附件99.1
2021年4月28日
尊敬的 股東，
我們對第一季度的表現感到滿意。該業務在我們的指導範圍的高端實現了訂户增長和毛利率， ARPU持續改善，運營收入好於計劃。我們看到本季度MAU的變化性更大，但考慮到第四季度的優異表現以及新冠肺炎的持續影響，業績在我們的預期範圍內。收入增長了16%(不包括外匯的影響增長了22%)，處於我們指導範圍的上端。本季度的其他亮點包括在86個新市場的成功推出，15億美元的可交換票據發行，以及收購Betty Labs(更衣室)。
| 1 | 自由現金流是一種非國際財務報告準則的衡量標準。有關更多信息，請參閲使用非國際財務報告準則措施和國際財務報告準則 與非國際財務報告準則結果的對賬。 |
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月度活躍用户(MAU)
本季度總MAU同比增長24%，達到3.56億美元，在我們的指導範圍內完成，但略低於我們的內部預期。在第一季度，我們增加了 1100萬MAU，推動了所有地區健康的兩位數Y/Y增長。我們看到美國、墨西哥、俄羅斯和印度等市場做出了有意義的貢獻。然而，拉丁美洲和歐洲的增長低於計劃。總體而言，我們新推出的市場的表現符合我們的預期。
第一季度全球消費時數同比繼續大幅增長 。北美和歐洲等發達地區的人均消費有所增長，而發展中地區顯示出改善的跡象，但仍低於COVID之前的水平。
高級訂户
我們的高級訂户在本季度同比增長21%，達到1.58億，達到我們指導範圍的高端。在第一季度，我們增加了近400萬 訂户，推動了所有地區健康的兩位數同比增長，與去年第一季度的艱難促銷相比表現強勁。訂户表現出眾的基礎相當廣泛，並以北美地區為首，在北美，我們看到 Trials&Campaign的表現強於預期，我們的標準產品的增長速度也快於預期。在拉丁美洲，由於我們的計劃生育產品持續成功，我們看到了優異的表現。我們對 新的市場貢獻感到高興，韓國是最大的驅動力。
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本季度我們的月平均保費流失率略有下降，Q/Y持平。Y/Y 的改善繼續得益於我們在高保留率地區的增長之外，採用了更高的保留率產品，如Family Plan。
財務指標
收入
第一季度總收入21.47億歐元，同比增長16%(按不變貨幣計算同比增長22%)。報告的收入接近我們指導範圍的高端，原因是訂户表現優異，來自FX的逆風略有降低(600個基點的Impact與我們計劃中的770個基點)，以及 廣告實力。外匯方面的影響主要是由美元兑歐元的Y/Y疲軟推動的。保費收入同比增長14%，達到19.31億澳元(按不變貨幣計算，同比增長19%)，而廣告支持的收入尤為強勁，同比增長46%，達到2.16億澳元(按不變貨幣計算，同比增長57%)。
在Premium內部，第一季度每用户平均收入(ARPU)為4.12%，同比下降7%(但按不變貨幣計算僅同比下降1%，而第四季度同比下降3%)。不包括外匯，產品組合是ARPU下降的主要原因。到目前為止，我們已經在30多個市場提高了各種高級產品的價格，初步結果顯示，這對毛收入或 取消率沒有實質性影響。4月26日，我們宣佈在另外12個市場提高各種訂閲產品的價格，包括美國(家庭計劃)、英國(學生、家庭和雙人計劃)和巴西(完整產品組合)。
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廣告支持的收入超出了我們的預測，不包括外匯的影響，所有地區 都實現了兩位數的同比增長。廣告支持收入的優勢主要來自我們的播客和節目頻道，前者得益於對麥克風和The Ringer的收購，以及我們對Joe Rogan體驗的獨家授權。Spotify Ad Studio同比大幅增長，我們繼續將自助服務擴展到更多市場(法國、德國和意大利)，並開始在美國的Spotify Ad Studio上對播客進行Beta測試 庫存廣告購買。此外，在4月，我們從美國、加拿大、英國和德國擴展了流媒體廣告插入(SAIä)，也將澳大利亞和瑞典包括在內。
今年2月，我們宣佈推出Spotify受眾網絡(Spotify Audience Network)，這是一個 史無前例音頻廣告市場，將廣告商與Spotify擁有和獨家的 (O&E)播客、企業出版商通過擴音器進行的播客、新興創作者通過Anchor進行的播客以及廣告支持的音樂連接起來。Spotify受眾網絡使用我們專有的SAI技術為 廣告商購買特定觀眾捆綁了多個節目。我們相信，這一轉變將為廣告商提供更大的覆蓋範圍和效率，同時創作者將獲得更大的盈利機會。
毛利率
第一季度毛利率為25.5%，處於我們指導範圍的高端，Y/Y持平。雖然我們繼續看到播客和非音樂收入強勁增長，但我們的非音樂成本繼續以 略快的速度增長，這對我們的毛利率造成了輕微的拖累。我們確實看到了其他收入成本(如支付費用、流媒體交付成本)的改善，抵消了內容支出的增加。
第一季度溢價毛利率為27.9%，同比下降42個基點，廣告支持毛利率為4.4%，同比增長1,100個基點。 提醒一下，與播客投資相關的所有內容成本都包括在當前和歷史時期的廣告支持業務中。
營業費用/收入(虧損)
第一季度運營費用 總計5.34億美元，同比增長9%，低於我們的計劃。由於本季度我們的股價下跌，社會費用比預期低約3500萬歐元，這是我們 運營費用差異的主要原因。剔除我們股價波動的影響，運營費用同比增長14%，低於預期。某些營銷費用由於競選時機的改變而低於預期，這些費用被高於預期的人員費用部分抵消了 。
提醒一下，社會費用是與員工工資和福利相關的工資税，包括 基於股份的薪酬。在我們開展業務的幾個國家，我們都要繳納社會税，儘管瑞典承擔了大部分社會成本。我們不會在我們的指導中預測股價變化，因此向上或向下移動 將影響我們報告的運營費用。
截至第一季度末，我們在全球擁有6794名全職員工。
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產品和平臺
2021年3月29日，我們收購了更衣室(Locker Room)的創建者Betty Labs，這是一款直播音頻應用，正在改變業內人士和球迷談論體育的方式。 此次收購建立在我們努力創造未來音頻格式的基礎上，並將加速Spotify進入直播音頻領域。我們計劃將更衣室升級和擴展為更廣泛的創作者和粉絲提供增強的現場音頻體驗 。通過這種新的現場體驗，Spotify將提供一系列體育、音樂和文化節目，以及一系列互動功能，使創作者能夠與觀眾實時聯繫。我們打算 為專業運動員、作家、音樂家、詞曲作者、播客和其他全球聲音提供主持實時討論、辯論、問我任何問題(AMA)會議等的機會。
在本季度，Spotify推出了多項升級，包括全新的桌面應用和Web播放器重新設計，通過將現代可擴展Web播放器與緊密結合的Spotify設計相結合，使用户體驗和導航變得比以往任何時候都更加簡單 。此外，我們的網絡平臺包括36種新語言(總共62種)，這些語言也將被推出到移動應用程序中，使Spotify能夠接觸到 更多的受眾。
我們還開始在美國測試播客主題搜索，使聽眾能夠按主題和主題搜索播客，以便 比以往任何時候都更容易發現新內容。今年2月，我們宣佈與Anchor和WordPress建立新的合作伙伴關係，為內容創作者創造機會，讓他們發展自己的作品，並通過音頻的力量接觸到新的受眾。有了這個 新工具，博客作者只需點擊幾下，就可以將他們的書面內容發佈為播客，播客用户也可以同樣輕鬆地為他們的播客創建網站。這為一羣全新的創作者提供了一個全新的羣體，讓他們能夠通過音頻接觸到全新的受眾，並在Spotify上分享他們的聲音。這些創作者過去一直專注於文字文字 。
我們仍然專注於我們的無處不在戰略， 繼續在各種平臺和市場上擴展對Spotify的支持。隨着我們向非音樂內容的擴展，我們還擴展了對AppleTV (包括AirPlay2)、LG和Comcast上的視頻播客的支持。在第一季度末，包括瑞典、澳大利亞和智利在內的另外10個市場的用户現在可以要求Alexa播放Spotify的播客。此外，PlayStation的PS4和PS5遊戲機現在支持俄羅斯、烏克蘭、克羅地亞、斯洛文尼亞和以色列等5個新市場的Spotify。
在第一季度之後，我們宣佈向符合條件的美國 用户限量發佈Car Thing。Car Thing是一款智能播放器，允許用户在車內更無縫地播放Spotify音樂、新聞、娛樂、聊天等內容。我們還與Facebook建立了合作伙伴關係，以創建一個集成的生態系統，提供由社交發現驅動的迷你播放器 體驗，允許聽眾直接在Facebook內享受來自Spotify的音頻，而無需在應用程序之間切換。此外，我們還宣佈了播客創作者通過推出 Spotify付費訂閲、Spotify開放訪問平臺以及利用面向獨立創作者的Spotify受眾網絡來實現其工作貨幣化的新方法。這些計劃為創作者提供了將其工作貨幣化的不同選擇，使他們能夠 繼續擴大受眾並創造有意義的收入來源。
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內容
在第一季度末，我們在該平臺上有260萬個播客(而到第四季度末，我們有超過220萬個播客)。 在我們平臺上參與播客內容的MAU百分比與第四季度水平一致。從消費的角度來看，我們看到第一季度播客消費時長比第四季度強勁增長，3月份的活動推動播客在整個平臺消費時長中所佔份額創下歷史新高。
Joe Rogan體驗在新增用户和參與度方面的表現 超出預期。在美國推出的值得注意的第一季度內容包括：叛徒：出生在美國(地勢較高)，用布琳·布朗解鎖我們(Parcast)，Ringer Dish Feed-Taylor Swift(The Ringer)， 和Welcome to Your Fantasy(Gimlet)。由前總統巴拉克·奧巴馬和布魯斯·斯普林斯汀主演的“叛逆者：誕生在美國”是Spotify今年3月播出的第二大播客(按MAU計算)，也是迄今為止我們最國際化的節目，聽眾遍及150多個國家。在國際上，我們發佈了55個新的O&E播客。精選的發佈包括日本原創Juju Talk，這是在日本獲得用户 的主要驅動力，以及我們在德國的第一個每日新原創產品FOMO-is hab ich heant verpasst(我今天錯過了什麼？)此外，我們在菲律賓推出了首批7個Spotify Originals，主題從遊戲到幸福，以皮婭·伍爾茨巴赫(Pia Wurtzbach)和唐納琳·巴託洛姆(Donnalyn Bartolome)等名人為特色。
在音樂方面，第一季度的主要版本包括奧利維亞·羅德里戈(Olivia Rodrigo)的單曲，駕照，它在1月11日創下了一首非假日歌曲一天內最多流量的Spotify紀錄，全球流量超過1500萬。其他發行的專輯包括 Arlo Parks Era專輯，在陽光下坍塌還有賽琳娜·戈麥斯的EPRevelación。Daft Punk和Spotify合作慶祝他們廣受好評的2001年作品20週年發現在二人組宣佈分手後， 增強了播放列表體驗。播放列表包括專輯中每首曲目的獨家畫布和故事情節，自活動開始以來，Daft Punk在平臺上的追隨量出現了兩位數的增長。
雙邊市場
贊助推薦顯示出強勁的增長，並正在成為藝人和唱片公司新發行營銷策略的重要組成部分。第一季度是迄今為止贊助推薦量最大的一個季度，活動數量比上一季度增加了11%，新客户比第四季度增加了10%。為了擴展和發展贊助推薦，我們擴展到澳大利亞和 新西蘭，現在已經為單身人士提供了此工具。此外，我們開始推出自助式購買體驗，為美國選定的藝術家和唱片公司團隊提供贊助推薦。
在我們的Stream On活動上，我們宣佈，我們正在測試一種名為Discovery Mode的新商業工具，它與一小部分標籤一起使用，使藝術家能夠 更好地接觸Spotify上的新觀眾。為了確保藝術家在其職業生涯的任何階段都可以使用該工具，它不需要任何前期預算，相反，唱片公司或版權所有者同意在我們提供此服務的個性化收聽會話中為 個流支付促銷錄音版税。參與的唱片公司的初步結果是積極的，參與的唱片公司看到選擇加入的內容的流媒體平均增加了30%。
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本季度，我們宣佈所有藝術家現在都可以通過Spotify 訪問我們廣受歡迎的功能Canvas。羅德里戈·阿奇的畫布駕照僅在第一週，就在Spotify和Instagram上分享了超過24.3萬次的故事，前三週的瀏覽量超過了5000萬次。藝術家在他們職業生涯的每個階段都使用過畫布 ，我們現在有100多萬張畫布在Spotify上直播。
在第一季度，我們為詞曲作者、製作人和出版商推出了值得注意的新全球主頁 ，它是訪問我們向詞曲創作和出版界提供的所有資源的中心空間，包括Spotify Publishing Analytics、SoundBetter、詞曲作者頁面和歌曲 Credits、詞曲創作中心等。
自由現金流
第一季度自由現金流為4100萬澳元，同比增長6100萬澳元，這包括由於 選定許可方付款時間的改變以及經非現金項目調整後的淨收入增加對營運資本的不利影響。這些增長被PP&E較高的現金流出部分抵消。
除了積極的自由現金流動態外，我們還保持着強大的流動性狀況，並對業務的財務狀況充滿信心。 在第一季度，Spotify USA Inc.發行了總計15億美元的本金總額為15億美元的零息可交換票據，2026年到期，轉換溢價為70%。截至第一季度末，我們擁有約31億美元的現金和現金等價物、限制性現金、 和短期投資。
第二季度和2021年展望
以下前瞻性陳述反映了Spotify截至2021年4月28日的預期，存在重大不確定性。下面的 評估使用的方法與我們在前幾個季度針對我們的指導和潛在結果範圍所使用的方法相同。考慮到我們目前在新冠肺炎影響方面面臨的非常運營環境，這些區間出現差異的可能性比典型季度更大。
2021年第二季度 指導：
| | 總MAU：3.66億-3.73億 |
| | 高級用户總數：1.62億-1.66億 |
| | 總收入：216-23.6億歐元 |
| | 假設由於外匯匯率變動，Y/Y增長逆風約為200個基點 |
| | 毛利率：23.6-25.6% |
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| | 營業利潤/虧損：歐元(134)-歐元(5400萬) |
2021年全年指導：我們適度下調了全年的總MAU範圍，與低於預期的第一季度總MAU增長保持一致。 此外，我們還上調了對總收入和毛利率的預期，並降低了運營虧損預期。我們的高級訂户前景保持不變。
| | 總MAU：4.02億-4.22億 |
| | 高級用户總數：1.72億-1.84億 |
| | 總收入：9.11-95.1億歐元 |
| | 假設由於匯率變動，Y/Y增長約75個基點的逆風 |
| | 毛利率：24.0-26.0% |
| | 營業損益：？(250)-？(1.5億) |
收益問答環節
我們將從上午8點開始主持 現場問答環節。ET今天在Investors.spotify.com上。我們的創始人兼首席執行官Daniel Ek和首席財務官Paul Vogel將到場使用 活動代碼#SpotifyEarningsQ121回答通過lido.com提交的問題。與會者還可以通過以下站點註冊，使用只聽會議線路加入：
直接事件註冊門户：http://www.directeventreg.com/registration/event/8137415
我們使用Investors.spotify.com和newsroom.spotify.com網站以及 我們投資者網站的資源和社交媒體選項卡中列出的其他社交媒體來披露重要的公司信息。
觸點
| 投資者關係： | 公共關係： | |
| 布萊恩·戈德堡 | 達斯蒂·詹金斯 | |
| 勞倫·卡岑 | ||
| 郵箱：ir@spotify.com | 請按@spotify.com |
非國際財務報告準則計量的使用
為了補充我們根據IFRS提供的財務信息，我們使用以下非IFRS財務 衡量標準：不包括外匯影響的收入、不包括外匯影響的保費收入、不包括外匯影響的廣告支持收入和自由現金流。管理層認為， 不包括外匯影響的收入、不包括外匯影響的保費收入和不包括外匯影響的廣告支持收入對投資者是有用的，因為它們提出了便於與我們的歷史業績進行比較的衡量標準 。但是，不包括外匯影響的收入、不包括外匯影響的保費收入和不包括外匯影響的廣告支持收入 應該作為根據IFRS編制的收入、保費收入、廣告支持收入或其他財務指標的補充，而不是替代或優於這些指標。 管理層認為自由現金流對投資者是有用的。 管理層認為，自由現金流對投資者是有用的。 管理層認為，自由現金流對投資者是有用的。 管理層認為，自由現金流對投資者是有用的
| 8 |
因為它提出的衡量標準近似於可用於償還債務、進行投資和某些其他活動(不包括某些不常見和/或非現金項目)的產生的現金金額 。然而，自由現金流量應被視為是對(用於)/來自經營活動或根據國際財務報告準則編制的其他財務措施的淨現金流量的補充，而不是 替代或高於該淨現金流量。有關這些非“國際財務報告準則”財務措施的更多信息，請 見“國際財務報告準則與非”國際財務報告準則“結果對賬表”。
前瞻性陳述
這封股東信函包含預估和前瞻性陳述。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性 陳述。詞彙可能、？可能、？將、？可能、？將、？應該、？預期、？計劃、？預期、？意向、？尋求、 ？相信、？估計、？預測、潛在、？繼續、？思考、？可能、？及類似詞彙旨在標識估計和前瞻性陳述。(=我們的 估計和前瞻性陳述主要基於我們對未來事件和趨勢的當前預期和估計，這些事件和趨勢會影響或可能影響我們的業務和運營。雖然我們認為這些估計和前瞻性 陳述是基於合理的假設，但它們受到許多風險和不確定性的影響，並且是根據我們目前掌握的信息做出的。正如 前瞻性陳述中指出的那樣，許多重要因素可能會對我們的業績產生不利影響。這些因素包括但不限於：我們吸引潛在用户和留住現有用户的能力；對用户、用户收聽時間和廣告商的競爭；與我們的國際擴張相關的風險和我們管理增長的能力；我們預測、推薦和播放用户喜歡的內容的能力；我們有效地將我們的服務貨幣化的能力；我們產生足夠的收入以盈利或產生 正現金流並持續增長的能力；與擴展業務以提供非音樂內容(包括播客)相關的風險，包括增加的業務、法律、財務、聲譽和競爭風險；與我們服務上提供的內容相關的潛在糾紛或責任；與收購、投資相關的風險, 這些問題包括：我們對公司或技術的管理和處置；我們流傳的大部分內容對第三方許可的依賴；我們對我們內容提供商的缺乏控制及其對我們訪問音樂和其他內容的影響；我們遵守我們作為 締約方的許多複雜許可協議的能力；我們準確估計許可協議下的應付金額的能力；我們的運營靈活性因某些許可協議要求的最低保證而受到的限制；我們獲得有關聲音重述中所包含的作曲的準確 和全面信息的能力。可能增加音樂許可成本和/或難度的新版權法規和/或相關法規；第三方對我們侵犯或其他侵犯其知識產權的斷言；我們保護知識產權的能力；流媒體依賴於我們無法控制的操作 系統、在線平臺、硬件、網絡、法規和標準；我們的安全系統可能被破壞；我們的系統或第三方系統中的服務中斷、延遲或中斷；影響我們的法律或法規的變化 ；風險, 這些風險包括：提高和提升我們的品牌；與支付相關的風險；我們僱用和留住關鍵人員的能力；我們準確估計 用户指標和其他估計的能力；與操縱流量計數和用户帳户以及未經授權訪問我們的服務相關的風險；與税務相關的風險；我們的 創始人集中投票權，他們已經並將繼續對我們的業務擁有相當大的控制權；與我們作為外國私人發行人的地位相關的風險；國際、國家或當地的經濟、社會或政治狀況；與會計 估計相關的風險；匯率波動我們對新冠肺炎疫情及其對我們業務和運營的影響，包括對廣告銷售或訂户收入的任何不利影響。 有關這些和其他可能導致實際結果和事件與我們的估計和前瞻性聲明大不相同的風險和不確定性的詳細討論已列入我們提交給美國證券交易委員會(Br)的文件中，包括我們於2021年2月5日提交給證券交易委員會的20-F表格年度報告，隨後我們提交的6-K表格中期業績報告也對此進行了更新。我們沒有義務更新前瞻性陳述，以反映本股東信函日期之後發生的事件或情況。
舍入
本函中包含的某些金額、百分比和 其他數字可能會進行四捨五入調整。由於四捨五入的原因，各個指標的總和可能並不總是等於所示的總金額。
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合併業務報表
(未經審計)
(以百萬為單位，不包括股票和每股數據 )
| 截至三個月 | ||||||||||||
| 三月三十一號，2021 | 十二月三十一日，2020 | 三月三十一號，2020 | ||||||||||
| 收入 |
2,147 | 2,168 | 1,848 | |||||||||
| 收入成本 |
1,599 | 1,593 | 1,376 | |||||||||
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| 毛利 |
548 | 575 | 472 | |||||||||
| 研發 |
196 | 232 | 162 | |||||||||
| 銷售和市場營銷 |
236 | 294 | 231 | |||||||||
| 一般和行政 |
102 | 118 | 96 | |||||||||
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| 534 | 644 | 489 | ||||||||||
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| 營業收入/(虧損) |
14 | (69 | ) | (17 | ) | |||||||
| 財政收入 |
104 | 4 | 70 | |||||||||
| 融資成本 |
(31 | ) | (114 | ) | (12 | ) | ||||||
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| 財務收入/(成本)-淨額 |
73 | (110 | ) | 58 | ||||||||
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| 税前收益/(虧損) |
87 | (179 | ) | 41 | ||||||||
| 所得税(福利)/費用 |
64 | (54 | ) | 40 | ||||||||
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| 可歸因於母公司所有者的淨收益/(虧損) |
23 | (125 | ) | 1 | ||||||||
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| 可歸因於母公司所有者的每股收益/(虧損) |
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| 基本信息 |
0.12 | (0.66 | ) | | ||||||||
| 稀釋 |
(0.25 | ) | (0.66 | ) | (0.20 | ) | ||||||
| 加權平均已發行普通股 |
||||||||||||
| 基本信息 |
190,565,397 | 189,852,424 | 185,046,324 | |||||||||
| 稀釋 |
191,815,695 | 189,852,424 | 185,632,113 | |||||||||
| 10 |
合併財務狀況表
(未經審計)
(單位：百萬)
| 三月三十一號，2021 | 十二月三十一日，2020 | |||||||
| 資產 |
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| 非流動資產 |
||||||||
| 租賃使用權 資產 |
452 | 444 | ||||||
| 財產和設備 |
337 | 313 | ||||||
| 商譽 |
815 | 736 | ||||||
| 無形資產 |
98 | 97 | ||||||
| 長期投資 |
2,522 | 2,277 | ||||||
| 受限現金和其他非流動資產 |
82 | 78 | ||||||
| 遞延税項資產 |
14 | 15 | ||||||
|
|
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|
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| 4,320 | 3,960 | |||||||
|
|
|
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|
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| 流動資產 |
||||||||
| 貿易和其他應收款 |
440 | 464 | ||||||
| 應收所得税 |
5 | 4 | ||||||
| 短期投資 |
644 | 596 | ||||||
| 現金和現金等價物 |
2,442 | 1,151 | ||||||
| 其他流動資產 |
186 | 151 | ||||||
|
|
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| 3,717 | 2,366 | |||||||
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| 總資產 |
8,037 | 6,326 | ||||||
|
|
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| 權益和負債 |
||||||||
| 權益 |
||||||||
| 股本 |
| | ||||||
| 其他實收資本 |
4,630 | 4,583 | ||||||
| 庫存股 |
(171 | ) | (175 | ) | ||||
| 其他儲備 |
2,052 | 1,687 | ||||||
| 累計赤字 |
(3,267 | ) | (3,290 | ) | ||||
|
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|
|
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|||||
| 母公司所有者應佔權益 |
3,244 | 2,805 | ||||||
|
|
|
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| 非流動負債 |
||||||||
| 可交換票據 |
1,229 | | ||||||
| 租賃負債 |
587 | 577 | ||||||
| 應計費用和其他負債 |
38 | 42 | ||||||
| 條文 |
3 | 2 | ||||||
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| 1,857 | 621 | |||||||
|
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| 流動負債 |
||||||||
| 貿易和其他應付款項 |
660 | 638 | ||||||
| 應付所得税 |
12 | 9 | ||||||
| 遞延收入 |
424 | 380 | ||||||
| 應計費用和其他負債 |
1,715 | 1,748 | ||||||
| 條文 |
20 | 20 | ||||||
| 衍生負債 |
105 | 105 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
| 2,936 | 2,900 | |||||||
|
|
|
|
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|||||
| 總負債 |
4,793 | 3,521 | ||||||
|
|
|
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|
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| 權益和負債總額 |
8,037 | 6,326 | ||||||
|
|
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| 11 |
合併現金流量表
(未經審計)
(單位：百萬)
| 截至三個月 | ||||||||||||
| 三月三十一號，2021 | 十二月三十一日，2020 | 三月三十一號，2020 | ||||||||||
| 經營活動 |
||||||||||||
| 淨收益/(虧損) |
23 | (125 | ) | 1 | ||||||||
| 將淨收益/(虧損)調整為淨現金流 |
||||||||||||
| 財產和設備折舊及租賃使用權資產 |
22 | 21 | 21 | |||||||||
| 無形資產攤銷 |
8 | 8 | 5 | |||||||||
| 股份支付費用 |
48 | 43 | 37 | |||||||||
| 財政收入 |
(104 | ) | (4 | ) | (70 | ) | ||||||
| 融資成本 |
31 | 114 | 12 | |||||||||
| 所得税費用/(福利) |
64 | (54 | ) | 40 | ||||||||
| 其他 |
2 | 4 | 4 | |||||||||
| 營運資金變動： |
||||||||||||
| 貿易應收賬款和其他資產減少/(增加) |
15 | (94 | ) | 22 | ||||||||
| (減少)/增加貿易和其他負債 |
(67 | ) | 182 | (63 | ) | |||||||
| 遞延收入增加/(減少) |
37 | 23 | (4 | ) | ||||||||
| 撥備減少 |
(1 | ) | | (1 | ) | |||||||
| 租賃負債支付的利息 |
(11 | ) | (12 | ) | (15 | ) | ||||||
| 收到的利息 |
| 1 | 3 | |||||||||
| 已繳所得税 |
(2 | ) | | (1 | ) | |||||||
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| 經營活動產生的/(用於)經營活動的淨現金流 |
65 | 107 | (9 | ) | ||||||||
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| 投資活動 |
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| 企業合併，扣除收購現金後的淨額 | (59 | ) | (194 | ) | (137 | ) | ||||||
| 購置物業和設備 | (24 | ) | (35 | ) | (12 | ) | ||||||
| 購買短期投資 | (115 | ) | (406 | ) | (498 | ) | ||||||
| 短期投資的銷售和到期日 | 90 | 505 | 477 | |||||||||
| 受限制現金的變動 | | 2 | | |||||||||
| 其他 | (6 | ) | (4 | ) | (14 | ) | ||||||
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| 用於投資活動的淨現金流量 |
(114 | ) | (132 | ) | (184 | ) | ||||||
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| 融資活動 | ||||||||||||
| 支付租賃負債 | (8 | ) | (8 | ) | (4 | ) | ||||||
| 收到的租賃獎勵 | | 7 | 7 | |||||||||
| 行使股票期權所得收益 | 51 | 45 | 77 | |||||||||
| 發行可交換票據所得款項(扣除成本) | 1,223 | | | |||||||||
| 其他 | (16 | ) | (11 | ) | (3 | ) | ||||||
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| 融資活動的淨現金流量 |
1,250 | 33 | 77 | |||||||||
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| 現金和現金等價物淨增加/(減少) |
1,201 | 8 | (116 | ) | ||||||||
| 期初現金及現金等價物 | 1,151 | 1,182 | 1,065 | |||||||||
| 現金和現金等價物的淨匯兑收益/(虧損) | 90 | (39 | ) | 2 | ||||||||
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| 期末現金及現金等價物 |
2,442 | 1,151 | 951 | |||||||||
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| 12 |
每股基本收益和稀釋後收益/(虧損)的計算
(未經審計)
(以百萬為單位，不包括股票和每股數據 )
| 截至三個月 | ||||||||||||
| 三月三十一號，2021 | 十二月三十一日，2020 | 三月三十一號，2020 | ||||||||||
| 每股基本收益/(虧損) |
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| 可歸因於母公司所有者的淨收益/(虧損) |
23 | (125 | ) | 1 | ||||||||
| 計算中使用的份額： |
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| 加權平均已發行普通股 |
190,565,397 | 189,852,424 | 185,046,324 | |||||||||
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| 母公司所有者的基本每股收益/(虧損) |
0.12 | (0.66 | ) | | ||||||||
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| 稀釋每股虧損 |
||||||||||||
| 可歸因於母公司所有者的淨收益/(虧損) |
23 | (125 | ) | 1 | ||||||||
| 稀釋認股權證的公允價值收益 |
(22 | ) | | (38 | ) | |||||||
| 可交換票據的公允價值收益 |
(49 | ) | | | ||||||||
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| 用於計算攤薄後的淨損失 每股虧損 |
(48 | ) | (125 | ) | (37 | ) | ||||||
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| 計算中使用的份額： |
||||||||||||
| 加權平均已發行普通股 |
190,565,397 | 189,852,424 | 185,046,324 | |||||||||
| 認股權證 |
312,148 | | 585,789 | |||||||||
| 可交換票據 |
938,150 | | | |||||||||
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| 稀釋加權平均普通股 |
191,815,695 | 189,852,424 | 185,632,113 | |||||||||
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| 母公司所有者應佔每股攤薄虧損 |
(0.25 | ) | (0.66 | ) | (0.20 | ) | ||||||
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| 13 |
國際財務報告準則與非國際財務報告準則結果的對賬
(未經審計)
(除 百分比外，以百萬為單位)
| 截至三個月 | ||||||||
| 三月三十一號，2021 | 三月三十一號，2020 | |||||||
| 國際財務報告準則收入 |
2,147 | 1,848 | ||||||
| 按2020年匯率計算的外匯對2021年收入的影響 |
(114 | ) | ||||||
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| 不包括匯兑影響的收入 |
2,261 | |||||||
| 國際財務報告準則收入同比變動% |
16 | % | ||||||
| 扣除外匯影響的收入同比變化% |
22 | % | ||||||
| IFRS溢價收入 |
1,931 | 1,700 | ||||||
| 2020年匯率對2021年保費收入的匯率影響 |
(98 | ) | ||||||
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| 不包括匯兑影響的保費收入 |
2,029 | |||||||
| IFRS保費收入同比變動% |
14 | % | ||||||
| 不含外匯的保費收入同比變化% |
19 | % | ||||||
| IFRS廣告支持的收入 |
216 | 148 | ||||||
| 匯率對2021年廣告支持收入的影響(使用2020年的匯率) |
(16 | ) | ||||||
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| 廣告支持的不包括外匯的收入 影響 |
232 | |||||||
| IFRS廣告支持收入同比變化% |
46 | % | ||||||
| 不包括匯率影響的廣告支持收入 同比變化% |
57 | % | ||||||
自由現金流
(未經審計)
(單位：百萬)
| 截至三個月 | ||||||||||||
| 三月三十一號，2021 | 十二月三十一日，2020 | 三月三十一號，2020 | ||||||||||
| 經營活動的淨現金流量 |
65 | 107 | (9 | ) | ||||||||
| 資本支出 |
(24 | ) | (35 | ) | (12 | ) | ||||||
| 受限制現金的變動 |
| 2 | | |||||||||
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| 自由現金流 |
41 | 74 | (21 | ) | ||||||||
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| 14 |