產轉移等方面的某些慣常肯定和消極契約的規定。 票據要求本公司遵守有關債務產生、 留置權的存在、償還債務、支付股息、分配或贖回的現金，以及 資產轉讓等事項。

默認事件

默認事件 交叉引用到可轉換票據中包含的定義。

在違約事件發生後的任何時間，應持有人的請求，公司或後續實體(視情況而定)應在提出請求之日向持有人支付等同於違約Black Scholes值事件 的現金，從持有人手中購買認股權證。

安全和承諾 協議

根據SPA和可換股票據，本公司及其若干附屬公司將以可換股票據所有持有人的抵押品代理(“抵押品代理”)的身份與投資者訂立擔保及質押協議( “擔保協議”) 。擔保協議對本公司 及其某些子公司的所有資產(有形或無形)設定了優先擔保權益，無論是當前擁有和現有的、或創建的 或將來收購的(“抵押品”)。

在 根據擔保協議發生“違約事件”時，抵押品代理將根據擔保協議享有某些權利，包括控制抵押品，並在某些情況下出售抵押品以償還根據其條款欠票據持有人的義務 。擔保協議下的“違約事件”是指(I)任何一份或多份交易文件(包括可轉換票據)項下的任何明確的 違約事件，在每種情況下，在適用文件規定的任何通知、寬限期或救濟期生效後，(Ii)公司未能支付根據票據或任何其他交易文件到期的任何金額 ，或(Iii)公司違反擔保協議項下的任何陳述、擔保或契諾 。

擔保協議

根據SPA ，本公司的若干附屬公司將訂立擔保協議，根據該協議，他們將擔保 本公司在可換股票據項下的義務。

註冊權 協議

關於定向增發，本公司與投資者另外簽訂了一份註冊權協議( “註冊權協議”)。根據註冊權協議，本公司須在可轉換票據轉換後30天內向證券交易委員會提交可發行普通股的註冊聲明，並在SPA結束後90天內宣佈該註冊聲明生效。註冊權協議還授予 投資者慣常的“搭便式”註冊權。如果本公司未能在上述截止日期前提交註冊聲明或使其 宣佈生效，或者如果未滿足與提供註冊聲明和 當前公開信息有關的某些其他條件，本公司將向投資者支付某些註冊延遲付款(定義見註冊 權利協議)。

證券購買 協議

SPA包含類似交易慣常使用的某些 陳述和保證、契諾和賠償。根據SPA，公司還同意 以下附加公約：

修訂並重新修訂2月22日的證券購買協議 ^釹, 2021

起草《A&R SPA》 是為了修改和重申原12月16日《證券購買協議》並授權本公司新系列 高級擔保可換股票據，本金總額為2,750,000美元，與 十二月證券購買協議中的原始本金金額相同。A&R SPA中的陳述、陳述和擔保、契諾和賠償與12月份證券購買協議中最初商定的相同。

上述説明是對擬議交易和公司與此相關的協議的摘要 ，並不是對各方在該交易項下的權利和義務的完整説明。通過參考作為本報告證物歸檔的可轉換票據、擔保協議、擔保、註冊權協議、SPA、A&R SPA和其他交易協議， 此類摘要的全部內容均有保留。投資者，並以引用方式併入本文 。本公司的證券持有者請閲讀本文提供的全部展品，因為它們包含有關交易的重要 信息。

第9.01項財務 報表和證物。

(D)展品

以下證物作為本報告的一部分進行了 歸檔。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下簽名人代表註冊人簽署本報告。

日期：4月28日, 2021